424B3 1 Form424b3.htm

根据规则424(B)(3)提交

注册号:333-258609

至 日期为2021年9月27日的招股书

招股说明书 补编第11号

本招股说明书副刊是对日期为2021年9月27日的招股说明书的补充和补充,并不时予以补充或修订( )招股说明书“),是本公司表格S-1(第333-258609号)注册声明的一部分。现提交本招股说明书补编,以更新和补充招股说明书中的信息,以补充我们于2022年9月8日提交给美国证券交易委员会的表格 8-K的当前报告中包含的信息(当前报告“)。因此, 我们已将当前报告附在本招股说明书附录中。

招股说明书和本招股说明书补充资料涉及我们的发行和招股说明书中所列出售证券持有人的转售 (出售证券持有人“)总计27,132,398股我们的普通股,每股面值$0.0001 (”普通股“),包括(I)最多500,000股普通股,可在 行使向德尔摩根集团有限公司发行的500,000股认股权证后发行(”德尔摩根“)根据Ensysce Biosciences,Inc.(The)于2021年1月31日签订的电子邮件协议的条款公司)和DelMorgan,并经日期为2021年6月7日的电子邮件协议第一修正案 修订(电子邮件协议“),(Ii)在行使10,000,000,000份认股权证后可发行的普通股,总额最多约10,000,000股 (”公开认股权证)发行,与我们的前身休闲收购公司的首次公开募股有关,休闲收购公司是特拉华州的一家公司(Lacq”), (the “Laq首次公开募股“),(Iii)最多可发行6,325,000股普通股,因行使与私募有关的6,325,000股认股权证而发行,该认股权证与Lacq IPO同时完成 (”私募认股权证“),(Iv)在Lacq之间根据2017年12月1日的费用垫付协议为换取未偿还贷款而发行的1,000,001股认股权证行使后,可发行的普通股总数最多为1,000,001股 ,九头蛇管理有限责任公司(“九头蛇“)、Matthews Lane Capital Partners LLC(”MLCP与九头蛇一起,赞助商)和HG Vora Capital Management LLC 代表其管理的一个或多个基金或账户(战略投资者”) (the “预支费用 协议“),(V)最多566,288股普通股,可在行使566,288股认股权证后发行 ,以换取根据Lacq与Gateway 控股有限公司于2019年12月5日订立并经修订的费用垫支协议(”GTWY费用垫付协议)(连同本协议第(四)项所述的认股权证,其他私人认股权证“),(Vi)至多510,001股普通股, 于业务合并结束时发行的认股权证(定义见下文),以换取费用垫支协议项下的未偿还贷款 ;(Vii)至多1,106,108股普通股,于业务合并结束时(定义见下文)行使与创业板协议(定义见下文)有关的认股权证而可发行 (”创业板认股权证“)、(Viii)125,000股可发行普通股以支付2,000,000美元递延承销费 应付承销商的费用,(Ix)根据电邮协议条款可向德尔摩根发行500,000股普通股,(X)保荐人及战略投资者于Lacq IPO前以私募方式购入5,000,000股普通股(”方正 股份“),(Xi)可发行予David J.Kovacs和水星基金有限公司的普通股共计500,000股 (管理成员David Tanzer)(合计,“咨询公司“),及(Xii)至多1,000,000股普通股, 可于行使向顾问发出的1,000,000份认股权证后发行。

2021年6月30日,我们完成了截至2021年1月31日的该特定合并协议和计划所设想的交易 (“合并协议“),由公司、Lacq和EB Merge Sub,Inc.组成,该公司是特拉华州的一家公司,是Lacq()的全资子公司。”合并子),公司作为Lacq(The )的全资子公司在此次合并中幸存合并“)。合并,连同合并协议及相关协议所预期的其他交易, 在本文中称为“交易记录“随着交易的完成,Lacq将 更名为“Ensysce Biosciences,Inc.”。

我们对招股说明书和本招股说明书附录所涵盖证券的注册并不意味着我们或出售证券持有人 将在适用情况下发行、要约或出售在此注册的任何证券。出售证券持有人可以公开或私下交易的方式,以现行市场价格或协议价格发售、出售或分销在此登记的全部或部分证券。吾等将不会收到出售证券持有人根据招股章程及本招股说明书副刊 出售普通股或认股权证所得的任何收益,除非本公司于行使认股权证时所收到的款项以现金方式行使。我们将承担与注册这些证券相关的所有成本、费用和费用,包括与遵守国家证券或“蓝天”法律有关的费用。出售证券持有人将承担因出售我们普通股股票而产生的所有佣金和折扣(如果有的话)。大多数出售证券持有人都受到锁定安排的约束 。请参阅“配送计划“从招股说明书第128页开始。

