Exhibit 6

汇丰控股，

作为发行者

附件6

2037年6.5%的全球安全形式

CUSIP404280号DM8

ISIN编号： US404280 DM89

不是的。[•]

本担保是下文所指契约所指的全球性担保，并以托管人或其代名人的名义登记。不得将本全球证券全部或部分交换为已登记的证券，并且不得以该托管人或其代名人以外的任何人的名义登记本证券的全部或部分转让，除非在契约所述的有限情况下。

通过收购这一全球证券所代表的债务证券，每个持有人(就这些目的，包括债务证券的每个实益拥有人)：(A)承认、接受、同意和同意，尽管债务证券有任何其他条款，发行人和任何持有人之间的契约或任何其他协议、安排或谅解将受以下约束： (X)相关英国决议机构对任何债务证券行使任何英国自救权力的效果，该债务证券(但不限于)可能包括并导致以下任何一项：或其某种组合：(1)减少全部或部分到期款项(如本全球证券背面所界定的)；(Ii)将应付款项全部或部分转换为发行人S或另一人S普通股、其他证券或其他债务(以及向该等普通股、其他证券或其他债务的持有人发行或授予该等普通股、其他证券或其他债务的持有人)，包括藉修订、修改或更改债务证券或契约的条款；。(Iii)取消债务证券；。和/或(Iv)修改或更改债务证券的到期日，或修改债务的应付利息金额，或利息支付日期，包括暂停支付一段时间；和(Y)如有必要，更改债务证券或契约的条款，以实施相关英国决议机构行使的任何英国自救权力；和(B)同意行使其可能施加的任何英国自救权力，而无需相关英国清算机构就其就债务证券行使该权力的决定发出任何事先通知。

在不支付债务证券的本金和/或利息或发行人未能履行债务证券项下或与债务证券有关的任何义务的情况下，没有加速的权利。债务证券本金的支付只有在契约中规定的某些清盘事件发生时才能加速。

全球安全

汇丰控股

美元[•]

2037年到期的6.5%次级票据

本债券是关于汇丰控股(发行人，其术语包括本契约下的任何继承人)正式授权发行的债务证券的全球证券，如本文件标题所述，总面值为美元[•](债务证券)。

对于收到的价值，发行人特此承诺在2037年9月15日(到期日)或本全球证券可能赎回的较早日期向割让公司或登记受让人支付本金，并就上述本金支付利息，从2022年9月15日(包括)或最近一次支付利息的日期开始，至2037年9月15日(但不包括)，每半年拖欠一次(每个该日期为一个利息支付日期)， 2023年，以每年6.5%的速度增长。

与本全球证券有关的利息，如在任何利息支付日应支付，且已按时支付或得到适当拨备，则应在该利息的正常记录日期收盘时支付给本全球证券(或一家或多家前身全球证券)的注册人。

有关本全球证券的利息(如有)可邮寄至登记在册的有权享有该地址的人士的地址，或以电汇或以任何其他方式转账至该人士于付款日期前至少15天以书面指定的帐户，以支票方式支付。

与本全球证券有关的任何利息，如在任何利息支付日期应支付、但未按时支付或未得到适当拨备(此处称为违约利息)，应立即停止在相关的定期记录日期向其持有人支付；此类违约利息可由发行人根据以下第(1)或(2)款的规定在其选择的每一种情况下支付。

发行人可以选择向本全球证券(或其各自的前身全球证券)在交易结束时以其名义登记的人支付该违约利息，该特别记录日期是支付该违约利息的特别记录日期，应按照本契约规定的方式确定。

发行人可以任何其他合法方式支付本全球证券的任何违约利息，但不得与本全球证券可能上市的任何证券交易所的要求相抵触，并且在该交易所可能要求的通知后，如果发行人根据本条款向受托人发出建议付款的通知，受托人应认为这种支付方式是可行的。

