证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格6-K
外国私人发行人报告
根据第13a-16条或第15d-16条
1934年《证券交易法》
2008年10月23日
委员会档案号1-12356
戴姆勒股份公司
(注册人姓名英文译本)
梅赛德斯大街137,70327 斯图加特,德国
(主要行政办公室地址)
用复选标记表示注册人是否提交或将提交表格20-F或表格 40-F下的年度报告。
表格20-F x |
|
表格40-F o |
打勾表示注册人通过提供本表格中包含的信息是否也根据1934年《证券交易法》规则12g3-2(B)向委员会提供了信息。
是的,o |
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没有x |
如果标有是,请在下方注明根据规则12g3-2(B):82分配给注册人的档案号-
此表格6-K报告通过引用并入戴姆勒股份公司的表格S-8(第333-5074、第333-7082、第333-8998、第333-86934、第333-86936和第333-134198号)登记声明中
戴姆勒股份公司
表格6-K:目录
1. |
新闻稿:戴姆勒在2008年第三季度实现息税前利润6.48亿澳元 |
|
|
2. |
截至2008年9月30日的三个月和九个月中期报告 |
有关 前瞻性陈述的警示声明
本文档中的前瞻性陈述:
本文档包含反映我们当前对未来事件的看法的前瞻性陈述 。预期、假设、相信、估计、预期、意向、可能、计划、项目、应该以及类似的表述用于识别前瞻性表述。这些陈述受许多风险和不确定因素的影响,包括经济下滑或全球经济增长缓慢,尤其是工业化国家的经济增长;金融危机的影响,可能导致我们的产品需求减弱,特别是在美国和欧洲市场,但也包括新兴市场;货币汇率和利率的变化; 通货膨胀的风险增加;竞争产品的推出以及我们的产品或服务可能得不到认可;燃料、原材料和贵金属的价格上涨;由于材料短缺、劳工罢工或供应商破产造成的生产中断;二手车转售价格下降;戴姆勒卡车的业务前景,如果美国和日本商用车市场经历 需求持续疲软的时间长于预期,可能会受到影响;克莱斯勒的业务前景,我们持有克莱斯勒的股权,包括其成功实施重组计划的能力;我们持有股权的EADS的业务前景,包括未来飞机交付延迟和可能减少的财务影响; 法律、法规和政府政策的变化,特别是与车辆排放有关的变化, 燃油经济性和安全性;悬而未决的政府调查的解决以及悬而未决或受到威胁的未来法律诉讼的结果;以及其他风险和不确定性,我们在戴姆勒最近的年度报告中的风险报告标题下和戴姆勒提交给证券交易委员会的最近的20-F表格中的风险因素和法律程序标题下描述了其中一些风险和不确定性。如果这些风险和不确定性中的任何一项成为现实,或者如果我们的任何前瞻性陈述所依据的 假设被证明是不正确的,那么我们的实际结果可能与我们通过此类陈述表达或暗示的结果大不相同。我们不打算也不承担任何义务更新 这些前瞻性声明。任何前瞻性陈述仅以其发表日期为准。
1
联系方式: |
电话: |
|
托马斯·弗罗利希 |
+49 (0)711 17 41361 |
新闻信息 |
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日期: |
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2008年10月23日 |
戴姆勒在2008年第三季度实现息税前利润6.48亿欧元
·息税前利润包括总计7.65亿欧元的特殊因素费用
·净利润为2.13亿欧元(2007年第三季度:净亏损15.33亿欧元)
·汽车和商用车销量下降3%,至522,500辆。
·收入下降7%,至238亿欧元,经汇率影响和合并集团变化调整后下降5%
·股票回购计划暂停
·预计持续运营的全年息税前利润超过60亿欧元(不包括特殊项目和克莱斯勒)
斯图加特-不断恶化的银行危机及其对实体经济的影响,以及由此引发的全球消费者不确定性 对戴姆勒股份公司(证券交易所缩写DAI)今年第三季度的业务发展产生了负面影响 。
戴姆勒在2008年第三季度实现息税前利润6.48亿欧元(2007年第三季度:18.91亿欧元)。
戴姆勒通信,70546斯图加特/德国
息税前利润下降主要是梅赛德斯-奔驰汽车部门盈利下降的结果。此外,特殊项目总共减少了7.65亿欧元的收入。
然而,戴姆勒卡车部门以及梅赛德斯-奔驰货车和戴姆勒巴士部门的收益改善也带来了积极的影响。戴姆勒金融服务的利润贡献也高于去年的水平。
净利润2007年第三季度:净亏损15.33亿澳元,相当于每股收益0.21澳元(2007年第三季度:每股亏损1.47澳元)。上一年季度的净亏损包括克莱斯勒交易的特殊影响。
戴姆勒 将暂停其股票回购计划的进一步执行。 由于暂停,戴姆勒可能无法达到回购10%流通股的初始目标。
集团单位销售额下降3%
2008年第三季度,戴姆勒在全球售出了522,500辆乘用车和商用车 (2007年第三季度:537,000辆)。
戴姆勒第三季度营收从257亿欧元降至238亿欧元。经汇率影响及合并集团变动调整后,收入 减少达5%。
2008年第三季各分部的详情
梅赛德斯-奔驰汽车第三季度售出31.58万辆(-6%)。 奔驰品牌汽车售出28.21万辆(-8%),而
戴姆勒通信,70546斯图加特/德国
2
智能品牌的销量增长了20%,达到3.23万台。收入达116亿欧元(2007年第三季度:141亿欧元)。
部门第三季度息税前利润为1.12亿欧元,显著低于去年同期的业绩(13.31亿欧元),尽管效率 进一步提高。
盈利下降的主要原因是北美自由贸易协定地区和主要欧洲市场的销售额突然下降。在此背景下,本集团还记录了因重新评估租赁车辆的剩余价值而产生的4.49亿澳元费用。对收益产生负面影响的其他因素包括不利的模式组合、汇率效应和原材料价格上涨 。
戴姆勒卡车在第三季度的销量增长了4%,达到122,700辆。收入从70亿欧元增加到73亿欧元。
该部门在第三季度实现息税前利润5.1亿欧元,高于前一年的业绩,尽管美国和日本的市场状况艰难。
该部门的盈利得益于卡车在巴西和欧洲的强劲销售,尤其是在德国的销售。有利的车型组合和良好的产品定位也为盈利增长做出了贡献。与新产品和增强型产品开发相关的支出对戴姆勒卡车的息税前利润产生了负面影响。
戴姆勒 金融服务部门在第三季度的全球合同额增长了11%,达到639亿欧元。与前一年相比,首次合并的公司增加了15家,其中大部分位于东欧和亚洲。 没有这种影响,而且
戴姆勒通信,70546斯图加特/德国
3
经汇率影响调整后,增幅为9%。与去年同期相比,新业务增长19%,达到77亿澳元;调整后的增长达到18%。
戴姆勒金融服务公司报告的第三季度息税前利润为1.73亿瑞士法郎,高于2007年公布的8700万瑞士法郎。
这个货车、公共汽车和其他部门第三季度息税前利润为负1亿欧元(2007年第三季度:3.19亿欧元)。梅赛德斯-奔驰面包车和戴姆勒客车部门从单位销售的积极发展中获利,都实现了更高的收益:梅赛德斯-奔驰面包车和戴姆勒巴士报告息税前利润分别为2.12亿欧元和9200万欧元。
戴姆勒在欧洲宇航防务集团收益中的份额为负800万欧元(2007年第三季度:负2000万欧元)。戴姆勒在克莱斯勒的股权对2008年第三季度的息税前利润造成了总计3.51亿欧元的负面影响;其中包括与重组计划和剩余价值重新评估有关的2.48亿欧元的费用。与EADS和克莱斯勒股权相关的结果不具有现金效益。
展望
梅赛德斯-奔驰 汽车 预计单位销量将与上年水平持平,尽管市场发展不利,其生产计划也进行了调整。新的C级轿车和旅行车和新的Smart forTwo的全面上市,以及A级和B级、CLS、SLK、SL和CLC的全面上市将带来积极的推动 这些都是在 期间新推出或更新的
戴姆勒通信,70546斯图加特/德国
4
2008年。 新款M-Class的推出,特别是新款GLK的推出,也将在接下来的一年提供 额外的销售势头。然而,出于生命周期 的原因,我们预计E级车型的销量会较低,这是它的最后一个完整车型年。
在金融市场出现大规模动荡以及由此对工业化国家的经济发展产生影响的背景下,包括主要市场的单位销售额下降(在某些情况下达到两位数的百分比)和需要重新评估车辆残值的情况下,无法再实现先前对2008年的盈利 预测。戴姆勒现在假设,该部门2008年的息税前利润将达到25亿欧元,销售回报率约为5%;其中包括对租赁汽车剩余价值重新评估的4.49亿日元的费用。
戴姆勒 卡车 预计2008年的销量将高于上年。这一增长主要是基于巴西、印度尼西亚和中东等一些重要市场的单位销售额的积极发展。东欧的单位销售额也出现了增长,但预计到2008年底将恢复到适度的 水平。这意味着,在高于平均水平的六年之后,欧洲商用车市场正在再次正常化。对于美国和日本市场,预计销量将再次低于前一年的销量。
单位销售额的增长将被更高的原材料成本和疲软的美国经济 部分抵消。在此基础上,该部门预计全年息税前利润约为17亿澳元。这包括与戴姆勒卡车北美重新定位相关的大约2.3亿欧元 费用。
戴姆勒通信,70546斯图加特/德国
5
戴姆勒 金融服务部门假设它将在2008全年实现约14%的股本回报率。 与2007年底相比,预计合同数量将温和增长。
梅赛德斯-奔驰面包车预计,尽管经济环境困难,但其销量将超过 2007年的水平。
戴姆勒 公交车 预计今年销量将再次创下纪录。
戴姆勒集团预计2008年全年总收入将略有下降(2007:994亿美元)。
根据各部门的预测,戴姆勒集团预计2008年持续运营的息税前利润将超过60亿欧元。这不包括重新评估梅赛德斯-奔驰汽车租赁车辆残值的特殊项目 (负4.49亿欧元)、出售波茨坦广场房地产(负4.49亿欧元)、转让EADS股份(正1.3亿欧元)、重组戴姆勒卡车北美公司(负2.3亿欧元)和新的管理模式 (负1.69亿欧元),以及与克莱斯勒相关的影响。此前,戴姆勒曾假设持续运营的息税前利润将超过70亿欧元。
然而,鉴于目前金融和汽车市场的动荡,戴姆勒的预测 带有高度的不确定性。
尽管金融市场危机持续,但集团的财务状况稳健。 在接下来的日子里,财务状况也应保持稳定
戴姆勒通信,70546斯图加特/德国
6
年度最佳。
有关戴姆勒的更多信息 请点击可在互联网上获得,网址为Www.media.daimler.com。
本文档包含反映我们当前对未来事件的看法的前瞻性陈述 。预期、假设、相信、估计、预期、意向、可能、计划、项目、应该和类似的表述用于识别前瞻性陈述。这些陈述受许多 风险和不确定因素的影响,包括全球经济下滑或经济增长缓慢,特别是工业化国家的经济下滑;金融危机的影响,可能导致对我们产品的需求减弱 ,特别是在美国和欧洲市场,但也包括新兴市场;货币汇率和利率的变化;通货膨胀的风险增加;竞争产品的推出以及我们的产品或服务可能得不到接受;燃料、原材料和贵金属的价格上涨;由于材料短缺、劳工罢工或供应商破产造成的生产中断;二手车转售价格下降 ;戴姆勒卡车的业务前景,如果美国和日本商用车市场的需求持续疲软时间长于预期,可能会受到影响;克莱斯勒的业务前景,我们持有克莱斯勒的股权,包括其成功实施重组计划的能力 ;我们持有股权的EADS的业务前景,包括未来飞机交付延迟和可能减少的财务影响;法律、法规和政府政策的变化,特别是与车辆排放有关的变化 , 燃油经济性和安全性;悬而未决的政府调查的解决以及悬而未决或受到威胁的未来法律诉讼的结果;以及其他风险和不确定性,我们在戴姆勒最近的年度报告中的风险报告标题下和戴姆勒提交给证券交易委员会的最近的20-F表格中的风险因素和法律程序标题下描述了其中一些风险和不确定性。如果这些风险和不确定性中的任何一项成为现实,或者如果我们的任何前瞻性陈述所依据的 假设被证明是不正确的,那么我们的实际结果可能与我们通过此类陈述表达或暗示的结果大不相同。我们不打算也不承担任何义务更新 这些前瞻性声明。任何前瞻性陈述仅以其发表日期为准。
关于戴姆勒
戴姆勒股份公司位于斯图加特,旗下拥有梅赛德斯-奔驰轿车、戴姆勒卡车、戴姆勒金融服务、梅赛德斯-奔驰面包车和戴姆勒客车,是全球领先的高端乘用车制造商和全球最大的商用车制造商。戴姆勒金融服务部门提供广泛的金融服务,包括车辆融资、租赁、保险和车队管理。
戴姆勒通信,70546斯图加特/德国
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戴姆勒 在世界上几乎所有国家销售其产品,并在五大洲拥有生产设施。该公司的创始人Gottlieb Daimler和Carl Benz在1886年发明汽车后,继续创造了汽车历史。作为汽车行业的先驱,戴姆勒及其员工 愿意接受对社会和环境负责的义务 ,并用突破性的技术和高质量的产品塑造安全和可持续的移动性的未来。目前的品牌组合包括 世界上最有价值的汽车品牌梅赛德斯-奔驰,以及SMART、AMG、迈巴赫、Freightliner、Sterling、Western Star、三菱扶桑、Setra、猎户座和Thomas制造的巴士。该公司在法兰克福、纽约和斯图加特(证券交易所缩写DAI)的证券交易所上市。2007年,戴姆勒集团销售汽车210万辆,员工超过27万人,总收入994亿欧元,息税前利润87亿美元。戴姆勒是一家致力于卓越的汽车集团,目标是实现可持续增长和行业领先的盈利能力。
戴姆勒通信,70546斯图加特/德国
8
2
戴姆勒
2008年第三季度中期报告
目录
4 |
|
关键数字 |
6 |
|
管理 报告 |
14 |
|
梅赛德斯-奔驰汽车 |
15 |
|
戴姆勒卡车 |
16 |
|
戴姆勒金融服务 |
17 |
|
面包车、公交车、其他 |
18 |
|
合并财务报表 |
23 |
|
合并财务报表附注 |
30 |
|
财务 日历 |
封面图片:
紧凑型SUV的世界因一款具有特色的汽车而变得更加丰富:新款梅赛德斯-奔驰GLK。这种独特的多才多艺已经以其实用和吸引人的造型使自己在竞争中脱颖而出,但它也结合了 以前似乎不兼容的功能。得益于其灵活控制的悬架, 出色的驾驶动力和出色的主动安全性得到了 卓越的驾驶体验的补充。与电子控制系统一起,4MATIC Variable 四轮驱动将完美的道路性能与平衡的越野能力结合在一起。强劲但经济的四缸和六缸发动机保证了轻松加速。GLK 220 CDI还提供配备梅赛德斯-奔驰新型节油四缸柴油发动机的BlueEFFICIENCY车型。
3
Q3
关键数字
以百万美元为单位的金额 |
|
Q3 2008 |
|
Q3 2007 |
|
变动率% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入 |
|
23,796 |
|
25,681 |
|
-7 |
(1) |
西欧 |
|
10,812 |
|
12,538 |
|
-14 |
|
其中德国 |
|
5,981 |
|
5,864 |
|
+2 |
|
美国 |
|
4,602 |
|
5,136 |
|
-10 |
|
其他市场 |
|
8,382 |
|
8,007 |
|
+5 |
|
雇员(9月30日) |
|
275,535 |
|
271,961 |
|
+1 |
|
研发支出 |
|
1,128 |
|
1,103 |
|
+2 |
|
其中资本化的开发成本 |
|
339 |
|
268 |
|
+26 |
|
对房地产、厂房和设备的投资 |
|
948 |
|
801 |
|
+18 |
|
经营活动提供的现金 |
|
1,094 |
|
3,615 |
(2) |
-70 |
|
息税前利润 |
|
648 |
|
1,891 |
|
-66 |
|
净利润(亏损) |
|
213 |
|
(1,533 |
) |
|
|
持续经营的净利润(亏损) |
|
218 |
|
(1,003 |
) |
|
|
每股收益(亏损)(以?为单位) |
|
0.21 |
|
(1.47 |
) |
|
|
每股收益(亏损),持续经营(以?为单位) |
|
0.22 |
|
(0.97 |
) |
|
|
(1)经货币换算及合并集团变动影响调整后,收入减少5% |
(2)包括停产经营 |
4
Q1-3
关键人物
以百万美元为单位的金额 |
|
Q1-3 2008 |
|
Q1-3 2007 |
|
变动率% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入 |
|
72,633 |
|
72,895 |
|
-0 |
(1) |
西欧 |
|
