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2022年9月16日

切萨皮克能源公司宣布注册生效
与认股权证相关的交换要约声明

俄克拉荷马州,2022年9月16日-切萨皮克能源公司(纳斯达克股票代码:CHK)(以下简称“切萨皮克”或“公司”)今天 宣布,公司向美国证券交易委员会(以下简称“美国证券交易委员会”)提交的S-4表格注册声明(以下简称“注册声明”)登记了可作为公司先前宣布的交换要约的一部分发行的 公司的普通股,每股面值0.01美元(以下简称“普通股”)。 美国证券交易委员会已宣布与其未发行的(I)A类认股权证(“A类认股权证”)、(Ii)B类认股权证 (“B类认股权证”)及(Iii)C类认股权证(“C类认股权证”,以及分别购买普通股的A类认股权证及B类认股权证,即“认股权证”)有关的“要约”已生效。 因此,本公司并不预期亦不打算延长任何要约的到期日。每一项都将于晚上11:59 到期。(纽约市时间)于2022年10月7日(“到期日”),如本公司经修订的招股说明书/要约交易所附表所述。本公司通知有意及有资格参与 要约的权证持有人,尽快按照本公司向交易所发出的招股章程/要约及先前分发给各持有人的相关发售材料所述的方式认购权证。

本公司向认股权证的所有持有人提供机会收取若干普通股,数目将于 十个交易日的成交量加权平均交易价格计量期内厘定,每种情况下,根据要约有效地提交及接受以交换的认股权证 ,详情见本公司上市及招股章程/要约的附表(经修订) 。

投标的认股权证可由持有人在适用的到期日之前的任何时间撤回。公司可以延长或修改要约,而不延长或修改任何其他要约。

这些要约是根据日期为2022年9月16日的经修订的招股说明书/要约以及日期为2022年9月12日的经修订的招股说明书/要约附表提出的,每一份招股说明书/要约均已提交给美国证券交易委员会,并更全面地阐述了要约的条款和条件。

切萨皮克的普通股、A类认股权证、B类认股权证和C类认股权证分别在纳斯达克股票市场上市,代码分别为“CHK”、“CHKEW”、“CHKEZ”和“CHKEL”。截至2022年8月17日,共有120,848,720股普通股,9,751,853股A类认股权证,12,290,669股B类认股权证和11,269,865股C类认股权证。

公司已聘请花旗全球市场公司、Cowen and Company,LLC和Intreids Partners,LLC作为此次报价的交易商经理。 有关报价的任何问题或协助请求,请致电1(212)723-7914与Citigroup Global Markets Inc.联系,电话:1(212)723-7914,与Cowen and Company,LLC联系:1(646)562-1010,与Intreids Partners,LLC联系,电话:1(713)292-0863。D.F.King&Co.,Inc.已被指定为要约的信息代理,Equiniti Trust Company已被指定为交换代理。索取文件 请联系D.F.King&Co.,Inc.,电话:1(877)732-3617(适用于权证持有人)或1(212)269-5550(适用于银行和经纪商) 或通过以下电子邮件地址:chk@dfking.com。

投资者 联系方式: 媒体 联系人: 切萨皮克能源公司

克里斯·艾尔斯

(405) 935-8870

邮箱:ir@chk.com

布鲁克 科

(405) 935-8878

邮箱:media@chk.com

西北大道6100

P.O. Box 18496

俄克拉何马州俄克拉何马市,邮编:73154

重要信息 已向美国证券交易委员会备案

每一份经修订的交易所附表和招股说明书/要约副本均可在美国证券交易委员会的网站上免费获取,网址为: www.sec.gov。索取文件也可通过1(877)732-3617(对于权证持有人)或1 (212)269-5550(对于银行和经纪人)或通过以下电子邮件地址发送给D.F.King&Co.,Inc.,或通过以下电子邮件地址:chk@dfking.com。与要约中将发行的证券有关的S-4表格注册声明已提交给美国证券交易委员会,并于2022年9月16日宣布生效。

本公告仅供参考,并不构成购买或邀请出售认股权证的要约,或出售或邀请购买任何州普通股的要约,在任何州,此类要约、招揽或出售在登记或获得资格之前都是非法的。要约仅通过 经修订的交易所招股说明书/要约附表提出,要约的完整条款和条件载于经修订的交易所招股说明书/要约附表 。

请权证持有人 在就要约作出任何决定之前,仔细阅读每份经修订的交易所招股说明书/要约的附表 ,因为它们包含重要信息,包括要约的各种条款和条件。

本公司、其任何管理层或董事会、或资料代理、交易所代理或任何交易商经理均无就认股权证持有人是否应提交认股权证以换取要约作出任何建议。

切萨皮克能源公司总部位于俄克拉何马城,由敬业创新的员工提供支持,他们专注于发现并负责任地 发展我们在美国顶级石油和天然气业务中的领先地位。切萨皮克的目标是到2035年实现温室气体直接净零排放,致力于安全地响应对负担得起的、可靠的、低碳能源的呼吁。

