附件4.6
_________________________________________
STEM，Inc.
和
[]，作为受托人
压痕
日期为[]
债务证券
___________________________________________________
交叉参考表*
介于
《信托契约法》(本文定义)和《信托契约》的规定，日期为[]，在STEM，Inc.之间和[]，作为受托人：
附着体的ACT部分
310(a)(1) and (2) 6.9
310(A)(3)及(4)不适用
310(b) 6.8 and 6.10(a), (b) and (d)
310(C)不适用
311(a) 6.14
311(b) 6.14
311(C)不适用
312(a) 4.1 and 4.2
312(b) 4.2
312(c) 4.2
313(a) 4.3
313(B)(1)不适用
313(b)(2) 4.3
313(c) 4.3, 5.11, 6.10, 6.11, 8.2
and 12.2
313(d) 4.3
314(a) 3.5 and 4.2
314(B)不适用
314(c)(1) and (2) 11.5
314(C)(3)不适用
314(D)不适用
314(e) 11.5
314(F)不适用
315(a), (c) and (d) 6.1
315(b) 5.11
315(e) 5.12
316(a)(1) 5.9 and 5.10
不需要316(A)(2)
316(A)(最后一句)7.4
316(b) 5.7
317(a) 5.2
317(b) 3.4(a) and (b)
318(a) 11.7
*本交叉参考表不是义齿的一部分。
目录
页
第一条定义
第1.1节某些术语的定义1
第二条证券
第2.1条一般表格6
第2.2节受托人认证证书格式7
第2.3节金额不限；可发行系列7
第2.4节证券的认证和交付10
第2.5节证券的执行12
第2.6节认证证书13
第2.7节证券的面额及日期；利息的支付
第2.8节登记、转让和交换13
第2.9节损坏、毁损、销毁、遗失及被盗证券16
第2.10节证券的注销；其处置17
第2.11节临时证券17
第2.12节CUSIP编号18
第三条发行人的契约
第3.1节本金和利息的支付18
第3.2节付款等的办事处18
第3.3条委任以填补受托人职位空缺19
第3.4条付款代理19
第3.5节合规证书20
第3.6节法人团体的存在20
第3.7节原出库折扣的计算20
第四条证券持有人名单及发行人、受托人报告
第4.1条发行人须向受托人提供有关证券持有人的姓名或名称及地址的资料20
第4.2节发行人报告21
第4.3节受托人报告21
第五条受托人和证券持有人在违约时的救济
第5.1节确定违约事件，加速到期；免除违约21
第5.2节受托人追讨债项；受托人可证明债权24
第5.3条收益的运用26
第5.4条要求强制执行的诉讼27
第5.5条放弃法律程序时权利的恢复27
第5.6节对担保持有人提起诉讼的限制27
第5.7条证券持有人提起某些诉讼的无条件权利28
第5.8节累积的权力和补救；延迟或遗漏不放弃
共默认28个
第5.9节证券持有人的控制权28
第5.10节对过去违约行为的豁免28
第5.11条受托人须发出失责通知，但在某些情况下可不予发出通知29
第5.12条法院要求提交支付讼费的承诺书的权利29
第六条关于受托人
6.1受托人的职责和责任；在违约期间；在违约之前
默认30
第6.2条受托人的某些权利31
第6.3条受托人不负责朗诵、证券处置或证券收益的运用32
第6.4节受托人及代理人可持有证券、托收等33
第6.5条受托人持有的款项33
第6.6节受托人及其先前申索的赔偿和弥偿33
第6.7条受托人倚赖高级船员证明书等的权利34
第6.8节约定不为受托人造成潜在的利益冲突34
第6.9节受托人资格：利益冲突34
第6.10条有资格获委任为受托人的人34
第6.11节辞职和免职；继任受托人的委任34
第6.12条继任受托人接受委任36
第6.13节受托人合并、转换、合并或继承业务37
第6.14节优先向发行人收取债权37
第6.15节认证代理人的委任37
第七条关于证券持有人
第7.1节证券持有人采取行动的证据38
第7.2节签立文书和持有证券的证明38
第7.3条持有人须视为拥有人39
第7.4节发行人拥有的证券被视为未偿还39
第7.5节撤销已采取的行动的权利39
第八条补充契据
第8.1条未经证券持有人同意的补充契据40
第8.2节经证券持有人同意的补充契据42
第8.3节补充契约的效力43
第8.4条须给予受托人43的文件
第8.5节补充契据的证券附注44
第九条合并、合并、出售或转让
第9.1条发行人仅可在某些条款下进行合并等44
第9.2条被取代的继承人44
第9.3条大律师的意见须给予受托人45
第十条契约的清偿和解除；无人认领的款项
第10.1条契约的清偿和解除45
第10.2条受托人对为支付证券而存放的储存金的运用49
第10.3条付款代理人所持有款项的偿还49
第10.4条受托人及付款代理人两年内无人申索而持有的款项的退还49
第10.5节对美国政府义务的赔偿49
第10.6条对居次次序的影响条文50
第十一条杂项规定
第11.1节发行人的公司成立人、股东、高级职员和董事豁免个人法律责任50
第11.2节为证券当事人和持有人的唯一利益而订立的契约的规定50
第11.3节发行人受契约约束的继承人和受让人50
第11.4条对证券发行人、受托人及持有人的通知及要求51
第11.5条高级人员的证明书及大律师的意见；陈述须
载于其中52
第11.6节星期六、日及节假日应缴款项53
第11.7节任何契约条款与信托契约的冲突法令53
第11.8条适用于纽约的法律；放弃陪审团审判53
第11.9节对应部分53
第11.10节品目53的效力
第11.11节外币证券54
第11.12节判决货币54
第11.13节与下属55的协议
第11.14节不可抗力55
第11.15节《美国爱国者法案55》
第十二条证券和偿债基金的赎回
第12.1条第55条的适用性
第12.2条赎回通知；部分赎回55
第12.3节支付要求赎回的证券57
第12.4节将某些证券排除在选择赎回的资格之外57
第12.5节强制性和可选性偿债基金57
本契据的日期为[]，由特拉华州的STEM，Inc.(“发行人”)和[]，作为受托人(“受托人”)。
见证人：
鉴于发行人已正式授权不时发行其无担保债权证、票据或其他债务证据，分一个或多个系列(“证券”)发行，最高可达根据本契约条款不时批准的本金金额；
鉴于，发行人已正式授权签立和交付本契约，以提供证券的认证、交付和管理等；以及
鉴于，根据其条款，使本契约成为有效的、具有法律约束力的契约和协议所需的一切工作已经完成；
因此，现在：
考虑到房产和证券持有人对证券的购买，发行人和受托人相互订立契约，并同意证券持有人不时获得平等和相称的利益如下：
第一条定义
第1.1节定义的某些术语为本契约及其任何补充契约的所有目的而定义的下列术语(除另有明确规定或上下文另有明确要求外)应具有本节规定的各自含义。本契约中使用的所有其他术语，如经修订的1939年《信托契约法》(“信托契约法”)所定义，或1933年经修订的《证券法》(“证券法”)中的定义在《信托契约法》中提及，包括其中参照《证券法》定义的术语(除本文另有明确规定或文意另有所指外)，应具有《信托契约法》和《证券法》中不时生效的术语所赋予的含义。本文中使用的所有未明确定义的会计术语应具有根据公认会计原则赋予该等术语的含义，术语“公认会计原则”是指在任何计算时普遍接受的会计原则，除非第2.3节规定对该系列证券规定不同的时间。“此处”、“此处”和“下文”以及其他类似含义的词语指的是本契约作为一个整体，而不是指任何特定的条款、章节或其他部分。本条中定义的术语具有本条赋予它们的含义，包括复数和单数。
“关联方”的含义与证券法第405条或任何后续条款中赋予该术语的含义相同。
“适用程序”指在任何时候就任何事项而言，保管人在当时适用于该事项的政策和程序(如有)。
“鉴权代理”应具有第6.15节中给出的含义。
“董事会”是指发行人的董事会或该董事会正式授权代表发行人行事的任何委员会。
“董事会决议”是指一份或多份决议的副本，经发行人的秘书或助理秘书证明已获董事会正式通过或同意，并具有全部效力和效力，并交付受托人。
就任何证券而言，“营业日”指的是任何适用的法律或法规授权或要求关闭的城市(或任何城市，如果多于一个)的银行机构在该证券表格中规定的应支付金额的日期。
“股本”指任何公司发行的任何及所有股份、权益、购买权(本身并非股本的可转换或可交换债务除外)、认股权证、期权、股份或其他等价物或权益(不论如何指定)。
“委员会”是指根据交易法不时成立的证券交易委员会，或者如果在本契约签立和交付之后的任何时间，该委员会并不存在并履行信托契约法案赋予它的职责，则在该日履行该职责的机构。
“企业信托办公室”指受托人在任何特定时间主要管理受托人的企业信托业务的办公室，该办公室在本契约生效之日位于[ ].
“公约失效”应具有第10.1(C)节规定的含义。
对于可发行或以一种或多种注册全球证券的形式发行的任何系列的证券，“托管”是指发行人根据第2.3节指定为托管的人，直至继任者根据本契约的适用条款成为托管为止，此后“托管”指或包括每一个当时是本合同项下的托管的人，如果在任何时候有多于一个这样的人，则任何此类系列的证券所使用的“托管”应指该系列的注册全球证券的托管。
“美元”或“美元”是指在付款时美利坚合众国的硬币或货币是用于支付公共和私人债务的法定货币。
“股权”指股本或合伙、参与或会员权益，以及收购股本或合伙、参与或会员权益的所有认股权证、期权或其他权利(但不包括可转换为或可交换为股本或合伙、参与或会员权益的任何债务证券)。
“违约事件”是指第5.1节中规定的任何事件或情况。
“交易法”系指修订后的1934年证券交易法。
“公允价值”用于发行人的任何有表决权的股权时，是指发行人董事会真诚确定的公允价值。
“外币”是指任何硬币、货币、货币单位或复合货币，包括但不限于欧元，由美利坚合众国以外的一个或多个国家的政府发行，或由此类政府的任何国际公认的联盟、联盟或协会发行。
“持有人”、“证券持有人”、“证券持有人”或任何其他类似的术语是指以其名义将证券登记在发行人为此目的而按照本协议条款保存的证券登记册上的人。
“契约”指原先签立及交付的本文书，或如按本文件规定予以修订或补充，则经如此修订或补充的本文书，或两者兼而有之，并应包括根据本文书预期设立的特定证券系列的形式及条款，但如在任何时间有超过一人根据本文书担任受托人，则就该人为受托人的一个或多个证券系列而言，“契约”指原先签立及交付的本文书，或经如此修订或补充的本文书，经如此修订或补充，或两者兼而有之。并须包括该人作为受托人的该等特定证券系列的表格及条款，但不包括只与该人并非受托人的其他证券系列有关的任何条文或条款，不论该等条款或条款是在何时采纳的。
“美国国税局”是指美国财政部的国税局或任何后续实体。
“发行人”系指(第九条另有规定的除外)特拉华州的Stem，Inc.，除第九条另有规定外，还指其继承人和受让人。
“发行人命令”是指由总裁、总裁副手或发行人财务主管以其名义签署的发行人的书面声明、请求或命令。
“判定货币”具有第11.12节中规定的含义。
“非美国人”指证券法第902条中定义的“美国人”以外的任何人。
“高级职员证书”是指由发行人的首席执行官、首席财务官、司库或首席法务官中的任何一人签署并交付受托人的证书。
“律师意见书”是指由受托人合理接受的法律顾问签署的书面意见，他可以是发行人的雇员或律师。
任何证券(或其部分)的原始发行日期是指(A)该证券的日期或(B)在登记转让、交换或替代时(直接或间接)发行该证券的任何证券(或其部分)的日期中较早的一个。
“原始发行贴现保证金”是指根据第5.1节规定，在宣布加速到期时，规定金额低于本金的任何保证金。
“未清偿证券”(除第7.4节另有规定外)，用于证券时，除第7.4节的规定另有规定外，指在任何特定时间由受托人根据本契约认证和交付的所有证券，但以下情况除外：
(A)之前由受托人取消的证券或交付受托人取消的证券；
(B)支付或赎回所需数额的款项或美国政府债务(第10.1节所规定的)的证券或其部分，须以信托形式存入受托人或任何付款代理人(发行人除外)，或已由发行人为该等证券的持有人以信托方式作废、隔离及以信托方式持有的证券(如发行人须担任其本身的付款代理人)，但如该等证券或其部分须在到期前赎回，则赎回通知须已按本条例的规定发出，或已就发出上述通知作出合理令受托人满意的规定；和
(C)根据第2.9节的条款应已支付的证券或其他证券应已认证和交付的证券(除非提交了令受托人合理信纳的证明，证明该证券是由某人持有，而该人的手中该证券是发行人的一项合法、有效和具有约束力的义务)。
在厘定任何或所有系列未偿还证券所需本金金额持有人是否已根据本协议提出任何要求、要求、授权、指示、通知、同意或豁免时，就该等目的而被视为未偿还的原始发行贴现证券的本金金额，应为根据第5.1节宣布加速到期后，于有关厘定日期到期及应付的本金金额。
“定期发行”是指不时发行的一系列证券，其具体条款，包括但不限于，其利率，如有的话，
声明的到期日或到期日以及与之相关的赎回条款(如有)将由发行人或其代理人在发行该等证券时确定。
“个人”是指任何个人、公司、商业信托、合伙、有限责任公司、合资企业、协会、股份公司、信托、非法人组织或政府或其任何机构或分支机构。
当“本金”一词用于证券或任何证券或其任何部分时，应被视为包括“及保费(如有)”，但在任何情况下，包括保费(如有)在任何情况下均不会导致重复计算该等保费。
“记录日期”应具有第2.7节中给出的含义。
“注册全球证券”是指证明一系列注册证券的全部或部分的证券，按照第2.4节发行给该系列的托管人或其代名人，并带有第2.4节规定的图例和托管人要求的该系列的任何其他图例。
“登记担保”是指登记在登记处账簿上的任何担保。
“注册人”是指发行人为登记证券和证券转让而指定为注册人的人，该人最初应为受托人。“注册人”亦指或包括当时是本条例所指的注册人的每一人，如在任何时间有多于一名此等人士，则任何系列证券所使用的“注册人”指该系列证券的注册人。
“所需货币”应具有第11.12节中规定的含义。
就受托人而言，“负责人员”指任何总裁副(不论是否以数字或字眼在“总裁副”之前或之后加上)、任何助理副总裁、任何信托官员或受托人的任何其他高级人员，他们通常执行的职能与当时担任此等高级人员或因了解及熟悉有关事宜而获转介任何公司信托事宜的人士所履行的职能相似，而在每种情况下，此等人士均须直接负责本公司的管理工作。
“证券”或“证券”(除第7.4节另有规定外)具有本契约第一部分所述的含义，或已根据本契约认证和交付的证券(视情况而定)。
“证券法”系指修订后的1933年证券法。
“高级负债”一词在用於任何系列的附属证券时，须具有依据第2.3(9)款就该系列的附属证券而确立的涵义。
“高级证券”指附属证券以外的证券。
“次级证券”是指根据第2.3(9)款确立的条款，在偿还权上从属于发行人的高级债务的证券。
“从属条款”在用于任何系列的从属证券时，应具有依据第2.3(9)款就该系列的从属证券确立的含义。
“附属公司”就任何人而言，指(I)其大部分有表决权的股权当时由该人、由该人及该人的一间或多间附属公司或由该人的一间或多间附属公司直接或间接拥有的公司，(Ii)任何其他人
或(I)该人士或其附属公司当时为普通合伙人的合伙公司；或(Iii)该人士或其附属公司当时为普通合伙人的合伙公司。
