Valneva SE 6-K

附件99.1

Valneva SE

校园生物西部 |6，Rue Alain Bombard

44800圣赫尔布赖恩， 法国

Valneva宣布全球发行102.9欧元的美国存托股份和普通股

圣赫布赖恩(法国)，2022年9月29日-瓦尔内瓦SE(纳斯达克：瓦隆；专业疫苗公司巴黎泛欧交易所股票代码：VLA)(以下简称“公司”)今天宣布，面向特定类别投资者的全球发售普通股定价为21,000,000股，其中包括在美国公开发售375,000股美国存托股份(“ADS”)，每股相当于两股普通股 (“美国发售”)，以及在美国以外的某些司法管辖区同时私募20,250,000股普通股(“欧洲私募配售”，与美国发售一起称为“全球发售”)。

由于需求过剩，该公司 上调了发行规模，此前宣布的预期金额为4,000万美元。因此，预计总收益总额约为1.029亿欧元，按欧洲央行2022年9月29日公布的汇率1欧元=0.9706美元计算，在扣除承销佣金和估计的公司应付费用之前，约相当于9,990万美元。

将在全球发售中出售的所有证券将由本公司发售。美国存托凭证在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为“VALN” ，普通股在巴黎泛欧交易所的受监管市场上市，交易代码为“VLA”。

高盛、杰富瑞、古根海姆证券(Guggenheim Securities)和Bryan，Garnier&Co.将担任此次全球发行的联合簿记行(统称为承销商)。

全球产品和折扣的定价

发行价定为每股普通股4.9欧元，相当于每股美国存托股份9.51美元。

普通股发行价较本公司于2022年9月29日的收盘价折让3.92%，较本公司根据本公司于2022年6月23日举行的年度合并股东大会第24次决议厘定的参考价折让8.39%。本公司厘定的参考价格为本公司管理委员会选定的本公司普通股于确定发行价前连续三个交易日(即2022年9月27日至2022年9月29日)在巴黎泛欧交易所受监管市场 的成交量加权平均价。

全球发售类型-增资，不保留股东对某类购买者的优先认购权

普通股将通过增资发行，没有股东的优先认购权，并为法国商法第L.225-138条所指的特定类别的 个人的利益(代码电子商务)经于2022年9月29日召开的监事会和管理委员会会议的决定并根据本公司于2022年6月23日举行的年度合并股东大会的第24次决议授权。根据股东在第24号决议中授予的授权，普通股最初只能由(I)自然人和法人实体购买，包括根据法国或外国法律组织的公司、信托或投资基金，它们通常投资于制药、生物技术或医疗技术部门；和/或(Ii)任何类型的公司、机构或实体，无论是法国的还是外国的，其大部分业务在制药、化妆品、化学或医疗器械和/或这些行业的技术或研究方面。 为了购买全球发售的普通股，潜在投资者必须签署并向承销商提供一份投资者信函，表明他们满足上述投资者标准。

深轨资本是本公司的新股东，已同意购买合共约50.06%的普通股(包括美国存托凭证)，以供全球发售。在全球发售中出售的剩余普通股主要由公司现有的美国和欧洲投资者购买。本公司现有股东Bpifrance Participations S.A. 已同意购买将于全球发售中出售的普通股总数(包括以美国存托凭证形式出售)的约4.86%。据此，于完成全球发售后，Bpifrance Participations S.A.及Deep Track Capital将分别持有本公司约6.97%及7.60%的股本。

欧洲私募仅对合格投资者开放 这一术语在欧洲议会2017/1129号条例和2017年6月14日理事会的(EU)第2(E)条中定义。

全球发售的预计收益

在全球发售中出售21,000,000股普通股(包括美国存托凭证)的总收益预计约为9,990万美元(102.9欧元 百万欧元)。该公司估计，在扣除约600万美元(620万欧元)的承销佣金和约70万美元(80万欧元)的发售费用后，全球发售的净收益约为9310万美元(9600万欧元)。

