附录 99.1
FuelCell Energy公布2022财年第三季度业绩
2022 财年第三季度财务亮点
(除非另有说明,否则所有比较均为同比)
● | 收入为4,310万美元,而收入为2680万美元 |
● | 总亏损为420万美元,而毛利为110万美元 |
● | 运营亏损为2,800万美元,而运营亏损为1,060万美元 |
● | 截至2022年7月31日,积压的款项为12.84亿美元,而截至2021年7月31日为12.99亿美元 |
康涅狄格州丹伯里——2022年9月8日——FuelCell Energy, Inc.(纳斯达克股票代码:FCEL)今天公布了截至2022年7月31日的第三季度的财务业绩和主要业务亮点。FuelCell Energy, Inc.(纳斯达克股票代码:FCEL)——通过我们专有的、最先进的燃料电池平台生产氢气以实现由清洁能源提供动力的世界的全球领导者。
总裁兼首席执行官杰森·费表示:“第三季度,我们实现了五年来最强劲的季度收入,这反映了产品销售和Powerhouse业务战略的持续进展。”“我们在本季度向韩国燃料电池有限公司交付了六个模块,我们已经完成了完成韩国燃料电池有限公司在2022年6月下达的订单所需的八个模块的制造,预计将在2022财年第四季度出厂交付这些模块并确认由此产生的收入。与去年同期相比,这六个模块的交付以及公司发电产品组合的收入增长了75%,使第三财季的总收入大幅增加。”
费先生继续说:“我们专注于继续改善待办事项的执行并扩大我们的发电组合。”“今年,我们加强了项目管理团队,并投资了数字化工具,以提高项目管理的效率。我们将继续推进基础设施、解决方案和人才方面的战略议程,以支持我们的中长期目标。这些措施包括对能力和产能的持续投资,旨在增强我们的全球商业组织和制造能力,并支持我们在将碳捕集、碳分离和固体氧化物平台商业化方面的工程重点。”
费先生继续说:“FuelCell Energy正处于动态转型时期,我们正在努力推出几种新的解决方案来支持加速的能源转型。今年早些时候,我们强调了到2030年,总共将有约2万亿美元的潜在市场机会,我们认为我们的商用解决方案以及公司正在积极开发的解决方案可能会为这些机会提供服务。对清洁能源的全球政策支持继续增强我们对我们的目标的信心,即到2025财年末实现超过3亿美元的收入,到2030财年末收入超过10亿美元。”
费先生总结说:“我们很高兴看到美国最近颁布了广泛的清洁能源和储能政策支持计划。我们认为,《降低通货膨胀法》支持潜在客户使用我们的解决方案进行投资。我们预计
《降低通货膨胀法》中的各种政策机制将为企业提供做出包括招聘、制造和伙伴关系在内的重要投资决策所需的长期市场和税收确定性。通过这项立法,燃料电池技术的用户和生产商将能够利用投资税收抵免、清洁能源和氢气的生产税收抵免以及碳捕集利用和封存抵免。我们共同认为,这些是在全国范围内建设和部署更多清洁能源资产、确保美国利用其丰富的自然资源以及在不去工业化的情况下实现我们最具挑战性的行业脱碳的重要激励措施。FuelCell Energy对我们业务的投资完全符合这些政策目标。”
合并财务指标
在本新闻稿中,FuelCell Energy提到了各种GAAP(美国公认的会计原则)和非公认会计准则财务指标。非公认会计准则财务指标可能无法与其他公司使用和披露的同名指标相提并论。FuelCell Energy认为,这些非公认会计准则信息有助于了解其经营业绩和业务的持续表现。息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润和任何其他非公认会计准则指标的对账见本新闻稿的附录。
截至7月31日的三个月 | |||||||||
(金额以千计) | 2022 |
| 2021 |
| 改变 |
| |||
总收入 | $ 43,104 | $ 26,820 | $ 16,284 | ||||||
毛利(亏损) | (4,180) | 1,100 | (5,280) | ||||||
运营损失 | (27,997) | (10,585) | (17,412) | ||||||