34,864 |
|
35,778 |
|
-3 |
|
其中德国 |
|
17,252 |
|
16,283 |
|
+6 |
|
美国 |
|
13,643 |
|
15,065 |
|
-9 |
|
其他市场 |
|
24,126 |
|
22,052 |
|
+9 |
|
雇员(9月30日) |
|
275,535 |
|
271,961 |
|
+1 |
|
研发支出 |
|
3,313 |
|
2,908 |
|
+14 |
|
其中资本化的开发成本 |
|
911 |
|
600 |
|
+52 |
|
对房地产、厂房和设备的投资 |
|
2,484 |
|
2,345 |
|
+6 |
|
经营活动提供的现金 |
|
4,594 |
|
11,191 |
(2) |
-59 |
|
息税前利润 |
|
4,677 |
|
7,317 |
|
-36 |
|
净利润 |
|
2,940 |
|
2,288 |
|
+28 |
|
持续经营的净利润 |
|
2,965 |
|
3,155 |
|
-6 |
|
每股收益(以?为单位) |
|
2.94 |
|
2.13 |
|
+38 |
|
持续运营的每股收益(单位:埃) |
|
2.97 |
|
2.96 |
|
+0 |
|
(1)经货币换算及合并集团变动影响调整后,收入增长3% |
(2)包括停产经营 |
近几个月来,戴姆勒的股价波动很大。我们股票和整个行业的表现在很大程度上是由原油价格的上涨和主要销售市场,特别是美国消费者信心的恶化推动的。由于金融市场危机的加剧和金融领域的一些公司的倒闭,股市在8月和9月都受到了很大的压力。在工业领域,周期性股票和其金融服务活动的再融资要求较高的公司受到的影响尤其大。各国政府宣布的紧急援助计划只带来了暂时的市场稳定,因为市场随后立即重新表现出对经济衰退的担忧。在这种情况下,戴姆勒的股价也大幅下跌。
5
管理报告
集团息税前利润为6.48亿欧元(2007年第三季度:18.91亿欧元)
净利润为2.13亿欧元(2007年第三季度:净亏损15.33亿欧元)
每股收益0.21欧元(2007年第三季度:每股亏损1.47欧元)
收入下降7%,至238亿卢比
预计持续运营(不包括克莱斯勒)全年息税前利润超过60亿欧元
业务发展
世界经济显著疲软
全球经济在今年第三季度经历了剧烈的动荡,这主要是由于不断恶化的银行危机 导致的全球消费者不确定性。金融危机对实体经济的影响越来越大,尤其是工业化国家的实体经济。尽管最终数据尚未 可用,但有许多迹象表明,许多主要国家的实际国内生产总值(GDP)要么持平,要么实际上下降。这也适用于德国对工业品的需求,德国的工业品需求在很长一段时间里一直非常强劲,但在第三季度受到全球增长放缓的显著影响。在原油和其他原材料价格小幅下跌的同时,钢材价格创下历史新高。虽然通货膨胀率可能在第三季度再次开始下降,但消费者仍然受到普遍较高的价格造成的购买力损失的沉重打击。这也适用于新兴市场,它们仍然是全球增长的主要驱动力,但同时也失去了一些活力。
经济前景恶化和国际金融市场持续危机对第三季度全球汽车市场产生了重大影响 。
在西欧,汽车需求加速下降。在主要的批量市场中,英国(-19%)、意大利(-14%)和西班牙(-33%)的需求 大幅下滑,德国的需求也明显下降。在美国,轿车和轻型卡车的需求远低于去年第三季度已经疲软的水平,实际上达到了15年来的最低点。 尽管日本汽车市场只比去年同期略有缩小,但进口汽车的销量大幅下降。新兴市场对汽车的需求发展多种多样;中国、印度和东欧的需求增长放缓,在某些情况下非常明显。与此同时,几乎所有制造商都以减产来应对需求下降的局面。
尽管中型和重型卡车市场有所扩大,但由于货车市场下滑,西欧商用车的整体销量 与上年水平不符。东欧的单位销售额也低于去年第四季度的水平。在美国,重型卡车(8级)的需求比去年第三季度更强劲,但美国市场在其他所有细分市场都继续大幅萎缩。日本商用车市场 也比上一季度有所减少。然而,在亚洲和南美的增长地区,卡车的需求到目前为止一直在持续增长。
与2007年第三季度相比,梅赛德斯-奔驰汽车部门的全球销量下降了6%,降至31.58万辆;梅赛德斯-奔驰品牌的销量下降了8%,而SMART汽车的销量上升了20%。戴姆勒卡车的总销量再次增长了4%,达到122,700辆,尽管日本市场仍然疲软。 梅赛德斯-奔驰面包车销量为73,200辆,比去年同期增长1%,戴姆勒客车销量增长15%,达到10,800辆。截至第三季度末,戴姆勒金融服务公司的合同额同比增长11%,达到639亿澳元。经汇率影响和合并后集团的变化调整后,其投资组合增长了9%。
戴姆勒第三季度营收从257亿欧元降至238亿欧元。经汇率影响和合并集团内的变动调整后,收入 减少5%。
6
盈利能力
按部门计提息税前利润
以百万美元为单位的金额 |
|
Q3 2008 |
|
Q3 2007 |
|
变动率% |
|
Q1-3 2008 |
|
Q1-3 2007 |
|
变动率% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
梅赛德斯-奔驰轿车 |
|
112 |
|
1,331 |
|
-92 |
|
2,476 |
|
3,327 |
|
-26 |
|
戴姆勒卡车 |
|
510 |
|
480 |
|
+6 |
|
1,521 |
|
1,609 |
|
-5 |
|
戴姆勒金融服务公司 |
|
173 |
|
87 |
|
+99 |
|
524 |
|
521 |
|
+1 |
|
货车、公共汽车、其他 |
|
(100 |
) |
319 |
|
-131 |
|
419 |
|
2,448 |
|
-83 |
|
对账 |
|
(47 |
) |
(326 |
) |
-86 |
|
(263 |
) |
(588 |
) |
-55 |
|
戴姆勒集团 |
|
648 |
|
1,891 |
|
-66 |
|
4,677 |
|
7,317 |
|
-36 |
|
戴姆勒在2008年第三季度实现息税前利润6.48亿欧元(2007年第三季度:18.91亿欧元)。
息税前利润下降主要是梅赛德斯-奔驰汽车部门盈利下降的结果。造成这一下降的另一个因素是集团在克莱斯勒亏损中的比例份额为3.51亿美元。然而,戴姆勒卡车部门以及梅赛德斯-奔驰货车和戴姆勒巴士部门的收益改善也带来了积极的影响。戴姆勒金融服务的利润贡献也高于去年的水平。
下表中显示的 特殊项目影响了2008年和2007年第三季度以及前九个月的息税前利润:
影响息税前利润的特殊项目
以百万美元为单位的金额 |
|
Q3 2008 |
|
Q3 2007 |
|
Q1-3 2008 |
|
Q1-3 2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
梅赛德斯-奔驰轿车 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剩余价值的重新评估 |
|
(449 |
) |
|
|
(449 |
) |
|
|
对供应商的财务支持 |
|
|
|
|
|
|
|
(82 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
戴姆勒卡车(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日本的房地产销售 |
|
|
|
|
|
|
|
68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
货车、公共汽车、其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
房地产销售(波茨坦广场) |
|
|
|
|
|
449 |
|
|
|
与转让欧洲宇航防务集团股份有关的损益 |
|
(7 |
) |
37 |
|
130 |
|
1,561 |
|
EADS的重组计划 |
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(114 |
) |
重组计划/对克莱斯勒剩余价值的重新评估 |
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(248 |
) |
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(435 |
) |
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克莱斯勒汽车剩余价值减少导致权利减值 |
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(168 |
) |
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对账 |
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新的管理模式 |
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(61 |
) |
(67 |
) |
(169 |
) |
(160 |
) |
(1)关于戴姆勒卡车北美的重新定位,戴姆勒卡车预计2008年第四季度息税前利润将受到约2.3亿欧元的负面影响。
7
尽管效率有了进一步的提高,梅赛德斯-奔驰汽车第三季度息税前利润为1.12亿欧元,明显低于去年同期的13.31亿欧元。该部门的销售回报率为1.0%(2007年第三季度:9.5%)。
收益下降的主要原因是北美自由贸易协定地区以及欧洲主要市场的销售额急剧下降。在此情况下,本集团还记录了因重新评估剩余价值而产生的费用。对收益产生负面影响的其他因素包括不利的模式组合以及汇率影响和更高的原材料价格。
戴姆勒卡车部门第三季度实现息税前利润5.1亿欧元,尽管美国和日本的市场状况艰难,但这一数字仍高于上年同期。销售回报率为7.0%,而2007年第三季度为6.9%。
该部门的收益得益于卡车在巴西和欧洲的强劲销售,尤其是在德国。有利的车型组合和良好的产品定位也促进了收益的增长。与新产品和增强产品开发相关的支出对戴姆勒卡车的息税前利润产生了负面影响。
戴姆勒 金融服务第三季度息税前利润总计1.73亿欧元(2007年第三季度:约8700万欧元)。在转让克莱斯勒业务的多数股权后,我们在北美自由贸易协定地区建立自己的金融服务组织的费用 显著影响了上一年的业绩 。
盈利增长的另一个主要原因是扩大了合同量。另一方面,风险成本的进一步增加对该部门的经营业绩产生了负面影响。
货车、公共汽车和其他部门第三季度息税前利润为负1亿欧元(2007年第三季度:3.19亿欧元)。
梅赛德斯-奔驰面包车和戴姆勒公交车 从单位销售的积极发展中获利,这两家公司都实现了更高的收益。
戴姆勒在欧洲宇航防务集团收益中的份额为负800万欧元(2007年第三季度:负2000万欧元)。我们在克莱斯勒的股权对2008年第三季度的息税前利润造成了3.51亿欧元的负面影响。与我们在EADS和克莱斯勒的股权 相关的结果不具有现金效益。
对集团息税前利润的对账包括公司支出5900万欧元(2007年第三季度:3.29亿欧元)和取消内部交易后的收入1200万欧元(2007年第三季度:300万欧元)。
第三季度的净利息收入为1.1亿澳元(2007年第三季度:1.87亿澳元)。减少的主要原因是养老金计划资产的预期回报率较低。此外,与离职后福利债务有关的利息支出增加,原因是用于计算这些债务的利率 上升。
所得税支出达5.4亿欧元 (2007年第三季度:30.81亿欧元)。2008年第三季度所得税支出相对较高的部分原因是与我们的克莱斯勒投资有关的亏损 使用权益法核算,无法记录税收优惠。 上一年季度较高的所得税支出主要是由于递延税项资产减值的结果 ,这是由于商业目的和税收目的资产负债表之间的计量时机差异造成的 以前由克莱斯勒实体资本化。这些递延的 税仍将分配给戴姆勒集团,但由于克莱斯勒的交易,实现未来税收优惠的条件已经改变 ,因此必须在前一年确认22.16亿欧元的减值损失。
持续经营的净利润达2.18亿澳元 (2007年第三季度:净亏损10.03亿澳元)。上一年度的业绩反映了除其他事项外,已确认的递延税项减值。持续经营的每股收益为0.22欧元(2007年第三季度:每股亏损0.97欧元)。
2008年第三季度非持续运营净亏损500万欧元,反映了对克莱斯勒业务解除合并的结果进行了调整。上年期间的净亏损5.3亿卢比 包括克莱斯勒活动在转移多数权益时的经营业绩、净利息结果和所得税费用 ,以及解除合并的结果。
净利润为2.13亿澳元(2007年第三季度:净亏损15.33亿澳元),相当于每股收益0.21澳元(2007年第三季度:每股亏损1.47澳元)。
8
现金流
现金流量的列报与上年持平,2007年还包括克莱斯勒停产业务的现金流。
2008年前9个月,经营活动提供的现金达46亿欧元(2007年第一季度至第三季度:112亿欧元)。前一年的数字包括来自停产业务的31亿澳元现金流。剔除非持续经营的影响,与上年同期相比,经营活动提供的现金减少了35亿澳元。这一下降主要反映了库存较2007年前9个月的增幅更大,这主要与销售的强化发展有关。3月份宣布的2008年下半年产量调整仅部分弥补了库存的增加。此外,由于来自金融服务的与库存相关的应收账款增加,经营活动提供的现金 减少,这主要是由于经销商库存的再融资 造成的。研发支出增加,主要与减少二氧化碳排放的新技术有关,也减少了经营活动提供的现金。与上年同期相比产生的积极影响 特别是由于贸易应付款增加较多,裁员行动的付款较少,以及德国的纳税减少。
2008年前九个月来自投资活动的现金流量导致现金净流出73亿澳元,而上年同期为现金净流入208亿澳元。在此期间,有来自克莱斯勒业务转让的现金流入(226亿欧元) 和来自停产业务的现金流出(29亿欧元)。此外,前一年的数字受到EADS股份转让的现金流入的影响(35亿欧元),以及三菱扶索卡车和巴士公司出售房地产的现金流入(10亿欧元)。2008年前9个月受特别交易的影响一般较小;波茨坦广场房地产销售产生的13亿欧元现金流入被支付收购Tognum股权(7亿欧元)和向克莱斯勒发放贷款(10亿欧元)所抵消。持续经营业务在物业、厂房及设备(25亿欧元)及无形资产(10亿欧元)方面的投资较上年同期增加。梅赛德斯-奔驰汽车的主要投资领域与明年推出的新E级和CLK有关。戴姆勒卡车部门的重要投资项目是卡车平台和全球发动机领域。 可归因于流动性管理的证券买卖 导致今年前九个月现金流出5亿澳元,而去年同期为现金流入40亿澳元。 租赁和销售融资的扩张导致金融服务业务投资活动的现金流出 增加。
用于融资活动的现金达45亿卢比(2007年第一季度至第三季度:195亿卢比)。 除了2007年的股息(19亿卢比)外,这主要与股票回购的继续有关(41亿卢比)。 借款和偿还融资负债导致现金流入 16亿卢比(净额)。作为集团融资的结果,我们在2008年前九个月发行了总额为58亿澳元的债券,并在 第三季度首次发行了本票贷款,金额为 9亿澳元。在这种情况下,我们主要利用了欧元区和日本的资本市场。
考虑到汇率的影响,原始到期日为三个月或以下的现金和现金等价物比2007年12月31日减少了73亿欧元。总流动资金减少69亿卢比至102亿卢比,其中还包括存款和原始期限超过三个月的有价证券。2007年12月31日,由于克莱斯勒多数股权的转让,总流动资金 异常高 。随着流动资金的减少,在充分考虑了当前的资本市场情况的情况下,达到了适合戴姆勒集团的水平。
工业企业的自由现金流大幅减少了60亿欧元,降至负3亿欧元。
自由现金流减少的主要原因是,去年EADS股份转让(35亿卢比)和三菱扶桑卡车巴士株式会社房地产销售(10亿卢比)的现金流入 高于今年波茨坦广场房地产销售的现金流入(13亿卢比)。此外,2008年前9个月的自由现金流因收购Tognum股权(7亿欧元)、向克莱斯勒发放贷款(10亿欧元)以及库存增加而减少。然而,对自由现金流产生了积极影响,特别是停产活动对自由现金流产生了积极影响,这对2007年的自由现金流产生了负面影响。梅赛德斯-奔驰面包车和戴姆勒公交车的业务发展也产生了积极影响。
工业企业自由现金流
以百万 为单位的金额 |
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Q1-3 2008 |
