美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格8-K
当前报告
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条
上报日期(最早上报事件日期:2022年9月7日(2022年9月6日))
有力的通信控股公司。
(注册人的确切姓名载于其章程)
(州或公司的其他 管辖范围 ) | (佣金) (br}文件编号) |
(美国国税局雇主 识别号码) |
(主要执行办公室地址) | (邮政编码) |
注册人的电话号码,包括区号:202-
不适用
(如自上次报告以来有所更改,则为原姓名或前地址。)
如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务,请勾选下面相应的框:
?《证券法》第425条规定的书面通信(《联邦判例汇编》第17卷,230.425页)
?根据《交易法》规则14a-12征求材料(17 CFR 240.14a-12)
?《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))第14d-2(B)条规定的开市前通信
?根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))进行开市前通信
根据该法第12(B)条登记的证券:
每个班级的标题 | 交易符号 | 上每个交易所的名称 注册的 |
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型公司
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。¨
项目1.01。签订实质性的最终协议。
2022年9月6日,科兴通信控股有限公司(Cogent Communications Holdings,Inc.)的全资子公司、特拉华州的科兴基础设施有限公司(Cogent Infrastructure,Inc.)与堪萨斯州的有限责任公司斯普林特通信有限责任公司(Sprint Communications LLC)以及T-Mobile美国公司、特拉华州的T-Mobile公司(“T-Mobile”)、 和Sprint LLC的间接全资子公司签订了一份 会员权益购买协议(“购买协议”)。一家特拉华州有限责任公司和T-Mobile(“卖方”)的一家直接全资子公司,据此,Cogent将收购Sprint Communications的美国长途光纤网络(包括其非美国分支线)及其子公司(“有线业务”)。购买协议规定,根据协议中规定的条款和条件,Cogent将从卖方购买持有Sprint Communications与有线业务相关的资产和负债的特拉华州有限责任公司的所有已发行和未偿还的会员权益(“购买的权益”) (购买协议预期的此类交易,统称为“交易”)。
双方已同意以1美元的收购价作为购买权益的对价,但须遵守《采购协议》中规定的惯例调整。此外,在交易完成后(“交易完成”),T-Mobile附属公司将签订IP传输服务协议,根据协议,T-Mobile将向Cogent支付总计7亿美元,其中包括(I)交易完成后第一年每月平均分期付款3.5亿美元,以及(Ii)随后42个月每月平均分期付款3.5亿美元。
购买协议包括惯例陈述、保证、赔偿和契约,包括关于在交易结束前开展有线业务的条款。此外,成交受惯例成交条件的制约,包括收到某些所需的监管批准和同意。视购买协议的某些条件及其他条款及条件的满足或豁免情况而定,交易预计于2023年下半年完成。
购买协议包含买方和卖方的某些终止权,其中包括,受某些限制的限制,如果交易在2023年9月6日之前没有完成,买方或卖方可以终止购买协议,如果没有获得某些监管批准,则可以自动延期两次六个月 。采购协议还规定,每一方均可具体履行另一方在采购协议下的义务 。
Coent已同意根据日期为2022年9月6日的Cogent和卖方之间的担保(“母公司担保”)的条款,担保买方在购买协议项下的义务。母公司担保包含Cogent和卖方的惯例陈述、保证和契诺。
采购协议、母公司担保和交易的前述描述并不声称是完整的,并且完全符合采购协议和母公司担保的条款和条件,其副本作为本合同附件2.1和10.1存档,并通过引用并入本文。
关于采购协议和母公司保修的重要声明
购买协议 和母公司担保已包括在内,为投资者提供有关交易条款的信息。它们并非旨在提供有关Cogent、T-Mobile或其各自子公司或附属公司的任何其他事实信息。采购协议和母公司担保中包含的陈述、担保和契诺仅为采购协议和母公司担保的目的而作出,截至特定日期,仅为采购协议和母公司担保的当事人的利益而作出,可能会受到签约 当事人商定的限制、资格或其他细节的限制,包括为在采购协议各方和母公司担保之间分担合同风险而进行的保密披露的资格,而不是将这些事项确定为事实或为其他目的而做出的。和 可能受到适用于签约方的重要性标准的约束,而这些标准与适用于投资者的标准不同。 投资者不是购买协议或母公司担保下的第三方受益人,不应依赖 陈述、担保和契诺或其任何描述作为Cogent、T-Mobile或其任何子公司或附属公司的实际事实或条件 的表征。此外,在购买协议或母公司担保之日之后,有关陈述和担保标的的信息可能会发生变化,这些后续信息 可能会也可能不会完全反映在Cogent的公开披露中。
第7.01项。《FD披露条例》。
2022年9月7日,Cogent发布了一份新闻稿,宣布了这笔交易,该新闻稿的副本作为附件99.1 附在此,并通过引用并入本文。Coent将于上午8点就这笔交易举行电话会议。美国东部时间2022年9月7日,将通过Cogent网站上的链接通过只听网络广播同步转播Www.cogentco.com/Events.
