pdco-20220730
错误2023Q10000891024--04-2900008910242022-05-012022-07-3000008910242022-08-23Xbrli：共享00008910242022-07-30ISO 4217：美元00008910242022-04-30ISO 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目录表
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
 ____________________________________________________________ 
表格10-Q
 ____________________________________________________________
☒根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度末July 30, 2022.
☐根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
委托文档号0-20572
 __________________________________________________________
帕特森公司

(注册人的确切姓名载于其章程)
 ____________________________________________________________
明尼苏达州41-0886515
(述明或其他司法管辖权
公司或组织)
(税务局雇主
识别码)
门多塔山庄路1031号
圣保罗明尼苏达州55120
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
(651) 686-1600
(注册人的电话号码，包括区号)

根据该法第12(B)条登记的证券：
每个班级的标题交易代码注册所在的交易所名称
普通股，面值$0.01PDCO纳斯达克全球精选市场
用复选标记表示注册人是否：(1)在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内一直遵守此类提交要求。是  ☒ No ☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是  ☒ No ☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。(勾选一项)：
大型加速文件服务器 ☒  加速文件管理器 ☐非加速文件服务器 ☐
规模较小的报告公司 ☐  新兴成长型公司 ☐ 
如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☐ No ☒
截至2022年8月23日，有96,899,000注册人已发行和已发行的普通股。


目录表
帕特森公司
索引
页面
第一部分-财务信息
项目1--财务报表
3
简明综合资产负债表
3
简明合并经营报表和其他全面收益表
4
简明合并股东权益变动表
5
现金流量表简明合并报表
7
简明合并财务报表附注
8
项目2--管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
19
项目3--关于市场风险的定量和定性披露
24
项目4--控制和程序
24
第二部分--其他资料
项目1--法律诉讼
25
项目1A--风险因素
25
项目2--未登记的股权证券销售和收益的使用
25
项目6--展品
26
签名
27

2
目录表
第一部分-财务信息
项目1.财务报表
帕特森公司
简明合并资产负债表
(以千为单位，每股除外)
(未经审计)
July 30, 2022April 30, 2022
资产
流动资产：
现金和现金等价物$149,560 $142,014 
应收账款，扣除坏账准备净额#美元6,090及$5,913
370,347 447,162 
库存874,817 785,604 
预付费用和其他流动资产311,257 304,242 
流动资产总额1,705,981 1,679,022 
财产和设备，净额216,269 213,140 
经营性租赁使用权资产净额73,841 70,722 
长期应收账款净额135,632 138,812 
商誉，净额140,657 140,630 
可识别的无形资产，净额242,771 252,614 
投资140,113 139,182 
其他非流动资产，净额103,104 107,508 
总资产$2,758,368 $2,741,630 
负债和股东权益
流动负债：
应付帐款$655,648 $681,321 
应计工资费用59,941 102,266 
其他应计负债153,989 173,734 
经营租赁负债28,986 29,348 
循环信贷借款145,000 29,000 
流动负债总额1,043,564 1,015,669 
长期债务488,809 488,554 
非流动经营租赁负债47,455 43,332 
其他非流动负债151,525 151,440 
总负债1,731,353 1,698,995 
股东权益：
普通股，$0.01面值：600,000授权股份；96,899和96,762已发行及已发行股份
969 968 
额外实收资本205,531 200,520 
累计其他综合损失(86,246)(81,516)
留存收益905,632 921,704 
帕特森公司股东权益总额1,025,886 1,041,676 
非控制性权益1,129 959 
股东权益总额1,027,015 1,042,635 
总负债和股东权益$2,758,368 $2,741,630 
请参阅附注
3
目录表
帕特森公司
简明合并业务报表
和其他综合收益
(以千为单位，每股除外)
(未经审计)
 
 截至三个月
July 30, 2022July 31, 2021
净销售额$1,523,265 $1,614,876 
销售成本1,211,132 1,337,074 
毛利312,133 277,802 
运营费用277,289 317,331 
营业收入(亏损)34,844 (39,529)
其他收入(支出)：
投资收益— 87,827 
其他收入，净额1,780 1,423 
利息支出(5,563)(5,195)
税前收入31,061 44,526 
所得税费用6,801 10,724 
净收入24,260 33,802 
非控股权益应占净亏损(330)(194)
可归因于帕特森公司的净收入。$24,590 $33,996 
Patterson Companies，Inc.每股收益：
基本信息$0.25 $0.35 
稀释$0.25 $0.35 
加权平均股价：
基本信息96,629 96,864 
稀释97,794 98,255 
宣布的每股普通股股息$0.26 $0.26 
综合收入：
净收入$24,260 $33,802 
外币折算(亏损)收益(4,991)324 
现金流量套期保值，税后净额261 261 
综合收益$19,530 $34,387 
请参阅附注
4
目录表
帕特森公司
简明合并股东权益变动表
(单位：千)
(未经审计)
普通股其他内容
已缴费
资本		累计
其他
全面
损失		保留
收益		非控制性权益总计
股票金额
2021年4月24日的余额96,813 $968 $169,099 $(62,592)$855,741 $1,455 $964,671 
外币折算— — — 324 — — 324 
现金流对冲— — — 261 — — 261 
净收益(亏损)— — — — 33,996 (194)33,802 
宣布的股息— — — — (25,540)— (25,540)
已发行普通股及相关税收优惠422 4 (756)— — — (752)
基于股票的薪酬— — 7,839 — — — 7,839 
2021年7月31日的余额97,235 972 176,182 (62,007)864,197 1,261 980,605 
外币折算— — — 440 — — 440 
现金流对冲— — — 260 — — 260 
净收益(亏损)— — — — 48,330 (392)47,938 
宣布的股息— — — — (25,630)— (25,630)
已发行普通股及相关税收优惠257 3 2,708 — — — 2,711 
基于股票的薪酬— — 5,658 — — — 5,658 
2021年10月30日的余额97,492 975 184,548 (61,307)886,897 869 1,011,982 
外币折算— — — (6,506)— — (6,506)
现金流对冲— — — 261 — — 261 
净收益(亏损)— — — — 57,006 (431)56,575 
宣布的股息— — — — (25,592)— (25,592)
已发行普通股及相关税收优惠95 1 2,070 — — — 2,071 
基于股票的薪酬— — 4,887 — — — 4,887 
非控股权益的贡献— — — — — 500 500 
2022年1月29日的余额97,587 976 191,505 (67,552)918,311 938 1,044,178 
外币折算— — — (14,224)— — (14,224)
现金流对冲— — — 260 — — 260 
净收益(亏损)— — — — 63,878 (479)63,399 
宣布的股息— — — — (25,495)— (25,495)
已发行普通股及相关税收优惠207 2 3,594 — — — 3,596 
普通股回购(1,032)(10)— — (34,990)— (35,000)
基于股票的薪酬— — 5,421 — — — 5,421 
非控股权益的贡献— — — — — 500 500 
2022年4月30日的余额96,762 $968 $200,520 $(81,516)$921,704 $959 $1,042,635 

请参阅附注
5
目录表
帕特森公司
简明合并股东权益变动表
(单位：千)
(未经审计)
普通股其他内容
已缴费
资本		累计
其他
全面
损失		保留
收益		非控制性权益总计
股票金额
2022年4月30日的余额96,762 $968 $200,520 $(81,516)$921,704 $959 $1,042,635 
外币折算— — — (4,991)— — (4,991)
现金流对冲— — — 261 — — 261 
净收益(亏损)— — — — 24,590 (330)24,260 
宣布的股息— — — — (25,667)— (25,667)
已发行普通股及相关税收优惠653 6 (2,148)— — — (2,142)
普通股回购(516)(5)— — (14,995)— (15,000)
基于股票的薪酬— — 7,159 — — — 7,159 
非控股权益的贡献— — — — — 500 500 
2022年7月30日的余额96,899 $969 $205,531 $(86,246)$905,632 $1,129 $1,027,015 
请参阅附注

