特拉华州 |
3674 |
84-3235065 | ||
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(主要标准工业 分类代码编号) |
(税务局雇主 识别码) |
☒ | 加速文件管理器 | ☐ | ||||
非加速 文件服务器 |
☐ | 规模较小的报告公司 | ||||
新兴成长型公司 |
关于这份招股说明书 |
II |
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市场、排名和其他行业数据 |
四. |
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商标、服务标记和商号 |
v |
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选定的定义 |
VI |
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关于前瞻性陈述的警告性声明 |
IX |
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招股说明书摘要 |
1 |
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供品 |
11 |
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风险因素 |
14 |
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收益的使用 |
59 |
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证券和股利政策的市场信息 |
60 |
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业务合并 |
61 |
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生意场 |
66 |
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管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析 |
83 |
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管理 |
118 |
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高管薪酬 |
130 |
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证券说明 |
155 |
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证券法对证券转售的限制 |
163 |
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证券的实益所有权 |
165 |
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某些关系和关联方交易 |
167 |
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卖家持有者 |
169 |
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配送计划 |
173 |
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美国联邦所得税考虑因素 |
176 |
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法律事务 |
182 |
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专家 |
182 |
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在那里您可以找到更多信息 |
183 |
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财务报表索引 |
F-1 |
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第II部 |
II-1 |
• | “ 2018年计划 |
• | “ 2021年股权激励计划 |
• | “ 其他认购协议 |
• | “ 关联公司股份 |
• | “ 冲浪板 董事会 |
• | “ 业务合并 |
• | “ 附例 |
• | “ CEO股权激励计划 |
• | “ 公司注册证书 |
• | “ Cf II |
• | “ 班级 普通股 普通股 |
• | “ 结业 |
• | “ 截止日期 |
• | “ 代码 |
• | “ 公司 观 我们 我们 我们的 |
• | “ DGCL |
• | “ 有效时间 |
• | “ 聘书 |
• | “ 聘书股份 |
• | “ 股权激励计划 |
• | “ 《交易所法案》 |
• | “ 方正股份 |
• | “ 公认会计原则 |
• | “ 初始股东 |
• | “ 初始认购协议 |
• | “ 首次公开募股(IPO) 首次公开募股 |
• | “ 《就业法案》 |
• | “ 传统视图 |
• | “ 管理 管理团队 |
• | “ 合并 |
• | “ 合并协议 |
• | “ 合并子 |
• | “ 纳斯达克 |
• | “ 组织文件 |
• | “ 管道投资 |
• | “ 管道投资者 |
• | “ 管道股份 |
• | “ 私募 |
• | “ 定向增发股份 |
• | “ 私人配售单位 三分之一 一份认股权证购买一股CFII A类普通股,最初在定向增发中向保荐人发行; |
• | “ 私募认股权证 |
• | “ 公开发行股票 |
• | “ 公开认股权证 |
• | “ 公众股东 |
• | “ 限售股单位 |
• | “ 登记管材股份 |
• | “ 注册权协议 |
• | “ 翻转选项 |
• | “ 展期认股权证 |
• | “ 萨班斯-奥克斯利法案 |
• | “ 美国证券交易委员会 |
• | “ 证券法 |
• | “ 卖家持有者 |
• | “ 赞助商 |
• | “ 赞助商注册权协议 |
• | “ 认购协议 |
• | “ 转移剂 大陆航空公司 |
• | “ 信托帐户 |
• | “ 认股权证 |
• | 中空玻璃单元;它是带有微米半导体(或电致变色)涂层的双层或三层玻璃。 |
• | 网络基础设施;由控制器、连接器、传感器和布线组成。 |
• | 软件:包括预测算法、人工智能、远程管理工具,以及面向用户的iOS和Android应用程序,以控制玻璃的色调。 |
• | 优化整个建筑智能立面(或数字皮肤)的设计、美学、能源性能和成本,而不仅仅是一个组件(智能玻璃),从而使客户和我们的公司都受益。 |
• | 将窗口选择和购买决策提升到客户和决策者,他们对项目有更全面的看法,并能够更好地就我们的智能建筑平台提供的所有好处做出明智的决策。 |
• | 加快将新技术整合到建筑结构中。如今,这包括将环境质量传感器和身临其境的、透明的高清显示器集成到智能窗口中。重要的是,我们的智能外墙设计使未来的硬件和软件升级成为建筑基础设施。 |
• | 我们相信,随着现有建筑和新建筑融入更多技术和互联产品,提供数字、互联立面和智能建筑平台将带来未来的商业机会和定价模式。 |
• | 完整的产品解决方案:我们提供完整的产品解决方案,其中我们设计和部署产品的所有关键方面,包括电致变色纳米涂层、智能玻璃面板、电子产品、布线、融合安全网络基础设施、算法、软件、定制框架和 端到端 |
• | 经验证的产品耐用性:在独立实验室进行的测试中,我们已经证明我们的电致变色纳米涂层的预计寿命超过30年,性能没有下降。 |
• | 良好的执行记录:View Smart Glass和View Smart Building Platform现已安装到超过4000万平方英尺的规模和显赫建筑中。 |
• | 制造规模:我们在北美的制造占地面积超过80万平方英尺,并完全控制我们的制造流程,使我们能够快速扩大规模,同时降低生产成本并保持质量。 |
• | 知识产权组合:我们拥有1400多项专利和专利申请,超过14年的研发经验,并继续推动材料科学、电子、网络、硬件、软件和人为因素研究的创新。 |
• | 智能建筑平台:我们的智能建筑平台的网络架构提供了竞争优势,因为它的功能更强大,使用的布线更少,我们相信它的安装比竞争对手智能玻璃供应商的解决方案要简单得多,成本也更低。随着智能建筑越来越受欢迎,我们的智能建筑平台的企业级网络为建筑物业主提供了另一个选择智能玻璃的理由。 |
• | 不断增加的产品组合:我们一直在开发几种新产品,这些产品将优化人类在建筑中的体验,帮助减少能源消耗和碳足迹,并使建筑更智能和更具适应性。我们的智能建筑平台使智能建筑应用程序能够构建并连接到我们的智能建筑网络。 |
• | 牢固的生态系统关系:在将View Smart Glass和View Smart Building Platform安装到4000多万平方英尺的重大规模和显赫建筑的过程中,我们与建筑生态系统的成员建立了牢固的关系,包括建筑师、总承包商、玻璃工和低压电工。此外,我们与业主、租户和建筑开发商建立了牢固的关系,他们最有能力认识和欣赏我们为他们的员工和租户带来的多重好处,以及他们的能效倡议。在过去的两年里,我们的设计获奖中约有50%来自以前在其建筑中安装了View Smart Glass的建筑业主、开发商和租户。请参阅“ 我们的客户 |
• | 经验丰富的领导团队:我们建立了一支经验丰富的领导团队,在推动多项技术业务的产品创新、收入增长和盈利方面有着良好的记录。 |
• | 公司文化:最重要的是,我们建立了安全、包容、好奇心、客户满意、迭代学习、致力于卓越、所有权和团队合作的强大文化。这使我们能够解决棘手的技术和业务问题和机会,挑战传统智慧,为我们的客户提供价值,并建立相对于现有公司和其他进入者的强大竞争优势。 |
• | 令人信服的成熟产品和不断增长的装机量:我们的技术获得了专利,功能齐全,经过验证,北美主要市场的安装数量不断增加,推动了产品知名度的提高和房地产生态系统的兴趣。我们预计,随着我们的安装基数继续增长,这一趋势将会加快。 |
• | 新产品介绍:我们大幅扩大了产品组合,并向市场推出了几款智能建筑产品。除了我们认为可能采用这些产品的强大现有安装基础外,我们还预计对我们智能建筑产品的浓厚兴趣将加快View Smart Glass和Smart Building Platform的采用。 |
• | 扩大销售渠道:我们计划通过与房地产经纪人建立业务关系,在建筑物业主和租户中提高认识和教育,使他们认识到我们公司的重大好处。鉴于北美有大量的商业房地产经纪人,这样的业务安排有可能显著提高我们公司、我们的产品和我们的利益的知名度和认可度成倍增加。 |
• | 深化交付生态系统关系:在将View Smart Glass和View Smart Building Platform安装到4000多万平方英尺的重大规模和显赫建筑的过程中,我们与建筑交付生态系统的成员建立了牢固的关系,包括建筑师、总承包商、玻璃工和低压电工。我们将继续专注于与这些合作伙伴发展更牢固的关系,以促进顺利执行和积极势头。 |
• | 扩展到新的地区:我们目前的大部分业务来自北美的特定市场。我们相信我们的解决方案将具有普遍的吸引力,并预计将有巨大的增长机会,在北美其他地区和全球国际市场扩大我们的业务。 |
• | 为新的应用和行业服务:我们相信,在汽车应用中使用智能玻璃解决方案会带来显著的好处,例如车窗和玻璃屋顶可以根据阳光、手机和计算机、可穿戴设备、混合和增强现实应用以及其他行业进行自动调整。我们预计在未来为这些应用程序提供服务。 |
(1) | 在紧接生效日期前已发行及已发行的每股传统视图股本(但由根据DGCL第262条有效行使其评估权的传统视图股东所持有的传统视图股本、“异议股份”或持有的传统视图股本除外 |
根据合并协议的定义,保荐人或其任何关联公司)被自动注销并不复存在,以换取新发行的A类普通股中相当于0.02325的一小部分(“交换比率”),但条件是将每个持有人的这些零碎股份四舍五入为A类普通股的最接近的全部份额(在将该持有人本来会收到的A类普通股的所有零碎股份合计后); |
(2) | 在生效时间之前已发行的每一股合并子公司普通股将自动转换为一股有效发行、缴足股款和不可评估的A类普通股; |
(3) | 在紧接生效时间之前尚未行使的每一项遗留视图期权,无论是既得或未归属,均由CF II承担,并转换为可行使的A类普通股的期权,其数量等于(A)紧接生效时间之前受遗留视图期权约束的遗留视图普通股的股数乘以(B)交换比率的乘积(四舍五入为最接近的整数),该等购股权在行使购股权时每股可发行A类普通股的每股行权价等于以下商数(四舍五入至最接近的整数分):(I)在紧接生效时间前受该传统视图购股权规限的传统视图普通股每股行使价格除以(Ii)交换比率,以及除合并协议特别规定外,每项购股权继续受适用于紧接生效时间前相应的前Legacy View期权的相同条款及条件(包括归属及可行使性条款)所管限;和 |
(4) | 紧接生效时间前已发行的每份Legacy View认股权证由CF II认购,并转换为可行使的A类普通股认股权证,其数目等于(A)紧接生效时间前受Legacy View认股权证规限的Legacy View股本股数乘以(B)交换比率的乘积(四舍五入至最接近的整数),该等认股权证在行使认股权证时每股可发行A类普通股的每股行权价,等于(I)于紧接生效时间前须受Legacy View权证规限的Legacy View股本每股行使价除以(Ii)交换比率所得的商(四舍五入至最接近的整数仙),以及(Ii)除合并协议另有明确规定外,各认股权证继续受适用于紧接生效时间前相应的前Legacy View认股权证的相同条款及条件(包括归属及可行使性条款)所管限。 |
• | 我们已经确定,我们是否有能力继续作为一家持续经营的企业存在很大的疑问,因为我们的持续生存有赖于我们通过外部来源筹集额外资本的能力。 |
• | 不能保证我们将能够保持对纳斯达克持续上市标准的遵守。 |
• | 我们未能准备并及时向美国证券交易委员会提交定期报告,限制了我们通过公开市场筹集债务或股权资本的机会。 |
• | 我们重述了之前年度和中期的综合财务报表,这已经并可能继续影响投资者的信心、我们的股票价格、我们在以下方面的融资能力 |
未来,我们在客户中的声誉,以及我们及时向美国证券交易委员会提交定期报告的能力,这可能导致更多的股东诉讼,并可能降低客户对我们完成新合同机会的能力的信心。 |
• | 我们发现我们的财务报告内部控制存在缺陷,导致重大弱点,并得出结论,截至2021年12月31日和2022年6月30日,我们的财务报告内部控制和披露控制程序无效。如果我们不能适当地纠正这些或未来的任何重大弱点或缺陷,或对财务报告保持有效的内部控制,我们的财务报表中可能会出现更多的重大错报,并削弱我们编制准确和及时财务报表的能力,这可能导致现有和潜在股东对我们的财务报告失去信心,进而可能对我们普通股的交易价格产生不利影响。 |
• | 我们正因重述以及未能及时向美国证券交易委员会提交年度和季度报告而卷入并可能在未来受到诉讼和监管审查、调查、诉讼或命令的影响;如果这些情况对我们不利,可能会损害我们的业务、财务状况和运营业绩。 |
• | 我们已经并预计将继续产生与调查、重述和补救我们在财务报告和披露控制程序和程序的内部控制方面的缺陷以及任何由此产生的诉讼相关的巨额费用。 |
• | 调查、调查结果和重述过程已经并可能继续从我们的业务运营中转移管理和其他人力资源。 |
• | 我们有限的经营历史和财务亏损历史使评估我们的业务和未来前景变得困难,并可能增加您的投资风险。 |
• | 我们的收入和积压可能不够充分或增长不够充分,这些积压可能不会转化为未来的销售。 |
• | 我们的财务结果可能与 逐个周期 |
• | 我们的经营和财务业绩预测在很大程度上依赖于我们制定的假设和分析。如果这些假设或分析被证明是不正确的,我们的实际运营结果可能与我们的预测结果大不相同。 |
• | 我们可能无法准确估计我们产品未来的供需情况,这可能会导致我们的业务各种效率低下,并阻碍我们创造收入的能力。如果我们不能准确地预测我们的制造需求,我们可能会产生额外的成本或遭遇延误。 |
• | 供应中断或材料短缺,特别是玻璃和半导体芯片的材料,可能会损害我们的业务。 |
• | 材料成本的增加,包括玻璃和半导体芯片,可能会损害我们的业务。 |
• | 我们唯一的制造生产线的任何重大中断或我们的设施未能按照我们的预期运行,都可能对我们的运营结果产生重大不利影响。 |
• | 新冠肺炎 和其他公共卫生危机可能会对我们的业务、财务状况和运营结果产生实质性影响。 |
• | 我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到俄罗斯和乌克兰之间持续冲突造成的全球经济中断的不利影响。 |
• | 虽然我们尽可能从多个来源获取组件,但我们的产品中使用的重要组件是从单一来源供应商购买的。这些供应商和其他供应商根据我们的时间表,以我们可以接受的价格、质量水平和数量交付我们产品的必要组件,或者我们无法有效管理这些组件,可能会对我们的财务状况和经营业绩产生不利影响。 |
• | 我们面临着与我们的国家和未来的全球业务和扩张相关的风险,包括不利的监管、政治、经济、税收和劳动力条件,以及在新市场站稳脚跟方面的风险,所有这些都可能损害我们的业务。 |
• | 我们经营的市场竞争激烈,我们在这些行业的竞争中可能不会成功。我们目前面临着来自新的和老牌的国内和国际竞争对手的竞争,并预计未来将面临来自其他竞争对手的竞争,包括来自拥有新技术和更大财力的公司的竞争。 |
• | 我们可能无法满足我们日益增长的生产需求、产品销售、交付计划和服务需求,或者无法准确地在国内或国际范围内预测和管理这种增长,这可能会损害我们的业务和前景。 |
• | 我们的专利申请可能不会导致颁发专利,或者我们的专利权可能会受到争议、规避、无效或范围有限,任何这些都可能对我们阻止他人干扰我们的产品商业化的能力产生实质性的不利影响。 |
• | 我们的产品和服务受到正在演变中的重大法规的约束,我们的不利变化或未能遵守这些法规可能会对我们的业务和经营业绩造成重大损害。 |
• | 我们的许多产品必须符合当地的建筑规范和条例,如果我们的产品不符合这些规范和条例,可能会对我们的业务产生不利影响。 |
• | 我们生产智能玻璃的商业模式是资本密集型的,我们可能无法以有吸引力的条款筹集额外资本,如果有的话,这可能会稀释股东的权益。如果我们不能在需要时筹集更多资金,我们的业务和前景可能会受到实质性的不利影响。 |
• | 我们的A类普通股现在或将来可以行使认股权证,如果行使认股权证,将增加未来有资格在公开市场转售的股票数量,并导致我们的股东股权稀释。 |
• | 不能保证我们的权证在可行使时会以现金形式存在,而且它们可能到期时一文不值。 |
• | 我们可以在对权证持有人不利的时间赎回未到期的权证,从而使权证变得一文不值。 |
• | 转售我们的证券可能会导致我们证券的市场价格大幅下降,即使我们的业务表现良好。 |
• | 我们A类普通股和认股权证的交易价格一直不稳定,未来可能会如此。 |
在行使私募认股权证时可发行的A类普通股,以每股A类普通股11.50美元的行使价购买A类普通股 |
366,666股 |
在行使公共认股权证时可发行的A类普通股 |
16,666,637 shares |
在行使展期认股权证时可发行的A类普通股 |
3,272,159 shares |
在行使展期期权时可发行的A类普通股 |
21,342,191 shares |
在所有认股权证、展期认股权证及展期期权行使前已发行的普通股股份 |
219,227,971 shares (as of August 31, 2022) |
已发行普通股股份,假设行使所有认股权证、展期认股权证及展期期权 |
260,875,624股(以2022年8月31日已发行股份总数计算) |
认股权证的行使价 |
每股11.50美元,可按本文所述进行调整。 |
可展期认股权证的加权平均行权价 |
$15.77 |
展期期权的加权平均行权价 |
$9.35 |
收益的使用 |
吾等将从行使所有认股权证及展期认股权证合共收取约247.5,000,000美元,包括(I)假设以现金悉数行使所有该等认股权证而行使所有认股权证所得约195,900,000美元,及(Ii)假设根据该等认股权证加权平均行使价格悉数行使所有该等现金认股权证而行使所有该等认股权证约51,600,000美元。我们将从所有展期期权的行使中获得总计约1.997亿美元的收入,假设根据该等期权的加权平均行使价格全额行使所有此类现金期权。除非我们在招股说明书增刊或免费撰写的招股说明书中另行通知您,否则我们打算将行使该等认股权证或期权所得款项净额用于一般公司用途,包括收购或其他战略投资或偿还未偿债务。 |
方正股份 |
12,500,000 shares |
登记管材股份 |
39,067,361 shares |
定向增发股份 |
1,100,000 shares |
聘书规定的A类普通股股份 |
750,000股 |
行使私募认股权证时可发行的A类普通股 |
366,666股 |
展期认股权证股份 |
3,272,159 shares |
关联公司股份 |
109,096,250 shares |
私募认股权证 |
366,666份认股权证 |
私募认股权证的行使价 |
每股11.50美元,可按本文所述进行调整。 |
展期认股权证的加权平均行权价 |
$15.77 |
救赎 |
在某些情况下,认股权证是可以赎回的。请参阅“ 证券说明-私募认股权证 |
收益的使用 |
我们将不会从出售A类普通股和出售持有人提供的认股权证中获得任何收益。就认股权证相关的A类普通股股份而言,我们将不会从该等股份收取任何收益,但如该等认股权证是以现金方式行使,则本公司在行使该等认股权证时所收到的款项除外。 |
纳斯达克自动收报机符号 |
A类普通股:查看权证:VIEWW |
• | 我们证券的市场报价有限; |
• | 我们证券的流动性减少; |
• | 确定我们的A类普通股为“细价股”,这将要求交易我们A类普通股的经纪商遵守更严格的规则,这可能会导致我们A类普通股在二级市场的交易活动减少; |
• | 有限的新闻和分析师报道;以及 |
• | 未来发行更多证券或获得更多融资的能力下降。 |
• | 已经并可能继续产生侵蚀投资者对我们以及我们的财务报告和会计做法和程序的信心的影响; |
• | 导致我司未能及时向美国证券交易委员会提交定期报告; |
• | 对我们普通股的交易价格产生了负面影响,并可能继续产生负面影响; |
• | 已经导致股东诉讼,并可能导致额外的诉讼; |
• | 可能会使我们更难、更昂贵、更耗时地以可接受的条件筹集资金,或者根本不能; |
• | 可能会使我们更难进行交易或实施可能对我们的业务有利的业务战略; |
• | 可能会对我们在客户中的声誉造成负面影响; |
• | 限制并可能继续限制我们竞投新项目和最终确保销售的能力;以及 |
• | 可能会导致客户向其他公司而不是我们下新订单。 |
• | 我们没有设计或维护符合我们会计和报告要求的有效内部控制环境。具体地说,我们没有足够的具有适当程度的会计知识和经验的人员来适当地分析、记录和披露与我们的会计和报告要求相称的会计事项,并且缺乏 |
满足我们的会计和财务报告要求所需的相关内部控制。这一重大弱点导致了以下其他重大弱点: |
• | 我们没有针对重大错报风险设计或保持有效的控制,包括设计和维护正式的会计政策、程序以及对重大账目和披露的控制,以实现完整、准确和及时的财务会计、报告和披露,包括关于收入和应收账款、库存和 期末 财务报告。 |
• | 我们没有设计或维持对与编制财务报表有关的信息系统的信息技术(“IT”)一般控制的有效控制。具体地说,我们没有设计或维护:(I)与我们的财务报告相关的财务系统的程序变更管理控制,以确保影响财务IT应用程序和基础会计记录的信息技术程序和数据更改得到适当识别、测试、授权和实施;(Ii)用户访问控制,以确保适当的职责分工,并充分限制适当人员对财务应用程序、程序和数据的用户和特权访问;(Iii)计算机操作控制,以确保适当地识别和监控系统之间的关键数据接口,授权和监控数据备份,并测试恢复;以及(Iv)程序开发的测试和审批控制,以确保新的软件开发与业务和IT需求保持一致。 |
• | 我们发现,在我们的控制环境中,存在与未能证明对诚信和道德价值观的承诺有关的另一个重大弱点,以及与保修相关义务有关的另一个重大弱点。 |
• | 对智能玻璃的功能、质量、安全、性能和成本的看法; |
• | 竞争,包括来自其他类型的智能玻璃或传统玻璃; |
• | 智能玻璃相对于传统玻璃的成本溢价; |
• | 政府规章和经济激励; |
• | 建筑活动减少,包括由于长期和短期影响 新冠肺炎; 和 |
• | 对我们目前的流动性和未来生存能力的担忧。 |
• | 我们的产品被市场接受; |
• | 发展活动的成功和时机; |
• | 竞争,包括来自现有竞争对手和未来竞争对手的竞争; |
• | 我们管理自身发展的能力; |
• | 我们有能力满足与客户订单相关的制造和生产需求; |
• | 我们是否能够管理与关键供应商的关系; |
• | 我们有能力保留现有的关键管理层,整合新招聘的员工,吸引、留住和激励合格的人员;以及 |
• | 国内国际经济综合实力和稳定性。 |
• | 减少或延迟了我们在世界各地服务的市场对我们产品的需求; |
• | 对雇主在家工作政策的潜在长期影响,因此对办公空间的需求; |
• | 信贷风险增加,包括商业客户遇到业务中断而无法及时付款的情况增加; |
• | 对我们的流动资金状况产生负面影响,以及成本增加,从我们现有或未来的信贷安排和资本市场获得资金的能力下降; |
• | 全球金融市场资本供应的长期收紧(包括在美国减少税收权益总额),这可能使我们产品或我们开发项目的购买者难以获得为我们的运营提供资金所需的债务或股权资本,从而延迟或减少对我们产品的需求; |
• | 员工和第三方合作伙伴人员的可用性和工作效率降低; |
• | 政府当局的建议或命令,要求我们减少或停止业务运营或活动,包括制造业; |
• | 由政府行动、企业客户需求或其他相关原因推动的减产相关成本 新冠肺炎; |
• | 因业务和远程工作安排的改变而增加的业务风险,包括对内部控制和程序的潜在影响、网络安全风险以及更容易受到安全漏洞、信息技术中断和其他类似事件的影响; |
• | 我们的供应商或供应商未能提供材料或设备,或供应商未能安装、维修或更换我们的专用设备,原因是 新冠肺炎 大流行、相关的遏制措施或对物流供应商运营能力的限制,可能会导致闲置、减速、关闭或以其他方式导致我们调整制造能力; |
• | 运输和分配等某些领域的成本上升,以及与健康检查、体温检查和加强清洁和卫生协议相关的增量成本,以保护我们的员工和其他人; |
• | 我们行动中使用的材料和设备的供应和及时交付出现延误和中断,以及此类材料和设备的成本增加; |
• | 第三方延迟履行与项目开发有关的活动,如工程、采购、施工和其他活动; |
• | 延迟获得或未能获得我们的发展项目所需的批准或权利,如许可、联网或土地使用批准或权利; |
• | 政府实施的旅行或签证限制,可能会阻止我们或我们供应商雇用的人员前往我们的工地进行关键项目工作,这可能会延误我们的进度; |
• | 由于经济状况较弱或波动较大而可能计入的有形或无形资产价值的任何进一步减值;以及 |
• | 行政诉讼、诉讼或监管合规事项。 |
• | 筹集额外资本的能力; |
• | 有能力利用制造能力达到计划的产量。我们假设我们将能够维持和进一步扩大我们在橄榄枝工厂的大批量生产和我们的产品,包括通过引入新的产品功能,而不会超过我们的预计成本和我们的预计时间表; |
• | 有能力维持我们期望的质量水平,并优化设计和生产更改。我们认为,我们选择用于生产的设备和工艺将能够在指定的设计公差内高质量地准确生产我们产品的不同变种的大批量; |
• | 供应商支持我们需求的能力。我们假设我们将能够以我们可以接受的条款和条件维持必要部件的供应商,并且我们将能够及时获得高质量的部件并提供必要的数量,以支持大批量生产;以及 |
• | 有能力聘用和留住技术熟练的员工。我们认为,我们将能够吸引、招聘、聘用、培训和留住技术熟练的员工,以运营我们计划中的大批量生产设施,以支持我们的产品,包括橄榄枝工厂。 |
• | 现有股东在我公司的比例股权将减少; |
• | 每股可用现金数额,包括未来用于支付股息的现金,可能会减少; |
• | 以前发行的每一股普通股的相对投票权可能会减弱;以及 |
• | 我们证券的市场价格可能会下跌。 |
• | 我们有能力维持我们的证券在纳斯达克上的上市; |
• | 我们有能力保持对美国证券交易委员会和纳斯达克规则的遵守; |
• | 我们季度经营业绩的实际或预期变化; |
• | 经营业绩与证券分析师和投资者预期不符的; |
• | 持续影响的影响和对正在进行的 新冠肺炎 乌克兰的流行病和冲突; |
• | 本公司或任何可能涵盖本公司证券的证券分析师的财务估计变动; |
• | 我们行业的状况或趋势; |
• | 同类公司的市场估值变化; |
• | 我们经营的市场的变化; |
• | 可比公司,特别是那些在智能玻璃行业运营的公司的股票市场价格和成交量波动; |
• | 发表有关本公司或本行业的研究报告,或证券分析师提出正面或负面建议或撤回研究报道; |
• | 我们或我们的竞争对手宣布重大合同、收购、联合营销关系、合资企业、资本承诺、战略合作伙伴关系或资产剥离; |
• | 投资者对我们公司和业务的总体看法; |
• | 第三方对我们提出的重大索赔或诉讼的公告; |
• | 股东的行动,包括出售我们普通股的股份; |
• | 新闻界或投资界的投机行为; |
• | 关键人员的招聘或离职; |
• | 股票市场的整体表现; |
• | 与知识产权有关的纠纷或其他发展,包括专利、诉讼事项以及我们为我们的技术获取、维护、辩护、保护和执行专利和其他知识产权的能力; |
• | 有关经济事件的不确定性; |
• | 利率的变化; |
• | 一般市场、政治和经济状况,包括经济放缓; |
• | 我们的经营业绩和其他同类公司的业绩; |
• | 我们准确预测未来结果的能力,以及我们实现这些和其他行业和分析师预测的能力; |
• | 对我们、我们的市场或我们的行业造成不利影响的新立法或其他监管发展;以及 |
• | 其他事件或因素,其中许多是我们无法控制的。 |
