依据第424(B)(5)条提交
Registration Nos. 333-237232 and 333-237232-01

本初步招股说明书补充资料 内容不完整，可能会更改。本初步招股说明书附录和随附的招股说明书不是出售这些证券的要约，也不是在任何不允许此类要约或出售的司法管辖区征求购买这些证券的要约 。

完成日期为2022年9月22日的

初步招股说明书副刊

(截至2020年3月17日的招股说明书)

$

Digital Realty Trust，L.P.

% Notes due 20

完全和无条件地由

数字房地产信托公司

我们提供本金总额为$br}的20%到期债券(债券)。这些票据将以年息%的利率计息，并将于20年 到期。票据的利息于 和每年支付，从20年的 开始。票据将由马里兰州数字房地产信托公司提供全面和无条件的担保，数字房地产信托公司是我们唯一的普通合伙人，除了在我们的投资外，该公司没有任何实质性资产。我们可随时按票据说明中所述的价格赎回部分或全部票据。如果在票据到期日前 个月或之后赎回任何票据，赎回价格将等于正在赎回的票据本金的100%加上到赎回日为止的应计利息和未付利息。

票据将是我们的无抵押优先债务，并将与我们不时未偿还的所有其他无担保优先债务享有同等的偿付权，并且在偿付权上实际上从属于我们所有现有和未来的有担保债务以及我们子公司的所有现有和未来债务和优先股。

目前这种票据没有市场。我们不打算将票据在任何国家的证券交易所上市，也不打算在任何自动交易商报价系统上申请对票据的报价。

投资这些票据是有风险的。见本招股说明书补编第S-17页开始的风险因素，以及本招股说明书补编和随附的招股说明书中通过引用并入的文件。

美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)、任何州证券委员会或其他监管机构均未批准或不批准这些证券，也未就本招股说明书附录或随附的招股说明书的准确性或充分性作出任何决定。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

		人均 注意事项				总计
公开发行价				%		$
承保折扣				%		$
扣除费用前的收益，付给我们				%		$

上述公开发行价格不包括应计利息(如有)。如果结算发生在该日期之后，将从2022年 开始计息。

承销商预计只能通过存托信托公司的设施将票据以簿记形式交付，以支付2022年在纽约的参与者的账户 。

联合簿记管理经理

美国银行证券		SMBC日兴

在决定是否投资于我们的票据时，您应仅依赖本招股说明书附录、随附的招股说明书以及我们授权交付给您的任何自由写作招股说明书中包含或通过引用并入的信息。我们没有授权任何其他 人员向您提供不同的或其他信息，承销商也没有授权。如果任何人向您提供不同的或额外的信息，您不应依赖它。本招股说明书附录和随附的招股说明书不构成在任何司法管辖区出售或邀请购买任何证券的要约，在任何司法管辖区，提出要约或要约购买都是非法的。您应假定本招股说明书附录和随附的招股说明书、通过引用并入本文和其中的文件以及任何授权自由撰写的招股说明书中的信息仅在其各自的日期或在这些文件中指定的一个或多个日期是准确的。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、流动性、运营结果和前景可能发生了变化。在不一致的情况下，本招股说明书附录中的描述将取代和补充随附的招股说明书中所载的一般条款和规定的描述。

S-I

目录

招股说明书副刊

		页面
关于本招股说明书补充资料			S-III
招股说明书补充摘要			S-1
风险因素			S-17
前瞻性陈述			S-22
收益的使用			S-25
大写			S-26
附注说明			S-27
承销(利益冲突)			S-43
补充美国联邦所得税 考虑因素			S-50
法律事务			S-51
专家			S-52
在那里您可以找到更多信息			S-53
以引用方式将某些文件成立为法团			S-54

招股说明书

		页面
关于本招股说明书			1
我公司			2
风险因素			3
在那里您可以找到更多信息			4
以引用方式将某些文件成立为法团			5
前瞻性陈述			7
收益的使用			9
证券概述			10
普通股说明			11
优先股说明			13
存托股份说明			33
手令的说明			36
债务证券及相关担保的说明			38
对所有权和转让的限制			47
数字房地产信托合伙协议说明， L.P.			51
马里兰州法律以及Digital Realty Trust，Inc.宪章和章程的重要条款。			58
美国联邦所得税的考虑因素			65
出售证券持有人			92
配送计划			93
法律事务			95
专家			96

S-II

关于本招股说明书补充资料

本文档分为两部分。第一部分是本招股说明书附录，它描述了本次发售的条款，并对随附的招股说明书以及通过引用并入本招股说明书附录和随附的招股说明书的文件中包含的信息进行了 更改和更新。第二部分，即随附的招股说明书，提供了更多关于我们可能不时提供的证券的一般性信息，其中一些不适用于我们提供的票据。如果本招股说明书附录中包含的信息与随附的招股说明书中包含的信息之间存在任何不一致或冲突，则本招股说明书附录中包含的或通过引用并入的信息将更新并取代随附的招股说明书中的信息。本招股说明书增刊包含 本招股说明书增刊中未包含或未随本招股说明书附录一起提供的有关我们的重要业务和财务信息。

在做出投资决策时，请阅读并考虑本招股说明书附录和随附的招股说明书中包含的所有信息，这一点非常重要。您还应阅读并考虑在标题为通过引用并入某些文件下确定的文件中所包含的信息。

除非另有说明或上下文另有规定，否则本招股说明书附录中提及的所有有关我们、我们、我们的公司、数字房地产信托公司的内容均指数字房地产信托公司及其合并子公司，包括马里兰州有限合伙企业Digital Realty Trust，L.P.，其中Digital Realty Trust，Inc.是唯一的普通合伙人。除非另有说明或上下文另有规定，否则本招股说明书附录中提及我们的运营合伙企业或运营合伙企业的所有内容均指Digital Realty Trust，L.P.及其合并子公司。

除另有说明或上下文另有规定外，本招股说明书附录中提及的以下各项：我们的经营合伙企业的全球循环信贷安排是指我们的经营合伙企业的37.5亿美元优先无担保循环信贷安排和经修订的全球优先信贷协议；我们的经营合伙企业的日元循环信贷安排是指我们的经营合伙企业的33,285,000,000元人民币(根据2022年6月30日的汇率约为2.45亿美元)优先无担保循环信贷安排和日元信贷协议，经 修订；全球循环信贷安排是指我们的经营合伙企业的全球循环信贷安排和我们经营合伙企业的日元循环信贷安排；？我们的2025年欧元定期贷款是指经营合伙企业的全资子公司Digital Dutch Finco B.V.的375,000,000欧元三年期优先无担保定期贷款安排：我们的2025-27年期欧元定期贷款是指数字荷兰Finco B.V.的375,000,000欧元三年期优先无担保定期贷款安排；而欧元定期贷款是指我们的2025年欧元定期贷款和我们的2025-27欧元的定期贷款。

交钥匙柔性^®，为基地建筑提供动力 ^®、POD架构^®，Platform Digital^®、普适数据中心 架构(PDX^™)和关键设施管理^®是我们公司的商标。本招股说明书附录和随附的招股说明书中出现的所有其他商标或商品名称均为其各自所有者的财产。

本招股说明书附录、随附的招股说明书和任何授权的免费编写的招股说明书在本次发行中的分发可能受到法律的限制。如果您拥有本招股说明书附录、随附的招股说明书或任何授权的免费撰写招股说明书，您应了解并遵守这些限制。本招股说明书附录、随附的招股说明书和任何授权的免费撰写招股说明书不是出售票据的要约，也不是在不允许要约或出售的任何司法管辖区或向不允许向其提出要约或出售的任何人或向不允许向其提出要约或出售的任何人征求购买票据的要约。请参阅本招股说明书附录中的承保(利益冲突)。

S-III

S-1

S-2

S-3

S-4

S-5

S-6

S-7

S-8

S-9

S-10

S-11

S-12

S-13

S-14

S-15

S-16

风险因素

除了本招股说明书附录、随附的招股说明书和我们授权交付给您的任何免费书面招股说明书中包含或引用的其他信息外，您应仔细考虑以下描述的风险，并通过参考我们截至2021年12月31日的年度10-K表格 的合并年度报告(经我们的10-Q表格合并季度文件以及Digital Realty Trust，Inc.和Digital Realty Trust，L.P.根据1934年证券交易法(经修订)或交易所法案)提交的任何其他后续文件对本公司进行评估，我们的财产和我们的业务，然后才决定投资票据。这些风险并不是我们面临的唯一风险。 我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险也可能对我们的财务状况、运营结果、业务和前景产生实质性的不利影响。票据的交易价格可能会因这些风险中的任何一个而下跌，您可能会损失全部或部分投资。本招股说明书附录、随附的招股说明书以及通过引用并入本文和其中的文件也包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。由于某些因素，实际结果可能与这些前瞻性陈述中预期的结果大不相同，这些因素包括我们在下文和本招股说明书附录中其他地方所面临的风险、随附的招股说明书以及通过引用纳入本文和其中的文件。请参阅下面题为“前瞻性陈述”的章节。

与此次发行相关的风险

我们的巨额债务可能会对我们的财务状况和履行票据义务的能力产生不利影响，并在其他方面对我们的业务和增长前景产生不利影响。

我们有大量的债务。截至2022年6月30日，我们的经营合伙企业(不包括其子公司)的总债务约为34亿美元，其子公司的总债务约为110亿美元，Digital Realty Trust，Inc.(不包括其子公司)的债务总额均不包括公司间债务、 债务担保、贸易应付款、应付分配、应计费用和承诺信用证，以及约3.074亿美元的融资租赁债务。我们可能会产生大量额外债务，以资助未来的收购和 开发活动。我们的经营伙伴关系拥有全球循环信贷安排，根据该安排，截至2022年6月30日，扣除未偿还信用证，可用资金约为24亿美元。

我们的债务水平以及我们的债务协议对我们施加的限制可能会对票据持有者产生重大不利影响，包括：

•

我们的现金流可能不足以满足我们对票据 和其他债务所需的本金和利息支付；

•

我们可能无法根据需要或以优惠条件借入额外资金；

•

我们可能无法在到期时对我们的债务进行再融资，或者再融资条款可能不如我们原始债务的条款；

•

由于我们的债务有很大一部分以浮动利率计息，利率上升可能会 大幅增加我们的利息支出；

•

我们可能被迫处置我们的一个或多个财产，可能是在不利的条件下；

•

我们可能会违约，贷款人或抵押权人可能会止赎我们的财产或我们在拥有担保其贷款并获得租金和租赁转让的财产的实体中的权益。

•

我们可能违反贷款文件中的限制性契约，这将使贷款人有权加速我们的债务义务；以及

•

在具有交叉违约准备金的任何债务下，我们的违约可能会导致其他债务违约。

S-17

如果上述事件中的任何一项发生，我们的财务状况、经营业绩、 现金流和可供分配的现金，包括我们履行与票据有关的偿债义务的能力，可能会受到重大不利影响。此外，丧失抵押品赎回权可能会在没有附带现金收益的情况下产生应税收入，这种情况可能会阻碍Digital Realty Trust，Inc.满足1986年修订的《国内收入法》(Internal Revenue Code Of 1986)所规定的REIT分配要求。

票据和票据担保的有效从属关系可能会限制我们履行票据义务的能力，以及Digital房地产信托公司履行担保义务的能力。

票据和担保将是我们的经营合伙企业和Digital Realty Trust，Inc.的优先无担保债务(视情况而定)，并将与其所有其他优先无担保债务享有同等的偿还权。然而，票据和担保将在偿付权利上有效地从属于我们的经营合伙企业和Digital Realty Trust，Inc.(视情况而定)的所有担保债务，但以担保该等债务的抵押品的价值为限。虽然管理票据的契约将限制我们的经营合伙企业及其子公司未来产生额外担保债务的能力，但如果我们遵守某些 财务比率和其他要求，它不会禁止我们招致此类债务。如果发生与我们有关的破产、清算、解散、重组或类似程序，任何有担保债务的持有人将有权直接针对担保债务的抵押品进行诉讼。因此，在我们的经营合伙企业的无担保债务(包括票据和担保)下所欠的任何金额得到全额清偿之前，此类抵押品将不能用于偿还。截至2022年6月30日，我们的经营合伙企业(不包括其子公司)有约34亿美元的直接优先无担保债务(不包括公司间债务、 债务担保、应付贸易款项、应计费用、承诺信用证和约3.074亿美元的融资租赁债务)，没有担保债务。

