根据2022年9月9日提交给美国证券交易委员会的文件
注册编号333-
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加拿大 | | | 7372 | | | 30-0830605 |
(法团或组织的州或其他司法管辖区) | | | (主要标准行业分类代号) | | | (IR.S.雇主识别号码(如有)) |
杰西卡·赫兹 总法律顾问、公司秘书Shopify。 加拿大安大略省渥太华奥康纳街151号地下K2P 2L8(613)241-2828 | | | Ryan J.Dzierniejko Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP 曼哈顿西区一号 美国纽约州纽约市10001-8602 (212) 735-3712 | | | 肖恩·范德波尔 Stikeman Elliott LLP 商务广场西5300号 湾街199号 加拿大安大略省多伦多M5L 1B9 (416) 869-5500 |
A. | | | 根据规则467(A)向美国证券交易委员会(“委员会”)提交申请时(如果与同时在美国和加拿大进行的发行有关)。 | |||
B. ☐ | | | 在将来的某个日期(选中下面相应的框): | |||
| | 1. ☐ | | | 依据第467(B)条关于()在()。 | |
| | 2. ☐ | | | 根据规则467(B),()在(),因为审查司法管辖区的证券监督管理机构已于()发出结算收据或通知。 | |
| | 3. ☐ | | | 根据规则467(B),在登记人或复审管辖区的加拿大证券监管机构通知委员会已就此发出收据或通知后,应在切实可行范围内尽快采取行动。 | |
| | 4. ☐ | | | 在提交对本表格的下一次修订之后(如果正在提交初步材料)。 |
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新股发行和二次发售 | | | 2022年9月9日 |
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| | 页面 | |
关于这份简短的基本架子招股说明书 | | | 1 |
以引用方式并入的文件 | | | 2 |
有关前瞻性陈述的警示说明 | | | 4 |
民事责任的可执行性 | | | 4 |
货币列报和汇率信息 | | | 5 |
在那里您可以找到更多信息 | | | 5 |
Shopify。 | | | 5 |
收益的使用 | | | 5 |
公司的股本说明 | | | 6 |
债务证券说明 | | | 13 |
手令的说明 | | | 14 |
关于认购收据的说明 | | | 15 |
| | 页面 | |
对单位的描述 | | | 16 |
合并资本化 | | | 16 |
收益覆盖率 | | | 16 |
以前的销售额 | | | 16 |
成交价和成交量 | | | 16 |
配送计划 | | | 17 |
加拿大联邦所得税的某些考虑因素 | | | 18 |
针对美国居民的某些美国联邦所得税考虑 | | | 18 |
风险因素 | | | 18 |
法律事务 | | | 18 |
核数师、司法常务主任及移交代理人 | | | 18 |
作为登记声明的一部分提交的文件 | | | 19 |
知名经验丰富的发行人 | | | 19 |
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(a) | Shopify截至2021年12月31日和2020年12月31日止年度的经审计综合财务报表及其相关附注,以及管理层关于财务报告内部控制的年度报告和独立注册会计师事务所的报告; |
(b) | Shopify管理层对截至2021年12月31日的年度的讨论和分析; |
(c) | Shopify截至2021年12月31日的年度信息表,日期为2022年2月16日; |
(d) | Shopify于2022年4月11日发出的关于2022年6月7日召开的Shopify股东年度股东大会和特别大会的管理信息通告; |
(e) | Shopify的材料变更报告日期为2022年6月10日; |
(f) | Shopify截至2022年6月30日以及截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月期间的未经审计中期简明综合财务报表及其相关附注;以及 |
(g) | Shopify管理层截至2022年6月30日以及截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月期间的讨论和分析。 |
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a) | 提供每股A类附属投票权股份的价格,至少高达根据收购B类限制性投票权股份的收购要约而支付或必须支付的最高每股价格; |
b) | 规定将持有的已发行A类从属表决股份的百分比(不包括要约人或与以下人员共同或一致行事的人在紧接要约之前拥有的股份 |
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c) | 没有附加任何条件,但如果没有根据B类限制性投票权股份的要约购买股份,则有权不认购和支付投标的A类从属投票权股份;以及 |
d) | 在所有其他重大方面与对B类限制性投票权股份的要约相同。 |
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• | 债务证券的具体名称;债务证券本金总额的任何限额;债务证券的一个或多个到期日期,以及债务证券在宣布加速到期时应支付的部分(如果少于全部本金); |