在您投资我们的证券之前,您 应仔细阅读招股说明书、本招股说明书附录和任何其他招股说明书补充或修订。

我们的 普通股在纳斯达克上市,代码为“ENSC”,我们的认股权证在场外粉色公开市场上市,代码为“ENSCW”。2022年9月8日,我们普通股在纳斯达克上的收盘价为0.3310美元 ,我们的权证在场外粉色公开市场上的收盘价为0.0580美元。

本招股说明书补充和更新招股说明书中的信息,在没有招股说明书的情况下是不完整的,除非与招股说明书一起使用,否则不得交付或使用,包括对招股说明书的任何修订或补充。本招股说明书附录应与招股说明书一起阅读,如果招股说明书中的信息与本招股说明书补充材料中的信息有任何不一致之处,您应以本招股说明书补充材料中的信息为准。

我们 是根据修订后的1933年《证券法》第2(A)节定义的“新兴成长型公司”,因此,我们 已选择遵守某些减少的披露和监管要求。

我们的业务和投资我们的证券涉及高度风险。请参阅“风险因素“从招股说明书第9页开始,以及通过引用并入招股说明书的其他文件。

美国证券交易委员会或任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券,也没有确定招股说明书或本招股说明书附录是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书增刊日期为2022年9月8日。

 

 

美国 美国

证券交易委员会

华盛顿特区,20549

 

 

表格 8-K

 

 

当前 报告

根据第13或15(D)节

《1934年证券交易法》

 

上报日期(最早上报事件日期):2022年9月8日(2022年9月8日)

 

 

Ensysce 生物科学公司

(注册人的确切名称与其章程中规定的名称相同)

 

 

特拉华州   001-38306   82-2755287

(State or other jurisdiction of

公司(br}或组织)

 

(佣金)

文件编号(br})

 

(I.R.S. Employer

标识 编号)

 

7946 Ivanhoe Avenue, Suite 201

加利福尼亚州拉荷亚

  92037
(主要执行办公室地址 )   (Zip 代码)

 

(858) 263-4196

注册人的电话号码,包括区号

 

不适用

(前 姓名或前地址,如果自上次报告以来已更改)

 

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据以下任何条款的备案义务,请勾选 下面相应的框:

 

根据《证券法》第425条(《联邦判例汇编》第17编230.425)规定的书面函件
   
根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征集材料
   
根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))规则14d-2(B)进行开市前通信
   
根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))第13E-4(C)条规定的开市前通信

 

根据该法第12(B)条登记的证券:

 

每个班级的标题   交易 个符号   注册的每个交易所的名称
普通股,每股票面价值0.0001美元   ENSC   纳斯达克股票市场有限责任公司
认股权证 购买一股普通股   ENSCW   场外交易 粉色公开市场

 

新兴的 成长型公司

 

如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。

 

 

 

 

 

 

项目5.07将事项提交担保持有人表决。

 

(A) Ensysce Biosciences,Inc.(“Ensysce”或“本公司”)股东特别会议于2022年9月8日举行(“特别会议”)。

 

(B) 三项提案已提交本公司股东表决,最终表决结果如下。所有三个 提案均获批准。

 

1. 为遵守纳斯达克上市规则第5635(D)条的目的,批准本公司向某些投资者全面发行和行使普通股的建议 :

 

   vbl.反对,反对   弃权   经纪人无投票权 
 19,918,808    449,811    21,596     

 

2. 批准公司注册证书修正案的提议,授权公司董事会 将公司普通股的流通股合并为数量较少的流通股,即“反向股票 拆分”,比例不低于五股,不超过二十股,具体比例将由董事会自行决定在此范围内确定 ,具体比例将按照提供给股东特别会议的代理材料所附的形式确定:

 

   vbl.反对,反对   弃权   经纪人无投票权 
 19,557,059    819,090    15,066     

 

3. 批准修订公司公司注册证书以增加普通股法定股数的建议(“法定股份增加建议”):

 

   vbl.反对,反对   弃权   经纪人无投票权 
 18,947,325    1,364,891    78,999     

 

第 7.01项。《FD披露条例》。

 

本公司于2022年9月8日发布了一份新闻稿,宣布了特别会议的结果,该新闻稿的副本作为本新闻稿的附件99.1提供。

 

