美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格8-K
当前报告
根据1934年《证券交易法》第13节或第15(D)节
报告日期(最早报告事件日期): 2022年10月6日
Semtech公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
(述明或其他司法管辖权 成立为法团) |
(委员会文件编号) | (税务局雇主身分证号码) | ||
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(主要执行办公室地址) | (邮政编码) |
805-
(注册人电话号码,含 区号)
不适用
(前姓名或前地址,如果自 上次报告以来更改)
如果表格8-K 的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务,请选中下面相应的框:
根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页) | ||
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料 | ||
根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信 | ||
根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信 |
根据《交易法》第12(B)条登记的证券:
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每个班级的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 | ||
纳斯达克全球精选市场 |
用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(17 CFR第230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(第17 CFR第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司,请用勾号表示注册人 是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法案》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目7.01 | 《规则FD披露》 |
2022年10月6日,Semtech Corporation(“本公司”)发布了一份新闻稿 ,宣布有意提供(“供奉取决于市场状况和其他因素,根据修订后的1933年证券法第144A条,本金总额为2.5亿美元的2027年到期的可转换优先票据(“票据”)将以私募方式支付给合资格的购买者(以下简称“票据”)。证券法“)。本新闻稿的副本作为附件99.1附于此,并通过引用并入本文。如果完成,本公司打算将此次发行的部分净收益用于支付收购Sierra Wireless,Inc.(“Sierra Wireless”)的部分现金对价。
关于此次发行,该公司正在向潜在投资者披露某些信息,包括:
(i) | 截至2021年12月31日和2020年12月31日止年度的塞拉无线经审计合并财务报表,作为本协议附件99.2; |
(Ii) | 截至2022年6月30日以及截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月期间的未经审计的中期综合财务报表, 作为本协议的附件99.3; |
(Iii) | 本公司若干未经审核的备考简明合并财务资料(包括本公司截至2022年7月31日及截至2022年7月31日止六个月的未经审核的 简明合并收益表及截至2022年7月31日及截至2022年6月30日的Sierra无线 Wireless的未经审核的备考简明合并损益表、本公司截至2022年1月30日的未经审核的备考简明合并损益表、截至2021年12月31日的未经审核的备考简明合并资产负债表及截至2022年6月30日的未经审核的备考简明合并资产负债表,以及该等未经审核的备考简明合并财务报表的附注),包括在本合同附件99.4 中;和 |
(Iv) | 与潜在投资者分享的与此次发行相关的额外信息的某些摘录,包括在本协议附件99.5中。 |
本项目7.01项下披露的信息(包括本项目7.01项下描述的每一份证物)不构成出售要约或 要约购买本公司发行中的任何票据或任何其他证券,且上述 信息均不构成在美国任何州的要约、征求或出售证券
根据任何此类州的证券法,在注册或获得资格之前,要约、招揽或出售将是非法的。票据未根据《证券法》或任何州证券法进行注册,除非根据《证券法》和适用的州证券法进行注册或获得适用的豁免,否则不得在美国发行或出售。
本项目7.01项下披露的信息 (包括本项目7.01项下描述的每个展品)为1934年修订的《证券交易法》(The Securities Exchange Act Of 1934)第18条(《证券交易法》)的目的而言,不应被视为已提交。交易所 法案“),不得被视为通过引用并入根据《证券法》或《交易法》提交的任何申请,除非在该申请中明确规定。根据第7.01项提供此信息,不应被视为本公司承认该等信息的重要性。
项目9.01 | 财务报表和证物 |
(d) | 陈列品 |
不是的。 | 文档描述 |
99.1 | 新闻稿日期:2022年10月6日 |
99.2 | 截至2021年和2020年12月31日及截至该年度的经审计的综合财务报表 |
99.3 | 截至2022年6月30日以及截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月期间的未经审计中期综合财务报表 |
99.4 | 本公司若干未经审核的备考简明合并财务资料 |
99.5 | 与潜在投资者分享的与此次发行相关的其他信息摘录 |
104 | 公司当前报告的8-K表格的封面采用内联XBRL格式 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,本公司已正式安排由正式授权的以下签署人代表其签署本报告。
Semtech公司 | ||
日期:2022年10月6日 | 发信人: | /s/Emeka N.Chukwu |
姓名: | Emeka N.Chukwu | |
标题: | 首席财务官 |