净亏损 | (28,977) | | (11,997) | | (16,980) | | |||
归属于普通股股东的净亏损 | (30,214) | (12,797) | (17,417) | ||||||
基本和摊薄后每股净亏损 | $ (0.08) | $ (0.04) | $ (0.04) | ||||||
| |||||||||
EBITDA | (22,731) | | (6,076) | | (16,655) | | |||
调整后 EBITDA | $ (20,770) | $ (5,173) | $ (15,597) |
2022 财年第三季度业绩
注意:除非另有说明,否则所有时期之间的比较均在2022财年第三季度与2021财年第三季度之间。
第三季度收入为4,310万美元,比去年同期增长61%。
● | 2022财年第三季度的产品收入为1,800万美元(而去年同期没有产品收入)。产品收入的增加是向韩国燃料电池公司销售模块的结果。(“肯德基”),该公司确认2022年6月从该公司位于康涅狄格州托灵顿的工厂出厂交付的六个燃料电池模块,价值1,800万美元。 |
● | 服务协议收入从1,430万美元下降了37%,至900万美元。2022财年第三季度收入下降的主要原因是,与2021财年第三季度相比,2022财年第三季度的模块更换和非例行维护活动较少。 |
● | 发电收入从620万美元增长了75%,至1,090万美元,这主要是由于长岛电力局(“LIPA”)的Yaphank项目在截至2022年1月31日的三个月中完成,以及由于在2021财年最后九个月进行了模块交换,发电机队组合的运营产出有所增加。2022财年第三季度的发电收入还包括可再生能源的销售 |
信贷(这使2022财年第三季度的发电收入增加了约170万美元)。 |
● | 先进技术公司的合同收入从620万美元下降了17%,至520万美元。与2021财年第三季度相比,根据与埃克森美孚技术和工程公司f/k/a 埃克森美孚研究与工程公司(“EMTEC”)签订的联合开发协议确认的先进技术合同收入在2022财年第三季度减少了约310万美元,但被2022财年第三季度根据政府合同和其他合同确认的收入增加200万美元所抵消。 |
2022财年第三季度的总亏损总额为420万美元,而去年同期的毛利为110万美元。总亏损的增加是由制造业差异增加、与丰田项目建设相关的690万美元不可资本化成本以及先进技术合同利润率的降低所推动的,但发电总亏损的减少(不包括与丰田项目建设相关的不可资本化成本的影响)和服务毛利的增加部分抵消。
2022财年第三季度的运营支出从2021财年第三季度的1170万美元增至2380万美元。管理和销售费用从870万美元增加到1,420万美元,这是由于销售、营销和咨询成本增加,因为公司正在投资品牌重塑并加快销售和商业化工作,包括扩大销售和营销团队的规模,这导致员工人数增加导致薪酬支出增加。本季度的研发支出为970万美元,高于2021财年第三季度的300万美元,这反映了与去年同期相比,公司与固体氧化物平台和碳捕集解决方案相关的持续商业开发工作的支出有所增加。
2022财年第三季度的净亏损为2,900万美元,而2021财年第三季度的净亏损为1,200万美元,这主要是由于总亏损(与2021财年第三季度的毛利相比)和更高的运营支出。此外,与2021财年第三季度相比,2022财年第三季度的所得税准备金有所增加。
2022财年第三季度调整后的息税折旧摊销前利润总额为2,080万美元,而2021财年第三季度的调整后息税折旧摊销前利润为520万美元。请参阅本新闻稿末尾附录中对非公认会计准则财务指标(包括调整后息税折旧摊销前利润)的讨论。
2022财年第三季度归属于普通股股东的每股净亏损为0.08美元,而2021财年第三季度为0.04美元。每股普通股净亏损增加主要是由于归属于普通股股东的净亏损增加,但自2021年7月31日以来因股票发行而流通的加权平均数增加部分抵消了亏损。
现金、限制性现金和融资更新
截至2022年7月31日,现金和现金等价物以及限制性现金和限制性现金等价物总额为4.796亿美元,而截至2021年10月31日为4.602亿美元。
