美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格
(标记一)
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 | |
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| 截至本季度末 |
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或 | |
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根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 | |
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| 由_至_的过渡期 |
委托文件编号：
(注册人的确切姓名载于其章程) |
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(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
| (税务局雇主 识别号码) |
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| ||
(主要行政办公室地址) |
| (邮政编码) |
(注册人的电话号码，包括区号)(
根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义：
大型加速文件服务器 | ☐ | ☒ | |
非加速文件服务器 | ☐ | 规模较小的报告公司 | |
新兴成长型公司 |
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期，以遵守交易所法案第13(A)节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)是
注明截至最后实际可行日期，注册人所属各类普通股的流通股数量。
班级 |
| 在2022年9月2日未偿还 |
普通股，每股面值0.01美元 |
| |
莱克兰工业公司。
及附属公司
表格10-Q
兹提交注册人及其子公司的以下信息：
第一部分--财务信息：
第1项。 | 财务报表(未经审计) |
| 页面 |
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| 截至2022年7月31日和2021年7月31日的三个月和六个月的简明综合业务报表 |
| 3 |
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| 截至2022年和2021年7月31日的三个月和六个月的简明综合全面收益(亏损)报表 |
| 4 |
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| 简明综合资产负债表2022年7月31日和2022年1月31日 |
| 5 |
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| 截至2022年7月31日和2021年7月31日的三个月和六个月股东权益简明合并报表 |
| 6 |
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| 截至2022年和2021年7月31日止六个月现金流量表简明综合报表 |
| 7 |
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| 简明合并财务报表附注 |
| 8 |
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第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
| 18 |
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第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 |
| 23 |
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第四项。 | 控制和程序 |
| 23 |
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第二部分--其他信息： |
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第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 |
| 24 |
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第六项。 | 陈列品 |
| 25 |
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| 签名页 |
| 26 |
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| 2 |
| 目录表 |
莱克兰工业公司。
及附属公司
第一部分财务信息
项目1.财务报表
莱克兰工业公司。及附属公司
简明合并业务报表
(未经审计)
($000，不包括股票和每股信息)
|
| 截至7月31日的三个月， |
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| 截至7月31日的六个月， |
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| 2022 |
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| 2021 |
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| 2022 |
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| 2021 |
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净销售额 |
| $ |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
| ||||
销货成本 |
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| ||||
毛利 |
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运营费用 |
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营业利润 |
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其他收入(费用)，净额 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
利息支出 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
税前收入 |
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| ||||
所得税费用 |
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| ||||
净收益(亏损) |
| $ | ( | ) |
| $ |
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| $ |
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| $ |
| |||
每股普通股净收益(亏损)： |
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基本信息 |
| $ | ( | ) |
| $ |
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| $ |
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| $ |
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稀释 |
| $ | ( | ) |
| $ |
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| $ |
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| $ |
| |||
加权平均已发行普通股： |
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|
基本信息 |
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| ||||
稀释 |
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| ||||
附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
| 3 |
| 目录表 |
莱克兰工业公司。及附属公司
简明综合全面收益表(损益表)
(未经审计)
($000’s)
|
| 截至7月31日的三个月， |
|
| 截至7月31日的六个月， |
| ||||||||||
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| 2022 |
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| 2021 |
|
| 2022 |
|
| 2021 |
| ||||
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| ||||
净收益(亏损) |
| $ | ( | ) |
| $ |
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| $ |
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| $ |
| |||
其他全面收益(亏损)： |
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外币折算调整 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
综合收益(亏损) |
| $ | ( | ) |
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| $ | ( | ) |
| $ |
| ||
随附的附注是以下内容的组成部分未经审计简明合并财务报表。
| 4 |
| 目录表 |
莱克兰工业公司。及附属公司
简明合并资产负债表
(未经审计)
(除分享信息外，000个)
资产 |
| 7月31日， |
|
| 1月31日， |
| ||
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| 2022 |
|
| 2022 |
| ||
流动资产 |
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| ||
现金和现金等价物 |
| $ |
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| $ |
| ||
应收账款，扣除坏账准备净额#美元 |
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| ||
盘存 |
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预付增值税及其他税项 |
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其他流动资产 |
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| ||
流动资产总额 |