票据和担保实际上也将从属于我们运营合伙企业和Digital Realty Trust，Inc.子公司的所有负债和优先股权益(视情况而定)。在任何此类子公司发生破产、清算、解散、重组或类似程序的情况下，我们的经营合伙企业作为此类子公司的股权所有者，以及我们经营合伙企业的债务(包括票据和担保，视情况而定)的持有人，将受制于该子公司的债权人(包括贸易债权人)和优先股权持有人的优先债权。由于我们的经营伙伴是Digital Realty Trust，Inc.的子公司，因此Digital Realty Trust，Inc.提供的票据担保在结构上将从属于我们的经营伙伴的债务。截至2022年6月30日，我们的经营合伙企业子公司的合并债务总额约为110亿美元，其中包括约1.481亿美元的担保债务，不包括公司间债务、债务担保、贸易应付款、应付分配、应计费用、已承诺的信用证和约3.074亿美元的融资租赁债务。虽然管理票据的契约将限制我们的 经营合伙企业的子公司未来产生额外无担保债务的能力，但如果此类子公司遵守某些财务比率和 其他要求，它将不会禁止此类子公司产生此类债务。

我们可能无法产生足够的现金流来履行我们的偿债义务。

我们对包括票据在内的债务进行偿付和再融资的能力，以及为我们的运营、营运资本和资本支出提供资金的能力，取决于我们未来产生现金的能力。在一定程度上，我们的现金流受到一般经济、行业、金融、竞争、运营、立法、监管和其他因素的影响，其中许多因素是我们无法控制的。

我们不能向您保证我们的业务将从运营中产生足够的现金流，或者我们未来的现金来源 将足以使我们能够支付

S-18

债务，包括票据，或为我们的其他流动性需求提供资金。此外，如果我们因未来收购或开发项目或任何其他目的而产生额外债务，我们的偿债义务可能会增加。

我们可能需要在到期或到期之前对包括票据在内的全部或部分债务进行再融资。我们为债务再融资或获得额外融资的能力，除其他因素外，将取决于：

•

我们当时的财政状况和市场状况；以及

•

管理我们债务的协议中的限制。

因此，我们可能无法按商业合理的条款对我们的任何债务进行再融资，包括票据，或者根本无法再融资。如果我们 不能从运营中产生足够的现金流，并且我们无法获得额外的借款、再融资或资产出售收益或其他现金来源，我们可能没有足够的现金来履行我们的所有义务，包括票据的付款。因此，如果我们无法偿还债务，我们可能不得不采取行动，如寻求额外的股本或推迟资本支出或战略收购和联盟，其中任何一项都可能对我们的运营产生实质性的不利影响。我们不能向您保证，我们将能够以商业上合理的条款实施任何这些行动，或者根本不能。

尽管我们负债累累，但我们仍可能承担更多债务，这可能会加剧上述任何或所有风险。

我们可能会在未来招致大量的额外债务。尽管管理我们经营的合伙企业的全球循环信贷安排、欧元期限安排和某些其他债务的协议以及管理我们其他优先票据限额的契约和管理票据的契约将限制我们产生额外债务的能力，但这些限制受到许多限制和例外的约束，在某些情况下，遵守这些限制所产生的债务可能是巨大的。如果我们产生额外债务或此类其他债务，与我们上文所述的大量杠杆相关的风险将会增加，包括我们可能无法偿还债务(包括票据)。此外，管理我们运营的合伙企业的全球循环信贷安排和欧元期限安排的信贷协议，以及管理我们的未偿还票据的契约，以及管理票据的契约，将不会阻止我们产生不构成债务的债务。

Digital Realty Trust，Inc.通常没有重大业务，除了作为我们经营合伙企业的普通合伙人 ，并且除了在我们经营合伙企业中的投资外，没有任何实质性资产。

票据将由Digital Realty Trust，Inc.提供全面和无条件的担保。然而，Digital Realty Trust，Inc.除了作为我们的运营合伙企业的普通合伙人外，通常没有重大业务，除了在我们的投资之外，没有任何重大资产。此外，Digital Realty Trust，Inc.对票据的担保实际上将从属于其子公司(包括我们的运营合伙企业和任何实体Digital Realty Trust，Inc.在权益会计方法下的账户)的所有无担保和有担保的负债和优先股。截至2022年6月30日，Digital Realty Trust，Inc.子公司的合并债务总额约为144亿美元(不包括公司间债务、债务担保、贸易应付款项、应付分配、应计费用、承诺信用证和约3.074亿美元的融资租赁债务)，其中包括Digital Realty Trust，L.P.子公司约110亿美元。

联邦和州法律允许法院在特定情况下撤销担保，并要求票据持有者退还从担保人那里收到的款项。

根据联邦破产法和州欺诈性转让法的类似条款，担保(如Digital Realty Trust，Inc.提供的担保)可能无效，或对担保提出索赔

S-19

可以从属于该担保人的所有其他债务，但除其他事项外，担保人在发生其担保所证明的债务时：

•

因担保的产生而收到的低于合理等值或公平对价；

•

因担保发生而资不抵债或破产；

•

从事担保人的剩余资产构成不合理的小额资本的业务或交易；或

•

意图招致或相信它将招致超过其到期偿还能力的债务。

此外，担保人根据其担保支付的任何款项均可作废，并要求退还给担保人，或退还给为担保人债权人的利益而设立的基金。

这些欺诈性转让法的破产措施将因确定是否发生欺诈性转让而适用的任何法律而有所不同。不过，一般来说，担保人在下列情况下将被视为无力偿债：

•

包括或有负债在内的债务总和大于其所有资产的公允可出售价值；

•

其资产目前的公允可出售价值低于在其现有债务(包括或有负债)变为绝对和到期时偿还其可能的负债所需的金额；或

•

它无法在债务到期时偿还债务。

法院还可在不考虑上述因素的情况下，认定担保人以实际或被视为意图妨碍、拖延或欺诈其债权人而订立担保。

法院可能会认定，除非担保人直接或间接受益于票据的发行，否则担保人的担保没有得到合理的等值或公平对价。如果法院宣布该担保无效，票据持有人将不再有权向该担保人或该担保人的资产的利益索偿，而该担保人构成据称担保了该担保的抵押品。此外，法院可能会指示票据持有人偿还已经从担保人那里收到的任何金额。如果法院宣布Digital Realty Trust，Inc.的担保无效，我们不能向您保证我们的任何子公司或任何其他来源将有资金用于支付票据。

管理票据的契约将包含限制我们操作灵活性的限制性契约。

管理票据的契约将包含财务和运营契约，这些契约将限制我们采取 具体行动的能力，即使我们认为这些行动符合我们的最佳利益，包括限制：

•

我们和我们的经营伙伴关系能够完成合并、合并或出售我们各自的全部或几乎所有资产的能力；以及

•

我们的经营合伙企业及其子公司产生担保和无担保债务的能力。

此外，我们的经营合伙企业管理我们其他优先票据的全球循环信贷融资、欧元期限融资和契约 要求我们满足特定的财务比率，而管理票据的契约将要求我们的经营合伙企业及其子公司始终保持指定的未担保资产与无担保债务的比率 。这些公约可能会限制我们扩大或充分追求我们的

S-20

业务战略。我们遵守管理票据的契约、我们的经营合伙企业的全球循环信贷安排和欧元期限安排以及管理我们其他优先票据的契约的能力可能会受到我们经营和财务业绩的变化、一般业务和经济状况的变化、不利的监管发展或我们 无法控制的其他事件的影响。违反这些公约中的任何一项都可能导致我们的债务违约，这可能导致这些债务和其他债务到期并支付。如果我们的任何债务加速，我们可能无法偿还。

我们的管理层将在分配此次发行的净收益方面拥有广泛的自由裁量权。

我们的管理层在运用我们预期在此次发行中获得的净收益方面具有很大的灵活性。我们打算使用本次发行的净收益 ，如使用收益所述，但由于不要求将净收益分配给任何特定投资或交易，您目前无法确定我们应用净收益的价值或适当性，您可能不同意我们的决定。此外，我们使用此次发行的净收益可能不会产生显著的回报，或者根本不会产生任何回报。如果我们的管理层未能有效运用这些资金 ，可能会对我们的财务状况、运营结果、业务或前景产生重大不利影响。见收益的使用。

这些票据没有事先的公开市场，如果没有一个活跃的交易市场，你可能无法转售。

在此次发行之前，票据没有公开市场，我们不能向您保证票据交易市场是否会发展得非常活跃。尽管我们已根据修订后的1933年证券法或证券法登记了票据的发售和销售，但我们不打算申请将票据在任何证券交易所上市或在任何自动交易商报价系统上对票据进行报价。承销商已通知我们，他们目前打算在此次发行完成后在票据上做市。但是，承销商可以随时停止做市。缺乏交易市场可能会对您出售票据的能力和您可能能够出售票据的价格产生不利影响。交易市场的流动性(如果有的话)和票据未来的交易价格将取决于许多因素，其中包括当前利率、我们的经营业绩、财务表现和前景、类似证券的市场和整体证券市场，并可能受到这些不利因素的不利影响 。无论我们的经营业绩、财务表现或前景如何，票据市场可能会受到干扰，对票据持有人造成负面影响。

如果我们的信用评级下调，可能会对我们的业务和财务状况以及票据的市场价值产生重大不利影响。

分配给我们运营伙伴关系的票据和其他债务证券以及Digital Realty Trust，Inc.优先股的信用评级可能会根据我们的运营结果和财务状况等发生变化。这些评级受到信用评级机构的持续评估，我们不能向您保证，如果评级机构认为情况需要，未来评级机构不会更改或撤回任何评级。此外，这些信用评级并不是购买、出售或持有票据或任何其他证券的建议。如果对我们经营合伙企业的票据或其他债务证券或Digital Realty Trust，Inc.的优先股进行评级的任何信用评级机构下调或降低其信用评级，或者如果任何信用评级机构表示已将任何此类评级列入可能下调或下调的所谓观察名单，或以其他方式表明其对该评级的展望为负面，则可能对票据的市场价值以及我们的成本和资金可用性产生重大不利影响，这反过来可能对我们的财务状况、运营业绩产生重大不利影响。现金流和我们履行偿债义务(包括票据付款)的能力，以及向我们的证券持有人支付股息和其他分配的能力。

S-21

前瞻性陈述

本招股说明书附录或随附的招股说明书中包含的非历史事实的陈述为前瞻性陈述，符合证券法第27A节和交易法第21E节的含义。我们在本招股说明书附录、随附的招股说明书以及在此引用的文件中作出的陈述均为联邦证券法所指的前瞻性陈述。具体而言，与本次发行净收益的预期用途、我们的全球循环信贷安排下的预期借款用途、我们的资本资源、投资组合业绩、租赁空置空间和正在开发的空间的能力、杠杆政策、收购和资本支出计划、资本回收计划、投资资本回报、数据中心空间的供求、资本化率、资产出售的预期收益和运营现金流、未来将收到的租金以及新的或更新的数据中心空间的预期租金有关的表述包含 前瞻性表述。同样，我们所有关于预期市场状况、人口统计数据和经营结果的陈述都是前瞻性陈述。您可以通过使用前瞻性 术语来识别前瞻性陈述，如相信、预期、可能、将、应该、寻求、大约、意图、计划、预计或预期或否定这些词和短语或类似的词或短语，是对未来事件或趋势的预测或指示，而不是仅仅与历史问题有关的讨论。您还可以通过对战略、计划或意图的讨论来识别 前瞻性陈述。

前瞻性陈述涉及许多风险和不确定性，您不应依赖它们作为对未来事件的预测。前瞻性陈述取决于假设、数据或方法，这些假设、数据或方法可能是不正确或不准确的，我们可能无法实现。我们不保证所述的 交易和事件将按所述方式发生，或根本不会发生。除其他因素外，以下因素可能导致实际结果和未来事件与前瞻性陈述中陈述或预期的大不相同：

