正如 于2022年10月7日提交给美国证券交易委员会的文件

注册 声明编号333-

美国 美国

证券交易委员会

华盛顿特区,20549

表格 S-3

注册 语句

在……下面

1933年《证券法》

移动 全球电子竞技公司。

(注册人的确切名称与其章程中规定的名称相同)

特拉华州 (7941) 86-2684455

(State or other jurisdiction of incorporation or organization)

(Primary Standard Industrial
Classification Code Number)

(I.R.S. Employer
Identification Number)

500 邮政路东,2发送地板

康涅狄格州韦斯特波特,06880

(475) 666-8401

(地址,包括邮政编码和电话号码,包括注册人主要执行办公室的区号)

David Pross

首席执行官

移动 全球电子竞技公司。

500 邮政路东,2发送地板

康涅狄格州韦斯特波特,06880

(475) 666-8401

(服务代理商的名称、地址,包括邮政编码,电话号码,包括区号)

将 拷贝到:

唐纳德·G·戴维斯,Esq.

Davis&Associates律师事务所

邮政信箱852

帕洛斯 加利福尼亚州Verdes EStates

(213) 400-2007

在本注册声明生效后 不定期。

(建议向公众出售的开始日期约为 )

如果在此表格上注册的唯一证券是根据股息或利息再投资计划发行的,请选中 下面的框。☐

如果根据《1933年证券法》第415条的规定,本表格中登记的任何证券将以延迟或连续方式发售,但仅与股息或利息再投资计划有关的证券除外,请勾选以下 框。

如果根据证券法下的规则462(B),本表格是为了注册发行的额外证券而提交的,请选中 下面的框,并列出相同产品的较早生效注册声明的证券法注册声明编号 。☐

如果此表格是根据1933年证券法下的规则462(C)提交的生效后修订,请选中以下框并列出 同一产品的较早有效注册声明的证券法注册声明编号。☐

如果本表格是根据《一般指示I.D.》或其生效后修正案作出的登记声明,并在根据《证券法》下的规则462(E)向证监会提交后生效 ,请勾选以下复选框。☐

如果此表格是根据《证券法》规则413(B)注册额外的证券或其他类别的证券而根据一般指示ID提交的注册声明的生效后修订,请勾选以下复选框。☐

用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的申报公司或新兴成长型公司。见《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

大型加速文件服务器 加速文件管理器
非加速文件服务器 规模较小的报告公司
新兴成长型公司

如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据证券法第7(A)(2)(B)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

注册人特此修改本注册声明的生效日期,以将其生效日期延后至注册人应提交进一步的修订,明确声明本注册声明此后将根据修订后的1933年证券法第8(A)条生效,或直至注册声明于证券交易委员会根据上述第8(A)条决定的日期生效。

此招股说明书中的 信息不完整,可能会更改。在提交给美国证券交易委员会的注册声明 生效之前,不得出售这些证券。本招股说明书不是出售这些证券的要约,也不会在任何不允许要约或出售的司法管辖区寻求购买这些证券的要约。

主题 完成-日期为2022年10月7日

初步招股说明书

移动 Globle电子竞技公司

最高可达4,113,209股普通股

美国证券交易委员会或任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书的日期为2022年

关于 本招股说明书

本招股说明书涉及若干 出售股东(统称为“出售股东”)及配售代理转售最多4,111,209股本公司普通股(“本公司普通股”),每股面值0.0001美元。本招股说明书所包括的普通股股份包括:(I)出售股东于2022年9月23日以私募方式从本公司购入的1,886,793股限制性普通股(“配售股份”),因行使本公司在同一宗私募交易中向同一出售股东发行的1,886,793股认股权证而 发行的最多1,886,793股普通股( “认股权证”),以及因行使向Westpark Capital,Inc.发行的339,623股认股权证而可能发行的最多339,623股普通股。(在本文中称为“配售代理”)(配售代理股份“)谁担任配售代理

本招股说明书是我们使用“搁置”注册流程向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交的S-3表格注册说明书的一部分。根据这一搁置登记程序,出售证券持有人可不时出售其在本招股说明书中所述的配售股份,而在出售股东行使其认股权证的情况下,因行使认股权证而收到的认股权证股份亦可不时出售。我们将不会从出售本招股说明书中所述的出售证券持有人提供的配售股份中获得任何收益。于行使认股权证及 发行认股权证股份后,我们将收取每股已发行认股权证股份的行使价。

您应仅依赖本招股说明书中提供的信息,以及通过引用方式并入本招股说明书和任何适用的招股说明书附录中的信息。 吾等或销售证券持有人均未授权任何人向您提供任何信息或作出除本招股说明书、任何适用的招股说明书副刊或由吾等或代表吾等编制的任何免费撰写的招股说明书以外的任何其他信息或陈述。对于其他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性,我们和销售证券持有人均不承担责任,也不作为 提供任何保证。我们和销售证券持有人都不会提出要约,在任何不允许要约或出售的司法管辖区 出售这些证券。您不应假定本招股说明书或任何适用的招股说明书附录中的信息在除适用文件的日期以外的任何日期都是准确的。由于本招股说明书的日期和通过引用并入本招股说明书的文件,我们的业务、财务状况、 运营结果和前景可能发生变化。

我们 还可以为注册说明书提供招股说明书补充资料,以添加、更新或更改本招股说明书中包含的 信息。您应同时阅读本招股说明书和任何适用的招股说明书对注册声明的补充 以及我们在本招股说明书标题为“在哪里可以找到更多信息”一节中向您推荐的其他信息。

除非上下文另有说明,否则本招股说明书中提及的“公司”、“Mogo”、“我们”、“我们”、 “我们”及类似术语均指Mobile Global eSports Inc.。

i

招股说明书 摘要

此 摘要重点介绍了本招股说明书中显示的精选信息。因为它是摘要,所以它可能不包含可能对您重要的所有信息 。要全面了解此产品,您应仔细阅读整个招股说明书,包括本招股说明书中题为“风险因素”一节以及通过引用并入本招股说明书的其他文件中类似标题下的信息 。在作出投资决定之前,您还应仔细阅读通过引用而并入本招股说明书的其他信息,包括我们的财务报表和相关说明以及本招股说明书 所属的注册说明书的证物。