(1) | 于紧接生效日期前已发行及流通股的每股Legacy View股本(不包括任何持异议股份,或由合并协议所界定的CFII、保荐人或其任何联营公司持有的Legacy View股本除外)已自动注销及不复存在,以换取新发行的A类普通股中相当于0.02325的零碎股份的权利(“ 兑换率 |
(2) | 在生效时间之前已发行的每一股合并子公司普通股将自动转换为一股有效发行、缴足股款和不可评估的A类普通股; |
(3) | 在紧接生效时间之前尚未行使的每一项遗留视图期权,无论是既得或未归属,均由CF II承担,并转换为可行使的A类普通股的期权,其数量等于(A)紧接生效时间之前受遗留视图期权约束的遗留视图普通股的股数乘以(B)交换比率的乘积(四舍五入为最接近的整数),该等购股权在行使购股权时每股可发行A类普通股的每股行权价等于以下商数(四舍五入至最接近的整数分):(I)在紧接生效时间前受该传统视图购股权规限的传统视图普通股每股行使价格除以(Ii)交换比率,以及(Ii)除合并协议特别规定外,每项购股权继续受适用于紧接生效时间前的相应前传统视图期权的相同条款及条件(包括归属及可行使性条款)所管限;和 |
(4) | 紧接生效时间前已发行的每份Legacy View认股权证均由CF II认购,并转换为可行使的A类普通股认股权证,其数目等于(A)在紧接生效时间前须受Legacy View认股权证规限的Legacy View股本股数乘以(B)交换比率的乘积(四舍五入至最接近的整数),该等认股权证在行使认股权证时每股可发行的A类普通股的每股行权价相等 |
按(I)于紧接生效时间前受Legacy View权证规限的Legacy View股本每股行使价除以(Ii)交换比率所得的商(向上舍入至最接近的整数分),以及除合并协议另有明确规定外,每份认股权证继续受适用于紧接生效时间前相应的前Legacy View认股权证的相同条款及条件(包括归属及可行使性条款)所管限。 |
• | 注销Legacy View股本的每股已发行和流通股,并转换为获得相当于交换比率的若干View Inc.A类普通股的权利; |
• | 将所有已发行的Legacy View认股权证转换为可按相同条款对View Inc.A类普通股股票行使的认股权证,但可行使的股份数量和行使价格除外,每一项都是使用交换比率进行调整的;以及 |
• | 将所有已行使和未行使的Legacy View期权转换为可对View Inc.A类普通股行使的期权,条款相同,但可行使的股份数量和行使价格除外,每一项都使用交换比率进行调整。 |
• | 遗留观点股东在观点的投票权中占相对多数; |
• | Legend View有能力提名View董事会的多数成员; |
• | 旧版View在收购前的运营,包括View的唯一持续运营; |
• | Legend View的高级管理层由View的大多数高级管理人员组成;以及 |
• | 视图基本上采用传统视图名称。 |
• | 中空玻璃单元;它是带有微米半导体(或电致变色)涂层的双层或三层玻璃。 |
• | 网络基础设施;由控制器、连接器、传感器和布线组成。 |
• | 软件:包括预测算法、人工智能、远程管理工具,以及面向用户的iOS和Android应用程序,以控制玻璃的色调。 |
• | 优化整个建筑智能立面(或数字皮肤)的设计、美学、能源性能和成本,而不仅仅是一个组件(智能玻璃),从而使客户和我们的公司都受益。 |
• | 将窗口选择和购买决策提升到客户和决策者,他们对项目有更全面的看法,并能够更好地就我们的智能建筑平台提供的所有好处做出明智的决策。 |
• | 加快将新技术整合到建筑结构中。如今,这包括将环境质量传感器和身临其境的、透明的高清显示器集成到智能窗口中。重要的是,我们的智能外墙设计使未来的硬件和软件升级成为建筑基础设施。 |
• | 我们相信,随着现有建筑和新建筑融入更多技术和互联产品,提供数字、互联立面和智能建筑平台将带来未来的商业机会和定价模式。 |
• | 可持续性和能效:View Smart Glass通过阻止热量进入建筑物,从而降低峰值冷负荷,从而减少建筑物的能源使用量。View Smart Glass还有助于获取自然光,从而减少白天的照明能量负荷。建筑物业主也可以意识到 |
对他们在能源和环境设计(LEED)认证方面的领先地位做出了重大贡献,并为 净零点 使用View智能玻璃窗的节能性能。此外,通过将入住率数据与暖通空调和照明控制相结合,View Building Performance使进一步优化建筑能耗成为可能。 |
• | 改善人类健康和生产力:独立研究表明,增加暴露在自然光和景色下会显著减少眼睛疲劳、头痛和嗜睡的发生率,提高生产力和延长睡眠时间。此外,View Sense还提供信息来报告和优化室内环境因素,如温度、空气质量、光照水平和二氧化碳水平,这些因素已被证明会影响认知功能。 |
• | 更好的用户舒适度和体验:虽然人们喜欢坐在靠窗的位置,因为自然光的好处和与户外的联系,但他们经常感到不舒服,而且由于存在眩光和热量,传统的玻璃窗无法做到这一点。View Smart Glass缓解了高温和眩光,同时仍保持了通畅的视野和与户外的连接,从而使用户感到舒适,并为他们提供了卓越的体验。 |
• | 提高房地产利用率:如今,建筑运营商经常将建筑物周边的最后几英尺留在空置状态,因为那里存在令人不适的高温和眩光。通过使用View Smart Glass窗户,他们能够消除这种不适感,并回收建筑外围的可用空间。 |
• | 设计灵活性:由于自然光的好处和迎合居住者的喜好,许多建筑师更喜欢设计带有大窗户的建筑。然而,传统玻璃由于入射太阳光而吸收热量,使其成为一种相对低能效的材料。这迫使建筑师要么缩小窗户的大小,要么在其他缓解策略上投入更多资金,以满足监管要求和用户偏好。View Smart Glass可以调节进入建筑的热量,为建筑师提供了更大的设计灵活性-允许更大的窗户和更多的自然光,同时仍符合能源法规和监管要求。 |
• | 面向未来的资产:通过使用View Smart Building平台,建筑物所有者能够以更低的成本和复杂性改进其建筑物的未来性能,并有可能实现更高或更快的租金 租赁, 这反过来可能会提高建筑的货币价值。此外,View Secure Edge还提供网络安全保护和边缘计算环境,以便随着时间的推移以经济高效的方式部署和管理新的智能建筑应用。最后,View Building Performance还降低了与房地产物业管理相关的持续成本,有可能进一步提高净营业收入。 |
• | 完整的产品解决方案:我们提供完整的产品解决方案,其中我们设计和部署产品的所有关键方面,包括电致变色纳米涂层、智能玻璃面板、电子产品、布线、融合安全网络基础设施、算法、软件、定制框架和 端到端 |
• | 经验证的产品耐用性:在独立实验室进行的测试中,我们已经证明我们的电致变色纳米涂层的预计寿命超过30年,性能没有下降。 |
• | 良好的执行记录:View Smart Glass和View Smart Building Platform现已安装到超过4000万平方英尺的规模和显赫建筑中。 |
• | 制造规模:我们在北美的制造占地面积超过80万平方英尺,并完全控制我们的制造流程,使我们能够快速扩大规模,同时降低生产成本并保持质量。 |
• | 知识产权组合:我们拥有1400多项专利和专利申请,超过14年的研发经验,并继续推动材料科学、电子、网络、硬件、软件和人为因素研究的创新。 |
• | 智能建筑平台:我们的智能建筑平台的网络架构提供了竞争优势,因为它的功能更强大,使用的布线更少,我们相信它的安装比竞争对手智能玻璃供应商的解决方案要简单得多,成本也更低。随着智能建筑越来越受欢迎,我们的智能建筑平台的企业级网络为建筑物业主提供了另一个选择智能玻璃的理由。 |
• | 不断增加的产品组合:我们一直在开发几种新产品,这些产品将优化人类在建筑中的体验,帮助减少能源消耗和碳足迹,并使建筑更智能和更具适应性。我们的智能建筑平台使智能建筑应用程序能够构建并连接到我们的智能建筑网络。 |
• | 牢固的生态系统关系:在将View Smart Glass和View Smart Building Platform安装到4000多万平方英尺的重大规模和显赫建筑的过程中,我们与建筑生态系统的成员建立了牢固的关系,包括建筑师、总承包商、玻璃工和低压电工。此外,我们与业主、租户和建筑开发商建立了牢固的关系,他们最有能力认识和欣赏我们为他们的员工和租户带来的多重好处,以及他们的能效倡议。在过去的两年里,我们的设计获奖中约有50%来自以前在其建筑中安装了View Smart Glass的建筑业主、开发商和租户。请参阅“ 我们的客户 |
• | 经验丰富的领导团队:我们建立了一支经验丰富的领导团队,在推动多项技术业务的产品创新、收入增长和盈利方面有着良好的记录。 |
• | 公司文化:最重要的是,我们建立了安全、包容、好奇心、客户满意、迭代学习、致力于卓越、所有权和团队合作的强大文化。这使我们能够解决棘手的技术和业务问题和机会,挑战传统智慧,为我们的客户提供价值,并建立相对于现有公司和其他进入者的强大竞争优势。 |
• | 更加关注气候变化、环境、社会和公司治理(“ESG”)和可持续性:社会上越来越多地意识到需要减少能源使用,减轻或扭转人类对气候变化的影响,以及减少建筑能耗的监管压力越来越大。View的智能玻璃面板和产品有助于减少建筑物的能源使用量,并以积极和实质性的方式为建筑物业主和居住者的ESG、LEED和能源倡议做出贡献。 |
• | 越来越关注建筑物内的人类健康:基于科学知识和社会对更健康生活的普遍趋势,我们相信,建筑师、开发商和建筑物所有者越来越关注房地产行业建造更健康的建筑物。这个 新冠肺炎 流行病只会增加更广泛的社会对室内环境状况的认识 |
包括更多地关注空气质量如何影响人类健康。独立研究表明,View的产品改善了建筑物中人的健康和健康。 |
• | 更好的乘员体验:我们相信,人们对室内环境和工作空间的舒适性、健康和体验的期望越来越高。人类90%的时间在建筑物里,相比之下,只有5%的时间在汽车里。然而,相比之下,房地产行业在过去几十年里几乎没有经历过什么创新。独立研究表明,自然光和景观是员工最想要的便利设施之一,租户为拥有这些功能的建筑支付更高的租金。我们通过智能玻璃面板和产品增强自然光和景观,我们预计这将成为市场增长的强劲驱动力。 |
• | 对智能建筑不断增长的需求:我们认为,社会变化和客户需求、以合理价格获得高性能传感器和电子产品以及软件、机器学习和人工智能的进步等因素共同推动了对智能建筑的需求。我们处于有利地位,可以通过智能建筑平台利用这些趋势,并且可以向该平台添加越来越多的智能建筑产品组合。 |
• | 技术创新; |
• | 能够高效、高效地集成多个系统; |
• | 产品性能; |
• | 产品质量、耐用性、价格; |
• | 执行记录;以及 |
• | 制造效率。 |
• | 令人信服的成熟产品和不断增长的装机量:我们的技术获得了专利,功能齐全,经过验证,北美主要市场的安装数量不断增加,推动了产品知名度的提高和房地产生态系统的兴趣。我们预计,随着我们的安装基数继续增长,这一趋势将会加快。 |
• | 新产品介绍:我们大幅扩大了产品组合,并向市场推出了几款智能建筑产品。除了我们认为可能采用这些产品的强大现有安装基础外,我们还预计对我们智能建筑产品的浓厚兴趣将加快View Smart Glass和Smart Building Platform的采用。 |
• | 扩大销售渠道:我们计划通过与房地产经纪人建立业务关系,在建筑物业主和租户中提高认识和教育,使他们认识到我们公司的重大好处。鉴于北美有大量的商业房地产经纪人,这样的业务安排有可能显著提高我们公司、我们的产品和我们的利益的知名度和认可度成倍增加。 |
• | 深化交付生态系统关系:在将View Smart Glass和View Smart Building Platform安装到4000多万平方英尺的重大规模和显赫建筑的过程中,我们与建筑交付生态系统的成员建立了牢固的关系,包括建筑师、总承包商、玻璃工和低压电工。我们将继续专注于与这些合作伙伴发展更牢固的关系,以促进顺利执行和积极势头。 |
• | 扩展到新的地区:我们目前的大部分业务来自北美的特定市场。我们相信我们的解决方案将具有普遍的吸引力,并预计将有巨大的增长机会,在北美其他地区和世界各地的国际市场扩大我们的业务。 |
• | 为新的应用和行业服务:我们相信,在汽车应用中使用智能玻璃解决方案会带来显著的好处,例如车窗和玻璃屋顶可以根据阳光、手机和计算机、可穿戴设备、混合和增强现实应用以及其他行业进行自动调整。我们预计在未来为这些应用程序提供服务。 |
(1) | 本公司承认违反《美国法典》第33篇第1319(C)(1)(A)条,在未事先获得处理许可的情况下疏忽地向POTW排放废水的单一轻罪指控; |
(2) | 该公司在三年期间向联邦政府支付300万美元的罚款,等额分期付款100万美元; |
(3) | 本公司根据《美国法典》第18编第3013(A)(1)(B)条向联邦政府支付125美元的特别评估; |
(4) | 该公司与MCEQ签订了一份单独的民事协议订单,要求支付单独的民事罚款150万美元; |
(5) | 公司单独向DCRUA支付50万美元的社区服务费,用于在签订认罪协议后30天内扩大密西西比州德索托的废水处理能力; |
(6) | 公司实施符合国际标准化组织14001:2015年标准的环境管理体系或美国环境保护局批准的类似环境管理体系,预计将产生300万美元的咨询和人员费用; |
(7) | 该公司执行商定的废水减少计划,预计将产生大约200万美元的资本支出,用于安装废水处理和回收系统; |
(8) | 本公司从MDEQ获得预处理许可证,或与MCEQ签订商定的订单并遵守该商定的订单运营,直到获得许可证; |
(9) | 公司从DCRUA和橄榄分公司获得废水排放许可,或与DCRUA和橄榄分公司签订与与MCEQ签订的任何商定订单一致的同意/合规令或协议,并遵守该等同意/合规令或协议运营,直至获得许可为止;以及 |
(10) | 公司同意缓刑三年。 |
• | 中空玻璃单元;它是带有微米半导体(或电致变色)涂层的双层或三层玻璃。 |
• | 网络基础设施;由控制器、连接器、传感器和布线组成。 |
• | 软件:包括预测算法、人工智能、远程管理工具,以及面向用户的iOS和Android应用程序,以控制玻璃的色调。 |
• | 优化整个建筑智能立面(或数字皮肤)的设计、美学、能源性能和成本,而不仅仅是一个组件(智能玻璃),从而使客户和我们的公司都受益。 |
• | 将窗口选择和购买决策提升到客户和决策者,他们对项目有更全面的看法,并能够更好地就我们的智能建筑平台提供的所有好处做出明智的决策。 |
• | 加快将新技术整合到建筑结构中。如今,这包括将环境质量传感器和身临其境的、透明的高清显示器集成到智能窗口中。重要的是,我们的智能外墙设计使未来的硬件和软件升级成为建筑基础设施。 |
• | 我们相信,随着现有建筑和新建筑融入更多技术和互联产品,提供数字、互联立面和智能建筑平台将带来未来的商业机会和定价模式。 |
• | 查看网络。我们的下一代控制、软件和服务(“CS”)是一种云连接的网络基础设施产品,为View的智能玻璃产品提供支持,并可以整合和支持来自View和其他公司的其他智能建筑设备。这种高带宽数据和低压电力网络作为智能建筑平台的主干,通过在建筑物的生命周期内添加新功能来提供面向未来的功能。 |
• | 查看身临其境的显示。我们的透明、数字、交互式表面产品 透明的, 高清晰度直接显示在智能窗口上。 |
• | 观感。能够测量和优化光线、湿度、温度、空气质量、灰尘和噪音的模块,以改善乘员健康。 |
• | 查看安全边缘。我们的 即插即用 边缘到云 |
• | 查看远程访问。我们的安全访问门户,使IT团队能够为供应商和技术人员提供对建筑网络和设备的安全、可审计、有时限的远程访问,从而降低维护智能建筑的成本和网络安全风险。 |
• | 查看建筑性能。我们的可配置应用程序和 基于Web的 一种工具,使建筑管理人员能够通过整合自不同的酒店内 和基于云的系统。 |
• | 查看工作场所体验。我们的可配置应用程序和 基于Web的 一种工具,通过揭示与建筑健康、空间利用和工作场所运营相关的可行见解,使企业设施经理能够创建更健康、更高效和更有生产力的工作场所。 |
• | 技术创新; |
• | 能够高效、高效地集成多个系统; |
• | 产品性能; |
• | 产品质量、耐用性、价格; |
• | 执行记录;以及 |
• | 制造效率。 |
截至6月30日的三个月, |
截至6月30日的六个月, |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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金额 |
的百分比 收入 |
金额 |
的百分比 收入 |
金额 |
的百分比 收入 |
金额 |
的百分比 收入 |
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收入 |
$ | 16,316 | 100.0 | % | $ | 16,926 | 100.0 | % | $ | 33,328 | 100.0 | % | $ | 26,695 | 100.0 | % | ||||||||||||||||
成本和支出: |
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收入成本 |
39,531 | 242.3 | % | 49,610 | 293.1 | % | 80,093 | 240.3 | % | 85,789 | 321.4 | % | ||||||||||||||||||||
研发 |
20,908 | 128.1 | % | 21,040 | 124.3 | % | 40,603 | 121.8 | % | 37,610 | 140.9 | % | ||||||||||||||||||||
销售、一般和管理 |
40,755 | 249.8 | % | 34,633 | 204.6 | % | 83,714 | 251.2 | % | 56,333 | 211.0 | % | ||||||||||||||||||||
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总成本和费用 |
101,194 | 620.2 | % | 105,283 | 622.0 | % | 204,410 | 613.3 | % | 179,732 | 673.3 | % | ||||||||||||||||||||
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运营亏损 |
(84,878 | ) | (520.2 | )% | (88,357 | ) | (522.0 | )% | (171,082 | ) | (513.3 | )% | (153,037 | ) | (573.3 | )% | ||||||||||||||||
利息和其他费用(收入),净额 |
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利息支出,净额 |
69 | 0.4 | % | 316 | 1.9 | % | 266 | 0.8 | % | 5,619 | 21.0 | % | ||||||||||||||||||||
其他费用(收入),净额 |
(187 | ) | (1.1 | )% | 4,978 | 29.4 | % | 141 | 0.4 | % | 6,420 | 24.0 | % | |||||||||||||||||||
(收益)公允价值变动损失,净额 |
(1,904 | ) | (11.7 | )% | 2,065 | 12.2 | % | (6,285 | ) | (18.9 | )% | (5,348 | ) | (20.0 | )% | |||||||||||||||||
债务清偿损失 |
— | — | % | — | — | % | — | — | % | 10,018 | 37.5 | % | ||||||||||||||||||||
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利息和其他费用(收入),净额 |
(2,022 | ) | (12.4 | )% | 7,359 | 43.5 | % | (5,878 | ) | (17.6 | )% | 16,709 | 62.6 | % | ||||||||||||||||||
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计提所得税前亏损 |
(82,856 | ) | (507.8 | )% | (95,716 | ) | (565.5 | )% | (165,204 | ) | (495.7 | )% | (169,746 | ) | (635.9 | )% | ||||||||||||||||
所得税拨备 |
30 | 0.2 | % | 4 | — | % | 54 | 0.2 | % | 9 | — | % | ||||||||||||||||||||
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净亏损和综合亏损 |
$ | (82,886 | ) | (508.0 | )% | $ | (95,720 | ) | (565.5 | )% | $ | (165,258 | ) | (495.9 | )% | $ | (169,755 | ) | (635.9 | )% | ||||||||||||
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截至6月30日的三个月, |
截至6月30日的六个月, |
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2022 |
2021 |
更改(美元) |
更改(%) |
2022 |
2021 |
更改(美元) |
更改(%) |
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智能玻璃 |
$ | 4,306 | $ | 11,580 | $ | (7,274 | ) | (62.8 | )% | $ | 9,489 | $ | 19,795 | $ | (10,306 | ) | (52.1 | )% | ||||||||||||||
占总收入的百分比 |
26.4 | % | 68.4 | % | 28.5 | % | 74.2 | % | ||||||||||||||||||||||||
智能建筑平台 |
9,055 | 5,136 | 3,919 | 76.3 | % | 18,261 | 5,136 | 13,125 | 255.5 | % | ||||||||||||||||||||||
占总收入的百分比 |
55.5 | % | 30.3 | % | 54.8 | % | 19.2 | % | ||||||||||||||||||||||||
智能建筑技术 |
2,955 | 210 | 2,745 | 1,307.1 | % | 5,578 | 1,764 | 3,814 | 216.2 | % | ||||||||||||||||||||||
占总收入的百分比 |
18.1 | % | 1.2 | % | 16.7 | % | 6.6 | % | ||||||||||||||||||||||||
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总计 |
$ | 16,316 | $ | 16,926 | $ | (610 | ) | (3.6 | )% | $ | 33,328 | $ | 26,695 | $ | 6,633 | 24.8 | % | |||||||||||||||
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截至6月30日的三个月, |
截至6月30日的六个月, |
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2022 |
2021 |
更改(美元) |
更改(%) |
2022 |
2021 |
更改(美元) |
更改(%) |
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美国 |
$ | 14,825 | $ | 12,053 | $ | 2,772 | 23.0 | % | $ | 31,109 | $ | 21,718 | $ | 9,391 | 43.2 | % | ||||||||||||||||
占总收入的百分比 |
90.9 | % | 71.2 | % | 93.3 | % | 81.4 | % | ||||||||||||||||||||||||
加拿大 |
1,443 | 4,403 | (2,960 | ) | (67.2 | )% | 2,161 | 4,507 | (2,346 | ) | (52.1 | )% | ||||||||||||||||||||
占总收入的百分比 |
8.8 | % | 26.0 | % | 6.5 | % | 16.9 | % | ||||||||||||||||||||||||
其他 |
48 | 470 | (422 | ) | (89.8 | )% | 58 | 470 | (412 | ) | (87.7 | )% | ||||||||||||||||||||
占总收入的百分比 |
0.3 | % | 2.8 | % | 0.2 | % | 1.8 | % | ||||||||||||||||||||||||
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总计 |
$ | 16,316 | $ | 16,926 | $ | (610 | ) | (3.6 | )% | $ | 33,328 | $ | 26,695 | $ | 6,633 | 24.8 | % | |||||||||||||||
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截至6月30日的三个月, |
截至6月30日的六个月, |
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2022 |
2021 |
更改(美元) |
更改(%) |
2022 |
2021 |
更改(美元) |
更改(%) |
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收入成本 |
$ | 39,531 | $ | 49,610 | $ | (10,079 | ) | (20.3 | )% | $ | 80,093 | $ | 85,789 | $ | (5,696 | ) | (6.6 | )% |
• | 新合同应计损失减少1220万美元, |
• | 由于收入下降,智能窗产品成本降低了约300万美元, |
• | 由于有利的工厂产量,材料成本降低了约180万美元, |
• | 因实际成本超过已确认收入而应计合同损失减少130万美元,以抵消生产和交付智能建筑平台产品所发生的实际成本超过已确认收入的金额;以及 |
• | 基于股票的薪酬支出减少了100万美元。 |
• | 用于交付智能建筑平台产品的增加的分包商费用530万美元, |
• | 期末未售出的原材料和产成品的库存减值增加360万美元; |
• | 由于公司在2021年下半年扩大了工厂产能,工厂运营成本增加了170万美元,导致2022年上半年的成本比2021年上半年更高。 |
• | 新合同应计损失减少1180万美元, |
• | 因实际费用超过已确认收入而应计合同损失减少530万美元,抵消了智能建筑平台产品生产和交付过程中实际费用超过已确认收入的数额; |
• | 安装后客户支持费用减少590万美元,主要是因为在2021年上半年记录了480万美元的费用,这些费用与向客户承诺的与先前讨论的质量问题相关的IGU故障有关的具体履行义务有关, |
• | 由于收入下降,智能窗产品成本下降了约370万美元, |
• | 由于有利的工厂产量,材料成本降低了约280万美元, |
• | 股票薪酬支出减少150万美元,以及 |
• | 一次累积 迎头赶上 对先前记录的应计合同损失90万美元进行调整。 |
• | 随着公司在2021年下半年扩大工厂产能,工厂运营成本增加了750万美元,导致2022年上半年的成本比2021年上半年更高, |
• | 1,080万美元用于交付智能建筑平台产品的增加的分包商成本,以及 |
• | 原材料和产成品在期末未售出的较高水平的库存减值930万美元。 |
截至6月30日的三个月, |
截至6月30日的六个月, |
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2022 |
2021 |
更改(美元) |
更改(%) |
2022 |
2021 |
更改(美元) |
更改(%) |
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研发 |
$ | 20,908 | $ | 21,040 | $ | (132 | ) | (0.6 | )% | $ | 40,603 | $ | 37,610 | $ | 2,993 | 8.0 | % |
截至6月30日的三个月, |
截至6月30日的六个月, |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
更改(美元) |
更改(%) |
2022 |
2021 |
更改(美元) |
更改(%) |
|||||||||||||||||||||||||
销售、一般和行政 |
$ | 40,755 | $ | 34,633 | $ | 6,122 | 17.7 | % | $ | 83,714 | $ | 56,333 | $ | 27,381 | 48.6 | % |
截至6月30日的三个月, |
截至6月30日的六个月, |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2022 |
2021 |
更改(美元) |
更改(%) |
2022 |
2021 |
更改(美元) |
更改(%) |
|||||||||||||||||||||||||
利息支出,净额 |
$ | 69 | $ | 316 | $ | (247 | ) | (78.2 | )% | $ | 266 | $ | 5,619 | $ | (5,353 | ) | (95.3 | )% | ||||||||||||||
