0001839185错误0000000018391852022-09-292022-09-290001839185SMIHU:UnitsEachConsistingOfOneClassOrdinaryShareAndOnehalfOfOneRedeemableWarrantMember2022-09-292022-09-290001839185SMIHU:ClassOrdinarySharesParValue0.0001PerShareIncludedAsPartOfUnitsMember2022-09-292022-09-290001839185SMIHU:RedeemableWarrantsEachWholeWarrantExercisableForOneClassOrdinaryShareAtExercisePriceOf11.50Member2022-09-292022-09-29ISO 4217:美元Xbrli:共享ISO 4217:美元Xbrli:共享

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区,邮编:20549

 

 

 

表格8-K

 

 

 

当前报告

根据第13条 或15(D)

《1934年证券交易法》

 

报告日期(最早报告事件的日期 ):2022年9月29日

 

 

 

Summit Healthcare收购 Corp.

(注册人的确切姓名 如其章程所规定)

 

 
         
开曼群岛   001-40466   98-1574360

(国家或其他司法管辖区

(法团成员)

 

  (委员会文件编号)  

(美国国税局雇主

识别号码)

 

     
11楼1101单元
林德赫斯特大厦1号,林德赫斯特露台1号
中环, 香港
      不适用
(主要行政办公室地址)       (邮政编码)

 

+852-9162-5199

(注册人的电话号码,包括区号)

 

不适用

(前姓名或前 地址,如果自上次报告后更改)

 

 

 

如果表格8-K备案 旨在同时满足注册人根据下列任何一项规定的备案义务(参见一般说明A.2),请勾选下面相应的框。如下所示):

 

x  根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页)

 

¨  根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料

 

¨  根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信

 

¨  根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信

 

根据该法第12(B)条登记的证券:

 

每个班级的标题   交易
个符号
  上的每个交易所的名称
注册的
单位,每个单位由一股A类普通股和一份可赎回认股权证的一半组成   斯米胡   纳斯达克资本市场
A类普通股,每股面值0.0001美元,作为单位的一部分   Smih   纳斯达克资本市场
可赎回认股权证,每股可行使一股A类普通股的完整认股权证,行权价为11.50美元   SMIHW   纳斯达克资本市场

 

用复选标记表示注册人 是否是1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司x

 

如果是新兴成长型公司,则用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法案》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则 。?

 

 

 

项目1.01签订材料最终协议 。

 

企业合并协议

 

于2022年9月29日,根据开曼群岛法律注册成立的获豁免股份有限公司Summit Healthcare Acquisition Corp. 与根据开曼群岛法律注册成立的获豁免股份有限公司亿盛生物有限公司(将重命名为YS Biopma Co.,Ltd.,在此称为“YS Bioscima”)订立业务合并协议(“业务合并协议”)。根据开曼群岛法律注册成立的获豁免股份有限公司及YS Biophma(“合并附属公司”)的直接全资附属公司及根据开曼群岛法律注册成立的获豁免股份有限公司及YS Biopma的直接全资附属公司Hudson Biomedical 集团有限公司(“合并附属公司”,连同合并附属公司“合并附属公司”)。第1.01条中未另作定义的大写术语应具有《企业合并协议》中赋予它们的含义。

 

业务合并协议及交易(定义见下文)已获Summit及YS Biophma董事会一致通过,并获YS Biophma股东批准。预计交易将在获得Summit股东所需的批准并满足某些其他惯例成交条件后完成。

 

企业合并

 

业务合并协议 规定:(I)合并Sub I与Summit合并(“第一次合并”),Summit在第一次合并后继续存在 作为尚存实体(“尚存实体”),并成为YS Biophma的全资子公司,以及(Ii)将尚存实体与合并Sub II合并(“第二次合并”,与第一次合并一起,“合并”,与业务合并协议预期的其他交易一起称为“交易”),合并附属公司 II于第二次合并后幸存为尚存公司(“尚存公司”),并仍为YS Biophma的全资附属公司 。

 