6
目录表

帕特森公司
简明合并现金流量表
(单位：千)
(未经审计)
 
 截至三个月
July 30, 2022July 31, 2021
经营活动：
净收入$24,260 $33,802 
将净收入与业务活动中使用的现金净额进行调整：
折旧10,827 10,977 
摊销9,351 9,541 
投资收益— (87,827)
非现金雇员补偿7,159 7,839 
非现金损失(收益)和其他净额3,559 3,385 
资产和负债变动情况：
应收账款(171,148)(206,199)
库存(91,124)(30,750)
应付帐款(22,926)(15,974)
应计负债(60,061)208 
经营活动的其他变动，净额(12,436)(38,423)
用于经营活动的现金净额(302,539)(313,421)
投资活动：
物业和设备的附加费(14,554)(7,717)
应收延期收购价应收款252,909 315,217 
收购，扣除收购现金后的净额— (19,793)
出售投资— 57,245 
投资活动提供的现金净额238,355 344,952 
融资活动：
已支付的股息(25,418)(25,138)
普通股回购(15,000)— 
用循环信用证支取(付款)116,000 (11,000)
其他融资活动(2,142)(1,897)
融资活动提供(用于)的现金净额73,440 (38,035)
汇率变动对现金的影响(1,710)190 
现金和现金等价物净变化7,546 (6,314)
期初现金及现金等价物142,014 143,244 
期末现金及现金等价物$149,560 $136,930 
补充披露非现金投资活动：
证券化交易中的留存权益$241,375 $286,607 
请参阅附注
7
目录表
帕特森公司
简明合并财务报表附注
(美元，不包括每股金额，股票以千为单位)
(未经审计)

注1。一般信息
陈述的基础
管理层认为，随附的未经审计的简明合并财务报表包含所有必要的调整，以公平地反映Patterson Companies，Inc.(本文中称为“Patterson”或第一人称符号“We”、“Our”和“Us”)截至2022年7月30日的财务状况以及截至2022年7月30日和2021年7月31日的经营业绩和现金流量。这样的调整是正常的经常性调整。截至2022年7月30日的三个月的运营结果不一定表明任何其他中期或截至2023年4月29日的年度的预期结果。这些财务报表应与我们于2022年6月29日提交的Form 10-K 2022年年度报告中包含的财务报表一起阅读。
未经审计的简明综合财务报表包括PDC Funding Company，LLC(“PDC Funding”)、PDC Funding Company II，LLC(“PDC Funding II”)、PDC Funding Company III，LLC(“PDC Funding III”)和PDC Funding Company IV，LLC(“PDC Funding IV”)，这是我们的全资子公司和根据明尼苏达州法律成立的独立法人实体。PDC Funding和PDC Funding II是完全合并的特殊目的实体，成立的目的是在其正常业务过程中向外部金融机构出售客户分期付款销售合同。PDC资金III和PDC资金IV是完全合并的特殊目的实体，旨在将某些应收账款出售给独立的金融机构。PDC Funding、PDC Funding II、PDC Funding III和PDC Funding IV的资产将首先用于满足债权人的债权。目前还没有已知的PDC Funding、PDC Funding II、PDC Funding III或PDC Funding IV的债权人。未经审计的简明综合财务报表还包括技术合作伙伴创新有限责任公司的资产和负债，这一点在附注7中进一步描述。
财政年度结束
我们按照52-53周的会计惯例运作，我们的财政年度将在4月份的最后一个星期六结束。2023财年第一季度和2022财年第一季度分别代表截至2022年7月30日的13周和截至2021年7月31日的14周。2023财年将包括52周，2022财年将包括53周。
其他收入，净额
其他收入，净额包括：
截至三个月
July 30, 2022July 31, 2021
利率互换协议的损失$(1,948)$(1,187)
投资收益及其他3,728 2,610 
其他收入，净额$1,780 $1,423 
综合收益
全面收益按净收益计算，包括直接计入股东权益的某些其他项目。全面收益中包含的重要项目是外币换算调整和扣除税收后的现金流量对冲的有效部分。外币换算调整不包括所得税拨备，因为海外业务的收益被认为是无限期地再投资于美国以外的地区。与现金流对冲有关的所得税支出为#美元。80及$80分别截至2022年7月30日和2021年7月31日的三个月。
每股收益(EPS)
8
目录表
下表列出了用于计算基本和稀释每股收益的加权平均流通股的计算方法：
截至三个月
July 30, 2022July 31, 2021
基本每股收益加权平均股票的分母96,629 96,864 
稀释性证券的影响--股票期权、限制性股票和股票购买计划1,165 1,391 
稀释每股收益加权平均股票的分母97,794 98,255 

潜在的稀释证券代表877截至2022年7月30日的三个月的股票628截至2021年7月31日的三个月的股票不包括在稀释每股收益的计算中，因为它们的影响是使用库存股方法进行反稀释的。
收入确认
收入来自销售消耗性产品、设备和支持、软件和支持、技术服务部件和劳动力以及其他来源。收入在履行业绩义务时或作为履行义务时确认。当客户获得对商品或服务的控制权时，履行义务即告履行。
消耗品、设备、软件和部件的销售在交付时记录，但销售条件为FOB装运点的情况除外，在这种情况下，销售记录在装运时记录。技术服务劳动是按提供的方式予以承认的。设备和软件支助产生的收入在提供支助期间按比例确认。
除了根据安排(购买/销售协议)销售消费品所产生的收入外，我们还赚取根据代理协议提供的服务的佣金。代理协议与买卖协议的不同之处在于，我们对交易没有控制权，因为我们没有履行商品或服务承诺的主要责任，也不向代理关系中的客户开具账单或收取费用。代理协议项下的佣金在提供服务时记录。
对退货、损坏货物、回扣、忠诚度计划和其他收入津贴的估计是在根据这些项目的历史经验确认收入时做出的。确认收入所产生的应收账款在扣除相关准备后列报。我们根据所持应收账款的预期可收回性来维持估值拨备。估算值用于确定估值额度，并基于几个因素，包括历史收集数据、当前和预测的经济趋势以及客户的信用状况。当我们确定无法收回的金额时，应收账款被注销，通常是在客户破产或对持续的催收努力没有反应时。预计不会在未来12个月内收回的应收款项部分被归类为长期。
净销售额不包括销售税，因为我们被认为是收取和汇出销售税的直通渠道。
合同余额
合同余额是指当我们已将货物或服务转让给客户或客户已根据合同向我们支付对价时，在我们的精简合并资产负债表中列报的金额。这些合同余额包括应收账款、合同资产和合同负债。
截至2022年7月30日和2022年4月30日的合同资产余额为美元378及$134，分别为。我们的合同责任主要涉及客户的预付款、随时间推移提供的软件和支持的预付款以及为客户提供实质性权利的选项，例如我们的客户忠诚度计划。截至2022年7月30日和2022年4月30日，合同负债为41,587及$38,581分别在其他应计负债中报告。在截至2022年7月30日的三个月内，我们确认了14,203之前在2022年4月30日延期的金额。
近期发布的会计公告
9
目录表
美国财务会计准则委员会(FASB)于2020年3月发布了《会计准则更新》(ASU)第2020-04号《参考汇率改革(主题848)：促进参考汇率改革对财务报告的影响》，并于2021年1月发布了ASU第2021-01号《参考汇率改革(主题848)：范围》。这些ASU为现有的合同修改和对冲会计指导提供了临时的可选权宜之计和例外，以促进市场从现有参考利率(如2021年底开始逐步淘汰的LIBOR)过渡到替代参考利率。这些标准自发布之日起生效。我们正在评估这些ASU提供的可选救济指导，并正在审查我们目前使用LIBOR作为参考利率的债务证券、衍生品工具和客户融资合同。
注2.应收账款证券化计划
本公司与三菱UFG银行(“MUFG”)签订了若干应收款采购协议(“应收款采购协议”)(下称“应收款采购协议”)。三菱东京日联银行(三菱东京日联银行)，根据该协议，三菱UFG担任代理，协助向若干非关联金融机构(“买方”)出售若干Patterson应收账款(“应收账款”)。这些应收款的出售根据ASC 860“转让和服务”的规定作为资产出售入账。我们利用PDC Funding III和PDC Funding IV促进销售，以满足协议中的要求。我们对这些应收账款使用每日记账单位。
出售该等应收账款所得款项包括现金及递延购入价(“DPP”)应收账款。应收DPP款项最终由Patterson在收取出售予买方的相关应收账款后变现。应收款采购协议下的可用金额根据正常业务过程中产生的合格应收款总额随时间波动，最高可用金额为#美元。200,000截至2022年7月30日，其中200,000被利用了。