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| ||
财产和设备，净额 |
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| ||
经营性租赁使用权资产 |
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| ||
递延税项资产 |
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其他资产 |
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| ||
投资 |
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| ||
总资产 |
| $ |
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| $ |
| ||
负债和股东权益 |
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流动负债 |
|
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|
应付帐款 |
| $ |
|
| $ |
| ||
应计薪酬和福利 |
|
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|
|
| ||
其他应计费用 |
|
|
|
|
|
| ||
应付所得税 |
|
|
|
|
|
| ||
经营租赁负债的当期部分 |
|
|
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|
| ||
流动负债总额 |
|
|
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|
| ||
递延所得税 |
|
| |
|
|
| |
|
经营租赁负债的长期部分 |
|
|
|
|
|
| ||
总负债 |
|
|
|
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|
| ||
承付款和或有事项 |
|
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股东权益 |
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优先股，$ |
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| ||||
普通股，$ |
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库存股，按成本计算； |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
额外实收资本 |
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| ||
留存收益 |
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| ||
累计其他综合损失 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
股东权益总额 |
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| ||
总负债和股东权益 |
| $ |
|
| $ |
| ||
附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
| 5 |
| 目录表 |
莱克兰工业公司。及附属公司
简明合并股东权益报表
(未经审计)
(除分享信息外，000个)
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| 累计 |
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| 其他内容 |
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| 其他 |
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| 普通股 |
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| 库存股 |
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| 已缴费 |
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| 保留 |
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| 全面 |
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| 股票 |
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| 金额 |
|
| 股票 |
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| 金额 |
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| 资本 |
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| 收益 |
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| 损失 |
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| 总计 |
| ||||||||
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| ($000’s) |
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| ($000’s) |
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| ($000’s) |
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| ($000’s) |
|
| ($000’s) |
|
| ($000’s) |
| ||||||||
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余额，2021年1月31日 |
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| $ |
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| ( | ) |
| $ | ( | ) |
| $ |
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| $ |
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| $ | ( | ) |
| $ |
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净收入 |
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| - |
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| - |
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其他综合损失 |
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| - |
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| ( | ) |
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| ( | ) | ||||
基于股票的薪酬： |
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已发行的限制性股票 |
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| - |
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限制性股票计划 |
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| - |
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| - |
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| ||||||
退还股份以代替扣发薪金 |
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| - |
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| - |
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| ( | ) |
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| ( | ) | ||||
购买的库存股 |
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| - |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) | ||||
平衡，2021年7月31日 |
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| $ |
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| ( | ) |
| $ | ( | ) |
| $ |
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| $ |
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| $ | ( | ) |
| $ |
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平衡，2021年4月30日 |
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| $ |
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| ( | ) |
| $ | ( | ) |
| $ |
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| $ |
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| $ | ( | ) |
| $ |
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净收入 |
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| - |
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| - |
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其他综合损失 |
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| ( | ) |
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| ( | ) | ||||
基于股票的薪酬： |
