附件99.1

大陆资源公司宣布达成最终协议

被哈姆家族收购

俄克拉何马市2022年10月17日-美通社与大陆资源公司(纽约证券交易所代码:CLR)今天宣布,它已与欧米茄收购公司(Omega Acquisition,Inc.)签订了合并协议和计划(合并协议),欧米茄收购公司是俄克拉何马州的一家公司(合并子公司),欧米茄收购公司是欧米茄公司创始人哈罗德·G·哈姆所有的实体。根据合并协议,合并附属公司将开始要约收购大陆航空的任何及所有已发行普通股,收购价格为每股74.28美元(收购要约价),但(I)由Hamm先生及Hamm家族直接或间接拥有的普通股股份及(Ii)根据大陆航空的长期激励计划发行的未归属股权奖励相关的普通股股份(展期股份)除外。根据截至2022年10月12日的已发行股份,此次收购要约为约5800万股普通股。要约价格包括0.28美元,以代替大陆航空2022年第三季度的预期股息。因此,在符合合并协议的情况下,大陆航空将不会在交易签署和完成之间支付股息(定义如下)。

收购要约完成后,在实际可行的情况下,合并子公司将与大陆集团合并并并入大陆集团(合并和收购要约,以及收购要约),大陆集团将继续作为尚存的 公司继续存在,由HAMM家族全资拥有。紧接合并生效时间前已发行的每股普通股(展期股份、根据俄克拉荷马州法律有效寻求评估权的持有人拥有的股份和合并协议中规定的某些其他排除在外的股份除外)将转换为获得要约价格的权利,不含利息。要约价格较哈姆家族于2022年6月14日宣布向大陆航空提出初步要约之前,普通股截至2022年6月13日的收盘价64.50美元溢价15%。

交易不存在融资条件 。预期交易的资金将来自(I)本公司手头现金、(Ii)本公司现有循环信贷融资项下的借款及(Iii)将于交易完成时订立的新贷款融资。

哈姆先生目前担任大陆航空公司董事会主席。他和哈姆家族的其他成员总共拥有大陆航空约83%的普通股。

大陆航空董事会根据完全由独立及无利害关系董事组成的特别委员会的一致建议,已批准合并协议及拟进行的交易,并建议大陆航空的股东根据要约收购要约认购其普通股。

该交易受俄克拉荷马州《普通公司法》第1081.H节管辖,不需要大陆公司股东投票表决。在满足惯例成交条件的情况下,交易目前预计将在2022年12月31日之前完成。

Intrepid Partners,LLC担任哈姆先生的财务顾问,Vinson&Elkins L.L.P.担任法律顾问。Evercore担任特别委员会的财务顾问,Wachtell,Lipton,Rosen&Katz担任法律顾问。


关于大陆资源

大陆资源公司(纽约证券交易所股票代码:CLR)是美国十大独立石油生产商之一,也是美国能源复兴的领导者。大陆石油公司总部设在俄克拉荷马城,是美国最大的油田--北达科他州和蒙大拿州的巴肯油田--最大的承租人和生产商。大陆也是俄克拉荷马州阿纳达科盆地最大的生产商,也是怀俄明州波德河盆地的第二大承租人和德克萨斯州二叠纪盆地的第十大承租人。通过专注于石油的勘探和生产,大陆石油公司释放了对美国能源独立和我们国家在新的世界石油市场上的领导地位至关重要的技术和资源。2022年,大陆航空将庆祝运营55周年。欲了解更多信息,请访问www.CLR.com。

关于前瞻性陈述的警告性声明

本新闻稿包括前瞻性声明。本新闻稿中包含的除有关历史事实的陈述之外的所有陈述,包括但不限于对交易的预测或预期,均为前瞻性陈述。前瞻性陈述基于对未来事件的当前预期和假设,以及关于未来事件结果和时机的当前可用信息。此类声明固有地受到许多商业、经济、竞争、监管和其他风险和不确定性的影响,其中大多数风险和不确定性难以预测,而且许多风险和不确定性超出大陆航空的控制范围。不能保证这样的预期是正确的或实现的,或者假设是准确的,或者任何交易最终都会完成。告诫读者不要过度依赖前瞻性陈述,这些前瞻性陈述仅反映此类陈述发表之日的情况。如果发生本新闻稿中描述的一个或多个风险或不确定性,或者潜在的假设被证明是不正确的,大陆航空的实际结果和计划可能与任何前瞻性陈述中所表达的大不相同。所有前瞻性陈述都明确地受到这一警告性声明的限制。除非适用法律另有要求,否则大陆航空不承担公开更正或更新任何前瞻性陈述的义务,无论是由于本报告日期后的新信息、未来事件或情况,还是其他原因。

其他信息以及在哪里可以找到它

本通信中提及的投标 报价尚未开始。本公告仅供参考,既不是购买要约,也不是征求出售证券要约,也不是交易开始时将向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交的披露材料的替代品。Merge Sub将按照附表13E-3的时间表和 提交一份投标要约声明,此后大陆航空将按照附表14D-9就投标要约向美国证券交易委员会提交一份招标/推荐声明(连同他们的展品和合并的文件,投标要约材料)。投标报价材料将包含重要信息。敦促股东在收购要约材料可用时仔细阅读收购要约材料 ,因为其中包含大陆S普通股持有者在做出任何关于要约收购大陆S普通股的决定之前应考虑的重要信息


库存。投标要约材料将免费提供给大陆航空普通股的所有持有人,并将在大陆航空的网站www.sec.gov上免费提供。大陆航空公司提交给美国证券交易委员会的任何文件的副本也将在大陆航空公司的网站上免费获得,网址为Www.CLR.com或致电(405)234-9620联系大陆航空的投资者关系部。

投资者联系方式: 媒体联系人:
罗里·萨比诺 克里斯汀·托马斯
投资者关系部总裁副经理 首席通信官高级副总裁
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