其他费用(收入),净额 |
(187 | ) | 4,978 | (5,165 | ) | (103.8 | )% | 141 | 6,420 | (6,279 | ) | (97.8 | )% | |||||||||||||||||||
(收益)公允价值变动损失,净额 |
(1,904 | ) | 2,065 | (3,969 | ) | (192.2 | )% | (6,285 | ) | (5,348 | ) | (937 | ) | 17.5 | % | |||||||||||||||||
债务清偿损失 |
$ | — | $ | — | $ | — | * | $ | — | $ | 10,018 | $ | (10,018 | ) | * |
* | 没有意义 |
截至12月31日的财年, |
||||||||||||||||||||||||
2021 |
2020 (如上文所述) |
2019 (如上文所述) |
||||||||||||||||||||||
金额 |
销售额净额百分比 |
金额 |
销售额净额百分比 |
金额 |
销售额净额百分比 |
|||||||||||||||||||
收入 |
$ | 74,007 | 100.0 | % | $ | 32,926 | 100.0 | % | $ | 23,955 | 100.0 | % | ||||||||||||
成本和支出: |
||||||||||||||||||||||||
收入成本 |
194,714 | 263.1 | % | 120,634 | 366.4 | % | 203,732 | 850.5 | % | |||||||||||||||
研发 |
93,477 | 126.3 | % | 68,822 | 209.0 | % | 74,850 | 312.5 | % | |||||||||||||||
销售、一般和管理 |
131,214 | 177.3 | % | 73,958 | 224.6 | % | 73,530 | 307.0 | % | |||||||||||||||
合法和解的收入 |
— | — | % | — | — | % | (22,500 | ) | (93.9 | )% | ||||||||||||||
|
|
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|
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|||||||||||||
总成本和费用 |
419,405 | 566.7 | % | 263,414 | 800.0 | % | 329,612 | 1376.0 | % | |||||||||||||||
运营亏损 |
(345,398 | ) | (466.7 | )% | (230,488 | ) | (700.0 | )% | (305,657 | ) | (1276.0 | )% | ||||||||||||
利息和其他收入(费用),净额: |
||||||||||||||||||||||||
利息收入 |
65 | 0.1 | % | 499 | 1.5 | % | 5,591 | 23.3 | % | |||||||||||||||
利息支出 |
(5,954 | ) | (8.0 | )% | (26,820 | ) | (81.5 | )% | (10,594 | ) | (44.2 | )% | ||||||||||||
其他费用,净额 |
(6,355 | ) | (8.6 | )% | (32 | ) | (0.1 | )% | (108 | ) | (0.5 | )% | ||||||||||||
公允价值变动损益净额 |
24,290 | 32.8 | % | 7,155 | 21.7 | % | 1,750 | 7.3 | % | |||||||||||||||
债务清偿损失 |
(10,018 | ) | (13.5 | )% | — | — | % | (3,040 | ) | (12.7 | )% | |||||||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
利息和其他收入(费用),净额 |
2,028 | 2.7 | % | (19,198 | ) | (58.3 | )% | (6,401 | ) | (26.7 | )% | |||||||||||||
|
|
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|||||||||||||
所得税未计提收益(准备)前亏损 |
(343,370 | ) | (464.0 | )% | (249,686 | ) | (758.3 | )% | (312,058 | ) | (1302.7 | )% | ||||||||||||
所得税优惠(拨备) |
392 | 0.5 | % | (40 | ) | (0.1 | )% | (51 | ) | (0.2 | )% | |||||||||||||
|
|
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|||||||||||||
净亏损和综合亏损 |
$ | (342,978 | ) | (463.4 | )% | $ | (249,726 | ) | (758.4 | )% | $ | (312,109 | ) | (1302.9 | )% |
截至12月31日的财年, |
||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
智能玻璃 |
$ | 41,740 | $ | 32,926 | $ | 23,955 | ||||||
占总收入的百分比 |
56.4 |
% |
100.0 |
% |
100.0 |
% | ||||||
智能建筑平台 |
28,686 | — | — | |||||||||
占总收入的百分比 |
38.8 |
% |
— |
% |
— |
% | ||||||
智能建筑技术 |
3,581 | — | — | |||||||||
占总收入的百分比 |
4.8 |
% |
— |
% |
— |
% | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
总计 |
$ | 74,007 | $ | 32,926 | $ | 23,955 | ||||||
|
|
|
|
|
|
截至12月31日的财年, |
||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
美国 |
$ | 63,519 | $ | 30,690 | $ | 19,394 | ||||||
占总收入的百分比 |
85.8 |
% |
93.2 |
% |
81.0 |
% | ||||||
加拿大 |
9,555 | 1,351 | 4,474 | |||||||||
占总收入的百分比 |
12.9 |
% |
4.1 |
% |
18.7 |
% | ||||||
其他 |
933 | 885 | 87 | |||||||||
占总收入的百分比 |
1.3 |
% |
2.7 |
% |
0.4 |
% | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
总计 |
$ | 74,007 | $ | 32,926 | $ | 23,955 | ||||||
|
|
|
|
|
|
截至12月31日的财年, |
||||||||||||||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||||||||
金额 |
销售额净额百分比 |
金额 |
销售额净额百分比 |
金额 |
销售额净额百分比 |
|||||||||||||||||||
收入成本 |
$ | 194,714 | 263.1 | % | $ | 120,634 | 366.4 | % | $ | 203,732 | 850.5 | % |
a. | IGU产量和CSS出货量的增加导致材料成本增加,达到1870万美元。 |
b. | 由于我们工厂生产能力的增加,增加了1380万美元的劳动力和相关的间接成本。我们将工厂从2021年初的两班制提高到四班制,在2021年下半年全天候运行,以支持不断增长的客户需求,并预期2022年及以后产量将继续增长。 |
c. | 我们2021年的收入成本包括截至2021年12月31日尚未完成的工作的估计合同损失2070万美元。这些合同的收入在履行履约义务方面取得进展时确认,收入成本确认等于确认的收入。超过已确认收入的实际成本将计入初始应计亏损,然后减去应计亏损。我们估计,造成这一应计损失的剩余工作中,约有83.4%将于2022年完成。 |
d. | 与我们聘请来协助交付新的智能建筑平台产品的分包商相关的成本导致2021年的收入成本增加了1700万美元。 |
a. | 保修责任准备金减少4960万美元,主要与2019年记录的一项具体保修责任有关。见下文的关键会计政策及估计,以及注册说明书内其他地方的“综合财务报表附注”附注1,本招股说明书是该附注的一部分,以供进一步讨论本公司的保证负债。 |
b. | 客户支持费用减少1,550万美元,其中包括因努力降低成本而减少的客户支持费用790万美元,以及由于将 |
从履行与客户收入合同项下的业绩义务相关的活动到开展销售和营销支持活动的资源。在截至2020年12月31日的一年中,资源的重新分配是由于客户支持组织的范围扩大到营销和销售活动,如销售支持、客户教育、现场访问和产品优化。这一点在以下方面得到了强调 新冠肺炎 导致我们客户现场的建设项目延误,鉴于以下情况,此类活动被认为是必要的新冠肺炎。 |
c. | 生产成本减少1,600万美元,主要是由于截至2019年12月31日的年度内生产某些未售出的标准库存单位所致的1,420万美元。其他由为满足客户订单而制造的产品组合造成的850万美元的下降,主要被670万美元的库存准备金增加所抵消,以将期末库存调整为可变现净值。 |
截至12月31日的财年, |
||||||||||||||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||||||||
金额 |
销售额净额百分比 |
金额 |
销售额净额百分比 |
金额 |
销售额净额百分比 |
|||||||||||||||||||
研发 |
$ | 93,477 | 126.3 | % | $ | 68,822 | 209.0 | % | $ | 74,850 | 312.5 | % |
截至12月31日的财年, |
||||||||||||||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||||||||
金额 |
销售额净额百分比 |
金额 |
销售额净额百分比 |
金额 |
销售额净额百分比 |
|||||||||||||||||||
销售、一般和行政 |
$ | 131,214 | 177.3 | % | $ | 73,958 | 224.6 | % | $ | 73,530 | 307.0 | % |
截至12月31日的财年, |
||||||||||||||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||||||||
金额 |
销售额净额百分比 |
金额 |
销售额净额百分比 |
金额 |
销售额净额百分比 |
|||||||||||||||||||
利息收入 |
$ | 65 | 0.1 | % | $ | 499 | 1.5 | % | $ | 5,591 | 23.3 | % | ||||||||||||
利息支出 |
(5,954 | ) | (8.0 | )% | (26,820 | ) | (81.5 | )% | (10,594 | ) | (44.2 | )% | ||||||||||||
其他费用,净额 |
(6,355 | ) | (8.6 | )% | (32 | ) | (0.1 | )% | (108 | ) | (0.5 | )% | ||||||||||||
公允价值变动收益,净额 |
24,290 | 32.8 | % | $ | 7,155 | 21.7 | % | $ | 1,750 | 7.3 | % | |||||||||||||
债务清偿损失 |
$ | (10,018 | ) | (13.5 | )% | $ | — | — | % | $ | (3,040 | ) | (12.7 | )% |
截至6月30日的六个月, |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
用于经营活动的现金净额 |
$ | (153,248 | ) | $ | (125,168 | ) | ||
用于投资活动的现金净额 |
(13,736 | ) | (5,820 | ) | ||||
融资活动提供(用于)的现金净额 |
$ | (999 | ) | $ | 516,122 |
截至12月31日的财年, |
||||||||||||
2021 |
2020 (如上文所述) |
2019 (如上文所述) |
||||||||||
用于经营活动的现金净额 |
(261,313 | ) | (165,690 | ) | (234,015 | ) | ||||||
用于投资活动的现金净额 |
(31,037 | ) | (4,772 | ) | (152,659 | ) | ||||||
融资活动提供的现金净额 |
515,200 | 96,481 | 399,170 |
截至12月31日的财年, |
||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
预期波动率 |
53.0% |
70% |
49%-70% |
|||||||||
预期期限(年) |
6.0 |
5.4-6.7 |
5.6-6.7 |
|||||||||
预期股息 |
0% |
0% |
0% |
|||||||||
无风险利率 |
1.07% |
0.4%-1.5% |
1.5%-2.5% |
• | 由独立第三方专家对我们的普通股进行估值; |
• | 我们的可转换优先股相对于我们普通股的价格、权利、优惠和特权; |
• | 我们向第三方投资者出售普通股或可转换优先股所支付的价格; |
• | 对于我们于年回购的股份 一臂长 交易记录; |
• | 我们的普通股本身就缺乏市场性; |
• | 我们的实际经营业绩和财务业绩; |
• | 我们目前的业务状况和预测; |
• | 关键人员的聘用和我们的管理经验; |
• | 公司的历史和新产品的推出情况; |
• | 我们的发展阶段; |
• | 在当时的市场条件下,实现流动性事件的可能性,如首次公开募股(IPO)、合并或收购我们的公司; |
• | 可比上市公司的经营和财务表现;以及 |
• | 美国和全球资本市场状况以及整体经济状况。 |
CEO选项 授奖 |
军官回复单位 |
|||||||
预期股价 |
$ | 9.19 | $ | 9.19 | ||||
预期波动率 |
54.0% | 56.0% | ||||||
无风险利率 |
1.59% | 0.60% | ||||||
预期期限(年) |
10.0 | 4.0 | ||||||
预期股息 |
0% | 0% | ||||||
因缺乏适销性而打折 |
20% | 不适用 |
6月30日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
March 8, 2021 (截止日期) |
||||||||||
股票价格 |
$ | 1.62 | $ | 3.91 | $ | 9.19 | ||||||
预期波动率 |
62.25% | 52.50% | 29.20% | |||||||||
无风险利率 |
3.00% | 1.12% | 0.86% | |||||||||
预期期限(以年为单位) |
3.7 | 4.2 | 5.0 | |||||||||
预期股息 |
0% | 0% | 0% |
• | 我们没有设计或维护符合我们会计和报告要求的有效内部控制环境。具体地说,我们没有足够的人员配备 |
具备适当程度的会计知识及经验以适当分析、记录及披露与我们的会计及报告要求相称的会计事项,并缺乏相关的内部控制以满足我们的会计及财务报告要求。此外,我们没有表现出对诚信和道德价值观的承诺。这些重大弱点导致了以下其他重大弱点: |
• | 我们没有针对重大错误陈述的风险设计或保持有效的控制,包括设计和维护正式的会计政策、程序以及对重要账户和披露的控制,以实现完整、准确和及时的财务会计、报告和披露,包括关于收入和应收账款、库存、股权和衍生负债、保修相关义务、租赁安排、财产、厂房和设备、基于股票的补偿,以及 期末 财务报告。 |
• | 我们没有设计或维持对与编制财务报表有关的信息系统的信息技术(“IT”)一般控制的有效控制。具体地说,我们没有设计或维护:(I)与我们的财务报告相关的财务系统的程序变更管理控制,以确保影响财务IT应用程序和基础会计记录的信息技术程序和数据更改得到适当识别、测试、授权和实施;(Ii)用户访问控制,以确保适当的职责分工,并充分限制适当人员对财务应用程序、程序和数据的用户和特权访问;(Iii)计算机操作控制,以确保适当地识别和监控系统之间的关键数据接口,授权和监控数据备份,并测试恢复;以及(Iv)程序开发的测试和审批控制,以确保新的软件开发与业务和IT需求保持一致。 |
• | 我们正在设计和实施新的控制活动,以应对我们重要业务流程的重大错报风险,包括收入和应收账款、库存、股权和衍生债务、保修相关义务、租赁安排、财产、厂房和设备、基于股票的薪酬和 期末 财务报告。 |
• | 在独立顾问的协助下,我们正在对我们的财务报告风险领域、相关的审查程序和其他控制措施进行全面评估,以实现准确和及时的报告,包括以下方面: |
• | 每个报告期的保修准备金核算和应计费用的准确性,包括预测未来估计故障和费用的统计模型的充分性; |
• | 现有的披露委员会结构、惯例和章程,以及我们内部控制和程序的充分性。 |
• | 在独立顾问的协助下,我们对会计/财务职能中我们现有的技术会计能力和资源进行了全面审查,指出会计组织中目前有临时资源的某些职位需要长期填补。 |
• | 我们的新首席会计官于2021年6月受聘,拥有强大的会计专业知识和审计经验,于2021年11月8日被任命为临时首席财务官,并于2022年2月17日被任命为常任首席财务官。 |
• | 我们设立了一个直接向审计委员会报告内部审计的副总裁职位,目前正在招聘该职位。 |
• | 董事会修订了我们的 附例 将董事会主席和首席执行官的角色分开。此外,它还设立了执行主席的职位,其职责如我们的附例 在董事会的指导下服务,并由一名具有丰富上市公司经验的个人担任,以协助我们的首席执行官并专注于加强我们的财务和会计职能,包括财务报表报告。哈罗德·休斯从2021年11月8日开始担任执行主席一职,直到2022年2月22日辞职。2022年2月23日,Toby·科斯格罗夫被任命为董事会独立主席。作为董事会主席的科斯格罗夫先生以及作为审计委员会主席的戈姆莱先生以及董事会的其他独立成员将继续协助我们的首席执行官和管理层加强我们的财务和会计职能。 |
• | 管理层已经并将继续向会计和财务部门的成员提供定期培训,内容涉及适当的审计师沟通、不当会计行为的识别,以及员工可以使用的各种手段,以匿名方式报告潜在的不当会计和不道德行为,而不会产生后果。 |
• | 管理层将继续努力建立或加强具体的程序和控制,以便对财务报告的准确性和完整性提供合理保证。这些工作包括: |
• | 集中制定、监督和监测所有关键会计领域的会计政策和标准化程序,包括涉及管理层判断和自由裁量权的领域; |
• | 执行和澄清在世界各地适用的关于设立、增加和释放应计负债和其他资产负债表准备金账户的具体会计和财务政策; |
• | 设立收入确认会计资源职能,以协调复杂的收入确认事项,并就加强和标准化收入确认会计程序的控制和程序的设计提供监督和指导; |
• | 围绕每季度的完成和审查改进流程和程序 次级认证 函件中,我们的各个企业和财务负责人就其提交的财务业绩的准确性和完整性作出全面和完整的陈述,并承担责任;以及 |
• | 加强流程和控制的开发、沟通和监控,以确保作为标准化程序的一部分执行、记录和审查适当的对账。 |
• | 管理层将投资于设计和实施与我们业务和财务报告要求的复杂性相称的更多和增强的信息技术系统和用户应用程序。预计这些投资将通过减少对人工流程、主观假设和管理裁量的需要,减少错误和遗漏的机会,以及减少对人工控制的依赖来检测和纠正会计和财务报告的不准确,从而提高我们财务报告的可靠性。 |
• | 管理层将再次强调我们就道德热线的可用性向所有员工进行的沟通,各级员工可以通过该热线匿名提交信息或表达对他们已意识到或观察到的会计、财务报告或其他违规行为的担忧。此外,这些沟通将强调存在和可供所有员工使用的其他报告渠道或论坛,如管理层、人力资源代表、法律部,并与我们的首席财务官或审计委员会直接联系。 |
名字 |
年龄 |
职位 | ||
拉奥·穆尔普里 |
53 | 董事首席执行官兼首席执行官 | ||
艾米·里夫斯 |
46 | 首席财务官 | ||
拉胡尔·巴米 |
51 | 首席商务官 | ||
马丁·诺伊曼 |
45 | 首席运营官 | ||
尼特什·特里卡 |
48 | 首席产品官 | ||
安舒·普拉丹 |
44 | 首席技术官 | ||
比尔·克劳斯 |
42 | 首席法务官 | ||
Toby·科斯格罗夫 |
81 | 董事会主席 | ||
奈杰尔·戈姆利 |
48 | 董事 | ||
朱莉·拉尔森-格林 |
60 | 董事 | ||
丽莎·皮卡德 |
52 | 董事 |
董事会多元化矩阵(截至2022年6月30日) | ||||||||||||||||
董事总数 |
5 | |||||||||||||||
女性 |
男性 |
非二进制 |
没有透露 性别 |
|||||||||||||
第一部分:性别认同 |
||||||||||||||||
董事 |
2 | 3 | — | — | ||||||||||||
第二部分:人口统计背景 |
||||||||||||||||
非裔美国人或黑人 |
— | — | — | — | ||||||||||||
阿拉斯加原住民或原住民 |
— | — | — | — | ||||||||||||
亚洲人 |
— | 1 | — | — | ||||||||||||
西班牙裔或拉丁裔 |
— | — | — | — | ||||||||||||
夏威夷原住民或太平洋岛民 |
— | — | — | — | ||||||||||||
白色 |
2 | 2 | — | — | ||||||||||||
两个或两个以上种族或民族 |
— | — | — | — | ||||||||||||
LGBTQ+ |
— | |||||||||||||||
没有透露人口统计背景 |
— |
• | 协助董事会监督:(1)我们的会计和财务报告程序,(2)我们财务报表的质量和完整性以及对这些财务报表的审计,(3)遵守法律和法规的要求,(4)我们独立注册会计师事务所的资格和独立性,以及(5)我们内部审计职能的设计和实施(如果适用); |
• | 为编制或发布审计报告或执行其他审计、审查或见证服务而聘用、补偿、保留和监督任何注册会计师事务所的工作; |
• | 审查和批准我们的独立审计师的年度聘书,包括其中所载的拟议费用,以及所有审计和允许的 非审计 我们与我们的独立审计师之间的接触和关系; |
• | 审查我们的独立审计师的业绩; |
• | 至少每年获取和审查我们的独立审计师的报告,该报告描述(I)独立审计师的内部质量控制程序和(Ii)独立审计师最近的内部质量控制程序或同行审查或政府或专业当局在过去五年内就独立审计师进行的一项或多项独立审计提出的任何重大问题,以及为处理任何此类问题而采取的任何步骤; |
• | 评估独立核数师的独立性,包括审查独立核数师与我们的关系,以及任何可能影响独立核数师客观性和独立性的披露关系或服务; |
• | 监督独立审计师遵守美国证券交易委员会审计合伙人轮换要求的情况; |
• | 监督我们对美国证券交易委员会员工利益冲突要求的遵守情况; |
• | 监督我们在关联方交易政策中的政策和程序,并审查根据该政策需要批准或批准的拟议交易或交易过程;以及 |
• | 审查法律和监管事项,包括可能对我们的财务报表产生重大影响的任何事项。 |
• | 每年评价首席执行官的业绩,并根据我们的高管薪酬计划的目标和目的,根据这一评价向董事会提出关于首席执行官薪酬的建议; |
• | 监督我们的薪酬和员工福利计划和实践,包括我们的高管和董事薪酬计划,以及我们的激励性薪酬和基于股权的计划; |
• | 至少每年审查我们的高管薪酬计划,以及与这些计划有关的目标和目的,并建议任何适当的修订或新的高管薪酬计划; |
• | 审查我们的薪酬讨论和分析,以包含在我们的年度委托书或年度报告中 10-K 向美国证券交易委员会备案; |
• | 按照美国证券交易委员会的规章制度准备薪酬委员会报告,以包含在我们的年度委托书或年度报告中 10-K; 和 |
• | 审查已授予或将授予我们高管的任何额外福利或其他个人福利。 |
• | 根据董事会批准的标准,确定并向董事会推荐有资格担任View董事的个人; |
• | 根据董事会批准的标准,协助寻找、招聘并在适当情况下面试董事的候选人以填补董事会的职位; |
• | 至少每年检讨董事会通过的企业管治指引,并向董事会建议任何更改; |
• | 监督董事会及其各委员会的年度自我评估过程,并向董事会提出任何修改建议;以及 |
• | 考虑任何其他不时出现的企业管治问题,并向董事会提出适当的建议。 |
• | 担任董事会成员每年75000美元; |
• | 作为董事会独立首席董事的服务,每年20,000美元; |
• | 担任审计委员会主席每年20000美元; |
• | 担任审计委员会成员每年10000美元; |
• | 担任薪酬委员会主席,每年15000美元; |
• | 担任薪酬委员会成员每年7500美元; |
• | 担任提名及企业管治委员会主席,每年10,000元;以及 |
• | 提名和公司治理委员会成员的年薪5,000美元。 |
名字 |
赚取或支付的费用 现金单位(美元) |
股票奖励(美元) 1 |
总计(美元) |
|||||||||
现任董事: |
||||||||||||
Toby·科斯格罗夫 |
71,318 | 199,996 | 271,314 | |||||||||
丽莎·皮卡德 |
73,356 | 199,996 | 273,352 | |||||||||
朱莉·拉尔森-格林 |
41,815 | 199,996 | 241,811 | |||||||||
奈杰尔·戈姆利 |
73,356 | 199,996 | 273,352 | |||||||||
前董事: |
||||||||||||
哈罗德·休斯 2 |
95,740 | 599,996 | 695,736 | |||||||||
汤姆·莱珀特 |
91,301 | 499,991 | 591,292 | |||||||||
比尔·维格特 |
18,750 | — | 18,750 |
1 | 在“股票奖励”栏中报告的金额反映了根据FASB ASC主题718计算的RSU奖励的总授予日期公允价值。 |
2 | 这些金额反映了休斯先生在2021年1月1日至2021年11月8日期间作为独立董事服务所获得的补偿。 |
名字 |
期权大奖 未付账款(#) |
RSU奖(#) |
||||||
现任董事: |
||||||||
Toby·科斯格罗夫 |
11,625 | 6,917 | ||||||
丽莎·皮卡德 |
— | 6,917 | ||||||
朱莉·拉尔森-格林 |
— | 11,249 | ||||||
奈杰尔·戈姆利 |
— | 6,917 | ||||||
前董事: |
||||||||
哈罗德·休斯 |
279,000 | 62,242 | ||||||
汤姆·莱珀特 |
284,812 | 48,410 | ||||||
比尔·维格特 |
232,500 | — |
a. | 首席执行官拉奥·穆尔普里(我们的“首席执行官”); |
b. | 首席财务官艾米·里夫斯; |
c. | 首席商务官拉胡尔·巴米; |
d. | 首席产品官Nitesh Trikha;以及 |
e. | 安舒·普拉丹,首席技术官。 |
a. | 前首席财务官Vidul Prakash;以及 |
b. | 哈罗德·休斯,前执行主席。 |
补偿元素 |
目的 |
设计 | ||||||
固定 |
每年一次 | 基本工资 | 认清工作职责,吸引和留住优秀人才 | 固定补偿,以现金支付 | ||||
变量 |
每年一次 | 年度奖励计划 | 专注、激励和奖励实现年度财务和业务目标的高管 | 基于收入和EBITDA业绩的短期现金激励薪酬 | ||||
长期的 |
基于市场的限制性股票单位 | 鼓励留住顶尖人才,促进长期的员工所有制文化 | 基于(一)股票价格达到15美元和20美元的成就,以及(二)四年时间归属的成就 | |||||
长期的 | 股票期权 | 鼓励为股东取得更好的长期业绩,使高管的利益与股东的利益保持一致 | 四年期归属 |
被任命为首席执行官 |
2021年基本工资 |
2020年基本工资 |
百分比增长 1 |
|||||||||
现任被任命的执行干事: |
||||||||||||
拉奥·穆尔普里 |
$ | 500,000 | $ | 500,000 | 0% | |||||||
艾米·里夫斯 |
$ | 350,000 | 不适用 | 不适用 | ||||||||
拉胡尔·巴米 |
$ | 350,000 | $ | 350,000 | 0% | |||||||
安舒·普拉丹 |
$ | 350,000 | $ | 325,000 | 8% | |||||||
尼特什·特里卡 |
$ | 350,000 | $ | 325,000 | 8% | |||||||
前被任命的行政官员: |
||||||||||||
维达尔·普拉卡什 |
$ | 350,000 | $ | 350,000 | 0% | |||||||
哈罗德·休斯 |
$ | 250,000 | 不适用 | 不适用 |
1 | 反映了由于Trikha先生和Pradhan先生在2021年4月分别晋升为首席产品官和首席技术官,基本工资从325,000美元增加到350,000美元。反映了由于里夫斯于2021年11月8日晋升为临时首席财务官,基本工资从30万美元增加到35万美元。反映休斯先生于2021年11月8日被任命为执行主席后确定的年薪。 |
2021年CIP目标 |
||||||||
