VECTOR GROUP LTD. ——————————— INDENTURE Dated as of ____________, 2022 ——————————— U.S. Bank Trust Company, National Association Trustee

i TABLE OF CONTENTS Page ARTICLE I DEFINITIONS AND INCORPORATION BY REFERENCE Section 1.1 Definitions..................................................................................................................1 Section 1.2 Other Definitions. ......................................................................................................4 Section 1.3 Incorporation by Reference of Trust Indenture Act. ..................................................5 Section 1.4 Rules of Construction. ...............................................................................................5 ARTICLE II THE SECURITIES Section 2.1 Issuable in Series........................................................................................................5 Section 2.2 Establishment of Terms of Series of Securities. ........................................................6 Section 2.3 Execution and Authentication. ...................................................................................8 Section 2.4 Registrar and Paying Agent. ......................................................................................9 Section 2.5 Paying Agent to Hold Money in Trust. ......................................................................10 Section 2.6 Securityholder Lists. ..................................................................................................10 Section 2.7 Transfer and Exchange. .............................................................................................10 Section 2.8 Mutilated, Destroyed, Lost and Stolen Securities. .....................................................11 Section 2.9 Outstanding Securities. ..............................................................................................11 Section 2.10 Treasury Securities.....................................................................................................12 Section 2.11 Temporary Securities. ................................................................................................12 Section 2.12 Cancellation. ..............................................................................................................13 Section 2.13 Defaulted Interest. ......................................................................................................13 Section 2.14 Global Securities. .......................................................................................................13 Section 2.15 CUSIP Numbers.........................................................................................................14 ARTICLE III REDEMPTION Section 3.1 Notice to Trustee. .......................................................................................................15 Section 3.2 Selection of Securities to be Redeemed. ....................................................................15 Section 3.3 Notice of Redemption. ...............................................................................................15 Section 3.4 Effect of Notice of Redemption. ................................................................................16 Section 3.5 Deposit of Redemption Price. ....................................................................................17 Section 3.6 Securities Redeemed in Part. .....................................................................................17 ARTICLE IV COVENANTS Section 4.1 Payment of Principal and Interest. .............................................................................17 Section 4.2 SEC Reports. ..............................................................................................................17 Section 4.3 Compliance Certificate. .............................................................................................18 Section 4.4 Stay, Extension and Usury Laws. ..............................................................................18 Section 4.5 Corporate Existence. ..................................................................................................18

ii ARTICLE V SUCCESSORS Section 5.1 When Company May Merge, Etc. .............................................................................19 Section 5.2 Successor Corporation Substituted. ...........................................................................19 ARTICLE VI DEFAULTS AND REMEDIES Section 6.1 Events of Default. ......................................................................................................19 Section 6.2 Acceleration of Maturity; Rescission and Annulment. ..............................................21 Section 6.3 Collection of Indebtedness and Suits for Enforcement by Trustee. ...........................21 Section 6.4 Trustee May File Proofs of Claim. ............................................................................22 Section 6.5 Trustee May Enforce Claims Without Possession of Securities. ...............................23 Section 6.6 Application of Money Collected. ...............................................................................23 Section 6.7 Limitation on Suits. ....................................................................................................23 Section 6.8 Unconditional Right of Holders to Receive Principal and Interest............................24 Section 6.9 Restoration of Rights and Remedies. .........................................................................24 Section 6.10 Rights and Remedies Cumulative. .............................................................................24 Section 6.11 Delay or Omission Not Waiver..................................................................................25 Section 6.12 Control by Holders. ....................................................................................................25 Section 6.13 Waiver of Past Defaults. ............................................................................................25 Section 6.14 Undertaking for Costs. ...............................................................................................26 ARTICLE VII TRUSTEE Section 7.1 Duties of Trustee. .......................................................................................................26 Section 7.2 Rights of Trustee. .......................................................................................................27 Section 7.3 Individual Rights of Trustee. .....................................................................................29 Section 7.4 Trustee’s Disclaimer. .................................................................................................29 Section 7.5 Notice of Defaults. .....................................................................................................29 Section 7.6 Reports by Trustee to Holders. ..................................................................................29 Section 7.7 Compensation and Indemnity. ...................................................................................29 Section 7.8 Replacement of Trustee. ............................................................................................30 Section 7.9 Successor Trustee by Merger, Etc. ............................................................................31 Section 7.10 Eligibility; Disqualification. ......................................................................................31 Section 7.11 Preferential Collection of Claims Against Company. ................................................31 ARTICLE VIII SATISFACTION AND DISCHARGE; DEFEASANCE Section 8.1 Satisfaction and Discharge of Indenture. ...................................................................32 Section 8.2 Application of Trust Funds; Indemnification. ...........................................................33 Section 8.3 Legal Defeasance of Securities of any Series. ...........................................................33 Section 8.4 Covenant Defeasance. ................................................................................................35 Section 8.5 Repayment to Company. ............................................................................................36 Section 8.6 Reinstatement. ............................................................................................................36

iii ARTICLE IX AMENDMENTS AND WAIVERS Section 9.1 Without Consent of Holders. .....................................................................................37 Section 9.2 With Consent of Holders. ..........................................................................................37 Section 9.3 Limitations. ................................................................................................................38 Section 9.4 Compliance with Trust Indenture Act. .......................................................................39 Section 9.5 Revocation and Effect of Consents. ...........................................................................39 Section 9.6 Notation on or Exchange of Securities. .....................................................................39 Section 9.7 Trustee Protected. ......................................................................................................39 ARTICLE X MISCELLANEOUS Section 10.1 Trust Indenture Act Controls. ....................................................................................40 Section 10.2 Notices. ......................................................................................................................40 Section 10.3 Communication by Holders with Other Holders. ......................................................41 Section 10.4 Certificate and Opinion as to Conditions Precedent. .................................................41 Section 10.5 Statements Required in Certificate or Opinion. .........................................................41 Section 10.6 Rules by Trustee and Agents. ....................................................................................42 Section 10.7 Legal Holidays. ..........................................................................................................42 Section 10.8 No Recourse Against Others. .....................................................................................42 Section 10.9 Counterparts. ..............................................................................................................42 Section 10.10 Governing Law; Jury Trial Waiver. ...........................................................................42 Section 10.11 No Adverse Interpretation of Other Agreements. ......................................................43 Section 10.12 Successors. .................................................................................................................43 Section 10.13 Severability. ...............................................................................................................43 Section 10.14 Table of Contents, Headings, Etc. .............................................................................43 Section 10.15 Securities in a Foreign Currency. ...............................................................................43 Section 10.16 Judgment Currency. ...................................................................................................44 Section 10.17 Force Majeure. ...........................................................................................................44 Section 10.18 U.S.A. Patriot Act. .....................................................................................................44 ARTICLE XI SINKING FUNDS Section 11.1 Applicability of Article. .............................................................................................45 Section 11.2 Satisfaction of Sinking Fund Payments with Securities. ...........................................45 Section 11.3 Redemption of Securities for Sinking Fund...............................................................46

iv VECTOR GROUP LTD. Reconciliation and tie between Trust Indenture Act of 1939 and Indenture, dated as of ________, 2022 § 310(a)(1) ......................................................................................................... 7.10 (a)(2) .................................................................................................................. 7.10 (a)(3) .................................................................................................................. Not Applicable (a)(4) .................................................................................................................. Not Applicable (a)(5) .................................................................................................................. 7.10 (b) ....................................................................................................................... 7.10 § 311(a) .............................................................................................................. 7.11 (b) ....................................................................................................................... 7.11 § 312(a) .............................................................................................................. 2.6 (b) ....................................................................................................................... 10.3 (c) ....................................................................................................................... 10.3 § 313(a) .............................................................................................................. 7.6 (b)(1) .................................................................................................................. 7.6 (b)(2) .................................................................................................................. 7.6 (c) ....................................................................................................................... 7.6 (d) ....................................................................................................................... 7.6 § 314(a) .............................................................................................................. 4.2, 10.5 (b) ....................................................................................................................... Not Applicable (c)(1) .................................................................................................................. 10.4 (c)(2) .................................................................................................................. 10.4 (c)(3) .................................................................................................................. Not Applicable (d) ....................................................................................................................... Not Applicable (e) ....................................................................................................................... 10.5 (f)........................................................................................................................ Not Applicable § 315(a) .............................................................................................................. 7.1 (b) ....................................................................................................................... 7.5 (c) ....................................................................................................................... 7.1 (d) ....................................................................................................................... 7.1 (e) ....................................................................................................................... 6.14 § 316(a) .............................................................................................................. 2.10 (a)(1)(A) ............................................................................................................. 6.12 (a)(1)(B) ............................................................................................................. 6.13 (b) ....................................................................................................................... 6.8 § 317(a)(1) ......................................................................................................... 6.3 (a)(2) .................................................................................................................. 6.4 (b) ....................................................................................................................... 2.5 § 318(a) .............................................................................................................. 10.1 Note: This reconciliation and tie shall not, for any purpose, be deemed to be part of the Indenture.

根据特拉华州法律成立的公司向量集团公司(以下简称“公司”)与全国性银行协会(简称“受托人”)之间日期为2022年_的契约。为了另一方的利益和根据本契约发行的证券持有人的平等和应得的利益，双方同意如下。第一条定义和参考并入第1.1节定义。“附加金额”是指本协议或任何证券在本协议或本协议规定的情况下，就本协议或本协议规定的持有人向本协议或本协议规定的持有人征收的某些税款而要求公司支付的任何额外金额。“任何指定人士的附属公司”是指直接或间接控制、由该指定人士控制或与该指定人士共同控制的任何其他人。就本定义而言，对任何人使用的“控制”(包括具有相关含义的术语“受控制”和“受共同控制”)应指直接或间接拥有通过具有表决权的证券的所有权或通过协议或其他方式直接或间接地指导或导致指导该人的管理层或政策的权力。“代理人”是指任何注册人、付款代理人或通知代理人。“董事会”是指公司的董事会或其正式授权的委员会。“董事会决议”指经公司秘书或助理秘书证明已获董事会通过或经董事会授权，并于证书发出之日起完全有效并交付受托人的决议副本。“营业日”指的是, 除非董事会决议、高级职员证书或特定系列的补充契约另有规定，否则法律、法规或行政命令授权或要求银行机构关闭的任何日期(星期六、星期日或纽约市法定假日(或与任何付款相关的付款地点)除外)。“股本”是指公司股份的任何和所有股份、权益、参股、权利或其他等价物(无论如何指定)。“公司”是指在继承人正式承担本契约项下的义务之前，上述被指名的一方取代它，此后指的是继承人。

2“公司命令”是指由高级职员以公司名义签署的书面命令。“企业信托办公室”是指受托人在任何特定时间主要管理与本企业有关的企业信托业务的办公室。“违约”是指任何违约事件，或在通知或时间流逝后，或两者兼而有之。对于可发行或全部或部分以一种或多种全球证券的形式发行的任何系列证券，“托管”指公司指定为该系列的托管机构的人，该托管机构应为根据交易法注册的结算机构；如果在任何时间有多于一名此等人士，则任何系列证券所使用的“托管”应指该系列证券的托管。“贴现保证金”是指根据第6.2条规定，在宣布加速到期时应支付的低于规定本金金额的任何保证金。“美元”和“美元”是指美利坚合众国的货币。“交易法”系指修订后的1934年证券交易法。“外币”是指由美利坚合众国政府以外的政府发行的任何货币或货币单位。“外国政府债务”指以外币计价的任何系列证券的直接债务或由其担保的债务, 发行或促使发行这种货币的政府，其全部信用和信用被质押用于支付债务，而这些债务不能由发行者选择赎回或赎回。“公认会计原则”是指美国公认的会计原则，载于美国注册会计师协会会计原则委员会的意见和声明以及财务会计准则委员会的声明和声明中，或其他经会计专业相当部分人士批准的其他声明中，并于确定之日生效。“全球证券”或“全球证券”是指按照第2.2节规定的形式发行给该系列的托管人或其代名人并以该托管人或代名人的名义登记的、证明一系列证券的全部或部分的一种或多种证券。“持有人”或“证券持有人”是指以其名义登记证券的人。