承销

全球发售受涵盖整个全球发售的承销协议的约束。承销协议于2022年9月29日就全球发行价的厘定而订立。

本承保协议并不构成《法国商法典》(商法典)第L.225-145条所指的“商业保险”。

发行原因-使用 收益

该公司预计将使用全球发售的净收益 如下：约50%用于共同开发和营销其针对莱姆病(VLA15)的候选疫苗；约40%用于其针对基孔肯雅病毒(VLA1553)的候选疫苗的开发和营销；约5%用于其两个临床前候选疫苗VLA1554和VLA2112的开发； 以及其余5%用于营运资金和一般企业用途。

截至2022年6月30日，该公司拥有3.362亿欧元的现金和现金等价物。该公司相信，其现金和现金等价物，加上全球发售的约9310万美元(9600万欧元)的净收益，将足以为其运营提供至少到2024年底的资金。

稀释

于全球发售中发行的21,000,000股普通股(包括以美国存托凭证形式发行的 股)将相当于本公司股本约17.9%的摊薄。举例来说，在全球上市前持有Valneva 1%资本的股东现在将持有0.82%的股份。

待发行证券的条款和条件 -成交和交割

全球服务的完成和交付将于2022年10月4日左右完成。

Global 发售的普通股，包括相关的美国存托凭证，将须申请在巴黎泛欧交易所(B室)以相同的ISIN代码FR0004056851和股票代码“VLA”在与现有股票相同的交易线路上进行交易，预计将于2022年10月4日获准交易。

文档

本公司已于2022年8月12日向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交了一份与全球发售中的美国存托凭证和普通股有关的F-3表格中有关美国存托凭证和普通股的搁置登记 声明，并于2022年8月19日宣布生效。本次发售仅通过招股说明书进行，有关和描述全球发售条款的招股说明书副本可从高盛公司获得，收件人：招股说明书部门，纽约西街200号，纽约10282，电话：866-471-2526，传真：212-902-9316，电子邮件：prospectus-ny@ny.email.gs.com或Jefferies LLC，或致电+1 877 821 7388或电邮至Prospectus_Department@Jefferies.com。

根据巴黎泛欧交易所的上市招股说明书(“上市招股说明书”)将发行的新普通股将根据上市招股说明书(“上市招股说明书”)申请在巴黎泛欧交易所上市，该招股说明书包括 (I)于2022年3月23日向AMF提交的2021年全球注册文件(注册大学文献[br}2021)编号D.22-0140(“2021年URD”)，由将于2022年9月30日提交AMF的2021年普遍登记文件修正案(“修正案”)填写，及(Ii)证券票据(附注d‘opéation) (“证券票据”)，包括(Iii)招股章程摘要。公司网站将免费提供经修订的公司2021年URD副本 。上市说明书将在公司网站和AMF网站(www.amf-france.org)上公布。

关于Valneva SE

Valneva是一家专业疫苗公司 ，专注于针对重大医疗需求未得到满足的传染病的预防性疫苗的开发和商业化。该公司采取高度专业化和针对性的方法来开发疫苗，然后应用其对疫苗科学的深刻理解 来开发针对这些疾病的预防性疫苗。Valneva利用其专业知识和能力 成功地将三种疫苗商业化，并迅速将多种候选疫苗推向临床，包括针对莱姆病和基孔肯雅病毒的候选疫苗。

免责

本新闻稿包含有关全球发售的某些前瞻性 陈述。这些前瞻性陈述是基于公司认为 合理的假设。然而，不能保证此类前瞻性陈述中包含的估计会得到核实， 这些估计会受到许多风险的影响，包括2021年URD第1.5节(其副本可在公司网站上查阅)和公司提交给美国证券交易委员会的文件，以及经济状况、金融市场和公司运营所在市场的发展。本新闻稿中包含的前瞻性陈述也会受到公司尚不知道或公司目前认为不重要的风险的影响。全部或部分此类风险的发生可能会导致公司的实际结果、财务状况、业绩或成就与该等前瞻性表述大不相同。