根据业务合并协议所载条款及条件,紧接首次合并生效时间(“首次合并生效时间”)前,(I)面值0.000005美元的YS Biophma每股优先股将转换为面值0.000005美元的YS Biophma普通股;(Ii)于 所有优先股转换为普通股后,每四股面值为0.000005美元的YS Biophma普通股将合并为一股面值为0.00002美元的YS Biophma普通股,而收购YS Biophma普通股的每四项购股权将合并为一项收购YS Biophma普通股的购股权,但须四舍五入至最接近的股份总数;及(Iii)YS Biophma第二份经修订及重述的组织章程大纲及章程细则将予采纳并生效。第(I)至(Iii)项在本文中称为“YS Biophma资本重组”。

 

 

 

 

根据及根据业务合并协议所载的条款及条件,于YS Biophma资本重组完成后及紧接首次合并生效时间前,(I)Summit的每个单位(“单位”)(每个单位由一股Summit A类普通股、每股面值0.0001美元(“Summit A类股”)及一份Summit可赎回权证的二分之一)组成。在紧接首次合并生效时间前已发行及尚未发行的每份可行使1股顶峰A类股(“顶峰认股权证”)的完整认股权证,将自动分离,其持有人应被视为持有1股顶峰A类股及1股顶峰认股权证的一半(“单位分拆”);(Ii)紧接首次合并生效日期前发行并流出的每股Summit A类股(包括Summit公众股东因单位分拆而持有的Summit类A股和根据远期认购发行的Summit A类股,但不包括任何国库Summit股、赎回Summit股和持不同意见的Summit股) 将自动注销并不复存在;为换取YS Biophma资本重组后面值0.00002美元的YS Biophma新发行普通股(“YS Biophma普通股”)相当于SPAC A类交换比率(如下所述)的权利, 不计息;(Iii)Summit Healthcare收购保荐人有限责任公司持有合共1,446,525股顶峰B类普通股,每股面值0.0001美元(“顶峰B股”,连同顶峰A类股,“顶峰股份”),开曼群岛一家有限责任公司(“保荐人”)将以零代价退还, 并于退回后,保荐人及峰会独立董事于紧接首次合并生效前发行及发行的每股余下峰会B类股份将自动注销并不复存在,以换取一股新发行的YS Biophma普通股。(Iv)在紧接首次合并生效日期前发行及发行的每一股Summit B类股份及其核准受让人 ,将自动注销并停止存在,以换取(A)相当于SPAC A类交换比率的该部分新发行的YS Biophma普通股的权利, 如果且仅当该远期购买投资者已按适用的远期购买协议的要求悉数交付其所占的远期购买投资额 ,以及(B)一股新发行的YS Biophma普通股;及(V) 紧接首次合并生效时间前尚未发行的每份整个顶峰认股权证将不再是有关顶峰股份的认股权证,并由YS Biophma承担及转换为YS Biophma购买一股YS Biophma普通股的认股权证(“YS Biophma认股权证”),但须受首次合并生效时间前实质上相同的条款及条件所规限。在上述过程中,不会发行零碎股份或认股权证,所有该等股份或认股权证将会向下舍入 至最接近的股份或认股权证整数。

 

SPAC A类交易所 比率将根据赎回和非赎回Summit股票的数量计算。由于SPAC A类交换比率的变动,合共2,732,325股YS Biophma普通股,包括保荐人将于紧接首次合并生效日期前以股份退回方式出资的1,446,525股YS Biophma普通股及最多1,285,800股新YS Biophma普通股将提供予非赎回Summit股东及远期购买投资者,预期 将提升将向该等投资者发行的YS Biophma普通股的价值。

 

此外,在第一次合并完成后,(I)如果在紧接第一次合并生效之前有任何顶峰股份作为库存股由顶峰拥有,或在紧接第一次合并生效之前由顶峰的任何直接或间接子公司拥有的任何顶峰股份,该等顶峰股份将被注销, 将不复存在,而无需进行任何转换或支付或其他对价;(Ii)在紧接第一次合并生效时间之前发行并发行的每一股SPAC股票将被注销并不复存在,此后将仅代表根据Summit修订和重述的公司章程大纲和章程,按比例获得SPAC股东赎回金额份额的权利。及(Iii)持异议的SPAC股东于紧接首次合并前发行及发行的每股持不同意见的SPAC股份的有效时间将予注销及不复存在,其后只代表 获支付该持异议SPAC股份的公允价值的权利及开曼法案授予的其他权利。