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Q1-3 2007 |
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08/07更改 |
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经营活动提供的现金 |
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798 |
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4,943 |
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(4,145 |
) |
提供(用于)投资活动的现金 |
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(1,307 |
) |
26,173 |
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(27,480 |
) |
流动资金中包含的现金(>3个月)和有价证券的变化 |
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200 |
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(2,332 |
) |
2,532 |
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克莱斯勒到期内部应收账款清偿减去现金流出 |
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(23,109 |
) |
23,109 |
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工业企业自由现金流 |
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(309 |
) |
5,675 |
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5,984 |
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9
这个工业业务的净流动资金减少了62亿欧元,降至67亿欧元。
工业企业净流动资金
以百万美元为单位的金额 |
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Sept. 30, 2008 |
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Dec. 31, 2007 |
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08/07更改 |
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现金和现金等价物 |
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6,687 |
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14,894 |
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(8,207 |
) |
有价证券和定期存款 |
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1,826 |
|
1,276 |
|
550 |
|
流动性 |
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8,513 |
|
16,170 |
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(7,657 |
) |
融资负债 |
|
(3,317 |
) |
(5,019 |
) |
1,702 |
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融资负债的市场估值和货币对冲 |
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1,537 |
|
1,761 |
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(224 |
) |
净流动资金 |
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6,733 |
|
12,912 |
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(6,179 |
) |
减持主要是股份回购、派发2007年度股息及自由现金流为负所致。
与2007年12月31日相比,主要与租赁和销售融资业务的再融资有关的集团净债务增加了96亿澳元。除了工业业务的影响外,这主要是由于租赁和销售融资业务的扩张。
戴姆勒集团的净债务
以百万美元为单位的金额 |
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Sept. 30, 2008 |
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Dec. 31, 2007 |
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08/07更改 |
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现金和现金等价物 |
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8,288 |
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15,631 |
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(7,343 |
) |
有价证券和定期存款 |
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1,913 |
|
1,424 |
|
489 |
|
流动性 |
|
10,201 |
|
17,055 |
|
(6,854 |
) |
融资负债 |
|
(57,465 |
) |
(54,967 |
) |
(2,498 |
) |
融资负债的市场估值和货币对冲 |
|
1,537 |
|
1,761 |
|
(224 |
) |
净流动资金 |
|
(45,727 |
) |
(36,151 |
) |
(9,576 |
) |
资产负债表结构
与2007年12月31日相比,资产负债表总额增加了14亿欧元,达到136.5欧元,其中4亿欧元的增长是由于汇率影响。金融服务业务占资产负债表总额的676亿欧元,相当于戴姆勒集团全部资产和负债的50%(2007年12月31日:620亿欧元和46%)。
由于资本支出超过折旧,房地产、厂房和设备增加了6%,达到155亿欧元。增长的主要原因是德国的工厂。
经营租赁和金融服务应收账款的设备增加了7%,达到631亿澳元(2007年12月31日:589亿澳元)。截至第三季度末,这些项目占资产负债表总额的比例为46%(2007年12月31日:44%)。
使用权益法入账的投资(44亿欧元)主要包括我们在EADS和Tognum的股权的账面价值。购买Tognum股份(7亿欧元)导致的增加 被克莱斯勒投资的账面价值(9亿欧元)的下降 抵消,这是由于克莱斯勒亏损的比例份额造成的。累计亏损耗尽了克莱斯勒投资的账面价值。由于亏损超过了我们的股权投资,授予克莱斯勒的一笔贷款的账面价值减少了2亿欧元。
库存增加了37亿卢比,达到178亿卢比(+26%),占资产负债表总额的13%。增长的主要原因是销售发展更加困难。相关的库存增加只能由7月份宣布减少下半年产量 部分弥补。
应收贸易账款增加14%,至73亿澳元 ,贸易负债增加24%,至86亿澳元。这一增长主要是由于年内生产量和单位销售额的变化所致。
其他金融资产(89亿卢比)包括第二季度授予克莱斯勒的15亿美元贷款(10.49亿卢比),这笔贷款将于2014年2月偿还。本项目亦包括为管理流动资金而持有的证券及与衍生金融工具有关的资产。
与2007年12月31日相比,现金和现金等价物减少了73亿欧元,降至83亿欧元。这一变化部分反映了2008年继续实施的股票回购计划的现金流出(41亿欧元)和4月份的股息支付(19亿欧元)。在转让克莱斯勒的多数股权后,截至2007年12月31日,总流动资金 极高。由于现金和现金等价物的减少,考虑到资本市场的当前情况,流动性达到了适合戴姆勒集团的水平。
10
随着土地和建筑物的出售完成,波茨坦广场2008年2月1日,2007年底单独报告的待售资产约9亿欧元被取消确认。2008年,集团从这笔交易中获得13亿澳元的现金流入。
准备金占资产负债表总额的14%。它们 主要包括保修、人员和养老金义务,197亿欧元与2007年12月31日的水平相似。由于保修成本的积极发展而导致的减少被养老金和税收拨备的增加所抵消。
融资负债(575亿澳元)较2007年底增加,占资产负债表总额的42%(2007年12月31日:41%)。这一增长主要是由于租赁和销售融资业务的扩张。梅赛德斯-奔驰银行直接银行业务的客户存款负债增加了13亿欧元。
其他金融负债减少5亿卢比(-5%)至97亿卢比。
与2007年12月31日相比,集团的股本 减少约38亿欧元。29亿澳元的净利润仅部分抵消了2007年的股票回购和股息支付 。截至2008年9月30日,股权比率为25.2%(2007年12月31日:26.9%)。工业业务的股权比例为43.1%(2007年12月31日:43.7%)。2007年12月31日的股本比率根据2007年度的股息支付进行调整。
劳动力
2008年第三季度末,戴姆勒在全球拥有275,535名员工(2007年第3季度末: 271,961人)。其中168,667人受雇于德国(2007年第三季度末: 166,971人)。
股票回购计划
作为股票回购计划的一部分,戴姆勒在第三季度回购了2800万股,总回购金额为11亿卢比。
戴姆勒卡车考虑收购俄罗斯卡车制造商卡马兹的股权
在金砖四国增长战略的背景下,戴姆勒卡车正在研究进入俄罗斯批量市场的各种可能性。除了为戴姆勒卡车在当地组装建造新工厂的选项外,还在考虑收购俄罗斯卡车制造商Kamaz的股权 。
关于转让克莱斯勒股份的讨论
9月份,戴姆勒证实,它正在与Cerberus Capital Management就转让克莱斯勒控股有限责任公司19.9%的股权进行谈判。
2008年第3季度结束后的事件
2008年10月14日,戴姆勒股份公司董事会批准了一项范围广泛的计划,以优化和重组戴姆勒卡车北美的业务运营 。因此,集团对整个行业持续疲软的需求和主要核心市场的结构性变化做出了反应。 计划的行动包括停止生产斯特林卡车产品 系列以及整合生产网络和调整产能,这将导致劳动力减少多达3,500人。截至2011年,这些行动应每年节省9亿美元。 此次重组预计总支出为6亿美元,其中3.5亿美元可能在2008年第四季度确认, 1.5亿美元可能在2009年确认,1亿美元可能在2010和2011年确认。
11
展望
鉴于金融市场危机恶化 及其对未来经济发展的影响,预测与当前环境中高度的不确定性有关。此外,还不可能可靠地评估各国政府宣布的行动计划将以多快的速度促进金融服务和商品市场的稳定。
本中期报告的展望部分中的陈述基于戴姆勒管理层当前的假设 。反过来,这些假设是基于对下文所述的总体经济发展的预期。对未来业务发展的预期 反映了当前市场状况和竞争形势带来的机会和风险。
关于现有的机会和风险,我们参考了我们在2007年年报中所做的陈述和本管理报告末尾的前瞻性陈述附注。2008年到目前为止,特别是在第三季度,由于金融市场危机,风险大幅增加,同时蔓延到整个全球银行体系 ,并导致所有主要证券交易所的股价大幅下跌。因此,宏观经济前景明显恶化。另一方面,原油和其他重要原材料的价格在第三季度有所下降,但其中一些价格仍处于非常高的水平。对戴姆勒来说重要的货币兑欧元汇率波动很大。
戴姆勒认为,由于当前的金融市场动荡,2008年全年世界经济的发展将比2007年显著放缓。所有可用的领先指标都表明,未来几个月将特别艰难,尤其是在工业化国家。投资者和消费者的不确定性正在阻碍投资和消费,特别是在西欧、美国和日本这三个主要市场,因此经济发展更加不利的风险明显增加。
对于2008年全年,戴姆勒假设全球机动车市场 将明显小于2007年。亚洲、东欧和南美等新兴经济体的汽车市场总体上仍将保持强劲,尽管需求的增长势头将不如最近几年。然而,在工业化国家,总体需求将远远低于去年。
与2007年相比,西欧的汽车销量可能会大幅下降,一些主要市场的销量将出现两位数的下降,而德国市场预计将持平。美国经济的紧张局势将对美国汽车市场造成严重后果。今年轿车和轻型卡车的需求将大幅下降。日本汽车市场不太可能与前一年的销量相匹配。由于不利的经济发展,预计未来几个月,许多新兴市场对汽车需求增长的放缓将继续 。
商用车市场不太可能完全逃脱这一发展,预计美国、西欧和日本等主要市场的需求将进一步减弱。由于经济形势困难,西欧市场规模将小于2007年。由于当前金融动荡后投资大幅下滑 ,预计今年剩余时间重型卡车的需求也将大幅下降,这可能会抵消今年迄今取得的增长。我们预计美国所有卡车细分市场的销售额将进一步大幅下降。日本对商用车的需求可能也会下降。然而,我们仍预计新兴市场将出现强劲增长。
由于负面的市场发展和生产计划的调整,梅赛德斯-奔驰汽车预计单位销量将与上年水平相似。新的C级轿车和旅行车和新的Smart ForTwo以及A和B级、CLS、SLK、SL和CLC的全面上市将带来积极的推动作用,这些都是在2008年新推出或更新的 。 更新的M级,特别是新的GLK的推出也将在接下来的一年提供额外的销售势头。然而,出于生命周期 的原因,我们预计E级车型的销量会较低,这是它的最后一个完整车型年。
在金融市场出现大规模动荡并对工业化国家的经济发展产生影响的背景下,包括主要市场的单位销售额下降(在某些情况下达到两位数的百分比),以及需要重新评估车辆的剩余价值,先前对 2008年的收益预测无法再实现。我们现在假设该部门2008年的息税前利润将达到25亿欧元,销售回报率约为5%,其中包括租赁车辆重估所产生的4.49亿欧元的费用。
12
戴姆勒卡车 预计2008年的销量将高于前一年。这一增长主要是基于巴西、印度尼西亚和中东等一些重要市场的单位销售额的积极发展。东欧2008年全年的单位销售额也出现了增长,但预计将恢复到更温和的水平。这意味着,在高于平均水平的六年之后,欧洲商用车市场再次降至正常水平 。对于美国和日本市场,我们假设我们的销量将再次 低于前一年的销量。
单位销售额的增长 将被更高的原材料成本和疲软的美国经济部分抵消。 在此基础上,我们预计该部门全年的息税前利润约为17亿澳元。这包括与戴姆勒卡车北美重新定位相关的大约2.3亿欧元的费用。
尽管经济环境困难,梅赛德斯-奔驰面包车预计其销量将 超过2007年的水平。戴姆勒客车预计今年将再次创下销量纪录。
戴姆勒金融服务 假设2008全年将实现约14%的股本回报率 。与2007年底相比,预计合同数量将温和增长。
我们预计戴姆勒集团2008全年的总收入将略有下降(2007:994亿欧元)。
这个预计2008年底的员工数量将与一年前的数量 相似。
该集团正在稳步 继续其在所有领域发起的提高效率的计划。
根据各部门的预测,我们预计戴姆勒集团将在2008年公布持续运营的息税前利润超过60亿欧元。这不包括重新评估梅赛德斯-奔驰汽车租赁车辆残值、出售房地产(波茨坦广场)、转让EADS股份、重组戴姆勒卡车北美公司和新管理模式的特殊项目 以及与克莱斯勒相关的影响。然而,鉴于目前金融和汽车市场的动荡,我们的预测 带有高度的不确定性。