• | 债务证券将产生利息的一个或多个利率(无论是固定的还是可变的),任何该等利息的产生日期和任何该等利息的支付日期,以及债务证券以登记形式支付的任何利息的记录日期; |
• | 根据任何偿债基金或类似条款或其他规定,吾等可能有义务赎回、偿还或购买债务证券的条款和条件; |
• | 我们可以选择全部或部分赎回债务证券的条款和条件; |
• | 适用于债务证券的公约; |
• | 债务证券转换或交换任何其他证券的条款和条件; |
• | 债务证券是否可以以登记形式或无记名形式发行,或两者兼有;如果可以以无记名形式发行,则对以无记名形式发行的债务证券的发售、出售和交付以及对登记形式和无记名形式之间的交换的限制; |
• | 债务证券是否将以注册的全球证券(“全球证券”)的形式发行,如果是,则此类注册的全球证券的托管人的身份; |
• | 登记债务证券可发行的面额; |
• | 将支付债务证券款项的每个办公室或机构,以及可以提交债务证券登记转让或交换的每个办公室或机构; |
• | 如果不是美元,则指债务证券计价的货币或我们将用来支付债务证券的货币; |
• | 拥有债务证券的实质性加拿大联邦所得税后果和美国联邦所得税后果; |
• | 用于确定债务证券的本金(和溢价,如有)或利息(如有)的支付金额的任何指数、公式或其他方法;以及 |
• | 债务证券中仅适用于债务证券的任何其他条款。 |
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• | 认股权证的发行数量; |
• | 认股权证的发行价(如有); |
• | 认股权证将以何种货币发行,权证项下的行使价可能以何种货币支付; |
• | 权证行使时,可调整证券金额的事项或条件; |
• | 行使该等认股权证的权利的开始日期及该权利的届满日期; |
• | 如果适用,委托书代理人的身份; |
• | 认股权证是否会在证券交易所上市; |
• | 认股权证是否将与任何其他证券一起发行,如果是,这些证券的金额和条款; |
• | 任何最低或最高认购金额; |
• | 认股权证是以登记形式、“仅记账”形式、无证书库存系统形式、无记名形式,还是以临时或永久全球证券及其交换、转让和所有权的形式发行; |
• | 与该等权证及行使该等权证所发行的证券有关的任何重大风险因素; |
• | 认股权证及行使认股权证时发行的证券所附带的任何其他权利、特权、限制及条件; |
• | 拥有权证和将在权证交换时发行的证券的加拿大联邦联邦所得税后果和美国联邦所得税后果;以及 |
• | 认股权证及认股权证行使时将发行的证券的任何其他重大条款或条件。 |
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• | 提供的认购收据数量; |
• | 发行认购收据的价格(如果有的话); |
• | 确定发行价的方式; |
• | 提供认购收据的货币,以及价格是否分期付款; |
• | 认购收据可兑换的证券; |
• | 将认购收据交换为其他证券的条件以及不满足该等条件的后果; |
• | 每张认购收据交换时可能发行的证券数量和每种证券的价格或者因认购收据交换而可能发行的系列债务证券的本金总额、面额和条款,以及证券金额可能调整的事件或条件; |
• | 可交换认购收据的日期或期间; |
• | 造成认购收据被视为自动调换的情况(如有); |
• | 适用于出售认购收据所得毛收入或净收益加上由此赚取的任何利息或收入的任何代管,以及从这种代管中免除此种收益的规定; |
• | 如适用,订阅收据代理人的身份; |
• | 认购回执是否会在证券交易所上市; |
• | 认购收据是否将与任何其他证券一起发行,如果是,该等证券的金额和条款; |
• | 任何最低或最高认购金额; |
• | 认购收据是以登记形式、“仅记账”形式、无证明库存系统形式、无记名形式还是以临时或永久全球证券的形式发行及其交换、转让和所有权的基础; |
• | 与认购回执及认购回执交换时发行的证券有关的重大风险因素; |
• | 拥有认购收据和将在认购收据交换时发行的证券的重大加拿大联邦所得税后果和美国联邦所得税后果; |
• | 附于认购收据及将于认购收据交换时发行的证券的任何其他权利、特权、限制及条件;及 |
• | 认购收据及认购收据交换后发行的证券的其他重大条款或条件。 |
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• | 可供选择的单位数目; |
• | 单位的发行价格(如果有的话); |
• | 确定发行价的方式; |
• | 发行单位所用的货币; |
• | 组成单位的证券; |
• | 该等单位是否会发行任何其他证券,若然,该等证券的金额及条款; |
• | 任何最低或最高认购金额; |
• | 单位和组成单位的证券是以登记形式、“仅记账”形式、无证书库存系统形式、无记名形式还是以临时或永久全球证券的形式发行,以及其交换、转让和所有权基础; |
• | 与该等单位或组成该等单位的证券有关的任何重大风险因素; |
• | 拥有组成单位的证券的重大加拿大联邦所得税后果和美国联邦所得税后果; |
• | 附属于该等单位或组成该等单位的证券的任何其他权利、特权、限制及条件;及 |
• | 该等单位或组成该等单位的证券的任何其他重大条款或条件,包括组成该等单位的证券是否及在何种情况下可分开持有或转让。 |
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• | 诚实和真诚地行事,以期达到我们的最佳利益,或该个人担任董事或官员的其他实体的最佳利益,或应我们的请求以类似身份行事;以及 |