3“本契约”指经不时修订或补充的本契约，并应包括按本契约规定设立的特定系列证券的形式和条款。“利息”，就任何证券而言，是指该证券的任何利息，而就任何贴现证券而言，按其条款只有在到期后才产生利息，是指到期后应付的利息。“到期日”用于任何证券时，是指该证券的本金到期和应付的日期，无论是在规定的到期日，还是通过加速声明、要求赎回或其他方式。“高级职员”是指本公司的首席执行官、总裁、首席财务官、司库或任何助理财务主管、秘书或任何助理秘书、总裁副董事。“高级船员证书”指由任何高级船员签署并交付受托人的证书。“律师意见书”是指法律顾问的书面意见。律师可以是公司的雇员或公司的法律顾问。“个人”是指任何个人、公司、合伙企业、合营企业、协会、有限责任公司、股份公司、信托、非法人组织或政府或其任何机构或分支机构。“保证金本金”是指保证金的本金，在适当的情况下，加上保证金(如果有的话)以及与保证金有关的任何额外金额。“负责人员”是指受托人在其公司信托办公室中负责管理本契约的任何人员，也指就特定的公司信托事项而言, 因对某一特定主题的了解和熟悉而被提交任何公司信托事宜的任何其他高级人员，该高级人员应直接负责本契约的管理。“美国证券交易委员会”是指美国证券交易委员会。“证券”系指根据本契约认证和交付的本公司任何系列的债券、票据或其他债务工具。“系列”或“证券系列”是指根据第2.1条和第2.2条设立的公司债券、票据或其他债务工具的每一系列。“约定到期日”用于任何证券时，指在该证券中指定的日期，即该证券的本金或利息到期和应付的固定日期。

4任何特定人士的“附属公司”指当时由该人士或该人士的一间或多间其他附属公司或其组合直接或间接拥有或控制的任何公司、协会或其他商业实体，而该公司、协会或其他商业实体有权(不论是否发生任何意外情况)在其董事、经理或受托人的选举中投票的股本的总投票权的50%以上。“信托契约法”指在本契约生效之日生效的1939年《信托契约法》(《美国法典》第15编第77aaa-77bbb节)；但是，如果1939年《信托契约法》在该日期之后被修订，则在任何此类修订所要求的范围内，“信托契约法”是指经修订的信托契约法。“受托人”指在本文书第一段中被指名为“受托人”的人，直至继任受托人根据本契约的适用条款成为受托人为止，此后“受托人”应指或包括当时在本合同项下的受托人的每一人，如果在任何时间有多于一名此等人士，则“受托人”用于任何系列证券时应指该系列证券的受托人。“美国政府债务”系指作为美利坚合众国的直接债务或由美利坚合众国担保的证券，其全部信用和信用被质押，且不能由其发行人选择赎回或赎回，还应包括由作为托管人的银行或信托公司就任何此类美国政府债务签发的存托凭证，或由该托管人为存托凭证持有人的账户持有的对任何此类美国政府债务的利息或本金的特定付款。, 但(除法律另有规定外)该托管人无权从该托管人就该存托凭证所证明的美国政府债务而收到的任何款项中扣除应付给该存托凭证持有人的任何金额。第1.2节其他定义。《破产法》...................................................................一节中定义的术语6.1.《托管人》.............................................................................6.1“违约事件”...................................................................6.1.“判断货币”..............................................................10.16“法定假日”.......................................................................10.7“强制性偿债基金付款”11.1《市场汇率》.........................................................10.15“纽约银行日”........................................................10.16“通知代理”.........................................................................2.4“自选偿债基金付款”.....................11.1“付款代理”........................................................................2.4.“注册官”..............................................................................2.4“所需货币”...............................................................10.16“继承人”................................................................5.1

5第1.3节参照《信托公司法》成立公司。当本契约提及TIA的条款时，该条款通过引用并入本契约，并成为本契约的一部分。本契约中使用的下列TIA术语具有下列含义：“委托”指美国证券交易委员会。“契约证券”是指证券。“契约证券持有人”是指证券持有人。“有资格的契约”指的是本契约。“契约受托人”或“机构受托人”是指受托人。契约证券上的“债务人”是指公司和证券上的任何后续债务人。本契约中使用的所有其他术语，如由TIA定义的、由TIA参考另一法规定义的或由TIA项下的美国证券交易委员会规则定义的，在本文中未另行定义的，在本文中使用。第1.4节施工规则。除文意另有所指外：(A)一个术语具有赋予它的含义；(B)没有以其他方式定义的会计术语具有按照公认会计准则赋予它的含义；(C)“或”不是排他性的；(D)单数包括复数，复数包括单数；(E)规定适用于连续的事项和交易。第二条证券第2.1节可连续发行。可根据本契约认证和交付的证券本金总额不受限制。证券可分一个或多个系列发行。除董事会决议、附加契约或高级人员证书中规定的方式规定或确定的方式外，所有系列证券应相同

6详细说明根据董事会决议授权通过的条款。就不时发行的系列证券而言，董事会决议案、高级人员证书或补充契据可规定厘定特定条款(如利率、到期日、记录日期或计息日期)的方法。不同系列的证券在任何事项上可能有所不同，但所有系列证券应平等和按比例享有企业的利益。第2.2节证券系列条款的设定。在发行系列内的任何证券时或之前，应通过或依据董事会决议案建立(对于系列一般，在第2.2.1节的情况下，关于系列内的该证券，或者关于系列内的该证券，或者关于系列，在第2.2.2至2.2.23节的情况下，关于系列的证券)，并按照董事会决议、本合同的补充契约或高级职员证书中规定的方式阐明或确定：2.2.1。该系列的名称(应将该特定系列的证券与任何其他系列的证券区分开来)和排名(包括任何从属条款的条款)；2.2.2。该系列证券的发行价格(以本金的百分比表示)；2.2.3。根据本契约可认证和交付的系列证券本金总额的任何限制(根据第2.7、2.8、2.11节在登记转让时认证和交付的证券除外)，或作为系列其他证券的交换或替代, 3.6或9.6)；2.2.4。该系列证券本金的一个或多个应付日期；2.2.5。年利率或(可能是固定或变动的)年利率，或(如适用)用以厘定该等利率或该等利率(包括但不限于任何商品、商品指数、股票交易所指数或金融指数)的方法，而该等利率或利率(包括但不限于任何商品、商品指数、股票交易所指数或金融指数)须计入利息(如有)、该等利息(如有)的产生日期、该等利息(如有)开始及须予支付的日期，以及于任何付息日期的应付利息的任何定期记录日期；2.2.6。应支付该系列证券的本金和利息(如有)的一个或多个地点，该系列证券可为登记转让或交换而交出的地点，以及有关该系列证券和本契约的通知和要求可送交本公司的地点，以及该等付款方式(如以电汇、邮寄或其他方式)；2.2.7.如适用，可由公司选择全部或部分赎回该系列证券的一个或多个期限、一个或多个价格以及条款和条件；

7 2.2.8。2.2.9公司根据任何偿债基金或类似条款或根据其持有人的选择赎回或购买该系列证券的义务，以及根据该义务赎回或购买该系列证券的一个或多个期限、价格以及条款和条件；2.2.9.本公司将根据持有人的选择回购该系列证券的日期(如有)和价格，以及该等回购义务的其他详细条款和规定；2.2.10。如果不是1,000美元及其任何整数倍的面额，则该系列证券可发行的面额；2.2.11。该系列证券的形式以及该证券是否将作为全球证券发行；2.2.12。如果不是本金，根据第6.2节，应在宣布加速到期时应支付的本系列证券本金部分；2.2.13。系列证券的面值货币，可以是美元或任何外币，如果这种面值的货币是综合货币，负责监督这种综合货币的机构或组织(如果有)；2.2.14。指定支付该系列证券的本金和利息的货币、货币或货币单位；2.2.15。如该系列证券的本金或利息(如有的话)是以该等证券所以的货币或货币单位以外的一种或多种货币或货币单位支付的, 确定与此类付款有关的汇率的方式；2.2.16。本系列证券本金或利息(如有)的支付方式，如可参照一种或多种货币的指数，或参照商品、商品指数、证券交易所指数或金融指数来确定；2.2.17.与为本系列证券提供的任何担保有关的规定(如有)；2.2.18。适用于本系列任何证券的违约事件的任何增加、删除或改变，以及受托人或该等证券的必要持有人根据第6.2节宣布其本金到期和应付的权利的任何改变；2.2.19。对适用于本系列证券的第四条或第五条所列契约的任何增加、删除或更改；

8 2.2.20。与该系列证券有关的任何托管机构、利率计算机构、汇率计算机构或其他机构(本协议指定的除外)；2.2.21.有关转换或交换任何该系列证券的条款(如有)，包括(如适用)转换或交换价格、转换或交换期间、该等证券将可转换成的证券或其他财产、有关转换或交换是否由持有人或本公司选择的条款、需要调整转换价格或交换价格的事件，以及在赎回该系列证券时影响转换或交换的条款；2.2.22。本系列的任何其他条款(可补充、修改或删除本契约中适用于该系列的任何条款)，包括适用法律或法规可能要求的或与该系列证券的营销有关的任何条款；以及2.2.23。本公司的任何直接或间接子公司是否将为该系列证券提供担保，包括此类担保的从属条款(如果有)。任何一个系列的所有证券均无须同时发行，并可不时发行，以符合本契约的条款(如董事会决议案、本契约的补充契约或上文提及的高级人员证书提供)。第2.3节执行和认证。由两名高级职员以手工或传真方式为公司签署证券。如果在保证单上签字的官员在保证单认证时不再担任该职位, 保证金仍然有效。只有经受托人或认证机构的手动签名认证后，证券方为有效。签字应为担保已根据本契约进行认证的确凿证据。受托人在收到公司命令后，应随时并不时以董事会决议案、附加契约或高级职员证书中规定的本金金额认证证券以供原始发行。每份保证金的日期应为其认证日期。任何系列未偿还证券的本金总额在任何时候均不得超过董事会决议、附加契约或根据第2.2节交付的高级职员证书中规定的该系列最高本金金额的任何限制，但第2.8节规定的除外。

9在发行任何系列的证券之前，受托人应已收到并(在第7.2节的规限下)最终依赖：(A)董事会决议、本协议的补充契约或依据第2.2节交付的高级人员证书，确定该系列证券或该系列证券的形式，以及该系列证券或该系列证券的条款，(B)符合第10.4节的高级人员证书，以及(C)符合第10.4节的律师意见。受托人有权但无义务拒绝认证和交付任何此类系列证券：(A)如果受托人在律师的建议下确定不能合法采取此类行动；或(B)如果受托人真诚地确定这样的行动会使受托人对任何当时未偿还的系列证券的持有人承担个人责任。受托人可委任本公司认可的认证代理人对证券进行认证。只要受托人可以这样做，认证代理就可以认证证券。本契约中提及受托人认证的每一处都包括该代理人的认证。认证代理拥有与代理相同的权利，可以与本公司或本公司的关联公司进行交易。第2.4条注册处处长及付款代理人。公司应就每个系列证券，在第2.2节就该系列证券指定的一个或多个地点设立一个办事处或代理机构，供提交或交出该系列证券以供付款(“付款代理人”)。, 凡该系列证券可为登记转让或交换而交回(“注册处”)，而有关该系列证券及本契约的通知及索偿事项可送交本公司(“通知代理人”)。注册处应就每一系列证券及其转让和交换保存一份登记册。本公司将立即向受托人发出书面通知，告知各注册处、付款代理人或通知代理人的姓名或名称或地址的任何更改。如本公司于任何时间未能维持任何该等登记人、付款代理人或通知代理人，或未能向受托人提供其名称及地址，则该等陈述、交出、通知及要求可向受托人的公司信托办事处作出或送达，而本公司现委任受托人为其代理人，以接收所有该等陈述、交出、通知及要求。本公司亦可不时指定一名或多名联席登记处、额外的付款代理或额外的通知代理，并可不时撤销该等指定；惟该等指定或撤销不得以任何方式解除本公司根据任何系列证券第2.2节为该等目的而指定的每个地点维持一名注册处、付款代理及通知代理的责任。本公司将就任何该等指定或撤销，以及任何该等共同登记员、额外付款代理人或额外通知代理人的姓名或名称或地址的任何更改，立即向受托人发出书面通知。术语“登记员”包括任何共同登记员；术语“付款代理人”包括任何额外的付款代理人；术语“通知代理人”包括

