美国
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证券交易委员会
华盛顿特区20549
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表格 8-K
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当前 报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节
报告日期 (最早报告事件日期):2022年9月23日
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Forza 创新公司
(注册人的确切名称与其章程中规定的名称相同)
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怀俄明州 | 000-56131 | 30-0852686 |
(州或其他司法管辖区 | (佣金) | (I.R.S.雇主 |
( 公司) | 文件编号(br}) | 标识 编号) |
30 Forzani路西北
卡尔加里, 艾伯塔省 T3Z 1L5
电话: (702) 205-7064
(主要执行机构地址和电话)
如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何 规定的备案义务,请勾选下面相应的框:
☐ 根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷230.425节)
☐ 根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集材料
☐ 根据《交易法》规则14d-2(B) (17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信
☐ 根据《交易法》规则13E-4(C) (17 CFR 240.13e-4(C))进行开市前通信
根据该法第12(B)条登记的证券:
每个班级的标题 | 交易 个符号 | 注册的每个交易所的名称 |
用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》规则405(本章第230.405节)或1934年《证券交易法》规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴的 成长型公司
如果是新兴的 成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
1 |
第 1.01项加入材料最终协议。
2022年9月23日,Forza Innovation Inc.(“本公司”) 与特拉华州有限合伙企业Mast Hill Fund,L.P.(“Mast Hill”)签订了一份证券购买协议(“购买协议”),日期为2022年9月19日,根据该协议,本公司向Mast Hill发行了本金为29万美元的可转换本票 。以每股0.003美元的价格购买最多100,000,000股普通股的五年期认股权证(“第一认股权证”)和以每股0.003美元的价格购买最多100,000,000股普通股的认股权证(“第二认股权证”),这些认股权证只有在出现“违约事件” 时才可行使。
根据购买协议,Mast Hill购买了票据,该等本金及其利息可根据Mast Hill的选择权转换为本公司普通股。公司 打算将大部分净收益(250,780美元)用于为其全资子公司可持续起源公司的增长提供资金。 票据包含29,000美元的原始发行折扣金额和支付给Mast Hill的法律顾问的5,000美元的法律费用。
票据的到期日为2023年9月19日(“到期日”)。票据的利息年利率为12%,本公司可向Mast Hill支付普通股 的利息,但在票据到期或加速付款或预付之前不应支付,如票据所述。Mast Hill可以选择转换票据的全部或任意金额的主要面值。
票据的换股价应等于换股价(须受本公司就本公司证券或本公司任何附属公司的证券、合并、资本重组、重新分类、非常分配及类似事项而作出的股份分拆、股份股息或权利的公平调整)。“转换价格”应等于 $0.0015。尽管有上述规定,如果转换股份连同其他由Mast Hill及其联属公司实益拥有的本公司普通股股份超过本公司普通股已发行股份的4.99% ,则Mast Hill将被限制进行转换。
以上对《购买协议》、《附注》、《第一认股权证》及《第二认股权证》的描述并不完整,仅供参考该等文件的全文,该等文件的副本作为附件10.1、10.2、10.3和10.4附于本文件,并以引用方式并入本文。
项目 2.03登记人设定直接财务义务或根据表外安排承担的义务
本报告表格8-K第1.01项下的披露 通过引用并入本第2.03项。
第 3.02项股权证券未登记销售
本报告表格8-K第1.01项下的披露内容 通过引用并入本报告第3.02项。
物品 9.01展示
(d) 陈列品
展品编号 | 展品说明 |
10.1 | 与Mast Hill Fund,L.P.签订的证券购买协议 |
10.2 | 12%的Mast Hill基金本票,L.P |
10.3 | 与Mast Hill Fund L.P.签订的100,000,000股认股权证协议 |
10.4 | 与Mast Hill Fund L.P.签订的100,000,000股认股权证协议 |
2 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签署人代表注册人签署本报告。
Forza 创新公司 | ||
日期: 2022年9月29日 | 发信人: | /s/Johnny Forzani |
约翰尼·福尔扎尼、总裁和首席执行官。 |
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