根据第 424 (b) (5) 条提交
注册号 333-267506

招股说明书补充文件

（至日期为 2022年10月3日的招股说明书）

格林尼奇世代控股公司

高达 22,800,000 美元

A 类普通股

我们已经与B. Riley Securities, Inc.（B. Riley 或 销售代理）和北国证券公司（Northland）签订了日期为2022年9月19日的 at 市场发行销售协议，该协议经2022年10月3日销售协议第1号修正案（经修订的销售协议）修订，内容涉及本招股说明书补充文件中我们A类普通股的股份随附的招股说明书。根据销售 协议的条款，我们可以发行和出售总发行价为22,800,000美元的A类普通股。

我们的A类普通股 的股票在纳斯达克全球精选市场上交易，代码为GREE。2022年10月3日，纳斯达克全球精选市场公布的股票最后一次出售价格为每股2.02美元。

根据本招股说明书补充文件和随附的招股说明书出售我们的A类普通股（如果有），将以法律允许的任何方法 进行，这些方法被视为证券法第415条所定义的市场发行。根据销售协议的条款，销售代理无需出售我们A类普通股的任何特定数量或美元金额 ，但将根据销售代理与我们共同商定的条款，通过商业上合理的努力进行所有销售，使其符合其正常销售和交易惯例。没有任何通过托管、信托 或类似安排接收资金的安排。

截至2022年9月16日，我们的非关联公司持有的A类和B类普通股（我们的普通股）的总市值约为6,860万美元，基于非关联公司持有的14,752,141股已发行普通股，即2022年8月15日在纳斯达克全球精选市场的A类普通股的收盘价 4.65美元。根据S-3表格第I.B.6号一般指示，只要我们的公开持股量保持在7500万美元以下，我们在任何12个月内都不会在 公开发行中出售价值超过公开持股量（即非关联公司持有的普通股总市值）三分之一的证券。在本招股说明书发布日期之前的 12个日历月内，我们没有根据S-3表格的一般指令I.B.6出售任何证券。

根据销售协议，出售我们的A类普通股 而向B. Riley支付的报酬将等于根据该协议出售的所有A类普通股总销售价格的5.0％。在代表我们出售A类普通股时，B. Riley将被视为《证券法》所指的 承销商，对B. Riley的补偿将被视为承保佣金或折扣。我们还同意就某些负债 向B. Riley提供赔偿和缴款，包括《证券法》或《交易法》规定的负债。

我们是一家新兴成长型公司，因为该术语在2012年《Jumpstart Our Business Startups Act》（JOBS Act）中使用 ，也是S-K法规第10（f）（1）条定义的小型申报公司，因此，我们选择遵守 对本招股说明书补充文件和未来申报的某些减少的上市公司报告要求。请看摘要成为新兴成长型公司和小型报告公司的影响.”

投资我们的A类普通股涉及风险。请参阅风险因素从本招股说明书补充文件第S-9页开始，以及我们根据《交易法》向美国证券和 交易委员会（SEC）提交的文件中以引用方式纳入本招股说明书和随附的招股说明书中的风险因素，以讨论在决定投资我们的A类普通股之前应仔细考虑的因素。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书补充文件或 随附的招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

B. 莱利证券		北国资本市场

本招股说明书补充文件的发布日期为2022年10月4日。

目录

招股说明书补充文件

关于本招股说明书补充文件			S-1
关于前瞻性 陈述的警示性声明			S-2
摘要			S-4
这份报价			S-7
风险因素			S-9
所得款项的使用			S-11
分配计划（利益冲突）			S-12
非美国联邦所得税的重要注意事项持有者			S-14
法律事务			S-18
专家们			S-19
在这里你可以找到更多信息			S-20
以引用方式纳入的文档			S-21

招股说明书

关于这份招股说明书			1
在这里你可以找到更多信息			2
以引用方式纳入的文档			3
关于前瞻性陈述的警示性声明			4
关于 GREENIDGE GENERATION HOLDIN			5
风险因素			8
所得款项的使用			9
分配计划			10
法律事务			12
专家们			13

关于本招股说明书补充文件

根据公司、B. Riley和Northland之间的销售协议，本招股说明书补充文件涉及不时发行我们的A类普通股，总发行价不超过2280万美元。在购买我们发行的任何A类普通股之前，我们敦促您仔细阅读本招股说明书补充文件，以及 以及标题下所述的以引用方式纳入的信息在哪里可以找到更多信息和以引用方式纳入的文档在本招股说明书补充文件中，随附的 招股说明书以及我们授权在本次发行中使用的任何免费写作招股说明书。这些文件包含您在做出投资决策时应考虑的重要信息。总的来说，当我们提及 招股说明书时，我们指的是招股说明书补充文件和随附的招股说明书的总和。

本招股说明书补充文件 描述了本次A类普通股发行的条款，还补充和更新了本招股说明书补充文件中以引用方式纳入的文件中包含的信息。如果本招股说明书补充文件中包含的 信息与在本招股说明书补充文件发布之日之前向美国证券交易委员会提交的以引用方式纳入本招股说明书补充文件的任何文件中包含的信息之间存在冲突， ，则应依赖本招股说明书补充文件中的信息。如果其中一份文件中的任何陈述与另一份文件中日期较晚的声明不一致，例如，以 引用纳入本招股说明书补充文件中的文件中具有较晚日期的陈述将修改或取代先前的声明。

我们没有，销售代理也没有授权任何其他人向你提供本招股说明书补充文件中包含或以引用方式纳入的 之外或不同的信息，以及我们授权在本次发行中使用的任何允许的自由写作招股说明书中包含的信息。除了本招股说明书补充文件或我们 授权在本次发行中使用的任何允许的自由写作招股说明书中包含或以引用方式纳入的信息外，我们和销售代理 均不对任何信息的可靠性承担任何责任，也无法提供任何保证。您应该假设，除非我们另有说明，否则本招股说明书补充文件、随附的招股说明书、以引用方式纳入本招股说明书中的文件以及我们可能授权与本次发行有关的任何免费书面 招股说明书中出现的信息仅在相应文件发布之日或为此类信息指定的任何更早日期时才是准确的。自那时以来，我们的业务、财务 状况、经营业绩和前景可能发生了变化。在做出投资决策之前，您应该完整阅读本招股说明书补充文件、随附的招股说明书、以引用方式纳入本招股说明书中的文件，以及我们可能授权在本次发行中使用的任何免费写作招股说明书 。

我们网站上包含或可通过我们的网站访问的信息 不属于本招股说明书补充文件的一部分。我们和销售代理商仅在 允许要约和出售的司法管辖区出售和寻求购买我们的A类普通股的提议。本招股说明书补充文件的发行以及在某些司法管辖区发行我们的A类普通股可能会受到法律的限制。持有本招股说明书补充文件的美国境外人士必须 告知我们A类普通股的发行和本招股说明书补充文件在美国境外的分发，并遵守与之有关的任何限制。本招股说明书补充文件不构成本招股说明书补充文件中任何人在任何司法管辖区提出的出售要约或购买要约的邀请，也不得将其用于该人提出此类要约或招标是非法的。

除非上下文另有要求，否则在本招股说明书补充文件中，我们、 注册人、公司或Greenidge一词是指Greenidge Generation Holdings Inc.及其合并子公司，证券一词是指我们在此处注册的A类普通股 的股份。

S-1

关于 前瞻性陈述的警示性声明

本招股说明书补充文件以及此处纳入或 被视为以引用方式纳入的文件包括某些可能构成《证券法》第27A条、《交易法》第21E条和1995年《私人 证券诉讼改革法》（PSLRA）所指的前瞻性陈述。就联邦和州证券法而言，除历史事实陈述以外的所有陈述均为前瞻性陈述。这些 前瞻性陈述涉及不确定性，可能会对我们的财务或经营业绩产生重大影响。这些前瞻性陈述可以用诸如预期、相信、 继续、预见、期望、打算、计划、可能、将、可能和应该以及这些术语或其他类似 表达式的否定词来识别。前瞻性陈述基于当前的信念和假设，这些信念和假设受风险和不确定性的影响，不能保证未来的表现。除其他外，本文档中的前瞻性陈述包括有关我们未来业务计划、业务战略和运营的 陈述。此外，所有涉及经营业绩和未来业绩、 未来预计或预计将发生的事件或发展的陈述，包括与为股东创造价值有关的陈述，均为前瞻性陈述。可能导致实际业绩与当前预期存在重大差异的因素包括但不限于：