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已发行的限制性股票 |
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| - |
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| |||||||
限制性股票计划 |
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| - |
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| - |
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| ||||||
退还股份以代替扣发薪金 |
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| - |
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| - |
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| ||||||
购买的库存股 |
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| - |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) | ||||
平衡，2021年7月31日 |
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| $ |
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| ( | ) |
| $ | ( | ) |
| $ |
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| $ |
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| $ | ( | ) |
| $ |
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平衡，2022年1月31日 |
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| $ |
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| ( | ) |
| $ | ( | ) |
| $ |
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| $ |
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| $ | ( | ) |
| $ |
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净收入 |
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| - |
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| - |
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其他综合损失 |
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| ( | ) |
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| ( | ) | ||||
基于股票的薪酬： |
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已发行的限制性股票 |
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| - |
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限制性股票计划 |
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| - |
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| - |
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| ||||||
退还股份以代替扣发薪金 |
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| - |
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| - |
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| ( | ) |
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| ( | ) | ||||
购买的库存股 |
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| - |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) | ||||
平衡，2022年7月31日 |
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| $ |
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| ( | ) |
| $ | ( | ) |
| $ |
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| $ |
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| $ | ( | ) |
| $ |
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平衡，2022年4月30日 |
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| $ |
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| ( | ) |
| $ | ( | ) |
| $ |
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| $ |
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| $ | ( | ) |
| $ |
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净亏损 |
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| - |
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| - |
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| ( | ) |
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| ( | ) | ||||
其他综合损失 |
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| ( | ) |
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| ( | ) | ||||
基于股票的薪酬： |
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已发行的限制性股票 |
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限制性股票计划 |
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| ||||||
退还股份以代替扣发薪金 |
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| - |
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| ( | ) |
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| ( | ) | ||||
购买的库存股 |
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| - |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) | ||||
平衡，2022年7月31日 |
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| $ |
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| ( | ) |
| $ | ( | ) |
| $ |
|
| $ |
|
| $ | ( | ) |
| $ |
| |||||
附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
| 6 |
| 目录表 |
莱克兰工业公司。及附属公司
简明合并现金流量表
(未经审计)
($000’s)
|
| 截至7月31日的六个月， |
| |||||
|
| 2022 |
|
| 2021 |
| ||
经营活动的现金流： |
|
|
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| ||
净收入 |
| $ |
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| $ |
| ||
将净收入调整为经营活动提供的净现金(用于) |
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坏账准备 |
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|
|
|
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| ||
递延所得税 |
|
|
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| |||
折旧及摊销 |
|
|
|
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| ||
基于股票和限制性股票的薪酬 |
|
|
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(收益)处置财产和设备的损失 |
|
| ( |
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|
|
| |
股权投资损失中的股权 |
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经营性资产(增加)减少 |
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应收账款 |
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盘存 |
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预付增值税及其他税项 |
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其他资产 |
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| ( |
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经营负债增加(减少) |