公司

Mobile Global eSports(“Mogo”或“Mogo”或“公司”)于2021年3月成立,以承接和拓展印度体育产业公司(“SII”)于2016年创办的体育业务(“业务”)。通过一系列合同,SII及其附属公司从2021年10月开始将业务权利转让给Mogo。Mogo目前正在扩大和扩大SII创建的业务,该公司专注于快速增长的体育行业,并特别重视印度和其他南亚市场。在管理层看来,印度的体育市场,尤其是印度的大学体育赛事,代表着世界上最大、增长最快的体育市场之一。

SII 是一家美国品牌推广、营销和体育推广公司,通过在印度和其他南亚国家的子公司和附属公司,与大学签订独家长期协议,目的是推广、扩大大学体育项目并将其商业化,为大学运动员和校友创造职业机会,开发和营销大学和赛事品牌商品。SII体育业务现已移交给Mogo并由其运营,它是印度唯一一家组织和赞助官方批准的全国大学体育锦标赛的企业。SII持有Mogo 14.4%的少数普通股权益,但在Mogo没有控股权。

电子竞技 是业余和专业团队为获得现金和其他奖品而进行的竞争性视频游戏。电子竞技通常采用有组织的多人视频游戏的形式,其中包括实时战略和竞争,包括虚拟格斗、第一人称射击 和多人在线战斗竞技场游戏。电子竞技被定义为技能、时机、知识、经验、练习、注意力和团队合作的竞争性游戏,而不是机会或运气的游戏。移动体育被定义为在电子体育 平台上流媒体播放,并由个人或团队在移动设备(通常是智能手机)上进行比赛的体育运动。参赛者可以参加大型面对面活动、 小型面对面活动,也可以在家中或电脑咖啡馆虚拟地参与。人们对体育运动的兴趣正在迅速增长。2020年,包括ESPORTS在内的游戏视频内容的全球受众 增长至12亿观众,较2019年增长18%,因为在冠状病毒相关封锁期间,游戏流成为一种流行的社交活动和干扰。

管理层 认为,Mogo是第一家专门专注于移动体育的公司,成为美国上市公司 。

Mogo的ESPORTS业务始于2016年,当时SII将ESPORTS介绍给印度大学协会(AIU),AIU是一个代表854所主要大学的学术和体育机构。AIU与SII签订了一份独特的、为期10年的独家续签协议,将ESPORTS批准为锦标赛赛事。SII已根据两家公司之间的一系列合同,将其根据涉及ESPORTS的这些协议和其他协议的大部分ESPORTS权利转让给Mogo。SII与AIU和第二个主要大学体育协会--印度精英大学体育联盟有限公司(“EUSAI”)(SII的营利性子公司)合作,向MOGO授予了开发、组织、推广移动体育赛事并将其货币化的独家权利。EUSAI本身与73所印度顶尖大学有直接合同,根据这些合同,EUSAI被授予组织一系列体育运动并将其货币化的独家权利,包括体育运动。尽管一些AIU或EUSAI成员可能会选择不参与Mogo的体育业务,但AIU和EUSAI的成员大学的结合可能会让Mogo 有机会接触到就读于这854所印度大学的学生。

首届SII ESPORTS锦标赛于2017年在可爱的专业大学(LPU)举行,第二届于2018年在Maharshi Daanand大学举行,第三届于2019年在SRM科学与技术学院举行。2020年锦标赛在严酷的封锁期间被取消。Mogo于2022年4月在LPU赞助了2021-2022年锦标赛 。2021年5月至12月期间,Mogo在SII和SII子公司的帮助下,根据双方的合同,在印度组织了总共27场虚拟体育锦标赛并将其商业化。根据SII的YouTube频道分析,这些活动包括大学间和大学内部的比赛,观众总数超过45万(其中大多数是在2021年最后一个季度增加的,反映了人们对大学体育的兴趣最近的势头)。 在2022-23学年已经举办或计划举办的活动有54项,其中包括国家大学移动电子竞技锦标赛。

我们在此引用我们最近宣布于2022年7月28日生效的S-1注册声明中包含的对我们公司的整个 讨论,并在那里展示 ,根据我们随后提交给美国证券交易委员会的10-Q表格季度报告和其他文件的更新。

1

普通股和认股权证定向增发

于2022年9月23日,吾等与若干现为出售股东的私人投资者订立购买 协议(“购买协议”),根据该协议,吾等发行 及出售合共1,886,793股普通股限制性股份及1,886,793股认股权证(“认股权证”),以于未来以总计约5,000,000美元的销售价格向有关各方收购吾等普通股,然后扣除配售代理费用及开支及本公司应付的其他发售开支。该公司打算将净收益用于在印度发展体育锦标赛及其游戏平台。私募股份及认股权证以每单位2.65美元的单价(1股普通股及1股认股权证) 出售。

同时,本公司发行339,623份认股权证 (“配售代理权证”)以收购本公司普通股作为对配售代理安排私募交易的补偿 ,行使价为每股2.915美元。

证券的发行和出售依赖于《证券法》第4(A)(2)节和《证券法》颁布的第506(B)条规定的豁免注册。

该等认股权证(I)行使价为每股2.90 美元,(Ii)可即时行使,(Iii)可于本登记声明生效日期起五年内行使, 及(Iv)有一项条文禁止行使该等认股权证,条件为持有人连同其联属公司及任何其他实益拥有普通股所有权将与持有人合计的人士于行使该等权力后被视为立即实益拥有超过4.99%的普通股(“所有权限制”)。持有人在向本公司发出通知后,可增加或减少所有权限额;但条件是:(A)所有权限额最多只能增加至普通股的9.99%;及(B)所有权限额的任何增加将在该通知送达后第61天 才生效。认股权证的行使价及可行使认股权证的普通股股份数目 可予调整,包括股份分拆或合并。

配售代理认股权证具有与认股权证相同的条款 ,但其行使价格除外

证券购买协议包含对本公司出售其股权证券的能力的某些 限制。特别是,在符合某些惯例豁免的情况下, 它禁止本公司(A)在本注册声明生效日期一周年前(br})进行浮动利率交易(定义见购买协议),或(B)在未经投资者事先书面同意的情况下进行反向或正向股票拆分或 对普通股进行重新分类,直至本注册声明生效 日期180天。

