美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格8-K
当前报告
依据《条例》第13或15(D)条
1934年证券交易法
报告日期(最早报告事件日期)： 2022年10月17日
Weatherford 国际公司
(注册人的确切姓名在其章程中规定)
| (述明或其他司法管辖权 | (委员会文件编号) | (国际税务局雇主身分证号码) | ||
| 成立为法团) |
| (主要执行办公室地址) | (邮政编码) |
注册人电话号码，包括
区号：(713)
(前姓名或前地址，如自上次报告以来有所更改)
如果Form 8-K备案 旨在同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务，请勾选下面相应的框：
| 根据《证券法》(《联邦判例汇编》17卷230.425)第425条的书面通知 |
| 根据《交易所法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料 |
| 根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))，根据规则14d-2(B)进行开市前通信 |
| 根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))，根据规则13E-4(C)进行开市前通信 |
根据该法第12(B)条登记的证券：
| 每个班级的标题 | 交易符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
用勾号表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司？
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法案》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。？
Item 1.01 签订实质性的最终协议。
于二零二二年十月十七日(“生效日期”)，Weatherford International Ltd.(“WIL-百慕达”)及Weatherford International LLC(连同Wil-百慕大(“借款人”)为借款人，Weatherford International plc(“本公司”)为母公司)与贷款人订立经修订及重述信贷协议(“经修订及重述信贷协议”)，并与贷款方及作为行政代理的富国银行订立经修订及重述信贷协议(“经修订及重述信贷协议”)。修订及重订信贷协议修订及重述 本公司日期为2019年12月13日的现有有担保信用证信贷协议(经修订、补充及修订)，德意志银行信托公司为原始行政代理，该代理角色于紧接该修订及重述前生效日期由德意志银行信托公司分配予全国富国银行。大写的 未在此定义的术语应具有修订和重新签署的信贷协议中规定的含义。
经修订及重订的信贷协议提供3.7亿美元循环信贷安排，于生效日期包括：(I)2.8亿美元用于向借款人及若干附属公司发出投标及履约信用证(“A档”)及(Ii)9,000万美元用于向借款人及若干附属公司(“B档”)发放循环贷款及发行投标、履约及财务信用证(“B档”)。B部分目前为循环贷款提供了高达4,500万美元的资金。 经修订和重新签署的信贷协议允许借款人在满足某些条件后， (I)将现有承诺中的1亿美元从A部分转移到B部分，以及(Ii)请求将A部分增加2.25亿美元，B部分增加1250万美元；但对贷款的承诺总额不得超过6亿美元。截至生效日期，A部分下约有1.6325亿美元的未偿还信用证，B部分下没有未偿还贷款或信用证。
经修订及重订信贷协议项下的到期日为2026年10月17日；但如WIL-百慕达于2024年到期的11.00%优先票据中有超过5,000万美元于该日到期，则到期日应为2024年8月30日。每封信用证及每笔贷款的未偿还金额将按(I)经调整期限SOFR(包括每年10个基点的调整)、 经调整的欧洲货币利率或Daily Simple RFR(视乎适用而定)加上(Ii)适用的保证金(A)每年225-375个基点(视乎适用的信用评级而定)及(B)每年350个基点(如属B批)(视乎适用的信用评级而定)计算利息。经修订及重订信贷协议包括(I)就每份该等信用证的未偿还金额收取12.5个基点的预支费，及(Ii)按经修订及重订信贷协议项下平均每日未使用承诺额的50个基点计算的未使用承诺费。
经修订及重订的信贷协议(I)最低流动资金承诺为2.5亿美元，(Ii)截至2022年9月30日的测试期的最低利息覆盖比率为2.00至1.00，其后每个测试期的利息覆盖比率为2.50至1.00，及(Iii)截至2023年6月30日之前的每个测试期，已融资的 债务(扣除超过4亿美元的无限制现金净额)与综合调整EBITDA的最高比率为4.00至1.00，其后的每个测试期为3.50至1.00。经修订及重订信贷协议项下的责任由本公司及其若干附属公司担保，并以本公司及其若干附属公司的几乎全部非土地财产(包括经修订及重订信贷协议的优先抵押品的第一留置权及WIL-百慕达于2028年到期的6.500优先担保第一留置权票据的第二留置权)以及若干附属公司的若干不动产作为抵押。
前述说明 并不声称是完整的，而是通过参考修订和重新签署的信贷协议的全文进行限定的，该修订和重新签署的信贷协议作为附件10.1附于此，并通过引用并入本文。
项目2.03设定直接财务债务或登记人表外安排下的债务。
本报告表格8-K第1.01项中所述的信息通过引用并入本文。
第7.01条规定FD披露。
2022年10月18日，本公司发布新闻稿，宣布签订经修订和重新签署的信贷协议，并打算赎回2024年12月1日到期的11%优先票据本金1.25亿美元。新闻稿的副本作为本报告的附件99.1和附件99.2提供，并通过引用并入本文。根据本第7.01条提供的信息是“提供的”，不应被视为已向美国证券交易委员会“存档”，也不应被视为根据修订后的1934年《证券交易法》或修订后的1933年证券法提交的任何文件中的引用内容，除非在任何此类文件中通过明确引用明确提出。将本报告第7.01项提交为表格8-K(包括本报告中的证物或本报告中包含的任何信息)，不应视为 承认本报告中仅因FD规定而要求披露的任何信息的重要性。
Item 9.01. 财务报表和证物。
(d)展品。
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展品 数 |
描述 | |
| 10.1* | 修订和重新签署的信贷协议，日期为2022年10月17日，由Weatherford International Ltd.、Weatherford International LLC、Weatherford International plc、Wells Fargo Bank、National Association作为行政代理，以及不时与其贷款人一方签订。 | |
| 99.1 | Weatherford International plc关于修订和重新签署的信贷协议的新闻稿，日期为2022年10月18日。 | |
| 99.2 | Weatherford International plc关于赎回11%优先债券的新闻稿，日期为2022年10月18日。 | |
| 104 |
封面交互数据文件-封面XBRL 标记嵌入在内联XBRL文档中。
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| * | 根据S-K规则第601(A)(5)项，已省略了附表和类似的附件。本公司同意应要求向美国证券交易委员会提供任何遗漏的时间表或附件的补充副本。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。
| 韦瑟福国际公司 | |||
| 日期：2022年10月18日 | |||
| 发信人： | /s/Desmond J.Mills | ||
| 姓名： | 德斯蒙德·米尔斯 | ||
| 标题： | 临时首席财务官高级副总裁和首席会计官 |