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应付帐款 |
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应计费用和其他负债 |
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经营租赁负债 |
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经营活动提供的现金净额(用于) |
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投资活动产生的现金流： |
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购置财产和设备 |
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投资 |
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用于投资活动的现金净额： |
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融资活动的现金流： |
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在股票回购计划下购买库存股 |
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根据限制性股票计划返还股票以缴纳员工税 |
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(用于)融资活动的现金净额 |
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| ( | ) |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| ( | ) |
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现金及现金等价物净增(减) |
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期初现金及现金等价物 |
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期末现金及现金等价物 |
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补充披露现金流量信息： |
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支付利息的现金 |
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缴纳税款的现金 |
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非现金投融资活动 |
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以租赁资产换取经营租赁负债 |
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| $ |
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附注是这些未经审计的简明综合财务报表的组成部分。
| 7 |
| 目录表 |
莱克兰工业公司。及附属公司
简明合并报表附注
(未经审计)
1.业务
莱克兰工业公司及其子公司(“莱克兰”、“公司”、“我们”、“我们”或“我们”)成立于1986年4月，是特拉华州的一家公司，为工业和公共防护服市场制造和销售全面的工业防护服和配饰系列。我们的产品通过我们的内部销售团队、我们的客户服务团队和授权的独立销售代表在全球销售，销售给由1,600多家全球安全和工业供应分销商组成的网络。我们的授权经销商供应终端用户，如综合石油、化工/石化、汽车、钢铁、玻璃、建筑、冶炼、洁净室、清洁工、制药和高科技电子制造商，以及科学、医学实验室和公用事业行业。此外，我们还为联邦、州和地方政府机构和部门提供服务，如消防和执法部门、机场坠机救援单位、国防部、国土安全部和疾病控制中心。在国际上，我们直接向各种最终用户销售，并根据特定的国家和市场向行业分销商销售。产品销往50多个国家，其中大部分销往中国、欧洲经济共同体(EEC)国家、加拿大、智利、阿根廷、俄罗斯、哈萨克斯坦、哥伦比亚、墨西哥、厄瓜多尔、印度和东南亚国家。
2.陈述依据
本公司的简明综合财务报表未经审计。这些简明的综合财务报表包括所有调整，包括正常的经常性调整，管理层认为这是公平陈述公司业绩所必需的。公司间账户和交易已被取消。这些简明合并财务报表中报告的结果不一定代表截至2023年1月31日的整个财政年度或未来任何时期的预期结果。2022年1月31日的简明综合资产负债表数据来自经审计的综合资产负债表，但不包括美国公认会计原则(美国公认会计原则)所要求的所有披露。随附的简明综合财务报表及其附注应与截至2022年1月31日和2021年1月31日的经审计综合财务报表及其附注以及截至2022年1月31日的两个年度中的每一年一并阅读，这些报表包括在我们于2022年4月21日提交的最新年度报告Form 10-K中。
在本表格10-Q中，(A)“FY”是指财政年度；因此，例如，FY23是指截至2023年1月31日的财政年度，(B)“Q”是指季度；因此，例如，Q2 FY23是指截至2023年1月31日的财政年度的第二季度，(C)“资产负债表”是指未经审计的简明综合资产负债表，以及(D)“经营报表”是指未经审计的简明综合经营报表。
3.投资
于2021年10月18日，本公司与Inova Design Solutions Ltd订立投资协议(“投资协议”)，Inova Design Solutions Ltd是根据英格兰及威尔士法律注册成立的私人有限公司，总部设于英国，业务名称为Bodytrak®(“Bodytrak”)及其他当事人，据此Bodytrak同意向本公司发行及出售
| 8 |
| 目录表 |
2022年4月28日，根据投资协议的条款，本公司收购了另一家
Bodytrak为工业健康、安全、国防和急救市场的客户提供可穿戴监控解决方案，以实现更好的员工健康和绩效。Bodytrak的解决方案以平台即服务(PaaS)的形式提供，提供实时数据和基于云的分析，硬件包括用于生理监测和音频通信的专利耳机。
截至2022年7月31日的三个月和六个月，公司确认亏损$
4. 盘存
库存包括以下内容(以2000美元为单位)：
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| 7月31日， 2022 |
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| 1月31日， 2022 |
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原料 |
| $ |
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| $ |
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在制品 |
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成品 |
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超额和过时的调整 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| $ |
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| $ |
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| 目录表 |
5. 长期债务
循环信贷安排
于2020年6月25日，本公司与美国银行(“贷款人”)订立贷款协议(“贷款协议”)。贷款协议为公司提供有担保的美元
于2021年6月18日，本公司与贷款人订立贷款协议第1号修订(“修订”)，修订本公司现有贷款协议的若干条款。修订将贷款协议的优先担保循环信贷安排下的信贷限额由
除上述更改外，贷款协议的条款及条件仍然具有十足效力及效力。
截至2022年7月31日，本公司在信用证次级贷款方面没有未偿还的借款，在循环信贷安排下也没有未偿还的借款。
英国的借款情况
截至2022年7月31日及2022年1月31日，本公司与汇丰银行的现有信贷安排并无未偿还借款。根据与汇丰银行发票融资(英国)有限公司的安排，应付本公司的金额为#美元
6. 风险集中
信用风险
可能使公司面临集中信用风险的金融工具主要包括现金和现金等价物以及贸易应收账款。与应收贸易账款有关的信用风险通常是多样化的，这是因为构成该公司客户基础的大量实体以及它们主要分布在美国境内的地理区域。该公司经常关注其客户的财务实力，因此认为其应收账款信用风险敞口有限。该公司不要求客户提供抵押品。
该公司的境外金融托管银行是：美国银行、中国建设银行、中国银行、中国工商银行、汇丰银行(英国)、山东农村信用合作社、邮储银行、旁遮普国民银行、汇丰银行在印度、阿根廷和英国的汇丰银行、阿根廷的Raymond James银行、TD Canada Trust、智利的ItaúS.A.银行、Banco Credito Inversione银行、墨西哥的Banco Mercantil Del Norte SA银行、俄罗斯的ZAO KB花旗银行以及哈萨克斯坦的JSC银行中央信贷银行。该公司通过其信用评级对其金融托管机构进行监控，这些信用评级因国家而异。此外，美利坚合众国银行的现金余额由联邦存款保险公司承保，但受某些限制。大约有一美元
| 10 |
| 目录表 |
主要客户
没有客户所占比例超过
主要供应商
没有任何供应商的贡献超过
7. 股东权益
2017年6月21日，公司股东批准了莱克兰实业股份有限公司2017年度股权激励计划(《2017年度计划》)。本公司高管及所有其他雇员及董事，包括其附属公司，均有资格参与2017年度计划。2017年度计划由董事会薪酬委员会(“委员会”)管理，但就所有非雇员董事而言，该委员会应被视为包括全体董事会成员。2017年计划规定，以股票期权、限制性股票、限制性股票单位、绩效股票、绩效单位或股票增值权(SARS)的形式授予基于股权的薪酬。
2021年6月16日，公司股东批准2017年度计划第1号修正案(以下简称《修正案》)。该修正案增加了普通股的数量，面值为$
一个集合
公司确认了以股票为基础的薪酬成本总额，反映在业务费用中(以000美元为单位)：
|
| 截至7月31日的三个月， |
|
| 截至7月31日的六个月， |
| ||||||||||
|
| 2022 |
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| 2021 |
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| 2021 |
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| 2021 |
| ||||
2017年计划： |
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| ||||
限制性股票和股票期权计划合计 |
| $ |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
| ||||
为股票薪酬安排确认的所得税支出总额 |
| $ |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
| ||||
| 11 |
| 目录表 |
限制性股票和限制性股票单位
根据2017年计划，如上所述，公司向符合条件的员工和董事授予基于业绩和服务的限制性股票和限制性股票单位的股份。下表汇总了截至2022年7月31日和2021年7月31日的六个月的2017年计划下的活动。此表反映了在本公司达到2019年12月、2020年4月、2021年6月和2022年6月授予的最高业绩水平时将授予的股份数量的奖励金额。
|
| 性能- 基座 |
|
| 基于服务的 |
|
| 总计 |
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| 加权平均授予日期公允价值 |
| ||||
截至2022年1月31日的未偿还款项 |