我们在此引用了我们于2022年9月23日提交的8-K表格中所列的全部信息及其与本次私募相关的展品。

普通股

有关我们普通股的说明,请参阅“招股说明书摘要-登记的股份”一节,有关出售证券持有人的其他 信息,请参阅“出售股东”一节。

我们注册本招股说明书所涵盖的证券并不意味着出售证券持有人将提供或出售普通股的任何股份。有关销售证券持有人如何出售或以其他方式处置我们普通股的 股票的其他信息,请参阅标题为 的分配计划一节。

我们是《1933年证券法》(经修订)第2(A)节所界定的“新兴成长型公司” ,上市公司的报告要求有所降低。 本招股说明书符合适用于新兴成长型公司发行人的要求。

我们的普通股在纳斯达克市场(“纳斯达克”)上市,代码为“MGAM”。2022年10月7日,我们普通股的收盘价为每股1.53美元。

2

风险因素

投资我们的普通股涉及很高的风险。在决定是否投资我们的普通股之前,您应仔细考虑在我们于2022年7月26日提交并宣布于2022年7月28日生效的S-1注册表中“风险因素”项下所描述的风险和不确定因素,这些风险和不确定性在我们随后提交的10-Q表季度报告和我们提交给美国证券交易委员会的其他文件中进行了更新,这些文件全文通过引用并入本招股说明书,以及本招股说明书中的其他信息和通过引用并入的其他文件。这些文件中描述的风险不是我们面临的唯一风险,而是我们认为是实质性的风险。可能存在其他未知或不可预测的经济、商业、竞争、监管或其他因素,可能会对我们未来的业绩产生重大不利影响。过去的财务业绩可能不是未来业绩的可靠指标,不应使用历史趋势来预测未来的结果或趋势。如果发生这些风险中的任何一种,我们的业务、财务状况、运营结果或未来的现金流都可能受到严重损害。这可能会导致我们普通股的交易价格下跌,导致您的全部或部分投资损失。还请仔细阅读以下标题为“有关前瞻性陈述的告诫”的章节。

3

有关前瞻性陈述的警示说明

本招股说明书包含符合修订后的1933年证券法第27A节(“证券法”)和修订后的1934年证券交易法(“交易法”)第21E节的前瞻性陈述。我们基于我们目前对未来事件的预期和预测做出这些前瞻性陈述。除本招股说明书中包含的有关当前或历史事实的陈述外,本招股说明书中的所有陈述均为前瞻性陈述。在某些情况下,您可以通过诸如“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“ ”、“可能”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“ ”应该、“将”、“将”或此类术语的否定或其他类似表述来识别前瞻性陈述。这些前瞻性 陈述会受到有关我们的已知和未知风险、不确定性和假设的影响,这些风险、不确定性和假设可能会导致我们的实际结果、活动水平、绩效或成就与此类前瞻性陈述明示或暗示的未来结果、活动水平、绩效或成就 大不相同。我们提醒您,这些前瞻性陈述会受到许多风险和不确定性的影响,其中大部分风险和不确定性很难预测,许多风险和不确定性超出了我们的控制范围。

可能导致实际结果与此类前瞻性陈述预期或暗示的结果和事件大不相同的重要因素包括但不限于 :

未来市场对我们的移动体育产品和服务的接受度失败 ;

提高了竞争水平;

政治、经济或监管条件以及我们所在市场的总体变化;

我们有能力留住和吸引高级管理层和其他关键员工;

我们 有能力保护我们的商业秘密或其他专有权利,在不侵犯他人专有权利的情况下运营,并 防止他人侵犯公司的专有权利;以及

其他风险,包括我们于2022年7月26日提交的S-1注册声明中描述的风险,该声明通过引用并入本文。

鉴于这些风险和不确定性,您不应过度依赖这些前瞻性陈述。其他警告性声明或对风险和不确定性的讨论 可能会影响我们的业绩或实现前瞻性声明中描述的预期,也可能包含在任何随附的招股说明书附录中。

尽管我们认为本文中包含的前瞻性陈述所依据的假设是合理的,但任何假设都可能是不准确的,因此本招股说明书中包含的或通过引用并入本文的此类陈述可能被证明不准确。如果本招股说明书中描述的一个或多个风险或不确定性 发生,或者潜在的假设被证明是不正确的,实际结果和计划可能与任何前瞻性陈述中所表达的大不相同。鉴于本文中包含的前瞻性陈述中固有的重大不确定性 ,包含此类信息不应被视为我们或任何其他人表示此类陈述中描述的结果或条件或我们的目标和计划将会实现。有关这些以及可能影响本文讨论的运营和预测的其他 因素的更多信息,请参阅我们提交给美国证券交易委员会的定期报告。我们的美国证券交易委员会备案文件 可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上公开查阅。

您应完整阅读本招股说明书和任何随附的招股说明书附录,并了解我们未来的实际结果、活动水平和业绩 因为其他事件和情况可能与我们预期的大不相同。前瞻性陈述及此类风险、不确定性和其他因素仅在本招股说明书发布之日发表,我们明确表示不承担任何义务或承诺更新或修订本文中包含的任何前瞻性陈述,以反映我们对此的预期的任何变化,或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何其他变化,除非法律另有要求。我们通过这些警告性声明对我们所有的 前瞻性声明进行限定。

4

收益的使用

我们将不会从未来出售本次发行中登记的我们普通股的配售股份中获得任何收益。出售证券持有人将获得出售本协议项下普通股配售股份的全部收益。如果出售股东行使其认股权证,我们将向他们发行认股权证股份,我们将获得由此发行的每股认股权证股份的行使价。如果配售代理 行使其配售代理认股权证,我们将向他们发行配售代理股票,我们将收到由此发行的每股配售代理认股权证股票的行使价。

5

股本说明

法定股本

我们目前被授权发行最多110,000,000股 股本,其中包括100,000,000股普通股,每股面值0.0001美元。截至目前,已发行的普通股数量为20,346,593股。我们还被授权发行最多10,000,000股优先股。尚未发行优先股 。

普通股

我们被授权发行1亿股普通股 。我们普通股的持有者每人有权就提交给股东的所有事项就所持有的每股股份投一票。不允许累计投票;因此,我们已发行普通股的大多数持有人可以选举所有 名董事。

我们普通股的持有者有权从合法可用资金中获得我们董事会可能宣布的股息,如果发生清算,有权在偿还债务后按比例分享我们的资产。我们的董事会没有义务宣布分红。 预计在可预见的未来不会分红。