“受托人”是指第一款所指的受托人，除第六条另有规定外，还应包括任何继任受托人。“受托人”亦指或包括当时在本协议下担任受托人的每名人士，如在任何时间有多于一名此等人士，则就任何系列证券而言，“受托人”指就该系列证券而言的受托人。
“美国政府义务”应具有第10.1(A)节规定的含义。
“有表决权的股权”是指当时有权在选举董事、成员或合伙人(视情况而定)时有权投票的股权；但就本协议而言，仅对事件发生有条件投票权的股权不应被视为有表决权的股权，无论该事件是否已发生。
“到期收益率”是指一系列证券的到期收益率，在发行该系列证券时计算，或在最近一次重新确定该系列的利息时计算，并按照公认的财务惯例计算。
第二条证券
第2.1节一般而言，每个系列的证券应基本上采用由或依据一项或多项董事会决议(如董事会决议或依据但未在董事会决议中阐明的高级人员证书)或在一个或多个补充契约中设立的形式(不与本契约不一致)，在每种情况下，应按本契约要求或允许的适当插入、遗漏、替代和其他变化，并可在其上印制或以其他方式复制不与本契约规定不一致的图例或图例或批注，为遵守任何法律或依据其订立的任何规则或规例，或为遵守任何证券交易所的任何规则或符合一般惯例所需，均由执行该等证券的人员决定，并由他们签署该等证券所证明。
最终证券应以任何其他方式印刷或制作，一切由签署该证券的官员决定，并由他们签署该证券所证明。
第2.2节受托人认证证书的格式受托人对所有证券的认证证书应实质上采用下列格式：
“这是上述契约所指的其中一种证券。
[ ]，作为受托人
By ________________________________
授权签字人
Dated: _______________________________”
如果在任何时间就任何证券系列指定了认证代理，则每个该系列证券应承担的受托人认证证书应实质如下：
“这是上述契约所指的其中一种证券。
________________________________
作为身份验证代理
By: ________________________________
授权签字人
Dated: _______________________________”
第2.3节金额不限；可连续发行根据本契约可认证和交付的证券本金总额不限。
证券可以分一个或多个系列发行。在最初发行任何系列证券之前，应在一项或多项董事会决议中或根据一项或多项董事会决议(以及依据但未在董事会决议中阐明的范围，在详细说明该机构的高级人员证书中)设立或在本协议补充的一份或多份契约中设立，
(一)该系列证券的名称，包括CUSIP编号，该编号应将该系列证券区别于所有其他系列证券，并可能是先前发行的一系列证券的一部分；
(2)根据本契约可认证和交付的该系列证券本金总额的任何限制(根据第2.8、2.9、2.11、8.5或12.3条注册、转让或交换或替代该系列的其他证券时认证和交付的证券除外)；
(3)除美元外，该系列证券所以的外币或多种外币；
(四)该系列证券本金的兑付日期或确定方法；
(5)该系列证券应计息的利率(如有)、产生利息的日期、支付利息的日期、任何延迟付息的条款和条件、发行人有权延长付息期和延期期限的权利(如有的话)、为确定付息持有人而记录的一个或多个日期和/或确定该利率或多个日期的方法；
(6)除第3.2节规定外，该系列证券的本金和利息的支付地点和方式；
(7)发行人根据其选择赎回全部或部分证券的权利(如有的话)，以及根据任何偿债基金或其他方式，赎回该系列证券的一个或多个期限或日期，以及赎回该系列证券的价格及任何条款和条件；
(8)发行人根据任何强制性赎回、偿债基金或类似条款或根据其持有人的选择赎回、购买或偿还该系列证券的义务(如有的话)，以及根据该义务赎回、购买或偿还该系列证券的价格、期限和期限，以及赎回、购买或偿还该系列证券的任何条款和条件；
(9)如果该系列的证券是从属证券，该系列的证券在偿付权上将从属于高级债务的条款，以及关于该系列的高级债务的定义(在没有明示该系列的证券在偿付权上从属于所有高级债务的情况下，该系列的证券不应从属于高级债务，也不构成从属证券)；如果该系列的证券是从属证券，则董事会决议、高级人员证书
或补充契约(视属何情况而定)确定该系列的条款时，应明确说明哪些条款、章节或其他条款构成该系列证券的“从属条款”；
(10)除2,000元及以上1,000元的任何整数倍的面额外，该系列证券可发行的面额；
(十一)证券发行本金的百分比，本金以外的系列证券本金中宣布加速到期时应支付的部分，以及加速到期的条款和条件；
(12)除该系列证券所以面值的硬币、货币外，用于支付该系列证券的本金或利息的硬币、货币或货币，包括复合货币或货币单位；
(13)如该系列证券的本金或利息须在发行人或其持有人选择时，以证券面值以外的硬币或货币支付，可作出选择的一个或多个期间，以及可作出选择的条款及条件；
(14)如该系列证券的本金及利息的支付款额可参照以硬币、货币、复合货币或货币单位为基础的指数或公式而厘定，而该硬币、货币、复合货币或货币单位并非该系列证券的面额，则厘定该等款额的方式；
(15)发行人会否及在何种情况下会就一名非美国人持有的系列证券，就任何扣缴或扣除的税款、评税或政府收费支付额外款项；若然，发行人是否有权赎回该系列证券而不是支付该等额外款项；
(16)如果只有在收到某些证书或其他文件或满足其他条件后，该系列证券才能以最终形式发行(无论是在最初发行或交换该系列临时证券时)，该等证书、文件或条件的格式和条款；
(17)与该系列证券有关的任何受托人、托管人、认证或付款代理人、转让代理人或注册人；
(18)对违约事件或与该系列证券有关的契诺的任何删除、修改或增加；
(19)如果该系列证券可转换为或可交换发行人的任何其他证券或财产，包括但不限于发行人或其关联公司持有的另一人的证券，以及如有，则其条款；及
(20)本系列的其他术语。
任何一个系列的所有证券应大体上相同，除非面额和除非上文提及的董事会决议或高级人员证书或任何补充契约另有规定或其他规定。发行人可在未经持有人同意的情况下，在未来发行相同系列的额外证券，其排名与该系列的证券同等，或在其他方面与该系列的证券相似，但在发行价格以及初始利息应计日期和付息日期(如适用)方面的任何差异除外；但如果额外的债务证券不能与先前为美国联邦所得税目的提供或出售的系列的债务证券互换，则额外的债务证券将具有单独的CUSIP或其他识别编号，作为适用系列的证券。
任何一个系列的所有证券无须同时发行，亦可不时根据董事会决议案、高级人员证书或任何附带的契约发行，而无须任何持有人同意而符合本契约的条款。
根据该契约，任何系列的证券及发行人日后发行的任何该等系列的额外证券，就该契约下的所有目的而言，将被视为单一系列，包括就决定该系列证券的记录持有人的规定百分比是否已批准或同意修订或豁免或参与指示受托人代表该系列证券的所有持有人采取若干行动的目的而言。
第2.4节证券的认证和交付发行人可将发行人签立的任何系列证券连同本节2.4节所述的适用文件一起交付受托人进行认证，受托人应随即认证该证券并将其交付给或应发行人的书面命令(包含在本节下文所述的发行人命令中)或按照受托人和发行人命令不时指定的接收人可接受的程序交付。该系列证券的到期日、原始发行日、利率和任何其他条款应由发行人令以及第2.1、2.3条和第2.4条确定。在认证此类证券并接受本契约项下与此类证券相关的额外责任时，受托人应获得(在下文第(2)、(3)和(4)款的情况下，仅在发行人向受托人提出认证此类系列证券的首次请求之时或之前)，并且(除6.1节的规定外)应最终依赖下列列举的文件予以充分保护，除非这些文件已被取代或撤销：
(1)要求认证的发行人命令，并在证券不交付给发行人的情况下列出交割指示，但条件是：(A)对于受定期发售规限的系列证券，(A)发行人可在将该系列证券交付受托人认证和交付之前，将发行人命令交付受托人；(B)受托人须不时认证和交付该系列的证券，本金总额不得超过为该系列确定的本金总额，根据发行人令或根据发行人令不时指明的受托人可接受的程序，及(C)该系列的一个或多个到期日、原始发行日期、利率或利率及任何其他证券条款应由发行人令或根据该等程序决定；
(2)第2.1和2.3条所指的任何董事会决议、高级人员证书和/或签立的补充契约，而证券的形式和条款是通过或依据该等契约设立的；
(3)列出证券的格式和条款的高级人员证书，说明证券的格式和条款已依据第2.1和2.3条设立，并符合本契约，并涵盖受托人合理要求的其他事项；及
(4)大律师的一项或多项意见，或根据发行人的选择，向受托人发出信函，允许受托人依赖大律师的一项或多项意见，实质上大意是：
(A)证券的一种或多种形式已得到正式授权，并已按照本契约的规定设立；
(B)在包销发行的情况下，证券的条款已得到正式授权并符合本契约的规定，如果发行不是包销的，证券的某些条款已根据董事会决议、高级职员证书或按照本契约的补充契约设立，当根据发行人令中规定的程序将设立的其他条款设立时，所有这些条款都将得到发行人的正式授权，并将按照本契约的规定设立；
(C)如果证券的条款是根据补充契约设立的，则该补充契约在发行人和受托人按照本契约的规定签立时，在符合律师意见中规定的任何豁免、假设和限制的情况下，将是发行人的有效和具有约束力的义务，可根据其条款强制执行，但其可执行性可能受到以下条件的限制：(I)破产、资不抵债、重组、清算、暂停、欺诈性转让或一般影响债权人权利的类似法律；(Ii)提速权，如果有，以及(3)衡平法补救办法的可获得性可能受到普遍适用的公平原则的限制，这些律师不需要就第6.6节的可执行性或以美元以外的货币计价的判决的可执行性发表意见；
(D)当该等证券由发行人签立，并由受托人按照本契约的规定予以认证，并交付予其购买者并由其妥为支付，并受律师的意见所指明的任何豁免、假设和资格规限，则该等证券将有权享有本契约的利益，并将是发行人的有效和具约束力的义务，可根据其各自的条款予以强制执行，但其可执行性可能受(I)破产、无力偿债、重组、清算、暂停、欺诈性转让或一般影响债权人权利的类似法律所限制，(Ii)提升权，以及(3)衡平法补救办法的可获得性可能受到普遍适用的公平原则的限制，这些律师不需要就第6.6节的可执行性或以美元以外的货币计价的判决的可执行性发表意见；和
(E)发行和认可证券的所有先决条件均已获遵守。
任何律师均可声明，此类意见仅限于纽约州法律和特拉华州公司法总则规定的事项。该大律师可依据其他大律师的意见(其副本须送交受托人)令受托人合理地信纳，在此情况下，该意见须述明该大律师相信其及受托人有权如此依赖。该律师亦可说明，如该意见涉及事实事项，则在他认为适当的范围内，该意见依赖发行人及其附属公司的高级人员证书及公职人员证书。
受托人有权根据本条拒绝认证和交付任何证券，如果受托人在律师的建议下确定发行人不能合法地采取此类行动，或者如果受托人真诚地确定这样的行动将使受托人对现有持有人承担个人责任，或将影响受托人自身在证券、本契约或其他方面的权利、义务或豁免权。
如果发行人应根据第2.3节确定某一系列的证券将以一种或多种注册全球证券的形式发行，则发行人应签立，受托人应根据本节和关于该系列的发行人令，认证并交付一种或多种注册全球证券，该等证券(I)应代表该系列中所有已发行且尚未注销的证券的本金总额，(Ii)应以该注册全球证券或证券的托管人或该托管人的代名人的名义登记，(Iii)应由受托人交付给该托管银行，或根据该托管银行的指示交付或持有；及(Iv)须附有实质上如下意思的图示：“除非及直至该证券全部或部分以最终登记形式交换为证券，否则该证券不得转让，除非由托管银行整体转让给托管银行的代名人，或由托管银行的代名人转让给托管银行或另一托管银行的代名人，或由托管银行或该继任托管银行的任何上述代名人转让。”
根据第2.3节指定的每个托管机构，在其指定之时以及在其作为托管机构服务期间，必须始终是根据《交易法》和任何其他适用法规或条例注册的清算机构。
第2.5节证券的签立证券应由发行人的首席执行官、首席财务官或司库代表发行人签署，他们可以但不需要进行认证。这种签名可以是现在或任何未来此类官员的手工或传真签名。任何此类签名中的印刷和其他微小错误或缺陷不应影响经受托人正式认证和交付的任何担保的有效性或可执行性。
如任何已签署任何证券的发行人高级人员在如此签署的证券经受托人认证及交付或由发行人处置前停止担任该高级人员，则该等证券仍可予以认证及交付或处置，犹如签署该证券的人并未停止为发行人的高级人员一样；而任何证券可由在签立该等证券的实际日期为发行人适当高级人员的人士代表发行人签署，尽管在本契约签立及交付日期任何该等人士并非上述高级人员。
第2.6节认证证书只有在其上载有基本符合上文所述形式的认证证书的证券，由受托人通过其授权签字人之一手动签署而签署，才有权享有本契约的利益，或者对于任何目的都是有效的或有义务的。受托人在发行人签立的任何保证金上签署该证书，应为经认证的保证金已正式认证并根据本合同交付的确凿证据，且持有人有权享有本契约的利益。
第2.7节证券的面额和日期；利息的支付每个系列的证券应可作为注册证券发行，面额按第2.3节规定的面值确定，或就任何系列的注册证券而言，如果没有如此确定，则面额为2,000美元及其超出1,000美元的任何整数倍。每一系列证券的编号、字母或其他区分方式应由执行该系列证券的发行人的高级职员经受托人批准后决定，并由其签立和认证所证明。
每份保证金的日期应为其认证日期。每个系列的证券应自日期起计息(如果有的话)，该等利息应在第2.3节规定的日期支付。
在适用于特定系列的利息支付日期的任何记录日期的交易结束时，以其名义登记任何系列的任何注册证券的人有权获得在该系列的利息支付日期应支付的利息(如果有的话)，尽管在该记录日期之后和该利息支付日期之前对该注册证券进行了任何转让或交换，但如果发行人拖欠在该系列的利息支付日期到期的利息，则不在此限。在此情况下，该违约利息须支付予该系列的未清偿注册证券于下一个记录日期(须不少于该违约利息支付日期前五个营业日)收市时以其名义登记的人士，该记录日期由发行人或其代表向注册证券持有人发出不少于该随后记录日期前15天的通知而设立。对于任何系列证券的任何利息支付日期(违约利息支付日期除外)，所使用的术语“记录日期”应指第2.3节规定的该系列的注册证券条款中指定的日期，如果没有这样设定的日期，如果该利息支付日期是一个日历月的第一天，则为上一个日历月的第15天，如果该利息支付日期是一个日历月的第15天，则该日历月的第一天，无论该记录日期是否为营业日。
第2.8节登记、转让和交换(A)发行人应按照第3.2节的规定，为每个证券系列的目的，在每个办事处或机构保存一份或多份登记册，在符合发行人可能规定的合理规定的情况下，规定该系列的登记证券的登记和登记
转让该系列的登记证券。注册纪录册应采用英文书面形式或能够在合理时间内转换为此类形式的任何其他形式。在任何合理时间，该等注册纪录册须公开予受托人查阅。
在按照第3.2节的规定向任何上述办事处或代理机构提交任何系列的任何注册证券的转让登记时，发行人应签立，受托人应以受让人或受让人的名义认证和交付相同系列、到期日、利率和原始发行日期的新的注册证券，本金总额相同。
在持有人的选择下，任何系列的注册证券(注册全球证券除外，以下所述除外)可在交还将在发行人代理机构交换的注册证券时交换为具有授权面额和相等本金总额的注册证券或该系列的注册证券，该注册证券应根据第3.2节的规定进行维护，并在发行人要求支付以下规定的费用后进行交换。当任何证券被如此交出以进行交换时，发行人应签立进行交换的持有人有权获得的证券，而受托人应对其进行认证和交付。在本契约规定的任何交换或转让中交出的所有证券应由受托人按照其常规程序迅速注销和处置，并应发行人任何高级职员的书面要求，受托人应向发行人交付注销和处置证书。