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| $ |
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获奖 |
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既得 |
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| ( | ) |
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被没收 |
| - |
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| - |
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| - |
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| |||
截至2022年7月31日未偿还 |
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| $ |
| ||||
|
| 性能- 基座 |
|
| 基于服务的 |
|
| 总计 |
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| 加权平均授予日期公允价值 |
| ||||
截至2021年1月31日的未偿还款项 |
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| $ |
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获奖 |
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| $ |
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既得 |
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| ( | ) |
| - |
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| ( | ) |
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被没收 |
| - |
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| - |
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| - |
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| |||
截至2021年7月31日的未偿还债务 |
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| $ |
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获奖者将获得的公司普通股的实际数量(如果有)是根据三年业绩衡量期间确定的，这些衡量标准包括2020年4月和2021年6月的息税折旧和摊销前收益(“EBITDA”)利润率、收入增长和自由现金流量以及2022年4月的收入增长和EBITDA利润率。已为最低、目标和最高级别中的每一个设置了绩效目标。实际实现的履约额由委员会确定，并可由委员会酌情对被确定为不寻常或不常见的项目进行调整。
补偿成本基于授予日的公允价值，使用直线法在必要的业绩/服务期内确认，并根据可能授予的股份数量进行定期调整。截至2022年7月31日，未确认的基于股票的薪酬支出总计为美元
股票回购计划
2021年2月17日，公司董事会批准了一项股票回购计划，根据该计划，公司可以 回购金额最高可达$
| 12 |
| 目录表 |
2022年4月7日，董事会批准了一项新的股票回购计划，根据该计划，公司可以回购至多$
在23财年第二季度回购的股票总数
8. 所得税
该公司在截至2022年7月31日和2021年7月31日的三个月和六个月的所得税准备金是基于估计的年度有效税率，以及离散项目。
由于人民币的波动性增加和对投资策略的最新评估，该公司在第二季度改变了其中国业务的永久再投资主张。该公司记录了$
公司23财年第二季度的实际税率为
本公司截至2022年7月31日止六个月的实际税率为
在公司认为这些资产更有可能变现的范围内，该公司记录了递延税项净资产。估值津贴为#美元。
| 13 |
| 目录表 |
下表列出了每股基本和稀释后净收益(亏损)的计算方法如下(单位：000美元，每股金额除外)：
|
| 截至7月31日的三个月， |
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| 截至7月31日的六个月， |
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| 2022 |
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| 2021 |
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| 2022 |
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| 2021 |
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分子： |
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净收益(亏损) |
| $ | ( | ) |
| $ |
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| $ |
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| $ |
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分母： |
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每股基本净收益(亏损)分母(不包括库房股份的加权平均股份)，2022年7月31日和2021年7月31日分别为1,135,855和736,696 |
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限制性股票计划对稀释证券的影响 |
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| - |
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每股摊薄净收益(亏损)的分母(调整后加权平均股份) |
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每股基本净收益(亏损) |
| $ | ( | ) |
| $ |
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| $ |
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| $ |
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每股摊薄净收益(亏损) |
| $ | ( | ) |
| $ |
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| $ |
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| $ |
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10. 或有事件
自简明综合财务报表发布之日起可能存在某些情况，这些情况可能会导致公司亏损，但只有在未来发生或未能发生一个或多个事件时，这些情况才会得到解决。本公司管理层及其法律顾问评估该等或有负债，而该等评估本身涉及行使判断力。在评估与针对本公司的待决法律诉讼有关的或有损失或有可能导致该等诉讼的非索赔时，本公司的法律顾问评估任何法律诉讼或非索赔的感知价值，以及所寻求或预期寻求的救济金额的感知价值。
如果对或有事项的评估显示可能已经或可能发生重大损失，并且可以估计负债的金额，则估计负债将在本公司的简明综合财务报表中应计。如果评估表明，或有可能发生重大损失的可能性不大，但有合理的可能性，或可能发生，但无法估计，则应披露或有负债的性质，以及可确定和重大的可能损失范围的估计。
被认为遥远的或有损失一般不会披露，除非它们涉及担保，在这种情况下，担保的性质将被披露。
一般诉讼或有事项
本公司涉及在正常业务过程中发生的各种诉讼程序，而本公司管理层认为该等诉讼程序不会对本公司的财务状况、经营业绩或现金流产生重大影响；然而，不能保证这些事项的最终结果。截至2022年7月31日，据本公司所知，没有重大未决索赔或诉讼。
| 14 |
| 目录表 |
11. 细分市场报告
我们通过评估我们的每个地理位置来管理我们的运营。我们在美国的业务包括在阿拉巴马州的一家工厂(主要是向客户分销我们的大部分产品，以及我们的化学、编织、反光和防火产品的轻工制造)。该公司在中国还有一家制造公司(主要生产一次性和化学西服)，在墨西哥有一家制造工厂(主要生产一次性、反光、防火和化学西服)，在越南有一家制造工厂(主要是一次性生产)，在印度有一家小型制造工厂。我们在中国的工厂生产了公司的大部分产品，中国创造了公司国际收入的很大一部分。我们根据营业利润来评估这些实体的业绩，营业利润被定义为所得税、利息支出和其他收入和费用前的收入。我们在美国、加拿大、墨西哥、欧洲、拉丁美洲、印度、俄罗斯、哈萨克斯坦和中国拥有销售队伍，销售和分销从美国、墨西哥、印度或中国发货的产品。
下表显示了其中记录的三个月和六个月期间报告的细分市场的信息：
|
| 截至7月31日的三个月， |
|
| 截至7月31日的六个月， |
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| (单位：百万美元) |
|
| (单位：百万美元) |
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| 2022 |
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| 2021 |
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| 2022 |
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| 2021 |
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净销售额： |
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美国运营(包括公司) |
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其他外国 |
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欧洲(英国) |
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墨西哥 |
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亚洲 |
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加拿大 |
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拉丁美洲 |
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细分市场间销售额减少 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
合并销售 |
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| $ |
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对外销售： |