● | 截至2021年10月31日,非限制性现金及现金等价物总额为4.565亿美元,而截至2021年10月31日为4.322亿美元。 |
● | 限制性现金及现金等价物为2320万美元,其中560万美元被归类为流动资金,1,750万美元被归类为非流动,而截至2021年10月31日,限制性现金及现金等价物为2,800万美元,其中1130万美元被归类为流动,1,670万美元被归类为非流动。 |
2022年7月12日,公司与杰富瑞集团有限责任公司、莱利证券公司、巴克莱资本公司、BMO资本市场公司、美银证券公司、Canaccord Genuity LLC、花旗集团环球市场公司、摩根大通证券有限责任公司和Loop Capital Markets LLC(“公开市场销售协议”)签订了公开市场销售协议,该公司可根据该计划进行市场发行,不时发行和出售最多9,500万股公司普通股。在本季度,公司根据公开市场销售协议出售了约1,850万股股票,平均销售价格为每股3.63美元。在这1,850万股股票中,约有780万股是在截至2022年7月31日的期间内发行和结算的,扣除销售佣金和费用后的总收益约为2790万美元,扣除总额约70万美元的佣金和费用后,公司的净收益约为2720万美元。大约1,070万股股票的余额在2022年7月31日之后结算,总收益(扣除销售佣金前)约为3,920万美元,扣除总额约80万美元的佣金后,公司的净收益约为3,840万美元。
运营和商业化最新情况
在本季度,公司在我们已签署电力和/或氢气购买协议的项目上继续取得进展,有关某些当前项目的最新情况如下。
格罗顿潜水基地.2021 年 7 月,该公司完成了机械完工,签署了互连协议,并开始了位于康涅狄格州格罗顿的美国海军潜艇基地的 7.4 兆瓦平台的调试过程(“格罗顿项目”)。2021年9月14日,该公司透露,由于需要维修,格罗顿项目的调试过程暂时暂停。维修完成后,该公司恢复了格罗顿项目的调试。在恢复调试过程中,该公司观察到安装在项目现场的两个燃料电池平台之一的运行参数数据表明,机械部件的性能不符合工程规格。该公司随后决定,应将组件从项目现场拆除,以便于必要的维修和升级。2022年4月7日,该公司宣布已完成对机械部件的必要维修和升级,在项目现场重新安装了机械部件,并重新启动了调试过程。在重新启动的调试过程中,公司遇到了性能异常,主要是在搅拌器排气器氧化器(“MEO”)中,该设备是格罗顿项目专用的精密设备,旨在优化燃料和空气流动。该公司正在考虑在商业运营开始时将每个平台的产量减少3兆瓦来运营该项目,以优化两台MEO机组的性能。该公司预计在大约一年的时间内对两台MEO机组进行升级,以使该平台达到7.4兆瓦的额定容量。根据美国海军先前获得的延期,实现商业行动的最后期限是2022年9月30日。我们预计,格罗顿项目可能在2022年9月30日之前实现商业运营,功率输出减少约6兆瓦。但是,在减产约6兆瓦的情况下开始运营需要康涅狄格州市政电力合作社(“CMEEC”)和美国的批准。
海军。尽管该公司正在与CMEEC和美国海军进行讨论,但无法保证CMEEC和美国海军会提供此类批准。
预计该平台将突出FuelCell Energy平台以高效率运行和提供低二氧化碳的能力2至 mWh 输出。预计将该平台纳入微电网将证明FuelCell Energy平台有能力提高电网稳定性和弹性,同时支持美军加强基础能源供应的努力,并表明美国海军对具有微电网能力的清洁、可靠电力的承诺。
丰田—加利福尼亚州长滩港。这个 2.3 兆瓦的三联发电平台将生产电力、氢气和水。燃料电池平台设备已建成并交付现场,土木施工工作取得显著进展,平台的某些部分已进入项目部署的调理阶段。我们仍然预计,剩余的施工和调试活动将在2022日历年末或2023年初完成。
德比,康涅狄格州这个 14.0 兆瓦项目的现场土木施工继续推进,公司已基本完成基础施工,剩余的电厂部件已交付现场安装。这个公用事业规模的燃料电池平台将包含五个SuResource 3000燃料电池系统,这些系统将安装在休萨托尼克河沿岸的工程平台上。迄今为止,该公司已向该项目投资了约2620万美元,大部分现场工作已完成,工厂的电气和机械平衡已安装完毕。该公司继续与公用事业客户United Illuminating就互联流程进行合作,该过程的时机将推动场地的持续发展,包括交付完成该项目所需的十个燃料电池模块。