在任何情况下，所有付款均受任何适用的财政或其他法律、法规和任何司法管辖区的指令约束，但不影响以下附加金额条款。为上一句的目的，财政或其他法律、法规和指令应包括发行人根据经修订的1986年《国税法》第1471(B)节所述的协议扣缴或扣除付款的任何义务，或根据《国税法》第1471至1474节或任何相关条例或其他官方指导规定的其他义务；(Ii)在任何其他司法管辖区颁布的任何条约、法律、法规或其他官方指引，或与美国与任何其他司法管辖区之间的政府间协议有关的任何条约、法律、法规或其他官方指引，该等条约、法律、法规或其他官方指引(在任何一种情况下)均可促进第(I)款的执行；或(Iii)根据第(I)或(Ii)款的实施与美国国税局、美国政府或任何其他司法管辖区的任何政府或税务当局(统称为FATCA)达成的任何协议。

根据或与本全球安全有关的所有付款应由发行方支付，不得扣除或扣缴任何或所有当前和未来的税、费、费、扣除额或扣除额，除非法律要求，否则由或代表联合王国或其任何政治区或税务机关或其中有权征税的任何人征收、征收、代收、扣缴或评估。如果征税管辖区的法律要求在任何时候进行此类扣除或扣缴，则出票人应仅就本全球证券的利息支付(而不是本金)支付必要的额外金额(额外的金额)，以便在扣除或扣缴后支付给持有人的净金额(包括额外金额)将等于持有人在没有此类扣除或扣缴的情况下有权就本全球证券获得的相应利息金额；但上述规定不适用于以下情况：(I)如果本全球证券的持有人或实益所有人居住在征税管辖区，或者是国民或居民，或从事业务或维持常设机构，或实际身处征税管辖区，或者与征税管辖区有某种联系或以前的联系，而不是持有或拥有本全球证券，或收取以下利息，则不应支付或应支付的税款、征税、征税、收费、扣除或预扣：或强制执行, 本全球证券；(Ii)如果不是本全球证券(X)在征税管辖区提示付款或(Y)提示付款后30天以上付款(以较晚的为准)，则不会支付或到期，除非持有人在该30天期限结束时出示该付款以供付款，否则将有权获得该额外金额；(3)如果本全球担保付款的提示是向付款代理人而不是向付款代理人提交的，则不会被征收；(4)对并非该权益或其部分的唯一实益拥有人，或并非信托或合伙企业的持有人征收，但仅限于受托人、实益所有人或该合伙企业的成员的受益人或财产授予人在受益人、财产授予人、实益所有人或成员直接收到其实益或分配份额的付款时将无权获得额外款项的范围；(V)由于本全球证券的持有人或实益所有人或本全球证券的任何付款的实益所有人未能遵守发行人向持有人或实益所有人提出的请求，包括发行人根据任何适用的双重征税条约提出的与救济要求有关的书面请求， (X)提供有关持有人或实益所有人的国籍、住所、身份或与征税管辖区有关的信息，或(Y)作出任何声明或其他类似要求以满足任何信息或报告要求，如果信息或声明是法规、条约、条例要求或强加的, 作为免征全部或部分税款、关税、评税或其他政府收费的先决条件的征税管辖区的裁决或行政惯例；(Vi)针对任何遗产、继承、赠与、销售、转让、个人财产、财富或类似的税收、关税、评税或其他政府收费；或 (Vii)针对上述项目的任何组合。

为免生疑问，与本全球证券有关的所有付款均应按照FATCA规定的任何扣除额或扣除额支付，本公司不应因FATCA要求的任何此类扣除额或扣除额而支付任何额外金额。

在本全球证券中，只要在任何情况下提到支付任何债务证券的利息或与任何债务证券有关的任何利息或从出售或交换任何债务证券中收到的净收益，此类提及应被视为包括提及支付额外金额，但在此类情况下，应视为包括支付额外金额，且在本协议任何条款中明示提及支付额外金额(如果适用)时，不得解释为排除本条款中未明确提及的额外金额。