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美国运营(包括公司) |
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其他外国 |
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欧洲(英国) |
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墨西哥 |
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亚洲 |
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加拿大 |
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拉丁美洲 |
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| ||||
合并的外部销售 |
| $ |
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| $ |
|
| $ |
|
| $ |
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| 15 |
| 目录表 |
部门间销售额： |
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| ||||
美国运营(包括公司) |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
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其他外国 |
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墨西哥 |
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亚洲 |
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拉丁美洲 |
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合并的部门间销售 |
| $ |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
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|
| 截至7月31日的三个月， |
|
| 截至7月31日的六个月， |
| ||||||||||
|
| (单位：百万美元) |
|
| (单位：百万美元) |
| ||||||||||
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| 2022 |
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| 2021 |
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| 2022 |
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| 2021 |
| ||||
营业利润(亏损)： |
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美国运营(包括公司) |
| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) |
其他外国 |
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| ( | ) |
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欧洲(英国) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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墨西哥 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
亚洲 |
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加拿大 |
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拉丁美洲 |
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部门间利润(亏损) |
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| ( | ) |
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综合营业利润 |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
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| 7月31日， 2022 |
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| 1月31日， 2022 |
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| (单位：百万美元) |
| |||||
总资产： |
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美国运营(包括公司) |
| $ |
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| $ |
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其他外国 |
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欧洲(英国) |
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墨西哥 |
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亚洲 |
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| ||
加拿大 |
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|
|
|
|
| ||
拉丁美洲 |
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| ||
合并资产 |
| $ |
|
| $ |
| ||
| 16 |
| 目录表 |
下表按产品线列出了对外销售额：
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| 截至7月31日的三个月， (单位：百万美元) |
|
| 截至7月31日的六个月， (单位：百万美元) |
| ||||||||||
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| 2022 |
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| 2021 |
|
| 2022 |
|
| 2021 |
| ||||
按产品线划分的对外销售额： |
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一次性用品 |
| $ |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
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化学制品 |
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火 |
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手套 |
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高能见度 |
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| ||||
高性能耐磨 |
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无纺布 |
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合并的外部销售 |
| $ |
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| $ |
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项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
前瞻性陈述
以下讨论和分析应与本季度报告10-Q表中其他地方的历史财务报表和其他财务信息一并阅读。本10-Q表格可能包含某些前瞻性陈述。在本10-Q表格或任何其他陈述中使用时，非历史性陈述，包括“预期”、“估计”、“应该”、“期望”、“相信”、“打算”、“项目”、“计划”、“寻求”、“将会”、“可能”和类似表述，旨在识别前瞻性陈述。它们还包括包含对销售、收益或亏损、资本支出、股息、资本结构或其他财务术语的预测的报表。
本10-Q表格中的前瞻性陈述是基于我们管理层对我们未来运营和经济表现的信念、假设和预期，并考虑到我们目前掌握的信息。这些陈述不是对事实的陈述。前瞻性陈述涉及风险和不确定因素，其中一些风险和不确定性目前尚不为我们所知，这些风险和不确定性可能导致我们的实际结果、业绩或财务状况与我们在任何前瞻性陈述中明示或暗示的对未来结果、业绩或财务状况的预期大不相同。可能导致我们的实际结果、业绩或财务状况与预期大不相同的一些重要因素包括：
| · | 由于我们的国际制造业务，我们面临风险，在国外做生意也面临风险； |
| · | 恐怖袭击、其他地缘政治危机或疾病或其他健康问题的广泛爆发，如新冠肺炎大流行，可能会对我们的国内和/或国际业务产生负面影响； |
| · | 我们的经营业绩可能会受到外币汇率潜在波动的负面影响； |
| · | 我国企业资源计划(“ERP”)系统的实施已经，并可能在未来随着我们在国外业务中实施ERP，对经营结果产生不利影响； |
| · | 我们在中国的制造和其他业务可能会受到关税战和其他贸易策略的不利影响； |
| · | 我们每个季度的运营结果可能会有很大差异； |
| · | 我们的一些销售是卖给外国买家的，这使我们面临额外的风险； |
| · | 我们在腐败成为障碍的国家做生意； |
| · | 我们面临税费风险； |
| · | 由于我们没有从许多客户那里获得长期承诺，我们必须估计客户需求，而我们估计的错误可能会对我们的库存水平和净销售额产生负面影响； |
| · | 我们面临着来自其他公司的竞争，其中一些公司的资源比我们多得多； |
| · | 我们的行动在很大程度上依赖于关键人员； |
| · | 网络安全事件可能扰乱业务运作，导致关键和机密信息的损失，并对我们的声誉和业务结果产生不利影响； |
| · | 我们可能受到产品责任索赔的影响，保险覆盖范围可能不足以或无法覆盖这些索赔； |
| · | 环境法律法规可能会让我们承担重大责任； |
| · | 我们的董事和高管有能力对我们施加重大影响，并对股东投票表决的事项施加重大影响； |
| · | 我们重述的公司注册证书、章程和特拉华州法律中的条款可能会使合并、要约收购或代理竞争变得困难； |
| · | 收购和投资可能不会成功； |
| · | 我们可能无法从我们已经或可能进行的战略收购、投资、合资企业、资本投资和其他公司交易中获得预期的好处； |
| · | 我们可能需要额外的资金，如果我们无法获得这些资金，我们可能无法按计划扩大或运营我们的业务； |
| · | 快速的技术变化可能会对我们产品的销售、库存水平和我们的业绩产生负面影响； |