•

能够认识到扩展到德克萨斯州 多个数据中心的预期目标和收益；

•

能够按照 Greenidge 可以接受的条款 和条件就潜在的扩建场地进行谈判或执行最终文件，无论是及时还是根本没有；

•

影响我们运营或我们 运营所在行业的适用法律、法规或许可证的变化，包括有关发电、加密货币使用和/或加密货币采矿的监管；

•

我们未能就我们的增长战略或运营获得可接受的融资；

•

大量负债和目前的流动性限制;

•

比特币和其他加密货币价格的波动和波动；

•

公众对比特币和其他加密货币失去信心或使用案例；

•

加密货币市场操纵的可能性；

•

我们维持碳中和数据中心运营的能力；

•

开采加密货币的经济学，包括影响数据中心运营成本、效率和 盈利能力的变量或因素；

•

维持和发展我们的业务和 运营所必需的设备的可用性、交付时间表和成本，包括数据中心设备和符合实现增长战略所需技术或其他规格的设备；

•

获得和遵守所需的政府许可证既费时又昂贵；

•

我们可能受到其他经济、商业或竞争因素的不利影响，包括影响我们经营或依赖的行业的 因素，以及目前影响或可能影响我们经济的因素，例如俄罗斯和乌克兰之间爆发的敌对行动；

•

能够成功扩展到其他设施、开采其他加密货币或以其他方式扩展我们的 业务；

•

适用于我们、我们的资产或加密货币（包括比特币）的税收法规的变化；

•

涉及我们的任何诉讼，包括与我们的产品或服务有关的政府调查；

•

与加密货币交易费用和加密货币交易费用波动相关的成本和支出 ；

•

我们的实物资产的状况，包括我们的运营设施可能因设备故障或故障、物理灾难、数据安全漏洞、计算机故障或破坏而实现重大损失和干扰 ；以及

•

COVID-19 疫情的实际和潜在影响。

S-2

因此，本招股说明书补充文件中发表的所有前瞻性陈述均受此处包含的信息 的限制，包括本标题下包含的信息以及本节下的信息风险因素包含在本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中，我们向美国证券交易委员会提交的最新10-K表年度报告，由我们的10-Q表季度报告补充，并在本招股说明书补充文件 的其他地方以及本招股说明书补充文件中以引用方式纳入的文件中进行了讨论。除非法律要求，否则无法保证所有这些因素都可能导致实际结果与不时发表的 前瞻性陈述存在重大差异，无论是书面还是口头陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

您不应过分依赖前瞻性陈述。无法保证 前瞻性陈述所预期的任何事件都会发生或发生，也无法保证 前瞻性陈述所预期的任何事件是否会发生或发生，或者如果其中任何事件确实发生，它们将对我们的运营业绩、财务状况或现金流产生什么影响。实际结果可能与本 招股说明书补充文件中讨论的结果存在重大差异。所有前瞻性陈述仅代表截至本招股说明书补充文件发布之日，我们不承担任何责任在未来任何日期更新或修改前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件、 不确定性还是其他原因。

S-3

S-4

S-5

S-6

S-7

S-8

风险因素

您应仔细考虑下述风险，以及我们向美国证券交易委员会提交的报告中描述的风险因素， 以引用方式纳入随附的招股说明书，以及本招股说明书补充文件和随附招股说明书中并以引用方式纳入的所有其他信息，包括截至2021年12月31日的10-K表年度报告，并由我们的10-Q表季度报告补充。如果真的发生任何风险，我们的业务、财务状况或 的经营业绩可能会受到影响。在这种情况下，您可能会损失对我们A类普通股的全部或部分投资。

与此 产品相关的风险

无法预测我们将根据销售协议出售的实际股票数量，也无法预测这些出售产生的实际总收益 。

在销售协议的某些限制和遵守适用法律的前提下，我们有 自行决定在销售协议期限内随时向 B. Riley 发出配售通知。在发出配售通知后通过B. Riley出售的股票数量将根据多种因素而波动， 包括我们在销售期内的A类普通股的市场价格、我们在任何适用的配售通知中与B. Riley设定的限额以及销售期内对A类普通股的需求。实际总收益可能低于 22,800,000 美元，这可能会影响我们未来的流动性。由于出售的每股股票的每股价格将在销售期间波动，因此目前无法预测将出售的股票数量或与这些出售相关的实际总收益 。

我们特此发行的A类普通股将在市场发行时出售， ，在不同时间购买股票的投资者可能会支付不同的价格。

在不同时间购买本次发行 股票的投资者可能会支付不同的价格，因此他们的投资业绩可能会经历不同的稀释程度和不同的结果。根据市场需求，我们将自行决定更改本次发行中出售的 股票的时间、价格和数量。此外，本次发行中出售的股票没有高于面值的最低销售价格或最高销售价格。由于以低于他们支付的价格进行出售，投资者在本次发行中购买的股票的价值可能会下降，因为 。

由于我们的A类普通股、优先股或其他股票证券的本次发行以及未来 的发行，投资者可能会经历稀释，这可能会对我们的A类普通股的每股交易价格产生不利影响。

在本次发行中发行 我们的A类普通股并收到预期的净收益后，本次发行可能会对我们的每股收益和每股运营资金产生稀释影响。我们的董事会可以随时授权发行额外已授权但未发行的普通股或其他证券，包括根据股权激励计划发行的 。本次发行或未来任何普通股或优先股或其他股票证券发行的实际稀释金额将基于多种因素，特别是收益的使用和此类投资产生的 回报，目前无法确定。我们的A类普通股的每股交易价格可能会下跌，这是因为我们的A类普通股根据 本次发行或其他方式在市场上出售了大量A类普通股，或者由于人们认为或预期可能发生此类出售。

未来发行的债务证券， 在清算时优先于我们的A类普通股，或者优先股证券，在股息分配和清算时优先于我们的A类普通股，可能会对我们的A类普通股的每股交易价格产生不利影响。

将来，我们可能会尝试通过发行额外的债务证券和/或额外类别或系列优先股来增加我们的资本资源。清算后，我们的债务证券持有人和借款贷款人以及优先股持有人 将有权在分配给A类普通股持有人之前获得我们的可用资产。此外，我们未来发行的任何可转换或可交换证券可能拥有比我们的A类普通股更优惠的权利、优先权和特权。由于我们未来发行优先于A类普通股的证券的决定将取决于市场状况和其他我们无法控制的因素，因此我们无法预测或估计 未来发行的金额、时间或性质。因此，我们的A类普通股的持有人承担了未来证券发行降低A类普通股每股交易价格的风险。

S-9

B. Riley 的关联公司可能会获得与本次产品相关的福利。

2022年3月18日，我们以借款人的身份发行了有担保的本票，支持B. Riley的子公司B. Riley Commercial Capital, LLC。 如果我们选择使用本次发行的部分净收益来偿还有担保本票下未偿还的借款，B. Riley Principal Capital, LLC将获得用本次发行的净收益偿还的任何金额的有担保本票 。这些交易会造成潜在的利益冲突，因为除了其子公司B. Riley将获得的销售佣金外，B. Riley Principal Capital, LLC还希望成功完成本次发行。这些利益可能会影响有关发行完成的条款和情况的决定。

未来 大量出售我们的A类普通股，或者可能进行此类出售，可能会对我们的A类普通股的市场价格产生不利影响。

为了筹集额外资金，我们将来可能会以可能与本次发行的每股价格不同的价格发行A类普通股或其他可转换成A类普通股或可兑换为A类普通股的证券。我们可能以低于投资者在本次发行中支付的每股价格 的价格出售任何其他发行的股票或其他证券，未来购买股票或其他证券的投资者可能拥有优于现有股东的权利。在未来的交易中，我们额外出售A类普通股或 证券可转换或可兑换为A类普通股的每股价格可能高于或低于投资者在本次发行中支付的每股价格。

管理层将对本次发行收益的使用拥有广泛的自由裁量权，此类用途可能不会改善我们的财务状况或市场 价值。

由于我们尚未将本次发行的净收益金额指定用于任何特定目的，因此我们的 管理层将对本次发行的净收益的使用拥有广泛的自由裁量权，并且可以将此类收益用于发行时设想的用途以外的用途。我们的股东可能不同意我们的管理层选择 分配和使用净收益的方式。此外，我们的管理层可能会将净收益用于公司用途，这可能不会改善我们的财务状况或A类普通股的市值。我们未能有效使用这些资金可能会对我们的业务、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。请参阅所得款项的用途.”

