附件A

条款说明书

本条款说明书( 条款说明书)列明力拓拟透过其全资附属公司力拓国际控股有限公司收购绿松石山资源有限公司所有已发行及已发行普通股(普通股)的一般条款及条件,而力拓并不拥有该等普通股。

收购错误: 力拓(力拓)通过其全资子公司力拓国际控股有限公司(RTIHL?)
目标: 绿松石山资源有限公司(绿松石山)
交易:

力拓将收购其不拥有的所有已发行和已发行普通股,代价为每股普通股43加元(对价)。

交易将以《商业公司法》(育空)(该安排)下的 安排计划的方式进行,并将受惯例成交条件的制约,包括绿松石山股东的批准如下:

1.在绿松石山股东大会上以66 2/3%的投票数批准  ;以及

2.绿松石山股东大会上少数股东以多数票通过  

绿松石山董事会(董事会) (不包括力拓的两名被提名者)将根据董事会特别委员会(特别委员会)的建议,一致建议小股东投票支持该交易,并将该建议纳入宣布签署安排协议的联合新闻稿中。

《房屋条例》修正案:

在签订《安排协议》的同时,双方同意将日期为2022年5月18日的修订和重新签署的《协议》(《协议》)修订如下(所有大写术语的含义与《协议》赋予该术语的含义相同):

1.  将5月份商定的提前垫款4亿美元增加到6.5亿美元,提前垫款的先决条件被视为已经满足(不包括《HoA》附表C中第4至7段),但条件是,如果在2023年2月14日,预计绿松石山及其子公司2023年3月的资金缺口(如果有)将超过提前垫款下的可用金额(在考虑到营运资本需要的现金储备总计2亿美元,但不考虑预付款),双方应真诚地讨论增加前期预付款,从资金缺口和1亿美元中取其较小者;

1


2.  将首次公开募股的最低金额增加到6.5亿美元和根据早期预付款提取的金额之间的较大者;

3.  将首次公开募股的截止日期延长至2023年3月31日,但如果对交易的股东投票在10月25日之后进行,则可延长一天,但如果延迟是应力拓的要求,由于绿松石山无法控制的延误(如监管审查),或不能归因于绿松石山未能在9月30日之前准备会议通告,则可延长至2023年5月31日。提前预付款的到期日将在同等基础上延长 ,但如果较早,将在首次公开发行股票募集时偿还;

4.  如果绿松石山履行奥尤陶勒盖项目融资安排项下2022年12月本金偿还的义务,力拓将确保向绿松石山提供3.62亿美元,以履行与早期预付款相同的 条款;以及

5.  力拓将向绿松石山提供参与承诺按比例在首次股权发行中,根据附表C所载的先决条件,HoA和绿松石山向力拓支付相当于力拓在首次股权发行结束时参与的总金额0.5%的承诺费。

居留权协定的修订须视乎绿松石山在所有重要方面均遵守其在安排协议下的契诺。

修订和重述的HOA将与《安排协议》同时签署。

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交易单据:

在接受本条款说明书之后,将对最终文件进行诚意谈判,包括:

1.  最终安排协议(《安排协议》),其中除其他事项外,将包括陈述、保证、契诺以及此类交易的惯例条款和条件,包括但不限于董事会(不包括力拓的两名被提名人)根据特别委员会的建议一致建议少数股东投票赞成交易;

2.  修订后的《人权法案》,其中将包含上述修正案(修订后的《人权法案》);以及

3.  投票支持协议(投票支持协议),根据该协议,绿松石山的每一位高管和董事将同意投票支持该交易。

所有文件的形式和内容应令各方及其各自的律师满意,并合理行事。安排协议、经修订的HoA和投票支持协议(统称为交易文件)还应包含本协议各方可合理要求和同意以完成交易的其他条款、条件和协议。

安排协议、经修订的HOA和投票支持协议将同时生效。

无股权: 在交易文件执行之前,绿松石山同意不会筹集任何额外的股本,包括通过配股、购买交易或其他股票或可转换证券配售。
条件:

订立《安排协议》及经修订的《居港权法案》须符合下列条件:

1.各方可接受的 交易文件的  最终确定;

2.  收到绿松石山每位董事和管理人员签署的可接受投票支持协议;以及

3.  根据董事会特别委员会的建议,经双方董事会批准,并经董事会一致建议(不包括力拓的两名被提名人),小股东投票赞成交易。

3


交易时间: 双方承认绿松石山的流动资金需求,并同意他们将尽其商业上合理的努力尽快完成交易。
披露条款说明书:

未经本条款说明书另一方事先批准,任何一方不得就本条款说明书或本条款拟进行的交易进行任何公开或其他形式的披露或公告,前提是本条款的义务不会阻止任何一方在与另一方协商后,按照其法律或任何适用证券交易所的规则和政策的要求进行 所要求的披露。

双方同意发布新闻稿,以另一方同意的形式披露本条款说明书的执行情况,包括关于特别委员会一致批准签订本条款说明书的声明。

《关键时刻》: 于签订安排协议后,力拓及绿松石山双方均须作出商业上合理的努力,以处理完成交易所需的一切事宜,包括在必要时寻求必要的股东批准及征集有利于交易的委托书。
条款说明书的约束性: 考虑到本条款说明书双方的共同承诺,并以良好和有价值的对价(本条款说明书的每一签署方均已确认已收到且充分),绿松石山经签署表示接受本条款说明书后,本条款说明书及其各项条款应构成力拓和绿松石山之间具有法律约束力和可强制执行的协议。每一方应作出或促使作出为实施本条款说明书预期的交易而合理需要的所有行为和事情。
终止:

本条款说明书将在下列事件中最早发生之日终止,双方均无义务:

A.   签订《安排协议》的各方 ;

B.  各方书面同意终止本条款说明书;或

C.   下午5:00(多伦多时间) 于2022年9月12日,如果安排协议在该日期或各方可能以书面商定的其他日期尚未订立,则条款说明书不应于2022年9月12日自动终止,前提是如果由于第三方行动或绿松山的财务顾问延迟交付口头公平意见或估值而导致安排协议的签署延迟 。

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适用法律: 本条款说明书将根据不列颠哥伦比亚省的法律和适用于不列颠哥伦比亚省内签订和履行的协议的加拿大联邦法律解释,并受其约束。

本条款说明书可通过电子邮件或其他电子副本签署,并由电子邮件或其他电子副本证明,所有此类副本或电子副本应构成一份文件。

[此 页的其余部分故意留空]

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力拓、RTIHL和绿松石已于2022年8月31日签署本条款说明书 ,特此为证。

力拓
PER: /s/雅各布·斯塔霍尔姆
姓名:雅各布·斯塔斯霍尔姆
职位:首席执行官--力拓
力拓国际控股有限公司
PER: /S/史蒂夫·艾伦
姓名:史蒂夫·艾伦
标题:董事

绿松山资源有限公司。
PER: 圣罗兰/圣罗兰
姓名:玛丽丝·圣·洛朗
标题:董事

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