•

数据中心需求减少或信息技术支出减少；

•

租金降低、运营成本增加或空置率上升；

•

数据中心空间竞争加剧或可用供应增加；

•

我们数据中心和数据中心基础设施的适用性、连接延迟或中断或 电源可用性，或者我们的物理和信息安全基础设施或服务出现故障或破坏；

•

违反我们与客户签订的合同规定的义务或限制；

•

我们无法成功开发和租赁新的物业和开发空间，以及物业开发延迟或意外的 成本；

•

当前全球和当地经济、信贷和市场状况的影响；

•

全球供应链或采购中断，或供应链成本增加；

•

在新冠肺炎等大流行期间对我们的客户和供应商运营的影响；

•

我们对重要客户的依赖、一个大客户或大量小客户的破产或资不抵债，或客户违约或不续订租约；

•

我们所在国家的政治条件变化、地缘政治动荡、政治不稳定、内乱、限制性政府行动或国有化；

•

我们无法保留从第三方租赁或转租的数据中心空间；

•

信息安全和数据隐私被侵犯；

•

在外国司法管辖区和不熟悉的大都市地区管理国际业务和收购或经营物业的困难 ；

S-22

•

未能实现我们最近和未来收购的预期收益，或我们计划和运营的中断，或与我们最近和未来收购相关的未知或或有负债；

•

我们未能成功整合和运营收购或开发的物业或业务；

•

在确定要收购的财产和完成收购方面遇到困难；

•

与合资企业投资有关的风险，包括我们对此类投资缺乏控制的结果；

•

与使用债务为我们的业务活动提供资金相关的风险，包括 再融资和利率风险、我们未能在到期时偿还债务、我们的信用评级发生不利变化或我们违反贷款安排和协议中包含的契诺或其他条款；

•

未能获得必要的债务和股权融资，以及对外部资本来源的依赖；

•

金融市场波动和外币汇率变动；

•

我们的行业或我们销售的行业的不利经济或房地产发展，包括与房地产估值下降有关的风险和减值费用以及商誉和其他无形资产减值费用；

•

我们无法有效地管理我们的增长；

•

超出我们保险范围的损失；

•

我们无法吸引和留住人才；

•

环境责任、与自然灾害相关的风险以及我们无法实现可持续发展目标 ；

•

预期近期收购的预期经营业绩以及与这些预期相关的说明。

•

我们无法遵守适用于我们公司的规章制度；

•

Digital Realty Trust，Inc.未能保持其作为REIT的地位，以缴纳美国联邦所得税；

•

Digital Realty Trust，L.P.未能符合美国联邦所得税的合伙资格；

•

对我们从事某些商业活动的能力的限制；

•

地方、州、联邦和国际法律法规的变化，包括与税收、房地产和分区法有关的法律和法规，以及房地产税率的提高；

•

可能影响我们的任何财务、会计、法律或监管问题或诉讼的影响；

•

我们的许多成本，如运营、一般和行政费用、利息支出以及房地产收购和建设成本，可能会受到通胀加剧时期的不利影响；以及

•

我们不时向美国证券交易委员会提交的报告中讨论的那些额外风险和因素，包括我们最近提交的10-K表和10-Q表中在风险因素标题下讨论的那些风险和因素。

虽然前瞻性陈述反映了我们的真诚信念，但它们并不是对未来业绩的保证。我们没有义务 公开更新或修改任何前瞻性陈述，以反映潜在假设或因素、新信息、数据或方法、未来事件或其他变化的变化。此处包含的风险并非包罗万象，其他因素 可能会对我们的业务和财务表现产生不利影响，包括本招股说明书附录的其他部分中包含的因素和风险

S-23

所附招股说明书或以引用方式并入本文或其中的文件。这些风险仍然与我们的业绩和财务状况相关。此外，我们在竞争非常激烈且快速变化的环境中运营。新的风险因素不时出现，管理层无法预测所有这些风险因素，我们也无法评估所有这些风险因素对我们业务的影响，或任何因素或因素组合可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同的程度。鉴于这些风险和不确定性，投资者不应过度依赖前瞻性陈述作为对实际结果的预测。有关这些和其他可能影响我们未来业绩、业绩或交易的因素的进一步讨论，请参阅本招股说明书补编中的风险因素章节、附带的招股说明书和我们截至2021年12月31日的10-K表格的合并年度报告，这些内容可能会通过随后提交给美国证券交易委员会的文件进行更新，这些文件通过引用并入本文和其中。

S-24

收益的使用

我们预计，在扣除承销商折扣和我们估计的约 百万美元的费用后，此次发行的净收益约为 百万美元。

我们打算将票据发行的净收益用于临时偿还运营合伙企业全球循环信贷安排下的未偿还借款，收购更多物业或业务，为发展机会提供资金，投资于 计息账户和短期计息证券，符合Digital Realty Trust，Inc.符合美国联邦所得税目的的REIT资格，并为营运资本和其他 一般公司目的提供资金，包括可能用于偿还其他债务，或赎回、回购、偿还或报废未偿还股权或债务证券，或上述各项的组合。

截至2022年6月30日，我们的全球循环信贷安排的未偿还余额总额约为14亿美元，其中不包括承诺的8880万美元的信用证，剩余约23亿美元可用。截至2022年6月30日，全球循环信贷安排下的借款利息总额为2.03%，其中包括2.33%(美元)、1.95%(澳元)、0.85%(欧元)、1.60%(港元)、2.84%(韩元)、2.41%(新加坡元)和2.84%(加元)。利率分别为1个月SOFR、1个月BBR、1个月EURIBOR、1个月HIBOR、91天基本CD、1个月SORA和1个月CDOR，外加0.85%至0.95%的利差。截至2022年6月30日，我们的日元循环信贷安排的未偿还余额总额约为8,070万美元，剩余约1.645亿美元可用，日元循环信贷安排下的借款按0.59%的利率计息。

某些承销商是联合牵头安排人、可持续性结构代理和账簿管理人，而某些承销商的关联公司是贷款人、辛迪加代理、发行银行、周转额度银行以及我们经营合伙企业的全球循环信贷安排和日元循环信贷安排下的行政代理。因此，这些承销商和/或此类承销商的关联公司可以通过偿还借款(如果有)获得超过此次发行净收益的5%，前提是我们使用任何此类收益来减少此类融资项下的未偿还余额。

S-25

大写

下表列出了Digital Realty Trust，L.P.截至2022年6月30日的市值：

•

在实际基础上；以及

•

在本次发行生效并使用所得收益后，按调整后的基准计算。

本信息应与Digital Realty Trust L.P.的综合财务报表和时间表及其财务报表附注一起阅读，并对其进行完整的限定，这些财务报表附注包括在我们截至2022年6月30日的季度的Form 10-Q合并季度报告和截至2021年12月31日的年度的Form 10-K合并年度报告中，这两份报告均以引用方式并入本招股说明书附录和随附的招股说明书中。

		截至2022年6月30日
		实际				调整后的
		(单位：千)
现金和现金等价物		$	99,226			$
全球循环信贷安排，净额 (1)		$	1,440,040			$
现有无担保优先票据，净额			12,695,568				12,695,568
在此提供附注			—
有担保债务和其他债务，包括保费、净额			158,699				158,699
可赎回的非控股权益			41,047				41,047
合作伙伴资本：
普通合伙人：
首选单位			731,690				731,690
公共单位			16,882,503				16,882,503
有限合伙人			446,937				446,937
累计其他综合损失			(490,285	)			(490,285	)
合并实体中的非控股权益			59,374				59,374
总市值		$	31,965,573			$

(1)	截至2022年6月30日，我们的经营合伙企业的全球循环信贷安排的未偿还余额总额约为14亿美元，不包括8880万美元的承诺信用证，剩余约23亿美元可用，我们的经营合伙企业的日元循环信贷安排的未偿还余额总额约为8070万美元。

S-26

附注说明

以下对票据条款的说明(在随附的招股说明书中称为债务证券) 补充并在不一致的情况下取代随附的招股说明书中对债务证券的一般条款和规定的说明。以下描述并不声称是完整的，而是受制于票据和契约的实际条款和规定，并通过引用将其全部限定，在此引入作为参考。此处使用但未另作定义的大写术语应具有附注或契约(视适用情况而定)中赋予它们的含义。如本节所用，我们、我们或我们的数字房地产信托基金，L.P.仅指数字房地产信托公司，而不是指其任何子公司或数字房地产信托公司。

一般信息

票据将根据一份日期为2015年6月23日的契约和一份日期为2022年的补充契约(统称为补充契约)发行，发行人Digital Realty Trust，L.P.作为发行人，Digital Realty Trust，Inc.作为担保人，ComputerShare Trust Company，N.A.作为Wells Fargo Bank的继承人，National Association作为受托人。你可以向我们索要契约复印件和附注形式。

票据将是Digital Realty Trust，L.P.的优先无担保债务，彼此之间以及与Digital Realty Trust，L.P.的所有其他优先无担保债务具有同等的支付权。然而，票据的支付权实际上将从属于Digital Realty Trust，L.P.的抵押贷款及其其他有担保债务(以担保这些债务的抵押品的价值为限)，以及Digital Realty Trust，L.P.的子公司的所有优先股权和债务，无论是有担保的还是无担保的。截至2022年6月30日，Digital Realty Trust，L.P.有34亿美元的直接优先无担保债务(不包括公司间债务、债务担保、贸易应付款、应付分配、应计费用、承诺信用证和约3.074亿美元的融资租赁债务)，没有直接担保债务，Digital Realty Trust，L.P.的子公司总合并债务约为110亿美元，其中包括约1.481亿美元的有担保债务，不包括公司间债务、债务担保、应付贸易款项、应付分配、应计费用、承诺信用证和约3.074亿美元的融资租赁债务。参见风险因素我们的巨额债务可能会对我们的财务状况和履行票据项下义务的能力产生不利影响，否则会对我们的业务和增长前景产生不利影响。票据和票据担保的有效排序可能会限制我们履行票据项下义务的能力，而Digital Realty Trust，Inc.履行担保义务的能力也会受到限制。截至2022年6月30日，我们的全球循环信贷安排的未偿还余额总额约为14亿美元。, 不包括8880万美元的承诺信用证，剩余约24亿美元可用。

票据最初的本金总额将限制为 百万美元。我们可不时在不通知现有票据持有人或征得现有票据持有人同意的情况下，增发票据，其条款及条件与本招股说明书附录所提供的票据在各方面均相同，但发行日期及在某些情况下，发行价格及首次支付利息除外，前提是此类发行符合某些契约所述的契约。以此方式发行的额外票据将与先前未偿还票据合并，并将与先前未偿还票据组成单一系列，然而，如果出于美国联邦所得税的目的，此类额外票据不能 与之前未偿还的票据互换，则此类额外票据将具有单独的CUSIP编号。本招股说明书增刊所提供的票据及任何额外票据将享有同等及按比例排列的付款权，并将按契约项下的所有目的被视为单一系列债务证券。

票据将只能以完全登记的账簿记账形式发行，面额为2,000美元，超出1,000美元的整数倍，除非在以下账簿记账、交付和表格项下描述的有限情况下。在所有情况下，票据的注册持有人将被视为其所有者。

S-27

如果任何利息支付日期、声明到期日、赎回日期或回购日期不是营业日，则必须在该日期支付的款项将在下一个营业日支付，而不会因该延迟而产生任何额外付款。所有付款都将以美元支付。

票据的条款规定，在赎回或到期票据时，我们可以扣留法律规定我们必须扣留的任何金额的利息和付款。例如，在某些情况下，非美国票据持有者可能需要就票据利息的支付缴纳美国联邦预扣税。见截至2020年3月31日的Form 10-Q季度报告附件99.1中的美国联邦所得税考虑因素和经营合伙企业债务证券持有人的税收。

除非如本招股说明书附录中 某些契约和债务产生的限制以及合并、合并或出售的标题所述，否则本契约不会包含任何限制我们产生债务的能力的条款，或 在下列情况下为您提供保护的条款：

•

涉及我们或我们的任何关联公司的高杠杆或类似交易；

•

控制权的变更；或

•

涉及我们或Digital Realty Trust，Inc.的重组、重组、合并或类似交易， 可能对您产生不利影响。

在适用法律允许的范围内，我们或我们的一家关联公司可以按我们或该关联公司可能决定的条款、价格以及对价，在任何时间 通过公开市场、招标或私下协议购买票据。任何如此回购的票据不得重新发行或转售，并将立即取消。

担保

Digital Realty Trust，Inc.将在优先无担保的基础上全面和无条件地担保我们在票据项下的义务，包括按时到期支付票据的本金、利息和溢价(如果有的话)，无论是在规定的到期日、通过声明加速、要求赎回、回购通知或其他方式。担保将是Digital Realty Trust，Inc.的优先无担保债务，与Digital Realty Trust，Inc.的其他优先无担保债务具有同等的付款权利。

利息

票据的利息将从2022年(包括2022年)或支付或提供利息的最近一次付息日期起按年利率 计，并将从20月份 开始每半年支付一次。

应付利息将于紧接付息日期之前的 或(不论是否为营业日)营业时间结束时以持有人名义登记票据的每位持有人支付。票据的利息将以一年360天计算，其中包括12个30天的月。