如果发行普通股,我们普通股的持有者不具有优先认购额外股份的权利。没有关于普通股的转换、赎回、偿债基金或类似的规定。普通股的所有流通股均已缴足股款且不可评估。

优先股

我们被授权发行1,000,000股 优先股。优先股的股票可能会根据我们的董事会的决定,以一个或多个系列的形式不时发行。投票权和优惠、每个此类系列的相对权利以及每个系列的资格、限制和限制 将由董事会确定。我们的董事可以发行每股有多个投票权的优先股和 股息权,优先于向普通股持有人支付的任何股息。发行具有这些权利的优先股 可能会使管理层的撤职变得困难,即使撤职通常被认为对股东有利 ,并且如果我们的管理层不支持这些交易 ,将产生限制股东参与并购或要约收购等交易的效果。于本招股说明书生效日期,并无发行任何优先股。

私募普通股及认股权证股份

于2022年9月23日,吾等与若干现为出售股东的私人投资者订立购买 协议(“购买协议”),根据该协议,吾等发行及出售合共1,886,793股普通股限制性股份(“配售股份”)及1,886,793股认股权证,以 向该等各方未来收购吾等普通股,销售总价约5,000,000美元,然后扣除配售 代理费及本公司应付的其他发售开支。配售股份和认股权证以每单位2.65美元的单位价格(1股普通股和1股认股权证)出售。证券的发行和出售依据证券法第4(A)(2)节和证券法颁布的规则506(B)规定的注册豁免 。

该等认股权证(I)行使价为每股2.90 美元,(Ii)可即时行使,(Iii)可于本登记声明生效日期起五年内行使, 及(Iv)有一项条文禁止行使该等认股权证,条件为持有人连同其联属公司及任何其他实益拥有普通股所有权将与持有人合计的人士于行使该等权力后被视为立即实益拥有超过4.99%的普通股(“所有权限制”)。持有人在向本公司发出通知后,可增加或减少所有权限额;但条件是:(A)所有权限额最多只能增加至普通股的9.99%;及(B)所有权限额的任何增加将在该通知送达后第61天 才生效。认股权证的行使价及可行使认股权证的普通股股份数目 可予调整,包括股份分拆或合并。

在同一交易中,我们还向配售代理发行了339,623 认股权证,以收购339,623股我们的普通股,行使价为每股2.915美元。 这些配售代理权证具有与认股权证相同的条款,只是它们的行使价不同。

我们在此引用了我们于2022年9月23日提交的8-K表格中所述的全部信息及其与本次私募相关的展品

6

未偿还的额外认股权证

截至本日,除上述以定向增发方式向出售股东发行的认股权证外,本公司还拥有以下 额外认股权证以收购其已发行普通股:

- 关于上述私人配售,根据本公司与Westpark Capital,Inc.(“配售代理”)之间的聘用协议,本公司(I)向配售代理支付相当于本公司于私人配售筹集的总资本9.0%的现金费用,(Ii)向配售代理偿还至多75,000美元的法律开支,及(Iii)发行配售代理(或指定人)、配售代理认股权证,按行使价每股2.915美元购买339,623股普通股。配售代理认股权证的条款与向出售股东发行的认股权证相同,但其行使价格除外。订婚协议包括对这类性质订婚的赔偿和其他习惯规定。有关这些认股权证的详细资料,请参阅“承销-代表认股权证”一节。

- 关于我们在2022年7月的首次公开发行,公司还向承销商代表发行了认股权证,以购买相当于本次发行中公司出售的普通股总数的10%的数量的普通股,或总计188,679股认股权证。认股权证的行权价相当于每股6.60美元(相当于此次发行中出售的普通股首次公开发行价格的165%)。认股权证必须以现金购买,并将于2022年7月28日,即此次发行的登记声明生效日期起六个月内可行使,并将在该生效日期的五周年时终止。

-我们有1,000,000份认股权证购买我们已发行的普通股,行使价为每股1.00美元,可于2026年12月15日或之前行使,所有这些认股权证均完全归属。这些认股权证 由我们的技术总监Gregory Butler、Anthony Rennert和Martha Chan平分和发行。

7

禁售限制

关于上述非公开配售,本公司董事、高级管理人员及10%股东订立锁定协议,根据该协议,该等各方(其中包括)同意在2022年9月23日后90天前不发售或出售任何普通股或可转换、可行使或可交换为普通股的证券。

关于上文提到的首次公开募股,我们的高级管理人员、董事和主要股东(定义为持有我们5%或更多普通股的所有者)同意,除某些例外情况外,自我们的S-1注册声明生效日期7月28日起,对他们实益拥有的普通股 实行180天的“禁售期”。

授权但未发行的股份

我们的授权但未发行的普通股 和优先股将可供未来发行,无需股东批准,除非我们的普通股随后在其上市的任何证券交易所的上市规则 规定。我们可能会将额外的股份用于各种公司用途,包括 未来的公开发行以筹集额外资本、公司收购和员工福利计划。普通股和优先股的授权但 未发行股份的存在可能会使通过代理竞争、要约收购、合并或其他方式获得对我们的控制权的尝试变得更加困难或不受欢迎。

以上对我们证券的重要条款的摘要并不是对我们证券的权利和优惠的完整摘要,而是通过参考我们的公司注册证书、我们的章程以及作为证据提交到我们于2022年7月26日提交并于2022年7月28日生效的Form S-1注册声明以及于2022年9月23日提交的Form 8-K的相关文件进行限定的,所有这些内容均通过引用并入本文。我们敦促您阅读我们的公司注册证书、我们的章程、通过引用合并的相关文件以及特拉华州公司法的适用条款,以了解更多信息。

董事责任的限制

特拉华州修订的法规限制或取消了 董事因违反董事作为董事的受托责任而对公司及其股东承担的个人赔偿责任。我们修订和重新修订的章程包括一些条款,要求公司赔偿我们的董事或高管因作为董事或本公司高管而采取的行动造成的金钱损害。我们还被明确授权购买董事保险和高级管理人员保险,以保护我们的董事、高级管理人员、员工和代理人承担某些责任。我们修改和重新修订的公司章程不包含任何有关董事免责的限制性语言。