本报告第7.01项中表格8-K中包含的信息仅供提供,不应被视为根据1934年经修订的《证券交易法》(以下简称《交易法》)第18条的规定而被提交,也不得被视为受该条款的责任约束,也不得被视为通过引用而被纳入根据1933年经修订的《证券法》或《交易法》提交的任何文件中,除非在该文件中明确规定了这一点。
前瞻性陈述
除本文包含的历史信息和讨论外,本报告中有关Form 8-K的陈述 属于《1995年私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。此类陈述包括但不限于,由诸如“相信”、 “预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“计划”、“目标”、“ ”“项目”等词语识别的陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于有关交易收益、整合计划和预期协同效应以及预期未来财务和运营业绩及结果的陈述, 包括对增长的估计。本报告中的陈述基于Cogent管理层目前的信念和预期,受到重大风险和不确定性的影响。实际结果可能与前瞻性 陈述中陈述的结果不同。许多因素可能导致或促成这种差异,包括与交易相关的风险,如预期的交易时间和完成交易的可能性,包括任何必要的政府和监管批准的时间、收据和条款和条件,这可能会减少预期收益;成功整合业务的能力;任何事件的发生 , 可能导致购买协议终止的变更或其他情况;当事人 可能无法及时或根本无法满足交易条件的风险;与交易中断持续业务运营的管理时间 相关的风险;与交易相关的任何公告可能对Cogent普通股的市场价格产生不利影响的风险;交易及其公告可能对Cogent和T-Mobile留住客户、留住和聘用关键人员或与供应商和客户保持关系的能力产生不利影响的风险,以及对其经营结果和业务的总体影响;在成功整合两家公司的业务时可能出现问题的风险,这可能导致合并后的公司不能像预期的那样有效和高效地运营;合并后的公司可能无法实现削减成本的协同效应,或者实现这些协同效应的时间可能比预期的更长;包括但不限于Cogent截至2021年12月31日的年度Form 10-K年度报告以及截至2022年3月31日和2022年6月30日的Form 10-Q季度报告。科兴公司不承担在任何时候更新本报告或其他公开披露中包含的任何前瞻性陈述或任何信息的责任。
第9.01项。财务报表和证物。
(D)展品:
展品 | ||
数 | 描述 | |
2.1 | 会员权益购买协议,日期为2022年9月6日,由Cogent Infrastructure,Inc.、Sprint LLC和Sprint Communications LLC。* | |
10.1 | 担保,日期为2022年9月6日,由Cogent Communications Holdings,Inc.和Sprint LLC之间的担保。 | |
99.1 | Cogent Communications Holdings,Inc.日期为2022年9月7日的新闻稿。 | |
104 | 封面 页面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档中)。 |
* | 根据S-K法规第601(A)(5)项,本文件中省略了本附件的某些 附表(或类似附件)。注册人将应要求向证券交易委员会或其工作人员提供任何遗漏的时间表的副本。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式委托下列正式授权的签署人代表其签署本报告。
日期:2022年9月7日
有力的通信控股公司。 | |||
发信人: | /s/David Schaeffer | ||
姓名: | 大卫·谢弗 | ||
标题: | 总裁与首席执行官 |