正如 于2022年9月7日提交给美国证券交易委员会的那样。
注册号:333-262330
美国 美国
证券交易委员会
华盛顿特区,20549
第8号修正案
至
表格S-1
注册 语句
在……下面
1933年《证券法》
吉原 全球公司 |
(注册人在其章程中明确规定的名称) |
特拉华州 | 5812 | 87-3941448 | ||
(州或其他司法管辖区 公司(br}或组织) |
(主要 标准行业 分类 代码号) |
(I.R.S.雇主 标识 编号) |
6940 海滩大道,D-705套房
加州布埃纳公园,邮编:90621
(714) 694-2403
(地址,包括邮政编码和电话号码,包括
注册人主要执行办公室的区域代码)
詹姆士·查伊
首席执行官
6940 海滩大道,D-705套房
加州布埃纳公园,邮编:90621
(714) 694-2403
(姓名、地址,包括邮政编码和电话号码,包括
区域 代办代办代码)
将 拷贝到:
马修
奥古里克
达琳娜·科列娃 K&L Gates LLP 列克星敦大道599号 纽约,纽约10022 (212) 536-3901 |
尼米什
帕特尔 布莱克·巴伦 Mitchell Silberberg&Knupp LLP 世纪公园东2049号,18楼 加利福尼亚州洛杉矶,邮编90067 (310) 312-3102 |
大约 建议向公众销售的开始日期:在本注册声明宣布生效后尽快进行。
如果根据《1933年证券法》第415条规定,本表格中登记的任何证券将以延迟或连续方式发售,请勾选下面的方框。
如果根据证券法下的第462(B)条规则,提交此表格是为了注册发行的额外证券,请选中下面的 框,并列出同一发行的较早生效注册声明的证券法注册声明编号。 ☐
如果此表格是根据证券法下的规则462(C)提交的生效后修订,请选中以下框并列出同一产品的较早有效注册声明的证券法注册声明编号。☐
如果此表格是根据证券法下的规则462(D)提交的生效后修订,请选中以下框并列出同一产品的较早有效注册声明的证券法注册声明编号。☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的申报公司或新兴成长型公司。见《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型 加速文件服务器 | ☐ | 加速的 文件管理器 | ☐ |
非加速 文件服务器 | 较小的报告公司 | ||
新兴的 成长型公司 |
如果 是一家新兴成长型公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据证券法第7(A)(2)(B)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。
注册人特此修改本注册声明的生效日期,以延迟其生效日期,直至注册人提交进一步的修订,明确声明本注册声明此后将根据经修订的1933年证券法第8(A)条生效,或直至注册声明将于证券交易委员会根据上述第8(A)条决定的日期生效。
说明性 注释
本表格S-1(档案号:333-262330)的注册说明书(注册说明书)的第8号修正案(文件编号:333-262330)仅用于修改表格S-1的第二部分第16项,并提交某一修订后的证物。本第8号修正案不会 修改《注册说明书》第6号修正案第I部分所载的初步招股章程的任何条款。因此,已省略初步招股说明书。
第 第二部分
招股说明书中不需要提供的信息
第 项13.发行和发行的其他费用。
下表列出了除承销折扣和佣金外,注册人因出售正在登记的A类普通股股份而应支付的各种费用。所有显示的金额都是估计的。
总额为 被付钱 | ||||
美国证券交易委员会注册费 | $ | 2,124 | ||
FINRA备案费用 | 8,478 | |||
纳斯达克上市费 | 100,000.00 | |||
印刷和雕刻费 | 10,000.00 | |||
律师费及开支 | 575,000.00 | |||
会计费用和费用 | 50,000.00 | |||
转会代理费和登记费 | 10,500.00 | |||
杂费及开支 | 68,898 | |||
总计 | $ | 825,000 |
第 项14.对董事和高级职员的赔偿