S-10

所得款项的使用

本次发行的收益金额将取决于我们出售的A类普通股的数量以及 出售它们的市场价格。无法保证我们将能够根据或充分利用与销售代理的销售协议出售任何股票。

我们目前计划将本次发行的净收益，扣除B. Rileys佣金和我们应付的发行费用， 用于一般公司用途，其中可能包括偿还或再融资我们当时的全部或部分债务，以及为收购、资本支出和营运资金提供资金。

S-11

分配计划（利益冲突）

我们已经与 B. Riley 和 Northland 签订了销售协议。本招股说明书补充文件涉及我们类别的股票的发行 A类普通股，其总发行价格不时高达22,800,000美元。B. Riley 将尽其商业上合理的努力，根据销售协议中规定的条款和条件，根据 的正常交易和销售惯例，代表我们出售我们要求出售的A类普通股股票。根据销售协议，我们没有义务出售任何A类普通股。如果销售不能达到或超过我们在给 B. Riley 的任何指示中指定的价格，我们可以指示 B. Riley 不要 出售我们的 A 类普通股。我们或B. Riley可以在收到适当通知后暂停发行我们的A类普通股，但须遵守销售协议中规定的其他 条件。

B. 莱利可以通过法律允许的任何方法出售我们的A类普通股，这些方法被认为是 和《证券法》颁布的第415 (a) (4) 条所定义的市场发行。B. Riley将在纳斯达克根据销售协议出售A类普通股的交易日收盘后，尽快向我们提供出售的书面确认书。每份确认都将包括当天出售的A类普通股的数量、向我们支付的净收益以及我们应向B. Riley支付的与出售有关的补偿。

根据销售协议的条款，我们还可能以出售时商定的价格向B. Riley出售A类普通股作为其 自有账户的本金。如果我们将A类普通股作为委托人出售给B. Riley，我们将与B. Riley签订单独的条款协议，我们将在单独的招股说明书补充文件或 定价补充文件中描述该协议。

我们将向B. Riley支付佣金，以支付其在出售我们的A类普通股时担任销售代理的服务。 B. Riley 将有权获得补偿，金额不超过根据销售协议通过其作为销售代理出售的所有A类普通股总收益的5.0％。我们还同意向B. Riley偿还B. Riley因本次发行而产生的实际外部法律 费用，包括B. Rileys律师费，最初金额不超过60,000美元，此后每个季度额外支付10,000美元。我们估计，此次发行的总费用 ，不包括根据销售协议条款应支付给B. Riley的补偿，将约为500,000美元。

出售我们的A类普通股的结算将在任何出售之日后的第二个交易日进行，或者在 我们和B. Riley就特定交易商定的其他日期进行，以换取向我们支付净收益。没有通过托管、信托或类似安排收取资金的安排。

我们将至少每季度报告通过销售代理商B. Riley根据销售 协议出售的A类普通股数量、向我们支付的净收益以及我们向B. Riley支付的与任何销售有关的补偿。

在代表我们出售 A类普通股时，B. Riley将被视为《证券法》所指的承销商，而我们向B. Riley支付的补偿将被视为承保佣金或折扣。我们 已同意向B. Riley补偿特定负债，包括《证券法》和《交易法》规定的负债，并向B. Riley可能因此类负债而被要求支付的款项缴款。

根据销售协议发行的A类普通股将在 (i) 出售受销售协议约束的 美元A类普通股股票或 (ii) 其中允许的销售协议终止时终止，以较早者为准。

S-12

其他关系

B. Riley及其关联公司不时向我们提供各种投资银行、商业银行、 信托和咨询服务，他们已经收到并将来可能收到惯常的费用和开支。B. Riley 及其关联公司可能会在 的正常业务过程中不时与我们进行其他交易并为我们提供服务。

在各种业务活动的正常过程中，B. Riley及其某些关联公司 积极为自己的账户和客户的账户交易债务和股权证券（或相关的衍生证券）和金融工具，此类投资和证券活动可能涉及公司或我们关联公司的证券和/或 工具。B. Riley及其某些关联公司还可以就此类 证券或工具传达独立投资建议、市场色彩或交易思路和/或发表或发表独立研究观点，并可能随时持有或建议客户收购此类证券和工具的多头和/或空头头寸。

B. Riley 的主要营业地址是纽约州纽约公园大道 299 号 21 楼 10171。

利益冲突

2022年3月18日， 我们以借款人的身份发行了有担保的本票，支持B. Riley的子公司B. Riley Commercial Capital, LLC。对于本次发行的净收益的任何部分，我们用于偿还此类有抵押本票下未偿还的借款，B. Riley Principal Capital, LLC将获得用本次发行的净收益偿还的任何金额的有担保本票，因此，B. Riley在本次发行 A类普通股中将存在利益冲突。因此，本次A类普通股的发行将根据FINRA规则5121的规定进行。由于这种利益冲突，Northland根据FINRA规则5121担任 合格的独立承销商，该规则除其他外，要求合格的独立承销商参与注册声明和本招股说明书补充文件和随附的招股说明书的准备和行使通常的尽职调查标准。Northland不会因为担任合格的独立承销商而获得任何额外报酬。我们已同意 向作为合格独立承销商的Northland赔偿某些负债，包括《证券法》规定的负债，并向Northland可能需要为这些负债支付的款项缴款。 此外，如果没有获得账户持有人的具体书面批准并在记录中保留此类批准，B. Riley不会向其任何全权账户出售本次发行的股票。

S-13

非美国联邦所得税的重要注意事项持有者

以下是我们A类普通股的所有权和处置所产生的重大美国联邦所得税和遗产税 后果的摘要。此摘要仅限于美国以外的国家出于美国联邦所得税的目的，持有我们的A类普通股作为资本资产（通常为 房产）的持有人（定义见下文）。本摘要并未讨论可能与非美国人相关的美国联邦所得税和遗产税的所有方面。从非美国的角度来看 持有人持有人的特定投资或其他情况。因此，所有潜在的非美国人持有人应就购买、拥有和处置我们的A类普通股所产生的美国联邦、州、地方和非美国税收后果咨询自己的税务顾问 。

本摘要基于经修订的1986年《美国国税法》（该法）、适用的美国财政部 法规以及行政和司法解释的规定，所有这些都在本招股说明书补充文件发布之日生效或存在。如本摘要所述，美国联邦所得税或遗产税法的后续发展，包括法律变更或不同的 解释，可能追溯适用，可能会改变拥有和处置我们的A类普通股对美国联邦所得税和遗产税的后果。无法保证美国国税局 Service（IRS）不会对本文所述的一项或多项税收后果采取相反的立场，而且我们尚未获得美国国税局关于购买、所有权或处置A类普通股的美国联邦收入 或遗产税后果的裁决。

在本摘要中使用的 “非美国” 一词就美国联邦所得税而言，持有人是指我们 A 类普通股的受益所有人，但不是：

•

身为美国公民或居民的个人；

•

在美国 州、其任何州或哥伦比亚特区的法律或根据其法律创建或组建的公司（或其他被视为公司的实体）；

•

不论其来源如何，其收入均计入美国联邦所得税总收入的遗产；或

•

信托，如果 (1) 美国法院能够对信托管理部门进行主要监督 ，并且一个或多个美国人（在《守则》的含义内）有权控制信托的所有实质性决定，或 (2) 根据适用的美国财政部 法规，该信托拥有有效的选择，可以被视为美国人。

如果出于美国 联邦所得税目的被视为合伙企业的实体或安排持有我们的A类普通股，则此类合伙企业中合伙人的税收待遇通常将取决于合伙人的地位、合伙企业的活动以及在合伙人 层面做出的某些决定。持有A类普通股的合伙企业和合伙企业合伙人应咨询自己的税务顾问，了解购买、拥有和处置适用于他们的A类普通股 股的特定美国联邦所得税和遗产税后果。