10个额外的通知代理。本公司或其任何联属公司可担任注册处或付款代理。本公司特此委任受托人为每个系列的初始注册处处长、付款代理人及通知代理人，除非在该系列证券首次发行前已委任另一位登记处处长、付款代理人或通知代理人(视属何情况而定)。第2.5节付款代理人以信托形式持有资金。本公司须要求各付款代理人(受托人除外)以书面同意，付款代理人将为任何系列证券的证券持有人或受托人的利益，以信托形式持有付款代理人持有的所有款项，以支付该系列证券的本金或利息，并将本公司在支付任何该等款项方面的任何失责以书面通知受托人。在任何此类违约持续期间，受托人可要求付款代理人将其持有的所有款项支付给受托人。本公司可随时要求付款代理人将其持有的所有款项支付给受托人。在支付给受托人后，付款代理人(如果不是本公司或本公司的附属公司)将不再对这笔钱承担任何责任。如果本公司或本公司的附属公司担任付款代理人，则本公司应将其作为付款代理人持有的所有资金分离并存放在一个单独的信托基金中，用于任何系列证券的证券持有人的利益。在公司破产、重组或类似的程序中，受托人将担任证券的支付代理。第2.6节证券持有人名单。受托人应以合理可行的最新形式保存其可获得的每一系列证券的证券持有人的最新姓名和地址，并应以其他方式遵守TIA第312(A)条。如受托人并非司法常务官, 本公司须于每个付息日期前至少十日及在受托人以书面要求的其他时间，以受托人合理要求的格式及日期，向受托人提交每一系列证券的证券持有人的姓名及地址的名单。第2.7节转让和交换。凡向注册处处长或副登记处处长呈交某系列证券，并要求登记转让或将该等证券兑换成相同系列的证券本金数额相等的证券，注册处处长须登记该项转让或进行交易所，但须符合其对该等交易的要求。为允许转让和交易的登记，受托人应注册处处长的要求对证券进行认证。任何转让或交易所的登记均不收取服务费(除非本公司另有明确准许)，但本公司可要求支付足以支付与此相关的任何转让税或类似政府收费的款项(根据第2.11、3.6或9.6条于交易所须支付的任何该等转让税或类似政府收费除外)。作为证券转让人的每个持有人应向受托人提供或安排向受托人提供所有必要的信息，使受托人能够遵守任何适用的税务报告义务，包括但不限于内部报告义务下的任何成本基础报告义务

11《收入法》第6045节。受托人可依赖向其提供的信息，不负责核实或确保该等信息的准确性。本公司或注册处处长均毋须(A)于紧接邮寄赎回被选择赎回的该系列证券的通知开始前十五天开始的期间内，发行、登记转让或交换任何系列的证券，或(B)登记转让或交换选定、被赎回或被要求赎回的任何系列的证券，或登记被选择、被赎回或部分赎回的任何该等证券的部分的转让或交换。第2.8节损坏、销毁、遗失和被盗证券。如任何残缺证券交回受托人，本公司须签立一份相同系列、相同期限及本金金额的新证券，作为交换，本公司须签立，而受托人亦须认证及交付一份新证券，而该新证券的数目并非同时尚未清偿。如果向公司和受托人交付了(I)任何证券被销毁、遗失或被盗的令他们满意的证据，以及(Ii)他们各自为使自己及其任何代理不受损害而可能需要的担保或赔偿担保，则在没有通知公司或受托人该证券已被善意的购买者收购的情况下，公司应执行并在收到公司命令后，受托人应认证并提供可供交付的证券，以代替任何该等被销毁、遗失或被盗的证券。一种新的相同系列的证券，具有相同的期限和本金，并带有一个不是同时未偿还的数字。如果任何这样的残缺不全、被摧毁的, 如果遗失或被盗的保证金已到期或即将到期支付，公司可酌情决定支付该保证金，而不是发行新的保证金。在根据本节发行任何新证券时，公司可要求支付一笔足以支付可能就此征收的任何税收或其他政府费用以及与此相关的任何其他费用(包括受托人的费用和开支)的金额。根据本节发行的任何系列的新证券，以取代任何被销毁、遗失或被盗的证券，应构成公司原有的额外合同义务，无论被销毁、遗失或被盗的证券应在任何时间可由任何人强制执行，并应有权享有本契约的所有利益，与在本合同下正式发行的该系列的任何和所有其他证券同等和成比例。本节的规定是排他性的，应排除(在合法范围内)与更换或支付残缺、销毁、丢失或被盗证券有关的所有其他权利和补救措施。第2.9节未偿还证券。

12任何时候的未清偿证券均为受托人认证的所有证券，但注册处注销的证券、交付托管人注销的证券、受托人根据本章规定减少的全球证券利息以及本节所描述的未清偿证券除外。如果根据第2.8条更换证券，则在受托人收到令其满意的证明以证明被更换的证券是由真正的购买者持有之前，该证券不再是未清偿证券。如果付款代理人(本公司、本公司的附属公司或本公司的联属公司除外)在一系列证券到期时持有足以支付该等于该日期应付的证券的款项，则在该日期及之后，该系列证券将不再未偿还，并停止产生利息。本公司可以购买或以其他方式收购证券，无论是通过公开市场购买、谈判交易或其他方式。证券不会因为本公司或本公司的关联公司持有该证券而停止未清偿。在厘定未偿还证券所需本金金额持有人是否已根据本协议提出任何要求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免时，就该等目的而被视为未偿还的贴现证券的本金金额，应为根据第6.2节宣布加速到期后，于厘定日期到期及应付的本金金额。第2.10节国库券。在决定一系列所需本金证券的持有人是否同意任何请求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免时, 由本公司或本公司任何联属公司拥有的系列证券应不予理会，除非为了确定受托人是否最终依赖任何该等请求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免而受到保护，则只有受托人的负责人员实际知道其拥有的系列证券才应被如此忽略。如质权人确立并令受托人信纳质权人有权就该证券交付任何该等要求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免，且质权人并非本公司或本公司或本公司的任何联营公司或该等其他债务人的任何其他债务人，则如此拥有的真诚质押的证券不得不予理会。第2.11节临时证券。在最终证券准备好交付之前，公司可以准备临时证券，受托人应根据公司的命令对临时证券进行认证。临时证券应基本上采用最终证券的形式，但可能会有公司认为适合临时证券的变化。在没有不合理拖延的情况下，公司应准备，受托人在收到公司命令后应认证相同系列和到期日的最终证券，以换取临时

13证券。在这样交换之前，临时证券在本契约项下享有与最终证券相同的权利。第2.12节取消。本公司可随时将证券交予受托人注销。注册处处长及付款代理人(如非受托人)须将交回予他们以登记转让、交换或付款的任何证券转交受托人。受托人应注销所有因转让、交换、支付、替换、转换或注销而交出的证券，并应按照惯例程序处置该等已注销的证券(须遵守交易所法案和受托人的记录保留要求)，并应本公司的书面要求向本公司提交注销的证据。公司不得发行新的证券，以取代其已支付或交付受托人注销的证券。第2.13节违约利息。如本公司未能支付一系列证券的利息，本公司可于随后的一个特别记录日期向该系列证券持有人支付违约利息，以及在法律许可的范围内就违约利息应付的任何利息。公司应确定记录日期和付款日期。在特别记录日期之前至少10天，公司应向受托人和系列的每一证券持有人邮寄一份通知，说明特别记录日期、支付日期和支付利息的金额。本公司可以任何其他合法方式支付拖欠利息。第2.14节全球证券。2.14.1。证券条款。董事会决议, 本合同的补充契约或高级官员证书应确定一系列证券是否应全部或部分以一种或多种全球证券和该等全球证券的托管机构的形式发行。2.14.2.转让和交换。尽管本契约第2.7节及其他条款中有任何相反的规定，任何全球证券应可根据《全球证券契约》第2.7节的规定进行交换，除非(I)该托管人通知本公司它不愿意或无法继续作为该全球证券的托管人，或者该托管人在任何时候不再是根据《交易法》登记的结算机构，并且在这两种情况下，该托管人必须以该证券的托管人或其代名人的名义登记。本公司未能于该事件发生后90天内委任根据交易所法案注册为结算机构的继任托管机构，或(Ii)本公司签立并向受托人递交一份高级人员证书，表明该全球证券可如此兑换。根据前一句话可交换的任何全球证券应可交换以托管人书面指示的名称登记的证券，本金总额相当于具有相同期限和条款的全球证券的本金金额。作为证券转让人的每个持有人应向受托人提供或安排向受托人提供所有必要的信息，使受托人能够遵守任何适用的纳税申报义务，包括但不限于任何

14《国内收入法典》第6045节规定的成本基础报告义务。受托人可依赖向其提供的信息，不负责核实或确保该等信息的准确性。除第2.14.2节另有规定外，全球担保不得转让，除非作为一个整体由托管机构就该全球担保转让给该托管机构的一名代名人、该托管机构的一名受托管理人或该托管机构的另一名代名人、或由该托管机构或该继任托管机构的任何此类代名人转让。2.14.3.传奇。在本协议项下发行的任何全球证券均应带有大体上如下形式的说明：“本证券是下文所指的契约所指的全球证券，并以托管人或托管人的名义登记。只有在契约所述的有限情况下，本证券才可用于以托管人或其代名人以外的人的名义登记的证券，除非作为整体由托管人转让给托管人、由托管人的代名人转让给托管人或托管人的另一代名人、或由托管人或任何此类代名人转让给后继的托管人或此类代名人。“2.14.4.持票人的行为。托管人作为持有人，可以指定代理人或以其他方式授权参与者发出或采取持有人根据契约有权给予或采取的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或其他行动。2.14.5.付款。尽管本契约另有规定，除非第2.2节另有规定，否则支付本金和利息(如有), 任何有关全球安全的事项，均应向其持有人作出。2.14.6.同意书、声明和指示。本公司、受托人及任何代理人应将任何人士视为全球证券所代表的该系列未偿还证券本金的持有人，该等证券须在托管人的书面声明或该托管人就该等全球证券适用的程序中指定，以取得根据本契约持有人须给予的任何同意、声明、豁免或指示。第2.15节CUSIP编号。本公司在发行证券时可使用“CUSIP”号码(如当时普遍使用)，如有此情况，受托人应在赎回通知中使用“CUSIP”号码，以方便持有人；惟任何该等通知可声明并无就印制于证券上或任何赎回通知所载该等号码的正确性作出任何陈述，且只可依赖印制于该证券上的其他识别元素，而任何该等赎回将不受该等号码的任何瑕疵或遗漏所影响。受托人不对以下任何缺陷承担责任

