附件10.15
萨拉托加投资公司
第二张补充票据购买协议
日期:2022年9月8日
致签名页中列出的购买者:
女士们、先生们:
请参阅萨拉托加投资公司、马里兰州一家公司(“本公司”)及HCM Master Fund Limited(“买方”)于2020年7月9日订立的 若干票据购买协议(“购买协议”)。此处使用但未定义的每个大写术语应具有《采购协议》中该术语的含义。
鉴于《购买协议》第1.1节规定,经公司和买方共同同意,公司可授权在随后的发售中向买方出售额外的票据或新票据,总额最高可达50,000,000美元;以及
鉴于,本公司及 买方意欲根据 订立本第二份补充债券购买协议(“该协议”),该协议(I)本公司于2025年到期的7.00%债券(“2025年债券”)的本金总额为12,000,000美元将予出售及发行,及(Ii)经本公司与买方双方同意后,买方可于2022年9月30日前向本公司购买最多8,000,000美元的2025年债券本金总额(“额外2025年债券”)、 。根据日期或约于本协议日期的发售备忘录(“发售备忘录”)。
因此,考虑到本协议中包含的相互承诺以及其他善意和有价值的对价,本协议各方受法律约束,特此更新《购买协议》的以下条款,并达成如下协议:
(1) | 就本协议而言,采购协议的第1.2节全部替换为 : |
“出售和购买债券 。在符合本协议规定的条款和条件的情况下,本公司同意向本协议所附签名页所列的买方(“买方”)出售,并且买方同意按照本协议第二节规定的成交价格,以本金的97.000%的购买价(“购买价”)向本公司购买2025年债券的本金总额。买方理解并承认已对2025年债券的投资价值和风险进行了自己的审查。
(2) | 就本协议而言,采购协议第1.3节中提及的“第五次补充契约”应 改为“第十一次补充契约”。 |
(3) | 现对第2.1节进行修订,以反映纽约时间2022年9月8日上午11:00为本协议的截止日期。 |
(4) | 为本协议的目的,现将第3.1(D)节的全部内容替换为: |
公司应根据买方律师提供的电汇指示,向买方律师交付与发行2025年票据和任何额外的2025年票据相关的法律费用,金额上限为10,000美元,电汇立即可用资金。
(5) | 采购协议第4.1(G)节中提及的“第二次修订和重新修订的附则”应改为“第三次修订和重新修订的附则”。 |
除上述规定外, 本协议双方不打算、不会或被视为根据本协议对《购买协议》的条款进行任何其他更改。 不受本协议影响的《购买协议》的所有条款,包括其所有证物,应保持完全效力和效力。
为免生任何疑问,购买协议不应视为经修订(上文第(5)款除外),并与根据其发行的票据保持不变。
[签名页 如下]
-2-
如果上述条款正确阐述了公司和买方之间的协议,请在下面为此目的提供的空白处注明您的接受。
非常真诚地属于你, | ||
萨拉托加投资公司。 | ||
发信人: | 亨利·J·斯廷坎普 | |
姓名: | 亨利·J·斯廷坎普 | |
标题: | 首席财务官, 首席合规办公室, 司库兼秘书 |
签名页
自本协议之日起,现接受并同意本协议。
将购买的本金总额: | |||
$12,000,000 | |||
购买价格: | |||
$11,640,000 | |||
发信人: | /s/埃里克·赫兹菲尔德 | 日期:2022年9月8日 | |
姓名: | 埃里克·赫兹菲尔德 | ||
标题: | 授权签字人 | ||