本摘要未考虑任何可能适用于非美国公民的具体事实或情况持有人，未提及任何可能适用于特定非美国的特殊税收规则持有者，例如：

•

a 非美国持有人是金融机构、保险公司、 受监管的投资公司、免税组织、养老金计划、股票、证券或货币的经纪人、交易商或交易者、美国侨民、受控外国公司或被动外国投资 公司；

•

a 非美国持有人持有A类普通股作为转换、 建设性出售、洗售或其他综合交易或对冲、跨界或合成证券的一部分；

•

a 非美国本位币不是美元的持有人；

•

a 非美国根据 行使任何员工股票期权或其他作为补偿持有或获得A类普通股的持有人；或

•

a 非美国任何时候直接、间接或 建设性地拥有我们已发行A类普通股5％或以上的持有人。

S-14

此外，本摘要未涉及任何美国州或地方、非美国或其他税收后果，也没有涉及对非美国受益所有人的任何美国联邦所得税或遗产税后果。持有人，包括持有A类普通股的受控外国公司或被动外国投资公司的股东。

此讨论仅供参考，不是 税务建议。投资者应咨询其税务顾问，了解美国联邦所得税法对其特定情况的适用情况，以及根据美国联邦遗产税或赠与税法或任何州、地方或非美国法律，购买、拥有和处置我们的A类 普通股所产生的任何税收后果。税收管辖区或任何适用的所得税协定。

我们的A类普通股的分配

如果我们对A类 普通股进行现金或财产分配（A类普通股的某些按比例分配除外），则任何此类分配通常将构成美国联邦所得税目的的股息，前提是根据美国联邦所得税原则确定的从我们当前或累积的收益和利润中支付， 将按适用所得税规定的30％税率或更低的税率缴纳预扣税条约。非美国人申请受益于 美国与此类持有人居住国之间适用的所得税协定的持有人通常需要提供一份正确执行的美国国税局表格 W-8BEN 或 W-8BEN-E（或继承表格），并满足适用的认证和 其他要求。非美国人根据所得税协定有资格获得较低的美国预扣税率的持有人通常可以通过及时 向美国国税局提出适当的索赔来获得任何超额预扣金额的退款或抵免。非美国我们敦促持有人就其根据相关所得税协定获得福利的权利咨询其税务顾问。

被视为与非美国人开展的交易或业务有效相关的股息 持有人在美国境内，如果适用的所得税协定有规定，则归属于非美国人维持的常设机构或固定基地如果是非美国，则美国 州的持有人通常可以免征30％的预扣税持有人满足适用的认证和披露要求。但是，此类美国实际关联收入按净收入 征税，其美国联邦所得税税率与适用于美国人的美国联邦所得税税率相同（定义见《守则》）。非美国人获得的任何与美国有效关联的收入在某些情况下，作为公司 的持有人还可能需要缴纳额外的分支机构利得税，税率为30％，或美国与此类持有人 居住国之间适用的所得税协定可能规定的更低税率。

如果分配金额超过我们当前和累积的收益和利润，则此类超出部分将被视为 非美国人的免税资本回报。持有人调整了我们A类普通股股票的税收基础，此后将被视为 处置A类普通股的资本收益，但须遵守下文所述的税收待遇我们的A类普通股的处置.”

上述讨论以下文的讨论为准备份预扣税和信息报告和 FATCA 预扣款.”

我们的A类普通股的处置

我们认为，我们可能是美国房地产控股公司。通常，如果公司在美国不动产权益的公允市场价值等于或超过其全球不动产权益及其在 贸易或业务中使用或持有的其他资产的公允市场价值之和的50％，则该公司就是美国房地产 房地产控股公司。尽管我们可能具有美国房地产控股公司的地位，但我们是一家非美国房地产控股公司持有人在出售或以其他方式处置我们的A类普通股时确认的收益通常无需缴纳美国联邦所得税（包括 美国预扣税），除非：

•

收益实际上与非美国人有关持有人在美国从事贸易或业务 ，如果适用的所得税协定有规定，收益归因于非美国人维持的常设机构或固定基地。 美国持有人；在这些情况下，为非美国持有人持有人将按照适用于美国人（定义见本法）的相同美国联邦所得税税率按净收入征税，如果是非美国人持有人是外国公司，也可能适用30％的额外分支机构利得税，或者适用的所得税协定可能规定的更低税率；

S-15

•

非美国人持有人是在处置的应纳税年度在美国居留183天或更长时间的非居民外国人 ，并且符合某些其他要求，在这种情况下，非美国居民持有人将对处置产生的净收益缴纳30％的税（或 适用的所得税协定可能规定的更低税率），这可能会被非美国来源的美国资本损失所抵消。持有人（如果有）；提供 非美国持有人已就此类损失及时提交了美国联邦所得税申报表；或

•

如果我们是一家美国房地产控股公司，那么 非美国在截至处置之日的五年期或 非美国期限中较短的五年期内，持有人在任何时候实际或建设性地拥有我们A类普通股的5％以上持有人持有我们的A类普通股，前提是我们的A类普通股在《守则》第897条和适用的《财政部条例》所指的既定证券市场上定期交易，在出售或其他处置发生的日历年内。

上述 的讨论以下文中的讨论为准备份预扣税和信息报告和FATCA 预扣款.”

联邦遗产税

除非适用的遗产税或其他协定另有规定，否则在死亡时由非美国公民或美国居民（根据美国联邦遗产税目的特别定义）的个人拥有（或被视为拥有）的A类普通股 将包含在个人总遗产中 ，除非适用的遗产税或其他协定另有规定，因此可能需要缴纳美国联邦遗产税。

备份预扣税和信息报告

通常，我们的A类普通股向非美国普通股的分配持有人以及从此类付款中扣除的 任何税款的金额必须每年向美国国税局和非美国国税局报告持有人。美国国税局可能会将这些信息申报表的副本提供给非美国税务机关 根据适用的所得税协定的规定，持有人是居民。在某些情况下，美国联邦所得税的备用预扣可能适用于 向非美国普通股分配 持有人（如果是非美国人）持有人未能证明自己不是美国人，否则将受到伪证处罚。

出售或以其他方式处置我们的A类普通股的收益向美国经纪商或与美国有某些特定联系的 外国经纪商的外国经纪商的外国办事处支付的款项将受信息报告要求的约束，但通常不受备用预扣税的约束，除非 (i) 经纪商的记录中有证据表明收款人不是美国人， 并且经纪人没有实际知情或理由知道相反的情况，或者 (ii)）收款人以其他方式规定了豁免。除非收款人证明自己不是美国人（而且付款人没有实际知情或理由知道相反的情况），或者 以其他方式规定了豁免，否则出售或以其他方式处置我们的A类普通股的收益将受到信息报告和备用预扣的约束，否则将受到伪证处罚。

根据备用预扣税规则预扣的任何金额通常都允许作为非美国人的退款或 抵免持有人美国联邦所得税义务（如果有）；前提是及时向美国国税局提供所需信息。非美国 持有人应就提交美国联邦所得税申报表事宜咨询其税务顾问，以获得退款。

S-16

FATCA 预扣款

非美国持有人应注意，根据该守则 (FATCA) 第1471至1474条，如果外国实体未能满足 一般要求 (i) 外国金融实体、实体或相关实体在美国国税局注册并识别身份的某些披露和报告规则，则将对向外国实体的某些付款（可能包括我们的 A 类普通股的分配）征收 30% 的预扣税并提供有关 （直接或间接）在该实体持有的金融账户的信息美国个人和美国拥有的外国实体，以及 (ii) 如果是非金融外国实体，则该实体识别并提供有关该实体的美国 主要所有者的信息。持有我们A类普通股的外国实体通常需要缴纳该税，除非他们在适用的美国国税局W-8表格（通常是美国国税局表格 W-8BEN-E）上证明他们 遵守或被视为遵守这些规则，或者不受这些规则的适用。

FATCA 提供了各种要求和例外情况，后续指南中可能会提供其他要求和例外情况。此外，美国已与外国政府签订了许多与FATCA实施和信息共享有关的政府间协议（IGA），此类IGA可能会修改FATCA的一项或多项信息报告规则。