注册人 是一家特拉华州公司。特拉华州一般公司法第145(A)节规定,特拉华州公司 可以赔偿任何曾经或曾经是公司的董事高级职员、雇员或代理人,或作为或曾经是公司的董事高级职员或代理人的人, 作为或曾经是公司的董事高级职员或代理人的任何人, 该人是或曾经是该法团的一方,或被威胁成为任何受威胁的、待决的或已完成的诉讼、诉讼或法律程序(民事、刑事、行政或调查)的一方,但由该法团提起的诉讼或根据该法团的权利提起的诉讼除外。另一家公司、合伙企业、合资企业、信托公司或其他企业的雇员或代理人针对该人实际和合理地支付的费用(包括律师费)、判决、罚款和为和解而支付的金额 ,如果该人真诚行事,并以合理地 相信符合或不反对该公司的最大利益的方式行事,并且就任何刑事诉讼或诉讼而言,没有合理理由相信其行为是非法的。
DGCL第(br}145(B)条规定,特拉华州公司可以赔偿任何曾经或现在是或被威胁成为任何受威胁、待决或已完成的诉讼或诉讼的一方的人,因为该人以上述任何身份行事,或公司有权促成对其有利的判决 ,如果该人本着善意行事,并以合理地相信符合或不反对公司最大利益的方式行事,则该人在为该诉讼或诉讼的辩护或和解而实际和合理地招致的费用(包括律师费)(包括律师费),但不得就该人被判决对该公司负有责任的任何索赔、问题或事项作出赔偿,除非且仅限于衡平法院或提起该诉讼或诉讼的法院应 裁定:尽管判决了责任,但考虑到案件的所有情况,该人有权公平和合理地 获得法院认为适当的费用的赔偿。
DGCL第145条的其他子节规定:
(A) 如果现任或前任董事或法团的高级职员在第145条(A)及(B)款所述的任何诉讼、诉讼或法律程序的抗辩 或其中的任何申索、争论点或事宜 中取得胜诉,则该人须就该 人实际和合理地与此相关而招致的开支(包括律师费)获得弥偿;
(B) 根据第145条规定的赔偿和垫付费用,不应被视为排除寻求赔偿或垫付费用的人根据任何章程、协议、股东投票或公正董事或其他方式可能享有的任何其他权利;和
(C) 本公司有权代表任何人购买和维持保险,该人现在是或曾经是本公司的董事、高级职员、雇员或代理人,或应本公司的要求,作为另一家公司、合伙企业、合资企业、信托公司或其他企业的董事高级职员、雇员或代理人,为针对该人而声称的、由 该人以任何上述身份产生的或因该人的身份而产生的任何责任购买和维持保险。根据第145条,公司是否有权赔偿该人的此类责任。
如本项目14所用,“程序”一词是指任何受到威胁、待决或已完成的诉讼、诉讼或程序,无论是否由登记人或以登记人的权利进行,也不论是民事、刑事、行政、调查或其他。
II-1 |
DGCL第(Br)145节就高级职员和董事的赔偿作出了规定,其范围足够广泛,足以在某些情况下补偿注册人的高级职员和董事根据1933年证券法产生的法律责任(包括补偿所发生的费用)。注册人修改和重述的公司注册证书实际上规定,在DGCL第145条允许的情况下,注册人将在DGCL第145条允许的情况下,对其任何和所有高级管理人员和董事进行赔偿。 在本次发行完成之前,注册人打算与其高级管理人员和董事签订赔偿协议。 这些协议将要求注册人在DGCL允许的最大程度上赔偿这些个人因其服务而可能产生的责任。并垫付因对他们提起诉讼而产生的费用,因为他们 可以得到赔偿。登记人可酌情对其雇员和代理人进行同样的赔偿。注册人修订和重述的公司注册证书也免除了董事在大中华合伙公司允许的最大范围内违反董事作为董事的受信责任而对注册人或其股东造成的金钱损害。根据《公司条例》第102(B)(7)条,公司可免除其董事因违反其作为董事的受托责任而对该公司或其股东支付金钱损害赔偿的个人责任,但下列情况除外:(I)违反忠实义务;(Ii)未按诚信行事;(Iii)故意行为不当或明知违法;(Iv)故意或疏忽违反《公司条例》中有关股份回购的某些规定。, 赎回和分红或(V)董事从中获得不正当个人利益的任何交易。
注册人 已购买保险单,该保险单在限制范围内并受注册人的条款和条件的约束,承保董事和高级职员因以董事或注册人的高级职员身份行事时的作为或不作为而可能被起诉而招致的某些费用和责任 。
承销协议格式将与本次发行相关而订立,并作为附件1.1附于本协议附件1.1,该协议规定承销商对吾等及吾等高级人员及董事的某些责任(包括根据证券法产生的责任)作出 赔偿,并提供与此有关的某些分担权。
第 项15.近期出售的未登记证券。
在 每一次发行中,收件人表示他或她仅出于投资目的收购股票,而不是出于分销或转售的考虑,除非符合适用的证券法。未在任何交易中 使用一般征集或广告,且证明已发行证券的证书包含限制其可转让性的图例, 未根据证券法注册或可获得适用的豁免。除非下文明确规定,否则没有承销商参与交易,也没有支付与交易相关的佣金。
吉原控股于2021年9月由James Chae以S公司的形式成立,目的是收购James Chae之前创建并直接拥有的7家餐饮商店实体的所有股权和James Chae持有的业务中的所有知识产权 ,以换取向James Chae发行9,450,900股,这构成了Yoshiharu Holdings Co.的所有已发行和已发行股权。此类转让于2021年第四季度完成。
