依据第424(B)(3)条提交
注册号码333-260534

招股章程补编第14号

(截至2022年6月30日的招股说明书)

阿尔戈马钢铁集团公司。

129,836,439股普通股

604,000份认股权证将购买普通股

24,179,000股普通股相关认股权证

本招股说明书附录 是对日期为2022年6月30日的招股说明书(招股说明书)的补充和补充，招股说明书构成我们在F-1表格上的注册说明书(注册说明书第333-260534号)的一部分。现提交本招股说明书附录，以更新和补充招股说明书中包含或通过引用并入的信息，以及我们于2022年9月28日提交给美国证券交易委员会的Form 6-K报告中包含的信息(Form 6-K)。因此，我们已将表格6-K附于本招股说明书附录内。

本招股说明书附录更新和补充招股说明书中的信息，在没有招股说明书的情况下是不完整的，除非与招股说明书一起提供或使用，否则不得交付或使用，包括对招股说明书的任何修订或补充。本招股说明书附录应与招股说明书一起阅读，如果招股说明书中的信息与本招股说明书附录中的信息有任何不一致之处，您应以本招股说明书附录中的信息为准。

我们的普通股和权证分别在纳斯达克市场(纳斯达克)上市，代码分别为ASTL和ASTLW，在多伦多证券交易所(多伦多证券交易所)上市，代码分别为ASTL和ASTL.WT。2022年9月27日，纳斯达克和多伦多证交所普通股的最新报告销售价格分别为7.42加元和10.17加元，权证的最新报告销售价格分别为1.34美元和1.85加元。

我们是1934年修订的美国证券交易法(交易法)中定义的外国私人发行人，并且不受交易法下的某些规则的约束，这些规则根据交易法第14节对委托书征集施加了某些披露义务和程序要求。此外，我们的高级管理人员、董事和主要股东 不受《交易法》第16条规定的报告和短期利润回收条款的约束。此外，我们不需要像美国公司那样频繁或及时地向美国证券交易委员会提交定期报告和财务报表，这些公司的证券是根据《交易法》注册的。此外，纳斯达克规则允许外国私人发行人遵循本国做法，而不是纳斯达克的某些公司治理规则。因此，我们的股东可能得不到与受所有纳斯达克公司治理要求约束的公司股东相同的保护。

投资我们的证券涉及高度风险。您应从招股说明书第6页开始，以及在招股说明书的任何修正案或补充文件中在类似标题下仔细审查风险和不确定因素标题下描述的风险和不确定性。

加拿大任何省或地区的证券交易委员会、任何州证券委员会或证券委员会均未批准或不批准本招股说明书增刊或招股说明书提供的证券，或确定招股说明书或本招股说明书增刊是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书增刊日期为2022年9月28日。

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格6-K

外国私人发行人报告

根据 RULE 13a-16 OR 15d-16

根据1934年《证券交易法》

2022年9月

委员会档案第001-40924号

阿尔戈马钢铁集团公司。

(注册人的确切姓名载于其章程)

不适用

(注册人姓名的翻译)

西街105号

苏尔特·斯图尔特。安大略省马里市

P6A 7B4，加拿大

(705) 945-2351

(登记人主要执行办公室的地址和电话号码)

用复选标记表示注册人是否在表格20-F或表格40-F的封面下提交或将提交年度报告：

Form 20-F Form 40-F ☐

用复选标记表示注册人是否按照S-T规则第101(B)(1)条的规定以纸张形式提交表格6-K：☐

用复选标记表示注册人是否按照S-T规则第101(B)(7)条所允许的纸质形式提交表格6-K：☐

以引用方式成立为法团

本表格6-K的附件99.1.通过引用并入注册人阿尔戈马钢铁集团公司的表格S-8(委员会文件第333-264063号)的登记声明中。

2

作为本报告一部分的文件

展品
99.1		新闻稿日期：2022年9月27日

3

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。

				阿尔戈马钢铁集团公司
日期：2022年9月28日				发信人：		/s/John Naccarato
						姓名：约翰·纳卡拉托
						职务：总裁副战略与总法律顾问