所有为登记转让、交换、赎回或付款而呈交的登记证券，须(如发行人或受托人要求)由持有人或其书面授权人妥为背书，或附有一份或多份书面转让文书，其格式须令发行人及受托人合理地满意。
发行人或注册处处长可要求缴付一笔款项，以支付可能就任何证券转让的交换或登记而征收的任何税项或其他政府收费。任何此类交易均不收取手续费。
发行人及注册处处长均无须交换或登记以下证券的转让：(A)任何系列的任何证券于首次发出赎回通知前15天内须予赎回，并于该赎回通知发出当日收市时结束；或(B)任何选定、被赎回或被要求赎回的证券全部或部分的转让，但如属将予赎回的证券的部分，则不在此限。
尽管本第2.8节有任何其他规定，除非以最终登记形式全部或部分交换证券，否则代表某系列全部或部分证券的注册全球证券不得转让给该系列的受托管理人，或由该受托管理人转让给该寄存人或该托管人的另一代名人，或由该寄存人或任何该等代名人转让给该系列的后继托管人或该继任托管人的代名人。如果由一个或多个注册全球证券代表的系列的任何注册证券的托管机构在任何时候通知发行人它不愿意或不能继续作为该注册证券的托管机构，或者如果该注册证券的托管机构在任何时候不再符合第2.4节的资格，则发行人应就该注册证券指定一名符合第2.4条的资格的继任托管机构。如果发行人在收到通知后90天内没有指定符合第2.4条规定的此类注册证券的继任托管人，或在发行人知道该通知不符合资格后90天内，发行人根据第2.3条作出的由一个或多个注册全球证券代表的选择将不再有效，发行人将签立，受托人在收到认证和交付该系列最终证券的高级人员证书后，将以不含息票的最终登记形式，以任何授权面额认证和交付该系列证券, 本金总额等于注册全球证券或代表该注册证券的本金金额，以换取该注册全球证券或证券。
发行人可随时全权酌情决定以一种或多种注册环球证券的形式发行的任何系列的注册证券不再有代表权
由注册的全球证券或证券公司提供。在这种情况下，发行人将签立，受托人在收到认证和交付该系列最终证券的任何高级人员证书后，将认证和交付该系列最终登记形式的证券，没有任何授权面额的息票，本金总额相当于注册全球证券或代表该等注册证券的本金，以换取该等注册全球证券或证券。
如果发行人根据第2.3节就由注册全球证券代表的证券作出规定，则该注册全球证券的托管机构可以按照发行人和该托管机构可以接受的条款，全部或部分交出该注册全球证券，以换取同一系列的最终注册形式的证券。因此，发行人应签立，受托人应认证并交付，不收取手续费，
(I)向该寄存人所指明的人，按该人所要求的任何授权面额，向该人提供一份或多於一份相同系列的新注册证券，本金总额相等于该人在该注册全球证券中的实益权益，并以此作为交换；及
(Ii)向该托管人授予一份新的注册全球证券，其面额相等于已交回的注册全球证券的本金金额与根据上文第(I)条认证及交付的注册证券本金总额之间的差额(如有)。
在以不含优惠券、授权面额的最终登记形式交换登记的全球证券时，受托人或发行人或受托人的代理人应注销该登记的全球证券。按照第2.8节为换取注册全球证券而发行的最终登记形式的证券，应按照其直接或间接参与者或其他方面的指示，以该注册全球证券的托管人应指示受托人或发行人或受托人的代理人的名称和授权面额进行登记。受托人或该代理人须将该等证券交付予以该等证券名义登记的人士，或按该等人士的指示交付。
在任何转让或交换证券时发行的所有证券应是发行人的有效义务，证明在该转让或交换时交出的证券具有相同的债务，并有权根据本契约享有相同的利益。
对于托管人采取或不采取的任何行动，发行人和受托人均不承担任何责任。根据修订后的1986年《国内税法》第163(F)条的规定，所有以本文所述的最终登记形式发行的证券均应为“登记形式”。
受托人除要求交付本契约明确要求的证书和其他文件或证据外，没有义务或责任监督、确定或查询是否遵守本契约或适用法律对任何证券的任何转让施加的任何限制(包括任何注册全球证券的托管参与者或权益的实益所有人之间的任何转让)，并在本契约条款明确要求的情况下和在条款明确要求的情况下这样做，并对其进行审查，以确定是否符合本契约的明示要求。
受托人或任何代理人对托管机构采取或不采取的任何行动不负任何责任。
第2.9节残缺、毁损、销毁、遗失和被盗证券如果任何临时或最终证券被残损、毁损、销毁、遗失或被盗，则发行人可酌情签立，并在发行人任何官员的书面要求下，受托人应鉴定并交付同一系列、到期日、利率和原始发行日期的新证券，并带有一个不是同时未偿还的号码或其他可辨别符号，以交换和替换损坏或污损的证券，或代替或替代如此被销毁、丢失或被盗的证券。在任何情况下，替代保证金的申请人应向发行人和受托人以及发行人或受托人的任何代理人提供
他们为弥偿和抗辩和拯救他们每个人而要求的担保或弥偿，以及在每一次销毁、丢失或被盗的情况下，他们合理地信纳该担保的销毁、丢失或被盗及其拥有权的证据，以及在损坏或污损的情况下，须将担保移交受托人或上述代理人。
在发出任何替代保证金后，发行人或处长可要求缴付一笔款项，以支付可能就此而征收的任何税项或其他政府收费，以及与此有关的任何其他开支(包括受托人或其代理人的费用及开支)。如任何已到期或即将到期或已被要求全部赎回的保证品遭损毁或毁损，或被销毁、遗失或被盗，则发行人可不发出替代保证品而支付或授权支付该保证品(但已损毁或损毁的保证品除外)，但要求付款的申请人须向发卡人、发卡人或受托人或受托人的任何代理人提供上述各项所需的保证或弥偿，以使其免受损害，而在任何销毁、遗失或被盗的情况下，申请人还应向发行人和受托人以及发行人或受托人的任何代理人提供证据，使他们合理地信纳该证券的销毁、遗失或被盗及其所有权。
根据本节条款发行的任何系列的替代证券，由于任何此类证券被销毁、丢失或被盗的事实，应构成发行人的一项额外合同义务，无论被销毁、丢失或被盗的证券应在任何时间可由任何人强制执行，并应有权享有本契约的所有利益(但应受本契约规定的所有权利限制)，并与根据本合同正式认证和交付的该系列任何和所有其他证券同等和成比例。持有和拥有所有证券的明确条件是，在法律允许的范围内，上述规定对于更换或支付残缺不全、毁损或销毁、丢失或被盗的证券是唯一的，并应排除任何和所有其他权利或补救措施，尽管现有或此后制定的任何法律或法规与在不交出票据或其他证券的情况下更换或支付票据或其他证券有关。
第2.10节证券的注销及其处置所有为偿付、赎回、登记转让或交换，或为抵扣任何有关偿债或类似基金的付款而交出的证券(如有)，如交予发行人或发行人的任何代理人或受托人或受托人的任何代理人，则须交付受托人或其代理人以供注销，或如交予受托人，则须由受托人注销；除非本契约任何条文明确准许，否则不得发行任何证券代替该等证券。受托人或其代理人应按其正常程序处置其持有的注销证券，并应发行人的书面要求向发行人交付处分证书。如发行人或其代理人收购任何该等证券，则该等收购不得作为赎回或清偿该等证券所代表的债务，除非及直至该等债务交付受托人或其代理人注销。
第2.11节临时证券在为任何系列准备最终证券之前，发行人可以签立，受托人应认证和交付该系列的临时证券(印刷、平版、打字或以其他方式复制，每种情况下的形式都合理地令受托人满意)。任何系列的临时证券均可作为注册证券发行，无需任何授权面额的息票，并基本上以该系列的最终证券的形式发行，但可对临时证券适当地进行遗漏、插入和更改，所有这些均由发行人在受托人同意下决定，并通过签立和认证证明。临时证券可包含对本契约任何条款的适当引用。每份临时证券应由发行人签立，并由受托人按照与最终证券相同的条件、实质上相同的方式和相同的效力进行认证。在没有不合理延迟的情况下，发行人应签立并提供该系列的最终证券，随后该系列的临时注册证券可在发行人根据第3.2节为此目的而设的每个办事处或机构免费交出，受托人应认证并交付等额本金总额的同一系列具有授权面额的最终证券，以换取该系列的临时证券。在交换之前，任何系列的临时证券应享有与该系列的最终证券相同的本契约下的利益，除非根据第2.3节另有规定。
第2.12节CUSIP号码发行人在发行证券时可使用“CUSIP”号码(如果当时普遍使用)，如果是这样的话，受托人应在赎回通知中使用“CUSIP”号码，以方便持有人；但任何该等通知可声明，不陈述印制在证券上或任何赎回通知中的该等号码的正确性，且只能依赖印制于证券上的其他识别号码，且任何该等赎回不得因该等号码的任何瑕疵或遗漏而受影响。如“CUSIP”号码有任何更改，发行人应立即以书面通知受托人。
第三条发行人的契约
第3.1节本金及利息的支付发行人为每一系列证券的利益约定并同意，其将在该等证券及本契约所规定的地点、时间及方式，适时及准时支付或安排支付该系列证券的本金及利息(连同根据该等证券的条款而须支付的任何额外款项)。登记证券的利息(如有)(连同根据该等证券的条款须支付的任何额外款项)只须支付予该等证券的持有人或根据该等证券的条款作出书面指示，并可由发行人选择以电汇或邮寄支票的方式支付予该等持有人或按该等持有人在发行人证券登记册上的最后地址邮寄应付利息。
第3.2节付款等的办事处只要任何注册证券根据本契约获得授权发行或在本契约项下未偿还，发行人将在[ ]每个系列的注册证券可以提交以供支付的办事处或代理机构，其中每个系列的证券可以按照本契约的规定出示以供交换，如果适用，则根据第2.3节的规定，并且每个系列的注册证券可以按照本契约的规定出示以进行转让登记。
发行人将向受托人发出书面通知，说明每个该等办事处或机构的地点及任何地点的更改。如果发卡人未能维持本节规定的位于[ ]，或没有就上述任何机构的地点或任何更改地点发出通知，则可向受托人的指定办事处提出陈述和要求，并可向受托人的指定办事处送达通知。
发行人可以不时在美国大陆指定一个或多个额外的办事处或机构，在那里可以出示一系列的证券以供支付，如果该系列的证券可以根据本契约和第2.3节的规定出示以供交换，如果该系列的注册证券可以按照本契约的规定提交转让登记，发行人可以不时撤销发行人认为合适或合宜的任何此类指定；但该等指定或撤销不得以任何方式解除发行人维持本节所规定的代理机构的义务。发行人应立即向受托人发出任何此类指定或撤销的书面通知。
第3.3节委任受托人填补受托人职位空缺发行人为避免或填补受托人职位空缺，应按第6.10节规定的方式委任一名受托人，以便在任何时候，每一系列证券都应有一名受托人。
第3.4节付款代理人每当发行人就任何系列证券委任受托人以外的付款代理人时，将促使该付款代理人签立并向受托人交付一份文书，在符合本节规定的情况下，该代理人应在该文书中与受托人达成一致，
(A)它会为该系列证券的持有人或受托人的利益，以信托形式持有其作为上述代理人而收取的所有款项，以支付该系列证券的本金或利息(不论该等款项是由发行人或该系列证券的任何其他义务人支付予该公司)；
(B)如发行人(或该系列证券的任何其他义务人)在该系列证券的本金或利息到期并须支付时，没有支付该等证券的本金或利息，会向受托人发出书面通知；及
(C)在上述(B)款所指的不履行期间的任何时间，应受托人的书面要求，它会将其以信托形式持有的任何该等款项支付给受托人。
发行人将在该系列证券的本金或利息的每个到期日或之前，向付款代理人存入一笔足够支付如此到期的本金或利息的款项，并且(除非该付款代理人是受托人)发行人将迅速通知受托人任何未能采取该行动的情况。
如发行人就任何系列的证券担任其本身的付款代理人，发行人将在该系列证券的本金或利息的每个到期日或之前，为该系列证券的持有人的利益而预留、分开及以信托形式持有一笔足够支付该等到期本金或利息的款项。发行人将立即以书面形式通知受托人任何未能采取此类行动的情况。
尽管本节有任何相反的规定，但在符合第10.1节的规定下，发行人可以在任何时候，为了获得对一个或多个或所有证券系列的清偿和解除，或出于任何其他原因，按照本节的要求，向受托人支付或促使向受托人支付由发行人或任何付款代理人为任何此类系列以信托形式持有的所有款项，该等款项将由受托人根据本节所载信托持有。
尽管本节中有任何相反的规定，但本节中规定的以信托形式持有款项的协议受第10.3和10.4节的规定约束。
第3.5节发行人应在每个财政年度结束后120天(从财政年度结束之日起)或之前向受托人提交合规证书[ ])出具人的主要行政人员、财务或会计人员或财务主管或财务主管出具的高级人员证明(不需要符合第11.5条)，声明在签署人履行其作为出具人高级人员的职责的过程中，他或她通常会知道出具人在履行本契约中所包含的任何契诺或条件时的任何违约或不遵守，说明他或她是否知道任何此类违约或不遵守(不考虑通知要求或宽限期)，如果知道，描述签名者知道的每个这样的缺省或不遵守及其性质。
发行人须在知悉任何失责事件发生后5天内，尽快向受托人递交一份高级船员证明书，列明该失责或失责事件的详情，以及发行人拟就该失责或失责采取的行动。
第3.6节除第IX条另有规定外，发行人将作出或安排作出一切必要的事情，以维持及维持发行人及其附属公司的公司存续，以及发行人及其附属公司的权利(宪章及法定)、特许及特许经营权；但如发行人认为发行人及其附属公司的整体业务运作不再适宜保留该等权利、许可或特许经营权，而损失对证券持有人并无重大不利影响，则发行人无须保留任何该等权利、许可或特许经营权。
第3.7节原始发行贴现的计算发行人应在每一历年结束时迅速向受托人提交一份书面通知，说明截至该年末未偿还证券的原始发行贴现(包括每日利率和应计期间)的金额，以及(Ii)与原始发行贴现有关的其他具体信息，这些信息可能与根据经不时修订的《1986年国内收入法》有关的其他信息有关。
第四条证券持有人名单和报告
发行人和受托人
第4.1条发行人须向受托人提供有关证券持有人姓名或名称及地址的资料如果受托人并非任何系列证券的注册处处长，则发行人及任何其他证券债务人将依据《信托契约法令》第312条，以受托人合理地要求的格式，向受托人提供或安排向受托人提供一份名单，列明该系列证券的登记持有人的姓名或名称及地址：
(A)每半年一次，在上述规定的登记证券支付利息的每个记录日期后不超过5天，截至该记录日期，以及每年根据第2.3节确定的无息登记证券的支付日期；和
(B)在受托人合理地以书面要求的其他时间内，在发出人收到任何该等要求后30天内，而该要求的日期不得迟于该等资料提供前15天。
第4.2节发行人的报告发行人承诺在发行人被要求向委员会提交后15天内，向受托人提交年度报告的副本以及根据交易法第13节或第15(D)节或根据信托契约法第314节的规定发行人可能被要求向委员会提交的信息、文件和其他报告的副本。
向受托人交付该等报告、资料及文件仅供参考之用，而受托人收到该等报告、资料及文件，并不构成对该等报告、资料及文件所载资料的推定通知，亦不构成对该等资料的推定通知，包括发行人遵守本协议所订的任何契诺(受托人有权完全依赖高级人员证明书)的情况。
第4.3节受托人的报告
(A)受托人应按照《信托契约法》规定的时间和方式，向持有人转交关于受托人及其在本契约下的行动的报告。如果《信托契约法》第313(A)条要求，受托人应在根据本契约首次发行证券之日之后的每个5月15日内，向持有者提交一份符合该第313(A)条规定的简短报告，报告日期为5月15日。
(B)每份该等报告的副本须由受托人在向持有人转送时，送交证券上市的每间证券交易所(如有的话)、监察委员会及发行人存档。当证券在任何证券交易所上市及退市时，发行人应立即以书面通知受托人。
第五条受托人和证券持有人在违约时的救济
