美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区,20549

表格8-K

当前报告

依据第13或15(D)条

1934年《证券交易法》

报告日期(最早报告事件日期):2022年10月11日

繁荣银行股份有限公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

德克萨斯州

001-35388

74-2331986

(国家或其他司法管辖区

成立为法团)

(佣金)

文件编号)

(美国国税局雇主

识别号码)

圣菲利佩4295号

德克萨斯州休斯顿,邮编77027

(主要执行机构地址,包括邮政编码)

注册人电话号码,包括区号:(281)269-7199

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务(见一般指示A.2),请勾选下面相应的方框。如下所示):

根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页)

根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料

根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信

根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信

根据该法第12(B)条登记的证券:

每个班级的标题

交易代码

注册的每个交易所的名称

普通股,每股面值1.00美元

纽约证券交易所公司

用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(17CFR第230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(17CFR第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐


第7.01项规定FD披露。

2022年10月11日,德克萨斯州繁荣银行的母公司、德克萨斯州埃尔坎波繁荣银行的母公司繁荣银行股份有限公司在其互联网网站的投资者关系页面上发布了一张幻灯片,介绍其拟议收购孤星州立银行股份有限公司和德克萨斯州第一银行股份公司的情况,如下文第8.01项所述。幻灯片演示文稿的副本作为本报告的附件99.1以表格8-K提供。通过参考这样的图示来限定前述描述的全部。繁荣不承诺更新本演示文稿。

如Form 8-K的一般指示B.2所规定,本报告附件99.1中以Form 8-K形式提供的信息不应被视为就经修订的1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)第18条而言已存档,或以其他方式承担该条款的责任,且此类信息不得被视为通过引用被纳入根据1933年《证券法》(经修订)或《交易法》提交的任何文件中,除非在该文件中通过特别引用明确提出。

第8.01项其他事项。

收购孤星州立银行股份有限公司。

2022年10月11日,繁荣银行发布了一份新闻稿,宣布已与孤星州立银行股份有限公司(“孤星银行”)达成最终合并协议(“孤星协议”),孤星银行是德克萨斯州西部孤星州立银行的一家公司和银行控股公司,孤星银行是总部位于德克萨斯州卢伯克的得克萨斯州银行业协会,根据该协议,孤星银行将与繁荣银行合并并并入繁荣银行。

 

根据孤星协议的条款,孤星的所有已发行股票和股权奖励将转换为获得总计2,376,182股昌盛普通股的权利,外加现金代替任何零碎股份,以及相当于6,410万美元的现金金额,受孤星协议所述的某些条件和潜在调整的限制。这项交易须遵守惯常的成交条件,包括获得监管机构的批准及孤星股东的批准。这笔交易预计将在2023年第一季度完成,尽管可能会出现延迟。

收购德克萨斯州第一银行股份有限公司。

同样在2022年10月11日,繁荣银行发布新闻稿,宣布已与德克萨斯州第一银行股份有限公司(“第一银行股份”)达成最终合并协议(“第一银行股份协议”),第一银行股份是德克萨斯州的一家公司,也是总部位于德克萨斯州米德兰的全国性银行协会FirstCapital Bank,N.A.的银行控股公司,根据该协议,第一银行股份将与繁荣银行合并并并入繁荣银行。

 

根据第一银行股份协议的条款,第一银行股份的所有已发行股票和股权奖励将转换为获得总计3,583,370股繁荣普通股,外加现金代替任何零碎股份的权利,以及相当于9,340万美元的现金金额,受第一银行股份协议中所述的某些条件和潜在调整的限制。这项交易须遵守惯常的成交条件,包括收到监管机构的批准和第一银行股份股东的批准。这笔交易预计将在2023年第一季度完成,尽管可能会出现延迟。

本公司公布孤星和First BancShares交易的新闻稿的副本分别作为附件99.2和99.3附上,其中包含的信息以供参考的方式并入本文。

2


项目9.01财务报表和物证。

(d)