4

附件99.1

阿尔戈马钢铁公司提供2023财年第二季度指导

苏尔·斯图尔特。安大略省玛丽，9月2022年2月27日-加拿大领先的热轧和冷轧钢板及钢板产品生产商阿尔戈马钢铁集团有限公司(纳斯达克：ASTL；多伦多证券交易所代码：ASTL)(或公司)今天为其2023财年第二季度提供指导。

2023财年第二季度调整后的EBITDA预计在7500万美元至8000万美元之间。

公司首席执行官Michael Garcia评论说，我们预测的第二财季业绩在很大程度上反映了之前披露的 运营挑战，以及我们成品价格的持续下降，这两者都对整体盈利能力产生了负面影响。

加西亚先生继续说，在本季度，由于各种运营挑战，我们经历了产量短缺，导致本季度出货量下降至估计415,000至425,000吨。这些挑战中最重要的是之前披露的中厚板轧机现代化调试延迟。此外，通过我们的直接带钢生产综合体 (Dspc)的产量受到产量短缺的负面影响，主要是由于临时劳动力短缺事件。我们正在实施各种措施来解决这些问题。我们相信，大多数中厚板厂的问题都已经过去了，我们现在的产能已超过80%。我们继续与我们的供应商合作开发磨机自动化软件，以达到我们的全部产品阵容和产能。关于本季度因火灾损坏导致成本上升的煤炭输送机，修复工作预计将于10月初完成，使内部焦炭生产恢复100%的产能。

在本季度面临的挑战中，我们继续看到对我们产品的稳定需求，并正在推进我们变革性电弧炉项目的开发和建设，该项目仍然按时并在预算内，将于2024年年中启动。此外，我们很高兴与加入工会的劳动力达成了一项劳工协议，为未来五年 提供劳动保障。凭借强劲的资产负债表、持续强劲的现金产生前景和谨慎的资本回报计划，我们相信我们处于有利地位，能够解决这些短期障碍，并为我们所有的利益相关者创造长期价值，加西亚先生总结道。

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阿尔戈马钢铁公司简介

总部设在苏尔街。加拿大安大略省马里市阿尔戈马是一家全面集成的热轧和冷轧钢材生产商，产品包括钢板和中板。阿尔戈马目前的粗钢产能估计为每年280万吨，其规模和多样化的能力使其能够提供响应迅速、客户驱动的产品解决方案，并直接应用于汽车、建筑、能源、国防和制造行业。阿尔戈马是加拿大和美国中西部客户的主要钢铁产品供应商，也是加拿大唯一的钢板产品生产商。该公司的工厂是北美成本最低的热轧薄板生产商之一，部分原因是其最先进的直接带钢连铸机(DSPC)，这是北美最新的薄板坯连铸机，直接连接到碱性氧气炉(BOF)熔炼车间。

阿尔戈马在过去几年中取得了几项有意义的改进，预计将为业务带来更高的长期盈利能力。阿尔戈马已经升级了其DSPC设施，并于最近安装了其2号钢包冶金炉。此外，该公司正在进行成本削减计划，并正在对其中板厂设施进行现代化改造。

今天，阿尔戈马正在踏上转型之旅，投资于其人员和流程，优化和现代化，以确保可持续的未来。我们的客户 专注、不断增长的能力和勇气直面行业挑战，使我们坚定地成为您在钢铁领域的合作伙伴。

