证物(A)(5)(F)

LOGO

尼古拉开始交换收购罗密欧电力的要约

凤凰城2022年8月30日电零排放交通和能源基础设施解决方案的全球领先企业尼古拉公司(纳斯达克股票代码:NKLA)今天宣布,昨天开始通过一家全资子公司提出交换要约,收购罗密欧电力公司(纽约证券交易所代码:RMO)所有已发行普通股。2022年8月1日,尼古拉和罗密欧共同宣布,他们已经就这笔全股票交易达成了最终协议。

根据协议条款,罗密欧股东将以每股罗密欧股票换取0.1186股尼古拉普通股,约占尼古拉4.5%的形式所有权。拟议的交换比率较罗密欧2022年7月29日的收盘价溢价约34%。

要约成功完成后,尼古拉的一家新成立的子公司将并入罗密欧,罗密欧普通股中任何未在交换要约中投标的剩余股份将被注销,并转换为获得与交换要约中规定的相同对价的权利。

尼古拉已按时向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交了一份收购要约声明,其中包括收购要约条款的摘要。尼古拉还向美国证券交易委员会提交了一份S-4表格注册声明,其中包括一份初步招股说明书/要约交换,并提供了要约条款。此外,罗密欧已经向美国证券交易委员会提交了一份关于附表14D-9的邀请/推荐声明,其中包括罗密欧董事会的建议,即其股东接受要约并投标他们的股份。

要约将于美国东部时间2022年9月26日午夜到期,除非根据合并协议和美国证券交易委员会的适用规则和法规延期。交易预计将在2022年第四季度完成,这取决于罗密欧股东对占罗密欧已发行普通股大部分的股份的投标,以及包括监管批准在内的惯常成交条件。

Alliance Advisors担任要约的信息代理,大陆股票转让信托公司担任要约的交易所代理。有关要约文件和问题的请求可通过电话(855)643-7453(罗密欧股东免费电话)或(973)873-7700(银行家和经纪人付费电话)或通过电子邮件nkla@alliancevisors.com向Alliance Advisors提出。

尼古拉公司简介

尼古拉公司正在全球范围内 改变运输行业。作为零排放电池-电动汽车和氢-电动汽车、电动汽车动力传动系统、车辆部件、储能系统和氢气站基础设施的设计者和制造商,尼古拉致力于彻底改变我们今天所知的商业对经济和环境的影响。尼古拉公司成立于2015年,总部设在亚利桑那州凤凰城。


LOGO

其他信息以及在哪里可以找到它

本新闻稿仅供参考,既不是购买要约,也不是要约出售。2022年8月29日,尼古拉公司(尼古拉)向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交了S-4表格的注册声明(包括招股说明书/交易所要约、相关的意向书和其他交换要约文件(统称为注册声明)),并可能对其提交额外的修订,尼古拉及其全资子公司如期向美国证券交易委员会提交了投标要约声明,并可能对其进行额外的修订。此外,2022年8月29日,罗密欧电力公司(罗密欧)向美国证券交易委员会提交了关于附表14D-9的征集/推荐声明,并可能提交修正案。尼古拉和罗密欧还可能向美国证券交易委员会提交与这笔交易相关的其他文件。本文档不能取代注册声明、投标要约声明、邀请/推荐声明或尼古拉或罗密欧可能向美国证券交易委员会提交的与交易有关的任何其他文件(统称为交换要约材料)。交换 报价材料包含重要信息。敦促罗密欧股东仔细阅读这些文件(它们可能会不时修改),因为它们包含罗密欧普通股持有人在做出任何关于交换其普通股的决定之前应考虑的重要信息。交换要约材料向所有罗密欧股东免费提供。交换优惠材料可在美国证券交易委员会网站上免费获取,网址为: www.sec.gov。尼古拉提交给美国证券交易委员会的文件副本也可以通过联系尼古拉公司投资者关系部免费获得,地址:凤凰城百老汇路4141E号, 亚利桑那州85040。罗密欧提交给美国证券交易委员会的文件副本也可以通过联系投资者关系,公司秘书,罗密欧电力公司,5560 Katella Avenue,Cypress,California 90630免费获取。除了交换报价材料,尼古拉和罗密欧还向美国证券交易委员会提交了年度、季度 和当前报告以及其他信息。你可以在www.sec.gov上阅读尼古拉和罗密欧提交的任何报告或其他信息。

前瞻性陈述

本新闻稿包含联邦证券法定义的前瞻性陈述,包括与交换要约、拟议的合并、交易的预期收益以及尼古拉对完成合并的预期有关的陈述。这些前瞻性陈述通常由以下词语来标识:相信、项目、预期、预期、估计、意向、战略、未来、机会、计划、可能、应该、将、以及类似的表达。前瞻性陈述是基于当前预期和假设的关于未来事件的预测、预测和其他陈述,因此可能会受到风险和不确定性的影响。许多因素可能导致未来实际事件与本新闻稿中的前瞻性陈述大不相同,包括但不限于:与尼古拉及时完成拟议交易或完全完成拟议交易的能力有关的风险;完成拟议交易的先决条件的满足情况,包括 有足够数量的罗密欧股票被有效提交到交换要约中以满足最低条件;罗密欧和尼古拉获得监管机构批准尼古拉拟议收购罗密欧的能力; 可能导致一方或双方有权终止合并协议的事件的发生;尼古拉成功将罗密欧电池组的生产整合到其业务中的能力;尼古拉实现预期协同效应的能力;实现拟议交易预期收益的能力,包括拟议交易的预期收益无法实现或将无法实现的可能性


LOGO

时间段;拟议交易的中断可能使维持业务和运营关系更加困难的风险; 宣布或完成拟议交易对尼古拉普通股的市场价格或其业务或经营业绩的潜在负面影响;与拟议交易有关的诉讼或监管行动的风险; 交易的宣布或悬而未决对罗密欧的业务关系、经营结果和总体业务的影响;与重大交易成本或已知或未知债务有关的风险;与包含同意或拟议交易可能引发的其他条款的第三方合同相关的风险;以及各方留住和聘用关键人员的能力。不能保证拟议的交易或上述任何其他事项 实际上将以所述的方式完成或根本不能完成。欲了解可能导致实际结果与前瞻性陈述中陈述的结果大不相同的其他因素,请参阅尼古拉和罗密欧不时提交或提交给美国证券交易委员会的10-K、10-Q和8-K表格中的报告。这些前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日作出,尼古拉公司不承担更新任何前瞻性陈述的义务,除非法律另有要求。

投资者 查询:

邮箱:Investors@nikolamotor.com

媒体 查询

妮可·罗斯

邮箱:Nicole.Rose@nikolamotor.com

480-660-6893

科琳·罗巴尔

邮箱:crobar@robarpr.com

313-207-5960