| · | 本10-Q表格中提及的其他因素，包括但不限于，在题为“管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析”一节中，以及在我们的2022财年10-K表格中披露的“风险因素”项下所述的因素。 |
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我们相信这些前瞻性陈述是合理的；然而，您不应过度依赖任何基于当前预期的前瞻性陈述。此外，前瞻性陈述仅在发表之日起发表。我们没有义务在本10-Q表格公布之日之后公开更新或修改任何前瞻性陈述，除非法律另有要求，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。鉴于这些风险、不确定性和假设，本表格10-Q中讨论的前瞻性事件可能不会发生。我们完全根据这些警示因素对我们的任何和所有前瞻性陈述进行限定。
业务概述
我们为工业和公共防护服市场制造和销售全面的工业防护服和配饰系列。我们的产品通过我们的内部销售团队、我们的客户服务团队和授权的独立销售代表在全球销售，销售给由1,600多家全球安全和工业供应分销商组成的网络。我们的授权经销商供应终端用户，如综合石油、化工/石化、汽车、钢铁、玻璃、建筑、冶炼、洁净室、清洁工、制药和高科技电子制造商，以及科学、医学实验室和公用事业行业。此外，我们还为联邦、州和地方政府机构和部门提供服务，如消防和执法部门、机场坠机救援单位、国防部、国土安全部和疾病控制中心。在国际上，我们直接向各种最终用户销售，并根据特定的国家和市场向行业分销商销售。除美国外，产品还销往50多个国家，其中大部分销往中国、欧洲经济共同体、加拿大、智利、阿根廷、俄罗斯、哈萨克斯坦、哥伦比亚、墨西哥、厄瓜多尔、印度和东南亚。
我们自1995年以来一直在墨西哥运营工厂，自1996年以来一直在中国运营工厂。从1995年开始，我们将有限使用/一次性防护服生产线的劳动密集型缝纫作业转移到这些设施。我们在中国和墨西哥的设施和能力使我们能够获得比美国便宜的劳动力资源，并允许我们以低于国内可获得的成本购买某些原材料。最近，我们在越南和印度增加了制造业务，以抵消中国不断上升的制造成本，并进一步使我们的制造能力多样化。我们的中国业务将继续主要为中国市场和其他存在关税优势的市场制造产品。该公司正在墨西哥蒙特雷增加一家新的制造工厂，我们预计该工厂将于24财年投入运营。这一新能力将有助于缩短北美市场的交货时间。制造业扩张不仅是控制不断上升的成本所必需的，也是莱克兰实现增长目标所必需的。
截至2022年和2021年7月31日的三个月，我们可归因于美国以外客户的净销售额分别为1,640万美元和1,730万美元，截至2022年和2021年7月31日的六个月分别为3,240万美元和3,570万美元。
我们正在不断监测俄罗斯入侵乌克兰对我们业务的潜在财务影响。23财年上半年，在俄罗斯的销售额约占我们合并销售额的2.5%，对乌克兰的销售额并不显著。我们在俄罗斯没有任何资本资产。
我们没有遇到任何由于无法采购原材料、政府检疫或就地避难订单，或由于我们任何工厂爆发新冠肺炎而出现的产能问题，但我们不能保证这种情况会继续下去。此外，我们无法预测任何可能与任何联邦、州或地方疫苗指令或相关测试方案相关的潜在增量成本。虽然目前的经济指标和行业数据表明工业市场正在复苏，但随着我们从大流行销售中脱颖而出，收入的潜在逆风包括经济衰退的可能性，以及消费者库存的持续存在，这可能会在23财年剩余时间影响我们常规市场的需求。
虽然我们的亚洲制造业务没有遇到任何原材料短缺的情况，但由于劳动力短缺和前体短缺影响了我们的高利润率产品线，我们在从美国采购的原材料方面遇到了一些问题。在亚洲和美国，劳动力和货运成本的上升，以及通胀压力，都有可能推高原材料成本，并可能对我们的毛利率产生负面影响。在可能的情况下，我们会设法通过相应的加价来收回增加的成本。
此外，与许多行业的大多数其他公司一样，我们也经历了与招聘和留住员工以及工资上涨有关的具有挑战性的就业环境对宏观经济的影响。我们预计，这些招聘、留住和工资上涨的挑战，以及与保持我们现有员工队伍相关的挑战，将持续到23财年的剩余时间。这些招聘、留住和成本挑战可能会对我们发展业务和留住最好员工的能力产生负面影响，或者增加我们的运营成本。
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经营成果
截至2022年7月31日的三个月，而截至2021年7月31日的三个月
净销售额。截至2022年7月31日的三个月，净销售额为2820万美元，比截至2021年7月31日的三个月的2750万美元增加了70万美元，增幅为2.5%。我们的防火、高性能、高能见度和编织产品系列的销售额增加了160万美元，反映出工业市场的增强。我们的销售额受到一次性和化学产品线下降90万美元的负面影响，尽管我们看到第二季度末直接集装箱活动有所增加。
毛利。 截至2022年7月31日的三个月的毛利润为1160万美元，与截至2021年7月31日的三个月的1290万美元相比，减少了130万美元，降幅为10.0%。在截至2022年7月31日的三个月里，毛利润占净销售额的百分比从截至2021年7月31日的三个月的46.8%下降到41.3%。2022财年的毛利润表现得益于工厂利用率的提高和具有定价权的产品组合的改善。在截至2022年7月31日的三个月中，推动毛利率下降的主要因素是：
| · | 本季度产品结构发生变化，一次性产品和化学品销售下降。 |
| · | 运输成本的增加。 |
运营费用。截至2021年7月31日的三个月，营业费用从880万美元增加到2022年7月31日的980万美元，增幅为11.4%。这一增长归因于旅行和贸易展览费用、行政费用和汇率波动的增加。在主要由人民币波动造成的增长中，汇率波动占了40万美元。截至2022年7月31日的三个月，运营费用占净销售额的百分比为34.8%，高于截至2021年7月31日的三个月的32.0%，这主要是由于上述成本的增加。
营业利润。由于上述影响，截至2022年7月31日的三个月的营业利润从截至2021年7月31日的三个月的410万美元下降到180万美元。截至2022年7月31日的三个月的营业利润率为6.4%，而截至2021年7月31日的三个月的营业利润率为14.8%。
所得税费用。所得税支出包括联邦所得税、州所得税和外国所得税。截至2022年7月31日的三个月，所得税支出为260万美元，而截至2021年7月31日的三个月为110万美元。由于人民币的波动性增加和对投资策略的最新评估，该公司在第二季度改变了对其中国业务的永久再投资主张。该公司在2013财年为一项计划中的汇回记录了200万美元的预扣税。截至2022年7月31日的三个月的有效率为149.9%。剔除以上离散项目，有效率为35.0%。截至2021年7月31日的三个月有效率为26.9%。
净收益(亏损)截至2022年7月31日的三个月净亏损为90万美元，比截至2021年7月31日的三个月的净收益300万美元减少了390万美元。下降是由于上述因素造成的。
截至2022年7月31日的6个月，而截至2021年7月31日的6个月
净销售额。截至2022年7月31日的6个月的净销售额为5550万美元，而截至2021年7月31日的6个月的净销售额为6160万美元，下降了9.9%。我们的一次性和化工产品系列的销售额在今年上半年下降了930万美元，这是由于新冠肺炎需求减少导致集装箱直接销售减少以及工业应用需求持续疲软所致。如前所述，预计新冠肺炎需求将继续减少。其他产品线，如消防、高性能和手套，由于这些市场的增强，在此期间总共增加了320万美元。
在截至7月31日的六个月里，全球销售受到新冠肺炎需求的推动，因为我们实现了一次性和化工产品线在所有市场的显著增长。
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毛利。截至2022年7月31日的6个月，毛利为2,270万美元，较截至2021年7月31日的6个月的2,760万美元减少490万美元，降幅17.8%。截至2022年7月31日的6个月，毛利润占净销售额的百分比从截至2021年7月31日的6个月的44.9%降至40.9%。推动毛利率的主要因素是：
| · | 在新冠肺炎需求减少的推动下，销量大幅下降。 |
| · | 集装箱直销下降。 |
| · | 随着新冠肺炎需求的下降，重新面临具有竞争力的定价压力。 |
运营费用。截至2022年7月31日的6个月，运营费用增加了250万美元，增幅为14.8%，从截至2021年7月31日的6个月的1,690万美元增至1,940万美元。截至2022年7月31日的6个月，运营费用占净销售额的比例为35%，高于截至2021年7月31日的6个月的27.5%。增加的百分比主要是由于下列费用和销售量下降所致。销售费用增加了100万美元，这是因为货运和海关费用的增加，以及随着新冠肺炎限制的取消，旅行、广告和贸易展费用的增加。在汇率波动的推动下，一般和行政费用增加了140万美元，其中110万美元主要是由于美元对人民币走强而增加的，其余的增加是由于租金和技术成本的增加。
营业利润。由于上述影响，截至2022年7月31日的6个月的营业利润从截至2021年7月31日的6个月的1070万美元降至320万美元。截至2022年7月31日的6个月的营业利润率为5.8%，而截至2021年7月31日的6个月的营业利润率为17.4%。
所得税费用。所得税支出包括联邦所得税、州所得税和外国所得税。截至2022年7月31日的6个月，所得税支出为290万美元，而截至2021年7月31日的6个月为270万美元。
在23财年第二季度，由于人民币波动加剧和地缘政治不确定性，该公司改变了第二季度对其中国业务的永久再投资主张。该公司在2013财年为一项计划中的汇回记录了200万美元的预扣税。在23财年第一季度，该公司记录了与中国社会税应计项目相关的递延税收优惠20万美元。不包括这些离散项目，在截至2022年和2021年7月31日的6个月中，公司的有效率分别为34.1%和29.1%。
净收入(损失)。截至2022年7月31日的6个月，净收入从截至2021年7月31日的6个月的800万美元减少到30万美元，减少了770万美元。
与2022年1月31日相比，2022年7月31日资产负债表大幅波动
现金减少1,150万美元，主要是因为在截至2022年7月31日的6个月中，经营活动中使用的现金为460万美元，这主要是由于库存增加，通过减少交货时间来支持客户，以及本季度销售时机导致应收账款增加，导致流动资产增加了1190万美元。抵消了这些增长的是30万美元的净收入、350万美元的递延税项、折旧和摊销以及股票薪酬的非现金支出，以及350万美元的流动负债增加。
在截至2022年7月31日的6个月里，该公司在办公和制造设备采购方面投资了50万美元，并对Bodytrak进行了190万美元的额外投资。
在截至2022年7月31日的六个月中，用于融资活动的净现金为390万美元，这是由于回购了310万美元的股票，并返回股票以支付根据我们的股权薪酬计划归属的股票的所得税。
截至2022年7月31日的三个月和六个月的资本支出分别为10万美元和50万美元。
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流动性与资本资源
截至2022年7月31日，现金和现金等价物约为4120万美元，营运资本约为1.031亿美元。与2022年1月31日相比，现金和现金等价物减少了1150万美元，营运资本减少了560万美元，这主要是由于购买了310万美元的库存股，对Bodytrak的额外投资为190万美元，以及50万美元的资本支出。
截至2022年7月31日，公司的现金和现金等价物总额为4,120万美元，其中在拉丁美洲持有的现金为210万美元，在俄罗斯和哈萨克斯坦持有的现金为90万美元，在英国持有的现金为50万美元，在印度持有的现金为60万美元，在香港持有的现金为50万美元，在越南持有的现金为70万美元，如果这些现金由于12月22日美国税法的变化而汇回国内，将不需要缴纳额外的美国税。2017年颁布2017年《减税和就业法案》(《税法》)。当该公司从中国汇回现金时，在截至2022年7月31日的2950万美元余额中，可能会有10%的额外预扣税发生在中国。该公司预计将在23财年从中国汇回现金，并预计会这样做，截至2022年7月31日，已累计预扣税支出200万美元。
在截至2022年7月31日的6个月中，经营活动中使用的现金净额为460万美元，这主要是由于流动资产增加了1190万美元，部分被30万美元的净收入、350万美元的递延税项、折旧和摊销以及股票薪酬的非现金支出以及350万美元的流动负债增加所抵消。流动资产的增加是由库存增加推动的，以通过减少交货时间来支持客户。我们预计库存增加不会在今年下半年继续下去。截至2022年7月31日的6个月，用于投资活动的现金净额为230万美元，反映了办公和制造设备采购以及对Bodytrak的额外投资190万美元。在截至2022年7月31日的六个月中，用于融资活动的净现金为390万美元，这是由于根据我们现有的股票回购计划回购了310万美元的股票，以及根据我们的股权补偿计划返回的股票支付所得税。