如果我们按照该等票据的条款赎回该等票据，我们将向交出该等票据以赎回该等票据的持有人支付累计及未付利息及溢价(如有) 。然而，如果赎回在记录日期之后且在相应的利息支付日期或之前，我们将在相应的记录日期的交易结束时向记录持有人支付于该 利息支付日期到期的应计未付利息和保费(如有)的全部金额。

成熟性

票据将于 20到期，并将在提交并交回受托人的公司信托办公室时支付，除非我们根据我们的选择提前赎回， 如下文第3部分中所述，在我们的选举中进行可选赎回。这些票据将无权享受任何偿债基金的好处，也不受任何偿债基金的约束。

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在我们的选举中可选的赎回

之前， 20(票据到期日前几个月)(Par Call日期，我们可以选择全部或部分在任何时间和不时赎回票据，赎回价格(以本金的百分比表示，并四舍五入至小数点后三位)等于以下较大者：

(1)(A)(A)按国库利率(定义如下)每半年(假设票据在面值赎回日到期)贴现至赎回日(假设票据于面值赎回日到期)的剩余预定本金及利息的现值总和 加(B)赎回日应累算的利息，及

(2)应赎回票据本金的100%，

在任何一种情况下，另加赎回日之前的应计利息和未付利息。

于票面赎回日或之后，吾等可随时及不时赎回全部或部分票据，赎回价格相等于正在赎回的票据本金的100%，另加截至赎回日的应计及未付利息。

“国库券利率？就任何赎回日期而言，是指我们根据以下两段 所厘定的收益率。

国库券利率应由我们在纽约市时间下午4：15之后(或在美国政府证券收益率由联邦储备系统理事会每天公布的时间之后)在赎回日期之前的第三个工作日根据该日之后的收益率确定 在联邦储备系统理事会发布的指定为选定利率(每日)的最新统计数据中 (或任何后续指定或出版物)(或任何后续指定或出版物)H.15？) 标题下？？美国政府证券？财政部恒定到期日？名义？(或任何后续标题或标题)(？？H.15中医药？)。在确定国库券利率时，我们将视情况选择： (1)国库券恒定到期日H.15的收益率，恰好等于从赎回日期到票面赎回日的期间(即余生)；或(2)如果H.15上没有这样的财政部恒定到期日 恰好等于剩余寿命，则这两种收益率一个对应于H.15上的财政部恒定到期日立即短于剩余寿命，另一个对应于H.15上的财政部恒定到期日立即长于剩余寿命，并应使用这些收益率以直线方式(使用实际天数)内插到面值催缴日期，并将结果四舍五入到三位小数点；或(3)如果H.15上没有这样的国债恒定到期日 短于或长于剩余寿命，则为H.15上最接近剩余寿命的单一国债恒定到期日的收益率。就本段而言，适用的国库券恒定到期日或H.15年月日的到期日应视为到期日等于该国库券恒定到期日自赎回日起计的相关月数或年数(视何者适用而定)。

若于赎回日期前第三个营业日H.15 Tcm不再公布，吾等将根据美国国库券赎回日期前第二个营业日的年利率 计算国库券利率，该年利率等于于纽约市时间上午11：00到期的半年等值到期收益率，或其到期日最接近票面赎回日期(视情况而定)。如果没有美国国债在票面赎回日期到期，但有两种或两种以上美国国债的到期日与票面赎回日期相同，其中一种的到期日在票面赎回日期之前，另一种的到期日在票面赎回日期之后，我们将选择到期日在票面赎回日期之前的美国国债。如果有两种或两种以上的美国国库券在面值赎回日到期，或者有两种或两种以上的美国国库券符合上一句的标准，我们将从这两种或两种以上的美国国库券中选择交易最接近面值的美国国库券，这是基于出价和该等美国国库券在纽约市时间上午11：00的要价的平均值。在根据本款条款确定国库券利率时， 适用的美国的半年到期收益率

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美国国债证券应以纽约市时间上午11点此类美国国债的出价和要价的平均值(以本金的百分比表示)为基础 并四舍五入到小数点后三位。

我们在确定赎回价格时的行动和决定应是决定性的，并在任何情况下都具有约束力，没有明显的错误。

我们会在兑换日期前至少10天，但不超过60天，在您的地址通知您任何可选的兑换，如 安全登记簿所示。赎回通知将指明该持有人所持债券的赎回价格和本金金额等事项。

如果我们决定赎回部分票据，受托人将按比例、以抽签方式或其认为公平和适当的其他方法选择要赎回的票据(本金金额为2,000美元，超过1,000美元的整数倍 )；但只要票据由DTC(或其他托管机构)持有，票据的赎回应按照托管机构的政策和程序进行。若部分债券被赎回，本公司将不会被要求：

•

发行或登记任何纸币的转让，该期间由开市时起计，在任何选择赎回的纸币前15天开始，并于有关赎回通知被视为已发给所有如此赎回纸币的持有人的最早日期收市时结束；或

•

将如此选择赎回的任何纸币全部或部分的转让登记，但部分赎回的纸币的未赎回部分除外。

如果付款代理人持有足以在赎回日支付票据赎回价格的资金 ，则在该日及之后：

•

该等票据将停止发行；

•

该等票据的利息将停止产生；及

•

此类票据持有人的所有权利将终止，但获得赎回价格的权利除外。

无论是否对记账形式的票据进行记账转账，以及是否将凭证形式的票据连同必要的背书一起交付给付款代理人，情况都是如此。

如果票据的本金已经加速，并且在该日期或之前没有撤销或治愈，我们将不会在任何日期赎回票据。

某些契诺

对发生债务的限制。

未偿债务总额的限额。我们不会，也不会允许我们的任何子公司产生任何 债务，除非我们或我们的任何子公司根据管理票据的契约而产生公司间债务和债务担保，如果紧随此类 债务的产生和收益的应用，截至我们最近提交给票据持有人或美国证券交易委员会(视情况而定)的年度或季度报告所涵盖的财政季度末，未偿债务总额将超过总资产的60%。

有担保债务。除了前面对债务产生的限制外，我们不会，也不会允许我们的任何子公司产生任何担保债务，除非我们或我们的任何子公司遵守票据契约而发生的担保债务，如果立即

S-30

在该等有担保债务的产生及其收益的应用生效后，截至我们最近向票据持有人提供或提交给美国证券交易委员会(视情况而定)的年度或季度报告所涵盖的财政季度结束时，有担保债务的本金总额将超过总资产的40%。

未设押资产。我们和我们的子公司将始终保持未担保资产总额不低于无担保债务未偿还本金总额的150%。

综合EBITDA与利息支出的比率。除了前面对债务产生的限制外，我们不会也不会允许我们的任何子公司根据管理票据的契约产生公司间债务和债务担保以外的任何债务，如果我们的年度或季度报告 中涵盖的最近一个季度的综合EBITDA与利息支出的比率 提供给票据持有人或提交给美国证券交易委员会(视情况而定)在该时间之前年化(即，乘以四(4))在产生这种额外债务的日期之前，在债务生效和其收益的运用后，按形式计算， 应小于1.50：1.00，并根据以下假设计算：

•

我们和我们的子公司自该季度的第一天以来发生的此类债务和任何其他债务以及由此产生的收益的运用，包括为其他债务再融资，是在该季度开始时发生的；

•

本公司及本公司附属公司自该季度的第一天起偿还或偿还的任何债务(以 任何其他债务的收益偿还或注销的债务除外，该等债务应按上一项目而非本项目计算)(但在进行计算时，任何循环信贷安排项下的负债金额须以该期间内该等债务的每日平均余额计算)；

•

对于自该季度的第一天起已获得的债务或与任何收购相关的债务，相关收购已在该季度的第一天发生，并将与该收购有关的适当调整计入备考计算中；以及

•

就本公司或吾等任何附属公司于该季度期间首日至厘定日期(包括但不限于合并、股票或资产购买或出售)收购或处置任何资产或处置任何资产或将任何资产投入使用或退出服务的情况而言，收购、处置、投入服务或退出服务已于该期间的第一天发生，而有关收购、处置、投入服务或退出服务的利息支出已包括在预计计算内。

报告。无论《美国证券交易委员会》规章制度是否要求，只要有票据未清偿，我们都将在《美国证券交易委员会》规章制度规定的期限内，向票据持有人提供或者由受托人向票据持有人提供：

•

所有季度和年度报告，如果我们被要求提交此类报告，必须以10-Q表和10-K表向美国证券交易委员会提交；以及

•

如果我们被要求提交此类报告，则需要以 8-K表格的形式向美国证券交易委员会提交的所有当前报告。

所有此类报告将根据适用于此类报告的所有规则和条例在所有实质性方面进行编写。Form 10-K的每份年度报告将包括我们的独立注册会计师事务所关于我们的合并财务报表的报告。此外，我们会将每一份

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在适用于上述报告的规则和条例规定的期限内，向美国证券交易委员会公开上述报告(除非美国证券交易委员会不接受此类备案)，并将在这些时间段内在我们的网站上提供报告。尽管有上述规定，Digital Realty Trust，Inc.和Digital Realty Trust，L.P.可履行其提供上述报告的义务， 在美国证券交易委员会规章制度规定的期限内提交或向美国证券交易委员会备案以供公众查阅数字房地产信托公司和Digital Realty Trust，L.P.的报告。

如果我们在任何时候因任何原因不受《交易法》的定期报告要求的约束，我们仍将在上述指定的时间段内继续向美国证券交易委员会提交本公约前述段落中指定的报告，除非美国证券交易委员会不接受此类提交。我们不会采取任何行动导致美国证券交易委员会不接受 任何此类备案。尽管如上所述，如果美国证券交易委员会出于任何理由不接受我们的备案，我们将在我们被要求向美国证券交易委员会备案的时间内在我们的网站上发布上述报告。

某些定义

下文列出了本招股说明书附录和契约中使用的某些定义术语。我们建议您参考契约以完整地 披露所有此类术语以及本招股说明书附录中未提供定义的任何其他大写术语。

“后天负债在这两种情况下，是指某人(1)在其成为附属公司时已存在的债务，或 (2)因向该人收购资产而承担的债务，但与该人成为附属公司或该项收购有关或因预期该人成为附属公司或该项收购而产生的债务除外。已获得的债务应被视为在相关收购任何人的资产之日或被收购人成为子公司之日发生。

“资本化率” means 8.25%.

“合并EBITDA？指的是，在任何一段时间内，没有重复的数字房地产 Trust，L.P.及其综合子公司的综合净收益(亏损)，加上扣除的金额和减去的金额，而没有重复的是，(A)利息支出，(B)折旧和摊销以及在达到净收益(亏损)时扣除或增加的其他非现金项目，(C)根据收入或利润计提的准备金，(D)非经常性或其他非常项目，由我们真诚地确定(包括但不限于，与任何股权融资、债务融资或其修订、收购、处置、资本重组或类似交易有关的所有预付罚款和所有成本或费用(无论交易是否完成)，(E)非常项目，(F)非控制性权益，(G)涉及衍生工具的交易所产生的收入、支出、收益或损失，而该等衍生工具不符合公认会计原则，以及(H)处置可折旧房地产投资、物业估值损失和减值费用的收益或亏损；然而，在任何情况下，综合 EBITDA均不包括(X)因吾等或吾等任何合并附属公司、未合并附属公司及其他部分拥有实体而产生的净收益(亏损)(不论根据权益会计方法或其他方法)，或 (Y)吾等或吾等合并附属公司所产生的净收益(亏损)及在建物业或重建物业；此外，倘若此等期间的所有金额应由吾等根据公认会计原则(GAAP)合理厘定，并以GAAP适用为限。合并的EBITDA将进行调整，不存在重复, 给予形式上的效力：(1)对于从 期间开始到确定之日已投入使用或退出使用的任何资产，视具体情况而定，计入或不包括因资产投入使用或资产退出使用而赚取或消除的任何合并EBITDA，如同 资产投入使用或资产退出使用发生在期间开始时一样；及(Ii)在期初至确定日期(包括但不限于通过合并、股票或资产购买或出售)的任何资产或资产组的收购或处置的情况下，将因收购或处置该等资产而赚取或消除的任何综合EBITDA计入或剔除(视情况而定)，犹如 收购或处置发生在期初一样。