在将本全球担保的一部分换成最终债务担保时，本担保的本金部分应由书记官长在本合同附表A上背书。本金在所有情况下均应减去汇兑和背书的金额。

在此，请参考本《全球安全协议》背面的其他条款，这些条款在本协议的目的中应具有与此地所载内容相同的效力。

除非此认证证书已由受托人或认证代理签署，否则本全球证券无权享有本契约项下的任何利益，也不得出于任何目的而具有效力或义务。

[故意将页面的其余部分留空]

本文书已由签发人正式签立，特此为证。

Dated: ,

受托人身份认证证书

这是根据上述契约发行的一系列债务证券之一。

[2037年到期的6.5%全球票据的签名页]

全球安全的逆转

美元[•]

6.5%的次级票据，2037年到期

本全球证券是正式授权发行的债务证券之一，根据发行人和作为受托人的纽约梅隆银行伦敦分行(受托人)之间的一份日期为2002年12月10日的契约(受托人，其条款包括该契约下的任何继任受托人)发行和将发行的一个或多个系列，经发行人和受托人(统称为基础契约)不时修订或补充，并由日期为2022年9月16日的补充契约(补充契约，以及与基础契约、补充契约一起)修订和补充。由发行人、受托人和HSBC Bank USA、National Association作为付款代理、认证代理、发行代理和注册处(该代理，术语包括任何后续注册人或付款代理)，并在发行人、受托人和HSBC Bank USA、National Association之间签署)，现将发行人、受托人、持有人和债务证券持有人各自的权利、权利限制、责任和豁免权的陈述，以及债务证券的条款予以认证和交付。

在发行人清盘的情况下，在契约中更充分地规定，持有人的权利应从属于发行人的权利，并享有优先偿付发行人债权人的所有债权的权利，但就发行人因付款而产生的任何债务而言，债权人除外，发行人获得付款的权利在发行人清盘的情况下从属于或明示为从属于发行人的所有或任何债权人的债权，和债权人根据发行人和受托人之间的单独契约发行的无到期日的债务证券。

根据契约条款，债务证券可根据发行人的选择，在不少于30天但不超过60天的通知下，在任何时间以相当于债务证券本金(或溢价，如有)的赎回价格，连同应计但未支付的利息(如有)，赎回整个债务证券，但不能赎回部分债务证券，如果在任何时间，发行人确定：

(I)在根据债务证券就本金(或溢价，如果有)、利息或未达到预期的付款支付款项时，发行人已经或将有义务或将有义务支付契约和本全球证券中规定的额外金额，但前提是此类支付额外金额的义务是由于征税管辖区法律的变化或修订，或此类法律的正式适用或解释(包括任何法院或法庭的裁决)的任何变化，或官方应用或解释、执行或修正的任何变化，联合王国为缔约方的任何一项或多项影响税收的条约，其更改、修订或执行在债务证券最初发行之日或之后生效；或

(Ii)债务证券的利息支付已成为或将会或将被视为联合王国《2010年公司税法》第1000条所指的分配(或其任何法定修改或重新制定)，这是由于征税管辖区的法律的更改或修订，或该等法律的正式适用或解释的任何更改，包括任何法院的裁决，而该更改或修订在债务证券最初发行之日或之后生效；提供但是，在上述(I)项的情况下，如果债务证券的付款当时已到期，则赎回通知不得早于发行人有义务支付此类额外金额的最早日期前90天发出。

尽管债券或债务证券中有任何相反规定，发行人只能在债券到期日之前赎回或回购债务证券：(I)如果发行人已获得相关监管同意，(Ii)在2022年9月16日(发行日期)五周年之前，如果适用规则要求，发行人已向相关监管机构证明(X)根据税务事项赎回，相关税务事项是债务证券适用税项的变更在发行日期无法合理预见，或(Y)在赎回或回购之前或同时，发行人已经(或将拥有)以发行人收入能力可持续的同等或更高质量的资金工具替换债务证券，相关监管机构基于从审慎角度和特殊情况下的正当理由而允许采取此类行动。和/或(Iii)发行人已遵守适用规则中规定的赎回或回购的任何替代或附加前提条件。