尽管金融市场危机仍在持续,但集团的财务状况 稳固,在本年度余下时间内亦应保持稳定。我们打算继续将我们的企业融资建立在广泛的金融工具上,包括债券和商业票据以及银行贷款和资产支持证券。借入的资金主要用于为我们的金融服务业务再融资。
本中期报告中的前瞻性陈述 :
本文档包含反映我们当前对未来事件的看法的前瞻性陈述 。预期、假设、相信、估计、预期、意向、可能/可能、计划、项目、应该和类似的表述用于识别前瞻性陈述。这些声明受 许多风险和不确定因素的影响,包括:全球经济下滑或增长缓慢,特别是工业化国家的经济;金融危机的影响,可能导致对我们产品的需求减弱 ,特别是在美国和欧洲,但也包括新兴市场;货币汇率和利率的变化;通货膨胀的风险增加; 竞争产品的推出和我们的产品或服务可能不被接受;燃料、原材料和贵重金属的价格上涨;由于原材料短缺、劳动力短缺或供应商破产造成的生产中断 罢工或供应商破产;二手车转售价格下降; 戴姆勒卡车的业务前景,如果美国和日本商用车市场的需求持续疲软,可能会受到影响 比预期更长的时间;克莱斯勒的业务前景,我们 持有股权,包括其成功实施其 重组计划的能力;我们持有股权的欧洲宇航防务集团的业务前景,包括未来飞机交付延迟和可能减少的财务影响;法律、法规和政府政策的变化,特别是与车辆排放、燃油经济性和安全有关的变化;悬而未决的政府调查的解决方案和 悬而未决或威胁的未来法律诉讼的结果;以及其他风险和不确定性, 我们在戴姆勒最近的年度报告中的风险报告标题下,以及在戴姆勒提交给美国证券交易委员会的最新的20-F表格的年度报告中的风险因素和法律程序标题下描述了其中的一些情况。如果这些风险和不确定性中的任何一项成为现实,或者如果我们的任何 前瞻性陈述所依据的假设被证明是不正确的,那么我们的实际结果可能与我们通过此类陈述表达或暗示的结果有很大的不同。我们 不打算也不承担任何义务来更新这些前瞻性声明。 任何前瞻性声明仅在发布之日起发表。
13
梅赛德斯-奔驰汽车
与去年同期相比,单位销售额下降了6%
SMART品牌诞生十周年
新型四缸柴油机投产
息税前利润大幅下降,为1.12亿欧元(2007年第3季度: 13.31亿欧元)
以百万美元为单位的金额 |
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Q3 2008 |
|
Q3 2007 |
|
变动率% |
|
|
|
|
|
|
|
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|
息税前利润 |
|
112 |
|
1,331 |
|
-92 |
|
收入 |
|
11,608 |
|
14,077 |
|
-18 |
|
单位销售额 |
|
315,796 |
|
337,348 |
|
-6 |
|
生产 |
|
343,368 |
|
336,184 |
|
+2 |
|
雇员(9月30日) |
|
98,203 |
|
97,835 |
|
+0 |
|
单位销售额 |
|
Q3 2008 |
|
Q3 2007 |
|
变动率% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
|
315,796 |
|
337,348 |
|
-6 |
|
西欧 |
|
176,959 |
|
198,493 |
|
-11 |
|
德国 |
|
84,044 |
|
87,823 |
|
-4 |
|
美国 |
|
64,866 |
|
68,047 |
|
-5 |
|
日本 |
|
9,649 |
|
12,299 |
|
-22 |
|
其他市场 |
|
64,322 |
|
58,509 |
|
+10 |
|
较弱的市场环境
在西欧、美国和日本市场环境日益艰难的情况下,梅赛德斯-奔驰汽车 第三季度售出315,800辆汽车(-6%)。梅赛德斯-奔驰品牌的汽车销量为282,100辆(-8%),而Smart品牌的销量增长了20%,达到32,300辆 。收入为116亿澳元(2007年第三季度:141亿澳元),息税前利润下降至1.12亿澳元(2007年第三季度:13.31亿澳元)。
S级轿车以23,100辆的销量(2007年第三季度:27,300辆)捍卫了其在豪华车领域的全球市场领导地位。由于生命周期的原因,40,600辆E级汽车的销量 低于上一年季度的59,600辆。C级轿车保持了其在同类车型中的领先地位:梅赛德斯-奔驰共售出114,700辆C级车型 (2007年第三季度:105,500辆)。在SUV领域,梅赛德斯-奔驰售出了37,600辆M-/R-/GL-/G-和GLK-Class(2007年第三季度:46,400辆)。 新一代M级车于8月在美国开始向客户交付。 A级和B级车的总销量为66,100辆(2007年第3季度:69,100辆)。
梅赛德斯-奔驰汽车第三季度在西欧售出177,000辆(2007年第三季度:198,500辆),意大利和西班牙销量大幅下降。尽管美国的市场形势极其艰难 ,但销量仅下降了5%,至6.49万辆,部分原因是由于今年年初在美国市场推出了Smart。 仅第三季度,Smart ForTwo的销量就达到了7300辆。在充满活力的中国市场,梅赛德斯-奔驰再次录得46%的强劲增长,销量达13,600辆(2007年第三季度:9,300辆)。
SMART投产庆典暨电动汽车首发
在汉巴赫工厂,第100万辆Smart for Two在投产10年后下线。9月初,我们 推出了电动Smart ForTwo。这款车的一个小系列将于2009年底开始生产。
介绍S 400蓝色混合动力车
新款梅赛德斯-奔驰S400蓝色混合动力车于9月份向媒体展示。这款 汽车在能效和环境兼容性方面树立了豪华车领域的新标杆,也是世界上第一款配备锂离子电池的量产混合动力车。每百公里耗油量为7.9升,二氧化碳排放量最低2汽油豪华轿车在全球范围内的排放。
梅赛德斯-奔驰GLK投产
我们的新SUV GLK于第三季度在不来梅工厂开始批量生产。 这款车与两款C级车型一起在装配线上生产。这使产品组合能够快速适应不断变化的市场需求。
新型四缸柴油机投产
在Untertürkheim和Kölleda工厂,我们已经开始生产新开发的四缸柴油发动机。该发动机还将用于奔驰面包车,年产量将达到50多万辆 。这款发动机将为降低我们机队的二氧化碳排放做出重大贡献2排放。
Q1-3
以百万美元为单位的金额 |
|
Q1-3 2008 |
|
Q1-3 2007 |
|
变动率% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
息税前利润 |
|
2,476 |
|
3,327 |
|
-26 |
|
收入 |
|
37,026 |
|
38,705 |
|
-4 |
|
单位销售额 |
|
988,057 |
|
928,557 |
|
+6 |
|
生产 |
|
1,062,162 |
|
948,379 |
|
+12 |
|
雇员(9月30日) |
|
98,203 |
|
97,835 |
|
+0 |
|
单位销售额 |
|
Q1-3 2008 |
|
Q1-3 2007 |
|
变动率% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
|
988,057 |
|
928,557 |
|
+6 |
|
西欧 |
|
565,710 |
|
566,550 |
|
-0 |
|
德国 |
|
252,832 |
|
249,668 |
|
+1 |
|
美国 |
|
200,426 |
|
172,807 |
|
+16 |
|
日本 |
|
27,847 |
|
31,609 |
|
-12 |
|
其他市场 |
|
194,074 |
|
157,591 |
|
+23 |
|
14
戴姆勒卡车
单位销售额增长4%
梅赛德斯-奔驰被Actros评为2009年度最佳卡车
三菱 扶桑在混合动力驱动系统领域处于领先地位
息税前利润 高于上年水平,为5.1亿欧元
以百万美元为单位的金额 |
|
Q3 2008 |
|
Q3 2007 |
|
变动率% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
息税前利润 |
|
510 |
|
480 |
|
+6 |
|
收入 |
|
7,307 |
|
7,007 |
|
+4 |
|
单位销售额 |
|
122,678 |
|
117,675 |
|
+4 |
|
生产 |
|
125,756 |
|
114,553 |
|
+10 |
|
雇员(9月30日) |
|
80,768 |
|
79,874 |
|
+1 |
|
单位销售额 |
|
Q3 2008 |
|
Q3 2007 |
|
变动率% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
|
122,678 |
|
117,675 |
|
+4 |
|
西欧 |
|
24,130 |
|
21,922 |
|
+10 |
|
德国 |
|
12,996 |
|
10,229 |
|
+27 |
|
美国 |
|
18,836 |
|
18,039 |
|
+4 |
|
拉丁美洲(不包括墨西哥) |
|
16,388 |
|
14,542 |
|
+13 |
|
亚洲 |
|
38,793 |
|
38,782 |
|
+0 |
|
其他市场 |
|
24,531 |
|
24,390 |
|
+1 |
|
单位销售额和收入进一步增长
尽管全球卡车业务的市场状况也恶化了,戴姆勒卡车在第三季度的单位销量增长了4%,达到122,700辆。收入从70亿欧元增加到73亿欧元,息税前利润5.1亿欧元,比去年同期增长了6%。
巴西和亚洲主要市场的单位销售取得积极发展
卡车欧洲/拉丁美洲(梅赛德斯-奔驰)第三季度销量重复增长12%,销量为47,300辆。 中东(+64%)和西欧(+13%)的发展尤其积极,特别是在德国(+26%)。
卡车NAFTA(Freightliner,Sterling,Western Star, Thomas Build Bus)售出了25,800辆。这比前一季度增长了7%,尽管这一时期受到美国市场销售非常疲软的影响 。预计今年下半年的市场复苏并未实现。
尽管其在日本以外的业务稳定(+1%),但卡车亚洲(三菱扶桑)无法弥补 日本市场对卡车的持续需求疲软。第三季度总销量 从51,600辆降至49,600辆,反映出日本销量 下降17%,至11,300辆。与此同时,国际业务占总销量的77%。印尼的发展尤其积极 (+54%)和土耳其(+42%)。
全新梅赛德斯-奔驰Actros被评为2009年度最佳卡车
8月推出的新款Actros延续了前一款车型的成功故事,并被国际贸易记者评为 2009年度最佳卡车。在9月于汉诺威举行的第62届国际车展(商用车)上,除了Actros,我们还展出了三款配备替代驱动系统的卡车:Axor BlueTec混合动力车、经济型BlueTec混合动力车和经济型CNG混合动力车。
三菱扶桑在混合活动中发挥主导作用
戴姆勒的10辆Fuso Canter Eco混合动力汽车在8月份启动了欧洲最大的混合动力卡车车队测试。 目标是在客户正常使用的情况下获得7.5吨混合动力卡车的新体验,同时展示混合动力驱动系统的强大经济性。同月,戴姆勒卡车在日本川崎开设了全球混合动力中心。该设施将用于集中和同步戴姆勒在混合动力驱动开发方面的全球活动。
与博世的合资企业
年7月,我们与博世签署了一项协议,以北美燃料系统再制造有限责任公司的名义成立一家合资企业。这家合资公司将 为北美自由贸易协定市场整修燃油系统和喷射系统,从而 从北美地区不断扩大的交换组件业务中获利。
Q1-3
以百万美元为单位的金额 |
|
Q1-3 2008 |
|
Q1-3 2007 |
|
变动率% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
息税前利润 |
|
1,521 |
|
1,609 |
|
-5 |
|
收入 |
|
21,019 |
|
21,227 |
|
-1 |
|
单位销售额 |
|
353,215 |
|
348,947 |
|
+1 |
|
生产 |
|
362,227 |
|
347,033 |
|
+4 |
|
雇员(9月30日) |
|
80,768 |
|
79,874 |
|
+1 |
|
单位销售额 |
|
Q1-3 2008 |
|
Q1-3 2007 |
|
变动率% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
|
353,215 |
|
348,947 |
|
+1 |
|
西欧 |
|
64,471 |
|
61,980 |
|
+4 |
|
德国 |
|
29,840 |
|
28,073 |
|
+6 |
|
美国 |
|
60,015 |
|
76,917 |
|
-22 |
|
拉丁美洲(不包括墨西哥) |
|
46,300 |
|
39,672 |
|
+17 |
|
亚洲 |
|
112,120 |
|
104,235 |
|
+8 |
|
其他市场 |
|
70,309 |
|
66,143 |
|
+6 |
|
15
戴姆勒金融服务公司
合同数量 高于上年水平
开始在罗马尼亚开展金融服务业务
美国卡车融资的主要订单
息税前利润(EBIT):1.73亿欧元(2007年第三季度:欧元8700万欧元)
以百万美元为单位的金额 |
|
Q3 2008 |
|
Q3 2007 |
|
变动率% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
息税前利润 |
|
173 |
|
87 |
|
+99 |
|
收入 |
|
2,328 |
|
2,213 |
|
+5 |
|
新业务 |
|
7,680 |
|
6,435 |
|
+19 |
|
合同量 |
|
63,890 |
|
57,572 |
|
+11 |
|
雇员(9月30日) |
|
7,097 |
|
6,727 |
|
+6 |
|
合同数量 高于上年水平
戴姆勒金融服务部门在第三季度的全球合同额增长了11%,达到639亿欧元。与前一年相比,首次合并的公司又增加了15家,其中大部分位于东欧和亚洲。剔除这一影响并经汇率影响调整后,增幅为9%。与去年同期相比,新业务增长19%,达到77亿澳元; 调整后的增长达到18%。第三季度息税前利润从8700万澳元增加到1.73亿澳元。
在欧洲、非洲和亚太地区的业务发展积极
在欧洲、非洲和亚太地区,截至第三季度末的合同额为376亿澳元,同比增长12%。
德国梅赛德斯-奔驰银行 将其租赁和融资合同额从162亿欧元扩大到168亿欧元,客户在该行投资的资金从39亿欧元大幅增长到54亿欧元。
9月,戴姆勒金融服务公司开始在罗马尼亚开展业务。以梅赛德斯-奔驰罗马尼亚金融服务公司的名义,新公司将为私人和商业客户提供贷款、租赁和保险。该产品适用于 新车、二手车和商用车。罗马尼亚的梅赛德斯-奔驰经销商现在可以从一个渠道为客户提供全方位的汽车金融服务。
戴姆勒卡车金融公司在美国的主要订单
在北美和南美地区,2008年第三季度末的合同额为263亿澳元(2007年第三季度:242亿澳元)。经汇率影响调整后,该投资组合增长了11%。
美国卡车金融业务部门 收到了在洛杉矶和长滩港口清洁卡车计划的背景下为环保商用车融资的订单 。融资额将涵盖约1万辆卡车,主要是戴姆勒集团品牌的卡车。该计划的目标是到2011年逐步用新车取代旧卡车,使两大港口的空气污染显著减少。
Q1-3
以百万美元为单位的金额 |
|
Q1-3 2008 |
|
Q1-3 2007 |
|
变动率% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
息税前利润 |
|
524 |
|
521 |
|
+1 |
|
收入 |
|
6,802 |
|
6,460 |
|
+5 |
|
新业务 |
|
22,107 |
|
20,550 |
|
+8 |
|
合同量 |
|
63,890 |
|
57,572 |
|
+11 |
|
雇员(9月30日) |
|
7,097 |
|
6,727 |
|
+6 |
|
16
货车、公共汽车、其他
梅赛德斯-奔驰面包车销量略有上升
戴姆勒客车单位销量增长15%
息税前利润-1亿欧元(2007年第三季度:3.19亿欧元)
以百万美元为单位的金额 |