15出现在任何安全、通知或其他地方的“CUSIP”号码。如“CUSIP”号码有任何更改，本公司会立即以书面通知受托人。第三条赎回第3.1节给受托人的通知。本公司可就任何系列证券保留赎回及支付该系列证券的权利，或可按该等证券所规定的时间及条款，承诺在该系列证券的指定到期日之前赎回及支付该系列证券或其任何部分。如某系列证券可赎回，而本公司根据该等证券的条款，希望或有责任在该系列证券的指定到期日前赎回该系列证券的全部或部分，则应以书面通知受托人赎回该系列证券的日期及本金金额。公司应在赎回日期前至少20天向受托人发出通知，除非受托人对较短的期限感到满意，条件是公司须按照第3.3节的规定递交赎回通知。第3.2节赎回证券的选择。除非董事会决议、本合同的补充契约或高级职员证书另有说明，否则，如果要赎回的系列证券少于所有证券，受托人应以受托人认为公平和适当的任何方式选择要赎回的系列证券，包括按比例、通过抽签或其他方法选择，除非法律或适用的证券交易所要求另有要求，在全球证券的情况下, 遵守保管人适用的规则和程序。受托人应从以前未赎回的系列证券中进行选择。受托人可选择赎回该系列证券本金中面额超过1,000美元的部分。根据第2.2.10节可发行的任何其他面额的证券，每个系列的最低本金面额及其经授权的整数倍应为1,000美元或1,000美元的整数倍。本契约适用于被要求赎回的系列证券的规定，也适用于被要求赎回的该系列证券的部分。第3.3节赎回通知。除非董事会决议案、附加契约或高级人员证书另有指明，否则本公司应在赎回日期前最少15天但不超过60天，以头等邮递方式向每名证券持有人邮寄赎回通知。通知应指明要赎回的系列证券，并应说明：(A)赎回日期；

16(B)赎回价格；。(C)付款代理人的名称及地址，以及转换代理人(如适用的话)；。(D)就可转换证券而言，转换价格；。(E)如任何证券正部分赎回，则赎回该证券的本金部分，以及在赎回日期后及该证券交还后，在取消原有证券时，须以该证券持有人的名义发行一份或多於一份本金相等于原有证券未赎回部分的新证券；。(F)被要求赎回的系列证券(或其部分)必须交回付款代理人以收取赎回价格；。(G)被要求赎回的系列证券的利息在赎回日期当日及之后停止产生，除非公司没有将赎回价格按金存入；。(H)如有CUSIP码，并说明并无就美国证券交易委员会通知内或印在证券上的CUSIP码(如有)的正确性或准确性作出任何陈述；。及(I)正被赎回的某一系列或该系列证券的条款所规定的任何其他资料。应公司的要求，受托人应以公司的名义发出赎回通知，费用由公司承担，但公司必须在通知日期前至少10天(除非受托人可以接受较短的时间)将赎回通知交付受托人, 要求受托人发出该通知的高级人员证明书，并列明须在该通知内述明的资料。根据第3.3节发出的赎回通知可能取决于公司自行决定是否满足一个或多个先决条件。第3.4节赎回通知的效力。一旦按照第3.3节的规定邮寄赎回通知，被要求赎回的系列证券将于赎回日到期并按赎回价格支付。除非补充契约、董事会决议或高级人员证书另有规定，否则赎回通知可能是有条件的。于交回予付款代理人后，该等证券须按赎回价格加赎回日的应计利息支付，但本公司已交付注册处注销的证券或部分被要求赎回的证券除外。支付代理人应将因证券转换而不需要的任何资金返还给公司。支付代理人应将因证券转换而不需要的任何资金返还给公司。

17除非本公司拖欠被催缴赎回的证券(及应计利息)，否则该等证券的利息将于赎回日期后停止计提。被要求赎回的可转换证券将在紧接赎回日期前一个营业日的营业时间结束后停止可转换(除非赎回日期也是利息支付的创纪录日期，在这种情况下，该等证券可以通过赎回日期转换)，除非本公司在赎回日违约支付该等证券，在此情况下，该证券将保持可转换，直至支付(连同应计利息)。没有就通知中的任何缺陷向任何持有人发出通知，并不影响向任何持有人发出的通知的有效性，但本公司已交付注册处处长注销的证券或证券的部分被要求赎回除外。第3.5节赎回价款保证金。在纽约时间上午10点或之前，在赎回日当天，公司应向支付代理人存入足够的资金，以支付在该日赎回的所有证券的赎回价格和应计利息(如果有)。第3.6节部分赎回的证券。在交出部分赎回的证券后，受托人应为持有人认证一种新的相同系列和相同到期日的证券，其本金金额相当于交出的证券中未赎回的部分。第四条公约第4.1节本金和利息的支付。为各系列证券持有人的利益，本公司承诺并同意将按照该等证券及本契约的条款，适时及准时支付该系列证券的本金及利息(如有)。上午10：00或之前, 在纽约时间，公司应在适用的付款日期向付款代理人存入足够的资金，以根据该等证券和本契约的条款支付每一系列证券的本金和利息(如有)。如果付款代理人按照本契约在该日持有足以支付当时到期的所有本金和利息的资金，则本金和利息应被视为在到期日支付，并且付款代理人根据本契约的条款不被禁止在该日期向持有人支付该等款项。第4.2节美国证券交易委员会报道。如果一系列证券中有任何未偿还证券，本公司应在其向美国证券交易委员会提交年度报告以及根据交易法第13条或第15(D)节本公司必须向美国证券交易委员会提交的信息、文件和其他报告(或美国证券交易委员会规则和法规规定的前述任何部分的副本)的副本后15天内向受托人交付。公司还应

18遵守当时适用的TIA第314(A)节的其他规定。就第4.2节而言，通过EDGAR系统向美国证券交易委员会提交的报告、信息和文件将被视为在通过EDGAR提交给托管人时已通过EDGAR提交给托管人；但是，托管人没有任何义务确定此类信息、文件或报告是否已经通过EDGAR提交给托管人。根据第4.2节向受托人提交的报告、资料和文件仅供参考，受托人收到前述内容并不构成推定或实际知悉其中所载或可由其中所载资料确定的任何资料，包括本公司遵守本条款下的任何契诺(受托人有权完全依赖高级人员证书)的情况。第4.3节合规证书。如一系列证券仍未清偿，公司须在公司每个财政年度终结后120天内，向受托人递交由公司主要行政人员、主要财务人员或主要会计人员发出的高级人员证明书，述明已在签署人员的监督下对公司及其附属公司在上一个财政年度的活动进行审查，以确定公司有否保持、遵守、履行和履行本契约下的义务，并进一步向签署该等证明书的每名该等高级人员说明：尽其所知，本公司遵守、遵守、履行和履行了本契约中包含的每一项契约，并且在履行或遵守本契约的任何条款、条款和条件(或, (如失责或失责事件已经发生，描述该人员可能知道的所有该等失责或失责事件)。第4.4节居留、延期和高利贷法。本公司承诺(只要合法)，不会在任何时间坚持、申辩或以任何方式要求或利用任何暂缓、延期或高利贷法律的利益或优势，不论此等法律在任何地方颁布、现在或以后任何时间生效，均可能影响契诺或本契约或证券的履行；而本公司(在其可合法地这么做的范围内)在此明确放弃任何该等法律及契诺的所有利益或好处，该等法律及契诺为其不会借助于任何该等法律而妨碍、延迟或妨碍执行本协议授予受托人的任何权力，但将容忍及准许执行每项该等权力，犹如该等法律并未颁布一样。第4.5节公司的存在。在细则第V条的规限下，本公司将作出或安排作出一切必要的事情，以维持及维持其公司存在及权利(宪章及法定)，并使其生效；然而，倘董事会决定在本公司及其附属公司的整体业务运作中不再适宜保留任何该等权利，而损失该等权利对持有人并无任何重大不利影响，则本公司无须保留任何该等权利。

19第五条继承人5.1条公司何时可以合并等本公司不得与任何人(“继承人”)合并或合并，或将其全部或几乎所有资产转让、转让或租赁给任何人(“继承人”)，除非：(A)公司是尚存的公司，或者继承人(如果不是公司)是根据任何美国国内司法管辖区的法律成立和有效存在的公司，并明确承担公司在证券和本契约项下的义务；及(B)紧接交易生效后，不会发生任何违约或违约事件，并将继续发生。公司应在建议的交易完成前向受托人提交一份表明上述意思的高级人员证书和律师的意见，声明建议的交易和任何补充契约符合本契约第5.1节的规定。尽管有上述规定，本公司的任何附属公司均可与本公司合并、合并或将其全部或部分财产转让给本公司。与此相关的高级船员证书或大律师的意见均不需要交付。第5.2节被替代的继承人公司。根据第5.1节对公司全部或实质所有资产进行任何合并或合并，或将公司全部或实质全部资产进行任何转易、转让或租赁时，借该等合并而成立的、或与该公司合并或与其合并或作出该等转易、转让或租赁的继承法团，须继承和取代本公司在本契约及证券下的每项权利及权力，其效力犹如该继承人已在本契约及证券下被指名为本公司一样；但, 前身公司在转让或转让(租约除外)的情况下，应免除本契约和证券下的所有义务和契诺。第六条违约和救济6.1节违约事件。“违约事件”是指以下任何一种事件，除非在设立董事会决议、补充契约或高级官员证书中规定，该系列不应享有上述违约事件的利益：

20(A)该系列证券的任何利息在到期及应付时未予支付，并持续30天(除非公司在纽约市时间30日上午10时前将该笔款项全部交存受托人或付款代理人)；或(B)在该系列证券到期时未能支付本金；或(C)违约或违反公司在本契约中的任何契诺(依据上文(A)或(B)段的违约或依据仅为该系列以外的证券系列的利益而列入本契约的契诺除外)，该违约在以挂号信或挂号信发出后60天内仍未治愈，受托人向本公司或持有该系列未偿还证券本金至少25%的持有人向本公司发出书面通知，说明该违约或违规行为，并要求对其进行补救，并说明该通知是本协议所述的“违约通知”；或(D)本公司根据任何破产法或任何破产法的涵义：(I)展开自愿个案，(Ii)同意在非自愿个案中针对本公司作出济助令，(Iii)同意委任本公司的托管人，或就其全部或几乎所有财产委任托管人，或(Iv)为其债权人的利益作出一般转让。(E)有司法管辖权的法院根据任何破产法作出命令或判令：(I)在非自愿案件中对本公司作出济助，(Ii)为本公司或其全部或几乎所有财产委任一名保管人，或(Iii)命令本公司清盘, 该命令或法令在60天内仍未暂停生效；或(F)根据第2.2.18节的董事会决议、补充契约或高级人员证书中规定的与该系列证券有关的任何其他违约事件。

21“破产法”一词系指第11章、美国法典或任何类似的用于救济债务人的联邦或州法律。“托管人”一词是指破产法规定的任何接管人、受托人、受让人、清算人或类似的官员。只要任何证券未清偿，本公司将于知悉任何失责或失责事件后30天内，向受托人交付一份高级人员证书，列明该等失责或失责事件，以及本公司正就此采取或拟采取的行动。第6.2节加速到期；撤销和废止。如任何系列证券在未偿还时发生并持续发生违约事件(6.1(D)或(E)节所指的违约事件除外)，则受托人或持有该系列未偿还证券本金不少于25%的持有人，可在每一种情况下宣布本金(或如该系列任何证券为贴现证券，则为该证券条款所指明的本金部分)及应计及未付利息(如有的话)，所有该系列证券的本金(或指定金额)及应计及未付利息(如有的话)应立即到期及应付，并以书面通知本公司(及如持有人发出通知，则通知受托人)，而该本金金额(或指定金额)及应计及未付利息(如有)应立即到期及应付。如果发生6.1(D)或(E)款规定的违约事件，本金金额(或指定金额)、应计利息和未付利息(如有), 受托人或任何持有人无须作出任何声明或任何其他行动，即可在事实上成为并即时到期及应付所有未偿还证券。在就任何系列作出上述加速声明后及在受托人取得本条下文所规定的支付到期款项的判决或判令之前的任何时间，该系列未偿还证券的过半数本金持有人，可借向公司及受托人发出书面通知而撤销和撤销该声明及其后果，但如该系列证券的所有失责事件(如有的话)不获支付该系列证券的本金及利息(如有的话)，而该等违约声明完全因加速声明而到期，则不在此限。已按照第6.13节的规定治愈或放弃。此类撤销不应影响任何随后的违约。第6.3节追讨债务及由受托人执行的诉讼。本公司承诺，如(A)任何证券的任何利息到期及应付时出现违约，且该等违约持续30天，或(B)任何证券的本金于到期时出现违约，或(C)任何偿债基金的款项(如有)在按证券条款到期时出现违约，