S-32

“合并财务报表就任何人而言，是指根据公认会计准则编制的该人及其合并子公司的合并财务报表和财务报表附注。

“合并子公司？是指在数字房地产信托公司合并财务报表中合并的数字房地产信托公司的每一家子公司。

“公认会计原则？指在美利坚合众国经常有效的公认会计原则；如果在确定契约中包含的契诺的遵守情况的特定日期，美利坚合众国普遍接受的会计原则与适用于本公司截至2021年12月31日年度报告中的Form 10-K年度报告中的合并财务报表的会计原则相比发生了变化，则吾等可自行酌情使用美利坚合众国普遍接受的会计原则来确定契约中包含的契诺的遵守情况，该会计原则在我们选择的任何日历季度结束时有效， 在2021年12月31日或之后，但在确定契据中的契诺是否符合的日期之前(？固定公认会计原则？)，并且仅为了计算截至该日期的契诺， ？GAAP？应指固定的GAAP。

“招致？是指，就任何人的任何债务或其他义务而言，就该债务或其他义务产生、承担、担保或以其他方式承担责任，而发生和发生的含义与前述有关。当吾等或吾等附属公司产生、承担、担保或以其他方式承担债务或其他责任时，吾等或吾等任何附属公司的债务或其他义务将被视为由吾等或该附属公司产生。我们的附属公司在成为吾等的附属公司之前已存在的债务或其他义务将被视为在该附属公司成为吾等的附属公司时产生；而在该 人与吾等或吾等的任何附属公司(该人是吾等的继承人)合并或合并前已存在的人的债务或其他义务将被视为在该合并或合并完成时产生。任何股本的发行或转让导致构成公司间债务的 由我们、Digital Realty Trust，Inc.或任何合并子公司以外的人持有，或任何出售或以其他方式转让任何债务构成对非我们、Digital Realty Trust，Inc.或任何合并子公司的人的债务，在每种情况下，都将被视为在发行、转让或出售(视属何情况而定)时不是公司间债务的债务。

“负债“任何人的债务”是指该人在以下方面的任何债务，不论是否或有债务：(A)以债券、票据、债权证或类似工具证明的借入款项，而不论该等债务是否以该人所拥有的财产上现有的留置权作为抵押；(B)并非该人的人因借入款项而以该人所拥有的财产上的任何留置权作为抵押的债务，但以(I)如此担保的债项款额及(Ii)受该留置权规限的财产的公平市值为限； (C)与实际签发的任何信用证有关的或有或有的偿还义务，或与任何财产或服务的购买价格的递延和未付余额相关的金额，但构成应计费用或应付贸易的任何此类余额除外；或(D)作为承租人的人对财产的任何租赁，按照公认会计原则在该人的综合资产负债表上反映为融资租赁； 提供, 然而，，在本条款(D)的情况下，根据公认会计原则，负债不包括个人资产负债表上的经营租赁负债。负债还包括，在未包括的范围内，在不重复的情况下，该人作为债务人、担保人或其他方面(在正常业务过程中收款的目的除外)对本定义第(A)至(D)款所述类型的另一人的债务负有责任或支付债务的任何义务。尽管如上所述，对于Digital Realty Trust，Inc.、Digital Realty Trust，L.P.或我们的任何子公司，负债一词不应包括Digital Realty Trust，Inc.、Digital Realty Trust，L.P.或我们的任何子公司允许的无追索权担保，直到它们成为Digital Realty Trust，Inc.、Digital Realty Trust，L.P.或我们的任何子公司的主要义务，且付款已到期并被要求进行 。

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“公司间债务是指只有我们任何一方、Digital Realty Trust，Inc.和任何合并子公司的债务；但是，如果我们或Digital Realty Trust，Inc.作为借款人的任何此类债务，此类债务在支付权利上从属于票据 。

“利息支出？指在任何一段时间内，数码房地产信托公司及其综合附属公司的综合利息支出，无论是已支付、应计或资本化，而不扣除综合利息收入，包括但不限于或重复，或(如未包括)在适用的综合财务报表所反映的所有情况下，增加(A)根据公认会计原则可分配至利息支出的任何融资租赁债务部分及(B)债务折现摊销，但不包括预付罚金， 。

“无追索权债务债务是指我们的子公司(或我们是普通合伙人或管理成员的实体)的债务，该债务直接或间接由借款人的子公司(或我们是普通合伙人或管理成员的实体)的房地产资产或其他与房地产有关的资产(包括股权)担保，并且对我们或我们的任何子公司没有追索权(根据允许的无追索权担保和其他 除外)，但相对于我们的子公司(或我们是普通合伙人或管理成员的实体)(即借款人)；此外，如果任何此类债务对我们或我们的任何子公司有部分追索权(根据允许的无追索权担保和对作为借款人的我们的子公司(或我们是普通合伙人或管理成员的实体)除外)，因此 不符合上述标准，则只有符合上述标准的债务部分才构成无追索权债务。

“允许的无追索权担保？是指我们或我们的任何子公司在正常业务过程中根据无追索权债务提供的惯常完成或预算担保或赔偿(包括通过单独的赔偿协议和分割担保的方式)，融资交易直接或间接由我们的子公司(或我们是其普通合伙人或管理成员的实体)的房地产资产或其他与房地产相关的资产(包括股权)直接或间接担保的，在每一种情况下，作为此类融资的借款人，但对我们或我们的任何其他子公司是无追索权的。除了符合行业惯例的惯常完工或预算担保或赔偿(包括通过单独的赔偿协议或分拆担保)外(如环境赔偿和因违反转让限制而触发追索权，以及无追索权赔偿责任的其他习惯例外)。

“人？指公司、协会、合伙企业、有限责任公司、个人、合资企业、股份公司、信托、非法人组织或政府、机关或其政治分支。

“重建物业？指由吾等或综合附属公司拥有的物业或其不同部分 (A)已开始租赁的面积少于可出租净面积及重建面积总和的60%，并对吾等真诚厘定的租赁面积作出合理调整，包括对 可用电力、所需支援空间及公用地方作出调整，及(B)吾等合理地界定为全部或部分为重建而持有。尽管有上述规定，任何物业将不再被视为重建物业 当该物业在根据契约向持有人提供或提交予美国证券交易委员会(视乎情况而定)的年报或季度报告(视乎情况而定)所涵盖的最近一个季度期间的综合EBITDA超过其账面价值时，在该时间之前按年率(即乘以四(4))资本化，按资本化率超过其根据公认会计原则厘定的账面价值。为免生疑问，个别物业可 为上一句所述的一项或多项物业的所在地，或吾等真诚决定的重建物业的所在地。3.有担保债务？指截至任何日期，以抵押、信托契据、信托契据、债务担保契据、质押、担保权益、抵押品转让、存款安排或其他担保协议担保的截至该日未偿债务总额的部分，不包括任何

S-34

抵销权，但包括但不限于任何有条件出售或其他所有权保留协议、具有与上述任何 任何条款基本相同经济效果的任何融资租赁，以及授予或转让担保权益的任何其他类似协议。

“子公司？对于 任何人，(A)任何公司、协会或其他商业实体，其股本或其他股权的总投票权的50%以上有权(不考虑任何意外情况的发生)在 董事、经理或受托人的选举中直接或间接拥有或控制，由该人士或该人士的一间或多间其他附属公司(或其组合)及(B)任何合伙 (I)其唯一普通合伙人或管理普通合伙人为该人士或该人士的附属公司，或(Ii)其唯一普通合伙人为该人士或该人士的一间或多间附属公司(或其任何组合)。

“总资产？截至任何日期，系指(A)我们的年度或季度报告所涵盖的最近一个季度的综合EBITDA，最近一次提供给票据持有人或提交给美国证券交易委员会(视情况而定)的综合EBITDA，在该时间之前，按年化(即乘以四(4))，按资本化率资本化，(B)吾等及吾等的综合附属公司于上述第(A)项所使用的季度 期末的未折旧成本基础，以及(C)除上文(A)及(B)项所述资产外，吾等及吾等的综合附属公司的所有资产，按照公认会计原则(但不包括应收账款、无形资产及使用权与财产租赁相关的资产 要求在此之前按照契约向持有人提供或最近提交美国证券交易委员会(视情况而定)的年度或季度报告的资产负债表上反映为经营租赁)。为免生疑问，(X)上一句(C)段中的资产将包括所有现金和现金等价物以及公允价值易于确定的股权证券投资的公平市场价值(但不包括用于抵销或清偿任何债务的所有现金和现金等价物)，以及(Y)一块单独的财产可以是一个或多个财产的所在地，同一财产的不同部分可以 (I)贡献上一句(A)段中的综合EBITDA，(Ii)重建物业或(Iii)由吾等真诚厘定的在建物业或土地。

“未偿债务总额？指(1)截至该日Digital Realty Trust，L.P.的所有未偿债务本金总额(不包括公司间债务)和(2)Digital Realty Trust，L.P.的合并 子公司截至该日的所有未偿债务本金总额(不包括公司间债务)在任何日期的总和，且不重复。

“未担保资产总额A)综合EBITDA，是指(A)本公司年度或季度报告所涵盖的最近一个季度期间的未支配综合EBITDA，该等未支配综合EBITDA是指在该时间之前按年化(即乘以四(4))、按资本化率资本化的未支配综合EBITDA，以及(B)在不受任何担保债务约束的范围内，总资产定义第(Br)(B)和(C)款所述的资产价值；但条件是，我们及其子公司对未合并的合资企业、未合并的有限合伙企业、未合并的有限责任公司和其他未合并实体的所有投资应从未担保资产总额中剔除，否则这些投资应包括在内。

“未支配合并EBITDA？指任何季度的综合EBITDA，在我们最近提供给票据持有人或提交给美国证券交易委员会(视情况而定)的年度或季度报告中所涵盖的最近一个季度的综合EBITDA，减去由吾等真诚地厘定的、可归因于受任何担保债务约束的任何财产或资产的任何部分 。

“无担保债务 ？指未偿债务总额中非担保债务的部分。

S-35

在控制权变更时不提供任何保护

票据将不包含任何条款，在我们发生控制权变更或高杠杆交易(无论此类交易是否导致控制权变更)可能对票据持有人造成不利影响的情况下，为票据持有人提供保护。

合并、合并或出售

Digital Realty Trust，L.P.和Digital Realty Trust，Inc.可以与任何其他实体合并，或将其各自的全部或几乎所有资产出售、租赁或转让给任何其他实体，或与任何其他实体合并或合并到任何其他实体中，前提是满足以下条件：

•

Digital Realty Trust，L.P.或Digital Realty Trust，Inc.(视属何情况而定)应为持续实体，或 因任何合并或合并而形成或产生的或已收到资产转移的继承人实体(如果不是Digital Realty Trust，L.P.或Digital Realty Trust，Inc.，视情况而定)应明确承担 支付所有票据的本金和利息，以及适当和准时履行和遵守契约中的所有契诺和条件；

•

紧接交易生效后，契约项下不会发生违约事件，也不会发生或继续发生在通知或时间流逝后会成为违约事件的事件；以及

•

应向受托人交付一份涵盖这些条件的高级船员证书。

违约事件

契约规定，下列事件为票据的违约事件：

•

拖欠票据项下的任何利息分期付款30天；

•

到期应付的票据本金或赎回价款违约；

•

我们在收到受托人或当时未偿还票据本金总额不低于25%的持有人关于此类违约的通知后，未能遵守票据或契约中的任何其他协议，并且我们未能在收到此类通知后90天内纠正(或获得豁免)此类违约；

•

未能偿付以下任何债务(无追索权债务除外)：(A)Digital Realty Trust，L.P.、Digital Realty Trust，Inc.、Digital Realty Trust，L.P.已投资至少75,000,000美元资本的任何子公司(重要附属公司)或Digital Realty Trust，L.P.为普通合伙人的任何实体，以及(B)在最终到期日或任何适用宽限期到期后加速偿还的未偿还本金金额超过75,000,000美元，而债务(无追索权债务除外)未予清偿，或者在受托人(或持有人向我们和受托人发出至少25%的未偿还票据本金)书面通知我们后60天内，这种拖欠付款或加速付款的行为没有得到纠正或撤销；或

•

破产、资不抵债或重组的某些事件，或法院指定Digital Realty Trust，L.P.、Digital Realty Trust，Inc.或其任何重要子公司或其各自财产的任何实质性部分的接管人、清算人或受托人。

如果与票据相关的契约项下的违约事件发生并仍在继续(上文最后一个项目符号中指定的违约事件除外，这将导致自动加速)，则在任何情况下，受托人或未偿还票据本金金额不低于25%的持有人均可宣布所有票据的本金金额将到期 并立即通过书面通知支付给Digital

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房地产信托，L.P.(如由持有人提供，则发给受托人)。然而，在对票据作出加速声明后的任何时间，但在受托人获得支付到期款项的判决或判令之前，未偿还票据的过半数本金持有人可在下列情况下撤销和撤销该声明及其后果：