|
Q3 2008 |
|
Q3 2007 |
|
变动率% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
息税前利润 |
|
(100 |
) |
319 |
|
|
|
收入细分市场 |
|
3,735 |
|
3,557 |
|
+5 |
|
客货车 |
|
2,388 |
|
2,383 |
|
+0 |
|
公共汽车 |
|
1,202 |
|
990 |
|
+21 |
|
单位销售面包车 |
|
73,241 |
|
72,576 |
|
+1 |
|
单位销售大巴 |
|
10,810 |
|
9,374 |
|
+15 |
|
货车、客车和其他部门主要包括梅赛德斯-奔驰货车和戴姆勒客车部门以及我们在克莱斯勒控股有限责任公司、EADS和Tognum的股权。这些权益 包含在我们的季度财务报表中,有三个月的时间滞后 。货车、客车和其他部门的第三季度息税前利润为-1亿欧元(2007年第三季度:3.19亿欧元)。
梅赛德斯-奔驰面包车
尽管市场状况艰难,梅赛德斯-奔驰面包车第三季度的销量仍增长了1%,达到73,200辆。
短跑运动员的全球销量达到4.99万辆,比去年第三季度创下的纪录高出2%。VITO/Viano型号的销量为22,500台 也略高于前一年的创纪录数字(+0.5%)。Vario的单位销售额 低于2007年第三季度。
戴姆勒公交车
戴姆勒客车在第三季度售出了10,800辆客车和底盘,比去年同期的极高水平 高出15%。这一业绩的强劲贡献来自欧洲的销售,我们在欧洲售出了2300辆梅赛德斯-奔驰和Setra品牌的公交车(+31%)。墨西哥(+44%)和南美(+3%)的单位销售额也出现了非常积极的增长。
2008年9月,新一代梅赛德斯-奔驰和Setra TopClass 400推出了主动制动辅助系统。同样在第三季度,行业 记者投票选出2009年度低地板长途客车Setra S 415 NF多等级客车 ,特别是由于其先进的乘客友好性 。9月初,我们将我们与印度Sutlej Motors合资企业生产的第一辆梅赛德斯-奔驰城际豪华客车 交给了一位客户。
克莱斯勒
克莱斯勒有限责任公司2008年第三季度在全球售出447,700辆汽车(2007年第三季度:615,500辆)。
Tognum
Tognum第二季度营收增长18%,至7.9亿澳元。Tognum AG将于2008年11月11日公布第三季度的数据。
EADS
EADS子公司空中客车在第三季度向其客户交付了104架飞机(2007年第三季度: 99架),其中包括向阿联酋航空和澳航各交付一架A380。EADS将于2008年11月14日发布第三季度数据。
Q1-3
以百万美元为单位的金额 |
|
Q1-3 2008 |
|
Q1-3 2007 |
|
变动率% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
息税前利润 |
|
419 |
|
2,448 |
|
-83 |
|
收入细分市场 |
|
11,257 |
|
9,815 |
|
+15 |
|
客货车 |
|
7,280 |
|
6,727 |
|
+8 |
|
公共汽车 |
|
3,442 |
|
2,879 |
|
+20 |
|
单位销售面包车 |
|
220,496 |
|
208,102 |
|
+6 |
|
单位销售大巴 |
|
31,053 |
|
28,014 |
|
+11 |
|
17
戴姆勒股份公司及其子公司
未经审计的 第三季度合并收益表
|
|
已整合 |
|
工业企业 |
|
戴姆勒金融服务公司 |
|
||||||
以百万 为单位的金额,每股金额除外 |
|
Q3 2008 |
|
Q3 2007 |
|
Q3 2008 |
|
Q3 2007 |
|
Q3 2008 |
|
Q3 2007 |
|
收入 |
|
23,796 |
|
25,681 |
|
21,468 |
|
23,468 |
|
2,328 |
|
2,213 |
|
销售成本 |
|
(18,948 |
) |
(19,431 |
) |
(16,964 |
) |
(17,539 |
) |
(1,984 |
) |
(1,892 |
) |
毛利 |
|
4,848 |
|
6,250 |
|
4,504 |
|
5,929 |
|
344 |
|
321 |
|
销售费用 |
|
(2,012 |
) |
(2,219 |
) |
(1,945 |
) |
(2,148 |
) |
(67 |
) |
(71 |
) |
一般行政费用 |
|
(1,000 |
) |
(953 |
) |
(881 |
) |
(788 |
) |
(119 |
) |
(165 |
) |
研究和未资本化的开发成本 |
|
(789 |
) |
(835 |
) |
(789 |
) |
(835 |
) |
|
|
|
|
其他营业收入(费用),净额 |
|
49 |
|
(231 |
) |
40 |
|
(237 |
) |
9 |
|
6 |
|
公司利润(亏损)份额,采用权益法 净 |
|
(309 |
) |
(69 |
) |
(315 |
) |
(65 |
) |
6 |
|
(4 |
) |
其他财务费用,净额 |
|
(139 |
) |
(52 |
) |
(139 |
) |
(52 |
) |
|
|
|
|
息税前收益(EBIT)(1) |
|
648 |
|
1,891 |
|
475 |
|
1,804 |
|
173 |
|
87 |
|
利息收入(费用),净额 |
|
110 |
|
187 |
|
112 |
|
189 |
|
(2 |
) |
(2 |
) |
所得税前利润 |
|
758 |
|
2,078 |
|
587 |
|
1,993 |
|
171 |
|
85 |
|
所得税费用 |
|
(540 |
) |
(3,081 |
) |
(530 |
) |
(3,045 |
) |
(10 |
) |
(36 |
) |
持续经营的净利润(亏损) |
|
218 |
|
(1,003 |
) |
57 |
|
(1,052 |
) |
161 |
|
49 |
|
非持续经营的净利润(亏损) |
|
(5 |
) |
(530 |
) |
(5 |
) |
(961 |
) |
|
|
431 |
|
净利润(亏损) |
|
213 |
|
(1,533 |
) |
52 |
|
(2,013 |
) |
161 |
|
480 |
|
少数股权 |
|
(13 |
) |
(14 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
戴姆勒股份公司股东应占利润(亏损) |
|
200 |
|
(1,547 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
戴姆勒股份公司股东应占利润(亏损)的每股收益(亏损) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本信息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
持续经营的净利润(亏损) |
|
0.22 |
|
(0.97 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
非持续经营的净利润(亏损) |
|
(0.01 |
) |
(0.50 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
净利润(亏损) |
|
0.21 |
|
(1.47 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
稀释 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
持续经营的净利润 |
|
0.22 |
|
(0.97 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
非持续经营的净利润(亏损) |
|
(0.01 |
) |
(0.50 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
净利润(亏损) |
|
0.21 |
|
(1.47 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)息税前利润包括准备金复利产生的费用 (2008年:1.06亿欧元;2007年:1.05亿欧元)。
附注是这些未经审计的中期合并财务报表的组成部分
18
戴姆勒股份公司及其子公司
未经审计的合并损益表1-3季度
|
|
已整合 |
|
工业企业 |
|
戴姆勒金融服务公司 |
|
||||||
以百万 为单位的金额,每股金额除外 |
|
Q1-3 2008 |
|
Q1-3 2007 |
|
Q1-3 2008 |
|
Q1-3 2007 |
|
Q1-3 2008 |
|
Q1-3 2007 |
|
收入 |
|
72,633 |
|
72,895 |
|
65,831 |
|
66,435 |
|
6,802 |
|
6,460 |
|
销售成本 |
|
(55,775 |
) |
(55,533 |
) |
(50,078 |
) |
(50,201 |
) |
(5,697 |
) |
(5,332 |
) |
毛利 |
|
16,858 |
|
17,362 |
|
15,753 |
|
16,234 |
|
1,105 |
|
1,128 |
|
销售费用 |
|
(6,283 |
) |
(6,372 |
) |
(6,046 |
) |
(6,159 |
) |
(237 |
) |
(213 |
) |
一般行政费用 |
|
(2,866 |
) |
(2,778 |
) |
(2,485 |
) |
(2,381 |
) |
(381 |
) |
(397 |
) |
研究和未资本化的开发成本 |
|
(2,402 |
) |
(2,308 |
) |
(2,402 |
) |
(2,308 |
) |
|
|
|
|
其他营业收入(费用),净额 |
|
692 |
|
(21 |
) |
664 |
|
(35 |
) |
28 |
|
14 |
|
公司利润(亏损)份额,采用权益法 净 |
|
(839 |
) |
1,610 |
|
(849 |
) |
1,621 |
|
10 |
|
(11 |
) |
其他财务费用,净额 |
|
(483 |
) |
(176 |
) |
(482 |
) |
(176 |
) |
(1 |
) |
|
|
息税前收益(EBIT)(1) |
|
4,677 |
|
7,317 |
|
4,153 |
|
6,796 |
|
524 |
|
521 |
|
利息收入(费用),净额 |
|
167 |
|
377 |
|
174 |
|
384 |
|
(7 |
) |
(7 |
) |
所得税前利润 |
|
4,844 |
|
7,694 |
|
4,327 |
|
7,180 |
|
517 |
|
514 |
|
所得税费用 |
|
(1,879 |
) |
(4,539 |
) |
(1,721 |
) |
(4,307 |
) |
(158 |
) |
(232 |
) |
持续经营的净利润 |
|
2,965 |
|
3,155 |
|
2,606 |
|
2,873 |
|
359 |
|
282 |
|
非持续经营的净利润(亏损) |
|
(25 |
) |
(867 |
) |
(25 |
) |
(1,847 |
) |
|
|
980 |
|
净利润 |
|
2,940 |
|
2,288 |
|
2,581 |
|
1,026 |
|
359 |
|
1,262 |
|
少数股权 |
|
(96 |
) |
(67 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
戴姆勒股份公司股东应占利润 |
|
2,844 |
|
2,221 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
戴姆勒股份公司股东应占利润的每股收益(亏损) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本信息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
持续经营的净利润 |
|
2.97 |
|
2.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非持续经营的净亏损 |
|
(0.03 |
) |
(0.83 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
净利润 |
|
2.94 |
|
2.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
稀释 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
持续经营的净利润 |
|
2.96 |
|
2.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非持续经营的净亏损 |
|
(0.03 |
) |
(0.82 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
净利润 |
|
2.93 |
|
2.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)息税前利润 包括准备金复利的费用(2008年:3.2亿欧元;2007年:3.12亿欧元)。
附注是这些未经审计的中期合并财务报表的组成部分
19
戴姆勒股份公司及其子公司
合并资产负债表
|
|
已整合 |
|
工业企业 |
|
戴姆勒金融服务公司 |
|
||||||
以百万美元为单位的金额 |
|
在9月1日30岁, |
|
12月31日, |
|
在9月1日30岁, |
|
12月31日, |
|
在9月1日30岁, |
|
12月31日, |
|
资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无形资产 |
|
5,641 |
|
5,202 |
|
5,560 |
|
5,128 |
|
81 |
|
74 |
|
财产、厂房和设备 |
|
15,529 |
|
14,650 |
|
15,461 |
|
14,600 |
|
68 |
|
50 |
|
经营租赁中的设备 |
|
19,943 |
|
19,638 |
|
8,248 |
|
8,186 |
|
11,695 |
|
11,452 |
|
使用权益法核算投资 |
|
4,410 |
|
5,034 |
|
4,369 |
|
4,845 |
|
41 |
|
189 |
|
金融服务应收账款 |
|
25,660 |
|
22,933 |
|
|
|
|
|
25,660 |
|
22,933 |
|
其他金融资产 |
|
2,810 |
|
3,044 |
|
2,634 |
|
2,817 |
|
176 |
|
227 |
|
递延税项资产 |
|
2,139 |
|
1,882 |
|
1,886 |
|
1,613 |
|
253 |
|
269 |
|
其他资产 |
|
565 |
|
480 |
|
392 |
|
339 |
|
173 |
|
141 |
|
非流动资产总额 |
|
76,697 |
|
72,863 |
|
38,550 |
|
37,528 |
|
38,147 |
|
35,335 |
|
盘存 |
|
17,755 |
|
14,086 |
|
17,273 |
|
13,604 |
|
482 |
|
482 |
|
应收贸易账款 |
|
7,272 |
|
6,361 |
|
6,983 |
|
6,135 |
|
289 |
|
226 |
|
金融服务应收账款 |
|
17,504 |
|
16,280 |
|
|
|
|
|
