美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格8-K
当前报告
依据第13或15(D)条
《1934年证券交易法》
报告日期(最早报告的事件日期)：
Equifax Inc.
(约章所指明的注册人的准确姓名)
| (国家或其他司法管辖区 (法团成员) |
(佣金) 文件编号) |
(美国国税局雇主 识别号码) |
| |
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| (主要行政办公室地址) | (邮政编码) | |||
注册人的电话号码，包括区号：
不适用
(前姓名或前地址，如自上次报告后更改)
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：
| 根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页) |
| 根据《交易法》(17CFR)第14a-12条征求材料240.14a-12) |
| 《规则》规定的开庭前通知14d-2(b)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)) |
| 《规则》规定的开庭前通知13e-4(c)根据《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C)) |
根据该法第12(B)条登记的证券：
| 每个班级的标题 |
交易 符号 |
各交易所名称 在其上注册的 | ||
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2所界定的新兴成长型公司(§240.12b-2本章的内容)。
新兴成长型公司
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
| 第8.01项。 | 其他活动。 |
公开发售2027年到期的优先债券
2022年9月7日，Equifax Inc.(“公司”)与其中所列承销商代表的美国银行证券公司、摩根大通证券公司、瑞穗证券美国公司和富国银行证券公司签署了一项承销协议，内容是公司发行和出售2027年到期的本金总额为7.5亿美元的公司5.100%优先债券(“债券”)。债券是根据本公司与作为受托人的美国银行信托公司(National Association)(美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)的利息继承人)之间日期为2016年5月12日的契约(“基础契约”)发行的，并由与债券有关的日期为2022年9月12日的第十次补充契约(“第十次补充契约”以及与基础契约一起称为“契约”)补充发行。
该批债券的利息将由发行日起计，利率为年息5.100厘。由2023年6月15日开始，债券将每半年派息一次，於每年的6月15日及12月15日派息一次。
该批债券将於二零二七年十二月十五日期满。于2027年11月15日前(即债券到期日前一个月)，本公司可于任何时间及不时按其选择权赎回全部或部分债券，赎回价格(以本金的百分比表示，并四舍五入至小数点后三位)相等于(1)(A)于赎回日期(假设债券于2027年11月15日到期)折现余下的预定本金及利息现值的总和(假设债券于2027年11月15日到期)，每半年赎回一次(假设360日由12天组成)30天按国库利率(定义见契约)加30个基点减去(B)赎回日应计利息及(2)须赎回债券本金的100%，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息。
在2027年11月15日或之后，公司可以随时和不时赎回全部或部分债券，赎回价格相当于正在赎回的债券本金的100%，另加到赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未偿还利息。
在扣除承销折扣和估计公司应支付的发售费用后，此次发行的净收益约为7.431亿美元。该公司打算用此次发行的净收益全额偿还2022年到期的3.30%优先债券的5亿美元本金总额。剩余的净收益将用于一般企业用途，其中可能包括偿还公司商业票据计划下的借款。
以下文件以8-K表格与当前报告一起提交，并通过引用并入公司的有效注册声明中表格S-3(档案号333-266290)已提交本公司于2022年7月22日向美国证券交易委员会提交了以下文件：(I)作为本文件附件1.1提交的承销协议；(Ii)作为本文件附件4.1提交的第十期补充契约，包括作为附件A提交的票据形式；(Iii)作为本文件附件5.1提交的律师对票据有效性的意见；以及(Iv)本公司首席法务官John J.Kelley III处理某些其他法律问题的意见(作为本文件附件5.2提交)。
| 第9.01项。 | 财务报表和证物。 |
(D)展品
| 展品 不是的。 |
描述 | |
| 1.1 | 承销协议，日期为2022年9月7日，由Equifax Inc.和美国银行证券公司、J.P.Morgan Securities LLC、Mizuho Securities USA LLC和Wells Fargo Securities LLC作为其中指定的承销商代表签署(随函提交)。 | |
| 4.1 | 第十份补充契约，日期为2022年9月12日，由Equifax Inc.和受托人签署，包括作为附件A的票据形式(随函提交)。 | |
| 5.1 | Hogan Lovells US LLP的意见(随函提交)。 | |
| 5.2 | Equifax Inc.首席法务官约翰·J·凯利三世的意见(随函提交)。 | |
| 23.1 | Hogan Lovells US LLP的同意(包含在随函提交的附件5.1中)。 | |
| 23.2 | 征得Equifax Inc.首席法务官John J.Kelley III的同意(载于随函提交的附件5.2)。 | |
| 104 | 封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。 | |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的下列签署人代表其签署。
| Equifax Inc. | ||
| 发信人： | 约翰·J·凯利三世 | |
| 姓名： | 约翰·J·凯利三世 | |
| 标题： | 常务副首席法务官兼公司秘书总裁 | |
日期：2022年9月12日