第5.1节违约事件的定义、到期日的加速；对任何系列证券的违约“违约事件”，在本文中使用时，是指下列事件中的任何一种，该事件应当已经发生并且仍在继续(无论该违约事件的原因是什么，也不管它是自愿的还是非自愿的，或者是通过法律的实施或根据任何法院的任何判决、法令或命令或任何行政或政府机构的任何命令、规则或规章而发生的)：
(A)任何该等证券的利息分期付款于到期及须予支付时不获支付，并持续30天；但发行人按照该等证券的条款有效延长付息期，并不构成不支付利息；或
(B)任何一系列证券的本金或溢价(如有的话)的全部或任何部分在到期、赎回后、藉声明或其他方式到期并须予支付时，即属失责；或
(C)发行人未能在一段期间内妥为遵守或履行发行人在该系列证券或本契约所载的任何其他契诺或协议(仅为该系列以外的一系列证券的利益而包括在本契约内的契诺或协议除外)[]在书面通知指明这种不作为的日期之后的几天内，说明该通知是本协议项下的“违约通知”并要求发行人采取补救措施的，应以挂号信或挂号信、要求的回执、受托人向发行人发出的回执，或至少由下列持有人向发行人和受托人发出的回执[]与该契诺或协议有关的系列中未偿还证券本金总额的百分比；或
(D)对有关处所具有司法管辖权的法院，须根据现时或以后有效的任何适用的破产、无力偿债或其他相类的法律，就非自愿个案中的发行人登录济助判令或命令，或就发行人的财产的任何主要部分委任接管人、清盘人、承让人、保管人、受托人、暂时扣押人(或类似的官员)，或命令将其事务清盘或清盘，而该判令或命令须连续60天不搁置及有效；或
(E)发行人须根据现时或以后有效的任何适用的破产、无力偿债或其他类似法律，或根据任何该等法律同意在非自愿个案中登录济助令，或同意发行人的接管人、清盘人、承让人、保管人、受托人、暂时扣押人(或类似的官员)委任或接管发行人或其财产的任何主要部分，或为债权人的利益而作出任何一般转让；或
(F)设立该系列证券所依据的补充契据、董事会决议或高级人员证书所规定的任何其他失责事件。
如果(A)、(B)、(C)或(F)款所述的违约事件就一系列证券发生并仍在继续，则在每一种情况下，除本金已到期并应支付的任何一系列证券外，受托人或不少于[ ]每一受影响系列证券本金总额的百分比(每一系列作为一个独立类别投票)
可向发行人(如由证券持有人提供，则亦可向受托人)书面宣布所有该系列证券的全部本金(或如该系列证券为原始发行贴现证券，则为该系列证券条款所指明的本金部分)及其应累算利息(如有的话)即时到期及应付，而任何该等声明一经作出，该等本金即立即到期及应付。
如果上述(D)或(E)款所述的违约事件发生并仍在继续，则所有未偿还证券的本金金额及其应计利息(如有)应立即到期和支付，而无需受托人或任何持有人作出任何声明或其他行动。
上述条文须受下述条件规限：如在任何系列证券(或所有证券，视属何情况而定)的本金(或如该证券是原来发行的贴现证券，则在本金的条款中指明的部分)本金之后的任何时间，以及在任何支付到期款项的判决或判令按下文所规定取得或登录之前，
(A)发行人须向受托人支付或存放一笔足够支付的款项
(I)该系列的所有证券(或所有该等证券，视属何情况而定)的所有到期利息分期付款；及
(Ii)该系列(或所有该等证券，视属何情况而定)中任何及所有该等证券的本金，而该等证券并非因加速而到期；及
(Iii)该等本金的利息，以及在根据适用法律可强制执行的范围内，就逾期的利息分期支付的利息，利率与该系列证券所指明的利率或到期收益率(如属原来发行的贴现证券)相同(或按所有该等证券各自的利率或到期收益率，视属何情况而定)计算至上述付款或存款的日期为止；及
(Iv)根据第6.6条须付予受托人的所有款项；及
(B)根据该契据而发生的所有失责事件，除因提早到期而未能支付证券本金外，均须按照本条例的规定予以补救、免除或以其他方式补救，
则在所有该等情况下，作为独立类别投票的所有该系列证券(或作为单一类别投票的所有证券(视属何情况而定)的多数本金总额的持有人)、当时未清偿证券的持有人，可向发行人及受托人发出书面通知，放弃有关该系列(或所有证券，视属何情况而定)的所有失责行为，并撤销及废止该声明及其后果，但该等放弃或撤销及废止并不延伸至或影响任何其后的失责行为，或损害任何因此而产生的权利。
就本契约下的所有目的而言，如果任何原始发行贴现证券的本金的一部分已被加速，并已根据本合同的规定宣布到期和应付，则在该声明开始和之后，除非该声明已被撤销和废止，否则该原始发行贴现证券的本金应被视为因加速而到期和应支付的本金部分，以及由于加速而到期和应支付的本金部分，连同利息(如有的话)和根据该加速应支付的所有其他金额，应构成该原始发行贴现证券的全额支付。
第5.2节受托人追讨债务；受托人可向发行人证明债务发行人承诺：(A)如任何系列证券的任何利息分期付款已到期并须予支付，而该等利息已到期而须予支付，而该项违约将持续30天，或(B)如任何系列证券的全部或部分本金已到期并须予支付，则不论是在该系列证券到期日或任何赎回或以声明或其他方式作出要求时，发行人将为该系列证券的持有人的利益，向受托人支付该系列证券当时到期应付的全部本金和利息(包括截至支付逾期本金的利息，以及根据适用法律可强制执行的逾期利息分期付款的利息，利率与该系列证券规定的利息或到期收益率(如属原始发行贴现证券)相同)；此外，另加足以支付收取费用及开支的款额，以及受托人根据第6.6节就该系列证券应付的其他款额。
在受托人提出上述要求前，发行人可向登记持有人支付任何系列证券的本金及利息，不论该系列证券是否已逾期。
如发行人未能按上述要求立即支付有关款项，则受托人以明示信托受托人的名义，有权及有权就收取到期及未付款项而在法律或衡平法上提起任何诉讼或法律程序，并可提出任何该等诉讼或法律程序以取得判决或最终判令，并可对证券强制执行任何该等判决或最终判令，并可按法律规定的方式从发行人或其他债务人的财产中收取所有被判决或判决须予支付的款项(不论位于何处)。
如果根据《美国法典》第11章或任何其他适用的联邦或州破产、破产或其他类似法律，对证券的发行人或任何其他债务人有未决的法律程序，或在破产或重组中的接管人、受让人或受托人、清算人、扣押人或类似的官员已被委任或接管发行人或其财产或该其他债务人，或在与发行人或其他证券债务人、或发行人或该其他债务人的债权人或财产有关的任何其他类似司法程序的情况下，受托人，不论证券本金届时是否如其明示或以声明或其他方式到期及应付，亦不论受托人是否已依据本节的规定提出任何要求，均有权或获授权介入该等诉讼程序或以其他方式：
(A)就任何系列的证券所欠而未付的全部本金及利息(或如任何系列的证券是原来发行的贴现证券，则为该系列条款所指明的本金部分)而提交及证明一项或多于一项申索，并提交所需或适宜的其他文据或文件，以使受托人(包括就根据第6.6条须付予受托人的款项而提出的任何申索)及证券持有人在与该证券的发行人或其他债务人有关的任何司法程序中获准提出申索，或对出票人或该其他债务人的债权人或财产；和
(B)在安排、重组、清盘或其他破产或无力偿债程序中的接管人、受托人、受托人或备用受托人、保管人或就任何此等程序执行类似职能的其他人的任何选举中，代表任何系列证券的持有人投票，但适用法律及规例禁止的情况除外；及
(C)收取及收取就任何该等申索而应付或交付的任何款项或其他财产，并代表证券持有人及受托人分配就该等申索而收到的所有款项；以及任何受托人、接管人或清盘人、托管人或其他类似的官员就任何该等法律程序执行类似职能，现获各证券持有人授权向受托人付款，如受托人同意直接向证券持有人付款，则根据第6.6节向受托人支付其收取费用及开支及应付予受托人的所有其他款项。
本文件所载任何内容不得被视为授权受托人授权或同意、投票支持或接受或代表任何证券持有人接受或采纳任何影响任何系列证券或其任何持有人权利的重组、安排、调整或重组计划，或授权受托人就任何证券持有人在任何该等法律程序中的申索投票，但第(B)款所述除外。
在本契约或任何系列证券下的所有诉讼权利及主张索偿权利，均可由受托人强制执行，而无须管有任何该系列证券或在任何与该等证券有关的审讯或其他法律程序中出示该等证券，而由受托人提起的任何该等诉讼或法律程序须以明示信托受托人的名义提出，而任何追讨判决的款项须判给受托人，以便在支付根据第6.6节就该等证券而欠受托人的所有款项后，可按评级分配予该等证券的持有人。
在受托人提起的任何法律程序(以及涉及解释本契约任何条款的任何法律程序，受托人是其中一方)中，受托人应被视为代表被采取该行动的证券的所有持有人，并且没有必要让任何该等证券的持有人参与任何该等法律程序。
第5.3节收益的运用受托人根据本条就任何系列收取的任何款项，应在受托人指定的一个或多个日期按以下顺序使用；如果该等款项是以本金或利息的方式分配的，则在提交已收取款项的若干证券并在其上盖章(或以其他方式注明)付款后，或以递减本金发行该系列的证券
在仅部分偿付的情况下，或在全部偿付的情况下，在退还时，用于交换同类系列的提示证券的金额：
第一：支付适用于已收取款项的该系列证券的费用和开支，包括根据本契约就该系列证券应付受托人及每名前任受托人的所有款项；
第二：如果该系列证券是从属证券，根据第2.3(9)节就该系列证券确立的关于该系列证券的从属规定，向高级债务持有人支付当时就该系列到期和未支付的金额；
第三：如果该系列证券的本金已被收取，而该系列证券的本金当时并未到期并应支付，则按照该系列证券的利息分期付款到期日的先后顺序支付该系列证券的利息，并按该证券规定的利率或到期收益率(如为原始发行的贴现证券)按利率支付逾期利息(在受托人已收取并经适用法律允许的范围内)，该等付款应按比例支付给有权获得该利息的人，而不受歧视或优待；
第四：如果该系列证券的本金已被收取，而该系列证券的本金已经到期并将到期支付，则支付该系列证券当时所欠和未支付的全部本金和利息，以及逾期本金的利息(在受托人已经收取并得到适用法律允许的范围内)，以及按照该系列证券所规定的利率或到期收益率(就原始发行的贴现证券而言)计算的逾期利息；如该等款项不足以全数支付该系列证券的全部到期及未付款项，则支付该等本金及利息或到期收益率，而不优先于本金或到期利息或收益率，或支付利息或到期收益率优先于本金，或支付利息分期付款或该系列的任何证券较该系列的任何其他证券为高的利息分期付款，按比例按该等本金及应计及未付利息或到期收益率的总和计算；及
第五：向出票人或有司法管辖权的法院所指示的当事人支付剩余款项(如有的话)。
第5.4节适用强制执行如果违约事件已经发生、没有被放弃并且仍在继续，受托人可酌情通过受托人认为最有效的适当司法程序来保护和强制执行本契约赋予它的权利，以保护和强制执行任何此类权利，无论是法律上的、衡平法上的，还是破产或其他方面的，无论是为了具体执行本契约中包含的任何契约或协议，还是为了帮助行使本契约中授予的任何权力，或者执行本契约或法律赋予受托人的任何其他法律或衡平法权利。
第5.5节放弃法律程序时权利的恢复如果受托人已着手执行本契约下的任何权利，而该等法律程序已因任何原因而终止或放弃，或已被裁定对受托人不利，则在每一种情况下，发行人及受托人应分别恢复其先前的地位及在本协议下的权利，而发行人、受托人及证券持有人的所有权利、补救及权力应继续，犹如并未进行该等法律程序一样。
第5.6节证券持有人提起诉讼的限制任何系列证券的持有人均无权凭借或利用本契约的任何规定，就本契约或该等证券提起任何法律或衡平法或破产或其他方面的诉讼或法律程序，或就本契约或该等证券委任受托人、接管人、清盘人、托管人或其他类似的官员，或根据本契约或其规定采取任何其他补救措施，除非(A)违约事件已经发生且仍在继续，而该持有人先前已给予负责的人
受托人的高级职员就上文所规定的该系列证券的违约事件及其持续发出的书面通知，及(B)不少于[]当时未偿还的受影响系列证券的本金总额(被视为单一类别)应已向受托人提出书面请求，要求其以受托人的名义根据本协议提起诉讼或法律程序，并应已向受托人提供令其合理满意的担保或赔偿，以支付由此或由此产生的费用、费用和债务，以及(C)受托人[]在收到该通知、请求和赔偿要约的几天后，受托人应未提起任何此类诉讼或诉讼，并且(D)根据第5.9节的规定，不得向受托人发出与该书面请求相抵触的指示；每项证券的承购人及持有人与每一其他承购人、持有人及受托人明文约定，任何一名或多名证券持有人均无权以任何方式以任何方式影响、干扰或损害任何其他有关证券承接人或持有人的权利，或取得或寻求取得任何其他该等承购人或持有人的优先权或优先权，或执行本契约或任何证券项下的任何权利，但以本文所规定的方式及在同等情况下除外，适用系列证券的所有持有人的应课税额和共同利益。为了保护和执行本节的规定，每个证券持有人和受托人都有权获得法律或衡平法给予的救济。
第5.7节证券持有人无条件提起诉讼的权利尽管本契约和任何证券的任何规定另有规定，但任何证券持有人在该证券或该证券规定的适用赎回日期或之后收到该证券的本金和利息的权利，或在该等日期或之后提起诉讼以强制执行该等款项的权利，在未经该持有人同意的情况下不得受到损害或影响。
第5.8节累积的权力和补救措施；延迟或遗漏并不放弃违约除第5.6节规定的情况外，本协议授予或保留给受托人或证券持有人的任何权利或补救措施均不排除任何其他权利或补救措施，并且在法律允许的范围内，每项权利和补救措施都应是累积的，并且除了根据本协议或现在或今后存在的法律或衡平法或其他方式存在的所有其他权利和补救措施之外。主张或使用本协议项下的任何权利或补救措施，或以其他方式，不应阻止同时主张或使用任何其他适当的权利或补救措施。
受托人或任何证券持有人如前述般延迟或遗漏行使因任何失责事件而产生的任何权利或权力，不得损害任何该等权利或权力，亦不得解释为放弃任何该等失责事件或默许该等失责事件。本契约、任何证券或法律赋予受托人或证券持有人的每项权力和补救措施，均可不时由受托人或证券持有人行使，并可在认为合宜的情况下由受托人或证券持有人行使，但须符合第5.6条的规定。
第5.9节证券持有人的控制权当时受影响的每一系列证券(每一系列作为一个单独的类别)本金总额占多数的持有人有权指示进行任何诉讼的时间、方法和地点，以便对受托人可获得的任何补救措施进行任何诉讼，或就本契约授予受托人的该系列证券行使任何信托或权力；但此类指示不得不符合法律和本契约的规定；此外，在符合6.1节的规定的情况下，受托人有权在下列情况下拒绝遵循任何此类指示：(A)受托人在律师的建议下，决定不得合法地采取如此指示的行动或程序；或(B)如果受托人真诚地决定如此指示的行动或程序将使受托人承担个人责任；或(C)如果受托人真诚地认定该指示中或根据该指示所指定的行动或宽恕将不适当地损害未参与发出该指示的所有受影响系列证券的持有人的利益，则有一项理解，即(在6.1节的规限下)受托人没有责任确定该等行动或宽恕是否对该等持有人造成不适当的损害。
本契约不得损害受托人酌情采取受托人认为适当且与证券持有人的指示不相抵触的任何行动的权利。
第5.10节放弃过去的违约在第5.1节规定的任何系列证券宣布加速到期之前，该系列证券在当时未偿还(作为单一类别投票)的本金总额中占多数的持有人可代表所有此类证券的持有人放弃第5.1节所述的任何过去违约或违约事件及其后果，但未经每一受影响证券持有人同意不得修改或修改的契诺或条款的违约除外。在任何该等豁免的情况下，所有该等证券的发行人、受托人及持有人应分别恢复其先前的地位及在本契约下的权利，而该等违约将不复存在，由此产生的任何违约事件应视为已就本契约的所有目的予以补救；但该等豁免不得延伸至任何后续或其他违约或损害由此而产生的任何权利。