 

 

 

 

申述及保证

 

商业合并协议 包含协议各方的陈述和担保,这些陈述和担保是此类交易的惯例,其中许多交易 受重大程度的限制。业务合并协议各方的陈述和担保将不会在合并结束(“结束”)后继续存在。

 

圣约

 

《企业合并协议》 载有双方在交易完成前各自业务经营的某些契约,并努力满足完成交易的条件,其中包括:(I)规定Summit和YS Biophma合作编制与合并有关的表格F-4的注册说明书(“注册说明书”);(Ii)禁止Summit和YS Biophma就替代的类似交易征求意见或与第三方谈判的契约;(Iii)规定YS Biophma和Summit可 对结束后的董事会组成及董事会委员会组成作出改变的契诺;(Iv)规定YS Biophma可在收市前使用商业上合理的努力在正常过程中开展业务的契诺;(V)规定Summit及合并后的上市公司可各自在正常过程中营运的契诺;(Vi)规定Summit至 继续在纳斯达克上市,以及YS Biphma可申请作为纳斯达克公众公司上市的契诺;(Vii)规定当事各方可采取商业上合理的努力以迅速采取完成交易所需的任何及所有行动的契约;及(Viii)规定当事各方可采取商业上的合理努力以取得交易所需的任何批准、批准、同意或监管批准的契约。

 

结案的前提条件

 

当根据《企业合并协议》要求在成交时或之前满足或放弃所有条件(根据其条款,在成交时满足或放弃的条件除外)时,应根据《企业合并协议》以电话会议和交换文件和签名的方式远程进行成交,但如果第一次合并和第二次合并不是在同一天完成的,对完成合并和结束日期的提及应被解释为分别指首次合并完成和首次合并生效日期,本协议各方应在其权力范围内采取必要或适当的一切行动,以便在完成合并后在合理可行的情况下尽快完成第二次合并。

 

各方完成合并的义务以满足或放弃某些条件为条件,其中包括:(I)Summit和YS Biophma股东批准交易;(Ii)Summit首次公开募股的承销商免除递延承销费;(Iii)注册声明的有效性;(Iii)YS Biophma的多数贷款人批准交易;(Iv)YS Biophma普通股和YS Biophma认股权证获得在纳斯达克上市的批准;(V)峰会在扣除SPAC股东赎回金额后至少有5,000,001美元的有形资产净值 ;及(Vi)没有任何法律(无论是临时的、初步的还是永久的)或任何由当时有效的政府当局颁布、颁布、颁布或实施的政府命令,其效果是使关闭成为非法的,或者 阻止或禁止完成关闭,但任何非实质性的限制除外。

 

峰会完成合并的责任以满足或豁免若干条件为条件,其中包括(I) YS Biophma及合并子公司的陈述及保证的准确性(须受惯常下调的 标准及重要性限定词规限);(Ii)YS Biophma及合并子公司的义务及契诺已在所有重大方面 履行;(Iii)YS Biophma资本重组将已完成;及(Iv)YS Biophma将不会发生及将继续产生任何有关YS Biophma的重大不利影响。

 

 

 

 

YS Biophma 及合并子公司完成合并的责任以满足或放弃若干条件为条件,其中包括(I)Summit的陈述及保证的准确性(受制于惯常的下调标准及重要性 限定词);(Ii)Summit的义务及契诺已在所有重大方面获得履行;(Iii)可动用的结清现金金额不少于30,000,000美元;及(Iv)不得发生及将继续对Summit产生任何重大不利影响。

 

终端

 