被任命为首席执行官 |
目标支出 2 |
基本工资的百分比 |
||||||
现任被任命的执行干事: |
||||||||
拉奥·穆尔普里 |
$ | 500,000 | 100 | % | ||||
艾米·里夫斯 |
$ | 90,000 | 30 | % | ||||
拉胡尔·巴米 |
$ | 210,000 | 60 | % | ||||
安舒·普拉丹 |
$ | 210,000 | 60 | % | ||||
尼特什·特里卡 |
$ | 210,000 | 60 | % | ||||
前被任命的行政官员: |
||||||||
维达尔·普拉卡什 |
$ | 210,000 | 60 | % | ||||
哈罗德·休斯 1 |
$ | — | — | % |
1 | 休斯先生没有资格参加2021年的CIP。 |
2 | 基于自2021年5月1日起生效的薪资或初始聘用日期。 |
2021年目标 |
||||||||||||
阀值 |
目标 |
最大值 |
||||||||||
收入 |
$ | 50,000,000 | $ | 75,000,000 | $ | 100,000,000 | ||||||
EBITDA |
$ | (225,000,000 | ) | $ | (200,000,000 | ) | $ | (200,000,000 | ) | |||
集合资金 |
50% | 100% | 150% |
2021年绩效结果 |
||||||||
2021年实际情况 |
目标的百分比 |
|||||||
收入 |
$ | 74,007,000 | 98.7 | % | ||||
EBITDA |
$ | (230,021,000 | ) | 85.0 | % | |||
CIP资金 |
$ | — | — | % |
执行主任 |
军官选择(#) |
警官回复单位(#) |
||||||
现任被任命的执行干事: |
||||||||
拉奥·穆尔普里 |
— | 7,500,000 | ||||||
拉胡尔·巴米 |
700,000 | 700,000 | ||||||
安舒·普拉丹 |
700,000 | 700,000 | ||||||
尼特什·特里卡 |
700,000 | 700,000 | ||||||
前被任命的行政官员: |
||||||||
维达尔·普拉卡什 |
1,000,000 | 1,000,000 |
一批 |
期权份额(#) |
平均60天交易量 的每股价格 合并实体(美元) |
||||||
1 |
2,500,000 | 20.00 | ||||||
2 |
2,500,000 | 30.00 | ||||||
3 |
2,500,000 | 40.00 | ||||||
4 |
2,500,000 | 50.00 | ||||||
5 |
2,500,000 | 60.00 | ||||||
6 |
2,500,000 | 70.00 | ||||||
7 |
2,500,000 | 80.00 | ||||||
8 |
2,500,000 | 90.00 | ||||||
9 |
2,500,000 | 100.00 | ||||||
10 |
2,500,000 | 110.00 |
名称和主要职位 |
年 |
薪金 ($) |
奖金 ($) |
库存 奖项 ($) 1 |
选择权 获奖金额(美元) 1 |
不公平 激励计划 补偿 ($) |
所有其他 补偿 ($) 2 |
总计(美元) |
||||||||||||||||||||||||
现任被任命的执行干事: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
拉奥·穆尔普里 |
2021 | 500,000 | — | 45,936,503 | 88,375,655 | — | 24,345 | 3 |
134,836,503 | |||||||||||||||||||||||
首席执行官 |
2020 | 317,287 | 4 |
— | — | — | — | 8,550 | 325,837 | |||||||||||||||||||||||
2019 | 500,000 | — | — | — | — | 8,400 | 508,400 | |||||||||||||||||||||||||
艾米·里夫斯 |
2021 | 159,231 | 5 |
— | — | — | — | 3,729 | 162,960 | |||||||||||||||||||||||
首席财务官 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
拉胡尔·巴米 |
2021 | 350,000 | — | 4,287,407 | 3,068,381 | — | 17,772 | 7 |
7,723,560 | |||||||||||||||||||||||
首席商务官 |
2020 | 350,000 | — | — | — | — | 10,166 | 360,166 | ||||||||||||||||||||||||
2019 | 350,000 | 70,000 | — | — | — | 9,257 | 429,257 | |||||||||||||||||||||||||
安舒·普拉丹 |
2021 | 340,865 | 6 |
— | 4,287,407 | 3,068,381 | — | 11,442 | 7,708,095 | |||||||||||||||||||||||
首席技术官 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
尼特什·特里卡 |
2021 | 340,865 | 6 |
— | 4,287,407 | 3,068,381 | — | 6,103 | 7,702,756 | |||||||||||||||||||||||
首席产品官 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
前被任命的行政官员: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
维达尔·普拉卡什 |
2021 | 304,231 | 8 |
— | 6,124,867 | 4,383,402 | — | 66,423 | 10,878,923 | |||||||||||||||||||||||
首席财务官 |
2020 | 350,000 | — | — | — | — | 8,550 | 358,550 | ||||||||||||||||||||||||
2019 | 262,500 | 9 |
55,233 | 5,000,000 | — | — | 7,094 | 5,324,827 | ||||||||||||||||||||||||
哈罗德·休斯 |
2021 | 38,462 | 10 |
— | — | — | — | 1,664 | 40,126 | |||||||||||||||||||||||
执行主席 |
1 | 在“股票奖励”和“期权奖励”一栏中报告的金额并不反映近地天体实际收到的补偿。相反,报告的金额是根据FASB ASC主题718的规定计算的授予日公允价值总额,不包括估计没收的影响。用于计算授出日期股票奖励及期权奖励公允价值的假设载于“综合财务报表附注”附注14,该附注载于本招股说明书的注册说明书其他部分。 |
2 | 在“所有其他补偿”一栏中报告的金额包括公司对第401(K)计划的相应贡献、支付给第三方的个人财务规划服务保费以及健康和福利保费支付。 |
3 | 包括公司代表穆尔普里博士向第三方支付的14,658美元的个人财务规划服务保费。 |
4 | 反映了穆尔普里博士在2020年4月19日至2020年9月21日期间自愿将年基本工资从500,000美元降至70,000美元,同时公司因 新冠肺炎 大流行。 |
5 | 反映了 按比例 里夫斯女士从2021年6月16日开始工作至2021年11月8日被任命为临时首席财务官和按比例 从她被任命为临时首席财务官之日起的350,000美元年基本工资的一部分年终了。 |
6 | 反映了2021年4月25日基本工资从325,000美元增加到350,000美元。 |
7 | 在“所有其他补偿”一栏中报告的金额包括公司代表Bammi先生支付的7731美元的保费,用于支付给第三方的个人财务规划服务保费和825美元的医疗豁免。 |
8 | 反映了 按比例 在普拉卡什先生于2021年11月8日离开公司之前,每年支付350,000美元基本工资的一部分。 |
9 | 反映了 按比例 普拉卡什先生从2019年3月开始工作至年终了。 |
10 | 反映了 按比例 休斯先生在2021年11月8日至2021年12月31日担任执行董事长期间赚取的25万美元年度基本工资中的一部分。有关休斯先生在2021年11月8日之前作为独立董事服务所获得的补偿的说明,请参见下面的“董事补偿”。 |
估计的未来支出 非股权 激励计划奖项 1 |
估计的未来支出 股权激励计划奖 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称和负责人 职位 |
格兰特 日期 |
批准 日期 |
阀值 ($) |
目标 ($) |
极大值 ($) |
阀值 (#) |
目标 (#) |
极大值 (#) |
所有其他 库存 奖项 的股份 库存或 单位(#) 2 |
格兰特 约会集市 的价值 库存 获奖金额(美元) |
||||||||||||||||||||||||||||||
现任被任命的执行干事: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉奥·穆尔普里 |
5/10/2021 | 5/10/2021 | 250,000 | 500,000 | 750,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8/2021 | 3/8/2021 | 2,500,000 | 25,000,000 | 88,375,655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8/2021 | 3/8/2021 | 3,750,000 | 7,500,000 | 45,936,503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艾米·里夫斯 |
5/10/2021 | 5/10/2021 | 45,000 | 90,000 | 135,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉胡尔·巴米 |
5/10/2021 | 5/10/2021 | 105,000 | 210,000 | 315,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8/2021 | 3/8/2021 | 350,000 | 700,000 | 4,287,407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8/2021 | 3/8/2021 | 700,000 | 3,068,381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尼特什·特里卡 |
5/10/2021 | 5/10/2021 | 105,000 | 210,000 | 315,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8/2021 | 3/8/2021 | 350,000 | 700,000 | 4,287,407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8/2021 | 3/8/2021 | 700,000 | 3,068,381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安舒·普拉丹 |
5/10/2021 | 5/10/2021 | 105,000 | 210,000 | 315,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8/2021 | 3/8/2021 | 350,000 | 700,000 | 4,287,407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8/2021 | 3/8/2021 | 700,000 | 3,068,381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前被任命的行政官员: 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维达尔·普拉卡什 4 |
5/10/2021 | 5/10/2021 | 105,000 | 210,000 | 315,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8/2021 | 3/8/2021 | 500,000 | 1,000,000 | 6,124,867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/8/2021 | 3/8/2021 | 1,000,000 | 4,383,402 |
1 | 在“估计未来支出”项下报告的金额 非股权 奖励计划奖励“栏目是根据员工现金奖励计划(”CIP“)下的2021年目标年度现金奖励机会估计2021年对我们的近地天体的潜在支出,该计划在”薪酬讨论与分析-高管薪酬的要素“中讨论。我们的近地天体在2021财年没有收到任何奖金。 |
2 | 反映根据2021年股权激励计划授予的高级管理人员期权,这些期权受制于上文“薪酬讨论和分析--长期激励薪酬”中进一步描述的归属条件。 |
3 | 关于“股权激励计划奖励下的估计未来支出”一栏中报告的金额,对于截至2021年12月31日受绩效条件约束的官员RSU和首席执行官期权奖励,如上文“薪酬讨论和分析-”长期激励薪酬“中进一步描述的那样,”门槛“一栏中报告的金额假设就绩效条件而言将达到最低的绩效水平。这些是反映在《2021年薪酬汇总表》中的金额。在“最高”栏中报告的数额假定就业绩条件而言将达到最高的业绩水平。 |
4 | 普拉卡什没有资格获得2021年的CIP奖金,因为他在2021年12月31日还没有受雇于公司。 |
5 | Hughes先生没有资格参加CIP,也没有作为公司高管获得任何股权奖励。有关休斯在2021年担任独立董事期间支付给他的薪酬的说明,见“董事薪酬”。 |
期权大奖 |
RSU奖 |
|||||||||||||||||||||||
名字 |
证券数量 潜在的 未锻炼身体 选项(#) 可操练 |
证券数量 潜在的 未锻炼身体 选项(#) 不能行使 |
选择权 锻炼 价格(美元) |
选择权 期满 日期 |
股份数量 或单位 囤积那个 还没有 既得利益(#) |
的市场价值 股份或单位 的股票 还没有 既得利益(美元) 1 |
||||||||||||||||||
现任被任命的执行干事: |
||||||||||||||||||||||||
拉奥·穆尔普里 |
135,973 | — | 9.04 | 9/4/2022 | 2 |
|||||||||||||||||||
249,937 | — | 11.62 | 8/13/2024 | 3 |
||||||||||||||||||||
249,937 | — | 11.62 | 11/12/2025 | 4 |
||||||||||||||||||||
9,336,975 | 2,775,850 | 9.04 | 11/21/2028 | 5 |
||||||||||||||||||||
25,000,000 | 10.00 | 3/8/2031 | 6 |
|||||||||||||||||||||
7,500,000 | 29,325,000 | |||||||||||||||||||||||
艾米·里夫斯 19 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
拉胡尔·巴米 |
209,249 | — | 15.92 | 8/25/2026 | 7 |
|||||||||||||||||||
1,530,920 | 455,136 | 9.04 | 11/21/2028 | 8 |
||||||||||||||||||||
— | 700,000 | 10.00 | 3/8/2031 | 9 |
||||||||||||||||||||
700,000 | 2,737,000 | |||||||||||||||||||||||
安舒·普拉丹 |
11,625 | — | 9.04 | 9/4/2022 | 10 |
|||||||||||||||||||
18,600 | — | 15.77 | 5/5/2026 | 11 |
||||||||||||||||||||
268,833 | 79,916 | 9.04 | 12/4/2028 | 12 |
||||||||||||||||||||
65,394 | 50,855 | 9.04 | 11/13/2029 | 13 |
||||||||||||||||||||
— | 700,000 | 10.00 | 3/8/2031 | 14 |
||||||||||||||||||||
700,000 | 2,737,000 | |||||||||||||||||||||||
尼特什·特里卡 |
32,550 | 2,324 | 15.92 | 5/17/2027 | 15 |
|||||||||||||||||||
215,067 | 63,933 | 9.04 | 12/4/2028 | 16 |
||||||||||||||||||||
62,972 | 53,277 | 9.04 | 11/13/2029 | 17 |
||||||||||||||||||||
— | 700,000 | 10.00 | 3/8/2031 | 18 |
||||||||||||||||||||
700,000 | 2,737,000 | |||||||||||||||||||||||
前被任命的行政官员: |
||||||||||||||||||||||||
维达尔·普拉卡什 19 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||
哈罗德·休斯 19 |
— | — | — |
1 | 在“尚未归属的股份或股票单位的市值”一栏中报告的金额反映了官员RSU在2021年12月31日的总公平市值,这是基于我们的A类普通股在纳斯达克全球精选市场上报告的收盘价每股3.91美元。截至2021年12月31日,干事RSU在授予时和截至2021年12月31日均须遵守基于时间和基于绩效的归属条件,并随后进行了修订,如上文“薪酬讨论和分析-长期激励薪酬”中进一步描述的那样。 |
2 | 这一期权于2016年8月24日全部授予。 |
3 | 这一期权于2019年8月1日全部授予。 |
4 | 这一选择权于2018年11月12日全部授予。 |
5 | 该期权从归属开始之日起至2022年11月1日,按月等额分期付款。 |
6 | 这一数额代表了截至2021年12月31日接受CEO期权奖励的未归属股票数量,如上文“薪酬讨论和分析-CEO股权激励计划和CEO期权奖励”进一步描述的那样。 |
7 | 这一期权于2016年6月1日全部授予。 |
8 | 这一选择权在四年内按月等额分期付款,直至2022年11月1日。 |
9 | 此选择权针对以下方面 四分之一 作为期权基础的A类普通股的股份一年制 在归属开始日期的周年纪念日,以及期权相关股份的其余四分之三在随后三年至2025年3月8日的每月等额分期付款中归属。 |
10 | 这一期权于2015年9月4日全部授予。 |
11 | 这一期权于2021年5月5日全部授予。 |
12 | 这一选择权在四年内按月等额分期付款,直至2022年11月1日。 |
13 | 这一选择权在四年内按月等额分期付款,直至2023年9月1日。 |
14 | 此选择权针对以下方面 四分之一 作为期权基础的A类普通股的股份一年制 在归属开始日期的周年纪念日,以及期权相关股份的其余四分之三在随后三年至2025年3月8日的每月等额分期付款中归属。 |
15 | 这一期权在授予日期的一周年时授予我们的A类普通股20%的股份,其余80%的期权股份按月归属,占期权总股份的1/60,为期四年,直到2022年4月1日。 |
16 | 这一选择权在四年内按月等额分期付款,直至2022年11月1日。 |
17 | 这一选择权在四年内按月等额分期付款,直至2023年9月1日。 |
18 | 此选择权针对以下方面 四分之一 作为期权基础的A类普通股的股份一年制 在归属开始日期的周年纪念日,以及期权相关股份的其余四分之三在随后三年至2025年3月8日的每月等额分期付款中归属。 |
19 | 截至2021年12月31日,里夫斯、普拉卡什和休斯没有持有任何未偿还的股权奖励。 |
期权大奖 |
||||||||
名字 |
股份数量 收购日期 练习(#) |
已实现的价值 论锻炼 ($) 1 |
||||||
现任被任命的执行干事: |
||||||||
拉奥·穆尔普里 |
28,982 | 322,234 | ||||||
艾米·里夫斯 |
— | — | ||||||
拉胡尔·巴米 |
— | — | ||||||
安舒·普拉丹 |
4,650 | 3,999 | ||||||
尼特什·特里卡 |
— | — | ||||||
前被任命的行政官员: |
||||||||
维达尔·普拉卡什 |
— | — | ||||||
哈罗德·休斯 |
— | — |
1 | 行使期权时实现的总价值代表行使日我们A类普通股股票的总市场价格与该期权总行权价格之间的差额。 |
薪金 ($) |
奖金 ($) |
权益 ($) 1 |
优势 ($) 2 |
总计 ($) |
||||||||||||||||
现任被任命的执行干事: |
||||||||||||||||||||
拉奥·穆尔普里 |
500,000 | 500,000 | — | 28,745 | 1,028,745 | |||||||||||||||
艾米·里夫斯 |
300,000 | 90,000 | — | 28,745 | 418,745 | |||||||||||||||
拉胡尔·巴米 |
350,000 | 210,000 | — | 28,745 | 588,745 | |||||||||||||||
尼特什·特里卡 |
350,000 | 210,000 | — | 28,745 | 588,745 | |||||||||||||||
安舒·普拉丹 |
350,000 | 210,000 | — | — | 560,000 | |||||||||||||||
前被任命的行政官员: |
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维达尔·普拉卡什 3 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||
哈罗德·休斯 3 |
— | — | — | — | — |
1 | 根据纳斯达克全球市场2021年12月31日报道的A类普通股每股3.91美元的收盘价,所有获奖股票要么因股价不足而取消授予,要么如果是期权,则低于适用的行权价格。 |
2 | “其他福利”反映的是截至2021年12月31日的12个月眼镜蛇的价值。 |
3 | 假设普拉卡什先生在2021年12月31日有资格终止雇佣,则他没有资格获得控制权付款和福利方面的潜在变化,因为他在该日期并未受雇于本公司。Prakash先生也没有收到与终止雇用有关的任何付款或福利。Hughes先生没有与公司签订雇佣协议,也没有收到任何与终止雇佣有关的付款或福利。 |
• | 全部,而不是部分; |
• | 以每份认股权证0.01美元的价格计算; |
• | 在最少30天前发出赎回书面通知后,或 30天 每名认股权证持有人的赎回期;及 |
• | 如果且仅当我们的A类普通股在任何20个交易日内的最后一次报告销售价格等于或超过每股18.00美元(经股票拆分、股票股息、重组、资本重组等调整后) 30-交易 于吾等向认股权证持有人发出赎回通知日期前第三个交易日止。 |
• | 在董事选举中没有累积投票权,这限制了少数股东选举董事候选人的能力(第四条(B)(2)项); |
• | 要求董事只有在有原因的情况下才能从董事会中解职(第五条(D)项); |
• | 董事会有权选举一名董事来填补因董事会扩大或董事辞职、死亡或撤职而造成的空缺,在某些情况下,这会阻止股东填补董事会的空缺(第五条(丁)项); |
• | 禁止股东通过书面同意采取行动,迫使股东在年度会议或股东特别会议上采取行动(第八条); |
• | 股东必须遵守的预先通知程序,以便向我们的董事会提名候选人或在股东大会上提出应采取行动的事项,这可能会阻止或阻止潜在收购人进行委托书征集,以选举收购人自己的董事名单,或以其他方式试图获得对本公司的控制权(见View的附例第15和16节)。 |
• | 当时已发行普通股总数的1%;或 |
• | 在提交有关出售的表格144通知之前的四个日历周内,我们普通股的平均每周交易量。 |
• | 原为空壳公司的证券发行人不再是空壳公司; |
• | 证券发行人须遵守《交易法》第13或15(D)条的报告要求; |
• | 证券发行人已在过去12个月(或发行人被要求提交此类报告和材料的较短期限)内提交了除表格以外的所有交易法规定提交的报告和材料 8-K 报告;以及 |
• | 自发行人向美国证券交易委员会提交当前Form10类型信息以来,至少已过了一年,反映了其作为非壳公司实体的地位。 |
• | 我们所知的每一位持有超过5%的A类普通股已发行和流通股的实益拥有人; |
• | 我们的每一位董事和行政人员;以及 |
• | 我们所有的董事和高管都是一个团队。 |
实益拥有人姓名或名称及地址 (1) |
数量 股票 |
所有权 百分比 (%) |
||||||
董事及行政人员 |
||||||||
拉奥·穆尔普里 (2) |
12,622,335 | 5.5 | % | |||||
艾米·里夫斯 (3) |
— | — | ||||||
拉胡尔·巴米 (4) |
2,431,012 | 1.1 | % | |||||
马丁·诺伊曼 (5) |
737,244 | * | ||||||
尼特什·特里卡 (6) |
672,337 | * | ||||||
安舒·普拉丹 (7) |
741,312 | * | ||||||
比尔·克劳斯 (8) |
504,235 | * | ||||||
Toby·科斯格罗夫 (9) |
36,625 | * | ||||||
奈杰尔·戈姆利 (10) |
27,662 | * | ||||||
朱莉·拉尔森-格林 (11) |
22,497 | * | ||||||
丽莎·皮卡德 (10) |
27,662 | * | ||||||
全体执行干事和董事(11人) |
17,822,921 | 7.5 | % | |||||
5%或以上股东: |
||||||||
SVF埃克斯卡利伯(开曼)有限公司 (12) |
66,194,110 | 30.2 | % | |||||
Madrone Partners,L.P. (13) |
32,142,010 | 14.7 | % | |||||
新西兰养老金守护者协会 (14) |
27,183,150 | 12.4 | % | |||||
坎托·菲茨杰拉德,L.P. (15) |
19,686,666 | 9.0 | % | |||||
GIC私人有限公司 (16) |
21,287,417 | 9.7 | % |
* | 不到1% |
(1) | 除非另有说明,否则以下个人的营业地址为C/O View,Inc.,195S.米尔皮塔斯大道,邮编:CA 95035。 |
(2) | 所显示的权益包括(A)购买可在2022年8月31日起60天内行使的12,360,349股A类普通股的期权,以及(B)261,986股A类普通股。 |
(3) | 保留。 |
(4) | 显示的权益包括购买2,431,012股A类普通股的期权,这些股票可在2022年8月31日起60天内行使。 |
(5) | 所显示的权益包括:(A)购买733,756股A类普通股的期权,可在2022年8月31日起60天内行使;以及(B)3,488股A类普通股。 |
(6) | 显示的权益包括购买672,337股A类普通股的期权,这些股票可在2022年8月31日起60天内行使。 |
(7) | 所显示的权益包括:(A)购买726,781股A类普通股的期权,可在2022年8月31日起60天内行使;(B)14,531股A类普通股。 |
(8) | 所示权益包括购买504,235股A类普通股的期权,这些股票可在2022年8月31日起60天内行使。 |
(9) | 所显示的权益包括:(A)购买8963股A类普通股的期权,可在2022年8月31日起60天内行使;(B)27,662股A类普通股。 |
(10) | 所示权益包括27,662股A类普通股。 |
(11) | 所示权益包括22,497股A类普通股。 |
(12) | 登记在册的证券由SVF埃克斯卡利伯有限公司(“SVF埃克斯卡利伯”)持有。软银愿景基金(AIV M1)L.P.是SVF耐力(开曼)有限公司(“SVF耐力”)的管理成员,而SVF耐力有限公司(“SVF耐力”)是SVF王者之剑的唯一成员。SB Investment Advisers(UK)Limited(“SBIA UK”)已获委任为另类投资基金经理(“AIFM”),并根据另类投资基金经理指令专责管理SVF ExCalibur,并相应地获英国金融市场行为监管局授权及监管。作为SVF埃克斯卡利伯的AIFM,SBIA UK独家负责与SVF埃克斯卡利伯投资的收购、结构、融资和处置相关的所有决策。Rajeev Misra、Saleh Romeih、Kalika Jayasekera和Neil Hadley是SBIA UK的董事。他们中的每一个都不承认任何这种受益的所有权。软银愿景基金(AIV M1)L.P.的注册地址是特拉华州威尔明顿小瀑布斯路251号c/o公司服务公司,邮编:19808。SVF埃克斯卡利伯和SVF耐力的地址是Walkers Corporation Limited,地址为大开曼乔治城埃尔金大道190号, KY1-9008. |