吉原环球公司于2021年12月9日由James Chae在特拉华州注册成立,目的是完成此次发行。2021年12月9日,JAMES Chae将吉原控股公司100%的股权转让给Yoshiharu Global Co.,以换取Yoshiharu Global Co.向James Chae发行9,450,900股A类普通股。2021年12月10日,本公司按面值(每股0.0001美元)从James Chae手中赎回了670,000股A类普通股。2021年12月,公司向经认可的投资者进行了定向增发,以每股2.00美元的价格出售了670,000股A类普通股,公司董事会决定 以反映公司A类普通股当时的公平市值。
公司将(A)向James Chae发行1,000,000股B类普通股,以交换James Chae目前持有的1,000,000股A类普通股 ,(B)向Jay Kim发行100,000股A类普通股,以换取作为董事平台的服务,以及(C)向顾问发行449,100股A类普通股,以支付此前向我们提供的服务,紧接我们首次公开募股承销协议的签署 之前。
II-2 |
Yoshiharu Holdings和Yoshiharu Global Co.以上提出的所有要约和出售均符合1933年证券法第4(A)(2)节的豁免资格 ,因为发行的股票均不涉及第4(A)(2)节所界定的公开发行。我们没有进行向大量投资者出售大量股票的发行。此外,James Chae拥有第4(A)(2)节所要求的必要的 投资意向,因为他同意收到载有说明该等股份 根据1933年证券法第144条受到限制的图例的股票。这一限制确保这些股票不会立即 重新分配到市场上,因此不会成为“公开发行”的一部分。James Chae是一位“老谋深算的投资者”。 基于对上述因素的分析,我们认为我们已符合《1933年证券法》第4(A)(2)条对这些交易的豁免资格。
项目 16.证物和财务报表附表。
附件 编号: | 说明 | 位置 | ||
1.1 | 承销协议的格式 | 之前提交的 | ||
2.1 | 2021年12月9日由James Chae和注册人签署的换股协议 | 之前提交的 | ||
3.1 | 注册人注册成立为法团证书 | 之前提交的 | ||
3.2 | 注册人的附例 | 之前提交的 | ||
3.3 | 注册人注册成立证书的格式 | 之前提交的 | ||
4.1 | A类普通股证书样本 | 之前提交的 | ||
4.2 | 代表委托书的格式 | 之前提交的 | ||
5.1 | 对K&L Gates LLP的看法 | 在此提交 | ||
10.1 | IPO禁售协议的格式 | 之前提交的 | ||
10.2 | 董事与高级船员弥偿协议的格式 | 之前提交的 | ||
10.3 | Daniel与环球JJ集团公司之间的商业租赁,日期为2015年11月1日 | 之前提交的 | ||
10.4 | 海滩来源有限责任公司与Global JJ Group,Inc.签订的零售中心租赁协议,日期为2015年5月1日 | 之前提交的 | ||
10.5 | 胡安·卡马诺与Global AA Group,Inc.签订的商业租赁协议,日期为2016年9月6日 | 之前提交的 | ||
10.6 | La Miranda Center,Inc.和Global DD Group,Inc.之间的购物中心租赁日期为2020年7月1日 | 之前提交的 | ||
10.7 | 欧文Orchard Hills Retail,LLC和Yoshiharu Irvine之间的零售租赁日期为2020年12月30日 | 之前提交的 | ||
10.8 | Tarpon Property Ownership 2 LLC与Global BB Group,Inc.之间的租约日期为2019年8月22日 | 之前提交的 | ||
10.9 | 购物中心租赁由Price Reit,Inc.和Global CC Group,Inc.之间进行,日期为2021年3月2日 | 之前提交的 | ||
10.10 | SY Ventures V,LLC和Global AA Group,Inc.之间的租赁协议。 | 之前提交的 | ||
10.11 | Cerritos West Covenant Group LLC与Yoshiharu Cerritos之间的租约日期为2021年3月2日 | 之前提交的 | ||