22然后，本公司将应受托人的要求，为该等证券的持有人的利益，向其支付该证券当时到期应付的全部本金和利息，并在支付该等利息可合法强制执行的范围内，按该等证券所规定的一个或多个利率支付任何逾期本金和任何逾期利息的利息，此外，本公司还将支付足以支付收取费用和开支的额外款项，包括受托人、其代理人和律师的合理补偿、开支、支出和垫款。如本公司未能在收到该等要求后立即支付该等款项，则受托人可以其个人名义及作为明示信托的受托人，就收取因此而到期及未支付的款项提起司法程序，并可就判决或最终判令提起诉讼，并可就该等证券向本公司或任何其他债务人强制执行，并以法律规定的方式从本公司或任何其他债务人的财产中收取被判定或视为须就该等证券支付的款项(不论位于何处)。如果任何系列证券的违约事件发生并仍在继续，受托人可酌情通过受托人认为最有效的适当司法程序来保护和强制执行其权利和该系列证券持有人的权利，以保护和强制执行任何该等权利，无论是为了具体执行本契约中的任何契约或协议，还是为了帮助行使本契约中授予的任何权力，或强制执行任何其他适当的补救措施。第6.4节受托人可提交申索证明。在任何接管、破产、清算、破产、重组、安排、调整悬而未决的情况下, 则受托人(不论该证券的本金是否如其明示或藉声明或其他方式予以支付，亦不论受托人是否已向本公司提出任何逾期本金或利息的要求)有权及获赋权介入该等法律程序或其他方式，(A)提交及证明就该证券所欠及未付的全部本金及利息的申索，并提交其他所需或适宜的文据或文件，以使受托人(包括就受托人、其代理人及大律师的合理补偿、开支、支出及垫款而提出的申索)及该司法程序中获准的持有人提出申索；及。(B)收取及收取就任何该等申索而须支付或可交付的任何款项或其他财产，并将该等款项或财产分发，以及任何保管人、接管人、承让人、受托人、清盘人，任何此类司法程序中的扣押人或其他类似官员在此由每一持有人授权向受托人支付此类款项，如果受托人同意直接支付此类款项

23向持有人支付其应支付给受托人的任何款项，以支付受托人、其代理人和律师的合理补偿、费用、支出和垫款，以及根据第7.7条应由受托人支付的任何其他款项。如果受托人、其代理人和律师的任何此类补偿、开支、支出和垫款，以及受托人在任何此类诉讼中根据第7.7条应从遗产中支付的任何其他款项因任何原因而未支付，则这些款项的支付应以对持有人在该诉讼中有权在该诉讼中获得的任何和所有分派、股息、金钱、证券和其他财产的留置权为担保，并从这些财产中支付，无论是在清算中，还是根据任何重组或安排或其他计划。本协议不得视为授权受托人代表任何持有人授权、同意、接受或采纳任何影响证券或证券持有人权利的重组、安排、调整或重整计划，或授权受托人在任何该等法律程序中就任何持有人的申索投票。第6.5节受托人可以在不持有证券的情况下强制执行债权。在与本契约或证券有关的任何法律程序中，受托人可在不管有任何证券或出示任何证券的情况下，对本契约或证券下的所有诉讼权利及索偿进行起诉及强制执行，而由受托人提起的任何该等法律程序应以明示信托受托人的名义提出，而任何判决的追讨，在规定受托人、其代理人及大律师支付合理的补偿、开支、支出及垫款后，应, 是为该判决所针对的证券持有人的应课差饷利益而作出的。第六节所收款项的运用。受托人根据本条规定收取的任何款项或财产，应在受托人确定的一个或多个日期按下列顺序使用：第一：根据第7.7节向受托人支付所有应付款项：第一：支付根据第7.7节应付受托人的所有款项；及第二：支付当时就证券本金及利息而到期及未支付的款项，而该等款项是就该等证券或为其利益而收取的，而该等款项并无任何种类的优惠或优先权，分别根据该等证券的到期及应付本金及利息而按比例支付；及第三：支付予本公司。第6.7节诉讼的限制。任何系列证券的持有人无权就本契约提起任何司法或其他诉讼，或就本契约指定接管人或受托人，或就本契约下的任何其他补救措施提起任何诉讼，除非

24(A)该持有人先前已就该系列证券的持续失责事件向受托人发出书面通知；。(B)持有该系列未偿还证券本金不少于25%的持有人，须已向受托人提出书面要求，要求以其本人作为受托人的名义就该失责事件提起法律程序；。(C)该持有人或该等持有人已就受托人遵从该要求而可能招致的费用、开支及法律责任，向受托人提出令受托人满意的弥偿或保证；。(D)受托人在接获上述通知、请求及弥偿要约后的60天内，没有提起任何该等法律程序；及。(E)持有该系列未偿还证券的过半数本金的持有人，在该60天期间并无向受托人发出与该书面要求不一致的指示；。各证券持有人应理解、有意并明确与其他持有人及受托人订立契约，即任何一名或多名该等持有人不得凭借或利用本契约的任何条文以任何方式影响、干扰或损害该等持有人的任何其他权利，或取得或寻求取得较任何其他该等持有人的优先权或优先权，或执行本契约下的任何权利，但以本契约所规定的方式及为适用系列的所有该等持有人的平等及应课税额利益者除外；但受托人并无确定该等行动或宽限是否对该等持有人造成不适当损害的肯定责任。第6.8节持有人无条件获得本金和利息的权利。尽管本契约中有任何其他规定, 任何证券的持有人均有绝对及无条件的权利，在该证券到期日(包括该证券所述的到期日)收取该证券的本金及利息(如有的话)，并有权就强制执行任何该等款项而提起诉讼，而未经该持有人同意，该等权利不得受损。第6.9节恢复权利和救济。如果受托人或任何持有人已提起任何诉讼以强制执行本契约下的任何权利或补救，而该诉讼已因任何原因而被终止或放弃，或已被裁定对受托人或该持有人不利，则在每种情况下，在该诉讼中作出任何裁定的情况下，本公司、受托人及持有人应分别恢复至其在本契约下的先前地位，此后受托人及持有人的所有权利及补救应继续，犹如并未提起该等诉讼一样。第6.10节权利和救济累积。

25除第2.8节另有规定外，本条款赋予或保留受托人或持有人的任何权利或补救，并不排除任何其他权利或补救，而在法律许可的范围内，每项权利及补救均为累积的，并超越根据本条款赋予或现在或以后根据法律或衡平法或其他方式存在的任何其他权利及补救。在法律允许的范围内，主张或运用本协议项下的任何权利或补救办法，或以其他方式，不应阻止同时主张或运用任何其他适当的权利或补救办法。第6.11节延迟或遗漏不是放弃。受托人或任何证券持有人在行使因任何违约事件而产生的任何权利或补救措施方面的延误或遗漏，并不损害任何该等权利或补救措施，或构成对任何该等违约事件或对该等违约事件的默许的放弃。本条或法律给予受托人或持有人的每项权利及补救，均可由受托人或持有人(视属何情况而定)不时行使，并可在认为合宜的情况下由持有人行使。第6.12节持有人的控制。持有任何系列未偿还证券的过半数本金的持有人有权指示就该系列证券进行任何诉讼的时间、方法和地点，以寻求受托人可获得的任何补救措施，或行使受托人授予的任何信托或权力，但条件是：(A)此类指示不得与任何法律规则或本契约相抵触，(B)受托人可采取受托人认为适当的、不与该指示相抵触的任何其他行动，(C)在符合6.1节的规定的情况下，, 如果受托人真诚地由受托人的一名负责人员确定所指示的程序将使受托人承担个人责任，则受托人有权拒绝遵循任何此类指示，以及(D)在根据第6.12节采取任何行动之前，受托人有权就其遵守该请求或指示而可能产生的费用、费用和责任获得令其满意的赔偿。第6.13节放弃过去的违约。持有任何系列未偿还证券的本金不少于多数的持有人，可代表该系列的所有证券持有人，放弃过去对该系列证券及其后果的任何违约，除非该系列证券的本金或利息出现违约(但任何系列未偿还证券的多数本金持有人可撤销加速及其后果，包括任何相关的付款违约

26从这样的加速中)。在任何该等放弃后，就本契约而言，该等失责行为将不复存在，而由此产生的任何失责事件应被视为已获补救；但该等放弃并不延伸至任何随后的或其他失责行为。第6.14节承担费用。本契约的所有各方均同意，而任何抵押的每一持有人在接受该承诺后，须当作已同意，即任何法院可酌情在任何为强制执行本契约下的任何权利或补救而提起的诉讼中，或在任何因其作为受托人而采取、忍受或不采取的行动而针对受托人的诉讼中，要求该诉讼中的任何一方诉讼人提交支付该诉讼费用的承诺，而该法院可酌情决定评估针对该诉讼中的任何一方的合理讼费，包括合理的律师费。充分考虑当事人的请求或者抗辩的是非曲直和善意；但本节条文不适用于本公司提起的任何诉讼、受托人提起的任何诉讼、持有任何系列未偿还证券本金总额超过10%的任何持有人或持有人团体提起的任何诉讼，或任何持有人为强制执行任何证券到期时或之后的本金或利息支付而提起的任何诉讼，包括该证券明示的到期日(或如属赎回日期，则为赎回日期)。第七条受托人第7.1节受托人的职责。(A)如果违约事件已经发生并仍在继续, 受托人须行使本契约赋予受托人的权利及权力，并在行使该等权利及权力时所使用的谨慎程度及技巧，一如审慎人士在处理其本身事务时在有关情况下会行使或使用的程度一样。(B)除非在违约事件持续期间：(I)受托人只需履行本契约中明确规定的职责，而无需履行其他职责。(Ii)在本身并无恶意的情况下，受托人可就该等陈述的真实性及其内所表达的意见的正确性，以人员向受托人提供并符合本契据的规定的证明书或大律师意见为定论；然而，任何该等人员的证书或大律师意见，如本条例任何条文明确规定须提交受托人，则受托人须审查该人员的证书及大律师意见，以确定其是否符合本契约的规定(但无须确认或调查其中所述的数学计算或其他事实的准确性)。