特拉华州修订的法规和我们修订和重新修订的章程中的责任限制和赔偿条款 可能会阻止股东对董事违反受托责任提起诉讼 。这些条款还可以降低针对董事和高级管理人员的衍生诉讼的可能性,即使此类诉讼如果成功,可能会使我们和我们的股东受益。 但是,这些条款并不限制或消除我们或任何股东在董事违反受托责任的情况下寻求非金钱救济(如禁令或撤销)的权利。此外,这些条款不会改变 董事在联邦证券法下的责任。此外,如果在集体诉讼或直接诉讼中,我们根据这些赔偿条款向董事和高级管理人员支付和解和损害赔偿的费用,您的投资可能会受到不利影响。

“纳斯达克”资本市场的上市

我们的普通股在纳斯达克资本市场 挂牌交易,代码为“MGAM”。

传输代理

我们普通股的转让代理和登记商是Vstock Transfer,LLC,18 Lafayette Place,Woodmel,NY 11598。

8

出售股东

出售股东所发售的普通股是指先前在上述私募中向出售股东发行的普通股(“配售股份”)、 及于行使认股权证时可向出售股东发行的普通股(“认股权证股份”)。有关发行普通股和认股权证的其他信息 ,请参阅上文“私募普通股和认股权证” 。我们正在登记我们普通股的股份,包括配售股份和认股权证股份(在权证行使的情况下和在权证行使时),以便允许出售股东不时提供股份转售。除持有 股普通股及认股权证外,在过去三年内,出售股东与本公司并无任何重大关系。

配售代理提供的普通股是指配售代理在其配售代理认股权证行使后可向其发行的股票。

有关上述 普通股和认股权证股票发行的其他信息,请参阅上文“私募普通股和认股权证股份” 。我们正在登记我们普通股的股份,包括配售股份、认股权证股份(在认股权证行使时)、 和配售代理股份(在配售代理人行使认股权证时),以便允许出售股东和配售代理不时提供其股份以供转售。除普通股及认股权证的所有权外,出售股东在过去三年内与本公司并无任何重大关系。就我们早先的首次公开发行而言,配售代理作为我们在此次私募交易中的投资银行家,并尊重 之前的某些私募交易。

下表列出了出售股东 和配售代理,以及他们各自持有的我们普通股的实益所有权或潜在实益所有权的其他信息。下表列出了每个出售股东和配售代理实益拥有的普通股数量,基于他们在2022年10月7日对本公司普通股和认股权证的所有权,并假设 他们各自在该日期持有的所有认股权证均已行使,而不考虑对行使的任何限制。

下表列出了本招股说明书 由出售股东和配售代理发行的普通股

根据与出售股东订立的登记权协议及与配售代理订立的协议,本招股说明书一般涵盖(I)上述“私募普通股及认股权证”中向出售股东发行的普通股股份数目 与(Ii)出售股东行使相关认股权证时可向出售股东发行的最高普通股股份数目的回售,按紧接本登记 声明最初提交予美国证券交易委员会的前一交易日,确定为已发行认股权证已全部行使。及(Iii)在 行使配售代理权证时可向配售代理发行的普通股最高股数,视为未行使的配售代理权证已于紧接本登记声明最初提交予美国证券交易委员会的前一个交易日已悉数行使,均可按登记权协议中所规定的 调整,而不考虑对行使认股权证的任何限制。

根据认股权证的条款,出售股东(及配售代理)不得行使认股权证,但如行使该等认股权证会导致该人士连同其联属公司及归属人士实益拥有若干普通股股份,而该等股份将超过当时已发行普通股的4.99%或9.99%(视何者适用而定),则不包括因行使该等认股权证而可发行的普通股股份。该表没有反映这一限制。销售股东和配售代理可以在此次发行中出售其全部、部分或全部股份。请参阅“分配计划”。

出售股东名称 股份数量:
普普通通
库存
拥有
在.之前
供奉
极大值
数量
的股份
普普通通
库存
待售
根据
对此
招股说明书
第 个
的股份
普普通通
库存
拥有
之后
供奉
停战资本 主基金有限公司。 1,886,793 1,886,793 *
麦迪逊大道510号,

1,886,793

* 1,886,793 *
7楼
纽约,邮编:10022

西苑资本公司

528,302

* 339,623 188,679 *
总计 4,113,209* *

* 假设1,886,793股认股权证已全部签立,并由出售股东转换为1,866,793股普通股。假设配售代理完全执行339,623份认股权证,并由配售代理转换为339,623股我们的普通股。假设就本公司较早前的上市交易向配售代理发出的188,679份认股权证已获行使。假设在此登记的所有认股权证股票均由私人投资者和配售代理出售

9

分销计划

证券的每一出售股东、(和配售代理)、 及其任何质权人、受让人和权益继承人可不时在主要交易市场或任何其他证券交易所、市场或交易设施上或以私下交易的方式出售其在本协议中涵盖的任何或全部证券。这些销售可能是固定价格,也可能是协商价格。出售股票的股东(和配售代理)在出售证券时可以使用以下任何一种或多种方法:

普通经纪交易和经纪自营商招揽买家的交易;

第 块交易,经纪交易商将试图以代理身份出售证券,但可以将块的一部分定位并作为 本金转售,以促进交易;

经纪自营商作为本金买入,并由经纪自营商代为转售;

根据适用交易所的规则进行的交易所分配;

私下协商的交易;

卖空结算 ;

在通过经纪自营商进行的交易中,如果经纪自营商与销售股东达成协议,以每种证券约定的价格出售一定数量的此类证券;

通过期权交易所或其他方式进行期权或其他套期保值交易的成交或结算;

任何此类销售方式的组合;或

适用法律允许的任何其他方法。

销售股东(和配售代理) 也可以根据规则144或根据修订后的1933年证券法(“证券 法”)获得的任何其他豁免注册出售证券,而不是根据本招股说明书。

销售股东(或配售代理)聘请的经纪-交易商,可以安排其他经纪-交易商参与销售。经纪交易商可以获得佣金或折扣(或者,如果任何经纪交易商 充当证券购买者的代理人,则从购买者处收取)待协商的金额,但除本招股说明书附录 中所述外,在代理交易不超过惯例经纪佣金的情况下,根据FINRA规则 2121收取;在主要交易的情况下,根据FINRA规则2121加价或降价。