•

Digital Realty Trust，L.P.或Digital Realty Trust，Inc.应已向受托人存入受托人所需支付的票据本金、利息和保费，以及受托人的某些费用、开支、支出和垫款；以及

•

除未支付加速本金(或其特定部分)或票据的利息和溢价外，所有违约事件均已按照契约的规定得到补救或免除。

•

债券契约还规定，持有不少于超过半数本金的未偿还票据的持有人可以放弃过去对票据及其后果的任何违约，但违约除外：

•

支付票据的本金、利息或溢价(但条件是，持有未偿还票据本金的多数持有人可撤销加速及其后果，包括因加速而导致的任何相关付款违约)；或

•

对于契约中所载的契诺或条款，未经受其影响的每张未偿还票据的持有人同意，不得修改或修改。

受托人须在债券持有人实际知悉的票据违约发生后90天内，向票据持有人发出通知；但如受托人认为扣发通知符合票据持有人的利益，则受托人可不向票据持有人发出票据违约通知(票据本金或利息及溢价的拖欠除外)。

该契约规定，票据持有人不得就该契约提起任何司法或其他法律程序或根据该契约进行任何补救，除非受托人在收到持有人就票据违约事件提出的书面请求后60天内不采取行动，并提出令受托人满意的本金不少于25%的票据的赔偿要约。然而，这一规定不会阻止票据持有人提起诉讼，要求强制执行票据在各自到期日的本金和利息或溢价的支付。

在符合契约中有关违约情况下其责任的条款的规定下，受托人没有义务应当时在契约下未偿还票据的任何持有人的要求或指示行使其在契约下的任何权利或权力，除非票据持有人已向受托人提出令其合理满意的担保或赔偿。持有过半数本金的未偿还票据(或当时根据契据未偿还的所有票据，视属何情况而定)的持有人，有权指示就受托人可获得的任何补救或行使任何赋予受托人的信托或权力而进行任何法律程序的时间、方法及地点。然而，受托人可以拒绝遵循与任何法律或契约相冲突的任何指示，或受托人的负责人认为会使受托人承担个人责任的任何指示。

在每个财政年度结束后120天内，Digital Realty Trust，L.P.和Digital Realty Trust，Inc.必须向受托人提交一份高级管理人员证书，证明签署人员是否知道契约下的任何违约，如果知道，则具体说明每一次违约及其性质和状态。

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修改、豁免及会议

只有在持有不少于所有未偿还票据本金金额的多数的持有人同意的情况下，才允许对契约进行修改和修改；但是，未经每个受影响的持有人同意，不得进行任何修改或修改：

•

减少其持有人必须同意修改或放弃的票据的金额；

•

降低或延长票据利息(含违约利息)的支付期限；

•

降低票据本金、溢价或者变更固定到期日；

•

放弃对票据本金、溢价或利息的拖欠(但撤销持有当时未偿还票据本金总额至少过半数的持有人加速票据付款，以及免除因这种加速而导致的付款违约除外)；

•

使应付票据的本金、溢价或利息以票据以外的货币支付；

•

对有关票据持有人收取票据本金或溢价或利息的权利，以及就强制执行任何此等付款而提起诉讼的权利，作出任何更改；

•

豁免就该等票据支付赎回款项；或

•

解除Digital Realty Trust，Inc.作为票据担保人的地位，而不是按照契约的规定，或以任何对票据持有人不利的方式修改担保。

尽管有上述规定，Digital Realty Trust，L.P.、Digital Realty Trust，Inc.和受托人仍可在未征得票据持有人同意的情况下，出于下列任何目的对契约进行修改和修订：

•

纠正契约中的任何含糊、缺陷或不一致之处；但这一行动不得在任何实质性方面对票据持有人的利益造成不利影响；

•

证明Digital Realty Trust，L.P.作为债务人或Digital Realty Trust，Inc.作为本契约下的担保人的继任者；

•

做出任何不会对当时未偿还票据的持有人的利益造成不利影响的变更；

•

根据契约中规定的限制发行额外票据；

•

规定由继任受托人接受委任，或便利多於一名受托人管理契据下的信托；

•

遵守《美国证券交易委员会》的要求，以便根据经修订的1939年《信托契约法》生效或保持契约的资格；

•

以反映作为担保人的Digital Realty Trust，Inc.根据 契约的规定的解除；

•

确保钞票的安全；

•

就票据加入担保人；及

•

使契据、担保或附注的文本符合本说明《附注》的任何条文，但本说明《附注》的该等条文的用意是逐字背诵该契据、担保或附注的条文(如高级船员证书所证明者)。

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在确定未偿还票据所需本金金额的持有人是否已据此提出任何请求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免，或票据持有人会议是否达到法定人数时，契约规定，由Digital Realty Trust，L.P.或票据上的任何其他义务人或Digital Realty Trust，L.P.的任何关联公司或其他义务人拥有的票据不得计入。

契约 载有召开票据持有人会议的规定。受托人、Digital Realty Trust，L.P.、Digital Realty Trust，Inc.或本金金额至少为10%的未偿还票据持有人可随时召开会议，在任何情况下，均须按照契约规定发出通知。除受契约某些修改和修订影响的每张票据的持有人必须给予的任何同意外，在正式重新召开的会议或休会上提交的任何决议，如有法定人数出席，将允许以未偿还票据本金的多数持有人的赞成票通过；但条件是，除上文所述外，持有特定百分比未偿还票据本金的持有人可能提出、给予或采取的任何要求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动的任何决议，均可在正式重新召开的会议或续会上通过，该大会或续会可由持有特定百分比未偿还票据本金金额的持有人以赞成票通过。按照契约妥为持有的票据持有人在任何会议上通过的任何决议或作出的任何决定，对所有票据持有人均具约束力。在为通过决议而召开的任何会议和任何重新召开的会议上，法定人数为持有或代表未偿还票据本金金额的多数的持有人；但如果在会议上就持有不低于未偿还票据本金金额特定百分比的持有人同意或放弃同意或放弃采取任何行动, 持有或相当于未偿还票据本金金额指定百分比的持有人将构成法定人数。

尽管有上述规定，在票据持有人会议上就债券契约明确规定的任何行动采取的任何行动，可由未偿还票据本金金额低于多数的指定百分比的持有人采取，可在出席会议的会议上以未偿还票据本金金额指定百分比的持有人 的赞成票进行。

受托人

ComputerShare Trust Company，N.A.，作为富国银行的继承人，将最初担任票据的受托人、登记人和支付代理，可根据我们的选择进行更换。

如果违约事件发生并仍在继续，受托人将被要求在处理自己的事务时使用审慎人的谨慎程度和技能。受托人将有义务应任何票据持有人的要求行使其在契据下的任何权力，只有在这些持有人向受托人提供令受托人满意的弥偿后 。

如果受托人成为我们的债权人之一，则其获得债权付款或将因任何此类债权而获得的某些财产变现的权利将受到限制，无论是担保还是其他。受托人被允许与我们进行其他交易。然而，如果它获得了任何 冲突的利益，它必须消除该冲突或辞职。

董事、高级职员、雇员及股东无须负上个人责任

对于Digital Realty Trust，L.P.或Digital Realty Trust，Inc.或其各自子公司根据附注、契约、担保或基于或基于该等义务或其产生的任何索赔而承担的任何义务，董事、高级管理人员、员工、公司、股东、成员或合作伙伴不承担任何责任。承兑票据的持票人免除并免除所有此类责任。豁免和免除是

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发行票据的对价。这一豁免可能不会有效地免除联邦证券法规定的责任。

图书录入、交付和表格

票据 将由一张或多张全球票据代表，这些票据将存放在或代表存托信托公司(DTC)，并以DTC的代名人CEDE&Co.的名义登记。

DTC已告知我们和承销商：

•

根据《纽约银行法》成立的有限目的信托公司；

•

？《纽约银行法》所指的银行组织；

•

联邦储备系统的成员；

•

？《纽约统一商业代码》所指的结算公司；以及

•

？根据《交易法》第17A条的规定注册的清算机构。

设立DTC是为了持有其参与组织或参与者的证券，并通过参与者账户的电子计算机化账簿录入变化，促进此类证券的参与者之间的证券交易的清算和结算，从而消除证券证书的实物移动。参与者包括证券经纪和交易商(包括承销商)、银行、信托公司、结算公司和某些其他组织，其中一些组织(和/或其代表)拥有DTC。其他直接或间接通过参与者清算或与参与者保持托管关系的银行、经纪商、交易商和信托公司也可以使用DTC的账簿录入系统。不是参与者的人只能通过参与者实益地持有DTC持有的证券。

除非以最终形式将全球票据全部或部分兑换为有凭证的债务证券，否则全球票据不得转让，除非由DTC作为整体转让给DTC的代名人，或由DTC的代名人转让，或由DTC的另一位代名人转让，或由DTC或任何此类代名人转让给后继者 托管人或该继任者的代名人。转让方应向受托人提供或安排向受托人提供所有必要的信息，以允许受托人履行任何适用的税务报告义务，包括但不限于国内收入法典第6045节规定的任何成本基础报告义务。受托人可依赖向其提供的信息，不承担核实或确保该等信息的准确性的责任。

对于账簿分录系统以外的任何拟议转移，应向受托人提供所有必要的信息，以使受托人遵守任何适用的税务报告义务，包括但不限于根据国内收入法典第6045节规定的任何成本基础报告义务。受托人可以依赖提供给它的信息， 没有责任核实或确保这些信息的准确性。

DTC与票据有关的程序的进一步说明载于随附的招股说明书，标题为：债务证券和相关担保的说明：转让和交换。

Clearstream。Clearstream Banking，或称Clearstream，是根据卢森堡法律注册成立的专业托管机构。Clearstream为其参与组织或Clearstream参与者持有证券，并通过Clearstream参与者账户中的电子账簿分录更改，促进Clearstream参与者之间的证券交易的清算和结算，从而消除证书实物移动的需要。Clearstream为Clearstream参与者提供保管、管理、清算和建立国际交易证券以及证券出借等服务。Clearstream在几个方面与国内市场对接

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个国家/地区。作为一家专业托管机构，Clearstream受到卢森堡货币研究所的监管。Clearstream参与者是全球公认的金融机构，包括承销商、证券经纪和交易商、银行、信托公司、结算公司和某些其他组织，也可能包括承销商。其他人也可以间接访问Clearstream，例如直接或间接通过Clearstream参与者进行清算或与其保持托管关系的银行、经纪商、交易商和信托公司。

与通过Clearstream实益持有的票据有关的分配将根据Clearstream参与者的规则和程序在DTC for Clearstream收到的范围内记入Clearstream参与者的现金账户。

欧洲清算银行。欧洲结算系统创建于1968年，目的是为欧洲结算的参与者或欧洲结算参与者持有证券，并通过同步的电子记账交收来结算欧洲结算参与者之间的交易，从而消除证书实物移动的需要，以及缺乏证券和现金同时转移的任何风险。EuroClear包括各种其他服务，包括证券出借和借贷，以及与多个国家/地区多个市场的国内市场对接。EuroClear由EuroClear Bank S.A./N.V.或EuroClear运营商运营，与比利时合作公司Euro-Clear Clearing Systems S.C.或合作社签订了合同。 所有业务均由EuroClear运营商进行，所有EuroClear证券清算账户和EuroClear现金账户都是EuroClear运营商的账户，而不是合作社的账户。合作社代表欧洲结算参与者为欧洲结算制定政策。欧洲清算银行的参与者包括银行(包括央行)、证券经纪商和交易商以及其他专业金融中介机构，也可能包括承销商。通过直接或间接与欧洲结算参与者进行清算或与其保持托管关系的其他公司也可以 间接访问欧洲结算。

欧洲清算银行的运营商受到比利时银行委员会的监管和审查。

DTC、Clearstream和EuroClear之间建立了联系，以便利在美国境外销售的票据的初始发行和与二级市场交易相关的票据的跨市场转移。

虽然DTC、Clearstream和EuroClear已同意以下提供的程序以促进转让，但它们没有义务执行这些程序，并且可以随时修改或终止这些程序。

Clearstream和EuroClear将以与DTC大致相同的方式记录其参与者的所有权权益，DTC将记录作为DTC参与者的Clearstream和EuroClear的每个美国代理的所有权总额。当票据要从DTC参与者的账户转移到Clearstream参与者或EuroClear参与者的账户时，购买者必须至少在结算前一天通过参与者向Clearstream或EuroClear发送指令。Clearstream或EuroClear将根据具体情况指示其美国代理在付款时收到票据。结算后，Clearstream或EuroClear将根据需要贷记Clearstream参与者或EuroClear参与者的账户。票据的贷方将在第二天(欧洲时间)出现。