吾等于转让的应收账款中并无保留权益，惟吾等有权收取DPP应收账款及收取及行政服务费。吾等认为所收取的费用足以补偿所提供的服务，因此并无记录任何维修资产或负债。截至2022年7月30日及2022年4月30日，根据融资机制转移至买方并从简明综合资产负债表中取消确认的未偿还应收账款的公允价值为$393,071及$396,443，分别为。根据这一安排，贸易应收账款的销售额为#美元。903,780及$958,767，销售应收账款从客户那里收取的现金为#美元。907,112及$955,378分别截至2022年7月30日和2021年7月31日的三个月内。

DPP应收款项于简明综合资产负债表内于预付开支及其他流动资产内按公允价值入账。应收账款账面值与转让时收到的DPP应收账款的现金和公允价值之和之间的差额确认为相关应收账款的出售损益，包括银行手续费和信贷损失拨备。在简明综合经营报表及其他全面收益中，我们录得亏损#美元。1,435及$721截至2022年7月30日及2021年7月31日止三个月分别与应收账款有关。

以下前滚汇总了与DPP应收账款相关的活动：
截至三个月
July 30, 2022July 31, 2021
期初DPP应收余额$195,764 $183,999 
DPP应收账款的非现金追加227,291 267,497 
应收DPP收款(230,780)(264,075)
期末DPP应收余额$192,275 $187,421 

