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注册声明 第333-261366号

2022年9月2日

招股说明书补编第4号

23,375,000股普通股和

110,303,689股普通股

由出售证券持有人提供

本招股说明书补编修订上市有限责任公司Procaps Group，S.A.于2022年5月24日、2022年6月15日及2022年8月30日增补的招股说明书(以下简称招股说明书)，日期为2022年5月6日。匿名者协会)受卢森堡大公国法律管辖，注册办事处位于卢森堡大公国L-1273 L9，Rue de Bitburg， ，并在卢森堡贸易和公司登记处注册(卢森堡商业和兴业银行注册处) 编号B 253360(“本公司”)项下，涉及(I)发行最多23,375,000股普通股(“普通股”)，面值为每股0.01美元(“普通股”)，可于行使认股权证时发行，以按每股普通股11.5美元的行使价购买普通股(“认股权证”)，及(Ii)由出售招股章程(定义见招股章程)的证券持有人转售最多110,303,689股普通股(定义见招股章程)，经不时修订及补充。

现提交招股说明书补编，以更新和补充招股说明书中的信息，同时附上公司核数师关于2022年8月30日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的招股说明书补编第3号的确认函 ，作为本公告的附件15.1。本招股说明书附录应与招股说明书一起阅读，招股说明书将与本招股说明书附录一起交付。

这些普通股在纳斯达克股票市场(“纳斯达克”)上市，股票代码为“PROC”。普通股2022年9月1日在纳斯达克的收盘价为每股7.3美元。这些认股权证在纳斯达克上上市，股票代码为“PROCW”。权证于2022年8月31日在纳斯达克的收市价为每权证0.79美元。

投资普通股是有风险的。请参阅招股说明书第16页开始的“风险因素”，并在招股说明书的任何修订或补充文件中的类似标题下 。

美国证券交易委员会或任何其他监管机构均未批准或不批准这些证券，也未就本招股说明书的充分性或准确性进行评判。 任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书第4号副刊的日期为2022年9月2日。