制造产出、产能和扩张。在截至2022年7月31日的三个月中,我们的年化产量约为36.5兆瓦,高于截至2021年7月31日的三个月的35兆瓦的年化产量。我们正在努力在2022财年的剩余时间内提高产量,目标是在2022财年末之前实现年产量为40至45兆瓦的产量。
目前,在托灵顿工厂的当前配置下,最大年化产能(模块制造、最终组装、测试和调节)在充分利用时为每年 100 兆瓦。托灵顿工厂的规模可容纳每年高达200兆瓦的最终年化生产能力,并对机械、设备、工具和库存进行额外的资本投资。我们预计将在2022财年的剩余时间内继续投资我们的工厂,以扩大熔融碳酸盐和固体氧化物的产能;增加新产品和组件的测试设施;扩建我们的实验室;以及升级和扩展我们的业务系统。
商业化更新。该公司继续推进其固体氧化物平台研究,包括增加固体氧化物燃料电池模块的产量和扩大制造能力。该公司继续与爱达荷州国家实验室合作开发高效电解演示平台。该项目与美国能源部联合完成,旨在通过加入外部热源,证明该公司的平台能够以比目前可用的电解技术更高的电效率运行。为了进一步加快固体氧化物平台的商业化活动,该公司最近开始设计和建造两台计划于2023财年完工的先进原型:(i)250 kW 的发电平台,以及(ii)1 兆瓦的高效电解平台。
待办事项
| 截至7月31日, | | | |||||
(金额以千计) | 2022 |
| 2021 |
| 改变 | |||
产品 | $ | 38,312 | | $ | - | | $ | 38,312 |
服务 | | 112,238 | | | 127,048 | | | (14,810) |
世代 | | 1,103,396 | | | 1,109,343 | | | (5,947) |
执照 | | - | | | 22,182 | | | (22,182) |
先进的技术 | | 30,217 | | | 40,027 | | | (9,810) |
待办事项总数 | $ | 1,284,163 | | $ | 1,298,600 | | $ | (14,437) |
截至2022年7月31日,积压合同减少了约1.1%,至12.8亿美元,而截至2021年7月31日为13亿美元,这主要是由于服务和先进技术合同积压减少,但被产品销售积压的增加(具体而言,从肯德基收到的模块订单中增加了产品销售积压)所抵消。Advanced Technologies合同积压主要代表我们与EMTEC和政府项目签订的联合开发协议下的剩余收入。请注意,在2022财年第一季度,根据与浦项制铁能源和肯德基的和解协议,大约2,220万美元的积压(以前被归类为 “服务和许可” 积压)被重新归类为 “产品” 积压。
只有我们签订了已执行的电力购买协议(“PPA”)或已执行的氢能购买协议的项目才包含在发电积压中,这代表了长期协议下的未来收入。积压的服务和发电部分合计加权平均期限约为18年,权重基于积压的美元金额和最长为20年的公用事业服务合同。
待办事项代表公司和我们的客户签署的最终协议。出售给客户(不由公司保留)的项目包含在产品销售和服务积压中,相关的代积压将在销售时删除。
电话会议信息
FuelCell Energy将于美国东部时间今天上午10点开始举行电话会议,讨论2022财年第三季度业绩以及主要业务亮点。参与者可以通过公司网站上的网络直播或通过电话观看直播,如下所示:
● | 电话会议的网络直播和辅助幻灯片将在www.fuelcellenergy.com上播出。要收听电话会议,请在主页上选择 “投资者”,进入 “活动与演讲” 页面,然后点击9月8日财报电话会议下列出的 “网络直播” 链接,或单击此处。 |
● | 或者,参与者可以拨打 646-960-0699 并注明 FuelCell Energy 或会议 ID 号码 1099808。 |
电话会议的重播将在公司的投资者页面上通过网络直播播出,网址为
www.fuelcellenergy.com 在电话会议结束大约两小时后。
警示语