关于前瞻性陈述的警告性声明

本新闻稿包含根据适用的加拿大证券法规和1995年美国私人证券诉讼改革法定义的前瞻性信息 (统称为前瞻性声明)，包括有关Algoma的调整后EBITDA指导、2023财年第二季度的预计发货量、对煤炭输送机设施恢复全面生产的预期和对业务长期盈利能力的预期、阿尔戈马为其所有利益相关者提供长期价值创造的能力 以及完成向电弧炉炼钢的时间表的声明。这些前瞻性陈述通常由以下词语来标识：相信、项目、预期、估计、意图、战略、未来、机会、计划、管道、可能、应该、将、将继续、将会产生的结果、及类似的表达。前瞻性陈述是基于当前 预期和假设对未来事件的预测、预测和其他陈述。许多因素可能会导致未来的实际事件与本文档中的前瞻性陈述大不相同，包括但不限于：阿尔戈马无法实现其业务计划和战略目标的风险，包括

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对电弧炉炼钢的投资和过渡；与可用操作劳动力减少导致的短期缺勤影响生产有关的风险，以及在操作钢厂试运行新技术的挑战，这种挑战通过延误和其他挑战可能会影响产量；与钢铁行业总体相关的风险；以及总体经济状况的变化，包括新冠肺炎疫情、通货膨胀和乌克兰持续的冲突造成的变化。上述因素列表并不详尽，读者也应考虑到在题为“风险因素和前瞻性声明”的章节中阐述的其他风险和不确定因素，这些前瞻性声明包括在阿尔科马提交给美国证券交易委员会(网址：www.sec.gov)的20-F表格年度报告、安大略省证券委员会(简称：安大略省证券委员会)(可在www.sedar.com查阅)以及阿尔戈马呈报美国证券交易委员会和证监会的其他公开文件中提到的前瞻性陈述。前瞻性陈述仅在其发表之日起发表。告诫读者不要过度依赖前瞻性陈述，阿尔戈马不承担任何义务，也不打算因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改这些前瞻性陈述。

非国际财务报告准则财务衡量标准

为了补充我们根据国际会计准则委员会(IFRS)发布的国际财务报告准则编制的财务报表，我们使用某些非IFRS衡量标准来评估阿尔戈马的业绩。这些术语在《国际财务报告准则》中没有规定的任何标准化含义，因此， 可能无法与其他公司提出的类似措施相比较。相反，这些措施是作为补充信息提供的，通过从管理层的角度进一步了解我们的财务业绩，补充了这些国际财务报告准则的措施。因此，不应孤立地考虑这些信息，也不应将其作为对根据《国际财务报告准则》报告的财务信息的分析的替代。

根据我们的定义，经调整EBITDA指物业、厂房、设备及无形资产摊销前的净(亏损)收入、财务成本、退休金利息及其他离职后福利义务、所得税、汇兑损失(收益)、财务收入、碳税、认股权证公允价值变动、盈利及以股份为基础的薪酬负债、交易成本 及与业绩分享单位有关的股份薪酬。调整后的EBITDA不打算代表IFRS定义的运营现金流量，不应被视为净收益、运营现金流量或国际财务报告准则规定的任何其他业绩衡量标准的替代指标。我们定义和使用的调整后EBITDA可能无法与其他公司定义和使用的调整后EBITDA相提并论。我们认为，调整后的EBITDA是评估我们的经营业绩的一个有意义的指标，而不是国际财务报告准则的衡量标准。之所以将其包括在内，是因为我们相信它有助于衡量我们的经营业绩和扩大业务的能力，并为管理层和投资者提供更多信息，以比较我们在不同时间段的经营业绩

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以及其他公司的经营业绩。调整后的EBITDA也被分析师和贷款人用作衡量我们财务业绩的指标。然而，调整后的EBITDA作为一种分析工具具有局限性，不应孤立于净收益、业务现金流量或根据国际财务报告准则编制的其他数据，也不应将其作为替代。由于这些限制，调整后的EBITDA不应被视为可用于投资于业务增长或减少债务的可自由支配现金的衡量标准。我们通过主要依赖我们的国际财务报告准则结果来弥补这些限制，调整后的EBITDA仅作为此类结果的补充。

如需更多信息，请联系：

迈克尔·莫拉卡

财务主管和投资者关系主任

阿尔戈马钢铁集团公司

Phone: 705.945.3300

电子邮件：ir@algoma.com

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