根据规则第433条提交 经后生效修订 补充招股说明书 |
江森自控国际公司
泰科消防与安全金融公司
$400,000,000 4.900% Senior Notes due 2032
定价条款说明书
2022年9月6日
发行人: | 江森自控国际公司 泰科 消防与安全金融公司 | |
交易日期: | 2022年9月6日 | |
结算日期**: | 2022年9月14日(T+6) | |
联合簿记管理经理: | 摩根大通证券有限责任公司 美国银行证券, Inc. 摩根士丹利律师事务所 花旗全球市场公司 德意志银行证券公司。 ING金融 市场有限责任公司 道明证券(美国)有限公司 | |
联席管理人: | 巴克莱资本公司。 法国农业信贷银行证券(美国)公司 丹斯克市场公司 渣打银行 银行 美国Bancorp投资公司 西太平洋银行 公司 | |
证券名称: | 4.900厘优先债券,2032年到期 | |
评级(穆迪/标准普尔)*: | Baa2/BBB+ | |
已发行本金总额: | $400,000,000 | |
到期日: | 2032年12月1日 | |
利率: | 年息4.900% | |
基准财政部: | 2032年8月15日到期的UST 2.750% | |
美国国债基准价格和收益率: | 95-01+; 3.340% | |
与基准国库券的利差: | +175个基点 |
到期收益率: | 5.090% | |
面向公众的价格: | 98.509%,另加自2022年9月14日起的累算利息(如有的话) | |
总收益: | $394,036,000 | |
付息日期: | 从2022年12月1日开始,在每年的6月1日和12月1日支付 | |
可选赎回: | 2032年9月1日前(证券到期日前三个月),可赎回(T+30个基点) | |
标准杆呼叫: | 2032年9月1日或该日后(证券到期日前3个月) | |
CUSIP/ISIN: | 47837R AE0 / US47837RAE09 | |
面额: | $2,000及超出$1,000的整数倍 | |
列表: | 申请将票据在纽约证券交易所上市 |
*以上列出的安全评级不是建议购买、出售或持有证券,分配评级机构可能会随时修改或撤回。
**预计票据将于2022年9月14日左右交付给投资者,这将是上述交易日期 之后的第六个工作日(这种结算称为T+6)。根据修订后的1934年证券交易法下的第15c6-1条规则,二级市场的交易必须在两个工作日内结算,除非任何此类交易的当事人明确另有约定。因此,由于票据最初以T+6结算,希望在票据交付前两个营业日前交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定替代结算安排,以防止结算失败。票据购买者如希望在交割日期前两个工作日以上交易票据,应咨询自己的顾问。
发行人已就与本通信相关的发行向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交了注册声明(包括招股说明书)。在您投资之前,您应该阅读该注册说明书中的招股说明书以及发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件,以获得更多有关发行人和此次发行的完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加来免费获取这些文件。或者,发行人、任何承销商或参与此次发行的任何交易商将安排 在您提出要求时向您发送招股说明书,方法是免费致电摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC),电话:(212)834-4533;致电美国银行证券公司(BofA Securities,Inc.),免费电话:(800)294-1322;或致电摩根士丹利公司(摩根士丹利),免费电话:(866)718-1649。
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