注3.客户融资
为了方便我们的客户，我们提供了几种不同的融资选择，包括第三方计划和帕特森赞助的计划。对于第三方项目，我们充当客户和第三方融资实体之间的促进者，不会持续参与融资交易。根据Patterson赞助的计划，信誉良好的客户购买的设备最高可获得$1,000。我们通常在正常的业务过程中将客户的融资合同出售给外部金融机构。根据ASC 860的规定，这些融资安排被计入资产出售，
10
目录表
转账和服务。我们目前有二我们出售这些合同的安排。我们对这些融资合同使用月度记账单位。
首先，我们根据一项协议运营，将我们的设备融资合同的一部分出售给商业票据管道，三菱UFG担任代理。我们利用PDC资金来满足参与商业票据管道的要求。我们在向三菱UFG出售合同时收到合同收益。至少15.0收益的%由管道持有，作为投资组合最终表现的担保。这一百分比可以更大，并基于与三菱UFG达成的协议中规定的某些比例。根据与三菱UFG达成的协议，截至2022年7月30日，运力为$525,000.
第二，我们与Five Third Bank(“Five Third”)保持协议，根据该协议，Five Third购买客户的融资合同。PDC Funding II将其融资合同出售给Five Third。我们在出售给Five Third时收到合同的收益。至少15.0收益的%由管道持有，作为投资组合最终表现的担保。这一百分比可以更大，并以与第五第三人协议中规定的某些比率为基础。根据与Five Third签订的协议，2022年7月30日的产能为$100,000.
我们为两种安排下的融资合同提供服务，并为此向我们支付维修费。我们收到的维修费被认为是对所提供服务的足够补偿。因此，没有记录维修资产或负债。
管道持有的应收账款的购买价格部分被视为DPP应收账款，当Patterson向客户收取客户融资合同的付款时，该部分将支付给适用的特殊目的实体。根据该等计划出售的应收账款账面值与转让时收到的DPP应收账款的现金和公允价值之和之间的差额确认为相关应收账款的销售收益，并在简明综合经营报表和其他全面收益的销售净额中记录。与客户融资活动相关的费用在我们的简明综合经营报表和其他全面收益中计入营业费用。
在截至2022年7月30日和2021年7月31日的三个月中，我们销售了73,612及$73,043在这些安排下的合同分别。在简明综合经营报表和其他全面收益的净销售额中，我们记录了#美元的收益988及$73在截至2022年7月30日和2021年7月31日的三个月内，分别与这些合同有关的销售。已售出融资应收账款的现金收款为#美元。84,094及$108,111分别截至2022年7月30日和2021年7月31日的三个月内。
包括在简明综合资产负债表中的现金和现金等价物为#美元36,475及$39,106截至2022年7月30日和2022年4月30日，分别代表从之前出售的尚未结算的客户融资合同中收取的现金。在简明综合资产负债表的当期应收账款中包括#美元。14,266及$58,190分别截至2022年7月30日和2022年4月30日，我们尚未出售的金融合同。总额为$569,347截至2022年7月30日，根据该安排出售的应收金融合同的未清偿部分。自1994年开始实施内部融资方案以来，坏账核销总额不到1贷款的发放率为%。
以下前滚汇总了与DPP应收账款相关的活动：
截至三个月
July 30, 2022July 31, 2021
期初DPP应收余额$125,332 $227,967 
DPP应收账款的非现金追加14,084 19,110 
应收DPP收款(22,129)(51,142)
期末DPP应收余额$117,287 $195,935 
这些安排要求我们维持最低流动比率和最高杠杆率。我们在2022年7月30日遵守了这些公约。
注4.衍生金融工具
11
目录表
我们是某些抵销和相同利率上限协议的一方，这些协议是为了履行设备融资合同销售协议的某些契约而签订的。利率上限协议还为PDC Funding和PDC Funding II出售给商业票据管道的融资合同提供了信用增强功能。
利率上限协议被取消，并定期签订新协议，以保持与销售协议的最高金额和相关融资合同的到期日的一致性。截至2022年7月30日，PDC Funding已从一家银行购买了名义金额为美元的利率上限。525,000到期日为2029年8月。我们向同一家银行出售了相同的利率上限。截至2022年7月30日，PDC Funding II已从一家银行购买了名义金额为#美元的利率上限。100,000到期日为2029年9月。我们向同一家银行出售了相同的利率上限。
该等利率上限协议不符合对冲会计处理的资格，因此，我们将该等协议的公允价值记录为资产或负债，并将公允价值的变动记录为发生变动期间的收入或支出。
2014年1月，我们签订了一项远期利率互换协议，名义金额为#美元。250,000并将其作为现金流对冲，以对冲预期再融资时的利率波动5.172015年3月25日到期的优先债券百分比。这些钞票已于2015年3月25日偿还，并换成了新的美元250,0003.482025年3月24日到期的优先债券。现金支付$29,003于2015年3月达成，以结算利率互换。这一数额计入其他综合收益(亏损)、税后净额，并确认为相关债务有效期内的利息支出。
我们利用远期利率互换协议来对冲利率波动对我们与客户融资合同相关的净销售额的影响。该等利率互换协议不符合对冲会计处理的资格，因此，我们将该等协议的公允价值记录为资产或负债，并将公允价值的变动记录为发生变化期间的收入或支出。
截至2022年4月30日，利率互换协议的剩余名义金额为1美元574,144，最新到期日为2029财年。在截至2022年7月30日的三个月内，我们签订了名义金额为美元的远期利率互换协议。54,620。截至2022年7月30日，利率互换协议的剩余名义金额为1美元568,075，最新到期日为2030财年。
现金支付净额#美元560及$2,188在截至2022年7月30日和2021年7月31日的三个月内，我们分别支付了与利率互换协议相关的部分债务。这些付款在简明合并现金流量表中反映为经营活动使用的现金净额中的现金流出。
以下为简明综合资产负债表所载衍生工具的公允价值：
派生型分类July 30, 2022April 30, 2022
资产：
利率合约预付费用和其他流动资产$3,669 $3,875 
利率合约其他非流动资产，净额16,634 19,871 
总资产衍生工具$20,303 $23,746 
负债：
利率合约其他应计负债$300 $250 
利率合约其他非流动负债7,908 10,013 
总负债衍生工具$8,208 $10,263 
下表列出了衍生工具对简明综合经营报表和其他全面收益的税前影响：
12
目录表
从累计其他全面亏损中重新分类为收益(有效部分)的损益金额
截至三个月
现金流对冲关系中的衍生品运营报表位置July 30, 2022July 31, 2021
利率合约利息支出$(341)$(341)
在衍生工具收益中确认的收益(亏损)金额
截至三个月
未被指定为对冲工具的衍生工具运营报表位置July 30, 2022July 31, 2021
利率合约其他收入，净额$(1,948)$(1,187)
有几个不是在截至2022年7月30日或2021年7月31日的三个月内，在现金流量对冲衍生品的其他全面收益(亏损)中确认的损益。
我们录制了不是在截至2022年7月30日和2021年7月31日的三个月内无效。截至2022年7月30日，预计将在未来12个月内重新分类为收益的累计其他全面亏损的税前估计部分为$1,363，这将被记录为利息支出的增加。
注5.公允价值计量
公允价值是指在知情、有意愿的各方之间进行当前交易时，资产可以交换的价格。根据使用的重要投入的最低水平，公允价值计量层次分为以下三个级别之一：
1级-相同资产和负债在活跃市场上的报价。
2级-除一级报价外的其他可观察的投入，如活跃市场中类似资产和负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产和负债的报价；或可观察到或可被可观察到的市场数据证实的其他投入。
3级-难以观察到的、几乎没有或没有市场数据的投入。这些投入反映了管理层对市场参与者将使用什么来为资产或负债定价的假设。
我们在经常性基础上按公允价值计量的资产和负债层次如下：
July 30, 2022
总计1级2级3级
资产：
现金等价物$4,210 $4,210 $— $— 
DPP应收-应收款项证券化计划192,275 — — 192,275 
DPP应收账款-客户融资117,287 — — 117,287 
衍生工具20,303 — 20,303 — 
总资产$334,075 $4,210 $20,303 $309,562 
负债：
衍生工具$8,208 $— $8,208 $— 
13
目录表
April 30, 2022
总计1级2级3级
资产：
现金等价物$3,186 $3,186 $— $— 
DPP应收-应收款项证券化计划195,764 — — 195,764 
DPP应收账款-客户融资125,332 — — 125,332 
衍生工具23,746 — 23,746 — 
总资产$348,028 $3,186 $23,746 $321,096 
负债：
衍生工具$10,263 $— $10,263 $— 
现金等价物-我们按现金等价物的当前市场汇率进行估值。现金等价物的账面价值接近公允价值，到期日少于三个月。
DPP应收-应收款项证券化计划-我们基于使用不可观察投入的贴现现金流分析对这笔DPP应收账款进行估值，其中包括估计的付款时间和基础债权人的信用质量。孤立的任何重大不可观察到的投入的重大变化不会导致公允价值估计的重大差异。这些投入之间的相互关系微不足道。
DPP应收账款-客户融资-我们基于使用不可观察投入的贴现现金流分析对这笔DPP应收账款进行估值，其中包括远期收益率曲线、估计的付款时机和标的债权人的信用质量。孤立的任何重大不可观察到的投入的重大变化不会导致公允价值估计的重大差异。这些投入之间的相互关系微不足道。
衍生工具-我们的衍生工具包括利率上限协议和利率互换。这些工具使用利率和信用利差等投入进行估值。
某些资产在非经常性基础上按公允价值计量。该等资产并非持续按公允价值计量，但在某些情况下须作出公允价值调整。当发生相同或类似证券的可见交易或因减值而发生时，我们会将我们的非流通权益证券的账面价值调整为公允价值。
在截至2021年7月31日的三个月内，我们出售了我们在Vetource的部分投资，Vetource是一家商业合作伙伴和领先的兽医送货上门服务提供商，账面价值为$25,814为$56,849。我们录得税前收益为$31,0352022财年第一季度，我们的精简综合经营报表和其他全面收益中的投资收益因此次出售而增加。收到的现金为$56,849在我们的简明综合现金流量表中于投资活动中列报。在截至2021年7月31日的三个月内，我们还录得税前非现金收益$31,035以反映我们在Vetource投资的剩余部分账面价值的增加，这是基于我们以#美元出售的投资部分的销售价格。56,849。这一收益记录在我们的简明综合经营报表和其他全面收益的投资收益中。这次出售后，我们所拥有的投资的账面价值为$56,849及$56,849分别截至2022年7月30日和2022年4月30日。在2022财年第一季度完成出售的同时，我们获得了在某些情况下允许我们要求Vetource的另一位股东购买我们剩余股份的权利。我们录得税前非现金收益为#美元25,757由于这笔交易，我们的简明综合经营报表和其他全面收益中的投资收益。截至2022年7月30日，该看跌期权的账面价值为$25,757，并在我们的简明综合资产负债表中的投资中报告。投资的总收益为$87,827在我们的简明综合现金流量表中反映在经营活动中。在获得这一认沽期权的同时，我们还向同一Vetource股东授予了权利，允许该股东在某些情况下要求我们以公允价值出售我们剩余的股份。在截至2022年7月30日的三个月内，该等资产没有进行公允价值调整。
我们的债务在压缩的综合资产负债表中没有按公允价值计量。截至2022年7月30日和2022年4月30日，我们债务的估计公允价值为$488,507及$489,777，而账面价值为#美元488,809及$488,554分别于2022年7月30日和2022年4月30日。债务的公允价值采用基于预期市场收益(即第二级投入)的贴现现金流分析来计量。
14
目录表
2022年7月30日和2022年4月30日的应收账款账面价值，扣除备抵、应付账款以及某些应计和其他流动负债的账面价值接近公允价值。
注6.所得税
截至2022年7月30日的三个月的实际所得税税率为21.9百分比与24.1截至2021年7月31日的三个月。截至2022年7月30日的三个月税率下降的主要原因是超额税收优惠扣除和收入地理位置转移的影响。
注7.技术合作伙伴创新有限责任公司(TPI)
在2019财年，我们与Cure Partners达成协议，成立TPI，为其客户提供基于云的实践管理软件NaVetor。Patterson和Cure Partners分别贡献了净资产$4,000形成TPI。Patterson和Cure Partners各自贡献了额外的净资产1,000在截至2022年4月30日的财政年度内，500在截至2022年7月30日的三个月内。我们已经确定TPI是一个可变利益实体，我们合并了TPI的运营结果，因为我们已经得出结论，我们是TPI的主要受益者。截至2022年7月30日及2021年7月31日止三个月内，非控股权益应占净亏损为$330及$194，分别为。自TPI成立以来，所有权权益没有变化。截至2022年7月30日，我们拥有非控股权益$1,129在我们的浓缩合并资产负债表上。
注8.细分和地理数据
我们呈现的是三需要报告的部门：牙科、动物健康和企业。牙科和动物健康是向不同客户群提供类似产品和服务的战略业务部门。牙科公司为北美各地的牙医、牙科实验室、机构和其他医疗保健专业人员提供几乎全套的消耗性牙科产品、设备和软件、交钥匙数字解决方案和增值服务。动物健康是北美和英国领先的全线动物保健产品、服务和技术分销商，面向生产动物和宠物市场。我们的公司部门由一般和行政费用组成，包括信息技术、财务、法律、人力资源和设施等领域的家庭办公室支持成本。此外，客户融资和其他杂项销售在公司业绩中报告。公司资产主要包括现金和现金等价物、应收账款、财产和设备以及长期应收账款。我们根据营业收入评估部门业绩。运营履行中心的成本根据各单位的产量分配给各经营单位。
下表提供了有关我们的可报告细分市场的信息：
15
目录表
截至三个月
July 30, 2022July 31, 2021
合并净销售额
美国$1,260,398 $1,313,772 
英国162,221 192,747 
加拿大100,646 108,357 
总计$1,523,265 $1,614,876 
牙科净销售额
美国$499,835 $541,073 
加拿大58,082 65,794 
总计$557,917 $606,867 
动物保健网销售额
美国$755,585 $767,480 
英国162,221 192,747 
加拿大42,564 42,563 
总计$960,370 $1,002,790 
企业净销售额
美国$4,978 $5,219 
总计$4,978 $5,219 
16
目录表
截至三个月
July 30, 2022July 31, 2021
合并净销售额
消耗品$1,261,769 $1,341,674 
设备和软件173,935 183,452 
增值服务和其他87,561 89,750 
总计$1,523,265 $1,614,876 
牙科净销售额
消耗品$337,840 $376,576 
设备和软件146,510 156,966 
增值服务和其他73,567 73,325 
总计$557,917 $606,867 
动物保健网销售额
消耗品$923,929 $965,098 
设备和软件27,425 26,486 
增值服务和其他9,016 11,206 
总计$960,370 $1,002,790 
企业净销售额
增值服务和其他$4,978 $5,219 
总计$4,978 $5,219 
截至三个月
July 30, 2022July 31, 2021
营业收入(亏损)
牙科$36,895 $(1,086)
动物健康21,859 23,805 
公司(23,910)(62,248)
总计$34,844 $(39,529)
July 30, 2022April 30, 2022
总资产
牙科$887,774 $851,746 
动物健康1,502,113 1,459,450 
公司368,481 430,434 
总计$2,758,368 $2,741,630 