陈列品

展品

展品说明

99.1

投资者演示文稿日期为2022年10月11日。

99.2

繁荣银行股份有限公司和孤星州立银行股份有限公司于2022年10月11日发布的联合新闻稿。

99.3

繁荣银行股份有限公司和德克萨斯州第一银行股份公司于2022年10月11日发布的联合新闻稿。

关于前瞻性陈述的警示说明

根据1995年私人证券诉讼改革法发布的“安全港”声明:本新闻稿包含符合联邦证券法的前瞻性声明,包括修订后的1933年证券法第27A条和修订后的1934年证券交易法第21E条。向公众发布的其他信息中也可能不时包含口头或书面的前瞻性陈述。这样的前瞻性陈述通常但不是排他性地通过在陈述中使用的词语或短语来标识,所述词语或短语例如是“目标”、“预期”、“相信”、“估计”、“预期”、“目标”、“指导”、“打算”、“预期”、“预期”、“打算”、“打算”、“目标”、“计划”、“预计”、“预测”、“将会影响”、“将是,“将继续”、“将减少”、“将增长”、“将影响”、“将增加”、“将招致”、“将减少”、“将继续”、“将结果”、“将是”这些单词或短语的变体(包括在短语中使用单词“可能”、“可能”或“将”而不是单词“将”的情况)和类似的单词和短语,表示该陈述涉及一些未来的结果、发生、计划或目标。前瞻性陈述包括除历史事实陈述以外的所有陈述,包括预测或趋势,基于对繁荣及其子公司的当前预期、假设、估计和预测。这些前瞻性陈述可能包括有关繁荣集团未来可能或假设的经济表现或未来经营结果的信息,包括未来收入、收入、费用、贷款损失准备、税项拨备、实际税率、每股收益和现金流量以及繁荣集团未来的资本支出和股息。, 未来财务状况及其变化,包括繁荣的贷款组合和贷款损失准备的变化,未来资本结构或其中的变化,以及繁荣未来业务的管理计划和目标,未来或拟议的收购,收购对繁荣的未来或预期的影响,经营业绩,财务状况和未来经济表现,有关每项建议交易的预期收益的陈述,任何此类陈述所依据的假设的陈述,以及关于新冠肺炎疫情对繁荣的营业收入影响的预期。财务状况和现金流。这些前瞻性陈述并不是对未来业绩的保证,而是基于繁荣集团目前认为有效的预期和假设。由于前瞻性陈述与未来的结果和事件有关,其中许多不在繁荣集团的控制范围之内,因此它们会受到内在的不确定性、风险和环境变化的影响,这些不确定性、风险和变化很难预测。许多可能发生的事件或因素可能会对繁荣、孤星、第一银行股份或合并后的公司未来的财务结果和业绩产生不利影响,并可能导致这些结果或业绩与前瞻性陈述中所表达或暗示的大不相同。除其他事项外,此类风险和不确定因素包括:发生任何可能导致一方当事人有权终止《孤星协议》或《第一银行股份协议》的事件、变更或其他情况,可能对繁荣、《孤星》或《第一银行股份》提起的任何法律诉讼的结果,延迟完成这两项交易, 未能获得必要的监管批准(以及此类批准可能导致施加可能对合并后的公司或每笔交易的预期收益产生不利影响的条件)或孤星股东批准或第一银行股份股东批准,或未能及时满足交易的任何其他条件,或根本没有按预期实现交易预期收益的可能性,包括两家公司整合产生的影响或问题,或总体经济实力和竞争因素的结果,或特别是在西德克萨斯地区和西部、北部和

3


Lone Star和First BancShares分别在得克萨斯州中部地区开展各自的大部分业务,Properity拥有大量业务,完成交易的成本可能高于预期,包括由于意外因素或事件、管理层注意力从正在进行的业务运营和机会上转移、潜在的不利反应或业务或员工关系的变化(包括因宣布或完成交易而产生的反应)、Properity成功完成对Lone Star和First BancShares的收购和整合的能力,以及Properity额外发行与交易相关的普通股造成的摊薄。繁荣公司没有义务更新这些因素或公开宣布对本文中包含的任何前瞻性陈述的任何修订的结果,以反映未来的事件或发展。这些因素和其他各种因素在繁荣公司截至2021年12月31日的10-K表格年度报告以及繁荣公司提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的其他报告和声明中进行了讨论。《美国证券交易委员会繁荣申报文件》的副本可以从互联网上免费下载,网址是:http://www.prosperitybankusa.com.

