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AUTOCALLABLE与市场挂钩的升级说明
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与标准普尔500指数挂钩的可自动赎回与市场挂钩的增持债券® 索引
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发行人
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丰业银行(“BNS”)
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本金金额
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每单位$10.00
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术语
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大约六年，如果不叫的话
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市场衡量标准
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标准普尔500指数(彭博社代码：“®”)
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自动呼叫
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如果市场指标的收盘水平等于或大于赎回水平，则票据将在任何观察日期自动赎回
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呼叫级别
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起始值的100.00%
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观察
日期
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从定价之日起大约一年、两年、三年、四年和五年
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呼叫量
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[$10.80 to $10.90]如果在第一个观测日期调用，[$11.60 to $11.80]如果在第二个观察日期被召唤，[$12.40 to $12.70]如果在第三个观察日期被召唤，[$13.20 to $13.60]如果
在第四个观察日期进行访问，并且[$14.00 to $14.50]如果在最终观察日期被调用，每个都将在定价日期确定
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支付配置文件位于
成熟性
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·如果市场措施持平或增加到
递增价值，则返回等于递增付款的回报
·如果市场指标增加到高于上升值，则返回等于市场指标增加百分比的回报
·市场下跌的1：1风险敞口超过15.00%的跌幅，高达85%的本金面临风险
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升级值
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起始值的150.00%
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加大付款力度
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每单位$5.00，本金高出50.00%
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阈值
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起始值的85.00%
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投资
注意事项 |
这项投资是为投资者设计的，这些投资者预期市场指标将在票据期限内增加，愿意承担全部下行风险并放弃中期利息支付，并愿意在票据到期前赎回其票据。
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初步
供奉
文件
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Https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000114036122036039/brhc10042408_fwp.htm
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交易所上市
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不是
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在投资之前，您应该阅读相关的初步发售文件。单击上面的初步产品文档超链接或致电您的
财务顾问以获取硬拷贝。
风险因素
请参阅初步发售文件，了解与这项投资相关的某些风险的说明，包括但不限于以下风险：
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如果你的票据在到期前没有被赎回，你的投资可能会导致亏损；没有保证本金的回报。
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| • |
票据的付款须受英国国家银行的信贷风险影响，而实际或预期英国国家银行信誉的改变将会影响票据的价值。如果BNS资不抵债或
无法偿还债务，您可能会损失全部投资。
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| • |
债券在定价日的初步估计价值将低于其公开发行价。
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| • |
如果你试图在债券到期前出售，它们的市场价值可能会低于债券的公开发行价和定价日的初始估计价值。
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| • |
如果被召唤，您在票据上的回报仅限于适用的看涨溢价。
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| • |
您将没有市场措施所代表的证券持有人的权利，您也无权从这些证券的发行人那里获得证券、股息或其他分派。
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| • |
新冠肺炎病毒可能会对北欧国家网络造成不利影响。
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最终条款将在特定市场挂钩投资的给定范围内的定价日期确定。有关完整的产品披露，请参阅初步发售文档，其中包括相关风险和税务披露。
上图和下表根据左侧表格中的条款反映了票据的假设回报(使用任何范围的中间点)。
图表仅用于说明目的，不考虑投资票据的任何税收后果。
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假想的
百分比变化
从起始值
到终止值
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假想的
赎回金额
每单位
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假设的总比率
债券的回报
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-100.00%
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$1.50
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-85.00%
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-75.00%
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$4.00
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-60.00%
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-50.00%
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$6.50
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-35.00%
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-25.00%
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$9.00
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-10.00%
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-20.00%
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$9.50
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-5.00%
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-15.00%(1)
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$10.00
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0.00%
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-10.00%
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$10.00
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0.00%
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-5.00%
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$10.00
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0.00%
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0.00%
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$15.00(2)
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50.00%
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5.00%
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$15.00
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50.00%
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10.00%
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$15.00
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50.00%
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20.00%
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$15.00
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50.00%
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25.00%
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$15.00
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50.00%
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30.00%
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$15.00
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50.00%
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40.00%
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$15.00
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50.00%
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50.00%(3)
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$15.00
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50.00%
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54.00%
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$15.40
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54.00%
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60.00%
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$16.00
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60.00%
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| (1) |
此假设百分比变化对应于阈值
值。
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| (2) |
这一数额是本金和递增付款5美元的总和。
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| (3) |
此假设百分比变化对应于阶跃上行
值。
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丰业银行已就本指南中描述的票据向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交了注册声明(包括招股说明书)。在您投资之前，您
应仔细阅读注册声明中的招股说明书以及BNS提交给美国证券交易委员会的其他文件，以获取有关BNS和本指南中描述的任何产品的更完整信息。您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR免费获取这些文档。国安局在美国证券交易委员会网站上的中央索引密钥是9631。或者，如果您通过拨打免费电话1-800-294-1322提出要求，美林将安排向您发送招股说明书和与本文档中描述的任何产品相关的其他文件。BNS面临特定于其业务的风险，我们鼓励您在投资其证券之前仔细考虑这些风险。