？适用规则在任何时候都是指当时在英国有效的有关资本充足率(包括但不限于杠杆)的法律、法规、要求、指南和政策，包括但不限于上述一般性的英国CRR、银行法和有关监管机构不时通过的与资本充足率有关的任何法规、要求、指南和政策(无论该等要求、指南或政策是否普遍或专门适用于发行人或发行人及其任何控股或附属公司或任何此类控股公司的任何附属公司)，在每一种情况下，均经不时修订、补充或取代。

？《银行法》是指修订后的《2009年英国银行法》。

欧盟委员会是指修订后的《2018年欧洲联盟(退出)法》。

PRA？指英国审慎监管局或任何后续实体。

相关监管机构是指PRA或任何后续实体或其他主要负责对发行人进行审慎监管的实体。

相关监管同意是指，对于债务的任何赎回或回购，适用于发行人的任何必要的相关监管机构的许可。为免生疑问，在下列情况下，将不需要相关监管同意：(I)根据适用规则，任何债务证券均无资格成为发行人监管资本的一部分，(Ii)相关债务证券是根据相关监管机构根据适用规则在该许可所规定的限额内为做市目的而给予的任何许可而购回的，或(Iii)有关债务证券是根据有关监管机构根据该许可所规定的范围内的适用规则授予的任何一般事先许可而赎回或回购的。

？英国CRR？指欧洲议会和欧洲理事会2013年6月26日关于信贷机构和投资公司审慎要求的(欧盟)第575/2013号条例，因为该条例根据欧盟委员会的规定构成了英国国内法的一部分；

如果与本系列债务证券有关的违约事件发生并持续，则本系列所有债务证券的本金可按契约和本全球证券规定的方式和效力宣布到期和支付。契约规定，在某些情况下，该等声明及其后果可由持有该系列未偿还债务证券本金总额过半数的持有人撤销及撤销。如果本系列债务证券发生违约并仍在继续，受托人可以寻求契约中规定的某些补救措施。持有本系列未偿债务证券本金总额不少于多数的持有人，可代表所有持有人放弃过去发生的任何违约事件或任何债务证券项下的任何违约事件及其后果，但以下情况除外：(I)任何债务证券的本金或利息分期付款的支付，或(Ii)未经本债务证券持有人同意，根据契约或条款不得修改或修订的契约或条款，任何该等同意或放弃均对本债务证券及任何债务证券的未来持有人具有约束力，不论该等同意或放弃是否在本债务证券或该等其他债务证券上作出批注。

关于债务证券的违约事件是指以下任何一种事件：(I)英国法院作出或记入任何命令，但在作出或记入该命令后30天内仍未就发行人的清盘提出上诉，但与不涉及破产或无力偿债的合并或重组计划有关的除外；或(Ii)发行人股东就发行人的清盘有效通过任何有效决议，但与不涉及破产或无力偿债的合并或重组计划有关的除外。

就债务证券而言，违约是指下列任何一种情况： (I)未能在到期时支付债务证券的本金(或溢价，如有)，且违约持续七天；或(Ii)未能支付债务证券的任何利息，且违约持续14天。

如果发生违约，受托人可以在英格兰(但不能在其他地方)就发行人的清盘提起诉讼；提供受托人不得在发生违约时加速任何未偿还债务证券的到期日，除非违约事件已经发生并正在继续。