注9.累计其他全面亏损(“AOCL”)
下表汇总了截至2022年7月30日AOCL的变化：
17
目录表
现金流
套期保值
货币
翻译
调整，调整		总计
AOCL于2022年4月30日$(3,454)$(78,062)$(81,516)
改叙前的其他全面收入— (4,991)(4,991)
从AOCL重新分类的金额261 — 261 
AOCL于2022年7月30日$(3,193)$(83,053)$(86,246)
在截至2022年7月30日的三个月内，从AOCL重新分类的金额包括现金流对冲的损益，扣除税款净额为#美元。80。对简明综合经营报表和其他全面收益的影响是利息支出增加#美元。341截至2022年7月30日的三个月.
注10.法律诉讼
我们不时地卷入诉讼、行政诉讼、政府传票和政府调查(在某些情况下，可能涉及我们达成和解协议或同意法令)，涉及反垄断、商业、环境、产品责任、知识产权、监管、就业歧视、证券和其他事项，包括正常业务过程中产生的事项。任何此类诉讼的结果都不能肯定地预测，因为这类事项本身就是不确定的。在一些问题上可能会寻求重大损害赔偿或处罚，而一些问题可能需要数年时间才能解决。我们还可能受到罚款或处罚，以及公平的补救措施(包括但不限于暂停、吊销或不续签许可证)。
当很可能发生了债务，并且损失金额可以合理估计时，我们就这些事项进行应计。除非另有说明，就下文所述的具体法律程序和索赔而言，可能损失的金额或范围是不可合理估计的。部分或全部这些事项的不利结果可能会导致针对我们的重大金钱损害或禁令救济，这可能会对我们开展业务的能力产生不利影响。在不利结果的影响成为可能并可合理评估的期间，也可能对我们的财务报表产生重大不利影响。
2018年3月28日，普利茅斯县退休系统(普利茅斯)在美国明尼苏达州地区法院对帕特森公司及其前首席执行官斯科特·P·安德森和前首席财务官安·B·古吉诺提起联邦证券集体诉讼，案件标题为普利茅斯县退休系统诉帕特森公司、斯科特·P·安德森和安·B·古吉诺，案件编号0：18-cv-00871 MJD/SER。2018年11月9日，起诉书被修改，增加了前首席执行官詹姆斯·W·威尔茨和前首席财务官R·斯蒂芬·阿姆斯特朗作为个人被告。在修改后的起诉书中，普利茅斯代表在2013年6月26日至2018年2月28日期间购买或以其他方式收购帕特森普通股的所有个人或实体指控，帕特森违反了联邦证券法，未能披露帕特森的收入和收益受到被告与其所谓竞争对手Benco和Schein的非法反竞争计划的人为夸大，以防止形成购买集团，允许其办公从业者利用与大集团客户享有的定价安排相同或相当的定价安排。在其集体诉讼中，普利茅斯声称一指控Patterson违反1934年《证券交易法》第10(B)节及其颁布的规则10b-5，以及第二项相关指控，指控个别被告违反《交易法》第20(A)节。普利茅斯要求补偿性损害赔偿、判决前和判决后的利息以及合理的律师费和专家证人费和费用。2018年8月30日，格温内特县公职人员退休制度和普利茅斯县退休制度、彭布罗克松树消防员和警察养老基金、中央劳工养老基金被任命为主要原告。2019年1月18日，帕特森和个别被告提出动议，要求驳回修改后的起诉书。2019年7月25日，美国地方法官发布了一份报告和建议，要求部分批准和部分驳回驳回动议。除其他事项外，该报告和建议还建议驳回针对个别被告Ann B.Gugino、R.Stephen Armstrong和James W.Wiltz的所有指控。2019年9月10日，地方法院采纳了治安法官的报告和建议。2020年9月28日，地方法院批准了原告关于认证班级、任命班级代表和任命班级律师的动议。2020年10月12日，Patterson和剩余的个人被告Anderson先生向第八巡回上诉法院提交了一份规则23(F)条的请愿书，要求对等级认证令提出中间上诉，被告在请愿书中要求澄清推翻基本信息证券集体诉讼中集体信赖的推定。2020年10月13日，帕特森和安德森提交了留下来的动议
18
目录表
在等待中间上诉的可能性之前向地方法院提起的基本法律程序。2020年11月9日，地区法院驳回了被告的暂缓上诉动议，2020年11月12日，第八巡回上诉法院驳回了被告的规则23(F)请愿书。2021年5月17日，帕特森和安德森先生提交了即决判决动议和排除原告专家的动议。2021年8月27日，我们签署了解决此案的谅解备忘录。根据和解条款，帕特森同意支付$63,000来解决这个案子。虽然我们已经同意解决这一问题，但我们明确否认投诉的指控和所有责任。我们的保险公司同意和解，并支付了总计$35,000为和解提供资金，并补偿我们诉讼的某些费用和费用。由于上述原因，我们记录了#美元的税前准备金。63,000在我们公司部门2022财年第一季度压缩综合资产负债表中与这起诉讼可能达成和解相关的其他应计负债。在2022财年第一季度，我们还记录了应收账款$27,000本公司分部简明综合资产负债表内与可能的保险赔偿有关的预付开支及其他流动资产，已按谅解备忘录的要求拨入诉讼和解托管。净支出为$36,000已在我们的简明综合经营报表和其他全面收益中计入营业费用。我们录得一美元的收益。8,000在2022财年第二季度我们的公司部门，以说明我们收到了承运人以前支出的费用和成本的补偿。双方在2022财年第二季度提交了和解协议。2022年2月3日，地方法院作出命令，初步批准和解，并指示理赔管理人向所有班级成员邮寄和解通知书和理赔表格。2022年6月9日，地区法院举行了最终和解听证会，以确定是否应该批准和解。2022年6月10日，地方法院发布了最终批准和解的命令。