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》安全港条款所指的前瞻性陈述,涉及涉及某些突发事件和不确定性的未来事件或我们未来的财务业绩,包括我们在截至2021年10月31日财年的10-K表年度报告中标题为 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 部分中讨论的内容。前瞻性陈述包括但不限于有关公司预期财务业绩的陈述,以及有关公司对其当前和未来燃料电池技术的持续开发、商业化和融资的计划和预期、公司正在进行的项目的预期完成时间、公司的业务计划和战略、公司预计运营的市场以及其潜在市场机会的规模和范围的陈述,即估计值以目前可用的公共信息以及管理层当前假设和业务判断的应用为基础.此处包含的预计和估计数字不是预测,可能无法反映实际结果。这些前瞻性陈述不能保证未来的表现,所有前瞻性陈述都存在风险和不确定性,这些风险和不确定性可能导致实际结果与预期结果存在重大差异。可能导致这种差异的因素包括但不限于:与产品开发和制造相关的一般风险;总体经济状况;可能影响项目融资的利率变化;供应链中断;公用事业监管环境的变化;公用事业行业和分布式发电、分布式氢气和配置为碳捕集或碳分离的燃料电池发电厂市场的变化;可能对我们产生不利影响的大宗商品和能源价格的潜在波动项目;替代能源技术的政府补贴和经济激励措施的可用性;我们遵守美国联邦、州和外国政府法律法规以及纳斯达克股票市场上市规则的能力;快速的技术变革;竞争;我们的中标不转换为合同或合同无法转换为收入的风险;我们产品的市场接受度;自愿采用或一般会计原则要求的会计政策或惯例的变化美国接受;影响我们流动性状况和财务状况的因素;政府拨款;政府和第三方随时终止开发合同的能力;政府对我们的某些专利行使 “进入” 权的能力;我们成功在国际上推销和销售产品的能力;我们实施战略的能力;我们降低平准化能源成本和总体上实现成本降低战略的能力;我们的能力为了保护我们的知识产权;诉讼和其他诉讼;我们的产品无法按预期实现商业化的风险,或者如果是的话,我们没有足够的能力来满足需求;我们对额外融资的需求和可用性;我们从运营中产生正现金流的能力;我们偿还长期债务的能力;我们增加平台产出和寿命以及满足合同绩效要求的能力;我们扩大客户群的能力,以及与之保持关系我们最大的客户和战略业务盟友;美国小企业管理局或其他政府机构对《冠状病毒援助、救济和经济安全法》、《薪资保护计划》或相关行政事务的实施或解释的变更;对包括新型冠状病毒在内的流行病、传染病或健康流行病的担忧、威胁或后果以及由此产生的供应链中断、清洁能源需求的变化,对客户资本的影响预算和投资计划、对我们项目进度的影响、对我们为现有项目提供服务的能力的影响、对我们产品需求的影响,以及公司向美国证券交易委员会提交的文件(包括公司截至2021年10月31日财年的10-K表年度报告)中列出的其他风险。此处包含的前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日。公司明确表示不承担任何义务或承诺公开发布此处以引用方式包含或纳入的任何此类声明的任何更新或修订,以反映公司预期的任何变化或任何此类声明所依据的事件、条件或情况的变化。
关于燃料电池能源
FuelCell Energy, Inc.(纳斯达克股票代码:FCEL):FuelCell Energy是可持续清洁能源技术的全球领导者,这些技术可以解决世界上与能源、安全和全球城市化有关的一些最关键的挑战。作为全球领先的专有燃料电池技术平台制造商,FuelCell Energy具有独特的优势,可以为企业、公用事业、政府和市政当局提供可持续产品和解决方案,为全球客户提供服务。
SureSource、SureSource 1500、SuResource 3000、SuResource Recovery、SuResource Capture、SuResource Capital、FuelCell Energy 和 FuelCell Energy 徽标均为 FuelCell Energy, Inc. 的商标。
联系我们:
FuelCell Energy, Inc.
