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土坯
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立即释放

Adobe将收购Figma

Adobe和Figma的结合将开创协同创意的新时代

加利福尼亚州圣何塞-9月2022年3月15日-今天,Adobe(纳斯达克:ADBE)宣布已达成最终合并协议,将以约200亿美元的现金和股票收购领先的网络优先协同设计平台Figma。Adobe和Figma的结合将开启协作创意的新纪元。

Adobe的使命是通过数字体验改变世界。今天,数字经济运行在Adobe的工具和平台上,在其整个历史中,该公司的创新触及了全球数十亿人的生活。从使用Photoshop革命性地进行成像和创造性表达;到通过PDF开创电子文档;再到使用Adobe Experience Cloud创建数字营销类别 ,Adobe不断发明和转变类别。

Figma的使命是帮助团队进行可视化协作,并使所有人都可以访问设计。该公司由迪伦·菲尔德和埃文·华莱士于2012年创立,开创了网络产品设计的先河。如今,它通过多参与者工作流程、复杂的设计系统和丰富、可扩展的开发人员生态系统,使设计交互式移动和Web应用程序的每个人都有可能进行协作。Figma吸引了新一代数以百万计的设计师和开发人员以及一批忠实的学生追随者。

Adobe和Figma将共同重新想象创造力和生产力的未来,加速网络创造力,推进产品设计,并激励全球创作者、设计师和开发人员社区。合并后的公司将拥有巨大的、快速增长的市场机会和能力,为客户、股东和行业创造显著的价值。

Adobe董事长兼首席执行官Shantanu Narayen表示:“Adobe的伟大植根于我们通过有机创新和无机收购创造新类别和提供尖端技术的能力。”Adobe和Figma的结合是变革性的,将加速我们合作创造的愿景。“

重新想象创造力和生产力的未来

Adobe和Figma都热衷于帮助个人和团队提高创造力和生产力。有了Adobe和Figma丰富的产品组合,合并后的公司将拥有一个难得的机会,通过将集思广益、共享、创造力和协作的能力结合在一起,为数亿 客户提供这些创新,从而推动未来的工作。

加速网络创意

创作者目前面临的挑战是与越来越多的利益相关者密切合作,制作数量不断增加的内容。网络已经成为一个无处不在的平台,使得团队之间的合作变得更容易。
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Figma基于Web的多玩家功能将加速Adobe的Creative Cloud技术在Web上的交付,使 创意过程更具生产力,更多人可以访问。

先进的产品设计

数字应用是我们个人和职业生活的中心,在产品设计类别中创造了爆炸性的增长。 Adobe和Figma将把Adobe的成像、摄影、插图、视频、3D和字体技术的强大功能引入到Figma平台中,从而使产品设计过程中的所有利益相关者受益,从设计师到产品经理再到开发人员。

激励和增强设计师和开发人员社区的能力

Adobe充满活力的创意社区一直是激励公司不断创新的动力。Figma 有一个充满激情的社区,他们开发和分享从教程到模板再到插件的一切,与他们庞大且不断增长的生态系统。Adobe和Figma社区的结合将使设计师和开发人员更紧密地联系在一起, 开启协作设计的未来。

奥多比数字媒体业务的总裁说:“菲格玛在网络上建立了一个非凡的产品设计平台。”我们 期待着与他们令人难以置信的团队和充满活力的社区合作,加快我们的共同使命,重新想象创造力和生产力的未来。

Figma联合创始人兼首席执行官迪伦·菲尔德表示:“凭借Adobe令人惊叹的创新和专业知识,特别是在3D、视频、矢量、图像和字体方面,我们可以进一步在浏览器中重新想象端到端的产品设计,同时构建新的工具和空间,使客户能够更快、更轻松地设计产品。”

到2025年,菲格玛的潜在市场总额将达到165亿美元。预计该公司今年将增加约2亿美元的新ARR ,2022年后ARR总额将超过4亿美元,同类最佳的净美元保有率超过150%。凭借约90%的毛利率和正的运营现金流,菲格玛建立了一项高效、高增长的业务。

交易细节

根据最终协议,Adobe同意以大约200亿美元的价格收购Figma,其中包括大约一半的现金和 一半的股票,这取决于惯例的调整。大约600万个额外的限制性股票单位将授予菲格玛的首席执行官和员工,这些单位将在关闭后的四年内授予。Adobe预计现金对价将通过手头现金和定期贷款(如有必要)筹集资金。这笔交易预计将于2023年完成,前提是收到所需的监管批准和批准,以及其他完成条件的满足,包括菲格玛股东的批准。