由于结算是在纽约营业时间进行的，DTC参与者将能够使用他们通常的程序将票据发送给为Clearstream参与者或欧洲清算参与者服务的相关美国代理。出售所得款项将于结算日提供予DTC卖方。因此，对于DTC参与者来说，跨市场交易与两个DTC参与者之间的交易结算没有什么不同。

当Clearstream参与者或EuroClear参与者希望将票据转让给DTC参与者时，卖方将被要求至少通过参与者向Clearstream或EuroClear发送指令

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结算前一个工作日。在这些情况下，Clearstream或欧洲清算银行将指示其美国代理在支付这些票据时转移这些票据。付款将在第二天反映在Clearstream或EuroClear参与者的 账户中，并将收益返还至生效日期，即在纽约发生结算的前一天。如果结算没有在预期的价值日期完成，即交易失败，则贷记Clearstream或EuroClear参与者账户的收益将从实际结算日期起计价。

您应该知道，您将只能在这些清算系统开放营业的日子通过Clearstream和EuroClear进行和接收与票据有关的交付、付款和其他通信。这些系统可能不会在银行、经纪商和其他机构在美国营业的日子里营业。此外，由于时区差异，在与美国相同的工作日完成涉及Clearstream和EuroClear的交易可能会出现问题。

通告

除契约另有规定外，发给票据持有人的通知将邮寄至票据持有人在票据登记册上的地址；但以簿记形式发给持有票据的持有人的通知可通过DTC的设施或任何后续托管机构发出。

治国理政法

契约、票据和担保将受纽约州法律管辖，并按照纽约州法律解释，而不考虑会导致适用纽约州法律以外的任何法律的冲突法律原则。

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承销(利益冲突)

美国银行证券公司和SMBC日兴证券美国公司将担任此次发行的账簿管理人和下列承销商的代表。根据日期为本招股说明书附录日期的承销协议中所述的条款和条件，下列指定的承销商已各自同意购买与承销商名称相对的票据的本金金额，我们已同意 出售给该承销商。

承销商		本金金额笔记的数量
美国银行证券公司		$
SMBC日兴证券美国公司		$
总计		$

承销协议规定，承销商购买票据的义务取决于法律问题的批准和其他条件。如果承销商购买任何一种票据，他们必须购买所有票据。

吾等已获承销商代表告知，承销商建议按本招股说明书副刊封面所载的公开发售价格直接向公众发售票据，并可按该价格减去不超过票据本金%的优惠，向某些交易商发售票据。承销商可以允许，这些交易商也可以重新允许向某些其他交易商提供不超过票据本金%的特许权。首次公开发行后，承销商的代表可以更改发行价和其他销售条款。承销商的此次报价以收到和接受为准，承销商有权全部或部分拒绝任何订单。

这些票据将构成一个新的证券类别，没有既定的交易市场。我们不打算将票据在任何国家证券交易所上市，也不打算在任何自动交易商报价系统上申请票据报价。承销商已通知我们，他们目前打算在票据上做市。

然而，他们没有义务这样做，他们可以随时停止与票据有关的任何做市活动，而无需 通知。我们不能向您保证，债券在此次发行后在市场上的售价不会低于初始发行价，也不能保证债券的活跃交易市场将在此次发行后发展并持续下去。因此，我们不能向您保证票据的流动性或交易市场。

我们估计我们的部分 此次发售的总费用将为160万美元。下表显示了承销商就此次发行向承销商支付的折扣(以票据本金金额的百分比表示)。

		付款人 数字房地产 信任，L.P.
每张纸条				%

承销商可以在公开市场买卖票据。公开市场上的购买和销售可能包括卖空、回补空头的购买和稳定购买。

•

卖空是指承销商在二级市场上出售的债券数量超过发行时所需购买数量的债券。

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•

回补交易涉及在分销完成后在公开市场购买票据，以回补空头头寸。

•

稳定交易涉及购买票据的出价，只要稳定出价不超过指定的最大值。

回补空头和稳定购买的购买，以及承销商为自己的账户进行的其他购买，可能具有防止或延缓票据市场价格下跌的效果。它们还可能导致票据的价格高于在没有这些交易的情况下在公开市场上存在的价格。承销商可在非处方药不管是不是市场。如果承销商开始这些 交易中的任何一项，他们可以随时停止这些交易。

利益冲突

在正常的业务过程中，承销商或其各自的关联公司过去曾为或可能继续为我们提供投资银行、经纪交易商、金融咨询或其他服务，并为此收取或可能收取常规费用和佣金。

如上所述，我们可以使用此次发行的净收益暂时偿还我们全球循环信贷安排下的未偿还借款 或偿还其他债务。

美国银行证券公司和SMBC日兴证券美国公司的附属公司是贷款人，SMBC日兴证券美国公司的附属公司是联合文件代理，美国银行证券公司的附属公司是辛迪加代理、发行银行和摆动额度银行，美国银行证券公司是我们全球循环信贷安排下的联合牵头安排人和联合账簿管理经理和共同可持续性结构代理。SMBC日兴证券美国公司的一家附属公司是我们日元循环信贷安排下的行政代理、可持续性结构代理、联合牵头安排人、联合簿记管理人、发行银行和贷款人。因此，该等承销商及/或该等承销商的联属公司可透过偿还借款(如有)而收取超过本次发行所得净收益的5%以上，只要我们使用任何该等收益以减少该等贷款项下的未偿还余额。

此外，美国银行证券公司是联合牵头安排人和联合簿记管理人，美国银行证券公司的附属公司是辛迪加代理和贷款人，SMBC日兴证券美国公司的附属公司是我们的欧元条款安排的联合牵头安排人、贷款人和共同文件代理。

在正常的业务活动中，承销商及其关联公司可以进行或持有广泛的投资，并为自己和客户的账户积极进行债务和股权证券(或相关衍生证券)和金融工具(包括银行贷款)的交易。此类投资和证券活动可能涉及我们或我们关联公司的证券和/或工具。在与我们有贷款关系的承销商(或其附属公司)中，他们中的某些人通常会对冲，其他人可能会根据他们一贯的风险管理政策来对冲他们对我们的信用敞口。通常，这些承销商和/或其关联公司将通过达成交易来对冲此类风险，交易包括购买信用违约互换或在我们的 证券中建立空头头寸，可能包括在此提供的票据。任何此类信用违约掉期或空头头寸都可能对特此发行的票据的未来交易价格产生不利影响。承销商及其关联公司亦可就该等证券或金融工具提出投资建议及/或发表或发表独立研究意见，并可持有或向客户推荐购买该等证券及工具的多头及/或空头头寸。

根据我们的销售协议，美国银行证券公司或其关联公司是销售代理和/或远期卖家，根据该协议，我们可以发行和出售我们普通股的股票，总发行价最高可达

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通过它们以市价进行的普通经纪商交易、谈判交易或被视为在市场上？发行，包括通过交易所以外的做市商、大宗交易或法律允许的任何其他方式，以与现行市场价格相关的价格或受某些最低价格限制的协议价格进行的销售。

我们已同意 赔偿几家承销商的某些责任，包括证券法下的责任，或支付承销商可能因任何这些债务而被要求支付的款项。

与发行有关的，部分承销商或证券交易商可以通过电子邮件等电子方式分发招股说明书。

延长沉降期

我们预计票据将于2022年左右交付给投资者，这将是本招股说明书补充日期之后的第四个工作日(此类结算称为 T+？)。根据《交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，由于票据最初将以T+结算的事实，希望在票据定价之日或随后两个工作日交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算周期，以防止失败的结算 ，并应咨询他们自己的顾问。

迪拜国际金融中心潜在投资者须知

本招股说明书补充资料涉及根据迪拜金融服务管理局(DFSA)的已提供证券规则(DFSA)的豁免要约。本招股说明书增刊的目的是仅向DFSA的已发行证券规则中指定类型的人士分发。它不能交付给任何其他人，也不能由任何其他人依赖。DFSA不 负责审查或核实任何与豁免优惠相关的文件。DFSA尚未批准招股说明书附录，也未采取措施核实此处列出的信息，对本招股说明书附录不承担任何责任。与本招股说明书附录相关的特此提供的票据可能缺乏流动性和/或受转售限制。有意购买本债券的人士应自行对债券进行尽职调查。 如果您不了解本招股说明书附录的内容，应咨询授权财务顾问。

致欧洲经济区潜在投资者的通知

对于欧洲经济区的每个成员国(每个国家都是相关国家)，在发布招股说明书之前，没有或将不会在有关国家向公众提供任何票据，这些票据已获有关国家的主管当局批准，或在适当的情况下，在另一个相关国家批准并通知该有关国家的主管当局，所有这些都符合《招股章程条例》，但根据《招股章程条例》下的下列豁免，可在任何时间向该有关国家的公众发出票据要约：

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对招股说明书规定的合格投资者的任何法人实体；

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向150名以下的自然人或法人(招股说明书 规定的合格投资者除外)出售，但须事先征得代表的同意；或

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招股章程第1条第(4)款所述的其他情形，

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但发行人或承销商不得要求发行人或承销商根据《招股章程规例》第3条刊登招股章程或根据《招股章程规例》第23条补充招股章程。

相关国家的每一位最初获得任何票据或向其提出任何要约的人，将被视为已陈述、确认、同意发行人和承销商，并与发行人和承销商达成一致，表明其是招股章程法规所指的合格投资者。

在《招股说明书条例》第5(1)条所用术语向金融中介机构要约的情况下，每一金融中介机构将被视为已陈述、承认和同意其在要约中收购的票据并非以非酌情方式收购的，也不是为了要约或转售而购买的，在可能导致向公众要约的情况下，除了在有关国家向合格投资者要约或转售外，在事先征得代表同意的情况下，提出的每一项要约或转售。

本公司、承销商及其 关联公司将依赖上述陈述、确认和协议的真实性和准确性。

就本条款而言，就任何相关国家的任何票据向公众发出要约一词，是指以任何形式和任何手段就要约条款和任何拟要约票据进行沟通，使投资者能够决定购买或认购任何票据，而招股说明书规例一词则指(EU)2017/1129号条例。

上述出售限制是下述任何其他出售限制以外的额外限制。

这些票据不打算向欧洲经济区(EEA)的任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供，也不应提供、出售或以其他方式提供给 任何散户投资者。就这些目的而言，散户投资者是指属于以下一种(或多种)的人：(I)指令2014/65/EU(经修订，MiFID II)第4条第(1)款第(11)点所定义的零售客户；或(Ii)指令(EU)2016/97(经修订，保险分销指令)所指的客户，而该客户不符合MiFID II第4条第(1)款第(10)点所定义的专业客户；或(Iii)不是(EU)2017/1129号法规(修订后的招股说明书法规)定义的合格投资者。因此，并无拟备第(EU)1286/2014号规例(经修订的《优先认购债券规例》)所要求的关键资料文件，以供发行或出售债券或以其他方式向欧洲经济区的散户投资者发售债券，因此，根据《优先投资者权益及投资政策规例》，发售或出售债券或以其他方式向欧洲经济区的任何散户投资者提供债券可能是违法的。本招股说明书补编的编制依据是，欧洲经济区任何成员国的任何票据要约均将根据《招股章程规例》下的豁免而提出，不受刊登招股说明书的要求所规限。就招股章程规例而言，本招股章程附录并非招股章程。

致法国潜在投资者的通知

本招股说明书附录或与本招股说明书附录所述票据有关的任何其他发售材料均未 提交给Autorite des Marches融资人或欧洲经济区另一成员国的主管当局的结算程序，并已通知Autorite des Marches融资人。这些票据尚未发售或出售，也不会直接或间接向法国公众发售或出售。本招股说明书增刊或与票据有关的任何其他发售材料过去或将来都不会：

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在法国向公众发布、发布、分发或导致发布、发布或分发；或

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用于向法国公众认购或出售票据的任何要约。

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此类优惠、销售和分销将仅在法国进行：

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合格投资者(投资人)和/或有限的投资者圈子(投资人)，在每种情况下，为自己的账户投资，所有这些都是按照《法国货币与金融家法典》第L.411-2、D.411-1、D.411-2、D.734-1、D.744-1、D.754-1和D.764-1条的定义和规定进行的；

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给有权代表第三方从事投资组合管理的投资服务提供商；或

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在根据第 条进行的交易中L.411-2-II-1° -or-2°-或法国《货币与融资者法典》的3°和《金融市场金融家通则》(Reglement General)第211-2条， 不构成公开要约(appelPublic dl‘Epargne)。