在惯例和有限的情况下,企业合并协议可在交易结束前的任何时间终止,其中包括:(I)经YS Biophma和Summit的双方书面同意;(Ii)如果交易未在企业合并协议日期后第270天或之前完成,则由Summit或YS Biophma终止;(Iii)如果任何政府当局 已颁布、发布、颁布、执行或进入任何已成为最终和不可上诉的政府命令,并具有使交易永久非法或以其他方式阻止或禁止交易完成的效果,则由YS Biophma或Summit提出; (Iv)如果峰会董事会或其任何委员会已拒绝、撤回、有资格、修订或修改或公开 提议或决议撤回峰会董事会关于峰会股东投票赞成企业合并建议的建议;(V)如果峰会股东因未能在正式召开的峰会股东特别大会或其任何 休会或延期上获得所需票数而未能获得 批准,则由YS Biophma;(Vi)如果Summit因未能在正式召开的股东特别大会或其任何延期或延期 上获得所需的表决权而未能获得峰会股东的批准,除非Summit严重违反了根据《企业合并协议》获得峰会股东批准的任何义务;(Vii)如果有任何违反任何陈述、保证, 关于YS Biophma的 部分或业务合并协议中规定的合并子公司的契诺或协议,使得无法在交易完成时满足Summit完成交易的义务的条件,且此类违约不能或未在YS Biophma收到此类违约通知后30天内得到纠正,前提是终止方当时没有实质性违反其在业务合并协议中规定的任何陈述、保证、契诺或协议;(Viii) 如果顶峰公司违反了《企业合并协议》中所述的任何陈述、担保、契诺或协议,以致YS Biophma和合并母公司完成交易的义务的条件在交易完成时不能得到满足,且该违反行为不能或没有在顶峰收到YS Biophma关于该违反的通知后30天内得到纠正,只要终止方当时并未实质性违反其任何陈述、保证、《企业合并协议》规定的契诺或协议;(Ix)如果任何YS Biophma股东撤销、撤回、撤回、限定、修改或修改YS Biophma股东的批准,则峰会无权根据本款终止业务合并协议,但如果YS Biophma股东批准的撤销、撤销、扣留、撤回、资格限制、修订或修改是由于对交易文件的重大修改而导致的,则峰会无权根据本款终止业务合并协议;(X)经峰会,如果董事或合并分部或合并分部的任何股东撤销、撤销、扣留、 退出、资格, 修订或修订批准业务合并协议、第一次合并计划、第二次合并计划及交易的第一次合并决议案或第二次合并第二次书面决议案;或(Xi)如在未根据业务合并协议作出任何修订、修改或补充或豁免的情况下,YS Biophma于完成交易时无法满足可动用的 期末现金金额。

 

上述《企业合并协议》及相关交易的描述并不完整,且受《企业合并协议》及相关协议全文的限制。

 

 

 

 

企业合并协议 包含双方自该协议之日起或协议中规定的其他具体日期向对方作出的陈述、保证和契诺。这些陈述、保证和契诺中包含的主张是为双方当事人之间的合同目的而作出的,并受双方在谈判此类协议时商定的重要限制和限制的约束。业务合并协议已作为本报告的附件2.1以Form 8-K (本《当前报告》)的形式包括在内,以提供有关其条款的信息。不打算提供有关Summit、YS Biophma或业务合并协议或任何相关协议的任何其他方的任何其他事实信息 。特别是,商业合并协议中所包含的陈述、担保、契诺和协议仅为该协议的目的而作出,且截至特定日期,完全是为了商业合并协议各方的利益,受签约各方商定的限制(包括为在企业合并协议各方之间分配合同风险而进行的保密披露的限制,而不是将这些事项确立为事实),并受适用于签约各方的重要性标准 的约束,这些标准可能与适用于投资者和证券持有人的标准以及提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的报告和文件不同。投资者和证券持有人不是企业合并协议项下的第三方受益人,不应依赖声明、担保、契诺和协议或其任何描述。, 作为企业合并协议任何一方的事实或条件的实际状态的表征。 此外,企业合并协议的陈述、保证、契诺和协议以及其他条款可能会受到后续放弃或修改的影响 。此外,有关陈述和担保标的的信息可能会在业务合并协议日期之后更改 ,随后的信息可能会也可能不会完全反映在Summit的公开披露中 。

 

相关协议

 