在某些情况下，非美国人持有人可能有资格获得此类税款的退款或抵免。 鼓励持有人就FATCA对他们投资我们的A类普通股可能产生的影响，咨询他们的税务顾问。

S-17

法律事务

位于纽约的Shearman & Sterling LLP将代表我们就A类普通股的有效性以及与本次发行相关的各种法律 事宜发表意见。由Shearman & Sterling LLP的某些合伙人、他们的家庭成员和其他关联人组成的投资工具对我们拥有的权益不到我们 总股本的0.25％。与特此发行的A类普通股有关的某些法律事务将由纽约州纽约的杜安·莫里斯律师事务所移交给销售代理。

S-18

专家们

截至2021年12月31日和2020年12月31日止年度的合并财务报表已由独立注册会计师事务所Armanino LLP 审计，如其报告所述，并以引用方式纳入此处，并根据会计和审计专家等公司的授权提供的报告收录。

截至2020年12月31日和2019年12月31日止年度的Support.com合并财务报表 已由独立注册会计师事务所Plante & Moran, PLLC审计，如其报告所述，该报告以引用方式纳入此处，并根据该公司的会计和审计专家授权 提供的报告收录。

S-19

在这里你可以找到更多信息

我们已经根据《证券法》向美国证券交易委员会提交了有关本招股说明书补充文件所涵盖证券的S-3表格的 注册声明。本招股说明书补充文件是注册声明的一部分，不包含注册声明中规定的所有信息，其中一些信息包含在美国证券交易委员会规章制度允许的注册声明附录中 。有关我们和我们的A类普通股的更多信息，我们请您查看注册声明，包括作为注册声明的 部分提交的证物。本招股说明书补充文件中关于任何合同或任何其他文件内容的陈述不一定完整。如果合同或文件已作为 注册声明的附录提交，请参阅已提交的合同或文件的副本。本招股说明书补充文件中与作为证物提交的合同或文件有关的每份陈述在各个方面均受提交的附录的限制。你 可以通过邮寄方式从位于华盛顿特区东北F街100号的美国证券交易委员会公共参考室获得这些信息的副本，费率为20549。请致电美国证券交易委员会 1-800-SEC-0330了解有关公共参考室运作的更多信息。美国证券交易委员会还维护着一个互联网网站，其中包含有关以电子方式向美国证券交易委员会提交的报告、委托书和信息声明以及其他 信息。那个网站的地址是 http://www.sec.gov。

我们 受《交易法》的信息要求的约束，并根据《交易法》，向美国证券交易委员会提交报告、委托书和信息声明以及其他信息。此类年度、季度和特别报告、委托书和 信息报表以及其他信息可以在上述地点进行检查和复制。在我们以电子方式向美国证券交易委员会提交此类材料或将其提供给美国证券交易委员会后，我们将根据 《交易法》第13（a）或15（d）条在合理可行的情况下尽快在我们的网站www.greenidge.com上或通过我们的网站免费提供我们向美国证券交易委员会提交的文件。我们的网站内容仅供参考。我们 网站上包含或可通过其访问的信息未以引用方式纳入本招股说明书补充文件中，也不构成本招股说明书补充文件的一部分。

S-20

以引用方式纳入的文档

美国证券交易委员会允许我们以引用方式纳入我们在提交 注册声明之日之后向其提交的某些信息，本招股说明书补充文件是该声明的一部分，这意味着我们可以通过向您推荐包含该信息的文件来向您披露重要信息。以引用方式纳入的信息被视为本招股说明书补充文件的一部分，我们稍后向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新并取代这些信息。

下面列出的文件以及我们将来根据《交易法》第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 条向美国证券交易委员会提交的任何文件 （不包括根据第 2.02 项或第 7.01 项提供的关于表格8-K 最新报告的任何信息，以及在此表格上提交的与此类项目相关的证物，除非此类表格 8-K 明确规定相反），包括我们可能向美国证券交易委员会提交的所有此类文件美国证券交易委员会在最初向美国证券交易委员会提交包含本招股说明书补充文件的注册声明之日之后 之前注册声明的有效性以及我们在注册声明生效后可能向美国证券交易委员会提交的所有此类文件均以引用方式纳入本招股说明书补充文件中，直到 根据本注册声明终止发行：

•

我们于2022年3月31日提交的截至2021年12月31日止年度的10-K表年度报告 ；

•

我们分别于2022年5月 16日和2022年8月15日提交的截至2022年3月31日和2022年6月30日的季度10-Q表季度报告；

•

截至2021年12月31日止年度的公司未经审计的暂定合并运营报表及其附注，载于我们于2022年4月 1日提交的8-K/A表最新报告以及我们于2022年3月24日 8日、2022年4月 8日、2022年4月 14日、2022年9月 7日和2022年10月4日提交的8-K表最新报告；

•

截至2021年12月31日财年的10-K表年度报告附录4.6中对我们的A类普通股的描述，以及为更新此类描述而提交的任何修正案或报告；以及

•

Support.com, Inc. 的财务报表包含在我们于 2021 年 9 月 15 日提交的 8-K 表最新报告的附录 99.2 中 （acc-no：0001193125-21-273493）。

我们将向每人 提供这些文件的副本（包括其中特别以提及方式纳入的某些证物），包括向其交付招股说明书补充文件的任何受益所有人。您可以通过以下方式写信或致电我们，免费索取其中任何或全部文件的副本：

格林尼奇世代控股公司

注意：投资者关系

伦内尔大道 135 号，3 楼

康涅狄格州费尔菲尔德 06890

(203) 718-5960

我们向美国证券交易委员会提交的某些信息的副本，包括我们的年度报告和季度报告，也可以在我们的网站 www.greenidge.com 上查阅。此处 引用并未纳入我们网站上包含或通过我们的网站访问的信息。

您应该阅读本招股说明书补充文件中与我们有关的信息，以及以引用方式纳入的 文件中的信息。此处包含的任何内容均不应被视为包含向美国证券交易委员会提供但未提交的信息。

S-21

招股说明书

GREENIDGE 世代控股公司

$100,000,000

A 类普通股

我们可能会不时发行 和出售面值为每股0.0001美元的A类普通股。我们根据本招股说明书出售的所有A类普通股的总首次发行价格将不超过1亿美元。

我们可以连续或延迟 向一个或多个承销商、交易商和代理人提供和出售这些证券，或者直接向买方提供和出售这些证券。

本招股说明书描述了可能适用于这些证券的一些一般条款以及发行这些证券的一般方式。将要发行的任何证券的 具体条款及其发行的具体方式，将在本招股说明书的补充文件中描述。在投资 之前，您应仔细阅读本招股说明书和任何适用的招股说明书补充文件。

我们的A类普通股在纳斯达克全球精选市场上市，交易代码为GREE。

截至2022年9月16日，我们的非关联公司 持有的A类和B类普通股（我们的普通股）的总市值约为6,860万美元，基于非关联公司持有的14,752,141股已发行普通股，每股价格为4.65美元，即2022年8月15日 在纳斯达克全球精选市场的收盘价。根据S-3表格第I.B.6号一般指示，只要我们的公开持股量保持在7500万美元以下（I.B.6限制），在任何12个月内，我们都不会在公开发行中出售价值超过公开持股量三分之一（即非关联公司持有的普通股总市值 ）的证券。在本招股说明书发布日期之前的12个日历月内，我们没有根据S-3表格第I.B.6号通用指令出售任何证券。

根据经修订的1933年《证券法》（《证券法》）第2（a）条的定义，我们是一家新兴成长型公司，也是S-K法规第10（f）（1）条定义的小型申报公司， 受到减少的上市公司报告要求的约束。

根据纳斯达克股票市场有限责任公司 （Nasdaq）的规定，我们也是受控公司，可能会利用纳斯达克规则向受控公司提供的某些公司治理豁免。

在投资之前，您应仔细阅读 本招股说明书、本招股说明书中以引用方式纳入的文件以及任何招股说明书补充文件。有关与购买我们的证券相关的某些风险的信息，请参阅本招股说明书第8页开头的风险因素、我们向 美国证券交易委员会（SEC）提交的文件以及适用的招股说明书补充文件。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不赞成这些证券，也没有确定本招股说明书是否真实或 完整。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书的发布日期为2022年10月3日。

目录

关于这份招股说明书			1
在这里你可以找到更多信息			2
以引用方式纳入的文档			3
关于前瞻性陈述的警示性声明			4
关于 GREENIDGE GENERATION HOLDIN			5
风险因素			8
所得款项的使用			9
分配计划			10
法律事务			12
专家们			13