17,504 |
|
16,280 |
|
现金和现金等价物 |
|
8,288 |
|
15,631 |
|
6,687 |
|
14,894 |
|
1,601 |
|
737 |
|
其他金融资产 |
|
6,086 |
|
6,583 |
|
(1,038 |
) |
77 |
|
7,124 |
|
6,506 |
|
其他资产 |
|
2,855 |
|
2,368 |
|
418 |
|
(68 |
) |
2,437 |
|
2,436 |
|
流动资产小计 |
|
59,760 |
|
61,309 |
|
30,323 |
|
34,642 |
|
29,437 |
|
26,667 |
|
待售资产(波茨坦广场) |
|
|
|
922 |
|
|
|
922 |
|
|
|
|
|
流动资产总额 |
|
59,760 |
|
62,231 |
|
30,323 |
|
35,564 |
|
29,437 |
|
26,667 |
|
总资产 |
|
136,457 |
|
135,094 |
|
68,873 |
|
73,092 |
|
67,584 |
|
62,002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
权益和负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股本 |
|
2,768 |
|
2,766 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资本储备 |
|
10,235 |
|
10,221 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
留存收益 |
|
20,855 |
|
22,656 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他储备 |
|
318 |
|
1,075 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国库股 |
|
(1,378 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
戴姆勒股份公司股东应占权益 |
|
32,798 |
|
36,718 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
少数股权 |
|
1,652 |
|
1,512 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总股本 |
|
34,450 |
|
38,230 |
|
29,714 |
|
33,840 |
|
4,736 |
|
4,390 |
|
退休金和类似债务的准备金 |
|
4,137 |
|
3,852 |
|
3,963 |
|
3,686 |
|
174 |
|
166 |
|
所得税拨备 |
|
1,932 |
|
1,761 |
|
1,932 |
|
1,761 |
|
|
|
|
|
其他风险拨备 |
|
5,940 |
|
6,129 |
|
5,811 |
|
5,984 |
|
129 |
|
145 |
|
融资负债 |
|
31,921 |
|
31,867 |
|
9,434 |
|
11,905 |
|
22,487 |
|
19,962 |
|
其他财务负债 |
|
1,536 |
|
1,673 |
|
1,439 |
|
1,515 |
|
97 |
|
158 |
|
递延税项负债 |
|
1,515 |
|
673 |
|
(1,929 |
) |
(2,091 |
) |
3,444 |
|
2,764 |
|
递延收入 |
|
1,854 |
|
1,855 |
|
1,342 |
|
1,351 |
|
512 |
|
504 |
|
其他负债 |
|
99 |
|
114 |
|
93 |
|
114 |
|
6 |
|
|
|
非流动负债总额 |
|
48,934 |
|
47,924 |
|
22,085 |
|
24,225 |
|
26,849 |
|
23,699 |
|
贸易应付款 |
|
8,585 |
|
6,939 |
|
8,325 |
|
6,730 |
|
260 |
|
209 |
|
所得税拨备 |
|
690 |
|
548 |
|
(1,067 |
) |
(1,180 |
) |
1,757 |
|
1,728 |
|
其他风险拨备 |
|
6,990 |
|
7,272 |
|
6,780 |
|
7,026 |
|
210 |
|
246 |
|
融资负债 |
|
25,544 |
|
23,100 |
|
(6,117 |
) |
(6,886 |
) |
31,661 |
|
29,986 |
|
其他财务负债 |
|
8,117 |
|
8,442 |
|
6,841 |
|
7,329 |
|
1,276 |
|
1,113 |
|
递延收入 |
|
1,452 |
|
1,341 |
|
807 |
|
777 |
|
645 |
|
564 |
|
其他负债 |
|
1,695 |
|
1,272 |
|
1,505 |
|
1,205 |
|
190 |
|
67 |
|
流动负债小计 |
|
53,073 |
|
48,914 |
|
17,074 |
|
15,001 |
|
35,999 |
|
33,913 |
|
待售负债(波茨坦广场) |
|
|
|
26 |
|
|
|
26 |
|
|
|
|
|
流动负债总额 |
|
53,073 |
|
48,940 |
|
17,074 |
|
15,027 |
|
35,999 |
|
33,913 |
|
权益和负债总额 |
|
136,457 |
|
135,094 |
|
68,873 |
|
73,092 |
|
67,584 |
|
62,002 |
|
附注是这些未经审计的中期合并财务报表的组成部分
20
未经审计的 合并权益变动表
|
|
|
|
|
|
|
|
其他储备 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
以百万美元为单位的金额 |
|
分享 |
|
资本 |
|
保留 |
|
货币 |
|
金融 |
|
导数 |
|
财务处 |
|
权益 |
|
少数族裔 |
|
总计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2007年1月1日的余额 |
|
2,673 |
|
8,613 |
|
23,702 |
|
382 |
|
544 |
|
1,011 |
|
|
|
36,925 |
|
421 |
|
37,346 |
|
净利润 |
|
|
|
|
|
2,221 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,221 |
|
67 |
|
2,288 |
|
直接在权益中确认的收入(费用) |
|
|
|
|
|
|
|
(565 |
) |
(151 |
) |
(261 |
) |
|
|
(977 |
) |
7 |
|
(970 |
) |
直接在权益中确认的收入(费用)的递延税金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
104 |
|
|
|
119 |
|
1 |
|
120 |
|
该期间的总收入(费用) |
|
|
|
|
|
2,221 |
|
(565 |
) |
(136 |
) |
(157 |
) |
|
|
1,363 |
|
75 |
|
1,438 |
|
分红 |
|
|
|
|
|
(1,542 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(1,542 |
) |
(32 |
) |
(1,574 |
) |
基于股份的支付 |
|
|
|
131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
131 |
|
|
|
131 |
|
发行新股 |
|
76 |
|
1,199 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,275 |
|
5 |
|
1,280 |
|
收购库藏股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1,064 |
) |
(1,064 |
) |
|
|
(1,064 |
) |
发行库藏股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
16 |
|
|
|
16 |
|
自有股份的报废 |
|
|
|
|
|
(872 |
) |
|
|
|
|
|
|
872 |
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
1,041 |
|
1,058 |
|
2007年9月30日的余额 |
|
2,749 |
|
9,960 |
|
23,509 |
|
(183 |
) |
408 |
|
854 |
|
(176 |
) |
37,121 |
|
1,510 |
|
38,631 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2008年1月1日的余额 |
|
2,766 |
|
10,221 |
|
22,656 |
|
(418 |
) |
319 |
|
1,174 |
|
|
|
36,718 |
|
1,512 |
|
38,230 |
|
净利润 |
|
|
|
|
|
2,844 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,844 |
|
96 |
|
2,940 |
|
直接在权益中确认的收入 (费用) |
|
|
|
|
|
|
|
(60 |
) |
(175 |
) |
(737 |
) |
|
|
(972 |
) |
123 |
|
(849 |
) |
递延 直接在权益中确认的收入(费用)的税款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
212 |
|
|
|
215 |
|
(34 |
) |
181 |
|
期间的 收入(费用)合计 |
|
|
|
|
|
2,844 |
|
(60 |
) |
(172 |
) |
(525 |
) |
|
|
2,087 |
|
185 |
|
2,272 |
|
分红 |
|
|
|
|
|
(1,928 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(1,928 |
) |
(77 |
) |
(2,005 |
) |
基于股份的支付 |
|
|
|
(18 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(18 |
) |
|
|
(18 |
) |
发行 股新股 |
|
2 |
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
10 |
|
30 |
|
收购库藏股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4,127 |
) |
(4,127 |
) |
|
|
(4,127 |
) |
发行库藏股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
|
32 |
|
|
|
32 |
|
自有股份报废 |
|
|
|
|
|
(2,717 |
) |
|
|
|
|
|
|
2,717 |
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
22 |
|
36 |
|
2008年9月30日的余额 |
|
2,768 |
|
10,235 |
|
20,855 |
|
(478 |
) |
147 |
|
649 |
|
(1,378 |
) |
32,798 |
|
1,652 |
|
34,450 |
|
附注是这些未经审计的中期合并财务报表的组成部分
21
未经审计的 现金流量表合并报表
|
|
已整合 |
|
工业企业 |
|
戴姆勒金融服务公司 |
|
||||||
以百万美元为单位的金额 |
|
Q1-3 2008 |
|
Q1-3 2007 |
|
Q1-3 2008 |
|
Q1-3 2007 |
|
Q1-3 2008 |
|
Q1-3 2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整后的净利润 |
|
2,940 |
|
2,288 |
|
2,581 |
|
1,026 |
|
359 |
|
1,262 |
|
折旧及摊销 |
|
4,046 |
|
6,583 |
|
2,246 |
|
3,386 |
|
1,800 |
|
3,197 |
|
其他非现金支出和收入 |
|
2,013 |
|
2,591 |
|
1,479 |
|
2,228 |
|
534 |
|
363 |
|
处置资产的收益 |
|
(692 |
) |
(1,061 |
) |
(679 |
) |
(1,046 |
) |
(13 |
) |
(15 |
) |
经营性资产和负债变动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
库存清单 |
|
(3,666 |
) |
(2,538 |
) |
(3,639 |
) |
(2,432 |
) |
(27 |
) |
(106 |
) |
应收贸易账款 |
|
(846 |
) |
(167 |
) |
(774 |
) |
(149 |
) |
(72 |
) |
(18 |
) |
Oracle Trade Payables |
|
1,589 |
|
1,052 |
|
1,538 |
|
1,072 |
|
51 |
|
(20 |
) |
来自金融服务的与库存有关的应收款 |
|
(666 |
) |
1,334 |
|
(666 |
) |
1,334 |
|
|
|
|
|
其他经营性资产和负债 |
|
(124 |
) |
1,109 |
|
(1,288 |
) |
(476 |
) |
1,164 |
|
1,585 |
|
经营活动提供的现金 |
|
4,594 |
|
11,191 |
|
798 |
|
4,943 |
|
3,796 |
|
6,248 |
|
以经营租赁方式购买设备 |
|
(4,098 |
) |
(9,818 |
) |
|
|
|
|
(4,098 |
) |
(9,818 |
) |
以经营租赁方式处置设备所得收益 |
|
2,296 |
|
3,951 |
|
|
|
|
|
2,296 |
|
3,951 |
|
物业、厂房和设备的附加费 |
|
(2,484 |
) |
(3,657 |
) |
(2,444 |
) |
(3,632 |
) |
(40 |
) |
(25 |
) |
无形资产的附加值 |
|
(1,020 |
) |
(899 |
) |
(1,006 |
) |
(889 |
) |
(14 |
) |
(10 |
) |
处置财产、厂房和设备以及无形资产所得收益 |
|
1,430 |
|
1,201 |
|
1,423 |
|
1,167 |
|
7 |
|
34 |
|
对企业的投资 |
|
(737 |
) |
(32 |
) |
(736 |
) |
(32 |
) |
(1 |
) |
|
|
出售业务所得收益 |
|
497 |
|
3,584 |
|
443 |
|
3,584 |
|
54 |
|
|
|
批发应收账款变动 |
|
(239 |
) |
(33 |
) |
363 |
|
(2,208 |
) |
(602 |
) |
2,175 |
|
与出售克莱斯勒活动相关的现金流入 |
|
|
|