第5.11节受托人发出违约通知，但在某些情况下，受托人应在任何系列证券发生违约后九十(90)天内，以信托契约法第313(C)节规定的方式和范围，向该系列证券的所有持有人发出书面通知，说明该系列证券的所有违约情况，除非此类违约在发出该通知前已得到纠正(为本节的目的，“违约”一词在此被定义为指以下任何事件或条件)：或在通知或时间流逝的情况下，或两者兼而有之的情况下成为违约事件)；但如受托人真诚地决定扣留该通知是符合该系列证券持有人的利益，则除非该等证券的本金或利息未能如期支付，否则受托人在扣留该通知时须受保障。
第5.12节法院要求提交支付费用承诺书的权利本契约所有当事人均同意，任何担保的每一持有人在接受该承诺书后应被视为已同意，在为强制执行本契约项下的任何权利或补救的任何诉讼中，或在针对受托人以受托人身份采取、遭受或遗漏的任何诉讼中，任何法院可酌情要求该诉讼中的任何一方诉讼人提交支付该诉讼费用的承诺，并且该法院可酌情评估该诉讼中的任何一方诉讼人的合理费用，包括合理的律师费和开支，充分考虑当事人请求或者抗辩的是非曲直和善意；但本节的规定不适用于受托人提起的任何诉讼，也不适用于由持有该系列证券本金总额超过10%的任何系列的任何证券持有人或证券集团提起的任何诉讼，或如属与第5.1节(C)或(F)款有关或根据第5.1节(C)或(F)款引起的任何诉讼(如该诉讼涉及多于一个但少于所有系列的证券)，则不适用于当时未偿还和受其影响的证券本金总额10%的诉讼。或(C)或(F)项下的任何诉讼(如(C)或(F)项下的诉讼与当时未偿还的所有证券有关)，或第5.1节(D)或(E)节的(D)或(E)节，当时未偿还的证券本金总额的10%，或任何证券持有人就强制执行任何证券的本金或利息在该等证券的到期日或任何指定赎回日期之后所提起的任何诉讼。
第六条关于受托人
6.1受托人的职责和责任；违约期间；违约之前在特定系列证券的违约事件发生之前，以及在与该系列证券有关的所有可能发生的违约事件治愈或放弃之后，受托人承诺履行本契约中就该系列证券明确规定的职责。如一系列证券的失责事件已发生，且尚未治愈或放弃，而责任人员知悉，则受托人须就该系列证券行使本契约就该系列证券而赋予受托人的权利及权力，并在行使该等权利及权力时采用审慎人士在处理其本身事务时在有关情况下会行使或使用的同等程度的谨慎及技巧。
本契约的任何规定不得被解释为免除受托人对其疏忽行为、其疏忽不作为或其故意不当行为的责任，除非
(A)在就任何系列的证券而为负责人员所知的失责事件发生之前，以及在就该系列可能已发生的所有该等失责事件作出补救或豁免后：
(I)受托人对任何系列证券的责任和义务应完全由本契约的明文规定确定，受托人除了履行本契约中明确列出的职责和义务外，不承担任何责任，不得将任何默示契诺或义务解读为针对受托人的默示契诺或义务；和
(Ii)在受托人并无疏忽及故意行为失当的情况下，受托人可就该等陈述的真实性及其中所表达的意见的正确性，最终倚赖向受托人提供并符合本契约规定的任何陈述、证明书或意见；但如属本条例任何条文特别规定须向受托人提供的任何该等陈述、证明书或意见，则受托人有责任审查该等陈述、证明书或意见，以确定其是否符合本契约的规定(但无须确认或调查其中所述的数学计算或其他事实的准确性)；
(B)受托人的一名或多于一名负责人员真诚地作出任何判断错误，受托人无须负上法律责任，但如证明受托人在确定有关事实方面有疏忽，则属例外；及
(C)受托人不对其根据第5.9节的指示真诚地采取或不采取的任何行动承担责任，该指示与为获得受托人根据本契约可获得的任何补救或行使受托人所获的任何信托或权力而进行任何法律程序的时间、方法和地点有关。
如有合理理由相信受托人未能获得合理保证，则本契约所载任何条文均不要求受托人在执行其任何职责或行使其任何权利或权力时，动用其自有资金或以其他方式招致个人财务责任或承担个人财务责任。
本6.1节的规定是对《信托契约法》第315节的补充和约束。
第6.2节受托人在贯彻和遵守《信托契约法》时的某些权利，并在符合第6.1节的情况下：
(A)受托人在行事或不按任何决议、高级人员证书或任何其他证书、陈述、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、债权证、票据、息票、保证或其他文据或文件行事时，可以是不可推翻的，并须受到充分保护；
(B)本文所述的发行人的任何请求、指示、命令或要求，须由高级船员证明书或发行人命令充分证明(除非本文件特别订明或按就任何系列而订立的条款就此另有证据)；而董事会的任何决议，可由发行人的秘书或助理秘书核证的副本，向受托人证明；
(C)受托人可征询其挑选的大律师的意见，而大律师的任何意见或意见，对于受托人根据本条例真诚地按照大律师的意见或意见而采取、容受或不采取的任何行动而言，即为完全和完全的授权及保障；
(D)受托人无义务应任何证券持有人的要求、命令或指示行使本契约赋予受托人的任何信托或权力，除非该等证券持有人已向受托人提供担保或
就其可能招致的费用、开支及法律责任作出合理令其满意的弥偿；
(E)受托人对其真诚地采取或不采取的任何行动不负法律责任，并相信该行动是经其授权的，或在本契约赋予其的酌情决定权、权利或权力范围内；
(F)在本协议项下的失责事件发生之前及在所有失责事件得到补救或豁免后，受托人无义务对任何决议、证明书、陈述、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、批准、评估、债券、债权证、票据、息票、保证、或其他文件或文件，除非(I)持有当时未偿还(视为一个类别)的所有系列证券本金总额不少于多数的持有人提出书面要求，或(Ii)根据第2.3节在任何系列证券的条款中另有规定；但如受托人认为在合理时间内向受托人支付在进行上述调查时相当可能招致的费用、开支或法律责任，而本契约条款所提供的保证并未合理地保证受托人，则受托人可要求就该等开支或法律责任作出令受托人合理满意的保证或弥偿，作为进行调查的条件；每项该等调查的合理开支须由发行人支付，或如由受托人或任何前任受托人支付，则须由发行人应要求而偿还；
(G)受托人可直接或透过并非经常受雇的代理人或受权人执行本条例所订的任何信托或权力，或执行本条例所订的任何职责，而受托人无须对其根据本条例妥为谨慎地委任的任何该等代理人或受权人的任何疏忽或故意的不当行为负责；
(H)除非受托人的一名负责人员确实知悉任何失责事件，或除非受托人已在公司信托办事处收到任何事实上属失责事件的书面通知，而该通知是指证券、发行人或本契据，否则不得当作受托人已收到有关失责事件的通知；
(I)给予受托人的权利、特权、保障、豁免权及利益，包括但不限于其获弥偿的权利，扩及受托人根据本条例所赋予的每一身分的受托人及根据本条例受雇行事的每名代理人、保管人及其他人，并可由受托人强制执行；
(J)受托人可要求发证人交付一份证明书，列明当时获授权依据本契据采取指明行动的人员的姓名及/或职衔，而该证明书可由任何获授权签署高级船员证明书的人签署，包括在先前交付并未被取代的任何该等证明书中指明为获如此授权的人；
(K)在任何情况下，受托人对任何种类的特别、间接、惩罚性或后果性损失或损害(包括但不限于利润损失)概不负责，不论受托人是否已获告知该等损失或损害的可能性，亦不论该等损失或损害的诉讼形式为何；
(L)受托人无须就履行其在本条例下的权力及职责提供任何保证或担保；
(M)受托人并无责任计算或核实任何计算结果；及
(N)受托人采取或不采取本契约所列任何行动的准许权利或权力，不得解释为受托人的职责。
第6.3节受托人不对陈述、证券处置或其收益的运用负责除受托人的认证证书外，本文和证券中所载的陈述应视为发行人的陈述，受托人对其正确性不承担任何责任。受托人没有做出任何
关于本契约或证券的有效性或充分性的陈述。受托人不对发行人使用或运用任何证券或其收益负责。
第6.4节受托人及代理人可持有证券、托收等受托人或发行人或受托人的任何代理人，以其个人或任何其他身分，可成为证券的拥有人或质权人，其权利与其若非受托人或该代理人时相同，并可以其他方式与发行人打交道，并从发行人收取、收取、持有及保留收款，其权利与其若非受托人或该代理人时所享有的相同。
第6.5节受托人持有的款项除第10.4节另有规定外，受托人收到的所有款项应以信托形式持有，直至按本条例规定的用途使用或运用为止，但除非法律强制规定，否则不必与其他基金分开。受托人、发行人的任何代理人或受托人均不对其在本协议项下收到的任何款项承担任何利息责任。
第6.6节受托人及其先前申索的补偿和弥偿发行人契诺并同意不时向受托人支付，受托人有权获得发行人和受托人书面商定的补偿(不受任何关于明示信托受托人的补偿的法律规定的限制)，发行人契诺并同意应受托人和每名前任受托人的请求向其支付或偿还所有合理费用，根据本契约的任何规定，由其或代表其产生或支付的支出和垫款(包括合理的补偿以及其律师和所有非定期雇用的代理人和其他人的支出和支出)，但因其自身疏忽或故意不当行为可能产生的任何此类支出、支出或垫款除外。发行人亦承诺就受托人或任何前任受托人及其代理人因接受或管理本协议项下的一项或多项信托而产生或与之有关的任何及所有损失、损害、申索、法律责任或开支，包括税项(根据受托人的收入、以受托人的收入衡量或厘定的税项除外)，以及就任何申索(不论是发行人、任何持有人或任何其他人所声称的)或与行使或履行本协议项下的任何权力或职责有关的法律责任，向受托人或任何前任受托人及其代理人作出弥偿，并使他们免受损害。或与执行本节规定有关的损失、损害、索赔、责任或费用，除非该等损失、损害、索赔、责任或费用被确定是由其自身疏忽或故意不当行为造成的。当受托人产生与5.1(D)或5.1(E)节规定的违约事件相关的费用或提供服务时, 根据任何适用的破产、无力偿债或其他类似法律，这些费用(包括律师的合理收费和费用)和服务补偿旨在构成行政费用。发行人根据本条承担的赔偿及弥偿受托人及每名前任受托人的义务，以及支付或偿还受托人及每名前任受托人的开支、支出及垫款的义务，在本契约清偿及清偿以及受托人辞职或撤职后仍继续有效。该等额外债项是就受托人以受托人身分持有或收取的所有财产及资金(为特定证券持有人的利益而以信托形式持有的资金除外)而向证券提出的优先申索，而证券在此从属于该优先申索。
第6.7条受托人倚赖高级船员证明书等的权利除第6.1及6.2条另有规定外，每当受托人在管理本契约的信托时，认为某事宜在根据本契约采取或忍受或不采取任何行动之前证明或确立是必需或适宜的，则在受托人并无疏忽或故意行为不当的情况下，该事宜(除非在本条例中就该事宜另有特别订明的其他证据)可当作已由交付受托人的高级船员证明书予以确证和确立，而如受托人并无疏忽或故意不当行为，则该证明书即为受托人采取任何行动的充分授权书，根据本契约的规定，因其信仰而遭受或遗漏。
第6.8节契约不会对受托人造成潜在的利益冲突以下契约是为《信托契约法》第310(B)(1)节的目的而特别描述的：本契约涉及具有同等优先权的一系列证券。
第6.9节受托人资格：利益冲突受托人应遵守《信托契约法》第310(B)节。
第6.10节有资格被委任为受托人的人本协议项下每一系列证券的受托人在任何时候都应是根据美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区的法律成立并开展业务的公司或银行协会，其总资本和盈余至少为50,000,000美元，并根据这些法律被授权行使公司信托权力，并接受联邦、州或哥伦比亚特区当局的监督或审查。如果该公司依照法律或前述监督或审查机关的要求至少每年发布一次状况报告，则就本节而言，该公司的综合资本和盈余应被视为其最近一次如此发布的状况报告中所述的综合资本和盈余。如果受托人在任何时候不再符合本节规定的资格，受托人应立即按照第6.11节规定的方式和效力辞职。
本第6.10节的规定是对《信托契约法》第310(A)节的进一步推进和约束。
第6.11节辞职及免职；委任继任受托人(A)受托人或其后委任的任何一名或多名受托人可随时就一个或多个或所有系列证券向发行人发出辞职书面通知，并根据适用程序向当时受影响的每一系列未偿还注册证券的持有人发出辞职通知。在收到辞职通知后，发行人应立即就适用的系列以书面形式任命一式两份的受托人，并经董事会授权签署，其中一份应送交辞职受托人，另一份应送交继任受托人。如无继任受托人就任何系列获如此委任，并在发出辞职通知后30天内接受委任，则辞任受托人可向任何具司法管辖权的法院申请委任继任受托人，费用由发行人承担，或任何证券持有人如已成为适用系列证券或证券的真正持有人至少六个月，可在第5.12节条文的规限下，代表其本人及所有其他类似情况，向任何具司法管辖权的法院申请委任继任受托人。法院可在发出其认为恰当和订明的通知(如有的话)后，随即委任一名继任受托人。
(B)如在任何时间发生下列任何情况：
(I)在发行人或任何证券持有人提出书面要求后，受托人不得就任何系列证券遵守《信托契约法》第310(B)条的规定；或
(Ii)根据《信托契约法》第6.10节和第310(A)节的规定，受托人将不再符合资格，并在发行人或任何已作为该系列证券的真正持有人至少六个月的证券持有人提出书面要求后，不得辞职；或
(Iii)受托人无能力就任何一系列证券行事，或被判定破产或无力偿债，或委任受托人或其财产的接管人或清盘人，或由任何公职人员掌管或控制受托人或其财产或事务，以进行修复、保存或清盘；
然后，在任何这种情况下，发行人可以就适用的证券系列免任受托人，并通过发行人董事会的命令签署的书面文书，一式两份地任命该系列的继任受托人，该文书的一份副本应交付给如此删除的受托人，一份副本递送给继任受托人，或者，在符合信托契约法第315(E)节的规定的情况下，任何作为该系列证券的真正持有人至少六个月的证券持有人，可代表他本人和所有其他类似情况的其他人，向任何有司法管辖权的法院请愿，要求罢免受托人并任命
该系列的继任受托人。法院可随即在其认为恰当并如此订明的通知(如有的话)后将受托人免职，并委任一名继任受托人。
(C)在未清偿时间持有每一系列证券本金总额过半数的持有人，可随时就该系列证券免任受托人，并就该系列证券委任一名继任受托人，方法是将第7.1节所规定的证据送交如此免任的受托人、如此委任的继任受托人及发行人，证明证券持有人在该等免任生效日期前不少于30天采取的行动。
(D)根据第6.11节的任何规定，对任何系列的任何受托人的辞职或免职，以及对该系列的任何继任受托人的任命，应在继任受托人接受第6.12节规定的任命后生效。
第6.12节接受继任受托人按第6.11节的规定委任的任何继任受托人，应签立并向发行人及其前任受托人交付一份根据本协议接受该项委任的文书，继任受托人就所有或任何适用的系列而辞职或撤职后即生效，而该继任受托人在没有任何进一步的作为、契据或转易的情况下，将被赋予与其前身的该系列有关的所有权利、权力、责任和义务，其效力犹如本协议最初被指定为该系列的受托人一样；然而，应发行人或继任受托人的书面要求，在支付当时尚未支付的费用后，除第10.4节另有规定外，停止行事的受托人须将其根据本条例持有的所有款项付给继任受托人，并须签立及交付一份文书，将所有该等权利、权力、责任及义务转移予该继任受托人。在任何该等继任受托人的要求下，发行人应签署任何及所有书面文书，以更全面及明确地将所有该等权利及权力归属该继任受托人，并向该继任受托人确认。然而，任何停止行事的受托人应保留对其持有或收取的所有财产或资金的优先求偿权，以确保根据第6.6节的规定当时应支付的任何金额。
如就一个或多个(但非全部)系列证券委任继任受托人，则就任何适用的系列证券而言，发行人、前任受托人及每名继任受托人须签立及交付一份补充契据，该契据须载有被认为必需或适宜的条文，以确认前任受托人就其未退任的任何系列证券所具有的一切权利、权力、信托及责任，须继续归属前任受托人，并须按需要增补或更改本契约的任何条文，以规定或利便多於一名受托人管理本契约下的信托，但有一项理解是，本契约或该补充契约并不构成该等受托人为同一信托的共同受托人，而每名该等受托人均为一项或多於一项独立契据下的信托的受托人。