交易完成后,菲格玛的联合创始人兼首席执行官迪伦·菲尔德将继续领导菲格玛团队,向Adobe数字媒体业务的总裁汇报工作。在交易完成之前,每家公司将继续独立运营。

电话会议安排在上午7:00。今天太平洋时间

Adobe高管今天将在Adobe季度收益报告的现场电话会议上对收购Figma发表评论,该报告定于上午7点开始。太平洋时间。电话会议的网络实况转播可在Adobe的投资者关系网站上观看:www.adob.com/adbe。收益文件,包括Adobe管理层准备的电话会议 幻灯片评论和投资者演示文稿,在电话会议之前发布在Adobe的投资者关系网站上,以供参考。

顾问

Allen&Company LLC是Adobe的财务顾问,Wachtell,Lipton,Rosen&Katz是这笔交易的法律顾问。

前瞻性陈述披露

除历史信息外,本新闻稿还包含适用证券法定义的前瞻性陈述,包括有关拟议交易的预期时间、完成和影响、产品计划、未来增长、市场机会、战略举措、行业定位以及客户收购和保留的陈述。此外,在本新闻稿中使用的“将”、“期望”、“可能”、“将”、“可能”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“目标”、“估计”、“寻找”、“展望”、“继续”和 类似的表达,以及关于我们对未来的关注的声明,一般用于识别前瞻性陈述。我们在本新闻稿中所作的每一项前瞻性陈述都涉及风险和不确定性,这些风险和不确定性 可能导致实际结果与这些前瞻性陈述大不相同。可能导致或促成此类差异的因素包括但不限于:拟议交易的预期收入、成本节约、协同效应和其他好处,例如Adobe通过增加Figma的协作优先产品设计能力来增强Creative Cloud的能力和Figma技术的有效性,可能无法在预期时间框架内实现或根本无法实现,以及与集成事项有关的成本或困难,包括但不限于客户和员工留住, 可能大于预期;拟议交易的必要监管批准和批准可能被推迟或可能无法获得(或者可能导致施加可能对合并后的公司或拟议交易的预期利益产生不利影响的条件);可能推迟或可能无法获得Figma股东的必要批准, 交易的其他结束条件可能被推迟或无法获得,或者合并协议可能被终止;业务中断可能发生在拟议交易之后或与拟议交易相关的情况;Adobe或Figma的业务 可能会因为与交易相关的不确定性或其他因素而中断,使其更难与员工、客户、其他业务合作伙伴或政府实体保持关系;拟议的 交易可能比预期的完成成本更高,包括由于意外因素或事件;转移管理层对拟议交易或其他原因造成的持续业务运营和机会的注意力,以及Adobe的Form 10-K年度报告和Adobe的Form 10-Q季度报告中题为“风险因素”一节中讨论的因素。应仔细审查本新闻稿和Adobe提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的文件中描述的风险。不应过分依赖这些前瞻性陈述,因为它们只反映了它们作出之日的情况。除非法律要求,否则Adobe和Figma没有义务公开发布对前瞻性陈述的任何修订,或反映本新闻稿发布之日后发生的事件或情况。
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没有要约或恳求

本新闻稿不应构成出售或邀请购买任何证券的要约,也不应在任何司法管辖区的证券法律规定的注册或资格之前将此类要约、招揽或出售视为非法的任何证券出售。除非招股说明书符合修订后的《1933年证券法》第10节的要求,否则不得发行证券。

其他信息以及在哪里可以找到它

关于拟议的收购菲格玛,Adobe将以S-4表格形式向美国证券交易委员会提交一份登记声明,登记与拟议的交易有关的Adobe普通股。注册声明将包括一份征求同意声明/招股说明书,该声明/招股说明书将发送给菲格玛的股东,寻求他们对拟议交易的批准。

我们敦促投资者和证券持有人阅读表格S-4中的注册声明、表格S-4中的注册声明中包含的征求同意书/招股说明书,以及在获得时已提交或将提交给美国证券交易委员会的任何其他与拟议交易相关的文件,因为这些文件确实并将包含有关Adobe、FIGMA和拟议交易的重要 信息。

投资者和证券持有人可以免费获得这些文件的副本,以及Adobe提交给美国证券交易委员会的其他文件,这些文件可以从美国证券交易委员会的网站www.sec.gov免费获得,也可以访问美国证券交易委员会的网站www.sec.gov访问美国证券交易委员会,也可以通过以下方式联系Adobe的投资者关系部:致电(4085364700)或致函投资者关系部:Adobe,地址:加利福尼亚州圣何塞公园大道345号,邮编:95110-2704.,或发送电子邮件至adobe@kpcorp.com.

关于菲格玛

Figma是团队共同开发产品的设计平台。Figma诞生于网络,自始至终帮助团队集思广益、设计和打造更好的产品。无论是整合工具、简化工作流程,还是跨团队、跨时区协作,Figma都能让设计过程更快、更高效、更有趣,同时让每个人都保持一致。

关于Adobe

Adobe正在通过数字体验改变世界。欲了解更多信息,请访问www.adob.com。

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