《企业合并协议》 规定在交易结束时或之前签署各种附加协议和文书,其中包括:

 

股东支持协议

 

于签署业务合并协议的同时,YS Biophma及Summit与YS Biophma若干股东(“YSB股东”)及峰会若干股东 (“SPAC股东”,以及YSB股东“支持股东”)就YS Biophma股东的交易及成交后的权利及责任订立股东支持协议及契据(“股东支持协议”)。股东支持协议规定,除其他事项外,

 

股东支持. (I)支持股东将出席YS Biophma(或Summit,视情况而定)的股东大会,并投票赞成、同意或批准企业合并协议和企业合并协议预期的交易,无论是在YS Biophma(或Summit,视情况适用)的股东大会上,还是以书面同意的方式,但YSB股东 没有义务投票赞成对企业合并协议或任何其他交易文件的任何未来修订、修改或补充;(Ii)支持股东将投票反对(或以书面同意方式反对)任何可能阻碍、干扰、延迟、推迟或不利影响企业合并协议拟进行的交易的替代建议或行动;(Iii)YSB股东同意自企业合并协议日期起,不对其拥有的YS Biophma股份行使任何赎回权,直至股东支持协议根据其 条款终止为止,但其中规定的某些例外情况除外;(Iv)保荐人将于紧接首次合并生效日期前以零代价交出1,446,525股Summit B类股份 ,并于首次合并生效时按一对一的基准将其持有的所有Summit剩余股份换成YS Biophma普通股;及(V)保荐人同意于Summit或YS Biophma收市时偿还Summit或YS Biophma的若干交易及营运开支(如该等开支超过Summit及YS Biophma协定的金额)。

 

股东权利. (I)截至2021年6月8日,Summit、发起人和某些其他各方之间的书面协议,以及在该协议下的所有注册和股东权利,将在第一次合并生效时终止;及(Ii)YS Biophma和YSB股东 同意修订YS Biophma的股东协议(“YS Biophma股东协议”),并终止在第一次合并生效时生效的所有特别股东权利和义务,但下列权利和 转让限制除外:

 

 

 

 

(i)注册权。支持股东连同目前或其后成为YS Biophma股东协议订约方的YS Biophma 任何其他股东均有权享有惯常要求及附带 登记权。YS Biophma亦同意于交易结束后20天内(或如需要额外财务资料,则为60天 )提交表格F-1的注册说明书,以根据YS Biophma股东协议注册须注册的证券。

 

(Ii)禁闭限制。Summit和YS Biophma同意导致发起人和Summit的独立 董事(连同发起人,“SPAC内部人士”)和YS Biophma的所有收盘前股东(连同SPAC内部人士,“YS Biophma锁定股东”)受到其中规定的某些锁定限制,自第一次合并生效时起生效,据此,该YS Biophma 锁定股东在紧接第一次合并生效时间后持有的任何YS Biophma普通股(该YS Biophma普通股,集体,除惯例例外外,在适用的禁售期内,“YS Biophma(br}禁售股”)不得转让。对于每个不是SPAC内部人士的YS Biophma 禁售期股东,适用的禁售期将为自第一次合并起及之后180天的有效时间 。对于每一位身为SPAC内幕人士的YS Biophma Lock-Up股东,适用的禁售期将为自首次合并生效时间起计的12个月及之后的 。锁定规定将在YS Biophma普通股收盘价等于或超过每股12.00美元的日期后停止适用,该日为首次合并生效后至少150天起计的任何30个交易日内的任何20个交易日 。YS Biophma可自行决定(I)发行最多3,000,000股YS Biophma禁售股 ,以及(Ii)经Summit和保荐人事先书面同意,额外增发YS Biopma禁售股 ,以满足获得纳斯达克上市批准所需的最低公众持股量要求,但 根据第(I)和(Ii)款的解禁应适用于按比例于紧接首次合并生效日期前持有YS Biophma优先股(及其转换后发行的普通股)的YS Biophma Lock-up股东所持有的所有YS Biophma禁售股 的基准。

 

(Iii)董事预约权。只要保荐人在交易结束后实益拥有YS Biophma全部已发行和已发行股份的不少于1%,保荐人将有权在YS Biophma的董事会中任命两名董事 。