任何一系列证券的继任受托人不得接受第6.12节规定的任命，除非在接受时，该继任受托人应符合信托契约法第310(B)节的资格，并符合第6.10节的规定。
在任何继任受托人接受第6.12节规定的指定后，发行人应按照适用程序向持有人发出通知，通知持有人。如果接受任命基本上与辞职同时进行，则前一句要求的通知可与第6.11节要求的通知合并。如果发行人在接受继任受托人的指定后十天内没有发出通知，继任受托人应安排发出通知，费用由发行人承担。辞职受托人对继任受托人的任何行为或不作为不承担任何责任或责任。
第6.13节受托人的合并、转换、合并或业务继承受托人可合并、转换或与之合并的任何公司或银行组织，或因任何合并、转换或合并而产生的任何公司或银行组织(受托人为其中一方)，或继承其全部或实质全部公司信托业务的任何公司或银行组织
受托人应是受托人的继承人，但前提是，该公司或银行协会应符合信托契约法第310(B)节的规定，并符合第6.10节的规定，而无需签署或提交任何文件或本协议任何一方的任何进一步行为，尽管本协议有任何相反的规定。
如在上述受托人继承人继承本契约所设立的信托时，任何系列证券中的任何证券已认证但未交付，则任何该等受托人继承人可采纳任何前任受托人的认证证书，并交付经认证的该等证券；如当时任何系列证券中的任何证券尚未认证，则该受托人的任何该等继承人可以本条例下任何前任受托人的名义或继任受托人的名义认证该等证券；而在所有该等情况下，上述认证证书具有根据本契据或该系列证券而具有的十足效力；但采用任何前任受托人的认证证书或以任何前任受托人的名义认证任何系列证券的权利，只适用于借合并、转换或综合而取得的一名或多于一名继承人。
第6.14节向发行人优先收取债权受托人应遵守《信托契约法》第311(A)节，但不包括《信托契约法》第311(B)节所列的任何债权人关系。已辞职或被免职的受托人应在指定的范围内遵守《信托契约法》第311(A)条。
第6.15节只要一系列证券中的任何证券仍未完成，受托人可在发行人的批准下，通过书面文书指定一名认证代理人(“认证代理人”)，该代理人应被授权代表受托人对证券进行认证，包括在交换、登记转让、部分赎回或根据第2.9节发行的证券。经该认证代理认证的每个此类系列的证券应享有本契约的利益，并在任何情况下都是有效和有义务的，就好像是由受托人认证一样。凡本契据中提及受托人认证及交付任何系列的证券或受托人的认证证书，须当作包括由认证代理人代表受托人对该系列进行认证及交付，以及由该认证代理人代表受托人签立的认证证书。该认证代理应始终是根据美利坚合众国或任何州的法律组织并开展业务的公司，根据此类法律授权行使公司信托权力，拥有至少45,000,000美元的综合资本和盈余(根据关于受托人的第6.10节的规定确定)，并接受联邦或州当局的监督或审查。
任何认证代理人可合并或转换为或可与其合并的任何法团，或任何认证代理人为其中一方的合并、转换或合并所产生的任何法团，或任何认证代理人的公司代理业务的继承人，须继续就其担任认证代理人的所有证券系列担任认证代理人，而无须签立或提交任何文件或受托人或该认证代理人的任何进一步作为。任何认证代理人可随时借向受托人及发行人发出书面辞职通知而辞职，如该代理人不再符合资格，则须辞职。
在收到辞职通知或终止时，或在任何时候，任何认证代理根据第6.15节的规定，对于一个或多个证券系列不再具有资格，受托人应在收到发行人命令后任命一名继任认证代理，发行人应以第11.4节规定的方式和范围向该系列证券的所有持有人提供该任命的通知。任何后继者认证代理在接受本协议项下的任命后，应被赋予其前身在本协议项下的所有权利、权力、义务和责任，其效力与最初被指定为认证代理的效力相同。发行方同意就此类系列不时向认证代理支付合理的赔偿金。任何系列证券的认证代理对其在受托人指示下采取的任何行动不承担任何责任或法律责任。
第6.2、6.3、6.4、6.6和7.3条适用于任何认证代理。
第七条关于证券持有人
第7.1节证券持有人采取行动的证据本契约规定的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、放弃或采取的任何或所有系列的证券持有人按本金的特定百分比提出或采取的其他行动，可体现在一份或多份实质相似的票据中，并由该指定百分比的证券持有人亲自签署或由书面正式委任的代理人签署证明；除非本契约另有明文规定，否则该等诉讼应于该等票据或票据交付受托人时生效。就本契约的任何目的而言，任何文书或委任任何该等代理人的文书或文书的签立证明，以及(在6.1及6.2节的规限下)对受托人及发行人有利的决定性证明，如以本条规定的方式作出，即属足够。
第7.2节签立票据及持有证券的证明除第6.1及6.2节另有规定外，证券持有人或其代理人或受委代表签立任何票据的证明，可按照受托人所订明的合理规则及规例，或以受托人合理地满意的方式予以证明。持有注册证券须由证券登记册或其注册处处长发出的证明书证明。
第7.3节持有人应被视为所有人发行人、受托人和发行人或受托人的任何代理人或受托人应将任何证券以其名义登记在证券登记册和注册处的簿册上的人视为该证券的绝对拥有者(不论该证券是否逾期，不论其上是否有所有权的注明或其他文字)，以收取该证券的本金的付款，或在符合本契约规定的情况下，该证券的利息以及所有其他目的；而发行人或受托人或发行人或受托人的任何代理人均不受任何相反通知的影响。
第7.4节被视为未偿还的发行人拥有的证券在确定任何或所有系列未偿还证券所需本金总额的持有人是否同意证券持有人根据本契约提出的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或其他行动时，就任何该等厘定而言，由发行人或任何其他义务人所拥有的证券，或由发行人或任何其他义务人直接或间接控制或控制的人所拥有的证券，或由发行人或任何其他义务人直接或间接共同控制的人所拥有的证券，不得视为未清偿证券，但在决定受托人是否应因依赖任何该等行动而获得保障的目的，只有受托人的负责人员实际知道是如此拥有的证券才不应被如此忽略。如是真诚地质押所拥有的证券，如质权人确立并令受托人合理信纳质权人有权就该等证券行事，且质权人并非该证券的发行人或任何其他义务人，或任何直接或间接控制或受控于该证券的发行人或任何其他共同控制的人，或与该证券的任何其他义务人直接或间接共同控制或控制该等证券，则该证券可被视为未偿还证券。如对上述权利有争议，大律师的意见对受托人按照该等意见所作的任何决定均属全面保障。应受托人的要求，发行人应立即向受托人提供一份高级职员证书，列出发行人所知由上述任何人拥有或持有或为其账户持有的所有证券(如有)；及, 在6.1及6.2节的规限下，受托人有权接受该高级人员证书，作为该证书所载事实的确证，以及就任何该等厘定而言，证明所有未在该证书内列出的证券均为未清偿证券。
第7.5节撤销诉讼的权利在第7.1节规定向受托人证明持有人就该诉讼采取了本契约所规定的任何或所有系列证券本金总额百分比的任何行动之前(而非之后)的任何时间，任何证券持有人如其序列号通过证据显示包括在证券的序列号中，则任何持有人可通过向公司信托办公室提交书面通知，并根据本条规定的持有证明，在涉及此类安全的范围内撤销此类行动。除非如上所述，任何证券持有人采取的任何此类行动对该持有人以及该证券和任何证券的所有未来持有人和所有人都是决定性的并具有约束力
作为交换或替代，或在登记转让时签发，不论是否在任何该等证券上作出任何有关该等证券的批注。持有本契约规定的任何或所有系列证券本金总额百分比的持有人就该行动采取的任何行动，对受该行动影响的所有证券的发行人、受托人和持有人具有最终约束力。
第八条补充契据
第8.1节未经证券持有人同意的补充契约发行人，在董事会决议(该决议可规定此类诉讼的一般条款或参数，并可规定此类诉讼的具体条款可根据或依照发行人命令确定)授权时，受托人可不时并随时为下列一项或多项目的订立一项或多项补充契约：
(A)将任何财产或资产转易、移转、转让、按揭或质押予受托人，作为一个或多个系列的证券的抵押；
(B)证明另一法团对发行人的继承或相继继承，以及由继承的法团依据第九条承担发行人的契诺、协议及义务；
(C)在发行人的契诺中加入发行人及受托人认为为保护证券持有人而作出的进一步契诺、限制、条件或规定，并使任何该等附加契诺、限制、条件或规定中失责的发生，或失责的发生及持续，定为失责事件，而该等失责事件准许强制执行本契约所载的所有或任何一项补救措施；但就任何该等附加契诺、限制、条件或条文而言，该等补充契据可规定失责后的一段特定宽限期(该期间可较在其他失责情况下所容许的宽限期为短或长)，或可规定在发生该等失责事件时立即强制执行，或可限制受托人在发生该失责事件时可采取的补救措施，或可限制该系列证券的过半数本金总额持有人放弃该失责事件的权利；
(D)为所有或任何系列证券的持有人的利益而加入任何额外的失责事件(如该等额外的失责事件是为了少于所有证券系列的利益而加入的，则述明该等额外的失责事件仅为该系列的利益而明确包括在内)；
(E)为证券持有人的利益增加一项或多项担保；
(F)在符合第2.3节规定的任何限制的情况下，规定发行任何系列的额外证券；
(G)遵守任何适用的保管人的规则；
(H)在准许或便利以无证书形式发行证券所需的范围内，对本契约的任何条文作出增补或更改；
(I)就一个或多个证券系列增加、更改或删除本契约的任何条款；但任何该等增加、更改或删除不得(I)适用于在签署该补充契约之前订立并享有该条款利益的任何系列的任何证券，或(Ii)修改任何该等证券持有人对该等条款的权利，或(B)只有在没有第(A)(I)款所述的未清偿证券时才生效；
(J)对本契约的任何规定进行必要的补充，以允许或便利根据第
10.1.但任何此类行动不得在任何实质性方面对该系列证券或任何其他系列证券的持有人的利益造成不利影响；
(K)遵守任何证券可在其上上市或交易的证券交易所或自动报价系统的规则或规例；
(L)根据《信托契约法》的任何修正案，增加、更改或删除本契约中必要或适宜的任何规定，但此类行动不得在任何实质性方面对任何系列证券持有人的权利或利益造成不利影响；
(M)纠正任何含糊、缺陷、遗漏或不一致之处，或更正或补充本文件或任何补充契据所载的任何条文，而该等条文可能与本文件或任何补充契据所载的任何其他条文含糊、有缺陷或不一致，或订立发行人认为必要或适宜的任何其他条文，但该等行动不得在任何重大方面对任何系列证券持有人的利益造成不利影响；
(N)订立第2.1及2.3条所准许的任何系列证券的格式或条款；
(O)根据第6.12节的要求，就一个或多个系列的证券，证明并规定继任受托人接受本契约项下的委任，并对本契约的任何条文作出必要的增补或更改，以提供或便利多于一名受托人管理本契约项下的信托；及
(P)添加、更改或删除本契约下的任何其他条款；但根据本条款(P)的添加、更改或删除不得在任何重大方面对任何系列证券持有人的利益造成不利影响。
受托人现获授权与发行人联手签立任何该等补充契据，以订立任何其他适当的协议及其中所载的规定，并接受该等契约下任何财产的转易、移转、转让、按揭或质押，但受托人并无责任订立任何该等补充契据，以致对受托人本身在本契约下或其他方面的权利、责任或豁免权造成不利影响。
无论第8.2节的任何规定如何，本节规定授权的任何补充契约均可在未经当时任何证券持有人同意的情况下签署。
第8.2节经证券持有人同意的补充契约
(A)除下文(C)段所述外，经当时持有不少于多数证券本金总额的持有人同意(如第VII条所规定者)，在受该补充契据影响的所有高级证券系列(作为一个类别投票)未获批准时，发行人可获董事会决议授权(该决议可为该行动提供一般条款或参数，并可规定该行动的具体条款可按照或依据发行人命令决定)，而受托人可不时及任何时间，订立一份或多份本契约的补充契约(应符合于签署之日生效及生效的《信托契约法》的规定)，以增加或以任何方式更改或取消本契约或任何补充契约的任何条文，或以任何方式修改各该等系列证券持有人的权利。
(B)除下文(C)段所述外，在持有当时不少于该证券本金总额不少于多数的持有人的同意下(按照第七条的规定予以证明)，在受该补充契约(作为一个类别投票)影响的所有系列次级证券中，发行人在董事会决议授权时(该决议可规定该行动的一般条款或参数，并可规定该行动的具体条款可
受托人可不时及任何时间订立一项或多项补充契据(该等契据须符合于签立当日有效及有效的信托契约法令的规定)，以加入或以任何方式更改或删除本契约或任何补充契约的任何条文，或以任何方式修改各该等系列证券持有人的权利。
(C)该等补充契据不得(I)延长任何证券的最终到期日，或减少其本金或其溢价(如有的话)，或降低利率或延长其利息的支付时间，或减少赎回该证券时须支付的任何款额，或使其本金(包括与原来发行的债券有关的任何款额)或其溢价(如有的话)或其利息以该证券所规定的或按照其条款以外的任何硬币或货币支付，或减少原始发行的贴现证券的本金金额或根据第5.2条规定可在破产中证明的金额，以不利该次级证券持有人的方式修改与该系列有关的任何从属条款或“高级债务”的定义，或更改第11.11或11.12节的规定，或损害或影响任何证券持有人在到期时提起诉讼要求偿付的权利，或损害或影响任何证券持有人在到期时提起诉讼要求偿付的权利，或者，如果证券规定，(I)根据证券持有人的选择，不得更改任何偿还权利，或修改第8.2(C)节的任何规定，但规定在任何情况下，未经受影响证券持有人同意，不得修改或放弃本契约的某些规定，或(Ii)在未经受影响证券持有人同意的情况下，降低任何系列证券的上述百分比，而任何此类补充契约须征得持有人同意。
(D)如任何补充契据更改或取消本契约的任何契诺或其他条文，而该契诺或本契约的任何其他条文是明确地为一个或多个特定证券系列的利益而列入的，或该补充契据修改该系列证券持有人对该契诺或条文的权利，则该补充契约应被视为不影响任何其他系列证券持有人在本契约下的权利。
应发行人的要求，并附上一份董事会决议的副本(该决议可为该诉讼提供一般条款或参数，并可规定该诉讼的具体条款可按照或依照发行人命令确定)，并在发行人秘书或助理秘书授权签立任何此类补充契约的情况下，以及在向受托人提交上述证券持有人同意的证据和第8.4节要求的其他文件(如有)后，受托人须与发行人联手签立该补充契据，除非该补充契据影响受托人本身在本契约下的权利、责任或豁免权或其他方面，在此情况下，受托人可酌情订立该补充契据，但无此义务。
根据本节规定，证券持有人不必同意批准任何拟议补充契约的特定形式，但只要这种同意批准其实质内容，就足够了。
在发行人和受托人根据本节的规定签立任何补充契约后，发行人或在发行人的书面要求和费用下，受托人应立即按照适用程序将发行人的通知发送给当时未偿还注册证券的持有人。然而，发行人没有发出通知或导致发出通知，或通知中的任何缺陷，不得以任何方式损害或影响任何此类补充契约的有效性。
第8.3节补充契约签署时的效力根据本条款的规定，本契约应并被视为根据本契约进行修改和修改，受托人、发行人和证券持有人在本契约项下各自享有的权利、权利、义务、义务和豁免的限制，此后应根据本契约确定、行使和强制执行，但在所有方面均应经过该等修改和修订，以及任何此类契约的所有条款和条件
就任何目的而言，补充契约应并应被视为本契约的条款和条件的一部分。
第8.4节提供给受托人的文件受托人，在符合6.1和6.2节的规定的情况下，应提供高级职员证书和律师的意见，作为根据第VIII条签署的任何补充契约符合本契约适用条款的确凿证据，是发行人的有效和具有约束力的义务，可根据其条款对发行人强制执行，但惯例例外情况除外。