关于这份招股说明书

本招股说明书是我们使用 货架注册流程向美国证券交易委员会提交的S-3表格注册声明的一部分。根据本上架注册流程，我们可能会不时以一次或多次发行的形式发行和出售本招股说明书中描述的证券，金额将不时确定， 美元总额不超过1亿美元，但须遵守I.B.6限制。

本招股说明书为您提供我们可能提供的 证券的一般描述。每次我们发行本招股说明书中描述的证券时，我们都会为您提供招股说明书补充文件，其中除其他外，将描述所发行证券的具体金额和价格以及 的发行条款。我们还可能授权向您提供一份或多份免费写作招股说明书，其中可能包含与这些产品和证券有关的重要信息。本招股说明书，以及适用的招股说明书 补充、以引用方式纳入的任何信息，以及我们向美国证券交易委员会提交的任何相关的免费写作招股说明书，包括与这些发行和证券有关的所有重要信息。我们还可能添加、更新或更改招股说明书 补充本招股说明书或我们以引用方式纳入本招股说明书的文件中包含的任何信息，包括但不限于对适用于这些发行或证券或具体分配计划的任何风险因素或其他特殊注意事项的讨论。截至发布之日，本招股说明书中的信息是准确的。如果本招股说明书中的信息与招股说明书补充文件或以引用方式纳入的日期较晚的信息 之间存在任何不一致之处，则应依赖该招股说明书补充文件中的信息或包含日期较晚的信息。我们敦促您仔细阅读本招股说明书、任何适用的招股说明书补充文件和 任何相关的免费写作招股说明书，以及此处以引用方式纳入的信息，如标题所述在哪里可以找到更多信息和以引用方式纳入的文档， 在购买任何所发行的证券之前。

您应仅依赖本招股说明书或任何招股说明书补充文件中包含或以引用方式纳入的信息 。我们未授权任何其他人向您提供不同的信息。如果有人向你提供不同或不一致的信息，你不应依赖这些信息。我们和任何代表我们行事的人 都不会在任何不允许要约或出售的司法管辖区提出出售这些证券的要约。您不应假设本招股说明书或任何招股说明书 补充文件中以引用方式纳入或提供的信息在这些文件正面日期以外的任何日期都是准确的。

本招股说明书包含本文所述某些文件中包含的 某些条款的摘要，但请参阅实际文件以获取完整信息。所有摘要全部由实际文件限定。此处提及的某些 文件的副本已经提交、将提交或将以引用方式纳入本招股说明书所属的注册声明的证物，你可以按下文 所述获得这些文件的副本在哪里可以找到更多信息.”

除非上下文另有要求，否则在本招股说明书和任何 适用的招股说明书补充文件中，我们、注册人、公司或Greenidge一词是指Greenidge Generation Holdings Inc.，证券一词是指我们在此处注册的A类普通股中的 股。

1

在这里你可以找到更多信息

我们已经根据《证券法》向美国证券交易委员会提交了有关本招股说明书所涵盖证券的S-3表格的 注册声明。本招股说明书构成注册声明的一部分，不包含注册声明中规定的所有信息，其中一些信息包含在美国证券交易委员会规章制度允许的 注册声明附录中。有关我们和我们的A类普通股的更多信息，请参阅注册声明，包括作为 注册声明的一部分提交的证物。本招股说明书中关于任何合同或任何其他文件内容的陈述不一定完整。如果合同或文件已作为注册声明的附录提交，请 查看已提交的合同或文件的副本。本招股说明书中与作为证物提交的合同或文件有关的每份陈述在各个方面均受提交的附录的限制。您可以通过 邮件从位于华盛顿特区东北F街100号的美国证券交易委员会公共参考室以规定的费率获得这些信息的副本。请致电美国证券交易委员会 1-800-SEC-0330了解有关公共参考室运作的更多信息。美国证券交易委员会还维护着一个互联网网站 ，其中包含以电子方式向美国证券交易委员会提交的报告、委托书和信息声明以及有关像我们这样的发行人的其他信息。那个网站的地址是 http://www.sec.gov。

我们受经修订的1934年《证券交易法》（《交易法》）的信息要求的约束，并且 根据《交易法》，向美国证券交易委员会提交报告、委托书和信息声明以及其他信息。此类年度、季度和特别报告、委托书和信息报表以及其他信息可以在上述地点查阅和复制 。在我们以电子方式 向美国证券交易委员会提交此类材料或将其提供给美国证券交易委员会后，我们将根据《交易法》第13（a）或15（d）条在合理可行的情况下尽快在我们的网站www.greenidge.com上或通过我们的网站免费提供我们向美国证券交易委员会提交的文件。我们的网站内容仅供参考。本招股说明书中包含或可通过本网站访问的信息未以引用方式纳入本招股说明书，也不构成本招股说明书的一部分。

2

以引用方式纳入的文档

美国证券交易委员会允许我们在提交本招股说明书构成其一部分的 注册声明之日之后以引用方式纳入我们向其提交的某些信息，这意味着我们可以通过向您推荐包含该信息的文件来向您披露重要信息。以引用方式纳入的信息被视为本招股说明书的 的一部分，我们稍后向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新并取代这些信息。

下面列出的 文件以及我们未来根据《交易法》第 13 (a)、13 (c)、14 或 15 (d) 条向美国证券交易委员会提交的任何文件（不包括根据第 2.02 项或第 7.01 项提供的关于表格 8-K 最新报告的任何信息，以及在此表格上提交的与此类项目相关的证物，除非该表格 8-K 明确规定相反），包括我们可能向美国证券交易委员会提交的所有此类文件 SEC 在最初向美国证券交易委员会提交包含本招股说明书的注册声明之日之后和生效之前注册声明以及我们在 注册声明生效后可能向美国证券交易委员会提交的所有此类文件均以引用方式纳入本招股说明书，直到根据本注册声明终止发行：

•

我们于2022年3月31日提交的截至2021年12月31日止年度的10-K表年度报告， ；

•

我们分别于2022年5月 16日和2022年8月15日提交的截至2022年3月31日和2022年6月30日的季度10-Q表季度报告；

•

截至2021年12月31日止年度的公司未经审计的暂定合并运营报表及其附注，载于我们于2022年4月1日提交的8-K/A表最新报告以及我们于2022年3月24日、2022年4月 8日、2022年4月 14日和2022年9月7日提交的8-K表最新报告；

•

2021 年 8 月 10 日根据《证券法》第 424 (b) 条提交的招股说明书中 证券描述标题下对我们 A 类普通股的描述；以及

•

Support.com, Inc. 的财务报表包含在我们 2021 年 9 月 15 日提交的 8-K 表最新报告的附录 99.2 中（acc-no: 0001193125-21-273493).

我们将向收到招股说明书的每个人，包括任何受益所有人，提供 份这些文件的副本（包括其中特别以提及方式纳入的某些证物）。您可以写信或致电我们，免费索取其中任何或全部申报的副本：

格林尼奇世代控股公司

注意：投资者关系

伦内尔大道 135 号，3^第三方地板

康涅狄格州费尔菲尔德 06890

(203) 718-5960

我们向美国证券交易委员会提交的某些信息的副本，包括我们的年度报告和季度报告，也可以在我们的网站 www.greenidge.com 上查阅。此处 引用并未纳入我们网站上包含或通过我们的网站访问的信息。

您应该阅读本招股说明书中与我们有关的信息，以及以引用方式纳入的文件 中的信息。此处包含的任何内容均不应被视为包含向美国证券交易委员会提供但未提交的信息。

3

关于前瞻性陈述的警示声明

本招股说明书以及此处纳入或视为以引用方式纳入的文件包括某些可能构成《证券法》第27A条、《交易法》第21E条和1995年《私人证券诉讼改革法》（PSLRA）所指的前瞻性陈述。就联邦和州证券法而言，除历史事实陈述外 的所有陈述均为前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及不确定性，可能会对我们的财务或经营业绩产生重大影响。这些 前瞻性陈述可以用诸如预期、相信、继续、预见、期望、打算、计划、可能、将、 会、可能和应该以及这些术语或其他类似表达式的否定词来识别。前瞻性陈述基于当前的信念和假设，这些信念和假设受风险和不确定性的影响，不是 对未来表现的保证。除其他外，本文件中的前瞻性陈述包括有关我们未来业务计划、业务战略和运营的陈述。此外，所有涉及经营 业绩和未来业绩、预计或预计未来将发生的事件或发展的陈述，包括与为股东创造价值有关的陈述，均为前瞻性陈述。在本文中，我们、 我们、我们和Greenidge和公司指的是Greenidge Generation Holdings Inc.及其合并子公司。