票据可以直接或间接转售，但必须符合条款L.411-1、L.411-2、L.412-1和L.621-8至L.621-8-3法国《Monétaire et金融家》杂志。

致德国潜在投资者的通知

在德国境内提供或征集票据必须完全符合德国证券招股说明书法案WertPapierprospektgesetz_WpPG。在德国向公众提供和征集票据需要发布招股说明书，该招股说明书必须向德国联邦金融服务监督管理局提交并获得德国联邦金融服务管理局的批准。 德国联邦金融服务监督管理局FUR FIZDIENSTLESTUGUGZOUGZFSICHTHATBFIN。本招股说明书增刊尚未、也不会提交给联邦金融监管局备案和批准，因此不会发表。因此，根据德国证券招股说明书法案WertPapierprospecktgesetz，本招股说明书附录不构成公开要约。因此，本招股说明书副刊和与票据有关的任何其他文件以及其中包含的任何信息不得 提供给德国公众，也不得用于向德国公众认购票据的任何要约、任何票据的公开营销或任何公开征求认购或以其他方式获得票据的要约 。本招股说明书副刊及与债券发售有关的其他发售材料均严格保密，不得向指定收件人以外的任何个人或单位分发。

香港潜在投资者须知

除向《证券及期货条例》(第章)所指的专业投资者发售或出售外，债券不得在香港以任何文件形式发售或出售。571)(《证券及期货条例》)及根据《证券及期货条例》或在其他情况下订立的任何规则，而该等规则并不会导致该文件成为《公司条例》(第32)，或不构成该条例所指的向公众要约。任何人士不得为发行或将会发行(不论在香港或其他地方)有关票据而管有或将会持有任何 任何针对香港公众人士或其内容相当可能会被香港公众人士查阅或阅读的广告、邀请函或文件(除非根据香港证券法准许如此做)，但与(A)只出售予或拟出售予香港以外地区人士或(B)仅出售予证券及期货条例及根据该条例订立的任何规则所指的专业投资者的票据有关的 除外。

韩国潜在投资者须知

这些票据没有也不会根据《金融投资服务和资本市场法》及其法令和条例(《金融服务和资本市场法》)进行登记，这些票据已经并将在韩国以私募方式根据《金融服务和资本市场法》发行。不得直接或间接向韩国境内或任何韩国居民提供、销售和交付任何票据，也不得直接或间接向任何人或任何韩国居民出售或出售任何票据，除非韩国适用的法律和法规另有允许，包括《韩国外汇交易法》和《韩国外汇交易法》以及相关法令和条例。

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其下(FETL？)。自票据发行之日起一年内，任何被邀请在韩国购买票据的票据收购人不得以任何方式将票据转让给 任何其他人，而不是作为一个整体转让给一个受让人。此外，票据的购买者应遵守与购买票据有关的所有适用的法规要求(包括但不限于FETL的要求)。

荷兰潜在投资者须知

票据不得直接或间接在荷兰发行或收购，本招股说明书附录不得作为初始分发的一部分或之后的任何时间在荷兰分发，除非是向符合不时修订的《金融监督法》(Wet op Het Finance eel toezicht)第1：1条含义的合格投资者或符合资格的个人或(法人)实体散发。

新加坡潜在投资者须知

本招股说明书附录尚未也不会根据《新加坡证券及期货法》(新加坡证券及期货法)第289章向新加坡金融管理局注册为招股说明书。因此，本招股说明书副刊以及与债券的要约或销售、认购或购买邀请有关的任何其他文件或材料不得直接或间接向新加坡任何人分发或分发，也不得直接或间接向任何人提供或出售或邀请认购或购买，但下列情况除外：(I)根据SFA向机构投资者；(Ii)根据SFA第275(1)条向相关人士，或根据SFA第275(1A)条和第275条规定的条件向任何人；或(Iii)根据《SFA》的任何其他适用条款，并按照其条件，以其他方式进行。

如果票据是由相关人士根据《外汇管理局条例》第275条认购的， 该相关人士是：(A)其唯一业务是持有投资且其全部股本由一名或多名个人拥有，且每一人都是经认可投资者的公司(该公司并非认可投资者(定义见《外汇管理局》第4A条)；或(B)信托(如受托人不是认可投资者)的唯一目的是持有投资，而该信托的每一受益人均为认可投资者的个人，则该公司的证券(如SFA第239(1)条所界定)或受益人在该信托中的权利及权益(不论如何描述)不得在该公司或该信托根据根据SFA第275条作出的要约取得票据后六个月内转让，但下列情况除外：(I)转让予机构投资者或SFA第275(2)条所界定的有关人士；或因SFA第275(1A)条或第276(4)(I)(B)条所指要约而产生的任何人；(Ii)如并无就该项转让作出任何代价；。(Iii)如该项转让属法律的实施；。(Iv)根据《证券及期货条例》第276(7)条的规定；或(V)按照新加坡《2005年证券及期货(投资要约)(股份及债券)规例》第32条的规定。

《新加坡证券和期货法》产品分类

仅为履行其根据《证券及期货条例》第309b(1)(A)及309b(1)(C)条所规定的义务，发行人已决定并特此通知所有相关人士(定义见《证券及期货(资本市场产品)规例》第309a条)，该等票据为订明资本市场产品(定义见《2018年证券及期货(资本市场产品)规例》)，不包括投资产品(定义见金管局公告SFA 04-N12：关于出售投资产品的公告及金管局公告FAA-N16：关于投资产品建议的公告)。

瑞典王国潜在投资者注意事项

本招股说明书附录并非招股说明书，并未按照《瑞典金融工具交易法》(LAG(1991：980)om Handel med)中规定的招股说明书要求编制

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(br}《金融文书》)或任何其他瑞典法规。瑞典金融监督管理局或任何其他瑞典监管机构均未审查、批准或注册本招股说明书附录。不会向瑞典的任何投资者提供或出售票据，除非在不会要求根据瑞典金融工具交易法的规定准备招股说明书的情况下。

瑞士给潜在投资者的通知

这些票据将不会在瑞士证券交易所上市。

因此，本招股说明书副刊可能不符合瑞士证券交易所上市规则(包括任何额外的上市规则或招股章程计划)的披露标准。因此，这些票据可能不会向瑞士境内或来自瑞士的公众提供，但只能向选定的有限范围内的投资者提供，这些投资者并不认购这些票据以期 分销。承销商会不时个别接触任何这类投资者。

英国潜在投资者注意事项

本招股说明书附录和随附的招股说明书仅分发给且仅面向在英国境内的合格投资者(如招股说明书指令中所定义)(I)在与符合《金融服务和市场法》2005年(金融促进)令第19(5)条的投资相关事项方面具有专业经验的人士，(2)属于该命令第49条第(2)款(A)至(D)项的高净值公司(或以其他方式可合法地向其传达该命令的人)(所有这些人统称为相关人士)。在联合王国，非相关人士不得以本文件为依据或依赖本文件。在英国，本文档涉及的对 的任何投资或投资活动仅提供给相关人员，并将与其进行。

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补充美国联邦所得税考虑因素

有关美国联邦所得税对我们公司和我们运营合伙企业债务证券持有人的某些重大影响的讨论，请参阅我们截至2020年3月31日的季度报告10-Q表中的附件99.1。本招股说明书10-Q表格附件99.1中美国联邦所得税考虑事项下的讨论以引用方式并入本招股说明书补编中，并全部取代和取代随附的招股说明书和我们关于表格S-3的注册声明(文件编号333-237232和333-237232-01)于2020年3月17日向美国证券交易委员会提交。我们经营合伙企业债务证券的潜在投资者应就 美国联邦收入和本招股说明书补充提供的经营合伙企业债务证券的收购、所有权和处置的其他税务考虑事项咨询其税务顾问。

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法律事务

有关票据有效性的某些法律问题将由加利福尼亚州洛杉矶的Latham&Watkins LLP为我们提供。马里兰州巴尔的摩的VEnable LLP将就马里兰州法律的某些事项向我们发表意见。某些法律问题将由马萨诸塞州波士顿的Goodwin Procter LLP转交给承销商。

S-51

专家

Digital Realty Trust，Inc.及其子公司截至2021年12月31日和2020年12月31日的合并财务报表，以及截至2021年12月31日的三年期间每个年度的合并财务报表，以及管理层对截至2021年12月31日的财务报告内部控制有效性的评估，已参考毕马威会计师事务所的报告和作为会计和审计专家的权威纳入本招股说明书 附录。毕马威会计师事务所是一家独立注册会计师事务所，通过引用并入本文。

Digital Realty Trust，L.P.及其子公司截至2021年12月31日和2020年12月31日的综合财务报表，以及截至2021年12月31日的三年期间各年度的综合财务报表，已根据独立注册会计师事务所毕马威有限责任公司(KPMG LLP)的报告并经上述公司作为会计和审计专家的授权，以参考方式并入本招股说明书补编中。

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在那里您可以找到更多信息

我们向美国证券交易委员会提交年度、季度和特别报告、委托书和其他信息。美国证券交易委员会还维护一个网站，其中 包含以电子方式向美国证券交易委员会提交的报告、委托书和信息声明以及其他有关注册人的信息，网址为www.sec.gov。您可以在纽约布罗德街20号纽约证券交易所的办公室查阅我们提交的报告和其他信息，邮编：10005。此外，我们还维护一个网站，其中包含有关我们的信息，网址为www.digitalrealty.com。在我们网站上找到的或通过我们网站以其他方式访问的信息不会并入 ，也不构成本招股说明书附录、随附的招股说明书或我们提交给美国证券交易委员会的任何其他报告或文件的一部分。

我们已向美国证券交易委员会提交了S-3表格登记说明书(档案号333-237232和333-237232-01),本招股说明书附录和随附的招股说明书是其中的一部分，包括根据证券法向该注册说明书提交的或通过引用并入该注册说明书的证物、附表和修正案。本招股说明书附录和随附的招股说明书并不包含注册说明书以及注册说明书的证物和附表中所列的所有信息。关于我们公司的更多信息，请参考注册说明书，包括注册说明书的证物。本招股说明书附录及随附的招股说明书中包含的关于本招股说明书附录中提及的或以引用方式并入的任何合同或其他文件的内容的声明和随附的招股说明书不一定 完整，如果该合同或文件是注册声明的证物，则每项声明在所有方面都受引用所涉及的证物的限制。您可以在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上获取注册声明。

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以引用方式将某些文件成立为法团

美国证券交易委员会允许我们通过引用合并我们向美国证券交易委员会提交的某些信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些文档来向您披露重要的 信息，而不必重复本招股说明书附录中的信息。通过引用并入的信息被视为本招股说明书附录和随附的招股说明书的一部分，我们稍后向美国证券交易委员会提交的信息将自动更新和取代此信息。我们通过引用将以下文件合并到本招股说明书附录和随附的招股说明书中(被视为已提供且未按照美国证券交易委员会规则和法规存档的任何文件或其中的任何部分除外)：

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Digital Realty Trust，Inc.和Digital Realty Trust，L.P.截至2021年12月31日的年度合并年报。

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我们关于附表14A的最终委托书于2022年4月22日提交给美国证券交易委员会(仅限于通过引用具体纳入Digital Realty Trust，Inc.和Digital Realty Trust，L.P.截至2021年12月31日的年度合并年报10-K表格的范围)；

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Digital Realty Trust，Inc.和Digital Realty Trust，L.P.截至2022年3月31日和2022年6月30日的合并季度报告。

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Digital Realty Trust，Inc.和Digital Realty Trust L.P.于2022年1月3日(仅关于第8.01项)、 2022年1月4日、2022年1月4日、 4、2022年1月4日(仅关于第8.01项)、 18、2022年3月10日、2022年3月 30、2022年4月 4、2022年4月11 8、2022年7月29日、2022年8月17日和2022年9月8日；

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在Digital Realty Trust，Inc.和Digital Realty Trust，L.P.截至2020年3月31日的季度的合并季度报告10-Q表的附件99.1中，以美国联邦所得税考虑事项为标题进行的讨论；以及

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我们根据交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)条在本招股说明书附录日期之后、本次发售终止之前提交给美国证券交易委员会的所有文件(不包括根据适用规则和法规被视为向美国证券交易委员会提供的此类文件的任何部分)。

我们将免费向收到招股说明书附录的每个人提供一份我们通过引用方式并入本招股说明书附录中的任何或所有文件的副本 ，但这些文件中的证物除外，除非这些证物通过引用明确地纳入该等文件中。书面请求应 发送至投资者关系部，Digital Realty Trust，Inc.，地址为5707Southwest Parkway，Building 1，Suite271，Austin，Texas 78735。

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