27(C)受托人不得因其本身的疏忽行为、其本身的疏忽不作为或其故意的不当行为而被免除法律责任，但以下情况除外：(I)本段并不限制本条(B)段的效力。(Ii)受托人无须对负责人员真诚地作出的任何判断错误负上法律责任，除非证明受托人在确定有关事实方面有疏忽。(Iii)受托人对其真诚地就任何系列证券采取、忍受或不采取的任何行动不负责任，该行动是按照该系列未偿还证券的本金多数持有人的指示而采取的，该指示涉及进行任何法律程序的时间、方法和地点，以便根据本契约就该系列证券采取、容忍或不采取任何行动，或行使受托人根据本契约可获得的任何补救措施，或行使赋予受托人的任何信托或权力。(D)本契约中在任何方面与受托人有关的每项条文均受本条(A)、(B)及(C)段规限。(E)受托人可拒绝执行任何职责或行使任何权利或权力，除非受托人就执行该职责或行使该权利或权力时可能招致的费用、开支及法律责任获得令其满意的弥偿。(F)受托人无须对其收取的任何款项的利息负上法律责任。除非法律要求，受托人以信托形式持有的资金不必与其他基金分开。(G)本契约的任何规定不得要求受托人在履行其任何职责或行使其任何权利或权力时冒自有资金的风险或以其他方式招致任何财务责任, 如受托人不能就该等风险作出足够的赔偿，以令受托人满意。(H)付款代理人、注册官和任何认证代理人应有权享有本节(E)、(F)和(G)段以及第7.2节所规定的关于受托人的保护和豁免。第7.2节受托人的权利。(A)受托人可倚赖或不按其相信是真实并由适当人士签署或提交的任何文件(不论是其正本或传真形式)行事，而该等文件亦须受到保护。受托人不需要调查文件中所述的任何事实或事项。(B)受托人在行事或不行事前，可能需要高级人员证明书或大律师的意见，或两者兼而有之。受托人不对任何

28依据该人员的证书或大律师意见而真诚地采取或不采取的行动。(C)受托人可透过代理人行事，并不对任何谨慎委任的代理人的不当行为或疏忽负责。任何托管人不得被视为受托人的代理人，受托人不对任何托管人的任何作为或不作为负责。(D)如受托人的行为并不构成故意的失当或疏忽，则受托人无须对其真诚地采取或不采取的任何行动负上法律责任，而该等行动是其相信是获授权的或在其权利或权力范围内的。(E)受托人可就其挑选事宜征询大律师的意见，而该大律师的意见或大律师的任何意见，对于受托人根据本条例采取、忍受或不采取的任何行动而言，即为充分和完全的授权及保障，而该等行动并无故意的不当行为或疏忽，并依赖于该等行动。(F)在任何证券持有人的要求或指示下，受托人并无义务行使本契约赋予受托人的任何权利或权力，除非该等持有人已向受托人提出令受托人满意的保证或弥偿，以支付因遵从该要求或指示而可能招致的费用、开支及法律责任。(G)受托人无须对任何决议、证明书、陈述、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债权证、票据、其他债务证据或其他文据或文件中所述的事实或事项进行任何调查，但受托人可酌情决定, 可对其认为适当的事实或事宜作出其认为适当的进一步查讯或调查，而无须因该查讯或调查而招致任何法律责任或任何种类的额外法律责任。(H)受托人不应被视为已知悉任何失责或失责事件，除非受托人的负责人员已实际知悉有关失责或失责事件，或除非受托人已于受托人的公司信托办事处收到任何事实上属失责的事件的书面通知，而该等通知是指一般证券或某一系列证券及本契约。(I)在任何情况下，受托人无须就任何种类的特别、惩罚性、间接、相应或附带的任何损失或损害(包括但不限于利润损失)对任何人负责，即使受托人已获告知该等损失或损害的可能性。(J)受托人采取本契约所允许的行动的许可权利不得解释为这样做的义务或义务。(K)给予受托人的权利、特权、保障、豁免权及利益，包括但不限于其获得弥偿的权利，扩展至受托人(根据本条例的每一身分)及根据本条例受雇行事的每名代理人、保管人及其他人，并可由受托人强制执行。

29(L)受托人无须就履行其在本条例下的权力及职责提供任何保证或担保。(M)受托人可要求公司交付一份证书，列出当时获授权根据本契约采取特定行动的个人的姓名和/或高级人员的头衔。第7.3节受托人的个人权利。受托人以其个人或任何其他身份可成为证券的拥有人或质押人，并可以其他方式与本公司或本公司的联属公司进行交易，享有与其不是受托人时所享有的相同权利。任何代理都可以使用类似的权利执行相同的操作。然而，受托人也受第7.10和7.11节的约束。第7.4节受托人的免责声明。受托人对本契约或证券的有效性或充分性不作任何陈述，不对公司使用证券所得收益负责，也不对证券中除认证外的任何陈述负责。第7.5节违约通知。如果任何系列证券的违约或违约事件发生并仍在继续，如果受托人的负责人确实知道这一情况，受托人应在违约或违约事件发生后60天内，或在受托人的负责人知道违约或违约事件后60天内，向该系列证券的每一证券持有人邮寄违约或违约事件的通知。任何系列证券的本金或利息的支付出现违约或违约事件除外, 如果受托人真诚地确定扣留通知符合该系列证券持有人的利益，则受托人可以扣留通知。第7.6节受托人向持有人报告。在每年5月15日之后的60天内，受托人应按照《国际保险法》第313条的规定，按照《国际保险法》第313条的要求，向所有证券持有人邮寄一份截至报告日期的简短报告，因为他们的姓名和地址出现在登记处保存的登记册上。每一份报告在邮寄给任何系列的证券持有人时，应向美国证券交易委员会和该系列证券上市的每个国家证券交易所备案。当任何系列的证券在任何国家证券交易所上市或退市时，本公司应立即书面通知受托人。第7.7节赔偿和赔偿。本公司须不时向受托人支付本公司与受托人不时以书面议定的服务补偿。这个

30受托人赔偿不受明示信托受托人赔偿的任何法律的限制。公司应应受托人的要求，向受托人报销其所发生的所有合理的自掏腰包费用。此类费用应包括受托人的代理人和律师的合理补偿和费用。公司应赔偿每位受托人和任何前任受托人(包括为自己辩护的费用)因其产生的任何费用、费用、索赔(无论是由公司、持有人或任何其他人主张的)或责任，包括税费(根据受托人的收入、由受托人的收入衡量或确定的税款除外)，但在履行本契约项下的职责和作为受托人或代理人执行本契约(包括本节)时的下一段所述除外。受托人应迅速将其可能要求赔偿的任何索赔通知公司。受托人未如此通知本公司，并不解除本公司在本协议项下的义务，除非本公司因此而受到重大损害。公司应对索赔进行抗辩，受托人应配合抗辩。受托人可以有一名独立的大律师，公司应支付该大律师的合理费用和开支。本公司不需要为未经其同意而达成的任何和解支付费用，而同意不会被无理拒绝。这项赔偿适用于受托人的高级职员、董事、雇员、股东和代理人。对于受托人或受托人的任何高级人员、董事员工、股东或代理人因故意不当行为或疏忽而招致的任何费用或责任，本公司无需偿还或赔偿。确保公司在本节中的付款义务, 受托人对受托人持有或收取的所有金钱或财产拥有优先于任何系列证券的留置权，但以信托形式持有以支付该系列特定证券的本金和利息的除外。当受托人在6.1(D)或(E)款规定的违约事件发生后产生费用或提供服务时，根据任何破产法，这些费用和对服务的补偿应构成行政费用。本节的规定在本契约终止或受托人辞职或解职后继续有效。第7.8节更换受托人。受托人的辞职或免职以及继任受托人的任命，只有在继任受托人接受本节规定的任命后才生效。受托人可以在提出辞职的日期前至少30天通知公司，就一个或多个系列的证券辞职。持有任何系列证券本金多数的持有人可以通过通知受托人和公司来解除该系列的受托人职务。在下列情况下，公司可以解除一个或多个系列证券的受托人：

31(A)受托人未能遵守第7.10条；(B)受托人被判定为破产人或无力偿债者，或根据任何破产法对受托人发出济助命令；(C)托管人或公职人员掌管受托人或其财产；或(D)受托人丧失行事能力。如果受托人辞职或被免职，或因任何原因出现受托人职位空缺，公司应立即任命一名继任受托人。在继任受托人上任后一年内，持有当时未偿还证券本金过半数的持有人可以指定一名继任受托人，代替本公司任命的继任受托人。如果任何一个或多个系列证券的继任受托人在卸任受托人辞职或被免职后60天内没有就职，退休受托人、本公司或适用系列证券本金至少多数的持有人可以向任何具有司法管辖权的法院申请任命继任受托人。继任受托人应向卸任受托人和本公司递交接受其任命的书面文件。紧接着，卸任受托人应将其作为受托人持有的所有财产转移给继任受托人，但须遵守第7.7条规定的留置权，卸任受托人的辞职或撤职将生效，继任受托人对其根据本契约担任受托人的每一系列证券拥有受托人的所有权利、权力和义务。继任受托人应将其继承通知邮寄给每个此类系列的证券持有人。尽管受托人已根据本第7.8条更换, 本公司在第7.7条下的义务将继续，以使即将退休的受托人受益于其在替换之前根据其在本契约下的权利、权力和义务采取或未采取的行动而产生的费用和责任。第7.9条合并等的继任受托人如果受托人与另一家公司合并、合并或转换为另一家公司，或将其全部或基本上所有的公司信托业务转让给另一家公司，则在没有任何进一步行动的情况下，如果该继任公司符合7.10节的资格和资格，则该继任公司将成为继任受托人。第7.10节资格；取消资格。本契约应始终有一名符合TIA第310(A)(1)、(2)和(5)条要求的受托人。受托人应始终拥有至少25,000,000美元的综合资本和盈余，这一点在其最近发布的年度状况报告中有所阐述。受托人应遵守TIA第310(B)条。第7.11节优先收取对公司的索赔。

32受托人须遵守《贸易投资协定》第311(A)条，但不包括《贸易投资协定》第311(B)条所列的任何债权人关系。已辞职或被免职的受托人应在指定的范围内遵守TIA第311(A)条。第八条义齿的清偿和清偿；失败；第8.1节义齿的清偿和清偿。公司命令发出后，本契约即停止生效(本条款第8.1条规定的除外)，受托人应在下列情况下签署确认本契约已清偿和解除的文书，费用由本公司承担，条件是：(A)迄今已认证和交付的所有证券(已销毁、遗失或被盗且已按照第2.8条的规定予以更换或支付的证券除外)已交付受托人注销；或(2)所有尚未交付受托人注销的此类证券(1)已到期应付，或(2)将在一年内到期并在规定的到期日支付，或(3)已根据受托人满意的安排在一年内被要求赎回或被要求赎回，受托人以公司的名义并支付费用发出赎回通知，或(4)被视为已根据第8.3节(视适用情况而定)支付和解除；而就上文第(1)、(2)或(3)项而言，本公司已不可撤销地以信托基金形式向受托人存放或安排存放一笔足够的款项或美国政府债务，以支付及解除该等证券的全部债务，而该等证券此前并未交付受托人注销, (B)本公司已支付或安排支付本公司根据本协议须支付的所有其他款项；及

33(C)公司已向受托人递交一份高级人员证书和一份大律师意见，每一份均表明本合同规定的与本契约的清偿和清偿有关的所有先决条件均已得到遵守。尽管本契约已获清偿及解除，但本公司根据第7.7节对受托人所负的义务，以及如已根据本节(A)条将款项存入受托人，第2.4、2.7、2.8、8.2及8.5节的规定将继续有效。第8.2节信托基金的运用；赔偿。(A)在符合第8.5节的规定的情况下，根据第8.1节存入受托人的所有款项或美国政府债务、根据第8.3或8.4节存入受托人的所有金钱和美国政府债务或外国政府债务，以及受托人根据第8.3或8.4节存入受托人的美国政府债务或外国政府债务而收到的所有款项，应以信托形式持有，并由受托人根据证券和本契约的规定用于付款，直接或透过受托人决定的任何付款代理(包括本公司作为其本身的付款代理)，将该等款项已存入受托人或由受托人收取的本金及利息支付予有权收取款项的人士，或按第8.3或8.4条的规定作出强制性偿债基金付款或类似付款。(B)公司须向受托人缴付任何税款，并向其作出弥偿, 根据第8.3或8.4节存放的美国政府债务或外国政府债务，或就该等债务收到的利息和本金(持有人或其代表应支付的任何债务除外)征收或评估的费用或其他费用。(C)受托人应不时根据公司命令向公司交付或支付其根据第8.3或8.4条规定持有的任何美国政府债务或外国政府债务或资金，而国家认可的独立注册会计师事务所或投资银行在向受托人提交的书面证明中明示，认为该等美国政府债务或外国政府债务或资金的存款额超过当时为存放或接收该等美国政府债务或外国政府债务或金钱所需存入的金额。本条款不得授权受托人出售根据本契约持有的任何美国政府债务或外国政府债务。第8.3节任何系列证券的法律效力。除非第8.3节另有规定，根据第2.2节的规定，本公司不适用于任何系列的证券，公司应被视为已在本(D)项所指的缴存日期后第91天偿还并清偿了所有系列未偿还证券的全部债务，并符合本条款的规定