(13) | 包括31,094,469股和认股权证,以购买Madrone Partners,L.P.持有的最多1,045,541股。Madrone Capital Partners,LLC是Madrone Partners,L.P.的普通合伙人,对Madrone Partners,L.P.Greg Penner、Jameson McJunkin和Thomas Paterson持有的股份拥有共同投票权和处分权。Madrone Partners,L.P.的营业地址是1149 Chestnun Street,Suite 200,Menlo Park,California 94025。 |
(14) | 所示权益由新西兰养老金监护人作为新西兰养老金基金的管理人和管理人持有,该基金是新西兰女王陛下的财产,由新西兰养老金监护人管理。首席执行官马修·怀纳雷对此类证券拥有直接投票权和投资权。新西兰养老金卫士的业务地址是新西兰奥克兰1010皇后街21号贾登大厦12楼和新西兰奥克兰1143邮政编码106 607信箱。 |
(15) | 所列权益包括(A)1,100,000股私人配售股份、(B)12,470,000股方正股份、(C)5,000,000股PIPE股份、(D)750,000股聘书股份及(E)366,666股可根据私人配售认股权证发行的A类普通股。Cf Finance Holdings II,LLC(“cf Holdings II”)是上述私募股份、方正股份、PIPE股份及私募认股权证的纪录持有人。康托·菲茨杰拉德公司是订婚信股票的纪录保持者。Cantor Fitzgerald,L.P.(“Cantor”)是CF Holdings II的唯一成员。CF Group Management,Inc.(“CFGM”)是Cantor的执行普通合伙人。霍华德·W·鲁特尼克是CFGM主席兼首席执行官,也是CFGM唯一股东的受托人。因此,Cantor、CFGM和Lutnick先生各自可被视为对CF Holdings II和Cantor Fitzgerald&Co直接持有的股份拥有实益所有权。每个该等实体或个人均不对报告的股份拥有任何实益拥有权,但他们可能直接或间接拥有的任何金钱利益除外。CF Finance Holdings II,LLC的业务地址是纽约东59街110号,NY 10022。康托·菲茨杰拉德公司的营业地址是纽约公园大道499号,邮编:10022。 |
(16) | GIC Private Limited(“GIC”)是一家基金管理公司,只有两个客户:新加坡政府(GOS)和新加坡金融管理局(MAS)。根据与GOS达成的一项投资管理协议,GIC被赋予行使代表GOS管理的任何股份所附带的投票权和处置的唯一酌处权。根据与金管局签订的投资管理协议,新加坡政府投资公司拥有行使代表金管局管理的任何股份所附带的投票权和处置该等股份的权力。新加坡政府投资公司由新加坡政府全资拥有,成立的唯一目的是管理新加坡的外汇储备。GOS否认对此类股票的实益所有权。新加坡政府投资公司的营业地址是新加坡首都大厦37-01号罗宾逊路168号,邮编:068912。 |
卖方持有人姓名 |
实益所有权 在供品之前 |
股份须为 在发售中售出 |
有益的 之后的所有权 供品 |
|||||||||||||||||||||
数量 股票 |
% |
数量 股票 |
% |
数量 股票 |
% |
|||||||||||||||||||
Cf金融控股II,LLC (1) |
18,936,666 | 8.6 | % | 18,936,666 | 8.6 | % | 0 | 0 | % | |||||||||||||||
罗伯特·霍奇伯格 (2) |
20,000 | * | 20,000 | * | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||
夏洛特·布莱克曼 (3) |
10,000 | * | 10,000 | * | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||
康托·菲茨杰拉德公司 (4) |
750,000 | * | 750,000 | * | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||
SVF埃克斯卡利伯(开曼)有限公司 (5) |
66,194,110 | 30.2 | % | 66,194,110 | 30.2 | % | 0 | 0 | % | |||||||||||||||
Madrone Partners,L.P. (6) |
32,142,010 | 14.7 | % | 32,142,010 | 14.7 | % | 0 | 0 | % | |||||||||||||||
新西兰养老金守护者协会 (7) |
27,183,150 | 12.4 | % | 27,183,150 | 12.4 | % | 0 | 0 | % | |||||||||||||||
大西洋玻璃有限责任公司 (8) |
3,236,265 | 1.5 | % | 250,000 | * | 2,986,265 | 1.4 | % | ||||||||||||||||
简街环球贸易有限责任公司 (9) |
875,042 | * | 500,000 | * | 375,042 | * | ||||||||||||||||||
BEMAP Master Fund Ltd (10) |
407,735 | * | 407,735 | * | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||
定制Alpha MAC MIM LP (11) |
47,310 | * | 47,310 | * | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||
DS Liquid Div RVA MON LLC (12) |
264,213 | * | 264,213 | * | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||
Monashee Pure Alpha SPV I LP (13) |
228,134 | * | 228,134 | * | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||
Monashee Solitario Fund LP (14) |
250,055 | * | 250,055 | * | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||
Braslyn Ltd. (15) |
70,000 | * | 70,000 | * | 0 | 0 | % | |||||||||||||||||
未来解决方案投资有限责任公司 (16) |
2,190,535 | 1.0 | % | 1,000,000 | * | 1,190,535 | * | |||||||||||||||||
考尔家族信托基金 (17) |
30,105 | * | 25,000 | * | 5,105 | * | ||||||||||||||||||
GIC私人有限公司 (18) |
21,287,417 | 9.7 | % | 16,024,914 | 7.3 | % | 5,262,503 | 2.4 | % |
* | 低于1% |
(1) | Cf Finance Holdings II,LLC(“cf Holdings II”)是该等股份的纪录持有人。Cantor Fitzgerald,L.P.(“Cantor”)是CF Holdings II的唯一成员。CF Group Management,Inc.(“CFGM”)是Cantor的执行普通合伙人。霍华德·W·鲁特尼克是CFGM主席兼首席执行官,也是CFGM唯一股东的受托人。因此,Cantor、CFGM及Lutnick先生均可被视为对CF Holdings II直接持有的股份拥有实益拥有权。除彼等直接或间接拥有的任何金钱权益外,各该等实体或人士均不对申报股份拥有任何实益拥有权。CF Finance Holdings II,LLC的业务地址是纽约东59街110号,NY 10022。 |
(2) | 罗伯特·霍奇伯格在2020年8月至2021年3月8日期间担任CF II董事会的独立董事。罗伯特·霍奇伯格的营业地址是C/o CF Finance Holdings II,LLC,110 East第59 Street,New York,NY 10022。 |
(3) | 夏洛特·布莱克曼在2020年11月至2021年3月8日期间担任CF II董事会的独立董事。夏洛特·布莱克曼的营业地址是C/o CF Finance Holdings II,LLC,110East第59 Street,New York,NY 10022。 |
(4) | 霍华德·W·鲁特尼克通过间接实益拥有Cantor Fitzgerald&Co.的普通合伙人,对本文报告的股票拥有投票权和投资控制权。Lutnick先生否认对该等股份的实益所有权,但涉及该等股份的任何金钱利益除外。根据出售证券持有人向View提供的信息,出售证券持有人是注册经纪自营商。根据这些信息,出售证券持有人获得了为投资银行或类似服务的投资或基于交易的补偿而登记的普通股的股份。康托·菲茨杰拉德公司的营业地址是纽约公园大道499号,邮编:10022。 |
(5) | 登记在册的证券由SVF埃克斯卡利伯有限公司(“SVF埃克斯卡利伯”)持有。软银愿景基金(AIV M1)L.P.是SVF耐力(开曼)有限公司(“SVF耐力”)的管理成员,而SVF耐力有限公司(“SVF耐力”)是SVF王者之剑的唯一成员。SB Investment Advisers(UK)Limited(“SBIA UK”)已获委任为另类投资基金管理人(“AIFM”),并根据另类投资基金管理人指令专责管理SVF ExCalibur,并由 |
相应地,英国金融市场行为监管局。作为SVF埃克斯卡利伯的AIFM,SBIA UK独家负责与SVF埃克斯卡利伯投资的收购、结构、融资和处置相关的所有决策。Rajeev Misra、Saleh Romeih、Kalika Jayasekera和Neil Hadley是SBIA UK的董事。他们中的每一个都不承认任何这种受益的所有权。软银愿景基金(AIV M1)L.P.的注册地址是特拉华州威尔明顿小瀑布斯路251号c/o公司服务公司,邮编:19808。SVF埃克斯卡利伯和SVF耐力的地址是Walkers Corporation Limited,地址为大开曼乔治城埃尔金大道190号, KY1-9008. |
(6) | 托马斯·帕特森、格雷戈里·B·彭纳和詹姆森·J·麦克琼金作为马德龙资本伙伴公司的经理,可以被视为实益拥有马德龙资本伙伴公司持有的股份,并对该公司持有的股份拥有投票权和处置权。马德龙伙伴公司的营业地址是切斯特纳特街1149号,Suit200,Menlo Park,California 94025。还包括在行使认股权证时可发行的1,045,541股。 |
(7) | 所示权益由新西兰养老金监护人作为新西兰养老金基金的管理人和管理人持有,该基金是新西兰女王陛下的财产,由新西兰养老金监护人管理。首席执行官马修·怀纳雷对此类证券拥有直接投票权和投资权。新西兰养老金卫士的业务地址是新西兰奥克兰1010皇后街21号贾登大厦12楼和新西兰奥克兰1143邮政编码106 607信箱。 |
(8) | 贝恩资本房地产投资者(大西洋)有限责任公司(“BCRE投资者”)是大西洋美国房地产有限责任公司的经理,该公司全资拥有大西洋玻璃公司。Daniel·卡明斯先生是北京华润创业投资有限公司董事总经理。根据上述关系,卡明斯先生可被视为分享对大西洋玻璃公司持有的普通股股份的投票权和处置权。卡明斯先生否认对这类证券的实益所有权,除非他在其中有金钱上的利益。大西洋玻璃有限责任公司的业务地址是贝恩资本,邮编:02116。 |
(9) | Michael A.Jenkins和Robert A.Granieri作为Jane Street Group,LLC的运营委员会成员,可能被视为实益拥有Jane Street Global Trading,LLC持有的股票,并拥有投票权和处置权。根据出售证券持有人提供给我们的信息,出售证券持有人可能被视为经纪自营商的关联公司。根据这些信息,出售证券持有人在正常业务过程中收购了在本协议项下登记的普通股,在收购股份时,出售证券持有人并未与任何人达成任何分配该等股份的协议或谅解。简街环球贸易有限责任公司的业务地址是纽约维西街250号,邮编:10281。 |
(10) | Jeff·穆勒作为Monashee Investment Management LLC的首席合规官,有权指导投票和处置这些实体持有的证券,并可能被视为实益拥有此类证券。BEMAP Master Fund Ltd的业务地址是马萨诸塞州波士顿公园广场75号2楼莫纳西投资管理有限责任公司,邮编:02116。 |
(11) | Jeff·穆勒作为Monashee Investment Management LLC的首席合规官,有权指导投票和处置这些实体持有的证券,并可能被视为实益拥有此类证券。Bespoke Alpha MAC MIM LP的业务地址是马萨诸塞州波士顿公园广场75号2楼莫纳西投资管理有限责任公司,邮编:02116。 |
(12) | Jeff·穆勒作为Monashee Investment Management LLC的首席合规官,有权指导投票和处置这些实体持有的证券,并可能被视为实益拥有此类证券。DS Liquid Div RVA MON LLC的业务地址是C/o Monashee Investment Management LLC,邮编:02116,波士顿公园广场75号。 |
(13) | Jeff·穆勒作为Monashee Investment Management LLC的首席合规官,有权指导投票和处置这些实体持有的证券,并可能被视为实益拥有此类证券。Monashee Pure Alpha SPV I LP的业务地址是C/o Monashee Investment Management LLC,75 Park Plaza,2 Floor,Boston,MA 02116。 |
(14) | Jeff·穆勒作为Monashee Investment Management LLC的首席合规官,有权指导投票和处置这些实体持有的证券,并可能被视为实益拥有此类证券。Monashee Solitario Fund LP的业务地址是:C/o Monashee Investment Management LLC,75 Park Plaza,2 Floor,Boston,MA 02116。 |
(15) | 约瑟夫·C·刘易斯可被视为实益拥有Braslyn Ltd.拥有的股份,并对其拥有投票权和处置权。Braslyn Ltd.的营业地址为Cay House,EP Taylor Drive, N-7776, 莱福德岛,巴哈马拿骚。 |
(16) | 兰德尔·埃德加可能被视为实益拥有未来解决方案投资公司持有的股份,并对其拥有投票权和处置权。未来解决方案投资公司的业务地址是3960Howard Hughes Pkwy,Suite500,拉斯维加斯,NV 89169。 |
(17) | 萨米尔·考尔作为考尔家族信托的受托人,可能被视为实益拥有考尔家族信托持有的股份,并对其拥有投票权和处分权。考尔家族信托公司的营业地址是加利福尼亚州门洛帕克沙山路2128号,邮编:94025。 |
(18) | GIC Private Limited(“GIC”)是一家基金管理公司,只有两个客户:新加坡政府(GOS)和新加坡金融管理局(MAS)。根据与GOS达成的一项投资管理协议,GIC被赋予行使代表GOS管理的任何股份所附带的投票权和处置的唯一酌处权。根据与金管局签订的投资管理协议,新加坡政府投资公司拥有行使代表金管局管理的任何股份所附带的投票权和处置该等股份的权力。新加坡政府投资公司由新加坡政府全资拥有,成立的唯一目的是管理新加坡的外汇储备。GOS否认对此类股票的实益所有权。政府投资公司的营业地址是罗宾逊路168号。 #37-01 首都大厦,新加坡068912。 |
卖方持有人姓名 |
实益所有权 在供品之前 |
证券须为 已售出 供奉 |
实益所有权 在献祭之后 |
|||||||||||||||||||||
数量 认股权证 |
% |
数量 认股权证 |
% |
数量 认股权证 |
% |
|||||||||||||||||||
Cf金融控股II,LLC (1) |
366,666 | 1.7 | % | 366,666 | 1.7 | % | 0 | 0 | % |
(1) | Cf Finance Holdings II,LLC(“cf Holdings II”)是该等股份的纪录持有人。Cantor Fitzgerald,L.P.(“Cantor”)是CF Holdings II的唯一成员。CF Group Management,Inc.(“CFGM”)是Cantor的执行普通合伙人。霍华德·W·鲁特尼克是CFGM主席兼首席执行官,也是CFGM唯一股东的受托人。因此,Cantor、CFGM及Lutnick先生均可被视为对CF Holdings II直接持有的股份拥有实益拥有权。除彼等直接或间接拥有的任何金钱权益外,各该等实体或人士均不对申报股份拥有任何实益拥有权。CF Finance Holdings II,LLC的业务地址是纽约东59街110号,NY 10022。 |
• | 在纳斯达克上, 非处方药 |
• | 在私下协商的交易中; |
• | 在包销交易中; |
• | 在大宗交易中,经纪交易商将试图作为代理人出售所提供的证券,但可以作为委托人购买和转售部分大宗证券,以促进交易; |
• | 根据本招股说明书,经纪自营商以本金方式买入,并以其账户转售的方式; |
• | 在普通经纪交易和经纪人招揽买受人的交易中; |
• | 通过买入期权(包括看跌期权或看涨期权),不论期权是否在期权交易所上市; |
• | 直接提供给购买者,包括通过特定的投标、拍卖或其他程序或通过私下谈判的交易; |
• | 通过任何出售持有人将证券分配给其合伙人、成员或股东; |
• | 简而言之,在本招股说明书所属的登记说明书生效日期后订立的销售; |
• | 质押担保债务和其他债务; |
• | 向承销商或代理人或通过承销商或代理人; |
• | “在市场上”,或通过做市商或进入证券的现有市场;或 |
• | 依照适用法律允许的任何其他方法。 |
• | 金融机构或金融服务实体; |
• | 经纪自营商; |
• | 政府或机构或其工具; |
• | 受监管的投资公司; |
• | 房地产投资信托基金; |
• | 在美国的外籍人士或前长期居民; |
• | 实际或建设性地拥有我们5%或以上股份的人; |
• | 保险公司; |
• | 交易商或交易商受 按市值计价 |
• | 作为“跨境”、套期保值、综合交易或类似交易一部分的证券持有者; |
• | 功能货币不是美元的美国持有者(定义如下); |
• | 根据行使员工股票期权,与员工股票激励计划或其他作为补偿或与服务相关的方式获得我们的证券的人; |
• | 合伙企业或其他为美国联邦所得税目的的直通实体以及此类实体的任何实益所有者;以及 |
• | 免税 实体。 |
• | 美国公民个人或美国居民; |
• | 被视为在美国或其任何州或行政区的法律下成立或组织的公司或其他实体; |
• | 其收入可包括在美国联邦所得税总收入中的遗产,不论其来源为何;或 |
• | 信托(A)其管理受美国法院的主要监督,并且有一名或多名美国人(《守则》所指的)有权控制信托的所有实质性决定,或(B)根据适用的财政部条例,实际上有有效的选择被视为美国人。 |
• | 收益实际上与进行贸易或业务有关。 非美国 在美国境内的持有者(如果适用的税收条约有此要求,可归因于由非美国 Holder); |
• | 这个 非美国 持有人是指在纳税年度内在美国停留183天或以上,并符合某些其他条件的个人;或 |
• | 在下列某些条件的规限下,我们是或曾经是美国联邦所得税的“美国不动产控股公司”(“USRPHC”)在截至处置日期或期间的较短五年期间内的任何时间 非美国 霍尔德持有我们的A类普通股。 |
截至2021年12月31日、2020年12月31日和2019年12月31日的财政年度经审计的合并财务报表 |
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独立注册会计师事务所报告(PCAOB ID号238) |
F-2 | |||
合并资产负债表 |
F-7 | |||
合并全面损失表 |
F-8 | |||
可赎回可转换优先股和股东权益合并报表(亏损) |
F-9 | |||
合并现金流量表 |
F-10 | |||
合并财务报表附注 |
F-11 | |||
估价及合资格帐目附表 |
F-65 | |||
未经审计的简明合并中期财务报表 |
||||
截至2022年6月30日和2021年12月31日的简明合并资产负债表 |
F-66 | |||
截至2022年和2021年6月30日止三个月和六个月的简明综合全面亏损报表 |
F-67 | |||
截至2022年和2021年6月30日的三个月和六个月的可赎回可转换优先股和股东权益(亏损)简明合并报表 |
F-68 | |||
截至2022年6月30日和2021年6月30日止六个月简明合并现金流量表 |
F-69 | |||
简明合并财务报表附注 |
F-70 |
2021年12月31日 |
2020年12月31日 (如上文所述) |
|||||||
资产: |
||||||||
流动资产: |
||||||||
现金和现金等价物 |
$ | $ | ||||||
应收账款,扣除准备后的净额 |
||||||||
盘存 |
||||||||
预付费用和其他流动资产 |
||||||||
流动资产总额 |
||||||||
财产和设备,净额 |
||||||||
受限现金 |
||||||||
使用权 |
— | |||||||
向供应商支付保证金 |
||||||||
其他资产 |
||||||||
总资产 |
$ | $ | ||||||
负债、可赎回可转换优先股和股东权益(赤字) |
||||||||
流动负债: |
||||||||
应付帐款 |
$ | $ | ||||||
应计费用和其他流动负债 |
||||||||
应计补偿 |
||||||||
递延收入 |
||||||||
债务,流动 |
||||||||
流动负债总额 |
||||||||
债务, 非当前 |
||||||||
可赎回可转换优先股认股权证负债 |
||||||||
赞助商 赚取收益 责任 |
||||||||
租赁负债 |
||||||||
其他负债 |
||||||||
总负债 |
||||||||
承担额和或有事项( 注9 ) |
||||||||
可赎回可转换优先股,$ |
||||||||
股东权益(赤字): |
||||||||
普通股,$ |
— | |||||||
其他内容 实收资本 |
||||||||
累计赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
股东权益合计(亏损) |
( |
) | ||||||
总负债、可赎回可转换优先股和股东权益(亏损) |
$ | $ | ||||||
截至12月31日的财年, |
||||||||||||
2021 |
2020 (如上文所述) |
2019 (如上文所述) |
||||||||||
收入 |
$ | $ | $ | |||||||||
成本和支出: |
||||||||||||
收入成本 |
||||||||||||
研发 |
||||||||||||
销售、一般和管理 |
||||||||||||
合法和解的收入 |
— | — | ( |
) | ||||||||
总成本和费用 |
||||||||||||
运营亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
利息和其他收入(费用),净额 |
||||||||||||
利息收入 |
||||||||||||
利息支出 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
其他费用,净额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
公允价值变动损益净额 |
||||||||||||
债务清偿损失 |
( |
) | — | ( |
) | |||||||
利息和其他收入(费用),净额 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
所得税未计提收益(准备)前亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
所得税优惠(拨备) |
( |
) | ( |
) | ||||||||
净亏损和综合亏损 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||
每股基本和稀释后净亏损 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||
用于计算每股基本和摊薄净亏损的加权平均股数 |
||||||||||||
可赎回可兑换 优先股 |
普通股 |
其他内容 已缴费 资本 |
累计 赤字 |
总计 股东的 权益 (赤字) |
||||||||||||||||||||||||
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
|||||||||||||||||||||||||
截至2018年12月31日的余额(重述) |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||||||||||||||
反向资本重组的追溯应用( 注4 ) |
( |
) | — | ( |
) | ( |
) | — | — | |||||||||||||||||||
截至2018年12月31日的折算余额(重述) |
— |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||||||||||||
发行H系列可赎回可转换优先股,发行成本净额为191美元 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
在普通股认股权证行使时发行普通股 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
行使股票期权时发行普通股 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
净亏损 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
截至2019年12月31日的余额(重述) |
— |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||||||||||||
注销A系列、B系列和E系列可赎回可转换优先股 |
( |
) | ( |
) | — | — | — | |||||||||||||||||||||
行使股票期权时发行普通股 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
净亏损 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
截至2020年12月31日的余额(重述) |
1,431 |
— |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
与反向资本重组相关的可赎回可转换优先股向普通股的转换 |
( |
) | ( |
) | — | |||||||||||||||||||||||
反向资本重组交易,扣除费用 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
与反向资本重组相关的可赎回可转换优先股权证向普通股权证的转换 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
行使股票期权时发行普通股 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
有限制股份单位的归属 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
与WorxWell收购相关的普通股发行 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
发行与WorxWell收购相关的权证 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
净亏损 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
截至2021年12月31日的余额 |
— |
$ |
— |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
截至12月31日的财年, |
||||||||||||
2021 |
2020 (如上文所述) |
2019 (如上文所述) |
||||||||||
经营活动的现金流: |
||||||||||||
净亏损 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||
对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行的调整: |
||||||||||||
折旧及摊销 |
||||||||||||
公允价值变动收益 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
应计利息支出和债务贴现摊销 |
||||||||||||
债务清偿损失 |
||||||||||||
基于股票的薪酬 |
||||||||||||
合法和解的收入 |
( |
) | ||||||||||
其他 |
||||||||||||
经营性资产和负债变动情况: |
||||||||||||
应收账款 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
盘存 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
预付费用和其他流动资产 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
其他资产 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