22,594 |
|
|
|
23,994 |
|
|
|
(1,400 |
) |
对零售应收账款的投资 |
|
(9,302 |
) |
(16,952 |
) |
8,070 |
|
7,157 |
|
(17,372 |
) |
(24,109 |
) |
零售应收账款收款 |
|
7,673 |
|
15,945 |
|
(6,016 |
) |
(5,477 |
) |
13,689 |
|
21,422 |
|
销售零售应收账款所得款项 |
|
|
|
2,247 |
|
|
|
|
|
|
|
2,247 |
|
收购证券(交易除外) |
|
(7,438 |
) |
(7,096 |
) |
(7,438 |
) |
(7,119 |
) |
|
|
23 |
|
出售证券所得收益(交易除外) |
|
6,979 |
|
11,140 |
|
6,876 |
|
11,140 |
|
103 |
|
|
|
其他现金的变动 |
|
(811 |
) |
(1,345 |
) |
(842 |
) |
(1,512 |
) |
31 |
|
167 |
|
由投资活动提供(用于)的现金 |
|
(7,254 |
) |
20,830 |
|
(1,307 |
) |
26,173 |
|
(5,947 |
) |
(5,343 |
) |
融资负债变动 |
|
1,597 |
|
(18,126 |
) |
(1,365 |
) |
(15,784 |
) |
2,962 |
|
(2,342 |
) |
支付的股息(包括从子公司转移的利润) |
|
(2,005 |
) |
(1,574 |
) |
(1,976 |
) |
(1,342 |
) |
(29 |
) |
(232 |
) |
发行股本所得款项(包括少数股权) |
|
62 |
|
1,298 |
|
(20 |
) |
1,183 |
|
82 |
|
115 |
|
购买库藏股 |
|
(4,127 |
) |
(1,064 |
) |
(4,127 |
) |
(1,064 |
) |
|
|
|
|
融资活动提供(用于)的现金 |
|
(4,473 |
) |
(19,466 |
) |
(7,488 |
) |
(17,007 |
) |
3,015 |
|
(2,459 |
) |
货币汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
(210 |
) |
(670 |
) |
(210 |
) |
(637 |
) |
|
|
(33 |
) |
现金及现金等价物净增(减) |
|
(7,343 |
) |
11,885 |
|
(8,207 |
) |
13,472 |
|
864 |
|
(1,587 |
) |
期初的现金和现金等价物 |
|
15,631 |
|
8,409 |
|
14,894 |
|
6,060 |
|
737 |
|
2,349 |
|
期末现金和现金等价物 |
|
8,288 |
|
20,294 |
|
6,687 |
|
19,532 |
|
1,601 |
|
762 |
|
附注是这些未经审计的中期合并财务报表的组成部分
22
未经审计的中期合并财务报表附注{br
1.中期合并财务报表列报
将军。戴姆勒股份公司及其子公司(戴姆勒或集团)未经审计的中期合并财务报表(中期财务报表)是根据国际会计准则(IAS)34号中期财务报告编制的。
戴姆勒股份公司是根据德意志联邦共和国法律成立的股份公司。戴姆勒股份公司在斯图加特地区法院商业登记簿中登记在第HRB 19360及其注册办事处位于德国斯图加特梅赛德斯斯特拉137,70327号。
戴姆勒集团的中期财务报表以欧元($)表示。
所有重要的 公司间帐户和交易均已取消。管理层认为,中期财务报表反映为公平列报本集团经营业绩、财务状况及现金流量所需的所有调整 (仅包括正常经常性调整)。所列中期的经营业绩并不一定代表未来任何时期或整个会计年度的预期业绩。中期财务报表应与2008年2月27日发布并包含在戴姆勒提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的Form 20-F 2007年年度报告中的2007年12月31日经审计的IFRS综合财务报表及其附注一并阅读。本集团在该等中期财务报表中采用的会计政策 与截至二零零七年十二月三十一日止年度经审核的国际财务报告准则综合财务报表中采用的会计政策 相同。
有关戴姆勒制造的某些产品的商业惯例 需要向本集团的客户提供销售 融资,包括租赁替代方案。因此,本集团的综合财务报表受其金融服务业务活动的影响较大。 为加深读者对本集团综合财务报表的了解,除 未经审核的综合财务报表外,随附的财务报表还提供有关本集团的经营业绩、财务状况及现金流量的未经审核信息。然而,该等资料并非国际财务报告准则所需,亦无意亦不代表 本集团工业或金融服务业务活动的独立国际财务报告准则营运结果、财务状况及现金流量。工业和金融服务业务之间交易的影响的消除 一般已分配到工业业务栏。
根据《国际财务报告准则》编制中期财务报表要求管理层 对报告日期的资产和负债额、或有资产和负债的披露以及报告期间的收入和支出作出估计和判断。实际的 金额可能与这些估计值不同。
国际财务报告准则已发布,但尚未采用。2008年5月,国际会计准则理事会公布了改进《国际财务报告准则》的综合准则。戴姆勒将确定这些改进对其合并财务报表的预期影响 。提前采用并不是有意的。
停产的业务。克莱斯勒集团在北美的经营活动及相关的金融服务业务,因克莱斯勒活动的解除合并及对此结果的调整而产生的 在集团的 收入综合报表中列示为非持续经营(见附注2)。
23
2.收购、处置和中止业务
托格纳姆。于截至二零零八年九月三十日止三个月及九个月期间,本集团收购Tognum AG 0.85%及25.35%股权。此次收购的成本总计6.58亿欧元现金。本集团使用权益法核算其于Tognum的权益,并将所得分配予客货车、 巴士及其他。
克莱斯勒。非持续经营的净亏损构成如下:
|
|
截至三个月 |
|
九个月结束 |
|
||||
以百万美元为单位的金额 |
|
2008 |
|
2007 |
|
2008 |
|
2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入 |
|
|
|
4,059 |
|
|
|
30,037 |
|
销售成本 |
|
|
|
(3,172 |
) |
|
|
(26,410 |
) |
销售费用 |
|
|
|
(292 |
) |
|
|
(1,579 |
) |
一般行政费用 |
|
|
|
(163 |
) |
|
|
(1,172 |
) |
研究和未资本化的开发成本 |
|
|
|
(68 |
) |
|
|
(647 |
) |
其他收入和其他费用,净额 |
|
|
|
(42 |
) |
|
|
(714 |
) |
所得税前收入(亏损) |
|
|
|
322 |
|
|
|
(485 |
) |
所得税(费用)福利 |
|
|
|
(102 |
) |
|
|
368 |
|
克莱斯勒业务收入(亏损),税后净额 |
|
|
|
220 |
|
|
|
(117 |
) |
所得税前解除合并亏损 |
|
(6 |
) |
(693 |
) |
(77 |
) |
(693 |
) |
所得税(费用)福利 |
|
1 |
|
(57 |
) |
52 |
|
(57 |
) |
解除合并损失,税后净额 |
|
(5 |
) |
(750 |
) |
(25 |
) |
(750 |
) |
非持续经营的净亏损 |
|
(5 |
) |
(530 |
) |
(25 |
) |
(867 |
) |
截至2008年9月30日的三个月和九个月期间,停产业务的净亏损反映了对克莱斯勒业务解除合并的结果进行了调整。在截至2007年9月30日的三个月和九个月期间,停产业务的净亏损包括与克莱斯勒于2007年2月14日宣布的恢复和转型计划有关的1300万欧元的收入和9.06亿欧元的税前费用。
截至2007年9月30日的9个月中,可归因于非连续性业务的现金流 如下:
以百万美元为单位的金额 |
|
|
|
经营活动现金流 |
|
3,064 |
|
投资活动产生的现金流 |
|
(2,875 |
) |
融资活动产生的现金流 |
|
(2,655 |
) |
在截至2008年9月30日的9个月中,克莱斯勒继续未偿还的某些担保金额 一如预期减少了6亿美元,至5亿美元。克莱斯勒 为托管账户提供的相关抵押品减少2亿美元至3亿美元。
于截至二零零八年九月三十日止九个月内,本集团因一项资产价值下降而录得减值费用1.68亿欧元,而该资产未来的现金流则视乎某些事件的发生而定,尤其是租赁克莱斯勒车辆的剩余价值的发展。因此,这项 资产完全减值。
2008年第二季度,克莱斯勒控股有限责任公司的一家子公司动用了戴姆勒因转让克莱斯勒集团大部分股权及相关金融服务业务而承担的15亿美元次级债务的全部信用额度。戴姆勒 最初按名义金额记录次级贷款,反映贷款最初承诺之日的公允价值,随后根据实际利息法进行计量。
波茨坦广场。2008年2月1日,波茨坦广场房地产出售给SEB集团的交易完成,导致现金流入14亿澳元(其中2007年流入1亿澳元)。在截至2008年9月30日的9个月中,出售交易对货车、巴士等的息税前利润造成了4.49亿欧元的积极影响。
3. 投资采用权益法核算
截至2008年9月30日,欧洲航空防务航天公司EADS N.V.(EADS)和克莱斯勒控股有限责任公司(克莱斯勒控股有限责任公司)是采用权益法计算的最重要的投资对象。本集团主要将其在这些公司收入(亏损)中的比例 计入三个月的滞后时间 ,并将结果分配给货车、公共汽车和其他公司。戴姆勒在这些投资的收益(亏损)中的比例份额 在集团的综合损益表中显示 在使用权益 方法核算的公司的利润(亏损)份额中。
欧洲宇航防务集团。戴姆勒在截至2008年9月30日的三个月和九个月期间的EADS业绩中的比例份额分别为800万澳元和4600万澳元(2007年:2000万澳元和2.4亿澳元),包括投资者层面的调整。 截至2008年9月30日,集团在EADS的投资的账面价值为32.26亿澳元(2007年12月31日:34.42亿澳元)。
24
关于于二零零四年订立的有关EADS股份约3%股权的证券借贷协议及期权合约,本集团于二零零八年首九个月进一步行使购股权,并不可撤销地将EADS约2%的股权转让予第三方 。通过这笔交易,戴姆勒在2008年第三季度实现了700万澳元的税前亏损,在截至2008年9月30日的9个月中实现了1.3亿澳元的税前收益。在截至2007年9月30日的三个月和九个月期间,按市值计价的期权分别产生了3700万欧元和7500万欧元的未实现所得税前收益。
由于结算于二零零六年四月与数间金融机构签订的远期交易,以及转让EADS 7.5%的股权,本集团于二零零七年首九个月实现税前收益762 百万港元(包括变现衍生工具收益49,000,000港元)。
2007年3月,戴姆勒的一家子公司持有戴姆勒在EADS的22.5%权益,向投资者发行了股权,以换取15.54亿澳元的现金,导致截至2007年9月30日的9个月的所得税前收益为7.24亿澳元。戴姆勒可以在2010年7月1日或之后将新发行的股权转换为EADS 7.5%的股权或相当于该股权当时的公允价值的现金。 本次交易不会减少戴姆勒在EADS的股权, 集团以此为基础进行股权会计。作为这项交易的结果, 集团报告其综合资产负债表中的少数股权 代表投资者在 发行股权的合并子公司的所有权。报告为少数股权的金额反映了投资者在该子公司净资产中的33%份额。
克莱斯勒。在截至2008年9月30日的三个月和九个月期间,戴姆勒在克莱斯勒亏损中的比例份额分别为3.51亿欧元和10.47亿欧元,包括投资者层面的调整。截至2008年9月30日,集团在克莱斯勒亏损中的比例份额使其在克莱斯勒的股权投资的账面价值降至零。本集团在克莱斯勒亏损中的份额超过了2008年9月30日对克莱斯勒股权投资的账面金额,计入了2007年8月3日授予克莱斯勒的次级贷款账面金额的减少 。
4.无形资产
无形资产 包括以下各项:
以百万美元为单位的金额 |
|
在9月1日30岁, |
|
12月31日, |
|
|
|
|
|
|
|
商誉 |
|
688 |
|
693 |
|
开发成本 |
|
4,391 |
|
3,963 |
|
其他无形资产 |
|
562 |
|
546 |
|
账面金额 |
|
5,641 |
|
5,202 |
|
5.库存
库存包括 以下内容:
以百万美元为单位的金额 |
|
在9月1日30岁, |
|
12月31日, |
|
|
|
|
|
|
|
原材料和制造用品 |
|
1,981 |
|
1,741 |
|
正在进行的工作 |
|
2,190 |
|
1,907 |
|
制成品、零件和产品待转售 |
|
13,509 |
|
10,343 |
|
向供应商预付款项 |
|
75 |
|
95 |
|
账面金额 |
|
17,755 |
|
14,086 |
|
6.权益
在截至2008年9月的9个月期间,戴姆勒以2500万欧元购买了50万股戴姆勒股票,并以2500万欧元重新发行了这些股票,这与 员工购股计划有关。
关于2007年批准的股份回购计划,本集团于2008年第一季度额外回购了4,980万股自有股份,该等股份已于2008年4月初注销。
在2008年4月9日举行的股东年会上,股东再次授权戴姆勒 在2009年10月9日之前为某些预定目的收购库存股,最高可达年会决议通过时现有股本的10%;授权包括使用看跌期权或 看涨期权或两者的组合。在行使所授予的授权时, 管理委员会决定在2009年4月8日举行下一次年度会议之前,再进行一项股份回购计划。戴姆勒股份公司监事会批准了这一决定。 截至2008年9月30日,戴姆勒股份公司根据该计划又回购了3500万股戴姆勒股份公司的股份,其中20万股重新发行,以满足管理层行使股票期权的认购权。
股东在年会上还授权戴姆勒从戴姆勒股份公司2007年未分配收益中分配股息19.28亿欧元(每股2.00欧元)。股息于2008年4月10日支付。
25
7.退休金和类似的债务
固定福利计划
净养老金成本/(收入)。截至2008年9月30日和2007年9月30日的三个月期间的养恤金费用净额构成如下:
|
|
截至2008年9月30日的三个月 |
|
截至2007年9月30日的三个月 |
|
||||||||
以百万美元为单位的金额 |
|
总计 |
|
德语 |
|
非德语 |
|
总计 |
|
德语 |
|
非德语 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当前服务成本 |
|
92 |
|
70 |
|
22 |
|
122 |
|
83 |
|
39 |
|
利息成本 |
|
205 |
|
179 |
|
26 |
|
274 |
|
162 |
|
112 |
|
计划资产的预期回报 |
|
(224 |
) |
(195 |
) |
(29 |
) |
(386 |
) |
(216 |
) |
(170 |
) |
精算净收益摊销 |
|
(1 |
) |
|
|
(1 |
) |
(13 |
) |
|
|
(13 |
) |
过去的服务成本 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
3 |
|
定期养老金净成本/(收入) |
|
72 |
|
54 |
|
18 |
|
|
|
29 |
|
(29 |
) |
削减和定居 |
|
4 |
|
|
|
4 |
|
43 |
|
|
|
43 |
|
养老金净成本 |
|
76 |
|
54 |
|
22 |
|
43 |
|
29 |
|
14 |
|
截至2008年9月30日和2007年9月30日的9个月期间的养恤金净成本/(收入)构成如下:
|
|
截至2008年9月30日的9个月 |
|
截至2007年9月30日的9个月 |
|
||||||||
以百万美元为单位的金额 |
|
总计 |
|
德语 |
|
非德语 |
|
总计 |
|
德语 |
|
非德语 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当前服务成本 |
|
262 |
|
207 |
|
55 |
|
495 |
|
250 |
|
245 |