法国上市招股章程包括(Br)(I)经修订完成的2021年市区发展及(Ii)证券票据(包括(Iii)招股章程摘要)，将提交资产管理基金审批，并将于资产管理基金的网站www.amf-france.org上公布。经修订的《2021年城市规划》副本将在公司总部免费提供。

本新闻稿不构成在任何司法管辖区 出售证券的要约或邀请购买证券的要约，也不构成在任何司法管辖区的要约、招揽或出售在根据该司法管辖区的证券法注册或资格之前是非法的要约、招揽或出售 。公众可以在美国证券交易委员会的网站上查阅注册声明。

本公告为广告，而非经修订的欧洲议会和理事会2017年6月14日(EU)2017/1129号条例(“招股说明书条例”)所指的招股说明书。

在法国，根据《商业守则》第L.225-138条和适用法规，上述欧洲私募配售将仅作为一种惠及各类人员的配售进行。根据招股说明书第2(E)条的定义，欧洲私募在欧洲(包括法国)保留给“合格投资者”。

对于除法国以外的欧洲经济区的每个成员国(每个成员国均为“相关成员国”)，不会也不会向该相关成员国的公众发出本文提及的证券要约，但以下情况除外：(I)向招股说明书规定的合格投资者的任何法律实体；(Ii)向每个相关 成员国少于150个自然人或法人；或(Iii)在招股说明书第1(4)条范围内的任何其他情况下；但本文所指证券的该等要约并不要求本公司根据招股章程第三条的规定刊登招股说明书。为上述目的，任何有关成员国的“向公众要约”一词应具有招股说明书条例第2(D)条赋予该词的含义。

本通讯只分发给且只针对(A)英国以外的人士，(B)在与金融服务及市场法令2000(金融促进)令(“该命令”)第19(5)条(“该命令”)有关的事宜方面具有专业经验的 人士，及(C)高净值实体及本命令第49(2)条所指的其他人士， 属该命令第49(2)条的人士(所有此等人士统称为“相关人士”)。与本通信相关的任何投资或投资活动仅适用于相关人员，且仅与相关人员进行 。任何非相关人员不应采取行动或依赖本通信或其任何 内容。

仅就每家制造商的产品审批程序而言，对普通股的目标市场评估得出的结论是：(I)普通股的目标市场是符合资格的交易对手、专业客户和零售客户，各自定义见经修订的指令 2014/65/EU(“MiFID II”)；及(Ii)向符合资格的交易对手、专业客户和零售客户分销普通股的所有渠道都是合适的。随后发行、出售或推荐普通股的任何人(“分销商”)应考虑制造商的目标市场评估；但是，受MiFID II约束的分销商负责对普通股进行自己的目标市场评估(通过采纳或完善制造商的目标市场评估)和确定适当的分销渠道。 为免生疑问，即使目标市场包括零售客户，承销商也决定，他们只会为符合合格交易对手和专业客户标准的普通股寻找投资者。

仅就每家制造商的产品审批程序而言，对普通股的目标市场评估得出的结论是：(I)普通股的目标市场是符合资格的交易对手、专业客户和零售客户，各自定义见经修订的指令 2014/65/EU(“MiFID II”)；及(Ii)向符合资格的交易对手、专业客户和零售客户分销普通股的所有渠道都是合适的。随后发行、出售或推荐普通股的任何人(“分销商”)应考虑制造商的目标市场评估；但是，受MiFID II约束的分销商负责对普通股进行自己的目标市场评估(通过采纳或完善制造商的目标市场评估)和确定适当的分销渠道。 为免生疑问，即使目标市场包括零售客户，承销商也决定，他们只会为符合合格交易对手和专业客户标准的普通股寻找投资者。

本新闻稿以 法语和英语编写。如果两个文本之间有任何不同之处，应以法语版本为准。