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CNH Industrial Capital LLC 4亿美元票据成交

伦敦，2022年10月14日

亚洲网加利福尼亚州圣克拉拉8月23日电CNH Industrial N.V.(纽约证券交易所代码：CNHI/MI：CNHI)今天宣布，其全资子公司CNH Industrial Capital LLC已经完成了之前宣布的本金总额为4亿美元、2025年到期的5.450%债券的发售，发行价为99.349%。

在支付了发售和其他相关费用后，本次发售的净收益约为3.95亿美元。CNH Industrial Capital LLC 打算将此次发行的净收益加入其普通基金，并将其用于营运资金和其他一般公司用途，其中包括在正常业务过程中购买应收账款或其他资产。净收益还可用于偿还到期的CNH Industrial Capital LLC的债务。

这些票据是CNH Industrial Capital LLC的高级无担保债务，将从2023年4月14日开始每半年支付一次利息，并将由CNH Industrial Capital America LLC和New Holland Credit Company LLC担保，这两家公司都是CNH Industrial Capital LLC的全资子公司。这些票据将于2025年10月14日到期。

美国银行证券公司、摩根大通证券有限责任公司、摩根士丹利公司和加拿大皇家银行资本市场有限责任公司将担任此次发行的联合簿记管理人和承销商代表，法国巴黎银行证券公司、加拿大帝国商业银行世界市场公司和富国银行证券有限责任公司将担任此次发行的联合簿记管理人。此次发行是根据2022年3月14日提交给美国证券交易委员会的有效搁置登记声明进行的。

招股说明书附录和随附的招股说明书副本可通过以下方式获得：联系美国银行证券公司，收件人：招股说明书部门，北学院街200号，NC1-004-03-43,北卡罗来纳州夏洛特市，邮编28255-0001，电话： 1-800-294-1322,电子邮件：dg.prospectus_requestes@bofa.com；J.P.Morgan Securities LLC，c/o Broadbridge Financial Solutions，收件人： 招股说明书部门，1155Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，电话：1-866-803-9204;摩根士丹利公司，地址：纽约瓦里克街180号，邮编：10014，邮编：招股说明书部门，电话：1-866-718-1649,电子邮件：prospectus@mganstanley.com；或加拿大皇家银行资本市场有限责任公司，收信人：辛迪加运营部，维西街200号，8号^这是Floor，New York，NY 10281，Telephone:1-866-375-6829,电子邮件：rbcnyfix edincomeprospectus@rbccm.com。招股说明书附录和随附的招股说明书也可在美国证券交易委员会的网站上查阅，网址为：http://www.sec.gov.

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本新闻稿不构成出售或邀请购买这些证券的要约，也不会在任何州或司法管辖区出售这些证券，在任何州或司法管辖区，此类要约、招揽或出售都是非法的。

CNH产业资本有限责任公司是CNH工业公司的间接全资子公司，总部设在威斯康星州拉辛市。作为一家专属金融公司，CNH Industrial Capital LLC及其子公司的主要业务是承销和管理CNH Industrial America LLC和CNH Industrial Canada Ltd.(统称为CNH Industrial North America)的最终客户和经销商的融资产品，并提供其他相关金融产品和服务，以支持CNH Industrial North America销售的农业和建筑设备。CNH Industrial Capital LLC及其子公司还为CNH Industrial North America以外的实体制造的新的和二手的农业和建筑设备提供批发和零售融资。CNH Industrial Capital LLC的主要执行办事处位于华盛顿州拉辛华盛顿大道5729号，邮编：53406，电话号码是：+1(262)636-6011。

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