项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
1995年《私人证券诉讼改革法》下的安全港声明
1995年的美国私人证券诉讼改革法为前瞻性陈述提供了“安全港”，以鼓励公司提供前瞻性信息，只要这些陈述被确认为前瞻性陈述，并伴随着指出可能导致实际结果与陈述中披露的重大不同的重要因素的有意义的警告性陈述。
本10-Q表格包含符合1995年美国私人证券诉讼改革法安全港条款的某些“前瞻性陈述”，包括有关未来财务业绩以及管理层的目标和预期的陈述。前瞻性陈述通常包括“相信”、“预期”、“预期”、“估计”、“打算”、“计划”、“寻求”等词或具有类似含义的词，或未来或条件动词，如“将”、“应该”、“可能”或“可能”。前瞻性陈述既不是历史事实，也不是对未来业绩的保证。相反，它们仅基于我们目前对业务未来、未来计划和战略、预测、预期事件和趋势、经济和其他未来状况的信念、预期和假设。
由于前瞻性陈述与未来有关，它们会受到固有的不确定性、风险和环境变化的影响，这些不确定性、风险和变化很难预测，其中许多是我们无法控制的。我们的实际结果和财务状况可能与前瞻性陈述中指出的大不相同。因此，您不应过度依赖这些前瞻性陈述中的任何一项。
许多因素都可能影响我们的实际结果，并导致这些结果与前瞻性声明中预期的结果大不相同，这些因素包括但不限于：“新冠肺炎”疫情及其应对措施；不确定的宏观经济条件，包括通胀压力；我们依赖销售代表和服务技术人员的关系来留住客户和发展业务；分销能力可能中断，包括与第三方托运人的服务问题；我们对供应商制造和供应我们销售的几乎所有产品的依赖；我们销售的产品过时或包含未检测到的错误的风险；供应商返点或其他采购激励措施的不利变化；自有品牌销售可能对我们与供应商的关系产生不利影响的风险；我们对Patterson声誉正面看法的依赖；收购和处置资产或其他业务的固有风险以及整合被收购企业的固有风险；我们遵守信贷协议中限制性契约的能力；关键人员或高技能员工的流动或流失；我们的管理文件和明尼苏达州法律可能阻止收购和业务合并的风险；风险
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目录表
与气候变化有关的风险；我们参与竞争的牙科和动物保健供应市场高度竞争和整合的影响；暴露于动物生产业务的风险，包括不断变化的消费者需求、周期性牲畜市场和其他我们无法控制的因素，以及同伴动物业务的风险，包括疾病对宠物种群产生不利影响的可能性；GPO、供应商网络和购买集团的形成或扩大可能改变采购决策，使我们处于竞争劣势；伴侣动物产品的场外销售和电子商务选择增加，或来自非兽医来源的伴侣动物产品的销售；医疗保健行业的变化和不确定性；不遵守现有或未来的美国或外国法律和法规，包括管理药品和受控物质分销的法律和法规；不遵守医疗欺诈或其他法律和法规；诉讼风险，包括转移管理层的注意力，防范此类行动的成本，损害赔偿或和解的可能性，罚款或处罚，或公平补救(包括但不限于吊销或不续签许可证)和固有的不确定性；不遵守不断变化的数据隐私法和法规；税收立法；国际业务中固有的风险，包括货币波动；以及与信息系统、软件产品和网络安全攻击相关的风险。
这些因素出现的顺序不应被解释为表明它们的相对重要性或优先顺序。 我们告诫说，这些因素可能不是包罗万象的，因此，本文所载的任何前瞻性陈述都不应被视为对实际结果的预测。
您应仔细考虑这些因素及其他相关因素，包括我们最新的10-K表格第I部分第1A项(“风险因素”)中的风险因素，以及在审核任何前瞻性陈述时可能包含在我们提交给美国证券交易委员会或美国证券交易委员会的其他文件中的信息。
投资者应该明白，预测或识别所有这些因素或风险是不可能的。因此，您不应将上述清单或美国证券交易委员会备案文件中确定的风险视为对所有潜在风险或不确定性的完整讨论。
在本10-Q表格中所作的任何前瞻性陈述仅以我们目前掌握的信息为基础，并且仅说明截止日期。我们不承担公开发布对任何前瞻性陈述的任何修订的义务，无论是书面的还是口头的，无论是由于新的信息、未来的发展还是其他原因。
概述
我们2023财年前三个月的财务信息在本管理层的讨论和分析以及简明综合财务报表和相关说明中概述。我们为读者提供以下背景资料，以协助审阅本公司的财务资料。
我们提出了三个可报告的部门：牙科、动物健康和公司。牙科和动物健康是向不同客户群提供类似产品和服务的战略业务部门。牙科公司为北美各地的牙医和牙科实验室提供几乎全套的牙科消耗品、设备和软件、交钥匙数字解决方案和增值服务。动物健康是北美和英国领先的全线动物保健产品、服务和技术分销商，面向生产动物和宠物市场。我们的公司部门由一般和行政费用组成，包括信息技术、财务、法律、人力资源和设施等领域的家庭办公室支持成本。此外，客户融资和其他杂项销售在公司业绩中报告。
动物保健业务的营业利润率低于牙科业务。虽然与牙科业务相比，动物保健业务的运营费用较低，但由于销售医药产品的毛利率较低，动物保健业务的毛利率普遍较低。
我们按照52-53周的会计惯例运作，我们的财政年度将在4月份的最后一个星期六结束。2023财年第一季度和2022财年第一季度分别代表截至2022年7月30日的13周和截至2021年7月31日的14周。2023财年将包括52周，2022财年将包括53周。
我们认为，我们的业务有几个重要方面有助于分析它，包括：(1)我们经营的各个市场的增长；(2)内部增长；(3)通过收购实现的增长；以及(4)继续专注于控制成本和提高效率。管理层将内部增长定义为扣除外币和会计期间周数差异的影响而进行调整的净销售额。外币
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目录表
影响指可归因于货币汇率波动的业绩差异，该公司使用货币汇率波动来换算所有功能货币不是美元的外国实体的业绩。该公司将影响计算为使用本期货币汇率换算的本期结果与使用可比上期货币汇率换算的本期结果之间的差额。该公司认为，根据汇率的波动，披露以不变货币计算的净销售额变化为投资者提供了有用的补充信息。
影响我们结果的因素
新冠肺炎。新冠肺炎疫情对我们的业务产生了重大影响。在我们的牙科部门，个人防护设备(“PPE”)的供应链中断以及对这些产品的需求增加，最初导致个人防护设备的积压订单，以及制造个人防护设备的原材料可能短缺，导致价格大幅上涨。为了获得转售给客户的个人防护装备，我们不得不提前向供应商付款，随着制造业赶上对个人防护装备日益增长的需求，价格下降，影响了我们的利润率，并要求我们减记某些库存，主要是在2022财年第一季度。新冠肺炎疫情的各种影响继续影响我们的客户和供应链。
Vetource投资的收益。在截至2021年7月31日的三个月里，我们以5680万美元的账面价值出售了我们在Vetource的部分投资，Vetource是一家商业合作伙伴和领先的兽医送货上门服务提供商。由于这次出售，我们在我们的精简综合经营报表和其他全面收益中的投资录得3100万美元的税前收益。收到的5,680万美元现金在我们的简明综合现金流量表中的投资活动中列报。在截至2021年7月31日的三个月内，我们还录得税前非现金收益3,100万美元，以反映我们在Vetource的投资剩余部分的账面价值增加，这是基于我们以5,680万美元出售的投资部分的销售价格。这一收益记录在我们的简明综合经营报表和其他全面收益的投资收益中。在2022财年第一季度完成出售的同时，我们获得了在某些情况下允许我们要求Vetource的另一位股东购买我们剩余股份的权利。由于这笔交易，我们在我们的精简综合经营报表和其他全面收益中的投资收益录得2580万美元的税前非现金收益。总计8780万美元的投资收益在我们的简明综合现金流量表中的经营活动中列报。在获得这一认沽期权的同时，我们还向同一Vetource股东授予了权利，允许该股东在某些情况下要求我们以公允价值出售我们剩余的股份。
2022财年法律储备。2021年8月27日，我们签署了一份谅解备忘录，以了结简明合并财务报表附注10中描述的联邦证券集体诉讼。根据和解条款，帕特森同意支付6,300万美元了结此案。虽然我们已经同意解决这一问题，但我们明确否认投诉的指控和所有责任。我们的保险公司同意和解，并出资3500万美元为和解提供资金，并补偿我们诉讼的某些费用和费用。由于上述原因，我们在2022财年第一季度在公司部门的简明综合资产负债表中记录了6300万美元的其他应计负债，与这起诉讼的可能和解有关(“2022财年法律储备”)。在2022财年第一季度，我们还在公司部门的简明综合资产负债表中记录了2700万美元的预付费用和其他流动资产，与可能的保险追回有关，该金额已根据谅解备忘录的要求支付到诉讼和解托管中。3600万美元的净支出在我们的简明综合经营报表和其他全面收益中计入了运营费用。我们在2022财年第二季度的公司部门录得800万美元的收益，以说明我们收到了运营商以前支出的费用和成本的报销。双方在2022财年第二季度提交了和解协议。2022年2月3日，地方法院作出命令，初步批准和解，并指示理赔管理人向所有班级成员邮寄和解通知书和理赔表格。2022年6月9日, 地方法院举行了最后的和解听证会，以确定是否应该批准和解。2022年6月10日，地方法院发布了最终批准和解的命令。
库存捐赠费用。在2022财年第一季度，我们承诺向慈善组织捐赠一定的个人防护用品，以帮助新冠肺炎的恢复工作。2022财年第一季度，我们在精简的综合经营报表和其他全面收益中记录了4920万美元的销售成本费用(“库存捐赠费用”)。这些收费是因为我们打算不销售这些产品，而是将它们捐赠给慈善组织。在记录的4920万美元支出中，4720万美元和200万美元分别记录在我们的牙科和动物健康部门。
应收账款证券化计划。我们是与三菱UFG银行签订的某些应收账款购买协议的一方，根据该协议，三菱UFG作为代理促进某些Patterson应收账款的销售
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目录表
(“应收款”)出售给若干非关联金融机构(“买方”)。出售该等应收账款所得款项包括现金及递延购入价(“DPP”)应收账款。应收DPP款项最终由Patterson在收取出售予买方的相关应收账款后变现。应收DPP款项确认为在简明综合现金流量表内投资活动提供的现金净额增加，而在简明综合现金流量表内相应减少经营活动中使用的现金净额。
行动的结果
截至2022年7月30日的季度与截至2021年7月31日的季度相比
下表汇总了我们的结果，以净销售额的百分比表示：
截至三个月
July 30, 2022July 31, 2021
净销售额100.0 %100.0 %
销售成本79.5 82.8 
毛利20.5 17.2 
运营费用18.2 19.6 
营业收入(亏损)2.3 (2.4)
其他收入(费用)(0.3)5.2 
税前收入2.0 2.8 
所得税费用0.4 0.7 
净收入1.6 2.1 
非控股权益应占净亏损— — 
可归因于帕特森公司的净收入。1.6 %2.1 %
净销售额。截至2022年7月30日的三个月的综合净销售额为15.233亿美元，比截至2021年7月31日的三个月的16.149亿美元下降5.7%。由于上一年季度业绩增加了一周，销售额受到了大约7.2%的负面影响。外汇汇率的变化对本季度的销售额产生了1.7%的不利影响。
截至2022年7月30日的三个月，牙科部门的销售额为5.579亿美元，比截至2021年7月31日的三个月的6.069亿美元下降了8.1%。由于上一年季度业绩增加了一周，销售额受到的负面影响估计为6.8%。外汇汇率的变化对本季度的销售额产生了0.4%的不利影响。本季度消费品销售额下降10.3%，设备和软件销售额下降6.7%，增值服务和其他销售额增长0.3%。消费品销售额下降的主要原因是上一年季度的销售增加了一周，以及个人防护用品的销售额下降。