34与该系列未偿还证券有关的契约不再有效(受托人在收到公司命令后，须自费签立承认该命令的文书)，但以下事项除外：(A)该系列证券持有人从本(D)节所述信托基金收取款项的权利，(I)在该等本金或本金或利息分期付款到期时，支付该系列未偿还证券的本金及每期本金及利息，及。(Ii)任何适用于该系列证券的强制性偿债基金付款的利益，在该等付款根据本契约及该系列证券的条款到期及须予支付之日支付；。(B)第2.4、2.7、2.8、8.2、8.3及8.5条的条文；及。(C)受托人在本条例下的权利、权力、信托及豁免权，以及与此有关的公司的义务；。但下列条件应已得到满足：(D)公司应已以信托基金的形式向受托人缴存或安排不可撤销地缴存信托基金(第8.2(C)节规定的除外)，以便进行以下付款：(I)对于以美元、美元现金和/或美国政府债务计价的此类系列证券，特别质押作为此类证券持有人的担保并仅为其利益而质押；或(Ii)如属以外币(复合货币除外)、货币及/或外国政府债务计值的该系列证券，则该等债务及/或外国政府债务将透过按照其条款支付有关债务的利息及本金而提供(且无须再投资，亦假设不会对该受托人施加任何税务责任), 不迟于任何付款到期日的前一天，国家认可的独立会计师事务所或投资银行在向受托人递交的书面证明中表示的现金金额，足以在利息或本金以及该等偿债基金付款的到期日期支付和清偿该系列证券的每一期本金和利息(如有)以及任何强制性偿债基金付款；(E)上述缴存不会导致违反或违反本契约或本公司作为立约方或受其约束的任何其他协议或文书项下的失责；。(F)该系列证券不会发生失责或失责事件，并在缴存当日或该日期后第91天为止的期间内持续；。(G)公司应已向受托人提交高级人员证书和律师意见，表明(I)公司已从国税局收到裁决或已由国税局公布裁决，或(Ii)自本契约签立之日起，适用的联邦所得税发生了变化

35法律，大意是，在任何一种情况下，律师的意见应确认，该系列证券的持有者将不确认由于此类存款、失败和解除而用于联邦所得税目的的收入、收益或损失，并将缴纳联邦所得税，其金额、方式和时间与如果没有发生此类存放、失败和解除的情况相同；(H)本公司应已向受托人交付高级职员证书，说明该笔按金并非本公司的任何其他债权人意图击败、阻挠、拖延或诈骗；及(I)本公司应已向受托人交付高级职员证书及大律师意见，每一份均述明已符合本条所述有关失败的所有先决条件。第8.4节《公约》败诉。除非第8.4节根据第2.2节另有规定不适用于任何系列证券，否则公司可以不遵守第4.2、4.3、4.4、4.5节规定的任何条款、规定或条件来遵守任何系列证券, 和5.1以及该系列证券的补充契据中指定的任何附加契诺或根据第2.2节交付的董事会决议或高级人员证书(未遵守任何此类契诺不应构成关于该系列证券的违约或违约事件)，并且发生根据第2.2.18节交付的该系列证券的补充契约或董事会决议或高级人员证书中指定为违约事件的任何事件不应构成本系列证券的违约或违约事件。但应满足下列条件：(A)参照第8.4条，公司已以信托基金的形式向受托人缴存或安排不可撤销地缴存(第8.2(C)节规定的除外)信托基金，以便支付以下款项，作为此类证券持有人的担保，并仅用于该等证券持有人的利益；(I)对于以美元、美元现金和/或美国政府债务计价的此类系列证券，或(Ii)如属以外币(复合货币除外)为单位的该系列证券，则为货币及/或外国政府债务，通过按照其条款支付有关债务的利息及本金，将在不迟于任何付款到期日的前一天提供(且不会再投资，亦不会向受托人施加任何税务责任)一笔现金数额，而该数额是国家认可的独立注册会计师事务所或投资银行在向受托人递交的书面证明中明示的足够的, 于该等分期利息或本金及该等偿债基金付款的到期日，支付及清偿有关该系列证券的每期本金及利息(如有)及任何强制性偿债基金付款；

36(B)上述缴存不会导致违反或违反本契约或本公司作为一方或受其约束的任何其他协议或文书项下的违约；。(C)该系列证券不会发生违约或违约事件，并在缴存之日仍在继续；。(D)公司应向受托人提交一份律师意见，大意是该系列证券的持有者将不会因该存款和契诺失效而确认联邦所得税的收入、收益或损失，并将以相同的方式和时间缴纳相同数额的联邦所得税，其方式和时间与该存款和契约失效的情况相同；(E)本公司应已向受托人交付高级职员证书，说明该笔存款并非由本公司作出，以打击、阻挠、拖延或欺诈本公司的任何其他债权人；及(F)本公司应已向受托人交付一份高级职员证书及一份大律师意见，每一份均述明本条款所规定的与本条款所预期的契约失效有关的所有先决条件已获遵守。第8.5节向公司偿还款项。在适用的遗弃物权法的规限下，受托人和付款代理人应应要求向公司支付其持有的任何款项，用于支付两年内无人认领的本金和利息。在那之后, 有权获得这笔钱的证券持有人必须作为一般债权人向公司寻求偿付，除非适用的遗弃物权法指定另一人。第8.6条复职。如果受托人或付款代理人因任何法律程序或任何法院或政府当局禁止、限制或以其他方式禁止运用任何系列证券的命令或判决，不能根据第8.1节将任何存款用于任何系列证券，则公司在本契约下对该系列证券和该系列证券的义务应恢复和恢复，如同没有发生根据第8.1节的存款一样，直到受托人或付款代理人被允许按照第8.1节应用所有该等资金为止；然而，如果公司因其义务的恢复而支付了任何证券的本金或利息或与其有关的任何额外金额，则公司应取代该证券持有人的权利，在向持有人全额付款后，从受托人或付款代理人持有的资金或美国政府债务中获得该等款项或债务。

第三十七条第九条未经持有人同意，修改和放弃第9.1款。本公司和受托人可在未经任何证券持有人同意的情况下修改或补充本契约或一个或多个系列的证券：(A)对任何系列证券增加担保或担保任何系列证券；(B)放弃本公司在本契约下的任何权利或权力；(C)为任何系列证券的证券持有人的利益而增加契诺或违约事件；(D)遵守托管机构的适用程序；(E)消除任何含糊、缺陷或不一致之处；(F)遵守第五条；(G)为补充或取代经认证的证券而提供无证书证券；。(H)作出不会对任何证券持有人的权利造成重大不利影响的任何更改；。(I)规定发行及确立本契约所准许的任何系列证券的形式及条款及条件；。(J)就一个或多个系列的证券提供证据及规定由一名继任受托人接受本契约所订证券的委任，并按需要增加或更改本契约的任何条文，以提供或便利多于一名受托人管理本契约项下的信托；。或(K)遵守《美国证券交易委员会》的要求，以根据《税务条例》生效或保持本契约的资格。经持有人同意后，第9.2节。本公司及受托人可在持有受补充契据影响的每一系列未偿还证券本金最少过半数的持有人的书面同意下订立补充契据(包括就该系列证券的投标要约或交换要约取得的同意)。, 为增加任何条款或以任何方式更改或删除本契约或任何补充契约的任何条款，或以任何方式修改每个此类系列的证券持有人的权利。除第6.13节另有规定外，持有人

38通过向受托人发出书面通知(包括就该系列证券的收购要约或交换要约获得的同意)，任何系列的未偿还证券中至少有过半数的本金金额可免除本公司遵守本契约或该系列证券的任何规定。根据第9.2节的规定，证券持有人不需要同意批准任何拟议的补充契约或豁免的特定形式，但只要同意批准其实质内容，就足够了。在本条规定的补充契约或豁免生效后，公司应向受其影响的证券持有人邮寄一份简要描述补充契约或豁免的通知。然而，公司未能邮寄或发布该通知或其中的任何缺陷，不得以任何方式损害或影响任何该等补充契约或豁免的有效性。第9.3节限制。未经每个受影响的证券持有人同意，修订或豁免不得：(A)减少持有人必须同意修订、补充或豁免的证券的本金金额；(B)降低任何证券的利息(包括违约利息)的支付利率或延长支付时间；(C)减少任何证券的本金或改变任何证券的法定到期日，或减少或推迟任何偿债基金或类似债务的付款日期；(D)减少在加速到期时应付的贴现证券的本金金额；(E)免除在本金或利息(如有的话)的支付上的失责或失责事件, (F)使任何证券的本金或利息(如有的话)以证券中所述货币以外的任何货币支付；(G)对第6.8、6.13或9.3节(本句)作出任何更改；或(H)豁免任何证券的赎回付款，但有关赎回须由本公司作出选择。

39第9.4节遵守信托契约法。对本契约或一个或多个系列的证券的每项修订应在符合当时有效的TIA的补充契约中阐明。第9.5节协议的撤销和效力。在补充契约中提出修订或放弃生效之前，证券持有人对其的同意是持有人和证券或证券部分的每个后续持有人的持续同意，证明与同意持有人的证券相同的债务，即使没有在任何证券上作出同意的批注。然而，如果受托人在补充契约日期或放弃生效日期之前收到撤销的书面通知，任何此类持有人或随后的持有人可以撤销对其担保或担保部分的同意。任何修订或放弃一旦生效，应约束受该修订或放弃影响的每个系列的每个证券持有人，除非该修订或放弃属于第9.3节(A)至(H)中任何一项所述的类型。在这种情况下，该修订或豁免应约束已同意的证券持有人以及随后证明与同意持有人的证券具有相同债务的证券或证券部分的每一持有人。本公司可以，但没有义务，确定一个记录日期，以确定有权根据本契约给予同意或采取上述任何其他行动或要求或允许采取任何其他行动的持有人。如果记录日期是固定的，则尽管有前一款的规定，在该记录日期持有者(或其正式指定的代理人)，且仅限于这些人, 有权给予这种同意或撤销以前给予的任何同意或采取任何这种行动，无论这些人在该记录日期之后是否继续是持有者。此类同意在该记录日期后120天内无效或有效。第9.6节证券的记法或交易。本公司或受托人可对其后经认证的任何系列证券的任何修订或豁免作出适当的批注。作为对该系列证券的交换，公司可发行该系列证券，受托人应根据请求对反映修订或豁免的该系列新证券进行认证。第9.7节受托人受保护。在签署或接受本章程细则允许的任何补充契约或由此对本契约设立的信托所作的修改时，受托人应收到并(在第7.1节的规限下)最终依赖符合第10.4节的高级职员证书或律师意见或两者，并声明补充契约是本公司的法定、有效和具有约束力的义务，可根据其条款对本公司强制执行，但惯例例外情况除外。受托人应在交付该官员的证书或律师意见或两者时签署所有补充契据，但受托人不需要签署任何对其权利产生不利影响的补充契据。