第8.5节关于补充契据的证券批注在根据本条规定签立任何补充契据后认证和交付的任何系列证券，可以受托人批准的形式就该补充契据规定的任何事项或证券持有人采取的任何行动载有批注。如果发行人认为，在遵守第2.4节的前提下，任何系列的新证券可以由发行人准备，并经受托人认证，以换取当时未偿还的该系列证券，该系列经过修改，以符合任何此类补充契约中的任何修改。未能作出适当的批注或发行该等新证券，并不影响该补充契约的效力。
第九条合并、合并、出售或转让
第9.1节发行人仅在某些条款下可合并等发行人不得与任何其他人合并或合并，或将其财产和资产实质上作为整体转让或租赁给任何人，发行人不得允许任何其他人与发行人合并或合并，除非：
(A)发行人既可以是持续法团，也可以是根据美国、美国任何州或哥伦比亚特区的法律组织或组成的持续法团，或根据美国、美国任何州或哥伦比亚特区的法律组织或组成的个人(发行人除外)，或根据美国、美国任何州或哥伦比亚特区的法律组织或组成的发行人，而该等继任法团或人士(如非发行人)，包括该共同义务人(如有)，须明确承担：通过本合同的补充契约签立，并以受托人合理满意的形式交付受托人，以履行发行人在证券和本契约项下的所有义务；和
(B)在紧接该项交易生效及将因该项交易而成为发行人或附属公司的任何债务视为发行人或该附属公司在进行该项交易时所招致的任何债务后，不会发生失责事件，亦不会发生任何在通知或经过一段时间后会成为失责事件的事件，亦不会继续发生该等事件。
第9.2节继承人替代因合并而形成的继承人，或发行人合并后形成的继承人，或进行该转让或租赁的继承人，该继承人须继承并被取代，并可行使本契约下的发行人的每项权利和权力，其效力犹如该继承人已被指名为本契约的发行人一样，此后(租约或转让给另一人的情况除外)，继承人将被解除根据该契约及证券承担的所有义务及契诺，而如发生该等租赁或转让，任何该等前身均可解散及清盘。
第9.3节在符合6.1和6.2节规定的情况下，律师向受托人提供的律师意见应与律师的意见一起提供，作为任何此类合并、合并、租赁或转让以及任何此类假设符合第IX条规定的确凿证据。
第十条契约的清偿和解除；无人认领的款项
第10.1节义齿的满意和解除
(A)如在任何时间(I)发行人应已支付或安排支付本协议项下所有未偿还证券(已被销毁、遗失或被盗，并已按第2.9节规定予以更换或支付的证券除外)的本金及利息，而该等证券已到期并须予支付，或(Ii)发行人已将所有在此之前经认证的证券(该系列中任何已被销毁的证券除外)交付受托人注销，遗失或被盗，并应按照第2.9节的规定予以更换或支付)或(Iii)如任何一系列证券的本金和到期利息的确切数额(包括支付货币)可以在以下(B)款所述的存款时确定，(A)所有尚未交付受托人注销的该系列证券均已到期并应支付，或根据其条款将在一年内到期并支付，或根据受托人合理满意的发出赎回通知的安排在一年内被要求赎回，以及(B)发行人应以信托基金的形式将全部现金(受托人或任何付款代理人按照第10.4节偿还给发行人的款项除外)作为信托基金存放在受托人处，(Ii)就只能以美元支付的任何系列证券而言，美利坚合众国的直接债务，以其完全的信心和信用为后盾(“美国政府义务”), 本金和利息的到期时间和金额将确保有足够的现金可用，以确保有足够的现金，根据国家公认的独立公共会计师事务所、投资银行或评估公司的报告，在该到期或赎回(视属何情况而定)时支付，或(Iii)两者的组合，根据提交给受托人的书面证明中表明的国家公认的独立公共会计师事务所、投资银行或评估公司的意见或报告，支付(X)所有该系列证券的本金及利息，并于该等本金或利息到期及应付的每个日期支付该等本金或利息，及(Y)根据该等契约及该系列证券的条款，于该等款项到期及应付的日期支付任何强制性偿债基金款项；但如属按库房利率或相类利率计算的价格或溢价赎回，则就本契据而言，存放于受托人处的款额如相等于截至赎回通知日期计算的价格或溢价，则就本契约而言，该款额已足够，而赎回当日的任何差额只须在赎回当日或之前存入受托人处；如果在任何这种情况下，发行人还应支付或促使支付发行人根据本协议就该系列证券应支付的所有其他款项，则本契约应停止具有进一步效力(除非(I)根据第2.8条登记该系列证券的转让和交换的权利，(Ii)取代损坏、污损、销毁、遗失或被盗的证券，(Iii)证券持有人收取本金和利息的权利, 在最初规定的到期日(但不是在提速后)，以及持有人收到强制性偿债基金付款(如有)的剩余权利，(Iv)该系列证券的任何可选赎回权利，在一年内要求赎回的范围内，(V)受托人在本协议项下的权利、义务、义务和豁免，包括第6.6条下的权利、义务、义务和豁免，(Vi)该系列证券的持有人作为受益人对如此存放在受托人的财产的权利，应支付给受托人的全部或任何资产，和(Vii)发卡人根据第3.2条承担的义务)和受托人，应发卡人的要求并附上高级船员证书和律师的意见，并由发卡人承担费用和费用，应签署正式文书，承认满足并履行本契约；但证券持有人收取其所持证券本金和利息的权利不得延迟超过证券上市所在证券交易所当时适用的强制性规则或政策的要求。发行人同意偿还受托人其后合理及适当地招致的任何费用或开支，并补偿受托人其后合理及适当地提供与本契约或该系列证券有关的任何服务。
(B)以下规定适用于每个系列的证券，除非董事会决议、高级人员证书或根据第2.3节提供的补充契约另有规定。除根据前一段规定解除契约外，就任何一系列证券而言，其本金和利息的确切数额(包括支付货币)可在下文(A)款所述存款时确定，发行人应被视为已在下文(A)节所述存款之日偿付并清偿了该系列证券的全部债务。
本契约中关于该系列证券的规定不再有效(但下列情况除外)：(I)根据第2.8节的规定登记转让和交换该系列证券的权利；(Ii)以残缺不全、毁损、毁损、遗失或被盗的证券替代；(Iii)证券持有人在最初规定的到期日(但不是加速到期日)收到本金和利息付款的权利；以及持有人获得强制性偿债基金付款的剩余权利(如果有的话)；(Iv)该系列证券的任何可选赎回权；(V)证券持有人的权利、义务、受托人的义务和豁免，(Vi)作为本协议受益人的证券持有人对如此交存给受托人的财产的权利，以及(Vii)发行人根据第3.2条承担的义务)，受托人应发行人的要求签署正式文书，承认这一点，如果
(A)根据这一规定，发行人已不可撤销地以信托基金的形式向受托人缴存或安排不可撤销地缴存信托基金，特别质押作为下列证券系列的持有人的利益的担保：(I)现金数额，或(Ii)在任何证券系列的情况下，其付款只能以美元、美国政府债务(无再投资)、到期的本金和利息，其时间和金额将确保可获得现金，或(Iii)充分、充分、根据国家认可的独立公共会计师事务所、投资银行或评估公司在提交受托人的书面证明中表达的意见或报告，支付(A)该系列所有证券的本金和利息，该本金或利息在每个日期到期和应付，以及(B)根据该契约和该系列证券的条款，在该等付款到期和应付的日期支付任何强制性偿债基金款项；但在交存前，发行人可根据第十二条的规定，作出令受托人合理满意的安排，在未来某个日期赎回证券，该等安排应在适用前述规定时生效；此外，如任何赎回是以库房利率或相类利率计算的价格或溢价计算的，则就本契约而言，存放于受托人处的款额须相等于截至赎回通知日期所计算的价格或溢价，而赎回日期的任何差额只须在赎回日期当日或之前缴存受托人；
(B)任何失责事件或失责事件，如在发出通知或经过一段时间后会成为该证券的失责事件，或两者兼而有之，则在该交存日期当日不会发生和持续；
(C)该按金不会导致违反或违反发行人作为当事一方或受其约束的任何协议或文书，或构成失责；
(D)发行人已向受托人递交一份律师意见，其依据是(X)发行人已收到美国国税局的裁决，或已由美国国税局公布裁决，或(Y)自本条例生效之日起，适用的美国联邦所得税法有所更改，在上述任何一种情况下，该意见须确认，该系列证券的实益拥有人将不会因该存款而确认美国联邦所得税的收入、收益或亏损，失效和解除，并将缴纳相同数额、相同方式和相同时间的美国联邦所得税，就像没有发生这种存放、失效和解除的情况一样；和
(E)发行人已向受托人递交一份高级船员证书及一份大律师意见，各述明与本条文所预期的败诉有关而规定的所有先决条件已获遵从。
(C)发行人应被免除第3.6和9.1节规定的义务，除非设立该系列证券的董事会决议、高级人员证书或契约补充另有规定，否则发行人应免除第2.3(19)节或第2.3(21)节所述关于该系列证券在下列条件得到满足之日及之后的所有契诺和其他义务(下称“公约失效”)。为此目的，《公约》的失效意味着，对于任何系列的未偿还证券，发行人可以不遵守其中规定的任何条款、条件或限制，并且不承担任何责任。
无论是直接或间接地由于本条款中其他任何部分提及该条款，或由于本条款中提及任何其他条款或在任何其他文件中，未遵守本条款的规定，不应构成5.1条款下的违约事件，但本契约和该证券的其余部分不应受此影响。以下是适用本第10.1节C款的条件：
(A)发行人已不可撤销地以信托基金形式向受托人存入或安排存入信托基金，以便作出以下付款，特别质押作为该系列证券持有人的担保，并专为该系列证券持有人的利益而作：(I)现金，或(Ii)如属任何一系列证券，其付款只能以美元支付，而到期的美国政府债务的本金及利息的时间及金额将确保现金供应，或(Iii)上述各项的组合，足够，根据国家认可的独立公共会计师事务所、投资银行或评估公司在向受托人递交的书面证明中表达的意见或报告，支付(A)所有该系列证券的本金和利息，以及(B)根据该等契约和该系列证券的条款，在该等付款到期和应付之日支付的任何强制性偿债基金付款；但在交存前，发行人可根据第十二条的规定，作出令受托人合理满意的安排，在未来某个日期赎回证券，该等安排应在适用前述规定时生效；此外，如任何赎回是以库房利率或相类利率计算的价格或溢价计算的，则就本契约而言，存放于受托人处的款额须相等于截至赎回通知日期所计算的价格或溢价，而赎回日期的任何差额只须在赎回日期当日或之前缴存受托人；
(B)任何失责事件或失责事件，如在发出通知或经过一段时间后会成为该证券的失责事件，或两者兼而有之，则在该交存日期当日不会发生和持续；
(C)该《公约》的失效不应导致受托人对发行人的任何证券具有第6.9节所界定的利益冲突，并就《信托契约法》的目的而言；
(D)该《公约》的失效不应导致违反或违反发行人是当事一方或受其约束的任何协议或文书，或构成违约；
(E)该《公约》的失效不应导致当时根据《交易法》在任何注册国家证券交易所上市的任何证券退市；
(F)发行人应已向受托人递交一份《高级人员证书》和《律师意见》，表明该系列证券的实益所有人不会因该《公约》的失效而确认美国联邦所得税的收入、收益或损失，并将以同样的方式和时间缴纳相同数额的美国联邦所得税，其方式和时间与该《公约》不曾发生的情况相同；和
(G)发行人应已向受托人递交一份高级船员证书和一份大律师意见，每一份证书均须说明已遵守本条款所规定的与《公约》失效有关的所有先决条件。
第10.2节受托人运用为支付证券而存放的资金除第10.4节另有规定外，根据第10.1节存放于受托人(或其他受托人)的所有款项应以信托形式持有，并由受托人直接或通过任何付款代理人(包括作为其本身付款代理人的发行人)支付给该系列证券的持有人，用于支付或赎回该等款项已存放于受托人的所有到期款项及到期本金及利息；但除非法律规定，否则该等款项无须与其他基金分开。
第10.3条付款代理人因本契约就任何系列证券的清偿及清偿而持有的款项的偿还，任何付款代理人当时根据本契约条文就该系列证券持有的所有款项，在发行人提出要求时，须偿还予其或支付予受托人，而该付款代理人即获免除有关该等款项的所有进一步责任。
第10.4款受托人和付款代理人所持有的两年内无人认领的款项任何为支付任何系列证券的本金或利息而存放于受托人或任何付款代理人处，但在该等本金或利息到期及应付日期后两年内仍无人申索的任何款项，应在发行人的书面要求下，并除非适用的欺诈、遗弃或无人认领的物权法的强制性条文另有规定外，由受托人就该系列或该付款代理人向发行人偿还，而该系列证券的持有人须除非适用的欺诈、遗弃或无人认领财产法的强制性规定另有要求，否则此后只向发行人索要该持有人可能有权收取的任何款项，受托人或任何付款代理人对该等款项的所有责任即告终止；但受托人或上述付款代理人在被要求就任何系列的注册证券的任何付款而就存放于该受托人或该付款代理人的款项作出任何该等偿还之前，须在发行人承担费用及开支的情况下，按照适用程序向该等证券的持有人送交通知书，说明该等款项尚存，而在通知书所指明的日期后(该日期不得早于该邮寄日期起计30天后)，该等款项当时尚余的任何无人申索的余额将退还发行人。
第10.5节对美国政府债务的赔偿发行人应向受托人支付根据第10.1节缴存的美国政府债务或就该等债务收到的本金或利息征收或评估的任何税款、费用或其他费用，并对受托人进行赔偿。
第10.6节对从属规定的效力，除非根据第2.3节就任何系列的从属证券另有明文规定，本章第11.13节关于该系列从属证券的规定，以及根据第2.3(9)节就该系列确立的从属规定，在符合本第10.1节规定的清偿和清偿、失效和契诺失效的规定的情况下，特此明确规定，尽管本文有任何相反的规定，但根据第10.1节对该系列证券的清偿和清偿、失效和契诺失效，该等证券即不再具有上述从属地位，亦不再受第11.13节的条文或根据第2.3(9)节订立的附属条文的规限，有关该系列的所有款项、美国政府债务及以信托形式存放于受托人(或其他合资格受托人)的其他证券或财产，与该等清偿及清偿、失效或契诺失效(视属何情况而定)有关，并可用于支付本金、保费(如有)、利息(如有)及强制性偿债基金付款(如有)，对于该系列证券，不论第11.13节或此类从属条款的规定如何，该系列证券应在何时到期并应支付。
第十一条杂项规定
第11.1节发行人的发行人、股东、高级职员和董事免除个人责任，根据任何法律、法规或宪法规定，或通过强制执行任何评估或任何法律或衡平法程序或其他规定，根据或基于本契约或任何担保中所载的任何义务、契诺或协议，或由于其所证明的任何债务，不得直接或通过发行人或任何继承人，针对发行人或任何继承人的任何发行人、过去、现在或将来的股东、高级职员或董事拥有追索权证券持有人接受证券并将其作为发行证券的代价的一部分，明确免除和免除所有此类责任。
第11.2节仅供证券当事人和持有人受益的契约条款本契约或证券中没有任何明示
或默示，将给予或解释为给予任何人士、商号或法团(当事人及其继承人及证券持有人除外)，以及(就任何系列的附属证券而言)就该系列而享有的任何法律上或衡平法上的权利、补救或申索，或根据本契约或本协议所载的任何契诺或规定而作出的任何法律或衡平法权利、补救或申索，而所有该等契诺及条文只为本契约各方及其继承人及证券持有人的利益而作出，而如属任何系列的附属证券，则为该系列的高级负债持有人的利益。
第11.3节发行人的继承人和受让人受契约约束本契约中由发行人或其代表包含的本契约中的所有契诺、约定、承诺和协议，无论是否明示，均对其继承人和受让人具有约束力。
第11.4节对证券发行人、受托人和持有人的通知和要求根据本契约或票据的规定作出的任何通知、请求、指示、同意或通信应以书面形式亲自递送、传真、以pdf格式的电子邮件、通过商业快递服务递送或通过头等邮件邮寄、预付邮资、地址(直到发行人向受托人提交发行人的另一个地址)至：STORM，Inc.，加利福尼亚州街100号，旧金山，94111，注意：[]，或通过电子邮件发送到[]或传真至[]及致信托人，地址为[]或通过电子邮件发送到[]或传真至[].