因此，本招股说明书中作出的所有前瞻性陈述均受此处包含的信息的限制，包括本标题下包含的 信息以及本节下的信息风险因素在我们向美国证券交易委员会提交的最新10-K表年度报告中，再加上我们的10-Q表季度 报告，并在本招股说明书、每份招股说明书补充文件以及本招股说明书和每份招股说明书补充文件中以引用方式纳入的文件中进行了讨论。除非法律要求，否则无法保证 所有这些因素都可能导致实际结果与不时发表的前瞻性陈述（无论是书面还是口头）存在重大差异，无论是由于新信息、未来事件还是 其他原因。

您不应过分依赖前瞻性陈述。无法保证 前瞻性陈述所预期的任何事件都会发生或发生，或者如果其中任何事件确实发生，它们将对我们的运营业绩、财务状况或现金流产生什么影响。实际结果可能与本招股说明书中讨论的结果存在重大差异 。所有前瞻性陈述仅代表截至本招股说明书发布之日，我们不承担任何责任更新或修改前瞻性陈述，无论是由于新信息、 未来事件、不确定性还是其他原因，截至未来任何日期。

4

关于 GREENIDGE GENERATION HOLDIN

加密货币数据中心和发电领域

我们是一家垂直整合的加密货币数据中心和发电公司，在纽约 Torrey 镇（纽约工厂）和南卡罗来纳州的斯巴达堡（南卡罗来纳州设施以及纽约设施）运营加密货币数据中心。纽约设施是一个垂直整合的 加密货币数据中心和发电设施，拥有大约 106 兆瓦 (MW) 的天然气发电设施。我们在纽约 设施为加密货币数据中心运营提供所需的所有电力，由于我们能够进入千禧天然气管道价格中心，我们在那里享受相对较低的天然气市场价格。在南卡罗来纳州工厂，我们从大约60％ 零碳源能源的供应商那里购买电力。我们相信，我们的竞争优势包括相对较低的固定成本、高效的采矿队伍和内部运营专业知识。我们 目前正在开采比特币，为比特币生态系统的安全和可交易性做出贡献，同时提供电力，以帮助满足纽约设施所服务的该地区家庭和企业的电力需求。

截至 2022 年 6 月 30 日，我们为大约 83 兆瓦的采矿容量供电，能够在我们的设施中产生 2.5 EH/s 的估计总哈希率，几乎所有这些都专门用于比特币采矿。我们的加密货币数据中心和发电部门通过将特定应用的集成电路 计算机（ASIC 或矿工）赚取的比特币作为奖励和交易费用兑换成美元，在较小程度上，通过第三方托管第三方拥有的ASIC和向第三方提供运营、 维护和其他区块链相关服务而获得的收入；ii) 通过出售我们的发电厂产生的电力，以及未在加密货币中消费数据中心运营，通过纽约独立系统运营商（NYISO）批发市场以 每天设定的价格向纽约州电网运营。我们根据批发 电力市场的现行价格，机会主义地增加或减少发电厂销售的总电量。

我们认为，从长远来看， 在仪表后面发电能力为加密货币数据中心活动提供了稳定、经济实惠的电力来源。我们的 在仪表后面发电能力为我们提供了稳定的交付，这是因为与第三方电力供应商没有任何合同谈判风险，没有输电和配电成本风险，而且通过我们的专属管道为我们的纽约设施提供天然气。此外，近年来，我们的纽约工厂在维护和维修方面的停机时间最少。 尽管我们的结构稳定 在仪表后面能力，但是，我们确实通过第三方能源 经理在纽约工厂采购天然气，该经理安排从批发市场交付我们的天然气需求，批发市场受价格波动的影响。我们以现货价格采购大部分天然气，并根据当前市场状况不时签订固定价格远期合约 购买部分预期天然气购买量，以部分缓解天然气价格波动的财务影响并管理大宗商品风险。

支持服务部门

2021 年 9 月 14 日，Greenidge 的全资子公司 GGH Merger Sub, Inc.（Merger Sub）与 Support.com, Inc.（Support.com）合并并入了 Support.com, Inc.（Support.com），根据 Greenidge 于 2021 年 3 月 19 日签署的合并协议和计划（合并协议），Support.com 继续作为幸存公司（ 合并）和 Greenidge 的全资子公司 .com 和 Merger Sub

我们的支持服务部门为客户提供由居家员工交付的解决方案和技术计划。Support Services 部门主要向大型公司、企业和专业服务组织提供客户服务、销售支持和技术支持。支持服务部门还通过客户直接下载和通过合作伙伴销售提供的 最终用户软件产品获得收入。支持服务部门主要在美国运营，但在菲律宾、 印度、墨西哥、哥伦比亚和加拿大也有员工，包括提供支持服务的员工。

5

成为新兴成长型公司和小型申报公司的意义

根据《Jumpstart 我们的商业创业公司法》（JOBS Act），我们有资格成为新兴成长型公司。因此，我们 被允许并打算依赖某些披露要求的豁免。只要我们是一家新兴成长型公司，我们就不需要：

•

根据 Sarbanes-Oxley 法案第 404 (b) 条，提交一份关于我们对财务报告的内部控制的审计报告；

•

遵守上市公司会计监督委员会可能通过的关于 强制性审计公司轮换的任何要求，或审计师报告的补编，提供有关审计和财务报表的更多信息（即审计师的讨论和分析）；

•

将某些高管薪酬问题提交股东咨询投票，例如 即付即付， 对频率说和薪酬比率；以及

•

披露某些与高管薪酬相关的项目，例如高管薪酬与 绩效之间的相关性，以及首席执行官薪酬与员工薪酬中位数的比较。

此外，《就业法》第107条还规定，新兴成长型公司可以利用《证券法》第7 (a) (2) (B) 条规定的延长过渡期来遵守新的或修订的会计准则。

换句话说，新兴成长型公司可以推迟某些会计准则的采用，直到这些准则本来适用于私营公司。我们选择利用这一延长的过渡期所带来的好处。因此，我们的财务报表可能无法与遵守此类新会计准则或修订会计准则的公司的财务报表相提并论 。

我们将继续是一家新兴成长型公司长达五年，或者直到 (i) 我们的年总收入超过10.7亿美元的第一个财年 的最后一天，(ii) 我们成为《交易所 法案》第12b-2条所定义的大型加速申报人的日期，如果非关联公司持有的普通股的市值超过7亿美元，就会出现这种情况我们最近完成的第二财季的最后一个工作日，或 (iii) 我们发行超过10亿美元的日期前三年期间的不可转换债务。

此外，根据法规 S-K 第 10 (f) (1) 项的定义，我们是一家规模较小的申报公司。较小的申报公司可以利用某些减少的披露义务，除其他外，包括只提供两年的经审计的财务报表。在本财年的最后一天，我们将一直是一家规模较小的 申报公司，在该财年的最后一天，（1）截至该年度末非关联公司持有的普通股的市值等于或超过2.5亿美元 第二财季末，或（2）我们在该财年完成的财年中的年收入等于或超过1亿美元，非关联公司持有的普通股的市值等于或超过7亿美元当年第二财季末。

受控公司豁免

Atlas Capital Resources L.P.（Atlas）及其关联公司目前控制着我们 已发行股本的大约90％的投票权，并有权选举我们的大多数董事。根据纳斯达克上市标准，董事选举投票权超过50％的公司由个人、集团或其他公司 有资格成为受控公司。作为受控公司，我们不受纳斯达克某些公司治理要求的约束，包括 (i) 董事会由大多数独立董事组成； (ii) 执行官的薪酬由大多数独立董事决定薪酬委员会仅由独立人士组成董事；以及 (iii) 董事会候选人 由大多数独立董事或仅由独立董事组成的提名委员会选出或推荐进入董事会。如果我们不再是受控公司，我们的股票继续在纳斯达克全球精选市场上市，我们将 必须遵守这些标准，而且，根据对当时现任董事的独立决定，我们可能需要在董事会中增加更多董事，以便在 适用的过渡期内实现此类合规。