前瞻性陈述

本新闻稿包括1933年《证券法》第27A节和1934年《证券交易法》第21E节所指的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述是除历史事实陈述之外的陈述。它们包括提供我们当前预期的陈述、管理层对未来事件的展望指引或预测、预期的天然气和石油增长轨迹、预计的现金流和流动性、我们增强现金流和财务灵活性的能力、股息计划、未来的生产和商品组合、未来运营的计划和目标、ESG计划、我们员工的能力、创造长期价值的投资组合实力和运营领导力,以及此类陈述所基于的假设。尽管我们相信前瞻性陈述中反映的预期和预测是合理的,但它们本身就受到许多风险和不确定性的影响,其中大多数风险和不确定性很难预测,许多风险和不确定性是我们无法控制的。由于此类前瞻性陈述将是正确的或实现的,或者假设是准确的或不会随着时间的推移而改变,因此不能 保证。

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可能导致实际结果与预期结果大相径庭的因素 包括在切萨皮克公司10-Q年度报告的第1A项中的“风险因素”项下描述的因素,以及切萨皮克公司随后的10-Q季度报告或当前的8-K报告(可在http://www.chk.com/investors/sec-filings).上查阅)中所述的这些因素的任何更新这些风险因素包括: 摆脱破产后执行我们业务战略的能力;俄罗斯入侵乌克兰、新冠肺炎和相关供应链限制造成的通胀和大宗商品价格波动的影响,以及对我们的业务、财务状况、员工、承包商和供应商的影响,以及对全球对石油和天然气以及美国和世界金融市场的需求的影响 ;对Vine Energy Inc.(“Vine”)和General E&D Holdings,LP以及TUG Hill,Inc.(合称“首席”)附属公司的收购,包括我们成功地将Vine和首席的业务整合到公司并在预期的时间框架内实现预期的协同效应的能力;收购价格调整和赔偿义务的影响; 石油、天然气和天然气价格的波动;我们的负债水平可能对我们的财务灵活性造成的限制;我们 遵守我们信贷安排下的契约和其他债务的能力;我们无法以有利的条件进入资本市场;运营现金流和其他资金的可用性,为现金股息、股权回购提供资金, 融资 储量重置成本和/或履行我们的债务;由于大宗商品价格较低而减记我们的石油和天然气资产账面价值;我们替代储量和维持生产的能力;估计石油、天然气和NGL储量数量以及预测未来产量和开发支出的金额和时机时存在的固有不确定性;我们在钻井和油井作业中创造利润或实现目标结果的能力;租赁期限在生产建立之前到期; 商品衍生活动导致石油、天然气和NGL销售实现较低价格;确保衍生债务安全的需要 和交易对手无法履行其义务;未决或未来诉讼和监管程序的不利发展或损失,包括特许权使用费索赔;因市场状况而产生的费用;钻井和运营风险以及由此产生的负债;环境保护法律和法规对我们业务的影响以及立法、监管和环境、社会和治理(ESG)倡议,解决环境问题,包括应对全球气候变化的影响或进一步监管水力压裂、甲烷排放的倡议, 燃烧或水处理;我们实现和保持ESG目标和认证的能力;我们需要为我们的钻井作业确保足够的水供应,并处理或回收所用的水;应对气候变化的潜在立法和监管行动的影响;影响我们行业的联邦和州税收提案 ;潜在的场外衍生品监管限制我们对冲大宗商品价格波动的能力;石油和天然气勘探和生产行业的竞争 ;总体经济、商业或行业状况的恶化;公众对我们行业的负面看法;对我们不经营的资产的控制有限;管道和收集系统容量限制 和运输中断;恐怖活动或网络攻击对我们的运营造成不利影响;以及我们总部的运营因灾难性事件而中断 。

此外,关于衍生品合约对我们未来经营业绩的估计贡献的披露是基于截至特定日期的市场信息。这些市场价格会受到剧烈波动的影响。我们的产量预测也取决于许多假设,包括对现有油井产量递减率的估计和未来钻探活动的结果 。我们告诫您不要过度依赖我们的前瞻性陈述,这些陈述仅在本新闻稿发布之日发表。 除非适用法律要求,否则我们不承担更新本新闻稿中提供的任何信息的义务。此外,本新闻稿包含时间敏感信息,仅反映管理层截至本新闻稿发布之日的最佳判断。

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