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203.205.2491
来源: 燃料电池能源
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燃料电池能源公司
合并资产负债表
(未经审计)
(金额以千计,股票和每股金额除外)
| | 7月31日 2022 | | | 10月31日, 2021 |
资产 | | | | | |
流动资产: | | | | | |
现金和现金等价物,不受限制 | $ | 456,479 | | $ | 432,213 |
限制性现金和现金等价物——短期 | | 5,627 | | | 11,268 |
应收账款,净额 | | 12,101 | | | 14,730 |
未开单应收账款 | | 10,461 | | | 8,924 |
库存 | | 80,606 | | | 67,074 |
其他流动资产 | | 14,259 | | | 9,177 |
流动资产总额 | | 579,533 | | | 543,386 |
| | | | ||
限制性现金和现金等价物——长期 | | 17,532 | | | 16,731 |
项目资产,净额 | | 246,018 | | | 223,277 |
库存-长期 | | 4,586 | | | 4,586 |
财产、厂房和设备,净额 | | 52,868 | | | 39,416 |
经营租赁使用权资产,净额 | | 7,401 | | | 8,109 |
善意 | | 4.075 | | | 4,075 |
无形资产,净额 | | 17,697 | | | 18,670 |
其他资产 | | 14,712 | | | 16,998 |
总资产 (1) | $ | 944,422 | | $ | 875,248 |
负债和股东权益 | | | | | |
流动负债: | | | | | |
长期债务的当前部分 | $ | 9,810 | | $ | 10,085 |
经营租赁负债的流动部分 | | 798 | | | 1,032 |
应付账款 | 26,978 | | 19,267 | ||
应计负债 | | 22,535 | | | 16,099 |
递延收入 | | 20,393 | | | 6,287 |
流动负债总额 | | 80,514 | | | 52,770 |
| | | | ||
长期递延收入和客户存款 | | 14,342 | | | 30,427 |
长期经营租赁负债 | | 7,619 | | | 8,093 |
长期债务和其他负债 | | 82,280 | | | 78,633 |
负债总额 (1) | | 184,755 | | | 169,923 |
可赎回的B系列优先股(截至2022年7月31日和2021年10月31日,清算优先权为64,020美元) | | 59,857 | | | 59,857 |
可赎回的非控制性权益 | | 3,030 | | | 3,030 |
总权益: | | | | | |
股东权益:普通股(面值0.0001美元);截至2022年7月31日和2021年10月31日已授权的5亿股;截至2022年7月31日和2021年10月31日分别发行和流通的394,430,969股和366,618,693股股票 | | 39 | | | 37 |
额外的实收资本 | | 2,056,626 | | | 1,908,471 |
累计赤字 | | (1,365,506) | | | (1,265,251) |
累计其他综合亏损 | | (1,145) | | | (819) |
按成本计算的普通库存股(截至2022年7月31日和2021年10月31日,分别为119,258股和73,430股) | | (786) | | | (586) |
递延补偿 | | 786 | | | 586 |
股东权益总额 | | 690,014 | | | 642,438 |
非控股权益 | | 6,766 | | | - |
权益总额 | | 696,780 | | | 642,438 |
负债总额、可赎回的非控股权益和股东权益 | $ | 944,422 | | $ | 875,248 |
(1) | 截至2022年7月31日和2021年10月31日,合并资产分别包括可变利息实体(“VIE”)的105,641美元和54,375美元的资产,只能用于偿还VIE的债务。这些资产分别包括截至2022年7月31日的2842美元现金、1,067美元的未开票应收账款、1,186美元的运营租赁使用权资产和100,546美元的项目资产,以及截至2021年10月31日的1,364美元现金和53,012美元的项目资产。截至2022年7月31日,合并负债包括157美元的短期经营租赁负债、500美元的应计负债和1,478美元的长期经营租赁负债。截至2021年10月31日,合并负债为0美元。 |
燃料电池能源公司
合并运营报表和综合亏损报表
(未经审计)
(金额以千计,股票和每股金额除外)