|
利息成本 |
|
613 |
|
536 |
|
77 |
|
1,225 |
|
487 |
|
738 |
|
计划资产的预期回报 |
|
(672 |
) |
(586 |
) |
(86 |
) |
(1,767 |
) |
(647 |
) |
(1,120 |
) |
精算净收益摊销 |
|
(1 |
) |
|
|
(1 |
) |
(36 |
) |
|
|
(36 |
) |
过去的服务成本 |
|
|
|
|
|
|
|
44 |
|
|
|
44 |
|
定期养老金净成本/(收入) |
|
202 |
|
157 |
|
45 |
|
(39 |
) |
90 |
|
(129 |
) |
削减和定居 |
|
(2 |
) |
|
|
(2 |
) |
114 |
|
|
|
114 |
|
养老金净成本/(收入) |
|
200 |
|
157 |
|
43 |
|
75 |
|
90 |
|
(15 |
) |
截至2007年9月30日的3个月和9个月期间的净养老金 成本/(收入)包括400万欧元和7200万欧元的收入,这些收入可归因于非持续运营 。
雇主对计划 资产的贡献。在截至2008年9月30日的三个月和九个月期间,戴姆勒对集团养老金计划的缴费分别为1300万澳元和3700万澳元。
26
8.其他风险拨备
其他 风险拨备包括以下内容:
|
|
2008年9月30日 |
|
2007年12月31日 |
|
||||||||
以百万美元为单位的金额 |
|
当前 |
|
非当前 |
|
总计 |
|
当前 |
|
非当前 |
|
总计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产品保修 |
|
2,859 |
|
3,265 |
|
6,124 |
|
3,103 |
|
3,495 |
|
6,598 |
|
销售激励措施 |
|
990 |
|
4 |
|
994 |
|
819 |
|
11 |
|
830 |
|
人事和社会成本 |
|
1,064 |
|
1,481 |
|
2,545 |
|
1,419 |
|
1,609 |
|
3,028 |
|
其他 |
|
2,077 |
|
1,190 |
|
3,267 |
|
1,931 |
|
1,014 |
|
2,945 |
|
其他风险准备金总额 |
|
6,990 |
|
5,940 |
|
12,930 |
|
7,272 |
|
6,129 |
|
13,401 |
|
9.融资负债
融资负债 由以下各项组成:
|
|
2008年9月30日 |
|
2007年12月31日 |
|
||||||||
以百万美元为单位的金额 |
|
当前 |
|
非当前 |
|
总计 |
|
当前 |
|
非当前 |
|
总计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
票据/债券 |
|
10,804 |
|
22,550 |
|
33,354 |
|
10,200 |
|
25,461 |
|
35,661 |
|
商业票据 |
|
1,761 |
|
|
|
1,761 |
|
112 |
|
|
|
112 |
|
对金融机构的负债 |
|
7,063 |
|
8,040 |
|
15,103 |
|
7,299 |
|
5,264 |
|
12,563 |
|
直接银行业务的存款 |
|
4,906 |
|
533 |
|
5,439 |
|
3,962 |
|
138 |
|
4,100 |
|
ABS交易的负债 |
|
473 |
|
403 |
|
876 |
|
835 |
|
614 |
|
1,449 |
|
融资租赁负债 |
|
45 |
|
386 |
|
431 |
|
62 |
|
377 |
|
439 |
|
贷款、其他融资负债 |
|
492 |
|
9 |
|
501 |
|
630 |
|
13 |
|
643 |
|
融资负债总额 |
|
25,544 |
|
31,921 |
|
57,465 |
|
23,100 |
|
31,867 |
|
54,967 |
|
10.分部报告
细分市场信息。以下提供的截至2007年9月30日的三个月和九个月期间的分部信息不包括与停产业务相关的金额。
截至2008年9月30日和2007年9月30日的三个月 期间,细分市场信息如下:
以百万美元为单位的金额 |
|
梅赛德斯- |
|
戴姆勒 |
|
戴姆勒 |
|
货车,公交车, |
|
总计 |
|
对账 |
|
已整合 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2008年9月30日的三个月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入 |
|
11,176 |
|
6,660 |
|
2,241 |
|
3,719 |
|
23,796 |
|
|
|
23,796 |
|
部门间收入 |
|
432 |
|
647 |
|
87 |
|
16 |
|
1,182 |
|
(1,182 |
) |
|
|
总收入 |
|
11,608 |
|
7,307 |
|
2,328 |
|
3,735 |
|
24,978 |
|
(1,182 |
) |
23,796 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门 利润(亏损)(息税前利润) |
|
112 |
|
510 |
|
173 |
|
(100 |
) |
695 |
|
(47 |
) |
648 |
|
以百万美元为单位的金额 |
|
梅赛德斯- |
|
戴姆勒 |
|
戴姆勒 |
|
货车,公交车, |
|
总计 |
|
对账 |
|
已整合 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2007年9月30日的三个月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入 |
|
13,689 |
|
6,455 |
|
2,083 |
|
3,454 |
|
25,681 |
|
|
|
25,681 |
|
部门间收入 |
|
388 |
|
552 |
|
130 |
|
103 |
|
1,173 |
|
(1,173 |
) |
|
|
总收入 |
|
14,077 |
|
7,007 |
|
2,213 |
|
3,557 |
|
26,854 |
|
(1,173 |
) |
25,681 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分部利润(亏损)(息税前利润) |
|
1,331 |
|
480 |
|
87 |
|
319 |
|
2,217 |
|
(326 |
) |
1,891 |
|
27
截至2008年和2007年9月30日的9个月期间,分部信息如下:
以百万美元为单位的金额 |
|
梅赛德斯- |
|
戴姆勒 |
|
戴姆勒 |
|
货车,公交车, |
|
总计 |
|
对账 |
|
已整合 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2008年9月30日的9个月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入 |
|
35,903 |
|
19,199 |
|
6,523 |
|
11,008 |
|
72,633 |
|
|
|
72,633 |
|
部门间收入 |
|
1,123 |
|
1,820 |
|
279 |
|
249 |
|
3,471 |
|
(3,471 |
) |
|
|
总收入 |
|
37,026 |
|
21,019 |
|
6,802 |
|
11,257 |
|
76,104 |
|
(3,471 |
) |
72,633 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门 利润(亏损)(息税前利润) |
|
2,476 |
|
1,521 |
|
524 |
|
419 |
|
4,940 |
|
(263 |
) |
4,677 |
|
以百万美元为单位的金额 |
|
梅赛德斯- |
|
戴姆勒 |
|
戴姆勒 |
|
货车,公交车, |
|
总计 |
|
对账 |
|
已整合 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2007年9月30日的9个月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入 |
|
37,692 |
|
19,566 |
|
6,104 |
|
9,533 |
|
72,895 |
|
|
|
72,895 |
|
部门间收入 |
|
1,013 |
|
1,661 |
|
356 |
|
282 |
|
3,312 |
|
(3,312 |
) |
|
|
总收入 |
|
38,705 |
|
21,227 |
|
6,460 |
|
9,815 |
|
76,207 |
|
(3,312 |
) |
72,895 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分部利润(亏损)(息税前利润) |
|
3,327 |
|
1,609 |
|
521 |
|
2,448 |
|
7,905 |
|
(588 |
) |
7,317 |
|
和解。各分部利润(EBIT)与所得税前利润的对账情况如下:
|
|
截至三个月 |
|
九个月结束 |
|
||||
以百万美元为单位的金额 |
|
2008 |
|
2007 |
|
2008 |
|
2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门利润总额(息税前利润) |
|
695 |
|
2,217 |
|
4,940 |
|
7,905 |
|
企业项目 |
|
(59 |
) |
(329 |
) |
(259 |
) |
(595 |
) |
淘汰 |
|
12 |
|
3 |
|
(4 |
) |
7 |
|
集团息税前利润 |
|
648 |
|
1,891 |
|
4,677 |
|
7,317 |
|
利息收入,净额 |
|
110 |
|
187 |
|
167 |
|
377 |
|
所得税前利润 |
|
758 |
|
2,078 |
|
4,844 |
|
7,694 |
|
分部利润与集团息税前利润的对账包括 个根据定义不属于分部的项目。此外, 对账包括未分配的公司项目,例如总部负责的 项目。段 之间的交易将在对账中消除。
28
11.关联方关系
关联公司和合资企业。 本集团与关联方在正常业务过程中提供的大部分商品和服务包括与关联公司和合资企业的交易,如下表所示:
|
|
货物销售和 |
|
购买商品和服务 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
截至三个月 |
|
九个月结束 |
|
截至三个月 |
|
九个月结束 |
|
应收账款在 |
|
负债在 |
|
以百万美元为单位的金额 |
|
2008年9月30日 |
|
2008年9月30日 |
|
2008年9月30日 |
|
2008年9月30日 |
|
2008年9月30日 |
|
2008年9月30日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
联营公司 |
|
383 |
|
1,259 |
|
266 |
|
737 |
|
2,446 |
|
1,148 |
|
合资企业 |
|
76 |
|
192 |
|
|
|
|
|
87 |
|
|
|
与 关联公司的交易主要涉及克莱斯勒控股有限责任公司根据 集团与克莱斯勒就未来合作和提供服务达成的协议。有针对第三方的退款要求,涉及债务余额的很大一部分。由于提取的信贷额度,应收账款包括2014年到期的次级贷款(15亿美元) ,利率基于Libor加700个基点 (见附注2)。
关于转让克莱斯勒业务的多数权益,集团为克莱斯勒的债务提供了 某些担保;这些担保没有 反映在上表中(见注2)。
2008年第一季度,戴姆勒、福特汽车公司(福特)和巴拉德电力系统公司(巴拉德)重组其汽车燃料电池业务的交易已结束。作为这笔交易的结果,巴拉德 回购了戴姆勒或福特持有的所有股份,戴姆勒和福特的代表 辞去了巴拉德董事会的职务。作为对价,戴姆勒获得了汽车燃料电池合作公司(AFCC)50.1%的权益,AFCC是一家新成立的公司,包括Ballard的汽车燃料电池业务。此外,集团还获得了与燃料电池技术有关的权利和技术诀窍,以及2400万欧元的现金;福特和巴拉德持有AFCC的剩余权益。戴姆勒通过出售其在Ballard的权益实现了3,000万澳元的所得税前收益,这笔收益 包括在截至2008年9月30日的9个月的综合损益表中使用权益法净额入账的公司的利润(亏损)份额。由于戴姆勒和福特共同管理AFCC的运营,戴姆勒对AFCC的投资采用 权益法核算。
与我们的被投资方Tognum(见注2)有关的余额和 交易包括在上表的 关联公司行中。
与合资企业的交易主要包括向北京奔驰-戴姆勒-克莱斯勒汽车有限公司(北京奔驰-戴姆勒-克莱斯勒汽车有限公司)提供或从北京奔驰-戴姆勒-克莱斯勒汽车有限公司获得的商品和服务。
关于集团在Toll Collect的45%股权,戴姆勒为Toll Collect提供了多项 担保,这些担保不包括在上表中。
股东。本集团通过一家经销商在土耳其分销车辆,该经销商同时持有本集团一家子公司的少数股权。 在截至2008年9月30日的三个月和九个月期间,这些交易产生的收入分别为6,200万澳元和1.73亿澳元。
12.后续活动
2008年10月14日,戴姆勒股份公司董事会宣布了一项调整戴姆勒卡车北美业务的全面计划。将实施的措施包括停止斯特林卡车生产计划以及整合 制造工厂网络,并使网络产能与市场需求保持一致,这涉及到预计最多削减3,500名 员工。戴姆勒预计此次重新定位的总费用高达6亿美元,其中3.5亿美元预计将在2008年第四季度确认,1.5亿美元将在2009年确认,1亿美元将在2010年和2011年确认。
29
地址/信息 |
2009年财务日历 |
|
|
投资者关系 |
年度新闻发布会/ |
|
投资者和分析师的电话会议 |
Phone +49 711 17 92261, 17 95256 or 17 95277 |
二月17, 2009 |
Fax +49 711 17 94075 |
|
|
2009年年会 |
此报告和有关戴姆勒的其他 信息 |
柏林会展 |
都可以在互联网上找到,网址是 |
April 8, 2009 |
Www.daimler.com |
|
|
2009年第一季度中期报告 |
概念和内容 |
April 28, 2009 |
|
|
戴姆勒股份公司 |
2009年第二季度中期报告 |
投资者关系 |
July 29, 2009 |
|
|
面向我们股东的出版物: |
2009年第三季度中期报告 |
年度报告(德语、英语) |
2009年10月27日 |
表格20-F(英文) |
|
第一、第二和 第三季度中期报告 |
|
(德语、英语) |
|
可持续发展报告(事实和杂志) |
|
(德语、英语) |
|
|
|
Www.daimler.com/Investors |
|
30
戴姆勒股份公司 |
德国斯图加特 |
Www.daimler.com |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使本报告由经正式授权的以下签署人代表其签署。
|
戴姆勒股份公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
发信人: |
/s/ppa。罗伯特·科特纳 |
|
|
姓名:罗伯特·科特纳 |
|
|
职务:总裁副 |
|
|
首席财务官 |
|
|
|
|
|
|
|
发信人: |
/s/i.V.西尔维娅·尼尔鲍尔 |
|
|
姓名:西尔维娅·尼尔鲍尔 |
|
|
标题:董事 |
|
|
|
|
|
|
日期:2008年10月23日 |
|
|