 

前述股东支持协议的描述 通过参考作为本报告附件10.1 提交的该协议全文进行限定,并通过引用并入本文。

 

权证转让协议

 

于业务合并协议、YS Biophma、Summit及大陆股票转让及信托公司签订业务合并协议的同时,Summit的权证代理 (“认股权证代理”)订立权证转让协议(“认股权证转让协议”) ,以修订Summit与认股权证代理于二零二一年六月八日订立的该等认股权证协议(“认股权证协议”),根据该协议,Summit将其于权证协议内及于权证代理项下的所有权利、权益及义务转让予YS Biophma,于首次合并生效时生效。

 

前述认股权证转让协议的描述 通过参考作为本报告附件10.2 提交的该协议的全文进行限定,并通过引用并入本文。

 

远期购买协议

 

于Summit首次公开发售前,Summit分别与雪湖资本(香港)有限公司及华联基金(统称为“远期购买投资者”)订立远期购买协议(统称为“远期购买协议”)。远期购买 协议规定远期购买投资者购买总计3,000,000股Summit A类股票,外加总计750,000股可赎回认股权证,按每股11.50美元购买Summit A类股票,总购买价为30,000,000美元,与Summit的初始业务合并同时完成,这将是交易的完成 。远期购买协议项下的远期购买投资者认购义务并不取决于Summit的公众股东是否赎回任何Summit A类股票。根据远期购买协议从远期购买投资者收到的收益 将计入可用成交现金金额,根据业务合并协议,该金额不得少于30,000,000美元 。远期购买投资者还同意,如果Summit寻求股东批准此类交易,他们持有的所有Summit股票都将投票支持Summit的初始业务合并。

 

 

 

 

前述远期购买协议的描述 通过参考作为Summit于2021年6月14日提交的当前8-K表格报告的附件10.6 和附件10.7提交的此类协议的全文来限定,并通过引用并入本文。

 

本票

 

2022年9月29日,Summit向保荐人签发了一张无担保、免息的本票(“保荐人可转换票据”),据此,Summit可向保荐人借款最多1,500,000美元,用于支付与Summit在完成业务合并前的营运资金需求合理相关的费用和开支。保荐人可转换票据项下的所有未付本金将在Summit完成业务合并之日(该日期,“到期日”) 到期并全额支付, 除非在发生违约事件(如保荐人可转换票据所定义)时提前加速。保荐人将有权于到期日或到期日之前的任何时间,将保荐人可换股票据项下已发行的任何金额(总额最多1,500,000美元)转换为认股权证,按每份认股权证1.00美元的换股价格购买Summit A类股票,每份认股权证使持有人有权按每股11.50美元的价格购买一股Summit A类股票,但须受与Summit首次公开发售同时出售的私募认股权证适用的相同调整 所限。正如此前披露的那样,峰会名誉董事长兼高级顾问魏傅,峰会首席执行官兼联席首席投资官兼董事首席执行官薄薄,峰会联席首席投资官潘凯文,峰会联席首席投资官总裁及董事为发起人经理,并对发起人持有的峰会股票拥有投票权和投资酌处权。

 

保荐人可转换票据的前述描述通过参考作为本报告附件2.2提交的此类协议的全文 进行限定,并通过引用并入本文。

 

项目2.03设定直接财务债务或登记人表外安排下的债务。

 

本报告第1.01项所述信息在此引用作为参考。

 

第3.02项股权证券的未登记销售。

 

在本报告的第1.01项中提出的信息在此引用作为参考。保荐人可转换票据的发行是依据经修订的1933年证券法S规定的豁免注册 。

 

第7.01条规定FD披露。

 

2022年9月29日,Summit 与YS Biophma发布了一份联合新闻稿(《新闻稿》),宣布签署业务合并 协议。本新闻稿作为本报告的附件99.1附于此,并通过引用并入本文。

 

作为本合同附件99.2提供并通过引用并入本第7.01项的是YS Biophma准备的公司演示文稿,日期为2022年9月29日,用于与交易有关的内容。

 