| | 三个月已结束 7月31日 | | |||||
| | 2022 | | | 2021 | | ||
收入: | | | | | | | | |
产品 | | $ | 18,000 | | | $ | - | |
服务 | | | 9,049 | | | | 14,344 | |
世代 | | | 10,877 | | | | 6,230 | |
先进的技术 | | | 5,178 | | | | 6,246 | |
总收入 | | | 43,104 | | | | 26,820 | |
收入成本: | | | | | | | | |
产品 | | | 17,919 | | | | 1,903 | |
服务 | | | 7,718 | | | | 13,026 | |
世代 | | | 18,136 | | | | 6,728 | |
先进的技术 | | | 3,511 | | | | 4,063 | |
收入总成本 | | | 47,284 | | | | 25,720 | |
毛利(亏损) | | | (4,180) | | | | 1,100 | |
运营费用: | | | | | | | | |
管理和销售费用 | | | 14,158 | | | | 8,662 | |
研究和开发费用 | | | 9,659 | | | | 3,023 | |
成本和支出总额 | | | 23,817 | | | | 11,685 | |
运营损失 | | | (27,997) | | | | (10,585) | |
利息支出 | | | (1,622) | | | | (1,554) | |
其他收入,净额 | | | 1,136 | | | | 149 | |
所得税准备金前的亏损 | | | (28,483) | | | | (11,990) | |
所得税准备金 | | | (494) | | | | (7) | |
净亏损 | | | (28,977) | | | | (11,997) | |
归属于非控股权益的净收益 | 437 | | - | | ||||
归属于FuelCell Energy, Inc.的净亏损 | (29,414) | | (11,997) | | ||||
B系列优先股分红 | | | (800) | | | | (800) | |
归属于普通股股东的净亏损 | | $ | (30,214) | | | $ | (12,797) | |
基本和摊薄后的每股亏损: | | | | | | | | |
归属于普通股股东的每股净亏损 | | $ | (0.08) | | | $ | (0.04) | |
基本和摊薄后的加权平均已发行股数 | | | 387,465,758 | | | | 337,291,562 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
燃料电池能源公司
合并运营报表和综合亏损报表
(未经审计)
(金额以千计,股票和每股金额除外)
| | 九个月已结束 7月31日 | | |||||
| | 2022 | | | 2021 | | ||
收入: | | | | | | | | |
产品 | | $ | 36,000 | | | $ | - | |
服务 | | | 13,855 | | | | 19,917 | |
世代 | | | 27,423 | | | | 17,306 | |
先进的技术 | | | 14.005 | | | | 18,427 | |
总收入 | | | 91,283 | | | | 55,650 | |
收入成本: | | | | | | | | |
产品 | | | 39,159 | | | | 6,190 | |
服务 | | | 13,123 | | | | 20,992 | |
世代 | | | 42,978 | | | | 23,265 | |
先进的技术 | | | 10,408 | | | | 12,477 | |
收入总成本 | | | 105,668 | | | | 62,924 | |
总亏损 | | | (14,385) | | | | (7,274 | ) |
运营费用: | | | | | | | | |
管理和销售费用 | | | 64,357 | | | | 27,264 | |
研究和开发费用 | | | 22,316 | | | | 7,810 | |
成本和支出总额 | | | 86,673 | | | | 35,074 | |
运营损失 | | | (101,058) | | | | (42,348) | |
利息支出 | | | (4,757) | | | | (5,662) | |
债务消灭造成的损失 | | | - | | | | (11,156) | |
系列1优先股债务到期后的亏损 | | | - | | | | (934) | |
普通股认股权证负债公允价值的变化 | | | - | | | | (15,974) | |