10.12 | 生命建设发展公司与吉原拉面签订的合同协议,日期为2021年3月23日 | 之前提交的 | ||
10.13 | 生命建设发展公司与吉原拉面签订的合同协议,日期为2021年7月23日 | 之前提交的 | ||
10.14 | 生命建设发展公司与吉原拉面签订的合同协议,日期为2021年3月5日 | 之前提交的 | ||
10.15 | 本票,日期为2018年11月27日,由Global AA Group,Inc.、Global JJ Group,Inc.和太平洋城市银行之间签发。 | 之前提交的 | ||
10.16 | 吉原环球株式会社2022年综合股权激励计划 | 之前提交的 | ||
10.17 | 注册人给Soojae Ryan Cho的邀请函,日期为2022年5月23日 | 之前提交的 | ||
10.18 | 海洋牧场二期有限责任公司和吉原环球公司之间的租约,日期为2022年7月18日。 | 之前提交的 | ||
10.19 | 购物中心在Center Pointe LLC和Yoshiharu Menifee之间租赁,日期为2022年5月24日。 | 之前提交的 | ||
10.20 | 加州物业所有者I,LLC和Yoshiharu Clemente之间的租赁协议,日期为2022年5月31日。 | 之前提交的 | ||
21.1 | 注册人的子公司 | 之前提交的 | ||
23.1 | 核数师的同意 | 之前提交的 | ||
23.2 | K&L Gates LLP的同意(包含在附件5.1中) | 在此提交 | ||
24.1 | 授权书 | 之前提交的 | ||
107 | 备案费表 | 之前提交的 |
没有提供 财务报表明细表,因为所要求的信息不是必需的,或者显示在财务报表或其附注中。
II-3 |
第 项17.承诺
(A) 以下签署的登记人承诺在承销协议规定的截止日期向承销商提供按承销商要求的面额和名称登记的证书,以便迅速交付给每位买方。
(B) 注册人的董事、高级管理人员和控制人可以根据上述条款或其他规定对证券法下产生的责任进行赔偿,注册人已被告知,根据证券交易委员会的意见,这种赔偿违反证券法中所表达的公共政策,因此, 不可执行。如果该董事、高级职员或控制人就正在登记的证券提出赔偿要求,则登记人将提出赔偿要求, 除非注册人的律师认为此事已通过控制先例解决,否则注册人将要求赔偿(登记人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或诉讼而招致或支付的费用除外)。向具有适当司法管辖权的法院提交此类赔偿是否违反《证券法》规定的公共政策的问题 是否将受此类发行的最终裁决管辖。
(c) | 以下签署的注册人特此承诺: |
(1) | 为了确定证券法项下的任何责任,根据规则430A作为本注册说明书的一部分提交的招股说明书表格中遗漏的信息,以及注册人根据证券法根据规则424(B)(1)或(4)或497(H)提交的招股说明书表格中包含的信息,应被视为本注册说明书的一部分,自宣布生效之日起生效。 | |
(2) | 为了确定证券法项下的任何责任,每次生效后包含招股说明书形式的修订应被视为与其中提供的证券有关的新登记声明,届时该等证券的发售 应被视为其首次真诚发售。 |
II-4 |
签名
根据修订后的1933年证券法的要求,注册人已于2022年9月7日在加利福尼亚州布埃纳帕克市正式授权以下签署人代表注册人签署本注册声明。
吉原 全球公司 | ||
发信人: | /s/ James Chae | |
名称: | 詹姆士·查伊 | |
标题: | 董事会主席总裁、首席执行官兼首席执行官 |
根据《1933年证券法》的要求,本注册声明已由下列人员在指定日期以 身份签署。
签名 | 标题 | 日期 | ||
/s/ James Chae | 董事会主席 ,首席执行官总裁 | |||
詹姆士·查伊 | 执行干事和首席执行干事 | 2022年9月7日 | ||
/s/ * | 首席财务官、财务主管兼秘书, | 2022年9月7日 | ||
Soojae Ryan Cho | 负责人 财务会计官 | |||
/s/ * | 董事 | 2022年9月7日 | ||
Jay Kim | ||||
/s/ * | 董事 | 2022年9月7日 | ||
海伦·李 | ||||
/s/ * | 董事 | 2022年9月7日 | ||
Yusil Yeo |
*由: | /s/ James Chae | |
姓名: | 詹姆士·查伊 | |
标题: | 事实律师 |
II-5 |