截至2022年7月30日的三个月，动物健康部门的销售额为9.604亿美元，比截至2021年7月31日的三个月的10.28亿美元下降了4.2%。由于上一年季度业绩增加了一周，销售额受到了大约7.5%的负面影响。外汇汇率的变化对本季度的销售额产生了2.4%的不利影响。剔除截至2021年7月31日的三个月额外一周业绩的影响，Production Animal和Companion Animal在2023财年第一季度的销售额都有所增长。

毛利。截至2022年7月30日的三个月的综合毛利率上升330个基点至20.5%，主要是受截至2021年7月31日的三个月录得的4920万美元库存捐赠费用的影响。剔除库存捐赠费用的影响，毛利率比2022财年第一季度增长30个基点。与上一年季度相比，我们的动物健康和牙科部门在2023财年第一季度的毛利率都有所上升。

运营费用。截至2022年7月30日的三个月的综合运营费用为2.773亿美元，比去年同期的3.173亿美元下降了12.6%。在截至2021年7月31日的三个月里，我们产生了更高的运营费用，这主要是由于2022财年法律准备金的影响。这个
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目录表
综合运营费用比率为18.2%，比上一年同期下降140个基点，这也是主要受这一因素推动的。

营业收入(亏损)截至2022年7月30日的三个月，营业收入为3480万美元，占净销售额的2.3%，而截至2021年7月31日的三个月，营业亏损3950万美元，占净销售额的2.4%。营业收入增加的主要原因是2022年财政年度法定准备金和2022年第一季度记录的库存捐赠费用的影响。2023年第一季度销售额的下降部分抵消了这些影响，这主要是由于上一年季度业绩增加了一周。