附件99.1中的信息不应被视为就经修订的1934年《证券交易法》(以下简称《交易法》)第18节而言已提交,或受该节的责任约束,或以引用方式并入公司根据经修订的《1933年证券法》或《交易法》提交的任何文件中,但在任何此类文件中明确引用的文件除外。

 

第 9.01项。财务报表和证物

 

(D) 个展品

 

附件 编号:   描述
99.1   公布2022年9月8日公司股东特别会议结果的新闻稿
104   封面 页面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中)

 

 

签名

 

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签署人代表注册人签署本报告。

 

日期: 2022年9月8日

 

  Ensysce 生物科学公司
     
  发信人: /s/ 林恩·柯克帕特里克
  名称: 林恩·柯克帕特里克博士
  标题: 总裁 和首席执行官

 

附件 99.1

Ensysce生物科学公司宣布股东特别大会结果

加利福尼亚州圣迭戈,2022年9月8日-Ensysce Biosciences,Inc.(以下简称Ensysce或本公司)(纳斯达克:ENSC,场外交易代码:ENSCW)是一家临床阶段的生物技术公司,应用转化化学来提高处方药安全性,以减少滥用和过量用药,今天宣布了2022年9月8日召开的股东特别会议的结果。这次会议是虚拟举行的,股东们提交并通过了以下决议:

为遵守纳斯达克上市规则第5635(D)条,批准全面发行及行使本公司向若干投资者发行的普通股。
批准对公司注册证书的修正案,授权公司董事会将公司普通股的流通股合并为数量较少的流通股,即“反向股票拆分,“按不少于五份之一但不超过二十份之一的比率,具体比率由董事会在此范围内自行决定。
批准对公司注册证书的修订,以增加普通股的法定股数。

关于Ensysce生物科学

Ensysce生物科学公司是一家临床阶段的生物技术公司,利用其专有技术平台开发更安全的处方药。利用其胰酶激活的滥用保护(TAAPTM)和多药滥用抵抗(MPAR™)平台,该公司正在开发一种独特的、防篡改的疼痛治疗选项,将药物滥用和过量使用的风险降至最低。 Ensysce的产品预计将为治疗严重疼痛的患者提供更安全的选择,并帮助防止因药物滥用而导致的死亡,从而降低人力和经济成本。这些平台由广泛的全球知识产权组合 涵盖各种处方药成分。欲了解更多信息,请访问www.ensysce.com。

前瞻性陈述

就1995年《私人证券诉讼改革法》和其他联邦证券法中的安全港条款而言,本新闻稿中包含的非纯粹历史性陈述可能被视为前瞻性陈述。在不限制上述规定的情况下,“可能”、“打算”、“可以”、“可能”、“将会”、“ ”、“预期”、“计划”、“可能”和其他类似表述的使用旨在识别前瞻性表述。所讨论的候选产品处于临床阶段,未获批准,不能保证临床计划 将成功证明安全性和/或有效性,不能保证Ensysce在临床开发中不会遇到问题或延误,也不能保证任何候选产品将获得监管部门的批准或成功商业化。所有前瞻性陈述都是基于Ensysce管理层的估计和假设,尽管Ensysce认为这些估计和假设是合理的,但本质上是不确定的。所有前瞻性陈述都会受到风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性可能会导致实际结果与Ensysce预期的结果大相径庭。此外,Ensysce的业务还受到其他风险和不确定性的影响,包括启动和进行临床前研究和临床试验;临床前研究和临床试验数据的时间和可用性;对监管提交和批准的预期;与Ensysce候选产品相关的潜在安全问题或其有效性;候选产品的可用性或商业潜力;Ensysce为其持续运营提供资金的能力, 包括其计划的临床试验;我们筹资发行股票的稀释效应;以及Ensysce及其合作伙伴 在其许可、协作和制造安排下执行任务的能力。这些声明还会受到大量 重大风险和不确定性的影响,这些风险和不确定性在Ensysce的最新季度报告Form 10-Q和当前的Form 8-K报告中进行了描述,这些报告可在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上免费获取。任何前瞻性陈述仅说明截至发表日期为止的情况。除非适用法律另有规定,否则Ensysce不承担公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

Ensysce 生物科学公司联系人:林恩·柯克帕特里克博士

首席执行官

(858) 263-4196

Ensysce 生物科学公司投资者关系联系人:
香农·迪瓦恩
MZ北美
Main: 203-741-8811
ensc@mzgroup.us

来源: Ensysce Biosciences Inc.