• | 在通过罚款强制执行的刑事或行政行为或程序中,个人有合理理由相信其行为是合法的。 |
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证物编号: | | | 描述 |
4.1 | | | 登记人截至2021年12月31日的财政年度的年度信息表,日期为2022年2月16日(通过参考纳入登记人于2022年2月16日提交给委员会的截至2021年12月31日的财政年度的表格40-F的年度报告)。 |
4.2 | | | 管理层对登记人2021年12月31日终了财政年度财务状况和经营成果的讨论和分析(通过参考纳入登记人于2022年2月16日提交给委员会的2020年12月31日终了财政年度40-F表格年度报告)。 |
4.3 | | | 注册人于截至2021年12月31日及2020年12月31日止财政年度及截至该财政年度的经审核综合财务报表,包括核数师报告(引用自注册人于2022年2月16日向证监会提交的截至2021年12月31日止财政年度的Form 40-F年度报告)。 |
4.4 | | | 注册人于2022年4月11日发出的与2022年6月7日举行的注册人股东周年大会及特别大会有关的管理资料通告(于2022年4月12日提交证监会的注册人报告表格6-K的附件99.1中引用并入)。 |
4.5 | | | 注册人截至2022年6月30日和2021年6月30日止三个月和六个月期间的未经审计中期简明综合财务报表及其附注(以参考方式并入注册人于2022年7月27日向委员会提交的表格6-K报告附件99.1)。 |
4.6 | | | 管理层对登记人在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月期间的财务状况和经营成果的讨论和分析(通过引用附件99.2并入登记人于2022年7月27日提交委员会的表格6-K报告中)。 |
4.7 | | | 2022年6月10日的重大变化报告(通过引用附件99.4并入注册人于2022年6月10日提交给委员会的表格6-K报告中)。 |
5.1 | | | 普华永道会计师事务所同意。 |
6.1 | | | 授权书(载于本注册说明书第III部)。 |
7.1 | | | 信托契约,日期为2020年9月18日,由注册人、ComputerShare Trust Company,N.A.和ComputerShare Trust Company of Canada(通过引用注册人于2020年9月21日提交给委员会的6-K表格报告附件99.1并入)。 |
7.2 | | | 表格T-1附件7.1,北卡罗来纳州ComputerShare Trust Company中引用的受托人对契约的资格声明。 |
107 | | | 备案费表。 |
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| | Shopify。 | |||||||
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| | 发信人: | | | /s/杰西卡·赫兹 | ||||
| | | | 姓名: | | | 杰西卡·赫兹 | ||
| | | | 标题: | | | 总法律顾问兼公司秘书 |
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签名 | | | 标题 |
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/s/Tobias Lütke | | | |
托拜厄斯·吕特克 | | | 首席执行官兼董事会主席 |
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/s/艾米·沙佩罗 | | | 首席财务官 |
艾米·沙佩罗 | | ||
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/S/罗伯特·阿什 | | | 董事 |
罗伯特·阿什 | | ||
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/s/盖尔·古德曼 | | | 董事 |
盖尔·古德曼 | | ||
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/s/科琳·约翰斯顿 | | | 董事 |
科琳·约翰斯顿 | | ||
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/s/杰里米·莱文 | | | 董事 |
杰里米·莱文 | | ||
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约翰·菲利普斯 | | | 董事 |
约翰·菲利普斯 | | ||
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/s/Fidji Simo | | | 董事 |
Fidji Simo | |
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| | Shopify Holdings(USA)Inc. (美国授权代表) | |||||||
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| | 发信人: | | | /s/Seth Bressack | ||||
| | | | 姓名: | | | 塞思·布雷萨克 | ||
| | | | 标题: | | | 董事 |