应付帐款 |
||||||||||||
递延收入 |
||||||||||||
应计补偿 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
应计费用和其他负债 |
||||||||||||
用于经营活动的现金净额 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
投资活动产生的现金流: |
||||||||||||
购置财产和设备 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
购买短期投资 |
( |
) | ||||||||||
短期投资到期日 |
||||||||||||
收购,扣除收购现金后的净额 |
( |
) | ||||||||||
用于投资活动的现金净额 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
融资活动的现金流: |
||||||||||||
从与循环债务融资有关的提款中获得的收益,扣除发行成本 |
||||||||||||
偿还循环债务融资 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
偿还其他债务 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
资本租赁项下债务的偿付 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
行使股票期权及认股权证时发行普通股所得款项 |
||||||||||||
反向资本重组和管道融资的收益 |
||||||||||||
支付交易费用 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
发行可赎回可转换优先股所得款项,扣除发行成本 |
||||||||||||
融资活动提供的现金净额 |
||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金净(减)增 |
( |
) | ||||||||||
期初现金、现金等价物和限制性现金 |
||||||||||||
现金、现金等价物和受限现金,期末 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
补充披露现金流量信息: |
||||||||||||
支付利息的现金 |
$ | $ | $ | |||||||||
缴纳所得税的现金 |
||||||||||||
非现金 投资和融资活动: |
||||||||||||
将可赎回可转换优先股转换为普通股 |
$ | $ | $ | |||||||||
可赎回可转换优先股权证转换为普通股认股权证 |
$ | $ | $ | |||||||||
为换取与反向资本重组相关的服务而发行的普通股 |
$ | $ | $ | |||||||||
与收购相关的阻碍 |
$ | $ | $ | |||||||||
与购置财产和设备有关的应付帐款和其他负债的变动 |
$ | $ | ( |
) | $ | |||||||
更改中 使用权 |
$ | $ | $ | |||||||||
应付账款和应计费用及其他流动负债中包括的递延交易成本 |
$ | $ | $ |
财政年度结束 十二月三十一日, |
||||||||
2021 |
2020 如上所述 |
|||||||
期初余额 |
$ | $ | ||||||
已签发保修的应计费用 |
||||||||
更改数量和成本估计数 |
( |
) | ||||||
已建立的定居点 |
( |
) | ( |
) | ||||
期末余额 |
$ | $ | ||||||
保修责任、当期、期初余额 |
$ | $ | ||||||
保修责任,非流动,期初余额 |
$ | $ | ||||||
保修责任、当期、期末余额 |
$ | $ | ||||||
保修责任,非流动,期末余额 |
$ | $ |
a. | 对某些固定资产的折旧费用虚报; |
b. | 确认因赚取佣金所需的订约承办事务费用而产生的佣金支出的时间; |
c. | 与某些收入合同有关的履约义务造成的时间差异,这些合同最初没有确定,并在所赚取的期间延期; |
d. | 错报与向客户承诺的与IGU故障有关的履约义务相关的负债;以及 |
e. | 某些损益表和资产负债表错误分类,以及其他非实质性错误陈述。 |
2020年12月31日 |
||||||||||||||||||
和以前一样 已报告 |
调查 调整 |
其他 调整 |
如上所述 |
|||||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||||
流动资产: |
||||||||||||||||||
现金和现金等价物 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||
应收账款,扣除准备后的净额 |
||||||||||||||||||
盘存 |
||||||||||||||||||
预付费用和其他流动资产 |
( |
) | (b), (e) |
|||||||||||||||
流动资产总额 |
( |
) | ||||||||||||||||
财产和设备,净额 |
||||||||||||||||||
受限现金 |
||||||||||||||||||
向供应商支付保证金 |
||||||||||||||||||
其他资产 |
||||||||||||||||||
总资产 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||
负债、可赎回可转换优先股和股东权益(赤字) |
||||||||||||||||||
流动负债: |
||||||||||||||||||
应付帐款 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||
应计费用和其他流动负债 |
(d) |
|||||||||||||||||
应计补偿 |
( |
) | (b) |
|||||||||||||||
递延收入 |
(c) |
|||||||||||||||||
债务,流动 |
||||||||||||||||||
流动负债总额 |
( |
) | ||||||||||||||||
债务, 非当前 |
||||||||||||||||||
可赎回可转换优先股认股权证负债 |
||||||||||||||||||
其他负债 |
||||||||||||||||||
总负债 |
( |
) | ||||||||||||||||
可赎回可转换优先股 |
||||||||||||||||||
股东权益(赤字): |
||||||||||||||||||
其他内容 实收资本 |
||||||||||||||||||
累计赤字 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
股东权益合计(亏损) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
总负债、可赎回可转换优先股和股东权益(亏损) |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||
截至2020年12月31日的财年 |
||||||||||||||||||
和以前一样 已报告 |
调查 调整 |
其他 调整 |
如上所述 |
|||||||||||||||
收入 |
(c), (e) |
|||||||||||||||||
成本和支出: |
||||||||||||||||||
收入成本 |
( |
) | (a), (d), (e) |
|||||||||||||||
研发 |
( |
) | (a), (e) |
|||||||||||||||
销售、一般和管理 |
( |
) | (a), (b) |
|||||||||||||||
总成本和费用 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
运营亏损 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
利息和其他收入(费用),净额 |
||||||||||||||||||
利息收入 |
||||||||||||||||||
利息支出 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
其他费用,净额 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
公允价值变动损益净额 |
||||||||||||||||||
利息和其他收入(费用),净额 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
所得税未计提收益(准备)前亏损 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
所得税优惠(拨备) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
净亏损和综合亏损 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
每股基本和稀释后净亏损 |
$ | ( |
) | $ | $ | $ | ( |
) | ||||||||||
用于计算每股基本和摊薄净亏损的加权平均股数 |
||||||||||||||||||
截至2019年12月31日的财年 |
||||||||||||||||||
和以前一样 已报告 |
调查 调整 |
其他 调整 |
如上所述 |
|||||||||||||||
收入 |
( |
) | (c), (e) |
|||||||||||||||
成本和支出: |
||||||||||||||||||
收入成本 |
(a), (e) |
|||||||||||||||||
研发 |
( |
) | (a), (b) |
|||||||||||||||
销售、一般和管理 |
(a), (b) |
|||||||||||||||||
合法和解的收入 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
总成本和费用 |
||||||||||||||||||
运营亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
利息和其他收入(费用),净额 |
||||||||||||||||||
利息收入 |
||||||||||||||||||
利息支出 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
其他费用,净额 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
公允价值变动损益净额 |
||||||||||||||||||
债务清偿损失 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
利息和其他收入(费用),净额 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
所得税未计提收益(准备)前亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
所得税优惠(拨备) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
净亏损和综合亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
每股基本和稀释后净亏损 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||
用于计算每股基本和摊薄净亏损的加权平均股数 |
||||||||||||||||||
截至2020年12月31日的财年 |
||||||||||||||||||||
和以前一样 已报告 |
调查 调整 |
其他 调整 |
AS 重述 |
|||||||||||||||||
经营活动的现金流: |
||||||||||||||||||||
净亏损 |
( |
) | |
(a), (b), (c), (d), (e) |
|
( |
) | |||||||||||||
对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行的调整: |
||||||||||||||||||||
折旧及摊销 |
( |
) | (a), (e) |
|||||||||||||||||
公允价值变动收益,净额 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
债务贴现摊销 |
||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 |
||||||||||||||||||||
经营性资产和负债变动情况: |
||||||||||||||||||||
应收账款 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
盘存 |
||||||||||||||||||||
预付费用和其他流动资产 |
( |
) | (b), (e) |
|||||||||||||||||
其他资产 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
应付帐款 |
||||||||||||||||||||
递延收入 |
( |
) | (c) |
|||||||||||||||||
应计补偿 |
( |
) | (b) |
|||||||||||||||||
应计费用和其他负债 |
( |
) | (d), (e) |
|||||||||||||||||
用于经营活动的现金净额 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||
非现金 投资和融资活动: |
||||||||||||||||||||
与购置财产和设备有关的应付帐款余额和其他负债的变化 |
( |
) | ( |
) | (e) |
( |
) | |||||||||||||
截至2019年12月31日的财年 |
||||||||||||||||||||
和以前一样 已报告 |
调查 调整 |
其他 调整 |
AS 重述 |
|||||||||||||||||
经营活动的现金流: |
||||||||||||||||||||
净亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | (a), (b), (c), (d), (e) |
( |
) | |||||||||||
对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行的调整: |
||||||||||||||||||||
折旧及摊销 |
(a), (e) |
|||||||||||||||||||
公允价值变动收益,净额 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
债务贴现摊销 |
||||||||||||||||||||
债务清偿损失 |
||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 |
||||||||||||||||||||
合法和解的收入 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
经营性资产和负债变动情况: |
||||||||||||||||||||
应收账款 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
盘存 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
预付费用和其他流动资产 |
( |
) | ( |
) | (b), (e) |
( |
) | |||||||||||||
其他资产 |
||||||||||||||||||||
应付帐款 |
||||||||||||||||||||
递延收入 |
(c) |
|||||||||||||||||||
应计补偿 |
( |
) | (b) |
( |
) | |||||||||||||||
应计费用和其他负债 |
||||||||||||||||||||
用于经营活动的现金净额 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||
非现金 投资和融资活动: |
||||||||||||||||||||
与购置财产和设备有关的应付帐款余额和其他负债的变化 |
(e) |
|||||||||||||||||||
十二月三十一日, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
现金 |
$ | $ | ||||||
现金等价物: |
$ | $ | ||||||
现金和现金等价物 |
$ | $ | ||||||
预付费用和其他流动资产中包含的受限现金 |
$ | $ | ||||||
受限现金 |
$ | $ | ||||||
现金流量表中列报的现金、现金等价物和限制性现金总额 |
$ | $ | ||||||
• | 注销Legacy View股本的每股已发行和流通股,并转换为获得相当于交换比率的若干View Inc.A类普通股的权利; |
• | 将所有已发行的Legacy View认股权证转换为可按相同条款对View Inc.A类普通股股票行使的认股权证,但可行使的股份数量和行使价格除外,每一项都是使用交换比率进行调整的;以及 |
• | 将所有已行使和未行使的Legacy View期权转换为可对View Inc.A类普通股行使的期权,条款相同,但可行使的股份数量和行使价格除外,每一项都使用交换比率进行调整。 |
股份数量 |
||||
合并前已发行的CF II普通股 (1) |
||||
减少赎回CF II股票 |
( |
) | ||
Cf II保荐人在合并前已发行的溢价股份 |
||||
CFII普通股 |
||||
在管道融资中发行的股票 |
||||
为支付银行手续费而发行的股票 |
||||
并购和管道融资股 |
||||
已转换的旧版视图共享 (2) |
||||
总计 |
||||
(1) | 包括CFII A类股东 |
(2) | Legacy View共享的数量由 |
• | 遗留观点股东在观点的投票权中占相对多数; |
• | Legend View有能力提名View董事会的多数成员; |
• | 旧版View在收购前的运营,包括View的唯一持续运营; |
• | Legend View的高级管理层由View的大多数高级管理人员组成;以及 |
• | 视图基本上采用传统视图名称。 |
截至十二月三十一日止的年度: |
||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
收入: |
||||||||||||
产品 |
$ | $ | $ | |||||||||
服务 |
$ | $ | $ | |||||||||
总计 |
$ | $ | $ | |||||||||
截至十二月三十一日止的年度: |
||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
收入: |
||||||||||||
智能玻璃 |
$ | $ | $ | |||||||||
智能建筑平台 |
||||||||||||
智能建筑技术 |
||||||||||||
总计 |
$ | $ | $ | |||||||||
截至12月31日的财年, |
||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
收入: |
||||||||||||
美国 |
$ | $ | $ | |||||||||
加拿大 |
||||||||||||
其他 |
||||||||||||
总计 |
$ | $ | $ | |||||||||
2021年12月31日 |
||||||||||||||||
1级 |
2级 |
3级 |
总计 |
|||||||||||||
现金等价物: |
||||||||||||||||
货币市场基金 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
现金等价物合计 |
||||||||||||||||
受限现金: |
||||||||||||||||
存单 |
||||||||||||||||
按公允价值计量的总资产 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
私人认股权证责任 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
赞助商 赚取收益 责任 |
||||||||||||||||
按公允价值计量的负债总额 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
2020年12月31日 |
||||||||||||||||
1级 |
2级 |
3级 |
总计 |
|||||||||||||
现金等价物: |
||||||||||||||||
货币市场基金 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
现金等价物合计 |
||||||||||||||||
受限现金: |
||||||||||||||||
存单 |
||||||||||||||||
按公允价值计量的总资产 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
可赎回可转换优先股权证 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
按公允价值计量的负债总额 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
私 认股权证 |
赞助商 赚取收益 负债 |
可赎回 敞篷车 择优 库存 认股权证 |
||||||||||
截至2018年12月31日的余额 |
$ | $ | $ | |||||||||
公允价值变动 |
( |
) | ||||||||||
截至2019年12月31日的余额 |
||||||||||||
公允价值变动 |
( |
) | ||||||||||
2020年12月31日的余额 |
||||||||||||
期内的新增人数 |
||||||||||||
公允价值变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
重新分类为其他 实收资本 |
( |
) | ||||||||||
截至2021年12月31日的余额 |
$ | $ | $ | |||||||||
截至12月31日的财年, |
||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
私人认股权证 |
$ | $ | $ | |||||||||
赞助商 赚取收益 负债 |
||||||||||||
可赎回可转换优先股权证 |
||||||||||||
公允价值变动损益净额 |
$ | $ | $ | |||||||||
March 8, 2021 (截止日期) |
2020年12月31日 |
2019年12月31日 | ||||
预期波动率 |
||||||
预期期限(以年为单位) |
||||||
预期股息 |
||||||
无风险利率 |
||||||
因缺乏适销性而打折 |
2021年12月31日 |
March 8, 2021 (截止日期) | |||
股票价格 |
$ |
$ | ||
预期波动率 |
||||
无风险利率 |
||||
预期期限(以年为单位) |
||||
预期股息 |
2021年12月31日 |
March 8, 2021 (截止日期) | |||
股票价格 |
$ |
$ | ||
预期波动率 |
||||
无风险利率 |
||||
预期期限(以年为单位) |
||||
预期股息 |
估计可用寿命 (单位:年) |
十二月三十一日, |
|||||||||||
2021 |
2020 |
|||||||||||
测试和试验室设备 |
$ | $ | ||||||||||
改善租户状况 |
||||||||||||
厂房和制造设备 |
||||||||||||
计算机硬件和软件 |
||||||||||||
家具和固定装置 |
||||||||||||
在建工程 |
||||||||||||
财产和设备,毛额 |
||||||||||||
减去:累计折旧 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
财产和设备,净额 |
$ | $ | ||||||||||
十二月三十一日, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
商誉 |
$ | $ | ||||||
购买的技术和其他无形资产,净额 |
$ | $ | ||||||
其他 |
$ | $ | ||||||
其他资产 |
$ | $ | ||||||
十二月三十一日, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
应计假期 |
$ | $ | ||||||
其他 |
||||||||
应计补偿 |
$ | $ | ||||||
十二月三十一日, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
应计利息 |
$ | $ | ||||||
保修应计费用( 注1 ) |
||||||||
应计合同损失( 注5 ) |
||||||||
环境结算应计项目( 注9 ) |
||||||||
租赁责任( 注10 ) |
||||||||
其他 |
||||||||
应计费用和其他流动负债 |
$ | $ | ||||||
十二月三十一日, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
保修应计费用( 注1 ) |
$ | $ | ||||||
法律和解责任 |
||||||||
应计合同损失( 注5 ) |
||||||||
环境结算应计项目( 注9 ) |
||||||||
其他 |
||||||||
其他负债 |
$ | $ | ||||||
(1) | 本公司承认违反《美国法典》第33篇第1319(C)(1)(A)条,在未事先获得处理许可的情况下疏忽地向POTW排放废水的单一轻罪指控; |
(2) | 公司须缴交罚款$ |
(3) | 该公司支付了#美元的特别评估 |
(4) | 该公司与MCEQ签订了一项单独的民事协议命令,要求支付单独的民事罚款$ |
(5) | 公司单独支付一笔社会服务费#美元 |
(6) | 该公司实施符合国际标准化组织14001:2015年标准的环境管理体系或美国环境保护局批准的类似环境管理体系,预计将产生$ |
(7) | 该公司执行商定的废水减少计划,预计将产生约美元 |
(8) | 本公司从MDEQ获得预处理许可证,或与MCEQ签订商定的订单并遵守该商定的订单运营,直到获得许可证; |
(9) | 公司从DCRUA和橄榄分公司获得废水排放许可,或与DCRUA和橄榄分公司签订与与MCEQ签订的任何商定订单一致的同意/合规令或协议,并遵守该等同意/合规令或协议运营,直至获得许可为止;以及 |
(10) | 公司同意缓刑 |
租契 |
资产负债表分类 |
2021年12月31日 |
||||
资产 |
||||||
经营租约 |
ROU资产 | $ | ||||
融资租赁 |
、Net | $ | ||||
ROU总资产 |
$ | |||||
负债 |
||||||
当前 |
||||||
经营租约 |
流动负债 | $ | ||||
融资租赁 |
流动负债 | $ | ||||
非当前 |
||||||
经营租约 |
其他长期负债 | $ | ||||
融资租赁 |
设施 | $ | ||||
租赁总负债 |
$ | |||||
财政年度结束 2021年12月31日 |
||||
经营租赁成本 |
$ | |||
短期租赁成本 |
$ | |||
融资租赁成本 |
||||
ROU资产的摊销 |
$ | |||
利息支出 |
$ | |||
总租赁成本 |
||||
财政年度结束 2021年12月31日 |
||||
为计入租赁负债的金额支付的现金 |
||||
经营租赁的经营现金流 |
||||
融资租赁的营运现金流 |
||||
融资租赁的现金流融资 |
2021年12月31日 |
||||
加权平均剩余租赁年限(年) |
||||
经营租约 |
||||
融资租赁 |
||||
加权平均贴现率 |
||||
经营租约 |
% | |||
融资租赁 |
% |
截至12月31日的财年, |
运营中 租契 |
金融 租契 |
总计 |
|||||||||
2022 |
$ | $ | $ | |||||||||
2023 |
$ | $ | $ | |||||||||
2024 |
$ | $ | $ | |||||||||
2025 |
$ | $ | $ | |||||||||
2026 |
$ | $ | $ | |||||||||
此后 |
$ | $ | $ | |||||||||
租赁付款总额 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
减去:利息 |
$ | $ | $ | |||||||||
租赁总负债 |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
截至12月31日的财年, |
资本租赁 |
经营租约 |
||||||
2021 |
$ | $ | ||||||
2022 |
||||||||
2023 |
||||||||
2024 |
||||||||
2025 |
||||||||
此后 |
||||||||
租赁付款总额 |
||||||||
减去:利息 |
( |
) | ||||||
租赁付款现值 |
||||||||
减去:长期部分 |
( |
) | ||||||
当前部分 |
$ |
|||||||