如果本契约规定向登记证券持有人发出通知，则该通知应以书面形式充分发出(除非本合同另有明确规定)，并以第一类邮件、预付邮资的方式邮寄给每一有权享有该通知的持有人，地址应为其在证券登记册上显示的最后地址。
受托人同意接受以电子邮件、pdf、传真或其他类似电子方式发送的根据本契约发出的指示或指示并采取行动；但条件是受托人应已收到高级职员证书(不需要遵守信托契约法案第314条或本条例第11.5节)，列出指定发出该等指示或指示的人士的姓名及职衔，并载有该等指定人士的签名样本，该证书须于任何时候将某人加入或从名单中删除时予以修订及更换。如果发行人选择向受托人发送电子邮件或传真指示(或通过类似的电子方法发出指示)，而受托人按照该等指示行事，则受托人对该等指示的理解应被视为控制。对于受托人依赖并遵守该等指示而直接或间接产生的任何损失、费用或支出，即使该等指示与随后的书面指示相冲突或不一致，受托人也不对该等指示承担责任，即使该等指示与随后的书面指示相冲突或不一致，在没有疏忽和故意不当行为的情况下，受托人相信该等指示是真实的，并且是由上述最近一份证书上指名的人之一发出的。发行人同意承担因使用此类电子方法向受托人提交指示和指示而产生的所有风险，包括但不限于受托人按照未经授权的指示行事的风险，以及第三方截取和滥用电子通信的风险。
尽管本契约或任何系列证券的任何其他规定，除明确声明本段不适用于该系列证券的规定外，当本契约或任何证券规定向全球证券持有人发出任何事件的通知(包括任何赎回通知)时(无论是通过邮寄或其他方式)，如果按照该托管机构的惯例程序向该证券的托管人(或其指定人)发出通知，则该通知应已充分发出。
在任何情况下，如以邮寄方式向该等持有人发出通知，则不向任何特定持有人邮寄该通知或任何如此邮寄的通知的任何瑕疵，均不影响该通知对其他持有人的充分性。如果本契约规定以任何方式发出通知，则有权收到该通知的人可以在该事件之前或之后以书面形式放弃该通知，并且该放弃应等同于该通知。持有人放弃通知须向受托人提交，但此类提交不应成为依据该放弃而采取的任何行动的有效性的先决条件。
如果因正常邮件服务中断或不规范而向发件人邮寄通知是不可行的，则根据任何
提供本契约，则以任何方式发出令受托人合理满意的通知，应被视为发出该通知的充分方式。
第11.5节高级船员证书和大律师意见；在发卡人向受托人申请或要求根据本契约的任何条款采取任何行动时，发卡人应向受托人提交一份高级人员证书，说明本契约中规定的与拟议诉讼有关的所有先决条件已得到遵守，并提交大律师的意见，说明该大律师认为所有该等先决条件已得到遵守，但如属本契约中与该特定申请或要求有关的任何条款特别要求提供该等文件的申请或要求，则不需要提供额外的证书或意见。
本契约规定并就遵守本契约规定的条件或契约交付受托人的每份证书或意见应包括：(A)作出该证书或意见的人已阅读该契约或条件的陈述，(B)关于该证书或意见所载陈述或意见所基于的审查或调查的性质和范围的简短陈述，(C)该人认为，他已作出所需的审查或调查，使他能就该契诺或条件是否已获遵守一事发表知情意见，及。(D)就该人认为该条件或契诺是否已获遵守而作出陈述。
在任何情况下，如若干事宜须由任何指明的人核证或由任何指明的人的意见涵盖，则所有该等事宜无须只由一名该等人士核证或由该人的意见涵盖，或该等事宜只须由一份文件如此核证或涵盖，但一名该等人士可就某些事宜核证或给予意见，而另一名或多於一名该等人士则可在一份或多於一份文件内就该等事宜核证或提出意见。
发出人的任何证明书、陈述或意见，在与法律事宜有关的范围内，可以大律师的证明书或意见或由大律师作出的申述为根据，但如该人员明知其证明书、陈述或意见所依据的事宜的证明书、意见或申述如前述般是错误的，或在作出合理谨慎的处理后应知道该等证明书或意见或申述是错误的，则属例外。任何大律师的证书、陈述或意见，只要与发行人所管有的事实事项或资料有关，均可以发行人的一名或多名高级人员的证书、陈述或意见或申述为依据，除非该大律师知道与其证书、陈述或意见所依据的事项有关的上述证书、声明或意见或申述是错误的，或在采取合理谨慎的行动时，应知道这些是错误的。
发行人的高级人员或大律师的任何证书、陈述或意见可基于会计师、会计师事务所、投资银行或评估公司的证书、报告或意见或陈述，除非该高级人员或大律师(视属何情况而定)知道其证书、陈述或意见所依据的事项的证书、报告或意见或陈述如前述所述是错误的，或在合理谨慎的情况下应知道它们是错误的。
凡任何人被要求根据本契约提出、提交或签立两份或两份以上的申请、请求、同意、证书、陈述、意见或其他文书，可将其合并为一份文书，但不是必须的。
任何独立会计师事务所提交并送交受托人的任何证明书、报告或意见，均须载有该事务所是独立的陈述。
第11.6节于星期六、日及假期到期的付款如任何系列证券的利息或本金的到期日或任何该等证券的赎回或偿还的指定日期不是营业日，则利息或本金的支付无须在该日期支付，但可在下一个营业日以同样的效力及
在到期日期或指定的赎回日期生效，在该日期之后的期间内不会产生任何额外利息。
第11.7节任何契约条款与信托契约法案的冲突如果本契约的任何条款通过实施信托契约法案第310至318节(含310至318节)而限制、限定或与本契约中包括的另一条款(“合并条款”)施加的责任或与之冲突，则应以该强制征收的关税或合并条款为准。
第11.8节纽约州法律管辖；放弃陪审团审判本契约和每一担保应被视为纽约州法律下的合同，就所有目的而言，应受该州法律管辖并根据该州法律解释。
在此，发行人和受托人在适用法律允许的最大范围内，在因本契约、票据或拟进行的交易而引起或与之相关的任何法律程序中，不可撤销地放弃任何和所有由陪审团审判的权利。
第11.9条副本本契约可签署任何数量的副本，每个副本应为原件；但这些副本应共同构成一份且相同的文书。通过传真或PDF传输交换本契约的副本和签名页，对于本契约双方而言，应构成本契约的有效签约和交付，并可在所有目的中替代原始契约。无论出于何种目的，通过传真或PDF传输的本协议各方的签名均应视为其原始签名。
第11.10节标题的效力本合同的条款和章节标题及目录仅为方便起见，不影响本合同的编制。
第11.11节外币证券，除非根据本契约第2.3节就特定证券系列递交的高级职员证书中另有规定，否则为本契约的目的，持有所有系列或受特定行动影响的所有系列的证券本金总额达到指定百分比的持有人可采取任何行动，当时未清偿的以及当时任何系列的未清偿证券均以外币计价，则就采取该行动而言，须当作未偿还的该系列证券的本金数额，须为按“市场汇率”就该数额所能取得的美元数额。就本第11.11节而言，市场汇率应指纽约联邦储备银行截至最近可用日期公布的电汇货币在纽约市的中午美元买入率。如上述市场汇率因任何原因不适用于该货币，付款代理人应根据其全权酌情决定权使用纽约联邦储备银行的报价或有关货币发行国的一家或多家主要银行的报价，而就欧元而言，该等报价应为采用欧元的任何欧洲联盟成员国，视乎付款代理人认为适当而定。本款规定适用于确定与证券持有人根据本契约条款采取的任何行动有关的、以美元以外的货币计价的系列证券的等值本金金额。
支付代理人关于市场汇率或前款规定的任何替代决定的所有决定和决定应由其全权酌情决定，在没有明显错误的情况下，在法律允许的范围内对所有目的都是决定性的，并对发行人和所有持有人具有不可撤销的约束力。
第11.12节判决货币发行人在最大程度上同意，它可以根据适用的法律有效地这样做：(A)如果为了在任何法院获得判决，有必要将任何系列证券的本金或利息到期的金额(“所需货币”)转换为将作出判决的货币(“判决货币”)，所使用的汇率应为付款代理人根据正常银行程序可以在纽约市购买所需货币的汇率。
判决货币登录最终不可上诉判决之日，除非该日不是纽约银行日，否则在适用法律允许的范围内，所使用的汇率应为支付代理人按照正常银行程序可在登录最终不可上诉判决之日的前一天的纽约银行日以判决货币在纽约市购买所需货币的汇率，及(B)其在本契约下以所需货币付款的义务(I)不得被任何投标解除或履行，或任何依据任何判决(不论是否按照(A)款登录)而以所需货币以外的任何货币作出的任何追讨，但如该项投标或追讨将导致收款人实际收到明示须就该等付款支付的所需货币的全部款额，则(Ii)须可强制执行，作为以所需货币追讨所需货币的款额(如有的话)的另一或额外的诉因，因此，该等实际收据应少于所述明示应支付的所需货币的全部金额，且(Iii)不受就本契约项下任何其他到期款项所获得的判决的影响。就上述目的而言，“纽约银行日”系指纽约市的星期六、星期日或法定假日以外的任何日子，或法律或行政命令授权或要求纽约市的银行机构关闭的日子。
第11.13节关于发行人本身、其继承人和受让人、契诺和协议，以及任何系列的次级证券的每一持有人接受其附属证券的协议，同样约定并同意，就该系列的每个和所有次级证券支付本金(和溢价，如有)和利息(如果有的话)和强制性偿债基金付款(如有)，应明确从属于根据本章第2.3(9)节就该系列的附属证券制定的从属条款中规定的范围和方式，有权优先全额偿付与该系列有关的所有高级债务。
第11.14节不可抗力在任何情况下，受托人均不对因其无法控制的力量(包括但不限于罢工、停工、事故、战争或恐怖主义、民事或军事干扰、核灾难或自然灾害或天灾，以及公用事业、通信或计算机(软件和硬件)服务的中断、丢失或故障)而直接或间接导致其履行本协议项下义务的任何失败或延迟负责或承担任何责任；受托人应尽合理努力，与银行业公认的做法保持一致，以便在实际可行的情况下尽快恢复工作。
第11.15节美国爱国者法案双方承认，根据《美国爱国者法案》第326条，受托人与所有金融机构一样，为了帮助打击资助恐怖主义和洗钱活动，必须获取、核实和记录与受托人建立关系或开立账户的每个人或法人的身份信息。本契约双方同意，他们将向受托人提供其可能要求的信息，以便受托人满足美国爱国者法案的要求。
第十二条证券和偿债基金的赎回
第12.1条本条的规定适用于在到期前可赎回的任何系列证券，或用于偿还该系列证券的任何偿债基金，但第2.3节对该系列证券另有规定的除外。
第12.2条赎回通知；部分赎回根据发行人的选择，向任何系列的注册证券持有人发出赎回通知，赎回通知须在赎回日期前最少30天及不超过60天，按照适用程序向该系列证券持有人发出赎回通知，但如根据第10.1节就任何证券系列的失效、契诺失效或解除而发出的通知，则赎回通知可于赎回前超过60天送达。按照适用程序发出的任何通知应最终推定为已正式发出，无论持有人是否收到该通知。向指定赎回的系列证券的持有人发出的通知如有任何欠妥之处，并不影响赎回证券的法律程序的有效性
这样的安全，这样的系列。向每个上述持有人发出的赎回通知应指明要赎回的证券(包括CUSIP编号)，并指明要赎回的该系列证券的本金总额、指定的赎回日期、赎回价格、付款地点或付款地点，该付款将在交出和交还该等证券时支付，该赎回是依据强制性或选择性偿债基金，或两者(如属此情况)，该利息应累算，但不包括在内，指定的赎回日期将按通知中指定的日期支付，而在该日期及之后，赎回日期或赎回部分的利息将停止产生。如某系列证券的任何证券仅部分赎回，则向该系列证券持有人发出的赎回通知须注明其本金中须赎回的部分，并须述明在指定的赎回日期当日及之后，当该证券交回时，将发行本金金额相等于该系列证券中未赎回部分的新证券或该系列证券。
根据发行人的选择赎回的任何系列证券的赎回通知应由发行人发出，或应发行人的要求，在通知必须邮寄给持有人之前至少五(5)个工作日由受托人以发行人的名义发出，费用由发行人承担。
在纽约市时间上午11时或之前，在本节规定的赎回通知中指定的赎回日期，发行人将向受托人或一个或多个付款代理(或发行人作为其本身的付款代理，则按照第3.4节的规定以信托形式存放)存入一笔足够的款项，足以在赎回日以适当的赎回价格赎回所有如此要求赎回的证券，连同截至指定赎回日期的应计利息。发行人须于指定的赎回日期或受托人可接受的较短期间前至少70天向受托人递交高级人员证书，列明拟赎回证券的本金总额。如在对赎回的任何限制届满前由发行人选择赎回，发行人须在依据本条向持有人发出赎回通知前，向受托人交付一份高级船员证明书，述明该等限制已获遵从。
如果要赎回的系列证券少于全部，受托人应按照托管人的程序，以其认为适当和公平的方式，全权酌情选择全部或部分赎回该系列证券。证券可按相当于该系列证券的最低核准面额或其任何倍数的倍数部分赎回。受托人应立即以书面通知发行人被选择赎回的该系列证券，以及如果是被选择部分赎回的任何该系列证券，其本金金额将被赎回。就本契约的所有目的而言，除文意另有所指外，所有与赎回任何系列证券有关的条文，就任何已赎回或将只赎回部分的证券而言，应与该证券本金中已赎回或即将赎回的部分有关。
第12.3节要求赎回的证券的支付如已按上述规定发出赎回通知，则该通知所指明的证券或证券部分须于通知所述日期及地点以适用的赎回价格到期应付，连同指定赎回日期应累算的利息(但不包括所定赎回日期的利息)，以及在该日期及之后(除非发行人不按赎回价格支付该等证券连同截至该日期应累算的利息)，被称为赎回的证券或证券部分的利息即停止累算，而除第6.5及10.4节另有规定外，自指定赎回日期起及之后，该等证券将不再有权根据本契约享有任何利益或保证，而其持有人除有权收取赎回价格及截至指定赎回日期的未付利息外，无权就该等证券收取任何权利。在上述通知指定的支付地点提交和交出该等证券时，发行人应按适用的赎回价格支付和赎回该等证券或其指定部分，连同其应计至指定赎回日期的利息；但于指定赎回日期或之前(但不包括该日期)到期的利息应支付给在相关记录日期登记为该等注册证券的持有人，但须受第2.3和2.7节的条款和规定所规限。
如果任何被要求赎回的保证金在退还赎回时没有如此支付，本金应自指定的赎回日期起计息，直至支付或适当提供为止。
该证券所承担的利息或到期收益率(如为原始发行的贴现证券)。
在提交仅部分赎回的任何证券时，发行人应签立，受托人应认证并按持有人的命令交付一份或多份授权面额的新证券或该系列证券，本金金额相当于如此提交的证券中未赎回部分，费用由发行人承担。
第12.4节将某些证券排除在选择赎回证券的资格之外，如果在赎回通知发出的最后日期之前至少40天，通过向受托人递交的高级人员证书中的登记和证书编号确定这些证券为登记在案的所有人，且不是由(A)发行人或(B)书面声明中明确指出的直接或间接控制或控制或受发行人直接或间接共同控制的实体，则该证券将被排除在选择赎回证券的资格之外。
第12.5节强制性和选择性偿债基金任何系列证券条款规定的任何偿债基金付款的最低金额在本文中被称为“强制性偿债基金付款”，任何超过任何系列证券条款所规定的最低金额的付款在本文中被称为“选择性偿债基金付款”。清偿基金的支付日期在本文中被称为“清偿基金支付日期”。
发行人可选择(A)向受托人交付发行人之前购买或以其他方式获得(根据强制偿债基金赎回)的该系列证券，或接受发行人之前购买或以其他方式购买(除前述)并根据第2.10节交付受托人注销的该系列证券(先前未记入贷方贷方)的信用，以代替就任何系列证券以现金支付任何强制性偿债基金的全部或任何部分，(B)接受根据本节支付的可选偿债基金付款(先前未记入贷方)的信用，或(C)接受发行人透过该系列条款所载任何可选择的赎回条款赎回的该系列证券(先前并未记入贷方)的信贷。如此交付或记入贷方的证券，应由受托人按照该证券规定的偿债基金赎回价格收取或贷记。
在任何系列的每个偿债基金支付日期的前60天或之前，发行人将向受托人交付一份高级人员证书(该证书不需要包含第11.5节所要求的陈述)(A)说明强制性偿债基金付款中以现金支付的部分，以及该系列证券的贷记部分和贷记的基础，(B)说明到目前为止该系列的证券都没有被如此贷记，(C)述明就该系列所支付的利息或失责事件并无发生(该等违约或失责事件并未获豁免或补救)，并且仍在继续；及。(D)述明发行人是否拟行使其权利就该系列支付可选择的偿债基金付款，如有，则指明发行人拟在下一个清偿基金付款日期或之前支付的该等可选择的偿债基金付款的款额。为使发行人有权如上所述获得信贷，任何需要贷记并要求交付给受托人的此类系列证券，如在此之前尚未交付给受托人，应根据第2.10节的规定交付受托人注销，并持有该高级人员证书(如果受托人接受，则应在此后合理迅速地交付)。该高级船员证书是不可撤销的，在受托人收到该证书后，发行人即无条件地有义务在下一个偿债基金付款日期或之前支付证书中所指的所有现金付款或付款(如有的话)。发行人在第60天或之前未能交付本款规定的高级船员证书和证券(如有)，不构成违约，但在该日期并不构成违约, 发行人不可撤销的选择：(I)在下一个偿债基金支付日期到期的该系列的强制性偿债基金付款应完全以现金支付，不得选择就该系列支付证券或将其记入贷方，以及(Ii)发行人不会就本节规定的该系列支付任何可选的偿债基金付款。
在下一个偿债基金支付日以现金支付的一笔或多笔(强制性或选择性的或两者兼而有之)，加上之前任何以现金支付的偿债基金的任何未用余额，如发行人提出要求，应超过50,000美元(或等值的任何外币)或较少的美元(或等值的外币)
就任何特定系列的证券而言，该等现金应于下一个偿债基金支付日期按偿债基金赎回价格用于赎回该系列证券，连同指定赎回日期的应计利息。如果该金额应为50,000美元(或等值的外币)或更少，且出票人没有提出此类要求，则应结转至超过50,000美元(或等值的外币)的金额可用。受托人应按照第12.2节规定的方式，选择在该偿债基金支付日赎回足够本金的该系列证券，以尽可能吸收上述现金，并应(如发行人书面要求)通知发行人所选择的该系列证券(或其部分)的序列号。证券如在偿债基金支付日期至少60天前送交受托人的高级人员证书中，经登记及证书编号确定为有记录地拥有，且并非由(A)发行人或(B)在高级人员证书中明确指明为直接或间接控制或控制或与发行人共同控制的实体所拥有，而非由以下其中一者质押或质押，则不包括在本节所指的赎回资格范围内。受托人，以发行人(或发行人)的名义并由发行人承担费用, 如果受托人以书面形式提出要求，受托人应促使赎回该系列证券的通知基本上按照第12.2节规定的方式(并具有第12.3节规定的效力)，部分由发行人选择赎回该系列证券。未如此用于或分配用于赎回该系列证券的任何偿债基金付款的金额，应加入该系列的下一笔现金偿债基金付款，并应与该付款一起按照本节的规定使用。在任何特定系列的证券的指明到期日(或如该等到期日较早)持有的任何及所有偿债基金款项，如非为支付或赎回该系列的特定证券而持有，则须连同其他在必要时足够作此用途的款项，于到期时用于支付该系列证券的本金及利息。
在每个偿债基金支付日或之前，发行人应向受托人支付现金或以其他方式规定支付到指定赎回日期为止的所有利息，该利息将在下一个偿债基金支付日赎回。
受托人不得赎回或安排赎回任何有偿债基金款项的系列证券，或在该等证券的利息或任何违约事件持续期间，透过运作偿债基金就该系列发出任何赎回证券的通知，但如在发出赎回任何证券的通知之前已发出赎回通知，则受托人须赎回或安排赎回该等证券，但须已从发行人收到足够赎回该等证券的款项。除上文所述外，当任何该等失责或失责事件发生时，偿债基金中有关该系列的任何款项，以及其后存入偿债基金的任何款项，在该等失责或失责事件持续期间，应被视为已根据第V条收取，并为支付所有该等证券而持有。如第5.10节所规定的违约事件已被免除，或在任何一年的偿债基金支付日期前60天或之前治愈违约，则该等款项应在下一个偿债基金支付日期按照本节的规定用于赎回该证券。
兹证明，本契约自上文第一次写明之日起，双方已正式签立。
STEM, INC.
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[]，作为受托人
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[印痕的签名页]