本契约包含的条款允许发行人和受托人(I)在未经根据本契约发行的任何债务证券的持有人同意的情况下，为某些列举的目的签立一份或多份补充契约，例如消除任何歧义或为债务证券提供担保，以及(Ii)经持有不少于受其影响的每一系列债务证券的未偿还债务证券本金总额的多数的持有人同意，签订补充契约，以增加或以任何方式更改或删除契约中的任何条款，或以任何方式修改持有人在契约下的权利；但就某些列举的条款而言，未经受其影响的每项未偿还债务证券的持有人同意，不得签订此类补充契约。本公司还允许持有每一系列未偿还债务证券本金总额至少过半数的持有人代表该系列所有债务证券的持有人免除发行人对本公司某些限制性条款的遵守。本全球证券持有人的任何此类同意或放弃均对本全球证券及登记转让时发行的任何全球证券的未来持有人具有约束力，或作为本全球证券或其他全球证券的交换或替代，不论该同意或放弃是否以本全球证券或其他全球证券为标示。

在本契约条款的规限下，托管人可将本全球证券或其任何部分全部或部分交回，以换取注册形式的本系列最终债务证券，而注册处处长须代表发行人认证及交付等值面值总额的最终债务证券(经正式会签)，以换取本全球证券或将予交换的部分。

在相关英国决议机构行使任何英国自救权力后，如因行使任何英国自救权力而减少、转换、取消、修订或更改了该等金额，则不应偿还或支付到期应付或支付的任何款项。

相关英国清算机构对债务行使英国自救权力不应构成违约事件或违约。

？到期金额是指债务证券的本金金额和任何应计但未付的利息，包括任何额外的金额。对此类金额的提及将包括在相关英国决议机构行使任何英国自救权力之前已到期和应支付但尚未支付的金额。

？英国自救立法是指《银行法》第I部分和适用于英国的任何其他法律或法规，涉及解决不健全或破产的银行、投资公司或其他金融机构或其附属机构(不包括通过清算、管理或其他破产程序)。

？英国自救权力指英国自救立法下的权力，可取消、转让或稀释银行或投资公司或银行或投资公司的关联公司发行的股份，取消、减记、转让、减少、修改或改变该人的负债或产生该负债的任何合同或文书的形式，将全部或部分该负债转换为该人或任何其他人的股份、证券或义务。本条例旨在规定任何该等合约或文书须犹如某项权利已根据该合约或文书行使一样而具有效力，或就该法律责任暂停履行任何义务。

相关的英国决议机构是指任何有能力行使英国自救权力的机构。

通过收购本全球证券所代表的债务证券，每个持有人(就这些目的，包括债务证券的每个实益拥有人)：(A)承认、接受、同意和同意，尽管债务证券、契约或发行人与任何持有人之间的任何其他协议、安排或谅解有任何其他条款，受以下约束：(X)相关英国清算机构行使任何英国自救权力的效果，可能包括并导致以下任何内容或其组合： (I)减少所有、应付款项的一部分或一部分；(Ii)将全部或部分应付款项转换为发行人或另一人的普通股、其他证券或其他债务(以及向该等普通股、其他证券或其他债务的持有人发行或授予该等普通股、其他证券或其他债务)，包括藉修订、修改或更改债务证券或契约的条款；。(Iii)取消债务证券；。及/或(Iv)修订或更改债务证券的到期日或应付利息的金额或利息支付日期，包括暂停支付一段时间；及 (Y)更改债务证券或契约的条款(如有需要)，以落实有关英国决议机构行使任何英国自救权力；及(B)同意行使任何英国自救权力，而无须有关英国决议机构就其就债券行使该权力的决定发出任何事先通知。

通过收购债务证券，每个持有人(就这些目的，包括债务证券的每个实益拥有人)：(A) 承认并同意，有关的联合王国决议机构对债务证券行使英国自救权力，不应导致违约或违约事件，就信托契约法第315(B)节(违约通知)和第315(C)条(违约情况下受托人的职责)而言；(B)在信托契约法案允许的范围内

