根据规则433提交的发行人自由发行招股说明书
补充日期为2022年9月20日的初步招股说明书补编
注册声明333-267475
2022年9月20日
EQT公司
$500,000,000 5.678% Senior Notes due 2025
$500,000,000 5.700% Senior Notes due 2028
最终条款说明书
2022年9月20日
本最终条款说明书中的信息应与日期为2022年9月20日的与本次发行有关的初步招股说明书补充材料(“初步招股说明书补充材料”)和日期为2022年9月16日的基本招股说明书(“基础招股说明书”)一起阅读，包括通过引用纳入其中的文件 。本最终条款说明书中的信息补充初步招股说明书补充并更新 ，并在与初步招股说明书补充信息不一致的范围内取代初步招股说明书补充信息 。此处使用但未定义的大写术语应具有初步招股说明书 补编中赋予它们的含义。
| 发行方： | EQT公司 |
| 产品格式： | 美国证券交易委员会注册 |
| 本金金额： |
$500,000,000 for the 5.678% Senior Notes due 2025 (the “2025 Notes”)
$500,000,000 for the 5.700% Senior Notes due 2028 (the “2028 Notes”) |
| 到期日： |
2025年10月1日发行的债券
2028年4月1日发行的债券 |
| 基准财政部： |
2025年债券将于2025年9月15日到期，利率3.500
2028年债券将于2027年8月31日到期，利率为3.125 |
| 美国国债基准价格/收益率： |
98-25 3/4 / 3.928% for the 2025 Notes
97-09 1/4 / 3.730% for the 2028 Notes |
| 与基准国库券的利差： |
2025年债券+175个基点
2028年债券+205个基点 |
| 到期收益率： |
2025年发行的债券利率为5.678
2028年发行的债券利率为5.780 |
| 息票(利率)： |
2025年发行的债券利率为5.678
2028年发行的债券利率为5.700
|
| 面向公众的价格： |
2025年发行的债券利率为100.000
2028年发行的债券利率为99.629 |
| 付息日期： | 每半年4月1日和10月1日，自2023年4月1日开始 |
| 录制日期： | 3月15日和9月15日 |
| 特别强制性赎回条款： | 倘(X)于2023年6月30日或之前未能完成对TUG Hill及XCL Midstream的收购，或(Y)EQT通知受托人EQT将不会继续完成对TUG Hill及XCL Midstream的收购，则EQT将须赎回当时尚未赎回的每一系列票据，赎回价格相等于将赎回的票据本金的101%，另加特别强制性赎回日的应计及未付利息(但不包括在内)。见初步招股说明书补编内的“附注说明-特别强制赎回”。 |
| 完整赎回条款： |
对于2025年发行的债券，在2023年10月4日之前的任何时间，折扣率为美国国债加30个基点
对于2028年发行的债券，在2028年3月1日之前的任何时间，折扣率为美国国债加35个基点 |
| 面值赎回条款： |
对于2025年债券，在2023年10月4日或之后的任何时间(2025年债券发行日期后一年 )
对于2028年债券，在2028年3月1日或之后的任何时间(2028年债券到期日前一个月 ) |
| 交易日期： | 2022年9月20日 |
| 结算日期： |
October 4, 2022 (T+10)
根据《交易法》第15c6-1条，二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此，希望在票据交付日期前两个工作日前交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算周期 ，以防止结算失败。债券购买者如欲在交割日前 至两个营业日之前的任何日期买卖债券，应咨询其顾问。 |
| 收益的使用： |
EQT预计将使用此次发行的净收益，连同手头现金、循环信贷安排下的借款和/或定期贷款安排下的借款，为收购TUG Hill和XCL Midstream提供现金对价 。
如果特别强制性赎回条款被触发，EQT将被要求 以相当于票据本金101%的赎回价格赎回每一系列当时未偿还的票据 加上特别强制性赎回日(但不包括)的应计和未付利息。 |
| 评级*： | BA1(正面)/BBB-(稳定)/BBB-(稳定)(穆迪/标普/惠誉) |
| CUSIP/ISIN： |
2025年笔记
CUSIP：26884L AP4/ISIN：US26884LAP40
2028年笔记
CUSIP：26884L AQ2/ISIN：US26884LAQ23 |
| 联合簿记管理经理： |
加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 瑞穗证券美国有限责任公司 PNC资本市场有限责任公司 巴克莱资本公司。 美国银行证券公司 花旗全球市场公司。 摩根大通证券有限责任公司 三菱UFG证券美洲公司 富国证券有限责任公司 瑞士信贷证券(美国)有限公司 加拿大丰业资本(美国)有限公司 SMBC日兴证券美国公司 道明证券(美国)有限公司 Truist Securities，Inc. 美国Bancorp投资公司 |
| 联席管理人： |
公民资本市场公司 M&T证券公司 WauBank Securities LLC |
*注：证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能随时会被修订或撤回。
尚未准备PRIIP密钥信息文档(KID)，因为无法在欧洲经济区零售 。
发行人已就与本函件相关的发行向美国证券交易委员会提交了注册说明书(包括招股说明书) 。在您投资之前，您应阅读该注册声明中的招股说明书以及发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件，以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。您 可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加免费获取这些文档。或者，发行人、任何承销商或参与发行的任何 交易商也可以安排将招股说明书发送给您，您可以致电加拿大皇家银行资本市场公司、免费拨打电话866-375-6829、拨打瑞穗证券美国公司免费电话866-271-7403或拨打PNC Capital Markets LLC免费电话855-881-0697或发送电子邮件至pnccmprospectus@pnc.com。