其他收入(支出),净额 | | | 1,086 | | | | (797) | |
所得税准备金前的亏损 | | | (104,729) | | | | (76,871) | |
所得税准备金 | | | (494) | | | | (3) | |
净亏损 | | | (105,223) | | | | (76,874) | |
归属于非控股权益的净亏损 | | | (4,968) | | | | - | |
归属于FuelCell Energy, Inc.的净亏损 | | | (100,255) | | | | (76,874) | |
B系列优先股分红 | | | (2,400) | | | | (2,400) | |
归属于普通股股东的净亏损 | | $ | (102,655) | | | $ | (79,274) | |
基本和摊薄后的每股亏损: | | | | | | | | |
归属于普通股股东的每股净亏损 | | $ | (0.27) | | | $ | (0.24) | |
基本和摊薄后的加权平均已发行股数 | | | 375,638,293 | | | | 323,983,465 | |
附录
非公认会计准则财务指标
财务业绩根据美国普遍接受的会计原则(“GAAP”)列报。管理层还使用非公认会计准则衡量标准来分析业务并做出运营决策。未计利息、税项、折旧和摊销前的收益(“EBITDA”)和调整后的息税折旧摊销前利润是衡量公司运营和经营业绩的非公认会计准则指标。
提供这些补充的非公认会计准则指标是为了帮助读者评估经营业绩。管理层认为,息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润可用于评估业绩和突出整体趋势。管理层还认为,燃料电池领域的公司以及证券分析师和投资者在将公司的业绩与其他公司的业绩进行比较时使用了这些衡量标准。息税折旧摊销前利润不同于最具可比性的公认会计准则指标,即归属于公司的净亏损,主要是因为它不包括财务费用、所得税以及不动产、厂房和设备及项目资产的折旧。调整后的息税折旧摊销前利润调整了股票薪酬、重组费用和其他异常项目,例如与2022财年第一季度记录的浦项制铁能源法律诉讼和解相关的非经常性法律费用,这些费用被视为非现金或非经常性。
尽管管理层认为这些非公认会计准则财务指标为投资者提供了有用的补充信息,但这些指标的使用存在局限性。这些衡量标准不是根据公认会计原则编制的,由于确切的计算方法可能存在差异,因此可能无法直接与其他公司的同名衡量标准进行比较。公司的非公认会计准则财务指标不应单独考虑,也不能替代可比的公认会计准则财务指标,只能与公司根据公认会计原则编制的合并财务报表一起阅读。
下表计算了息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润,并将这些数字与公认会计准则财务报表衡量净亏损进行对账。
截至7月31日的三个月 | 截至7月31日的九个月 | |||||||
(金额以千计) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||
净亏损 | $ (28,977) | $ (11,997) | $(105,223) | $(76,874) | ||||
折旧和摊销 (1) | 5,266 | 4,509 | 16,369 | 14,921 | ||||
所得税准备金 | 494 | 7 | 494 | 3 | ||||
其他(收入)/支出,净额 (2) | (1,136) | (149) | (1,086) | 797 | ||||
债务消灭造成的损失 | - | | - | | - | | 11,156 | |
系列1优先股债务到期后的亏损 | - | | - | | - | | 934 | |
普通股认股权证负债公允价值的变化 | - | | - | | - | | 15,974 | |
利息支出 | 1,622 | 1,554 | 4,757 | 5,662 | ||||
EBITDA | $ (22,731) | $ (6,076) | $ (84,689) | $ (27,427) | ||||
股票薪酬支出 | 1,961 | 903 | 5,126 | 3,573 | ||||
法律和解所产生的律师费(3) | - | | - | | 24,000 | | - | |
调整后 EBITDA | $ (20,770) | $ (5,173) | $ (55,563) | $ (23,854) |
(1) | 包括截至2022年7月31日的三个月和九个月中,我们发电投资组合的折旧和摊销分别为410万美元和1180万美元,以及截至2021年7月31日的三个月和九个月中分别为330万美元和1,120万美元。 |
(2) | 其他(收入)/支出,净额包括以外币计价的交易的损益、衍生品公允价值的变化以及定期发生的其他项目,这些项目不是公司正常业务运营的结果。 |
(3) | 在截至2022年7月31日的九个月中,公司记录了与法律和解相关的2400万美元律师费,这笔费用被记为管理和销售费用。 |