6

企业信息

我们的主要行政办公室位于康涅狄格州费尔菲尔德市伦内尔大道135号三楼06890，我们的电话号码是 (203) 718-5960。我们在 www.greenidge.com 上维护一个网站。我们网站上的信息，或通过我们的网站访问的信息，未以引用方式纳入本招股说明书或以其他方式纳入本招股说明书的一部分。

7

风险因素

对我们的证券的投资涉及很大的风险。在投资我们的证券之前，您应仔细考虑 我们最新的10-K表年度报告、随后提交的10-Q表季度报告以及随后提交的8-K表当前 报告（每份报告均以引用方式纳入此处）中包含的风险因素，以及任何适用的招股说明书补充文件和任何相关的免费写作招股说明书中可能包含的风险因素，以及 中包含的所有其他信息本招股说明书、任何招股说明书补充文件、任何免费写作招股说明书以及我们在此处或其中以引用方式纳入的文件，用于评估我们的证券投资。如果这些 风险真的发生了，我们的业务、财务状况或经营业绩可能会受到重大不利影响。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险也可能严重损害我们的 业务运营和财务状况。当我们根据招股说明书补充文件发行和出售任何证券时，我们可能会在招股说明书补充文件中包括与此类证券相关的其他风险因素。请阅读关于前瞻性陈述的警告 声明.”

8

所得款项的使用

除非随附的招股说明书补充文件中另有规定，否则我们将把出售本招股说明书所涵盖的证券 所得的净收益用于一般公司用途，其中可能包括偿还或再融资我们当时的全部或部分债务，以及为收购、资本支出和营运资金提供资金。

使用本招股说明书出售任何特定证券发行的净收益的实际用途将在与该发行相关的适用招股说明书补充文件中描述 。

9

分配计划

我们可以不时通过以下任何一种或多种方式出售本招股说明书提供的证券：

•

或通过一个或多个承销商、初始购买者、经纪人或交易商；

•

通过代理人向投资者或公众透露信息；

•

在空头或多头交易中；

•

通过与我们的A类普通股相关的看跌期权或看涨期权交易；

•

直接发送给代理商或其他购买者；

•

在《证券法》第 415 (a) (4) 条所指的市场发行中，向做市商或通过 向做市商发行，或者在交易所或其他地方向现有交易市场发行；

•

尽管是任何此类销售方法的组合；或

•

通过适用的招股说明书补充文件中描述的任何其他方法。

适用的招股说明书补充文件将规定发行的条款和分销方法，并将确定与发行相关的承销商、初始购买者、交易商或代理商的任何公司 ，包括：

•

发售条款；

•

任何承销商、交易商或代理人的姓名；

•

任何管理承销商或承销商的姓名；

•

证券的购买价格和出售给我们的收益；

•

承销商可以向我们额外购买 A 类普通股的任何期权（无论是否超额配股）；

•

任何承保折扣、优惠、佣金或代理费以及其他构成对 承销商、交易商或代理商的补偿的项目；

•

任何延迟交货安排；

•

任何公开发行价格；

•

承销商或经销商允许或重新允许或向其他交易商支付的任何折扣或优惠；或

•

招股说明书补充文件中提供的A类普通股可以上市的任何证券交易所或市场 。

如果我们使用承销商出售证券，承销商将在坚定的承诺基础上或尽最大努力的基础上为自己的 账户收购证券，然后向公众转售。承销商可以在一次或多笔交易（包括谈判交易）中以固定的公开发行价格或出售时确定的不同 价格转售证券。承销商可以通过由一个或多个管理承销商代表的承销集团向公众提供证券，也可以由一家或多家充当承销商的公司直接向公众提供证券。如果使用 承销商出售本协议下的证券，则在达成出售协议时，将与承销商或承销商签订承销协议。除非我们在适用的 招股说明书补充文件中另行通知您，否则承销商购买证券的义务将受某些条件的约束。我们可能会不时更改任何公开发行价格以及承销商允许或支付给 交易商的任何折扣或优惠。

10

在通过承销商进行发行期间和之后，承销商可以在公开市场上买入和卖出 证券。这些交易可能包括超额配售和稳定交易以及买入，以弥补与发行相关的辛迪加空头头寸。承销商还可能施加罚款出价， 这意味着，如果银团为了稳定 或覆盖交易而回购了所发行的证券，则该集团可以收回允许辛迪加成员或其他经纪交易商出售为其账户出售的证券的出售特许权。这些活动可能会稳定、维持或以其他方式影响已发行证券的市场价格，该价格可能高于公开市场上可能出现的价格。如果开始，承销商 可以随时停止这些活动。

我们通过本招股说明书提供的部分或全部证券可能是新发行的 证券，没有成熟的交易市场。我们向其出售证券进行公开发行和出售的任何承销商都可以对这些证券做市，但他们没有义务这样做，他们可以随时停止在 做市，恕不另行通知。因此，我们无法向您保证我们提供的任何证券的流动性或持续的交易市场。

如果使用交易商出售证券，我们或承销商将以委托人的身份向他们出售证券。然后，交易商可以 将这些证券以交易商在转售时确定的不同价格向公众转售。我们将在适用的招股说明书补充文件中包括交易商的姓名和交易条款。

我们也可能通过不时指定的代理人出售证券。在适用的招股说明书补充文件中，我们将列出参与要约或出售已发行证券的任何代理人 ，并将描述应付给代理人的任何佣金。除非我们在适用的招股说明书补充文件中另行通知您，否则任何代理商都将同意在其任命期间尽其合理的最大努力 招揽购买。

我们可能会在不涉及承销商、 交易商或代理人的交易中直接出售证券。

在出售这些证券时，我们可以直接将证券出售给机构投资者或其他可能被视为承销商的 《证券法》所指的承销商。我们将在招股说明书补充文件中描述任何此类销售的条款。

参与证券分销的承销商、交易商和代理人可以是适用的证券法所定义的承销商，根据适用的证券法，他们从我们那里获得的任何折扣或佣金以及转售证券的任何利润都可能被视为承保折扣和佣金。我们将在适用的 招股说明书中确定任何承销商、交易商或代理商，并将描述他们的薪酬。我们可能与承销商、交易商和代理人签订协议，向他们赔偿特定的民事责任，包括 适用证券法规定的责任。

承销商、交易商和代理商可以在其业务的普通 过程中与我们进行交易或为我们提供服务，他们可能会因此获得惯常费用和费用报销。

我们可能会使用与我们 有实质性关系的承销商。我们将在适用的招股说明书补充文件中描述这种关系的性质。

根据某些州的 证券法，本招股说明书提供的证券只能通过注册或持牌经纪人或交易商在这些州出售。

我们可能会与经纪交易商进行套期保值交易，经纪交易商可能会在 对冲他们向我们持有的头寸的过程中卖空证券，包括但不限于与这些经纪交易商分配证券有关的头寸。我们可能会与经纪交易商进行期权或其他交易，这些交易涉及交付特此向经纪交易商提供的 证券，然后经纪交易商可以转售或以其他方式转让这些证券。我们也可以将本协议提供的证券借出或质押给经纪交易商，经纪交易商可以出售特此提供的证券，因此 借出或违约时可以出售或以其他方式转让此提供的质押证券。

11

法律事务

本招股说明书中提供的证券的发行有效性将由Shearman & Sterling LLP转交给我们。由Shearman & Sterling LLP的某些合伙人、其家庭成员和其他关联人组成的 投资工具对我们的权益不到我们总股本的0.25％。如果 与 发行本招股说明书和相关招股说明书补充文件有关的某些法律事项由该发行的承销商的律师转达，则该律师将在与 该发行相关的适用招股说明书补充文件中被提名。

12

专家们

截至2021年12月31日和2020年12月31日止年度的合并财务报表以引用方式纳入此处， 已由独立注册会计师事务所Armanino LLP审计，如其报告所述，此处以引用方式纳入，并根据此类公司作为 会计和审计专家的授权提交的报告。

截至2020年12月31日止年度的Support.com的合并财务报表以及此处以引用方式纳入的 2019年，已由独立注册会计师事务所Plante & Moran, PLLC审计，如其报告所述，该报告以引用方式纳入此处，并依据 关于该公司的会计和审计专家授权的报告。

13

高达 22,800,000 美元

A 类普通股

招股说明书补充文件

B. 莱利证券		北国资本市场

2022年10月4日