有关孤星合并的更多信息以及在哪里可以找到它

关于孤星合并为繁荣的建议,繁荣将向美国证券交易委员会提交一份S-4表格的注册说明书,以注册将向孤星股东发行的繁荣普通股。注册声明将包括一份委托书/招股说明书,该声明/招股说明书将发送给孤星的股东,征求他们对拟议交易的批准。

我们促请投资者和证券持有人阅读表格S-4的注册声明、表格S-4的注册声明内的委托书/招股说明书,以及将提交给美国证券交易委员会的与拟议交易相关的任何其他相关文件,因为它们包含有关繁荣、孤星和拟议交易的重要信息。

投资者和证券持有人可以通过美国证券交易委员会维护的网站http://www.sec.gov.免费获取这些文件当这些文件被免费归档后,您还可以从http://www.prosperitybankusa.com.上的繁荣网站获得这些文件当委托书/招股说明书可以免费获得时,还可以通过电话或邮件将请求发送到繁荣银行广场公司,繁荣银行广场,4295San Felipe,Houston,Texas 77027电子邮件:投资者关系部,(281)269-7199,或向孤星州立银行股份有限公司,6220 Milwaukee Avenue,Lubock,Texas 79424,

关于第一次BancShares合并的更多信息以及在哪里可以找到它

关于第一银行股份合并为繁荣的建议,繁荣将向美国证券交易委员会提交一份S-4表格的登记声明,登记将向第一银行股东发行的繁荣普通股的股份。注册声明将包括一份委托书/招股说明书,该声明/招股说明书将发送给第一银行的股东,征求他们对拟议交易的批准。

我们敦促投资者和证券持有人阅读表格S-4的注册声明、表格S-4的注册声明中包含的委托书/招股说明书,以及将提交给证券交易委员会的与拟议交易相关的任何其他相关文件,因为它们包含有关繁荣、First BancShares和拟议交易的重要信息。

投资者和证券持有人可以通过美国证券交易委员会维护的网站http://www.sec.gov.免费获取这些文件当这些文件被免费归档后,您还可以从http://www.prosperitybankusa.com.上的繁荣网站获得这些文件当委托书/招股说明书可以免费获得时,还可以通过电话或邮件将请求发送到繁荣银行股份有限公司,繁荣银行广场,4295San Felipe,Houston,Texas 77027电子邮件:投资者关系部,(281)269-7199或德克萨斯第一银行股份有限公司,310 West Wall Street,Suite1200,Midland,德克萨斯79701,

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征集活动的参与者

繁荣、孤星及其各自的董事及行政人员可被视为参与向孤星股东征集与建议交易有关的委托书。有关这些参与者的利益的某些信息,以及对他们的直接和间接利益的描述,无论是通过持有证券还是以其他方式,将在有关拟议交易的委托书/招股说明书中包括在内。

繁荣、第一银行股份及其各自的董事及行政人员可被视为参与就拟议交易向第一银行股份股东征集委托书的活动。有关这些参与者的利益的某些信息,以及对他们的直接和间接利益的描述,无论是通过持有证券还是以其他方式,将在有关拟议交易的委托书/招股说明书中包括在内。

有关繁荣集团及其董事和高管的更多信息,可以在2022年3月14日提交给美国证券交易委员会的与繁荣集团2022年年度股东大会有关的最终委托书,以及繁荣集团提交给美国证券交易委员会的其他文件中找到。这些文件可从上述来源免费获得。

没有要约或恳求

本通讯仅供参考,并不打算也不构成认购、买卖要约、或认购、买入或出售任何证券的要约或邀请认购、买入或出售任何证券的邀请,或在任何司法管辖区征求任何投票或批准的邀请,亦不得在任何司法管辖区出售、发行或转让证券,而在任何司法管辖区内,该等要约、邀请、出售或招揽在根据任何该等司法管辖区的证券法注册或取得资格之前是违法的。除非招股说明书符合修订后的1933年《证券法》第10节的要求,否则不得根据适用法律进行证券要约。

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签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。

繁荣银行股份有限公司

(注册人)

日期:2022年10月11日

发信人:

//夏洛特·M·拉什

夏洛特·M·拉什

常务副秘书长总裁和总法律顾问

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