本条款第7.01项中的信息,包括证据99.1和99.2,仅供参考,不应被视为已根据1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)第18节(以下简称《交易法》)的规定予以“存档”,也不得被视为根据该条款承担责任,且不应被视为根据经修订的1933年《证券法》(《证券 法》)或《交易所法》(以下简称《证券法》)通过引用的方式并入峰会的文件,无论该等文件中的任何一般合并语言如何。本报告不会被视为承认本项目7.01中的信息,包括证据99.1和99.2的任何信息的重要性。

 

关于前瞻性陈述的警示声明

 

本报告包括《1995年美国私人证券诉讼改革法》中“安全港”条款所指的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以通过使用“估计”、“计划”、“ ”“项目”、“预测”、“打算”、“将会”、“预期”、“预期”、“相信”、“寻求”、“目标”或其他类似的词语来识别,这些词语预测或指示未来事件或趋势,或者不是历史事件的陈述。这些前瞻性陈述还包括但不限于:关于收入和其他财务和业绩指标的预测、估计和预测的陈述,与YS Biophma临床和临床前计划有关的预期里程碑,对市场机会和预期的预测,合并后公司的估计隐含企业价值,YS Biophma扩大和发展业务的能力,合并后公司的优势和预期 增长,合并后公司寻找和留住人才的能力,合并后公司在交易完成后的现金状况,Summit‘s和YS Biophma完成拟议交易的能力,以及与交易条款和时间相关的预期(视情况而定)。这些陈述基于各种假设,无论是否在本报告中确定 ,并基于Summit和YS Biophma管理层目前的期望,而不是对实际业绩的预测。

 

 

 

 

这些表述涉及风险、不确定性和其他因素,可能导致实际结果、活动水平、业绩或成就与这些前瞻性表述中明示或暗示的大不相同。尽管Summit和YS Biophma都认为本报告中包含的每个前瞻性陈述都有合理的依据,但Summit和YS Biophma都提醒您,这些陈述是基于目前已知的事实和因素以及对未来的预测,而这些陈述本身就是不确定的。此外,表格F-4的委托书/招股说明书中将描述与拟议交易有关的风险和不确定性,预计YS Biophma将向美国证券交易委员会提交该交易,以及YS Biophma或 Summit不时向美国证券交易委员会提交的其他文件。这些文件可能识别和处理其他重要的风险和不确定性,这些风险和不确定性可能导致实际事件和结果与前瞻性陈述中包含的内容大不相同。峰会和YS Biophma都不能向您保证,本报告中的前瞻性陈述将被证明是准确的。这些前瞻性声明 受一系列风险和不确定因素的影响,包括:由于未能获得Summit股东的批准或未能满足企业合并协议中的其他成交条件而导致的完成合并的能力;可能导致企业合并协议终止的任何事件的发生;确认合并的预期收益的能力;Summit公众股东提出的赎回请求的金额;与交易相关的成本;全球新冠肺炎疫情的影响 , 由于宣布和完成交易而导致交易扰乱当前计划和运营的风险, 任何潜在诉讼、政府或监管程序的结果,以及其他风险和不确定性因素, 包括在YS Biophma将提交给美国证券交易委员会的注册说明书中以“风险因素”标题提交的那些,以及在YS Biophma提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的10-K表格年度报告和后续的10-Q表格季度报告和其他美国证券交易委员会文件中以“风险因素”标题提交的那些。可能存在峰会和YS Biophma目前都不知道的额外风险,或者Summit和YS Biophma目前认为不重要的风险,这也可能导致 实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同。鉴于这些前瞻性陈述中存在重大不确定性,本报告中的任何内容都不应被视为任何人表示本文所述的前瞻性陈述将会实现或此类前瞻性陈述的任何预期结果将会实现。本报告中的前瞻性 陈述代表了Summit和YS Biophma截至本报告日期的观点。后续事件 和发展可能会导致这些观点发生变化。然而,虽然Summit和YS Biophma可能会在未来更新这些前瞻性声明 ,但目前没有这样做的打算,除非适用法律要求。因此,您不应依赖这些前瞻性陈述,因为它们代表了Summit或YS Biophma截至本报告日期之后的任何日期的观点。除非法律另有规定, 峰会和YS Biophma均不负责更新这些前瞻性声明 。