10

在出售证券或其权益时,卖出股东(及配售代理)可与经纪自营商或其他金融机构进行套期保值交易,而经纪自营商或其他金融机构可在对冲其所持仓位的过程中进行卖空。 卖出股东(及配售代理)亦可卖空证券并交割这些证券以平仓,或将证券借出或质押给经纪自营商,经纪自营商再出售这些证券。出售股东(及配售代理), 亦可与经纪自营商或其他金融机构订立期权或其他交易,或创造一种或多项衍生证券,要求将本招股说明书所提供的证券交付予该经纪自营商或其他金融机构,而该经纪自营商或其他金融机构可根据本招股说明书转售这些证券(经补充或修订以反映该等交易)。

销售股东和/或配售代理以及参与销售证券的任何经纪-交易商或代理可能被视为证券法中与此类销售相关的 含义内的“承销商”。在这种情况下,此类经纪自营商或代理人收到的任何佣金和转售其购买的证券的任何利润可能被视为证券法 项下的承销佣金或折扣。出售股东(及配售代理)已通知本公司,他们并无直接或间接与任何人士订立任何书面或口头协议或谅解 以分销证券。

本公司须支付本公司因证券登记而产生的若干费用及支出。公司已同意赔偿出售股东(和配售代理)的某些损失、索赔、损害和责任,包括证券法下的责任。

本公司已同意本招股说明书一直有效,直至(I)出售股东(及/或配售代理)转售证券的日期、 未经登记且不受因第144条而设的任何数量或销售方式限制,无需 本公司遵守证券法第144条或任何其他类似 效力规则下的当前公开信息,或(Ii)所有证券已根据本招股说明书或证券法第144条或任何其他类似效力规则 出售。根据适用的州证券法的要求,转售证券将仅通过注册或许可的经纪商或交易商进行销售。此外,在某些州,此处涵盖的转售证券不得出售,除非它们已在适用的州注册或获得销售资格,或获得注册或资格要求的豁免并符合 。

根据1934年《交易法》(以下简称《交易法》)的适用规则和条例,任何从事经销转售证券的人不得在经销开始之前,同时在规则M所界定的适用限制期内从事与普通股有关的做市活动。出售股东(和配售代理)将遵守《交易法》及其下的规则和条例的适用条款,包括M规则,该规则可能限制普通股的购买和销售时间。我们将 将本招股说明书的副本提供给出售股东(和配售代理),并已通知他们需要在出售时或之前向每位买方交付本招股说明书的副本(包括遵守1933年证券法的第172条)。

11

法律事务

本招股说明书提供的任何证券的有效性将由Davis&Associates律师事务所代为传递。

专家

Mobile Global eSports Inc.截至2021年12月31日的资产负债表以及从2021年3月11日开始至2021年12月31日期间的相关运营报表和综合亏损、股东权益和现金流量已由AJSH&Co,LLP审计 ,AJSH&Co,LLP是一家在美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)注册的独立特许会计师事务所, 其报告于2022年7月26日提交的S-1表格注册报表中所述,并于2022年7月28日宣布生效。此类财务报表是根据该公司作为会计和审计专家的权威提供的报告而列入的。

此处 您可以找到详细信息

本招股说明书是我们根据证券法提交给美国证券交易委员会的S-3表格注册说明书的一部分,并不包含注册说明书中所列的所有信息。当本招股说明书中提及我们的任何合同、协议或其他文件时,该引用可能不完整,您应参考作为注册说明书 一部分的证物或通过引用并入本招股说明书的报告或其他文件,以获取此类合同、协议或其他文件的副本。

根据交易所 法案的要求,我们 必须向美国证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。你可以在美国证券交易委员会的网站http://www.sec.gov.上阅读我们的美国证券交易委员会备案文件,包括这份招股说明书我们的网站地址是https://ir.mogoesports.com/.通过我们的网站,我们将在以电子方式向美国证券交易委员会提交或向其提供以下文件 后,在合理可行的情况下尽快免费提供以下文件,包括我们的年度报告 Form 10-K;我们的年度股东大会和特别股东大会的委托书;我们的Form 10-Q季度报告;我们目前的Form 8-K报告 ;代表我们的董事和高管提交的关于我们证券的表格3、4和5和附表13D;以及对这些文件的修订。本招股说明书中包含或可能通过本招股说明书访问的信息不是本招股说明书的一部分,也不包含在本招股说明书中,本招股说明书中包含的本网站地址仅为非活动文本 参考。

12

通过引用合并某些信息

美国证券交易委员会允许我们通过引用合并我们向其提交的其他文档中的信息,这意味着我们可以通过向您推荐这些文档来 向您披露重要信息。通过引用并入的信息被视为本招股说明书的一部分。本招股说明书中的信息将取代我们在本招股说明书日期之前通过引用方式并入的信息 ,而我们稍后向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新并取代本招股说明书中的信息 。我们通过引用将以下我们提交给美国证券交易委员会的信息或文件并入本招股说明书和作为其组成部分的注册说明书中:

我们的表格S-1注册声明于2022年7月26日提交,并于2022年7月28日宣布生效。

我们于2022年9月19日提交给美国证券交易委员会的截至2022年6月30日的Form 10-Q季度报告;以及

我们于2022年9月23日、2022年8月25日和2022年8月3日向美国证券交易委员会提交的当前8-K表格报告(提供而不是备案的信息除外)。

在招股说明书首次提交之日之后,本招股说明书 所属且在注册说明书生效之前,吾等根据《证券交易法》提交的所有 申请应被视为通过引用并入本招股说明书。

我们 还参考并入根据交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)条向美国证券交易委员会提交的任何未来备案文件(不包括根据招股说明书是其一部分的登记声明初始提交日期之后且在该登记声明生效之前)向美国证券交易委员会提交的任何未来备案文件(根据招股说明书第2.02项或7.01项提供的当前报告以及在该表格中与该项目相关的证物,除非该表格8-K明确规定相反)。直至吾等提交生效后的修正案,表明本招股说明书所作的普通股发售终止,并将自该等文件向美国证券交易委员会提交之日起 成为本招股说明书的一部分。此类未来备案文件中的信息更新和补充了本招股说明书中提供的信息。未来任何此类备案文件中的任何声明将自动被视为修改和取代我们之前提交给美国证券交易委员会的任何文件中通过引用并入或被视为并入本文的任何信息 ,前提是后来备案文件中的声明修改或替换了此类先前的声明。

您 可以通过写信或致电以下地址或电话号码免费索取这些文件的副本:

移动 全球电子竞技公司。

500 邮政路东,2楼

康涅狄格州韦斯特波特,06880
联系人:首席执行官

(475) 666-8401

13

移动 全球电子竞技公司。

第 第二部分

招股说明书中不需要提供信息

第十四条发行、发行的其他费用。

以下是对我们在此注册证券可能产生的费用的估计。显示的所有金额 均为预估金额,美国证券交易委员会注册费除外。

美国证券交易委员会注册费 $907
律师费 34,000
会计费 5,000
杂项费用 10,000
预计总费用 $49,907

*仅为本项目14的目的而估计 。实际费用可能会有所不同。

第15项. 董事和高级职员的赔偿。

《特拉华州公司法》第145条 允许公司赔偿其董事和高级管理人员的费用,包括律师费、判决、罚款和他们因第三方提起的任何诉讼、诉讼或诉讼而实际和合理地产生的和解金额。董事或高级管理人员必须本着善意行事,并以他们合理地认为符合或不反对公司最佳利益的方式行事,并且就任何刑事诉讼或法律程序而言,他们没有理由相信他们的行为是非法的。在衍生诉讼中,仅限于由公司提起或根据公司权利提起的诉讼, 只能对董事和高级管理人员实际和合理地发生的与辩护或诉讼和解有关的费用进行赔偿,并且只能就他们必须本着善意行事并以他们合理地相信符合或不反对公司最佳利益的方式 进行赔偿。如果该人 必须被判定对公司负有责任,则不得进行赔偿,除非且仅限于提起诉讼或诉讼的法院必须应申请确定被告高级管理人员或董事有权公平和合理地获得此类费用的赔偿 ,尽管有责任裁决。目前的公司注册证书和注册人章程规定,注册人在适用法律允许的最大限度内对其董事、高级管理人员和雇员进行赔偿。

《董事条例》第102(B)(7)节允许公司在其章程中规定,公司的董事不得因违反作为董事的受托责任而对公司或其股东承担个人责任,但以下责任除外:(1)违反董事对公司或其股东的忠诚义务;(2)不诚实信用的行为或不作为,或涉及故意不当行为或明知违法的行为或不作为。(三)支付非法股息或者非法购买、赎回股票;(四)董事牟取不正当个人利益的交易。登记人现行的公司注册证书规定了这种责任限制。

我们 已与我们的每位董事和高级管理人员签订了赔偿协议,其中我们同意在适用法律允许的最大范围内,对因 此人是或曾经是我们公司或我们子公司的高级管理人员或高级管理人员而引起的损害进行赔偿、辩护和保护,并预支因此而产生的费用。

以上规定的赔偿权利不应排除受赔偿人根据任何法规、我们修订和重述的公司证书、我们修订和重述的章程、任何协议、 股东或无利害关系董事的任何投票或其他规定可能拥有或此后获得的任何其他权利。

我们 维持标准的保险单,为我们的董事和高级管理人员提供(1)因失职或其他不当行为而引起的索赔的损失,以及(2)我们可能向 这些董事和高级管理人员支付的赔偿。

我们 已经并打算代表注册人和任何现在或曾经是董事或管理人员的人购买保险,以防范因针对他或她提出的任何索赔而产生的、由他或她以该身份产生的任何损失,但受某些例外情况和承保金额限制的限制。

II-1

项目 16.证物和财务报表附表

(A) 个展品。

展品
索引
展品编号及说明-
3.1 目前有效的Mobile Global eSports Inc.的公司章程,通过参考Mobile Global eSports Inc.于2021年12月23日提交的Form S-1注册声明的附件3.1并入本文。
3.2 在此引用Mobile Global eSports Inc.于2021年12月23日提交的Form S-1注册声明的附件3.2。
4.1 普通股认股权证的形式,在此通过引用Mobile Global eSports Inc.于2022年9月23日提交的Form 8-K报告的附件4.1并入本文。
4.2 根据注册人与Westpark Capital,Inc.于2022年9月20日签订的签约协议向Westpark Capital,Inc.发出的认股权证,该协议通过引用Mobile Global eSports Inc.于2022年9月23日提交的Form 8-K Report的附件4.2并入本文
5.1* Davis&Associates,Inc.律师事务所的意见。
10.1 2022年9月20日,注册人与机构和经认可的投资者之间的证券购买协议,通过引用Mobile Global eSports Inc.于2022年9月23日提交的Form 8-K报告的附件10.1并入本文。
10.2 注册人与机构和经认可的投资者之间于2022年9月20日签订的注册权协议,通过引用Mobile Global eSports Inc.于2022年9月23日提交的Form 8-K Report的附件10.2并入本文
10.3 注册人与Westpark Capital,Inc.之间的约定协议日期为2022年9月20日,此处引用Mobile Global eSports Inc.于2022年9月23日提交的Form 8-K Report的附件10.3。
10.4 Mobile Global eSports Inc.的Form S-1注册声明于2022年7月26日提交,并于2033年7月28日宣布生效,通过引用并入本文。
10.5 Mobile Global eSports Inc.于2022年9月23日提交的Form 8-K报告,通过引用并入本文。
23.1* 经独立注册会计师事务所AJSH&Co LLP同意。
23.2 Davis&Associates律师事务所同意(见附件5.1)。
24.1 授权书(包括在签名页上)。
107* 备案费表。

*随身带着。

(b)财务报表 。作为本注册表的一部分提交的财务报表列在紧接在该财务报表之前的财务报表索引中,该财务报表包含在我们于2022年7月26日提交并宣布于2022年7月28日生效的S-1注册表中,该索引和所述Form 1注册表的全文通过引用并入本文。

II-2

项目17.承诺

以下签署的注册人承诺:

(1)在提供报价或销售的任何期间, 提交对本注册声明的生效后修正案:

(i)包括1933年《证券法》第10(A)(3)节要求的任何招股说明书;

(Ii) 在招股说明书中反映在注册说明书生效日期(或最近生效后的 修订)之后产生的、个别地或总体上代表注册说明书所载信息发生根本变化的任何事实或事件。尽管如此,证券发行量的任何增加或减少(如果所发行证券的总美元价值不会超过登记的证券)以及与估计最大发行区间的低端或高端的任何偏离 可以按照规则424(B)提交给美国证券交易委员会的招股说明书的形式反映出来,前提是成交量和 价格的变化总和不超过有效注册书中“登记 费用的计算”表中规定的最高发行总价的20%;以及

(Iii)将以前未在登记声明中披露的与分配计划有关的任何重大信息包括在登记声明中,或在登记声明中对此类信息进行任何重大更改;