《信托契约法》，放弃在法律上和/或在衡平法上针对受托人的任何和所有索赔，同意不就受托人采取的任何行动对受托人提起诉讼，并同意受托人不对受托人采取的任何行动负责，或同意受托人放弃采取任何行动，根据(I)有关英国决议机构对债务证券行使的英国自救权力，或(Ii)根据债务证券和债务证券可获得的有限补救措施；和 (C)承认并同意，在相关英国决议机构行使任何英国自救权力后，受托人不应被要求接受持有人根据第5.12节(债务证券持有人的控制权)；且该契约不得就有关英国决议机关行使任何英国自救权力向受托人施加任何责任。

尽管有上一段第(Br)款的第(C)款，如果在相关英国决议机构行使英国自救权力后，债务证券仍未清偿(例如，如果英国自救权力的行使只导致债务证券本金的部分减记)，则受托人在债券完成后的受托责任应继续适用于完成后的债务证券，但发行人和受托人应根据补充契约或对债券的修正案达成一致；提供然而，尽管相关的英国决议机构行使了英国自救权力，但根据基础契约第6.09节的规定，在任何时候都应根据基础契约第6.09节的规定设立受托人，而受托人的辞职和/或免职以及继任受托人的任命应分别继续受基础契约第6.10和6.11节的管辖。包括在债务证券在英国自救权力行使完成后仍未偿还的情况下，在没有根据《契约》商定的范围内对契约进行额外的补充契约或修订。

除了根据基础契约第9.01和9.02节签订补充契约的权利外，发行人和受托人还可以签订一个或多个补充契约，以修改和修改契约或债务证券的条款，而无需任何持有人的进一步同意，但以实施英国相关决议机构行使英国自救权力所必需的范围为限。

在相关英国决议机构对债务证券行使英国自救权力后，发行人应在切实可行的范围内尽快通过DTC向持有人提供有关行使英国自救权力的书面通知，以通知债务证券的持有人和实益拥有人发生这种情况。发行人还应将该通知的副本送交受托人，以供参考。

双方的意图是，发行人根据基础契约第6.07节对受托人进行赔偿的义务应在相关英国决议机构行使英国自救权力后继续存在。

相关英国清算机构行使任何英国自救权力，导致减少或取消本全球证券本金的全部或部分，和/或将本全球证券本金的全部或部分转换为发行人或另一人的股票或其他证券或其他义务时，注册处应在本协议的附表B上批注本协议本金的减少、取消和/或转换部分。本合同本金在所有情况下均应减去减少、注销和/或转换的金额。

在法律允许的最大范围内，持有人和受托人，就该等持有人就债务证券要求支付本金、溢价或利息的任何申索而言，如他们接受该债务证券，应视为已放弃该持有人或受托人(视属何情况而定)在这方面可能具有的任何抵销或反索偿权利。

在二级市场收购债务证券的任何债务证券持有人或实益拥有人以及债务证券的任何继承人、受让人、继承人、遗嘱执行人、管理人、破产受托人和任何债务证券持有人或实益拥有人的法定代表人，应被视为承认、同意受此处规定的相同条款的约束和同意，其程度与首次发行时收购债务证券的债务证券持有人或实益拥有人相同，包括但不限于，关于承认和同意受债务证券的约束和同意，债务证券中与英国自救权力有关的条款，以及契约和债务证券下关于不支付债务证券本金和/或利息的有限补救措施。

契约和债务证券可以按照契约的规定进行修改和修改。

本全球安全协议中使用的所有术语以及未另行定义的术语应具有本契约中赋予它们的含义。

补充契约和债务证券应受纽约州法律管辖并按照纽约州法律解释，但(I)基础契约第十二条(以及债务证券中的相应规定)和(Ii)发行人对契约和债务证券的授权和签立应受英格兰和威尔士法律管辖和解释。

附表A

最终债务证券交易所

本全球证券的一部分已进行了以下交换，以换取最终债务证券：


制作日期	本金金额换成了最终的债务证券	剩余本金以下金额兑换

附表B

在英国相关决议机构行使任何英国自救权力时减持、注销或转换债务证券


制作日期	本金金额减少，取消和/或转换	剩余本金金额如下减少、取消和/或转换