利率- 十二月三十一日, 2021 |
十二月三十一日, |
|||||||||||
2021 |
2020 |
|||||||||||
定期贷款,2032年6月30日到期 |
$ | $ | ||||||||||
循环债务安排,于2021年3月8日偿还 |
Libor+ |
|||||||||||
债务贴现 |
( |
) | ||||||||||
债务总额 |
||||||||||||
债务,流动 |
||||||||||||
债务, 非当前 |
$ | $ | ||||||||||
截至十二月三十一日止的年度: |
总计 |
|||
2022 |
$ | |||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
此后 |
||||
总计 |
$ | |||
系列 |
授权股份 2020年12月31日 |
股票 杰出的 2020年12月31日 |
进位价值 2020年12月31日 |
清算 偏好 2020年12月31日 |
可发行普通股 在转换时 |
|||||||||||||||
A |
$ | $ | ||||||||||||||||||
B |
||||||||||||||||||||
C |
||||||||||||||||||||
D |
||||||||||||||||||||
E |
||||||||||||||||||||
E-1 |
||||||||||||||||||||
E-2 |
||||||||||||||||||||
F |
||||||||||||||||||||
G |
||||||||||||||||||||
G-1 |
||||||||||||||||||||
H |
||||||||||||||||||||
H-1 |
||||||||||||||||||||
$ | $ | |||||||||||||||||||
权证发行日期 |
股份种类 由Legacy View发布 |
数量 认股权证 十二月三十一日, 2021 (As 已转换) |
数量 认股权证 十二月三十一日, 2020 (As 已转换) |
数量 认股权证 十二月三十一日, 2019 (As 已转换) |
行权价格 每个授权书 (折算后) |
到期日 |
||||||||||||||||
2010年8月至2011年6月 |
普通股(以前的B系列可赎回可转换优先股) | $ | 2023年3月 | |||||||||||||||||||
2011年8月-2012年1月 |
普通股(以前的C系列可赎回可转换优先股) | 2023年3月 | ||||||||||||||||||||
2012年8月 |
普通股(以前的D系列可赎回可转换优先股) | 2023年3月 | ||||||||||||||||||||
2013年12月 |
普通股(以前的E系列可赎回可转换优先股) | 2023年3月 | ||||||||||||||||||||
2015年4月-2016年4月 |
普通股(以前的F系列可赎回可转换优先股) | |
穿过 2022年12月 |
| ||||||||||||||||||
2016年4月-2018年11月 |
普通股(以前的H系列可赎回可转换优先股) | |
穿过 2028年11月 |
|
权证发行日期 |
股份种类 由Legacy View发布 |
数量 认股权证 十二月三十一日, 2021 (As 已转换) |
数量 认股权证 十二月三十一日, 2020 (As 已转换) |
数量 认股权证 十二月三十一日, 2019 (As 已转换) |
行权价格 每个授权书 (折算后) |
到期日 |
||||||||||||||||
2017年3月 |
普通股(以前的H系列可赎回可转换优先股) | 2027年3月 | ||||||||||||||||||||
2014年3月 |
普通股 | 2023年8月 | ||||||||||||||||||||
2015年8月 |
普通股 | 2022年12月 | ||||||||||||||||||||
2018年12月 |
普通股 | 2028年12月 | ||||||||||||||||||||
2020年8月 |
普通股(私募认股权证) | |
穿过 2026年3月 |
| ||||||||||||||||||
2020年8月 |
普通股(公开认股权证) | |
穿过 2026年3月 |
| ||||||||||||||||||
2021年12月 |
普通股(与收购WorxWell有关) | 2031年12月 | ||||||||||||||||||||
总认股权证 | ||||||||||||||||||||||
一批 |
期权份额(#) | 平均60天 交易价格 每股 实体($) |
||||||
1 |
||||||||
2 |
||||||||
3 |
||||||||
4 |
||||||||
5 |
||||||||
6 |
||||||||
7 |
||||||||
8 |
||||||||
9 |
||||||||
10 |
未完成的期权 |
||||||||||||||||
数量 股票 受制于 股票期权 杰出的 |
加权的- 平均值 行权价格 |
加权的- 平均值 剩余 合同条款 (单位:年) |
集料 内在价值 1 |
|||||||||||||
截至2020年12月31日的未偿还债务 |
$ | $ | ||||||||||||||
反向资本重组的追溯应用 |
( |
) | ||||||||||||||
截至2020年12月31日的折算余额 |
$ | $ | ||||||||||||||
授予的期权 |
||||||||||||||||
已锻炼 |
( |
) | ||||||||||||||
取消/没收 |
( |
) | ||||||||||||||
截至2021年12月31日的未偿还债务 |
$ | $ | ||||||||||||||
截至2021年12月31日已归属和预期归属的期权 |
$ | $ | ||||||||||||||
自2021年12月31日起可行使 |
$ | $ | ||||||||||||||
1 |
总内在价值按本公司普通股于有关期间期末的市值与购股权各自的行使价之间的差额计算。截至2021年12月31日的市场价值为 |
数量 股票 |
加权 平均值 授予日期 公允价值 |
|||||||
截至2020年12月31日的未偿还债务 |
$ | |||||||
授与 |
||||||||
既得 |
( |
) | ||||||
取消 |
( |
) | ||||||
截至2021年12月31日的未偿还债务 |
$ |
截至12月31日的财年, | ||||||
2021 |
2020 |
2019 | ||||
预期波动率 |
||||||
预期期限(年) |
||||||
预期股息 |
||||||
无风险利率 |
CEO选项 授奖 |
军官 RSU |
军官 选项 | ||||
预期股价 |
$ |
$ |
$ | |||
预期波动率 |
||||||
无风险利率 |
||||||
预期期限(年) |
||||||
预期股息 |
||||||
因缺乏适销性而打折 |
不适用 | 不适用 |
截至12月31日的财年, |
||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
收入成本 |
$ | $ | $ | |||||||||
研发 |
||||||||||||
销售、一般和管理 |
||||||||||||
总计 |
$ | $ | $ | |||||||||
截至十二月三十一日止的年度: |
||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
国内 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||
外国 |
||||||||||||
总计 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||
截至十二月三十一日止的年度: |
||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
现行所得税规定: |
||||||||||||
联邦制 |
$ | $ | $ | |||||||||
状态 |
||||||||||||
外国 |
||||||||||||
所得税当期准备金总额 |
$ | $ | $ |
截至十二月三十一日止的年度: |
||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
递延所得税(福利)准备金: |
||||||||||||
联邦制 |
$ | ( |
) | $ | $ | |||||||
状态 |
( |
) | ||||||||||
外国 |
||||||||||||
所得税递延(利益)准备总额 |
$ | ( |
) | $ | $ | |||||||
所得税总(福利)拨备 |
$ | ( |
) | $ | $ | |||||||
截至十二月三十一日止的年度: |
||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
按法定税率征税 |
% | % | % | |||||||||
扣除联邦福利后的州税 |
% | % | % | |||||||||
永久性差异 |
% | % | % | |||||||||
基于股票的薪酬 |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ||||||
更改估值免税额 |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ||||||
其他 |
% | % | ( |
)% | ||||||||
总费率 |
% | ( |
)% | % | ||||||||
十二月三十一日, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
净营业亏损结转 |
$ | $ | ||||||
无形资产 |
||||||||
研发学分 |
||||||||
应计项目和其他准备金 |
||||||||
库存储备 |
||||||||
基于股票的薪酬 |
||||||||
租赁责任 |
||||||||
其他 |
||||||||
减值准备前的递延税项资产 |
||||||||
估值免税额 |
( |
) | ( |
) | ||||
减值准备后的递延税项资产 |
||||||||
固定资产递延税项负债 |
( |
) | ( |
) | ||||
ROU资产的递延税项负债 |
( |
) | ||||||
递延税项净资产 |
$ | $ | ||||||
截至十二月三十一日止的年度: |
||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
年初余额 |
$ | $ | $ | |||||||||
与上一年纳税状况有关的减少额 |
||||||||||||
与上一年税收状况有关的增加 |
||||||||||||
与本年度税收状况有关的增加 |
||||||||||||
年终余额 |
$ | $ | $ | |||||||||
16. |
每股净亏损 |
截至12月31日的财年, |
||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
净亏损 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||
加权平均流通股、基本股和稀释股 |
||||||||||||
每股基本和稀释后净亏损 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||
2021 |
十二月三十一日, 2020 |
2019 |
||||||||||
购买普通股的股票期权 |
||||||||||||
未归属的限制性股票单位 |
||||||||||||
购买普通股的认股权证 |
||||||||||||
可赎回可转换优先股(在 IF-转换 基础) |
||||||||||||
购买可赎回可转换优先股的认股权证(于 IF-转换 基础) |
||||||||||||
总计 |
||||||||||||
17. |
后续事件 |
信贷损失准备 |
余额为 开始于 期间 |
成本和 费用 |
扣除额 1 |
末尾余额 周期的 |
||||||||||||
截至2021年12月31日的财年 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
截至2020年12月31日的财年 |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
||||||||||
截至2019年12月31日的财年 |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
1 |
代表从信贷损失准备中扣除收回款项后的坏账。 |
第1项。 |
财务报表(未经审计) |
6月30日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
|||||||
资产 |
||||||||
流动资产: |
||||||||
现金和现金等价物 |
$ | $ | ||||||
应收账款,扣除准备后的净额 |
||||||||
盘存 |
||||||||
预付费用和其他流动资产 |
||||||||
流动资产总额 |
||||||||
财产和设备,净额 |
||||||||
受限现金 |
||||||||
使用权 |
||||||||
其他资产 |
||||||||
总资产 |
$ | $ | ||||||
负债与股东权益 |
||||||||
流动负债: |
||||||||
应付帐款 |
$ | $ | ||||||
应计费用和其他流动负债 |
||||||||
应计补偿 |
||||||||
递延收入 |
||||||||
流动负债总额 |
||||||||
债务, 非当前 |
||||||||
赞助商 赚取收益 责任 |
||||||||
租赁负债 |
||||||||
其他负债 |
||||||||
总负债 |
||||||||
承担额和或有事项( 注7 ) |
||||||||
股东权益: |
||||||||
普通股,$ |
||||||||
其他内容 已缴费 资本 |
||||||||
累计赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
股东权益总额 |
||||||||
总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
截至6月30日的三个月, |
截至6月30日的六个月, |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
成本和支出: |
||||||||||||||||
收入成本 |
||||||||||||||||
研发 |
||||||||||||||||
销售、一般和管理 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
总成本和费用 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
运营亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
利息和其他费用(收入),净额 |
||||||||||||||||
利息支出,净额 |
||||||||||||||||
其他费用(收入),净额 |
( |
) | ||||||||||||||
(收益)公允价值变动损失,净额 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
债务清偿损失 |
— | — | — | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
利息和其他费用(收入),净额 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
扣除所得税准备前的亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
所得税拨备 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
净亏损和综合亏损 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
每股基本和稀释后净亏损 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
用于计算每股基本和摊薄净亏损的加权平均股数 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
可赎回可兑换 优先股 |
普通股 |
其他内容 已缴费 资本 |
累计 赤字 |
总计 股东的 权益(赤字) |
||||||||||||||||||||||||
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
|||||||||||||||||||||||||
截至2021年12月31日的余额 |
— |
$ |
— |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
|||||||||||||||||||
有限制股份单位的归属 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
净亏损 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
截至2022年3月31日的余额 |
— |
$ |
— |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
有限制股份单位的归属 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
净亏损 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
截至2022年6月30日的余额 |
— |
$ |
— |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
截至2020年12月31日的余额 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
反向资本重组的追溯应用( 注2 ) |
( |
) | — | ( |
) | ( |
) | — | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
截至2020年12月31日的折算余额 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
与反向资本重组相关的可赎回可转换优先股向普通股的转换 |
( |
) | ( |
) | — | |||||||||||||||||||||||
反向资本重组交易,扣除费用 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
与反向资本重组相关的可赎回可转换优先股权证向普通股权证的转换 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
行使股票期权时发行普通股 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
净亏损 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|||||||||||||||
截至2021年3月31日的余额 |
— |
$ |
— |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
行使股票期权时发行普通股 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
有限制股份单位的归属 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
净亏损 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
截至2021年6月30日的余额 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至6月30日的六个月, |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
经营活动的现金流: |
||||||||
净亏损 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行的调整: |
||||||||
折旧及摊销 |
||||||||
债务清偿损失 |
||||||||
公允价值变动收益,净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
基于股票的薪酬 |
||||||||
其他 |
||||||||
经营性资产和负债变动情况: |
||||||||
应收账款 |
( |
) | ( |
) | ||||
盘存 |
( |
) | ( |
) | ||||
预付费用和其他流动资产 |
( |
) | ( |
) | ||||
其他资产 |
( |
) | ||||||
应付帐款 |
( |
) | ( |
) | ||||
递延收入 |
( |
) | ||||||
应计补偿 |
||||||||
应计费用和其他负债 |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|||||
用于经营活动的现金净额 |
( |
) |
( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
投资活动产生的现金流: |
||||||||
购置财产和设备 |
( |
) | ( |
) | ||||
应收贷款的支付 |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|||||
用于投资活动的现金净额 |
( |
) |
( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
融资活动的现金流: |
||||||||
偿还循环债务融资 |
( |
) | ||||||
偿还其他债务 |
( |
) | ||||||
支付融资租赁项下的债务 |
( |
) | ( |
) | ||||
行使股票期权时发行普通股所得款项 |
||||||||
反向资本重组和管道融资的收益 |
||||||||
支付与反向资本重组相关的交易成本 |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|||||
融资活动提供(用于)的现金净额 |
( |
) |
||||||
|
|
|
|
|||||
现金、现金等价物和限制性现金净(减)增 |
( |
) | ||||||
期初现金、现金等价物和限制性现金 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
现金、现金等价物和受限现金,期末 |
$ |
$ |
||||||
|
|
|
|
|||||
补充披露现金流量信息: |
||||||||
支付利息的现金 |
$ | $ | ||||||
非现金 投资和融资活动: |
||||||||
与购置财产和设备有关的应付账款和应计负债 |
$ | $ | ||||||
将可赎回可转换优先股转换为普通股 |
$ | $ | ||||||
可赎回可转换优先股权证转换为普通股认股权证 |
$ | $ | ||||||
为换取与反向资本重组相关的服务而发行的普通股 |
$ | $ |
1. |
重要会计政策的组织和汇总 |
组织 |
2. |
反向资本重组 |
• | 注销Legacy View股本的每股已发行和流通股,并转换为获得相当于交换比率的若干View,Inc.A类普通股的权利; |
• | 将所有已发行的Legacy View认股权证转换为可按相同条款对View Inc.A类普通股股票行使的认股权证,但可行使的股份数量和行使价格除外,每一项都是使用交换比率进行调整的;以及 |
• | 将所有已行使和未行使的Legacy View期权转换为可对View Inc.A类普通股行使的期权,条款相同,但可行使的股份数量和行使价格除外,每一项都使用交换比率进行调整。 |
数量 股票 |
||||
合并前已发行的CF II普通股 1 |
||||
减少赎回CF II股票 |
( |
) | ||
Cf II保荐人在合并前已发行的溢价股份 |
||||
|
|
|||
CFII普通股 |
||||
在管道融资中发行的股票 |
||||
为支付银行手续费而发行的股票 |
||||
|
|
|||
并购和管道融资股 |
||||
已转换的旧版视图共享 2 |
||||
|
|
|||
总计 |
||||
|
|
1 |
包括CFII A类股东 |
2 |
Legacy View共享的数量由 |
• | 遗留观点股东在观点的投票权中占相对多数; |
• | Legend View有能力提名View董事会的多数成员; |
• | 旧版View在收购前的运营,包括View的唯一持续运营; |
• | Legend View的高级管理层由View的大多数高级管理人员组成;以及 |
• | 视图基本上采用传统视图名称。 |
3. |
收入 |
截至三个月 6月30日, |
截至六个月 6月30日, |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
收入: |
||||||||||||||||
产品 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
服务 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
总计 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
截至三个月 6月30日, |
截至六个月 6月30日, |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
收入: |
||||||||||||||||
智能玻璃 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
智能建筑平台 |
||||||||||||||||
智能建筑技术 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
总计 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
截至三个月 6月30日, |
截至六个月 6月30日, |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
收入: |
||||||||||||||||
美国 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
加拿大 |
||||||||||||||||
其他 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
总计 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
公允价值 |
June 30, 2022 |
||||||||||||||||
1级 |
2级 |
3级 |
总计 |
|||||||||||||
现金等价物: |
||||||||||||||||
货币市场基金 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
现金等价物合计 |
||||||||||||||||
受限现金: |
||||||||||||||||
存单 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
按公允价值计量的总资产 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
赞助商 赚取收益 责任 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
私人认股权证责任 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
按公允价值计量的负债总额 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
2021年12月31日 |
||||||||||||||||
1级 |
2级 |
3级 |
总计 |
|||||||||||||
现金等价物: |
||||||||||||||||
货币市场基金 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
现金等价物合计 |
||||||||||||||||
受限现金: |
||||||||||||||||
存单 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
按公允价值计量的总资产 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
赞助商 赚取收益 责任 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
私人认股权证责任 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
按公允价值计量的负债总额 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
赞助商 赚取收益 负债 |
私 认股权证 |
|||||||
截至2021年12月31日的余额 |
$ | $ | ||||||
公允价值变动 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
截至2022年6月30日的余额 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