我们相信，我们目前的现金余额和运营现金流将足以满足我们在可预见的未来预计的营运资本和计划的资本支出。
2020年6月25日，我们与美国银行(“贷款人”)签订了一项贷款协议(“贷款协议”)。贷款协议为本公司提供1,250万美元的有担保循环信贷安排，其中包括500万美元的信用证次级安排。本公司可不时要求增加循环信贷贷款承担额，最高可达500万元(总承担额最高可达1,750万元)。根据循环信贷安排借款须以(A)定义的合资格应收账款的80%加上(B)定义的可接受存货价值的50%减去(C)贷款人可能就贷款人不时根据某些利率掉期合约合理厘定的估计风险金额而建立的若干准备金计算的借款基准金额。借款基数限制仅适用于公司季度融资债务与EBITDA比率超过2.00至1.00的时期。信贷安排将于2025年6月25日到期。循环信贷贷款的年利率为一个月LIBOR每日浮动利率(“LIBOR”)加125个基点。Libor的下限为100个基点。循环信贷安排项下的所有未偿还本金和未付应计利息应于到期日到期并支付。一个月期的LIBOR预计将在2023年6月30日之后停止发布。贷款协议规定，如果由于任何原因无法获得利率，则利率将由贷款人合理选择的替代方法确定。在一次性的基础上，在不存在违约事件的情况下, 本公司可选择将循环信贷安排当时尚未偿还的本金中最多500万美元转换为定期贷款安排，假设摊销期限为15年，利率和到期日与循环信贷安排相同。贷款协议规定每年未使用的信贷额度承诺费为0.25%，按季度支付，按上一季度信贷额度承诺总额与贷款项下日均未偿还信贷额度之间的差额计算。
于2021年6月18日，本公司与贷款人订立贷款协议第1号修订(“修订”)，修订本公司与贷款人现有贷款协议的若干条款。修订将贷款协议的优先担保循环信贷安排下的信贷限额由1,250万元提高至2,500万元。该修订亦修订贷款协议中限制本公司或其附属公司收购的契约，以便在贷款协议下并无违约且任何个别收购的总代价不超过7,500,000美元或所有该等收购的累计代价不超过1,500,000美元的情况下，无须贷款人事先同意而允许收购业务或其资产。
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贷款协议要求本公司维持融资债务与EBITDA的比率(如贷款协议所界定)为3.0至1.0或以下，以及基本固定费用覆盖比率(如贷款协议所界定)至少为1.15至1.0。贷款协议亦载有惯例契诺，包括(其中包括)限制或限制本公司及/或本公司附属公司产生留置权或债务、支付股息或合并、合并或出售或以其他方式转移资产的能力，但须受若干例外及资格规限。截至2022年7月31日，该公司遵守了所有债务契约。
除上述更改外，贷款协议的条款及条件仍然具有十足效力及效力。
股票回购计划。2021年2月17日，公司董事会批准了一项股票回购计划，根据该计划，公司可以 回购至多500万美元的已发行普通股。2021年7月6日，董事会批准增加公司现有的股票回购计划，根据该计划，公司可以额外回购至多500万美元的已发行普通股(“现有股份回购计划”)。2022年4月7日，董事会批准了一项新的股票回购计划，根据该计划，公司可以回购最多500万美元的已发行普通股(“新股回购计划”)。新股份回购计划于现有股份回购计划完成后生效。新股回购计划没有到期日，但可能会被董事会随时终止。在截至2022年7月31日的三个月中，回购的股票总数为171,133股，成本为270万美元，剩余270万美元可根据2022年7月31日的新股回购计划进行回购。
资本支出。我们在2013财年前六个月的资本支出为50万美元，主要用于为我们在墨西哥、越南和印度的制造设施购买资本，加强我们的全球IT基础设施，以及为我们新的公司总部办公室配备家具。我们预计2013财年的资本支出约为300万美元，因为我们将继续在全球部署我们的ERP解决方案，投资于战略性产能扩展，并在正常运营过程中更换现有设备。该公司还可能寻求支出与收购相关的资金。
关键会计政策和估算
根据美国公认会计原则编制财务报表时，管理层需要做出影响资产、负债、收入和费用报告金额的估计和判断。我们的重要会计政策摘要包含在我们2022财年Form 10-K合并财务报表的附注1中。我们的某些会计政策被认为是关键的，因为这些政策对我们的财务报表的描述是最重要的，需要做出重大、困难或复杂的判断，通常使用对内在不确定事项影响的估计。这些政策在我们2022年Form 10-K的《管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析》一节中进行了总结。在截至2022年7月31日的六个月中，我们的关键会计政策的应用没有重大变化。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
规模较小的申报公司无须提供本项目所要求的资料，因此，本公司无须在项目3下披露资料。
项目4.控制和程序
信息披露控制和程序的评估
基于对本10-Q表格所涵盖期间结束时的评估，公司首席执行官和首席财务官得出结论，公司的披露控制和程序(如1934年证券交易法(“交易法”)规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义)是有效的，以确保公司根据交易法提交或提交的报告中要求披露的信息是：(I)在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内记录、处理、汇总和报告；(Ii)积累并传达给我们的管理层。包括首席执行官和首席财务官，以便及时作出关于所需披露的决定。
财务报告内部控制的变化
在2023财年第二季度期间，我们对财务报告的内部控制(如交易法规则13a-15(F)或15d-15(F)所定义)没有发生重大影响或合理地可能对公司的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
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| 目录表 |
第二部分：其他信息
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
发行人购买股票证券
2021年2月17日，公司董事会批准了一项股票回购计划，根据该计划，公司可以 回购至多500万美元的已发行普通股。2021年7月6日，董事会批准增加公司现有的股票回购计划，根据该计划，公司可以额外回购至多500万美元的已发行普通股(“现有股份回购计划”)。2022年4月7日，董事会批准了一项新的股票回购计划，根据该计划，公司可以回购最多500万美元的已发行普通股(“新股回购计划”)。新股份回购计划于现有股份回购计划完成后生效。新股回购计划没有到期日，但可能会被董事会随时终止。
在考虑到普通股的市场价格、其他投资机会的性质、运营现金流、一般经济状况和其他相关因素后，可以不时地购买根据现行授权可供回购的普通股。回购可以在公开市场上进行，也可以通过私下协商的交易进行。
下表列出了2023年第二季度由或代表公司或交易法第10B-18(A)(3)条规定的任何“关联购买者”购买公司普通股股份的情况：
期间 |
| 总数 的股份 购得(1) |
|
| 平均值 支付的价格 每股 |
|
| 总数 的股份 购得 作为以下内容的一部分 公开地 宣布 节目 |
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| 最大金额 的股份 可能还会是 在以下条件下购买 这些节目(2) |
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May 1 – May 31 |
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| — |
|
| $ | — |
|
|
| — |
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| $ | 5,397,981 |
|
6月1日-6月30日 |
|
| 80,914 |
|
| $ | 16.02 |
|
|
| 73,467 |
|
| $ | 4,220,727 |
|
7月1日-7月31日 |
|
| 97,666 |
|
| $ | 15.79 |
|
|
| 97,666 |
|
| $ | 2,678,566 |
|
总计 |
|
| 178,580 |
|
| $ | 15.88 |
|
|
| 171,133 |
|
| $ | 2,678,566 |
|
___________
(1) | 包括预扣7,447股限制性股票，以支付23财年第二季度既有限制性股票的税款。 |
(2) | 代表5月、6月和7月期间现有股份回购计划和新股回购计划下的剩余金额，以及截至2022年7月31日新股回购计划下的剩余金额。 |
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| 目录表 |
项目6.展品：
展品：
*随函存档
随函提供的†
3.1 | 重述经修订的莱克兰工业公司注册证书(参考莱克兰工业公司于2021年9月3日提交的S-8表格注册说明书附件4.1) |
3.2 | 修订和重新修订莱克兰工业公司的章程(通过参考莱克兰工业公司2017年4月28日提交的Form 8-K的附件3.1而并入) |
10.1 | Morena de la Garza Gonzalez和Alejandro Mario Gonzalez Quezada与Lakland Industries，Inc.之间的租赁协议(通过引用Lakland Industries，Inc.于2022年8月17日提交的Form 8-K的附件10.1合并) |
10.2 | 持续担保，日期为2022年7月6日，由Lakland Industries，Inc.以Morena de la Garza Gonzalez和Alejandro Mario Gonzalez Quezada为受益人(通过引用Lakland Industries，Inc.于2022年8月17日提交的Form 8-K表10.2并入) |
10.3* | 基于业绩的限制性股票单位奖励协议的形式 |
10.4* | 董事限售股奖励协议格式 |
31.1* | 根据1934年《证券交易法》第13a-14(A)或15(D)-14(A)条对行政总裁的证明 |
31.2* | 根据1934年《证券交易法》第13a-14(A)或15(D)-14(A)条对首席财务官的证明 |
32.1† | 依据《美国法典》第18编第1350条依据《2002年萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的首席执行官证书 |
32.2† | 依据《美国法典》第18编第1350条依据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的首席财务官证书 |
101* | 以下财务报表摘自截至2022年7月31日的季度报告Form 10-Q，格式为Inline XBRL：(I)简明综合经营报表，(Ii)简明全面收益综合报表(亏损)，(Iii)简明综合资产负债表，(Iv)简明股东权益变动表，(V)简明现金流量表，以及(Vi)简明综合财务报表附注，以文本块标记并包括详细标签。 |
104 | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中) |
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| 目录表 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
| 莱克兰工业公司。 (注册人) |
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日期：2022年9月8日 | 查尔斯·D·罗伯逊 |
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| 查尔斯·D·罗伯逊， 首席执行官总裁兼秘书 (首席行政主任及获授权签署人) |
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日期：2022年9月8日 | /s/艾伦·E·迪拉德 |
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| 艾伦·E·迪拉德 首席运营和财务官 (首席财务官及获授权签署人) |
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