 

其他信息以及在哪里可以找到它

 

关于建议的交易,Summit和YS Biophma打算向美国证券交易委员会提交一份采用F-4表格的注册说明书(“注册 声明”),其中将包括一份委托书将分发给Summit的股东,该委托书涉及Summit就建议的 交易征求代表供Summit的股东投票以及注册声明中所述的其他事项,以及将就建议的交易发行的与YS Biophma的 证券有关的招股说明书。建议Summit的股东及其他有关人士阅读初步委托书/招股说明书及其任何修订本及最终委托书/招股说明书,以供Summit为其股东特别大会征集委托书,以批准拟进行的交易及其他事项,因为这些文件将包含有关Summit、YS Biophma及拟进行的交易的重要资料。在注册声明提交并宣布 生效后,Summit将向其股东邮寄最终委托书和截至记录日期的其他相关文件,以建立 以对拟议交易进行投票。股东还可以免费获得将包括在注册说明书中的初步和最终委托书 声明/招股说明书的副本,以及提交给美国证券交易委员会的有关拟议交易的其他文件 和提交给美国证券交易委员会的其他文件(免费),网址为www.sec.gov。

 

征集活动的参与者

 

根据美国证券交易委员会规则,峰会、YS Biophma及其各自的董事、高管及其他管理层成员和员工可被视为峰会股东就拟议交易征求委托书的参与者 。根据美国证券交易委员会规则,可能被视为与拟议的交易相关的峰会股东征集活动的参与者的信息,将在峰会提交给美国证券交易委员会的与交易相关的委托书/招股说明书中列出。 您可以在峰会于2021年6月8日发布的与其首次公开募股相关的最终招股说明书中找到有关峰会董事和高管的更多信息。有关委托书征集参与者的其他信息以及对其直接和间接利益的描述 将包括在委托书/招股说明书中。当委托书/招股说明书可用时,股东、潜在投资者和其他感兴趣的人应仔细阅读委托书/招股说明书,然后再作出任何投票或投资决定。您可以从上述来源获得这些文档的免费副本。

 

 

 

 

没有要约或恳求

 

本报告不是关于任何证券或潜在交易的委托声明或委托、同意或授权的 ,也不构成出售或邀请购买Summit或YS Biophma的任何证券的要约,也不构成对任何投票或批准的征求 ,也不构成在任何司法管辖区进行此类要约、招揽或出售在根据任何司法管辖区的证券法注册或获得资格之前被视为非法的任何证券出售。除非通过符合证券法要求的招股说明书,否则不得提出任何证券要约。

 

项目9.01财务报表和证物。

 

(D)展品。

 

在此通过引用并入《展品索引》。

 

展品索引

 

证物编号:   描述
2.1*   业务合并协议,日期为2022年9月29日,由Summit、YS Biophma、合并分部I和合并分部II签署。
     
2.2*   首脑会议日期为2022年9月29日的期票
     
10.1*   股东支持协议和契约,日期为2022年9月29日,由Summit、YS Biophma、YS Biophma的某些股东、赞助商和其他各方签署。
     
10.2   权证转让协议,日期为2022年9月29日,由Summit、YS Biophma和权证代理签署。
     
99.1   峰会和YS Biophma的联合新闻稿,日期为2022年9月29日。
     
99.2   YS Biophma的公司演示文稿,日期为2022年9月29日。
     
104   封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中)
   
*根据S-K规则第601(B)(2)项,已略去附表和证物。注册人在此承诺应美国证券交易委员会的要求提供任何遗漏的时间表和证物的副本,但条件是注册人可以要求对如此提供的任何此类时间表进行保密处理。

 

 

 

  

签名

 

根据修订后的1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签署人代表其签署本报告。

 

  顶峰医疗收购公司。
日期:9月29, 2022  
     
  发信人: /s/谭伯波
    伯坦
    首席执行官、联席首席投资官兼董事