提供, 然而,,以上第(I)、(Ii)和(Iii)款不适用于以下情况:上述第(I)、(Ii)和(Iii)款要求包含在生效后修正案中的信息 包含在注册人根据第13条或经修正的1934年《证券交易法》第15(D)条 提交给美国证券交易委员会的报告中,该等报告通过引用并入本注册说明书,或者包含在根据第424(B)条提交的招股说明书中,该招股说明书是本注册说明书的一部分;

(2) 就确定《1933年证券法》下的任何责任而言,每一项生效后的修正案都将被视为与其中所提供的证券有关的新的登记声明,而当时发行此类证券应被视为 初始善意的有偿供货;

(3) 通过事后生效的修订将终止发行时仍未售出的任何正在登记的证券从登记中删除。

(4) 为了确定根据1933年《证券法》对任何买方的责任,注册人根据规则424(B)(3)提交的每份招股说明书,自提交的招股说明书被视为注册说明书的一部分并包括在注册说明书中之日起,应被视为注册说明书的一部分;以及根据第424(B)(2)、(B)(5)或(B)(7)条规定须提交的每份招股章程,作为依据第430B条作出的与依据第415(A)(1)(I)条作出的发售有关的登记声明的一部分,(Vii)或(X)提供1933年《证券法》第10(A)节所要求的信息,应被视为招股说明书的一部分,并包括在招股说明书中首次使用招股说明书之日起 ,或招股说明书所述发售中的第一份证券销售合同生效之日起 。根据规则430B的规定,为了发行人和在该日期为承销商的任何人的责任,该日期应被视为招股说明书中与证券有关的登记声明的新的生效日期,并且该证券的发售应被视为初始日期。善意的它的供品。然而,前提是 在登记声明或招股说明书中所作的任何声明,或在登记声明或招股说明书中所作的声明,如该声明或招股说明书是注册声明或招股说明书的一部分,或通过引用而被视为并入作为注册声明或招股说明书一部分的登记声明或招股说明书中,则对于在该生效日期之前签订了销售合同的买方, 不得取代或修改紧接该生效日期之前在 之前作为该注册声明的一部分或在任何此类文件中所作的任何声明;以及

II-3

(5) 为了确定注册人根据1933年《证券法》在证券初次分销中对任何买方的责任, 以下签署的注册人承诺,在根据本注册声明向以下签署的注册人提供证券的初级发售中,无论用于向买方出售证券的承销方式如何,如果证券是通过下列任何一种通信方式提供或出售给该买方的,则以下签署的注册人将是买方的卖方,并且 将被视为向该买方提供或出售该证券:

(i) 与第424条规定必须提交的发售有关的任何初步招股说明书或以下签署的注册人的招股说明书;

(Ii) 任何免费撰写的招股说明书 ,与以下签署的注册人或其代表准备的或由以下签署的注册人使用或提及的发售有关;

(Iii) 与发行有关的任何其他免费书面招股说明书的部分,其中包含由下文签署的注册人或其代表提供的关于下文签署的注册人或其证券的重要信息 ;以及

(Iv) 以下签署的注册人向买方发出的要约中的任何其他信息。

以下签署的注册人在此进一步承诺:

(1)为了确定根据1933年《证券法》所承担的任何责任,根据1934年《证券交易法》第13(A)条或第15(D)条提交注册人年度报告(以及在适用情况下,根据1934年《证券交易法》第15(D)条提交员工福利计划年度报告),注册声明应被视为与其中提供的证券有关的新注册声明,并应被视为首次提供此类证券。善意的有偿供货;

(2)为确定1933年证券法规定的任何责任,(I)根据第430A条提交的招股说明书格式中遗漏的信息,以及注册人根据1933年证券法第424(B)(L)或(4)或497(H)条以招股说明书形式提交的招股说明书中所包含的信息,应视为注册说明书的一部分,自宣布生效之日起生效;(2)每一项包含招股说明书形式的生效后的修订,应被视为与其中所提供的证券有关的新的登记说明,当时该等证券的发售应被视为 的初始善意的供品;及

(3) 由于根据上述条款,注册人的董事、高级管理人员和控制人可以对根据1933年证券法产生的责任进行赔偿,因此注册人已被告知,美国证券交易委员会认为这种赔偿违反了1933年证券法所表达的公共政策,因此不能强制执行。如果 上述董事、高级职员或控制人就正在登记的证券提出赔偿要求,则除非注册人的律师认为此事已通过控制先例解决,否则登记人将就此类责任(登记人支付因成功抗辩任何诉讼、诉讼或诉讼而招致或支付的费用除外)提出赔偿要求。向具有适当司法管辖权的法院提交是否违反1933年《证券法》所表达的公共政策的问题,并将受此类发行的最终裁决所管辖。

II-4

签名

根据1933年《证券法》的要求,注册人证明其有合理理由相信其符合提交S-3表格的所有要求,并已于2022年10月7日在康涅狄格州韦斯特波特市正式促使本注册声明由其正式授权的签署人代表其签署。

Mobile Global eSports,Inc.

发信人: /s/David Pross
姓名: 大卫·普罗斯
标题: 首席执行官

授权书

通过这些陈述,我知道 所有人,每个在下面签名的人在此构成和任命David Pross,他或她 真实合法的事实代理人和代理人,有充分的替代和再代理的权力, 以任何和所有的身份,签署对本注册声明的任何和所有修订,包括生效后的修订,以及根据规则462(B)根据1933年证券法提交的与本注册声明涵盖的发行有关的任何注册声明,并将其提交,连同证物和与此相关的其他文件,美国证券交易委员会授予上述代理律师和代理人,以及他们每一个人完全的权力和授权,以完全出于他或她可能 或可以亲自进行的所有意图和目的,作出和执行每一项必要和必要的行为和事情,特此批准并确认上述每一名事实代理人和代理人、或其代理人或代理人可根据本合同的规定合法地作出或导致作出。

根据《1933年证券法》的要求,本注册声明已由下列人员在指定日期以下列身份签署。

名字 标题
/s/David Pross 首席执行官
(首席行政主任)
/s/Kiki Benson 首席财务官
(首席会计和财务官)
/s/马尔科·韦尔奇 董事会主席
/s/Jay Madan 董事
/s/Jim Knopf 董事
/s/Willy Verhaegen 董事
/s/Alexander Alexandrov 董事

II-5