40第X条“杂项”第10.1节“信托契约法”管制。如果本契约的任何条款限制、限定或与TIA要求或视为包括在本契约中的另一条款相冲突，则应以该必需或被视为包括在本契约中的条款为准。第10.2节通知。本公司或受托人向另一方，或持有人向本公司或受托人发出的任何通知或通讯，如以书面形式发出，并亲自交付或以头等邮件邮寄：如果发给本公司：VECTOR Group Ltd.4400 Biscayne Boulevard Miami，佛罗里达州3313710004注意：罗伯特·W·唐斯艾伦·J·菲什曼电话：(212)558-4000IF给受托人：美国银行信托公司，国家协会利文斯顿大道60号EP-MN-WS3C St.Paul，MN 55107-2292任何发给证券持有人的通知或通讯，须以头等邮递方式寄往注册官备存的注册纪录册所示的该人的地址。没有邮寄通知或

41与任何系列的证券持有人的沟通或其中的任何缺陷，不应影响其相对于该系列或任何其他系列的其他证券持有人的充分性。如果通知或通信以上述规定的方式在规定的时间内邮寄或发布，则无论证券持有人是否收到，该通知或通信均已正式发出。如果公司向证券持有人邮寄通知或通信，则应同时向受托人和每一代理人邮寄一份副本。尽管本契约或任何证券有任何其他规定，如果本契约或任何证券规定向全球证券持有人发出任何事件的通知(包括任何赎回通知)(无论是通过邮寄或其他方式)，则该通知应根据该托管机构的惯例程序向该证券的托管机构(或其指定人)发出足够的通知。第10.3节持有人与其他持有人的沟通。任何系列的证券持有人可以根据TIA§312(B)与该系列或任何其他系列的其他证券持有人就他们在本契约或该系列或所有系列的证券下的权利进行沟通。公司、受托人、注册人和任何其他人应受《国际保险法》第312(C)条的保护。第10.4节关于先决条件的证书和意见。在公司向受托人提出根据本契约采取任何行动的任何请求或申请后，公司应向受托人提供：(A)高级人员证书，说明签字人认为本契约中规定的与拟议行动有关的所有先决条件(如果有)已得到遵守；及(B)律师的意见，说明该律师认为, 所有这些先决条件都已得到遵守。第10.5节证书或意见中要求的陈述。关于遵守本契约中规定的条件或契诺的每份证书或意见(根据《国际贸易法》第314(A)(4)条提供的证书除外)应符合《国际贸易法》第314(E)条的规定，并应包括：(A)作出该证明或意见的人已阅读该契诺或条件的陈述；(B)关于该证明或意见所包含的陈述或意见所依据的审查或调查的性质和范围的简短陈述；

42(C)一项陈述，说明该人认为他已作出所需的审查或调查，使他能就该契诺或条件是否已获遵守一事发表知情意见；及。(D)该人认为该条件或契诺是否已获遵守的陈述。第10.6节受托人和代理人的规则。受托人可以为一个或多个系列的证券持有人的行动或会议制定合理的规则。任何代理人都可以为其职能制定合理的规则和提出合理的要求。第10.7节法定假日。除非董事会决议、高级职员证书或特定系列的补充契约另有规定，否则“法定假日”是指非营业日的任何一天。如果付款日期是付款地点的法定节假日，可以在随后的非法定节假日的下一个日期在该地点付款，并且在其间不应产生利息。第10.8节不得向他人追索。董事、高级管理人员、雇员或股东(过去或现在)，作为本公司的高级管理人员、雇员或股东，不对本公司在证券或契约下的任何义务或基于、关于或由于该等义务或其产生的任何索赔承担任何责任。每个证券持有人通过接受担保放弃并免除所有此类责任。豁免和免除是发行该证券的部分代价。第10.9节的对应内容。本契约可由任何数量的副本签署，也可由本合同双方以单独的副本签署, 每份协议在如此签立时应被视为正本，所有协议合在一起应构成一份相同的协议。通过传真或PDF传输交换本契约的副本和签名页，对于本契约双方而言，应构成本契约的有效签约和交付，并可在所有目的中替代原始契约。无论出于何种目的，通过传真或PDF传输的本协议各方的签名均应视为其原始签名。第10.10条适用法律；陪审团审判豁免。本契约和证券，包括因契约或证券引起或与之相关的任何索赔或争议，应受纽约州法律管辖(不考虑除一般义务法第5-1401条和第5-1402条以外的法律条款的冲突)。

43在适用法律允许的最大范围内，公司和受托人在此不可撤销地放弃在因本契约、证券或本协议拟进行的交易而引起或与之相关的任何法律程序中接受陪审团审判的任何和所有权利。第10.11条不得对其他协议进行不利解释。本契约不得用于解释本公司或本公司子公司的其他契约、贷款或债务协议。任何此类契约、贷款或债务协议不得用于解释本契约。第10.12节继承人。公司在本契约和证券中的所有协议对其继承人具有约束力。受托人在本契约中的所有协议对其继承人具有约束力。第10.13节可分割性。如果本契约或证券中的任何条款无效、非法或不可执行，其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害。第10.14节目录、标题等本契约的目录、交叉引用表格以及条款和章节的标题仅为便于参考而插入，不被视为本契约的一部分，不得以任何方式修改或限制本契约的任何条款或规定。第10.15节外币证券。除非董事会决议、本契约的补充契约或根据本契约第2.2节就特定系列证券交付的高级人员证书另有规定，否则为本契约的目的，持有所有系列或所有系列证券本金总额中指定百分比的持有人可采取任何行动，在当时未清偿的某一特定行动所影响的所有系列或所有系列的证券的本金总额, 如任何系列的未偿还证券的面值超过一种货币，则就采取该行动而言应被视为未偿还的该系列证券的本金金额，须透过将任何该等其他货币兑换成在发行任何特定系列证券时指定的货币而厘定。除非董事会决议案、附加契约或根据本契约第2.2节就特定系列证券递交的高级人员证书另有规定，有关兑换应按华尔街日报于任何厘定日期在“市场数据”一栏(如华尔街日报不再刊发，或如华尔街日报不再提供该等资料，则按本公司真诚选择的资料来源)所载有关购买指定货币的现货汇率计算。确定等值本金时，适用本款规定。

44与证券持有人根据本契约条款采取的任何行动有关的、以美元以外的货币计价的系列证券。前款规定的所有决定和决定，在没有明显错误的情况下，在法律允许的范围内，就所有目的而言都是决定性的，对受托人和所有持有人具有不可撤销的约束力。第10.16节判定货币。本公司同意，在最大程度上，其可根据适用法律有效地这样做：(A)如为在任何法院取得判决，有必要将任何系列证券的本金、利息或其他款额的到期款项(“所需货币”)兑换成将作出判决的货币(“判决货币”)，所使用的汇率应为受托人根据正常银行程序可在登录最终不可上诉判决当日在纽约市以判决货币购买所需货币的汇率，除非该日不是纽约银行日，否则所使用的汇率应是受托人在最终不可上诉判决登录之日的前一天的纽约银行日，按照正常银行程序可以用判决货币在纽约市购买所需货币的汇率，及(B)受托人根据本契约以所需货币(I)支付款项的义务不得通过任何投标来解除或履行，根据任何判决(不论是否按照(A)款登记)而收回的任何款项，不得以所需货币以外的任何货币支付，除非此种投标或收回将导致收款人收到实际收据, (Ii)就该等付款而言，(Ii)可强制执行所需货币的全数金额，以作为替代或额外的诉因，以追回以所需货币支付的金额(如有)；及(Iii)不受就本契约项下任何其他到期款项而取得判决的影响。就上述目的而言，“纽约银行日”是指法律、法规或行政命令授权或要求银行机构关闭的任何日子，但星期六、星期日或纽约市法定假日除外。第10.17节不可抗力。在任何情况下，受托人对因其无法控制的力量，包括但不限于罢工、停工、事故、战争或恐怖主义行为、国内或军事动乱、核或自然灾害或天灾、大规模疾病或流行病的爆发，以及公用事业、通信或计算机(软件和硬件)服务的中断、损失或故障，直接或间接地引起或导致其在履行本协议项下的义务方面的任何失败或延误，不负任何责任。据了解，受托人应尽合理最大努力，在符合银行业公认惯例的情况下，在切实可行的范围内尽快恢复履约。第10.18条《美国爱国者法案》。

45双方承认，根据美国《爱国者法案》第326条，受托人与所有金融机构一样，为了帮助打击资助恐怖主义和洗钱活动，需要获取、核实和记录与受托人建立关系或开立账户的每个人或法律实体的身份信息。本契约双方同意，他们将向受托人提供其可能要求的信息，以便受托人满足美国爱国者法案的要求。第十一条偿债基金第11.1条的适用性。本条的规定应适用于用于报废系列证券的任何偿债基金，前提是根据第2.2节该系列证券的条款有此规定，且根据本契约发行的该系列证券的任何形式的证券另有允许或要求除外。任何系列证券条款规定的任何偿债基金支付的最低金额在本文中被称为“强制性偿债基金支付”，而该系列证券条款中规定的任何其他金额在本文中被称为“可选偿债基金支付”。如果任何系列的证券条款规定，任何偿债基金支付的现金金额可能会按照第11.2节的规定进行扣减。每笔偿债基金款项适用于任何系列证券的赎回，按该系列证券条款的规定。第11.2节用有价证券清偿偿债资金。本公司可, 为清偿根据该等证券条款须就任何系列证券支付的任何偿债基金款项的全部或任何部分，(1)交付该等偿债基金付款适用的未偿还证券(先前要求强制赎回偿债基金的任何该等证券除外)及(2)适用于该等偿债基金付款适用的该系列的信贷证券，而该等证券已由本公司根据该等证券系列的条款(根据任何强制性偿债基金的条款)或透过本公司选择赎回的证券而购回或赎回根据此类证券的条款适用允许的可选偿债基金付款或其他可选赎回，但该等证券以前并未如此记入贷方。受托人须在不迟于受托人开始挑选赎回证券程序的日期前15天收到该等证券连同有关的高级人员证明书，并须为此目的而按该等证券所指明的价格记入该等证券的贷方，以供透过运作偿债基金赎回，而该等偿债基金的支付款额亦须相应减少。如果由于根据第11.2节的规定交付证券或以信贷代替现金支付，为用尽上述现金支付而赎回的该系列证券的本金金额应少于100,000美元，受托人无需赎回该系列证券，除非在收到公司命令采取这种行动时，并且该现金支付应由受托人或付款代理人持有

46及适用于下一次偿债基金付款，惟受托人或有关付款代理人须于接获公司命令后，不时向本公司交付本公司所购买该系列证券的受托人或付款代理人所持有的任何现金付款，而该等现金付款的未付本金金额相等于须发放予本公司的现金付款。第11.3节赎回偿债基金的证券。在任何一系列证券的每个偿债基金支付日期前不少于45天(除非董事会决议、本协议的补充契约或特定系列证券的高级人员证书另有说明)，公司将向受托人提交高级人员证书，说明根据该系列证券的条款，该系列的下一次强制性偿债基金付款的金额，其中须以现金支付的部分(如有)，以及根据第11.2节以该系列证券的交付和贷记的方式支付的部分(如有)。而该可选择的款额(如有的话)将以现金加于随后的强制性偿债基金付款中，而公司随即有义务支付其中所指明的款额。不少于30天(除非董事会决议另有说明, 在每个该等偿债基金付款日期前，受托人应按第3.2节所述方式选择于该偿债基金付款日期赎回该证券，并安排以本公司名义按第3.3节规定的方式发出赎回通知，并支付赎回通知的费用。该通知已妥为发出，该等证券的赎回应按第3.4、3.5及3.6节所述的条款及方式作出。[签名页面如下]

兹证明，本契约已于上述日期正式签署，特此声明。向量集团有限公司。由：名称：ITS：美国银行信托公司，全国协会，作为受托人：名称：ITS：