美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549

表格 6-K

外国私人发行人根据1934年《证券交易法》规则13a-16或15d-16提交的报告

报告日期：2022年9月30日

委托公文编号：001-40377

Valneva SE
(注册人姓名英译)

阿兰街6号爆炸案
法国圣赫尔布赖恩44800号
(主要执行机构地址)

用复选标记表示注册人是否提交或将提交表格20-F或表格40-F下的年度报告。表格20-F表格40-F☐

用复选标记表示注册人是否按照S-T规则101(B)(1)所允许的纸质提交表格6-K ：

注：S-T规则第101(B)(1)条仅允许在仅为向证券持有人提供所附年度报告的情况下以纸质形式提交表格6-K。

用复选标记表示注册人是否按照S-T规则101(B)(7)所允许的纸质提交表格6-K ：

注：规则S-T规则101(B)(7)仅允许以纸质形式提交表格6-K，如果提交的目的是提供注册人外国私人发行人必须提供的报告或其他文件，并且根据注册人注册成立、注册或合法组织的司法管辖区(注册人的“母国”)的法律，或根据注册人的证券交易所在的母国交易所的规则，只要该报告或其他文件不是新闻稿，不需要也没有分发给注册人的证券持有人，如果讨论重大事件，已经是Form 6-K提交或委员会在EDGAR上提交的其他文件的主题。

承销协议

于2022年9月29日，Valneva SE(“公司”)与高盛(欧洲)、Jefferies LLC及Jefferies GmbH(作为承销商的代表)订立包销协议(“包销协议”)，有关于全球发售(“发售”)合共21,000,000股公司普通股，每股面值0.15欧元(“普通股”)，包括以美国存托股份(“美国存托股份”)为代表的普通股。此次发行包括(I)750,000股普通股相当于375,000股美国存托凭证，在美国的公开发行价为每股美国存托股份9.51美元，以及(Ii)20,250,000股普通股，发行价为每股普通股4.9欧元，在美国以外的某些司法管辖区以同时私募的方式向某些实体配售，所有这些实体均为欧洲议会和欧洲议会2017年6月14日法规2017/1129所指的合格投资者。在扣除承销折扣和佣金以及估计公司应付的发售开支后，出售美国存托凭证及普通股所得款项净额约为9,310万美元(9,600万欧元)。此次发行预计将于2022年10月4日结束，条件是满足惯常的结束条件。

本次发行是根据公司于2022年8月12日提交的F-3表格(第333-266839号文件)的有效搁置登记声明，以及于2022年9月28日提交的初步招股说明书补充说明和于2022年9月30日提交给美国证券交易委员会的最终招股说明书补充说明进行的。

2022年9月30日，该公司发布了新闻稿，宣布了此次发行的定价。本新闻稿的副本作为本表格6-K的附件99.1存档，并在此引用作为参考。

在承销协议中，本公司作出惯常的陈述、保证及契诺，并同意就某些责任(包括经修订的1933年证券法下的责任)向承销商作出赔偿，或就承销商可能因该等责任而须支付的款项作出分担。以上仅是对承销协议条款的简要描述，并不是对各方在承保协议下的权利和义务的完整描述，而是通过参考作为本表格6-K的附件1.1提交的承销协议的全部内容进行限定的，并通过引用将其并入本文。Hogan Lovells Paris LLP(Hogan Lovells Paris LLP)关于普通股(包括美国存托凭证相关股份)的法律意见作为本表格6-K的附件5.1存档，并通过引用并入本文。

本表格6-K中包含的信息，包括证物，现以引用的方式并入注册人的表格F-3中的注册声明中(文件编号333-266839)。

陈列品

1.1		承销协议，日期为2022年9月29日，本公司与高盛欧洲银行、杰富瑞有限责任公司和杰富瑞股份有限公司，作为其中点名的几家承销商的代表
5.1		注册人的法国律师Hogan Lovells Paris LLP的意见
23.1		Hogan Lovells Paris LLP同意(见附件5.1)
99.1		Valneva SE的新闻稿，日期为2022年9月30日。

前瞻性陈述

本6-K表格中严格意义上非历史性的陈述，包括有关公司对此次发行结束的预期的陈述，均为前瞻性陈述。这些陈述仅是基于当前信息和预期的预测，涉及许多风险和不确定性。由于各种因素，实际事件或结果可能与任何此类陈述中预测的大不相同，包括市场风险和不确定因素，以及与满足证券发行惯例成交条件有关的风险。有关这些和其他因素的讨论，请参考该公司提交给美国证券交易委员会的文件，包括该公司的Form 20-F年度报告，标题为“风险因素”。敬告您不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日起发表。此警告是根据《1995年私人证券诉讼改革法》中的安全港条款作出的。

所有前瞻性陈述均受本警示声明的限制，公司没有义务修改或更新本报告以反映本报告日期后发生的事件或情况，除非法律另有要求。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。

Valneva SE

日期：2022年9月30日

/s/Thomas Lingelbach