截至三个月 6月30日, |
截至六个月 6月30日, |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
赞助商 赚取收益 负债 |
$ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||
私人认股权证 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
可赎回可转换优先股权证 |
( |
) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
(收益)公允价值变动损失,净额 |
$ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
6月30日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
|||||||
股票价格 |
$ | $ | ||||||
预期波动率 |
% | % | ||||||
无风险利率 |
% | % | ||||||
预期期限(以年为单位) |
||||||||
预期股息 |
% | % |
6月30日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
|||||||
股票价格 |
$ | $ | ||||||
预期波动率 |
% | % | ||||||
无风险利率 |
% | % | ||||||
预期期限(以年为单位) |
||||||||
预期股息 |
% | % |
5. |
其他资产负债表信息 |
6月30日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
|||||||
现金 |
$ | $ | ||||||
现金等价物 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
现金和现金等价物 |
||||||||
预付费用和其他流动资产中包含的受限现金 |
||||||||
受限现金 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
现金流量表中列报的现金、现金等价物和限制性现金总额 |
$ | $ |
6. |
产品保修 |
6月30日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
|||||||
期初余额 |
$ | $ | ||||||
已签发保修的应计费用 |
||||||||
更改数量和成本估计数 |
||||||||
已建立的定居点 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
期末余额 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
|||||
保修责任、当期、期初余额 |
$ | $ | ||||||
保修责任,非流动,期初余额 |
$ | $ | ||||||
保修责任、当期、期末余额 |
$ | $ | ||||||
保修责任,非流动,期末余额 |
$ | $ |
7. |
承付款和或有事项 |
6月30日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
|||||||
诉讼和解责任-流动 |
$ | $ | ||||||
诉讼和解 负债--非流动 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
诉讼和解责任总额 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
1. | 本公司承认违反《美国法典》第33篇第1319(C)(1)(A)条,在未事先获得处理许可的情况下疏忽地向POTW排放废水的单一轻罪指控; |
2. | 公司须缴交罚款$ |
3. | 该公司支付了#美元的特别评估 |
4. | 该公司与MCEQ签订了一项单独的民事协议命令,要求支付单独的民事罚款$ |
5. | 公司单独支付一笔社会服务费#美元 |
6. | 该公司实施符合国际标准化组织14001:2015年标准的环境管理体系或美国环境保护局批准的类似环境管理体系,预计将产生$ |
7. | 该公司执行商定的废水减少计划,预计将产生约美元 |
8. | 本公司从MDEQ获得预处理许可证,或与MCEQ签订商定的订单并遵守该商定的订单运营,直到获得许可证; |
9. | 公司从DCRUA和橄榄分公司获得废水排放许可,或与DCRUA和橄榄分公司签订与与MCEQ签订的任何商定订单一致的同意/合规令或协议,并遵守该等同意/合规令或协议运营,直至获得许可为止;以及 |
10. | 公司同意缓刑 |
6月30日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
|||||||
环境清偿责任--流动 |
$ | $ | ||||||
环境聚落 负债--非流动 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
环境清偿责任总额 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
利息 费率 |
6月30日, 2022 |
十二月三十一日, 2021 |
||||||||||
定期贷款,2032年6月30日到期 |
% | $ | $ | |||||||||
|
|
|
|
|||||||||
债务总额 |
||||||||||||
债务,流动 |
||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
债务, 非当前 |
$ | $ | ||||||||||
|
|
|
|
截至十二月三十一日止的年度: |
总计 |
|||
2022年(剩余6个月) |
$ | |||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
2026 |
||||
此后 |
||||
|
|
|||
总计 |
$ | |||
|
|
9. |
股东权益 |
10. |
认股权证 |
权证发行日期 |
已发行股份的种类 |
数量 认股权证 6月30日, 2022 (As co 向后) |
数量 认股权证 十二月三十一日, 2021 (As 已转换) |
锻炼 单价 搜查令 (作为 已转换) |
到期日 |
|||||||||||||
2010年8月至2011年6月 |
普通股(以前的B系列可赎回可转换优先股) | $ | 2023年3月 | |||||||||||||||
2011年8月-2012年1月 |
普通股(以前的C系列可赎回可转换优先股) | 2023年3月 | ||||||||||||||||
2012年8月 |
普通股(以前的D系列可赎回可转换优先股) | 2023年3月 | ||||||||||||||||
2013年12月 |
普通股(以前的E系列可赎回可转换优先股) | 2023年3月 | ||||||||||||||||
2015年4月-2016年4月 |
普通股(以前的F系列可赎回可转换优先股) | |
整个12月 2022 |
| ||||||||||||||
2016年4月-2018年11月 |
普通股(以前的H系列可赎回可转换优先股) | |
穿过 2028年11月 |
| ||||||||||||||
2017年3月 |
普通股(以前的H系列可赎回可转换优先股) | 2027年3月 | ||||||||||||||||
2014年3月 |
普通股 | 2023年8月 | ||||||||||||||||
2015年8月 |
普通股 | 2022年12月 | ||||||||||||||||
2018年12月 |
普通股 | 2028年12月 | ||||||||||||||||
2020年8月 |
普通股(私募认股权证) | |
到3月 2026 |
| ||||||||||||||
2020年8月 |
普通股(公开认股权证) | |
到3月 2026 |
| ||||||||||||||
2021年12月 |
普通股(与收购WorxWell有关) | $ | 2031年12月 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
总认股权证 |
11. |
基于股票的薪酬 |
一批 |
期权份额(#) |
平均60天 交易价格 每股 实体($) |
||||||
1 |
$ | |||||||
2 |
||||||||
3 |
||||||||
4 |
||||||||
5 |
||||||||
6 |
||||||||
7 |
||||||||
8 |
||||||||
9 |
||||||||
10 |
$ |
未完成的期权 |
||||||||||||||||
数量 股票 受制于 库存 选项 杰出的 |
加权的- 平均值 锻炼 价格 |
加权的- 平均值 剩余 合同 术语(in 年) |
集料 固有的 值1 |
|||||||||||||
截至2021年12月31日的余额 |
$ | $ | ||||||||||||||
授与 |
||||||||||||||||
已锻炼 |
||||||||||||||||
取消/没收 |
( |
) | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
截至2022年6月30日未偿还 |
$ | $ | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
截至2022年6月30日已归属和预期归属的期权 |
$ | $ | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
自2022年6月30日起可行使 |
$ | $ | ||||||||||||||
|
|
1 |
总内在价值按本公司普通股于有关期间期末的市值与购股权各自的行使价之间的差额计算。截至2022年6月30日和2021年12月31日的市值为美元 |
数量 股票 |
加权 平均值 授予日期 公允价值 |
|||||||
截至2021年12月31日的未偿还债务 |
$ | |||||||
授与 |
||||||||
既得 |
( |
) | ||||||
取消 |
( |
) | $ | |||||
|
|
|
|
|||||
截至2022年6月30日未偿还 |
$ |
截至六个月 June 30, 2021 |
||||
预期波动率 |
% | |||
预期期限(年) |
||||
预期股息 |
% | |||
无风险利率 |
% |
首席执行官 选择权 授奖 |
军官 RSU |
军官 选项 |
||||||||||
预期股价 |
$ | $ | $ | |||||||||
预期波动率 |
% | % | % | |||||||||
无风险利率 |
% | % | % | |||||||||
预期期限(年) |
||||||||||||
预期股息 |
% | % | % | |||||||||
因缺乏适销性而打折 |
% | 不适用 | 不适用 |
截至三个月 6月30日, |
截至六个月 6月30日, |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
收入成本 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
研发 |
||||||||||||||||
销售、一般和管理 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
总计 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
12. |
所得税 |
13. |
每股净亏损 |
截至6月30日的三个月, |
截至6月30日的六个月, |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
净亏损 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
加权平均流通股、基本股和稀释股 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
每股基本和稀释后净亏损 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
6月30日, |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
购买普通股的股票期权 |
||||||||
未归属的限制性股票单位 |
||||||||
购买普通股的认股权证 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
总计 |
||||||||
|
|
|
|
14. |
后续事件 |
美国证券交易委员会注册费 |
$ | 67,348.21 | ||
印刷费和开支 |
* | |||
登记员和转让代理费 |
* | |||
律师费及开支 |
* | |||
会计费用和费用 |
* | |||
联邦税 |
* | |||
国家税费 |
* | |||
保险费 |
* | |||
杂类 |
* | |||
总计 |
$ | * |
* | 估计数字目前尚不清楚。 |
1) | 2019年9月,CF Finance Acquisition Corp.II(“CF II”)向CF Finance Holdings II,LLC(“保荐人”)发行了11,500,000股B类普通股,总收购价为25,000美元,或每股约0.002美元,与CF II的组织有关。 |
2) | 2020年8月,CFII发行了1,100,000个单位,每个单位包括(A)1股A类普通股,每股票面价值0.0001美元(“A类普通股”),以及 (B)三分之一 一份认股权证,每股认股权证可行使一股A类普通股,行使价为每股11.50美元,单位价格为10.00美元,总购买价为1,100万美元。 |
3) | 于2021年3月8日(“截止日期”),View,Inc.(F/k/a CF Finance Acquisition Corp.II)(“本公司”或“View”)根据于2020年11月30日(经不时修订、修改或放弃的“合并协议”及据此预期的交易,由CF II、PVMS Merge Sub,Inc.及CF II的全资附属公司PVMS Merge Sub,Inc.(“合并子公司”))完成先前宣布的合并。和View运营公司(f/k/a View,Inc.)(“传统观点”)。 |
4) | 2021年第二季度,本公司向当时的独立董事授予了总计257,625股限制性股票单位,用于购买本公司A类普通股的股份。2021年5月14日,Toby·科斯格罗夫、丽莎·皮卡德、奈杰尔·戈姆利、哈罗德·休斯和汤姆·莱珀特分别获得了27,662个RSU,受基于时间的归属条件的限制,这些条件在一年内按季度等额分期付款。2021年5月14日,公司授予休斯先生55,325台和莱珀特先生41,493台RSU。授予Hughes先生和Leppert先生的此类RSU须遵守基于时间的归属条件,并在三年内等额分批归属,其中33%将在授予日期的每个12个月周年日归属。2021年6月14日,公司授予Julie Larson-Green 22,497个RSU,受基于时间的归属条件的限制,该条件在一年内按季度等额分期付款。休斯先生和莱珀特先生的剩余未授权RSU因他们于2022年2月22日辞职而被取消。截至2022年6月30日,董事RSU已授予146,973个限制性股票单位。 |
5) | 2021年6月,我们的某些员工根据2021年股权激励计划行使了购买4286股A类普通股的期权。 |
6) | 2021年12月1日,我们向RXR Urban Working LLC发行了2,000,000股未登记的A类普通股,并发行了认股权证,以购买1,000,000股A类普通股作为 |
购买与WorxWell业务线相关的某些资产的对价。已发行的View普通股的锁定期为:(I)2026年12月1日,(Ii)View普通股的收盘价 60天 往绩平均数达到每股50.00美元,或(Iii)公司控制权发生变化。认股权证的行权价为每股10.00美元,只能在以下日期或之后行使:(I)2026年12月1日,(Ii)View的普通股收盘价60天 往绩平均数达到每股50.00美元,或(Iii)公司控制权发生变化。 |
7) | 于2022年8月8日,吾等与特拉华州有限责任公司CF主体投资有限责任公司(“CFPI”)订立主要普通股购买协议,并与开曼群岛豁免公司YA II PN,Ltd.(“约克维尔”)(统称为“CSPA”)订立备用普通股购买协议。根据CSPA,吾等可不时根据CSPA的规定向CFPI及York KVILLE发行及出售,CFPI及YOKVILLE应向吾等合共购买(I)本公司A类普通股新发行股份的总购买价100,000,000美元及(Ii)A类普通股的股份数目相当于投票权的19.99%或在紧接CSPA签立前已发行及已发行的A类普通股股份数目,但须受CSPA所述的减持所规限,但须受CSPA所载的若干条件及限制所规限。 |
展品 数 |
展品名称 | |
2.1+ | 合并协议和计划,日期为2020年11月30日,由CF Finance Acquisition Corp.II、PVMS Merge Sub,Inc.和View,Inc.之间的协议和计划(通过引用CF Finance Acquisition Corp.II的注册声明表格附件2.1合并而成S-4/A,2021年2月11日提交给美国证券交易委员会) | |
3.1 | 修改和重新签署的View,Inc.公司注册证书(通过参考View,Inc.当前表格报告的附件3.3并入8-K,(2021年3月12日向美国证券交易委员会提交) | |
3.2 | 修改和重新制定了View,Inc.的章程(通过引用附件3.1合并到View,Inc.的当前表格报告中8-K,2022年7月22日提交给美国证券交易委员会) | |
4.1 | 认股权证协议,日期为2020年8月26日,由大陆股票转让信托公司和CF Finance Acquisition Corp.II签订(通过引用CF Finance Acquisition Corp.II当前报告的附件4.1并入8-K,(2020年9月1日向美国证券交易委员会提交) | |
4.2 | 认股权证样本(参考CF Finance Acquisition Corp.II注册说明书附件4.3并入S-1,2020年8月14日提交给美国证券交易委员会) | |
5.1* | Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP的观点 | |
10.1 | 认购协议表(参照CF Finance Acquisition Corp.II注册说明书附件10.1并入S-4/A,2021年2月11日提交给美国证券交易委员会) | |
10.2 | 认购协议,日期为2021年1月11日,由CF Finance Acquisition Corp.II和其中指定的认购人签署(通过引用CF Finance Acquisition Corp.II当前报表的附件10.1并入8-K,2021年1月11日提交给美国证券交易委员会) | |
10.3 | 表格锁定协议(通过引用CF Finance Acquisition Corp.II的注册声明表格附件10.4并入S-4/A,2021年2月11日提交给美国证券交易委员会) |
展品 数 |
展品名称 | |
10.4 | 登记权利协议,日期为2020年11月30日,由CF Finance Acquisition Corp.II及其签署的投资者签署(通过引用CF Finance Acquisition Corp.II的登记声明表格附件10.5并入S-4/A,2021年2月11日提交给美国证券交易委员会) | |
10.5 | 登记权利协议,日期为2020年8月26日,由CF Finance Acquisition Corp.II、CF Finance Holdings II、LLC和其他各方签署(通过引用CF Finance Acquisition Corp.II当前报告的附件10.3并入8-K,(2020年9月1日向美国证券交易委员会提交) | |
10.6 | 登记权利协议第一修正案,日期为2021年3月8日,由CF Finance Acquisition Corp.II、CF Finance Holdings II,LLC和其中列出的下列签署投资者之间的协议(通过引用CF Finance Acquisition Corp.II当前报告的附件10.5并入8-K,(2021年3月12日向美国证券交易委员会提交) | |
10.7 | 保荐人支持协议,日期为2020年11月30日,由CF Finance Acquisition Corp.II、CF Finance Holdings II,LLC和View,Inc.签订,日期为2020年11月30日(通过引用CF Finance Acquisition Corp.II注册声明的表格附件10.3并入S-4/A,2021年2月11日提交给美国证券交易委员会) | |
10.8 | 董事赔偿协议表格(参照CF Finance Acquisition Corp.II《表格登记声明》附件10.8并入S-4,(2020年12月23日提交给美国证券交易委员会) | |
10.9^ | 2021年股权激励计划(通过引用附件10.6合并到View,Inc.的当前报表表格中8-K,(2021年3月12日向美国证券交易委员会提交) | |
10.10^ | 2021年首席执行官激励计划(通过引用附件10.7并入,以查看Inc.当前的表格报告8-K,(2021年3月12日向美国证券交易委员会提交) | |
10.11^ | 《2021年股权激励计划限售股授出及限售股协议》通知格式 | |
10.12^ | 2021年股权激励计划下授予股票期权和股票期权协议的通知格式 | |
10.13^ | 关于2021年首席执行官激励计划下授予股票期权和股票期权协议的通知 | |
10.14^ | 由View,Inc.及其签署的高管之间签署的高管聘用协议表(通过引用CF Finance Acquisition Corp.II注册声明的附件10.9并入S-4,(2020年12月23日提交给美国证券交易委员会) | |
10.15^ | 雇佣协议,日期为2018年11月21日,由View,Inc.和Rao Mulpui签订(通过引用CF Finance Acquisition Corp.II表格注册声明的附件10.10并入S-4,(2020年12月23日提交给美国证券交易委员会) | |
10.16 | 产业租赁协议,日期为2012年5月31日,由Soladigm公司和Bryan Family Partnership II有限公司签订(通过引用CF Finance Acquisition Corp.II表格注册声明的附件10.13并入S-4/A,2021年1月26日提交给美国证券交易委员会) | |
10.17 | 对工业租赁协议的第一修正案,日期为2014年10月7日,由View,Inc.和195 S.MilPitas Boulevard,LLC之间签署(通过引用CF Finance Acquisition Corp.II表格注册声明的附件10.14合并S-4/A,2021年1月26日提交给美国证券交易委员会) |
展品 数 |
展品名称 | |
10.18 | 对工业租赁协议的第二次修订,日期为2017年10月2日,由View,Inc.和Jefferson Fields,LLC之间签署(通过引用CF Finance Acquisition Corp.II表格注册声明的附件10.15并入S-4/A,2021年1月26日提交给美国证券交易委员会) | |
10.19 | 工业租赁协议,日期为2010年7月30日,由Soladigm公司和工业发展国际公司签订(通过引用CF Finance Acquisition Corp.II表格注册声明的附件10.16并入S-4/A,2021年1月26日提交给美国证券交易委员会) | |
10.20 | 工业租赁协议第一修正案,日期为2015年9月10日,由View,Inc.和Industrial North American Properties XI,LLC之间签订(通过引用CF Finance Acquisition Corp.II表格注册声明的附件10.17并入S-4/A,2021年1月26日提交给美国证券交易委员会) | |
10.21 | 对工业租赁协议的第二次修订,日期为2018年3月1日,由View,Inc.和Industrial North American Properties XI,LLC之间签订(通过引用CF Finance Acquisition Corp.II表格注册声明的附件10.18并入S-4/A,2021年1月26日提交给美国证券交易委员会) | |
10.22+ | 股东表决协议表(参照CF Finance Acquisition Corp.II注册说明书附件10.2并入S-4/A,2021年2月11日提交给美国证券交易委员会) | |
10.23^ | View,Inc.员工现金奖励计划(参考附件10.1合并到View,Inc.的当前报表中8-K,(2021年5月14日向美国证券交易委员会提交) | |
10.24^ | View,Inc.2021股权激励计划(高管RSU)下的限制性股票单位授予通知和限制性股票单位协议第一修正案的表格(通过引用附件10.4并入View,Inc.的当前表格报告8-K,2022年8月8日提交给美国证券交易委员会) | |
21.1 | View,Inc.子公司列表(通过引用附件21.1并入View,Inc.的年度报告表格10-K2022年6月15日提交给美国证券交易委员会) | |
23.1 | 经独立注册会计师事务所普华永道有限责任公司同意。 | |
23.2* | Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP的同意(包括在附件5.1中) | |
24.1 | 授权书(包括在签名页上) | |
101.INS | 内联XBRL实例文档 | |
101.SCH | 内联XBRL分类扩展架构文档 | |
101.CAL | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档 | |
101.DEF | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 | |
101.LAB | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 | |
101.PRE | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 | |
104 | 封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中) | |
107 | 备案费表 |
* | 须以修订方式提交。 |
+ | 根据规则第601(A)(5)项,本展品的某些附表已被省略 S-K VIEW特此同意应要求补充提供美国证券交易委员会所有遗漏的时间表的副本;但是,注册人可以要求对遗漏的项目进行保密处理。 |
^ | 指管理合同或补偿计划或安排。 |
1) | 在提出要约或出售的任何期间,提交对本登记声明的生效后修正案: |
(a) | 包括1933年证券法第10(A)(3)条规定的任何招股说明书; |
(b) | 在招股说明书中反映在登记说明书生效日期(或登记说明书生效后的最近一次修订)之后发生的、个别地或总体上代表登记说明书所载信息发生根本变化的任何事实或事件。尽管有上述规定,已发行证券数量的任何增加或减少(如果已发行证券的总美元价值不会超过已登记的),以及与估计最高发行范围的低端或高端的任何偏离,可在根据规则424(B)向委员会提交的招股说明书形式中反映,前提是总数量和价格的变化不超过有效注册书中“注册费计算”表中所列最高发行价格的20%;以及 |
(c) | 将以前未在登记说明中披露的与分配计划有关的任何重大信息或对此类信息的任何重大更改列入登记说明。 |
2) | 就确定1933年证券法下的任何责任而言,每一项生效后的修正案应被视为与其中所提供的证券有关的新的登记声明,而当时该等证券的要约应被视为其最初的真诚要约。 |
3) | 通过一项生效后的修订,将终止发行时仍未出售的任何正在登记的证券从登记中删除。 |
4) | 为根据1933年《证券法》确定对任何买方的法律责任: |
(a) | 根据第424(B)条提交的每份招股说明书,作为与发售有关的登记说明书的一部分,但依据第430B条提交的登记说明书或依据第430A条提交的招股说明书除外,应被视为登记说明书的一部分,并自生效后首次使用之日起计入。 前提是 然而, |
5) | 根据上述规定,注册人的董事、高级管理人员和控制人可以根据1933年证券法所产生的责任获得赔偿,但注册人已被告知,证券交易委员会认为这种赔偿违反了1933年证券法所表达的公共政策,因此不能强制执行。如果董事、注册人的高级职员或控制人就正在登记的证券提出赔偿要求(注册人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或法律程序而招致或支付的费用除外),除非注册人的律师认为此事已通过控制先例解决,否则注册人将向具有适当司法管辖权的法院提交该赔偿是否违反1933年证券法所表达的公共政策的问题,并将受该问题的最终裁决管辖。 |
View,Inc. | ||||
发信人: | /s/Rao Mulpui | |||
姓名: | 拉奥·穆尔普里 | |||
标题: | 首席执行官 |
名字 |
标题 |
日期 | ||
/s/Rao Mulpui 拉奥·穆尔普里 |
董事首席执行官兼首席执行官( 首席执行干事 |
2022年9月7日 | ||
/s/艾米·里夫斯 艾米·里夫斯 |
首席财务官( 首席财务官 首席会计官(&C) |
2022年9月7日 | ||
/s/德洛斯(Toby)科斯格罗夫 德洛斯(Toby)科斯格罗夫 |
主席 |
2022年9月7日 | ||
/s/Julie Larson-Green 朱莉·拉尔森-格林 |
董事 |
2022年9月7日 | ||
/s/丽莎·皮卡德 丽莎·皮卡德 |
董事 |
2022年9月7日 | ||
/s/Nigel Gormly 奈杰尔·戈姆利 |
董事 |
2022年9月7日 |