美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549

表格6-K

外国私人发行人根据规则13a-16或15d-16提交的报告
根据1934年《证券交易法》

2022年9月

委托公文编号:001-38397

农米良品公司

(注册人姓名英文译本)

连都区天宁街888号1号楼1楼

浙江省丽水市

人民 Republic of China 323000

(主要执行办公室地址 )

用复选标记表示注册人是否将在封面表格20-F或表格40-F下提交或将提交年度报告。

Form 20-F x Form 40-F ¨

用复选标记表示注册人是否按照S-T规则101(B)(1)所允许的纸质提交表格6-K :

用复选标记表示注册人是否按照S-T规则101(B)(7)所允许的纸质提交表格6-K :

解释性说明

于2022年9月26日,农米良品,Inc.,开曼群岛的一家公司(“本公司”)与犹他州的斯特里特维尔资本有限责任公司(“投资者”)订立了一项证券购买协议(“购买协议”), 根据该协议,本公司于2022年9月26日以一项未经登记的私人交易向投资者发行了一张无抵押本票,原始本金为6,440,000.00美元(“该票据”),可转换为本公司的普通股,面值0.025美元, 本公司的普通股, ,总收益6,000,000.00美元。

票据将按年息7%计息 ,年期为投资者向本公司交付票据购买价后十二(12)个月(“购买价日”)。债券的原始发行折扣为420,000.00美元,其中包括20,000.00美元的投资者手续费、成本和与购买和出售债券有关的其他交易费用。公司 可随时预付全部或部分票据,支付选择预付的未偿还余额的105%。投资者有权在购买价格日期后六(6)个月的任何时间赎回票据,每月最高赎回金额为1,200,000美元。赎回可在公司选举时以现金、普通股或现金和普通股相结合的方式进行。然而,如果出现股权条件失败的情况,本公司将被要求以现金支付赎回金额 (定义见附注)。如本公司选择赎回普通股,则该等普通股须按赎回 换股价格(定义见附注)发行,换股价格为以下较低价格的80%:(I)紧接计算赎回换股价格前一个交易日的收市价,或(Ii)紧接计算赎回换股价格前5个交易日的普通股平均收市价 。根据购买协议,尽管票据未偿还 直至票据获悉数偿还后5天为止,但本公司同意保持充足的最新公开资料、维持其纳斯达克上市,以及不作出若干限制性发行(定义见下文)。在触发事件发生时 (如注释中所定义), 投资者有权对重大触发事件(如本附注中的定义)增加10%的票据余额,对次要触发事件(如本附注中的定义)增加5%的票据余额,未偿还余额的最大增量合计为25%。此外,附注规定,一旦发生违约事件,未偿还的 余额应按年利率15%或适用法律允许的最高利率(以较小者为准)计息。此外,如本公司未能按规定设立股份储备(定义见购买协议),则截至2023年1月31日及2023年2月28日,未偿还余额将分别自动增加2.5%。

上述采购协议及附注的描述 为该等协议的主要条款的摘要,并不声称完整,且参考作为本报告附件10.1及4.1的采购协议及附注的形式而有保留 ,并以引用方式并入本文。

陈列品

展品
号码
展品说明
4.1 日期为2022年9月26日的可转换本票格式
10.1 证券购买协议格式,日期为2022年9月26日

签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。

农米良品公司
日期:2022年9月27日 发信人: /s/张业芳
张业芳
首席执行官