截至2022年7月30日的三个月，牙科部门的营业收入为3690万美元，而截至2021年7月31日的三个月的营业亏损为110万美元。营业收入增加的主要原因是2022年第一季度记录的库存捐赠费用的影响。这一影响被上一年季度额外一周的业绩所部分抵消。
截至2022年7月30日和2021年7月31日的三个月，动物健康部门的营业收入分别为2190万美元和2380万美元。2023财年第一季度业绩下降的主要原因是上一财季业绩增加了一周。
截至2022年7月30日和2021年7月31日的三个月，企业部门运营亏损分别为2390万美元和6220万美元。这一变化主要是由2022财年法律准备金的影响推动的。
其他收入(费用)。截至2022年7月30日的三个月的其他净支出为380万美元，而截至2021年7月31日的三个月的其他净收入为8410万美元。这一变化主要是由于在截至2021年7月31日的三个月中，Vetource投资公司录得8780万美元的收益。
所得税费用。截至2022年7月30日的三个月的实际所得税税率为21.9%，而截至2021年7月31日的三个月的实际所得税税率为24.1%。税率下降的主要原因是超额税收优惠扣减和收入地域转移的影响。
可归因于帕特森公司的净收入和每股收益。截至2022年7月30日的三个月，Patterson Companies，Inc.的净收入为2460万美元，而截至2021年7月31日的三个月为3400万美元。本季度稀释后每股收益为0.25美元，而去年同期为0.35美元。本季度的加权平均稀释后流通股为9,780万股，上年同期为9,830万股。本季度和上年同期宣布的现金红利为每股普通股0.26美元。
流动资金和资本资源
截至2022年7月30日和2021年7月31日的三个月，经营活动中使用的净现金分别为3.025亿美元和3.134亿美元。截至2022年7月30日的三个月的经营活动中使用的净现金主要是受我们的应收账款证券化计划和库存增加的影响。
截至2022年7月30日和2021年7月31日的三个月，投资活动提供的净现金分别为2.384亿美元和3.45亿美元。截至2022年7月30日和2021年7月31日的三个月，DPP应收账款分别为2.529亿美元和3.152亿美元。在截至2022年7月30日和2021年7月31日的三个月中，资本支出分别为1460万美元和770万美元。在截至2021年7月31日的三个月里，我们从出售投资中获得了5720万美元的现金收入，并用1980万美元收购了Miller Vet。我们预计2023财年的资本支出总额约为6500万美元。
截至2022年7月30日的三个月，融资活动提供的净现金为7340万美元，其中1.16亿美元归因于我们循环信贷额度的提取，部分抵消了2540万美元的股息支付和1500万美元的股票回购。截至2021年7月31日的三个月，用于融资活动的净现金为3800万美元，主要是由2510万美元的股息支付推动的。
在2021财年，我们与包括三菱UFG银行有限公司在内的多家贷款机构作为行政代理对某些信贷协议进行了修订、重述和合并。该经修订及重述的信贷协议(“信贷协议”)包括一项7,000,000,000美元的循环信贷安排及一项3,000,000,000美元的定期贷款安排，并将不迟于2024年2月到期。我们利用这些贷款对某些信贷进行再融资和巩固。
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目录表
在签署信贷协议之前已存在的协议，支付由此产生的费用和开支，并为我们的持续营运资本和其他一般公司目的提供资金。
截至2022年7月30日，信贷协议定期贷款项下的未偿还金额为3.00亿美元，利率为3.37%，而信贷协议循环信贷安排项下的未偿还金额为1.45亿美元，利率为3.13%。截至2022年4月30日，信贷协议定期贷款项下的未偿还金额为3,000万美元，利率为1.89%，而信贷协议循环信贷安排项下的未偿还金额为2,900万美元，利率为1.54%。
我们预计，在现有债务安排下收取递延购买价格应收账款、现有现金余额和信贷可用性，减去我们在运营中使用的资金，将足以满足我们的营运资金需求，并在2023财年剩余时间为我们的业务提供资金。
最近发布的会计声明
见简明合并财务报表附注1。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
与我们2022年6月29日提交的Form 10-K年报中第7A项披露的情况相比，我们对市场风险的敞口没有实质性变化。
项目4.控制和程序
管理层在总裁、首席执行官(“首席执行官”)和首席财务官(“首席财务官”)的监督下，在管理层的参与下，评估了截至2022年7月30日我们的披露控制和程序(如交易法第13a-15(E)和15d-15(E)条所界定)的设计和运作的有效性。根据对这些披露控制和程序的评估，首席执行官和首席财务官得出结论，披露控制和程序自2022年7月30日起有效。
在截至2022年7月30日的季度内，我们对财务报告的内部控制(根据外汇法案规则13a-15(F)和15d-15(F)的定义)没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
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目录表
第二部分--其他资料
项目1.法律程序
我们不时地卷入诉讼、行政诉讼、政府传票和政府调查(在某些情况下，可能涉及我们达成和解协议或同意法令)，涉及反垄断、商业、环境、产品责任、知识产权、监管、就业歧视、证券和其他事项，包括正常业务过程中产生的事项。任何此类诉讼的结果都不能肯定地预测，因为这类事项本身就是不确定的。在一些问题上可能会寻求重大损害赔偿或处罚，而一些问题可能需要数年时间才能解决。我们还可能受到罚款或处罚，以及公平的补救措施(包括但不限于暂停、吊销或不续签许可证)。
当很可能发生了债务，并且损失金额可以合理估计时，我们就这些事项进行应计。除非另有说明，就本文所述的具体法律程序和索赔而言，可能的损失金额或范围不可合理估计。部分或全部这些事项的不利结果可能会导致针对我们的重大金钱损害或禁令救济，这可能会对我们开展业务的能力产生不利影响。在不利结果的影响成为可能并可合理评估的期间，也可能对我们的财务报表产生重大不利影响。
有关进一步资料，请参阅本季度报告表格10-Q第一部分第1项内的简明综合财务报表附注10。

第1A项。风险因素
我们在截至2022年4月30日的财政年度的Form 10-K中的2022年年度报告中，第一部分第1A项“风险因素”中披露的风险因素没有实质性变化。
第二项股权证券的未经登记的销售和收益的使用
发行人购买股权证券
2021年3月16日，董事会批准了一项5亿美元的股票回购计划，直至2024年3月16日。
下表列出了2023财年第一季度股票回购计划下的活动。
总计
数量
股票
购得		平均值
支付的价格
每股		总人数
购入的股份
作为公开活动的一部分
已宣布的计划
或程序		极大值
股票的美元价值
这可能还是可能的
在以下条件下购买
《计划》
May 1, 2022 to May 28, 202227,726 $30.00 27,726 $464,168,160 
May 29, 2022 to June 25, 2022487,967 29.04 487,967 450,000,000 
June 26, 2022 to July 30, 2022— — — 450,000,000 
515,693 $29.09 515,693 $450,000,000 
我们的信贷协议允许我们宣布和支付股息，并回购股份，前提是不存在违约或未到期的违约，并且我们遵守了适用的财务契约。
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项目6.展品
展品
不是的。
展品说明
10.1
截至2020年7月20日，PDC Funding Company II，LLC作为卖方，Patterson Companies，Inc.作为服务机构，买方是Patterson Companies，Inc.，以及作为代理人的第五第三银行，全国协会通过2022年7月18日的第二修正案确认了第二次修订和重新签署的合同购买协议。
31.1
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的第13a-14(A)和15d-14(A)条对首席执行干事的证明。
31.2
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的第13a-14(A)和15d-14(A)条对首席财务官的证明。
32.1
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条对首席执行官的证明。
32.2
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条对首席财务官的证明。
101(以电子形式提交)以下财务信息来自我们截至2022年7月30日的10-Q表格季度报告，格式为内联XBRL(可扩展商业报告语言)：(I)简明综合资产负债表，(Ii)简明综合经营报表和其他全面收益，(Iii)简明综合股东权益变动表，(Iv)简明综合现金流量表和(V)简明综合财务报表附注。
104(电子存档)截至2022年7月30日的Form 10-Q季度报告的封面采用内联XBRL(可扩展商业报告语言)格式。(*)
(*)本季度报告表格10-Q的证物101和104中与XBRL相关的内联信息不应被视为就1934年证券交易法(经修订)第18条的目的而被存档，或以其他方式承担该条的责任，并且不得通过引用将其并入任何根据经修订的1933年证券法的任何文件或其他文件中，除非在该文件或文件中通过具体引用明确规定。
第二部分下的所有其他项目已被省略，因为它们不适用或答案是否定的，或以前在2022年6月29日提交的Form 10-K的2022年年度报告中报告过。
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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签署人代表其签署。
帕特森公司
(注册人)
日期：2022年9月1日发信人：/s/Donald J.Zurbay
唐纳德·J·祖贝
首席财务官
(首席财务官和首席会计官)

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