CrowdStrike 公布2023财年第二季度财务业绩
•期末年利率同比增长59%,达到21.4亿美元
•同比增长加速,实现创纪录的2.18亿美元净利润
•增加了创纪录的1,741名净新订阅客户
•2.1亿美元的运营现金流同比增长94%,1.36亿美元的自由现金流同比增长84%
德克萨斯州奥斯汀,2022年8月30日——为端点、云工作负载、身份和数据提供云端保护的全球网络安全领导者CrowdStrike Holdings, Inc.(纳斯达克股票代码:CRWD)今天公布了截至2022年7月31日的2023财年第二季度财务业绩。
“CrowdStrike在第二季度表现强劲,整个业务取得了新的里程碑。结束后的ARR突破了20亿美元的里程碑,净新增ARR达到创纪录的2.18亿美元,本季度净新增订阅客户达到创纪录的1,741个。在组织应对宏观经济状况时,他们正在优先考虑投资,并希望与他们可以信赖的安全合作伙伴实现标准化,从而以更少的时间、更少的资源和更低的总拥有成本实现更好的保护。CrowdStrike的联合创始人兼首席执行官George Kurtz说:“我们能够立即实现投资回报并整合安全性和IT堆栈,这使我们在竞争中脱颖而出。
CrowdStrike首席财务官Burt Podbere在评论该公司的财务业绩时补充说:“CrowdStrike实现了强劲的规模增长和非凡的单位经济效益,运营和自由现金流同比增长了80%以上。我们正在提高对2023财年的预期,这反映了我们的技术优势和强劲的行业利好因素,以及对当前宏观经济状况的务实看法。此外,我们仍然致力于提高非公认会计准则运营杠杆率,全年实现30%或以上的自由现金流利润率。”
2023 财年第二季度财务摘要
•收入:总收入为5.352亿美元,增长了58%,而2022财年第二季度的收入为3.377亿美元。订阅收入为5.062亿美元,与2022财年第二季度的3.158亿美元相比增长了60%。
•截至2022年7月31日,年度经常性收入(ARR)同比增长59%,增至21.4亿美元,其中2.181亿美元是本季度净增加的经常性收入。
•订阅毛利率:2023财年和2022财年第二季度的GAAP订阅毛利率均约为76%。2023财年第二季度和2022财年的非公认会计准则订阅毛利率均约为78%。
•运营收入/亏损:GAAP运营亏损为4,830万美元,而2022财年第二季度为4,740万美元。非公认会计准则运营收入为8,730万美元,而2022财年第二季度为3530万美元。
•归属于CrowdStrike的净收益/亏损:归属于CrowdStrike的GAAP净亏损为4,930万美元,而2022财年第二季度为5,730万美元。归属于CrowdStrike的GAAP每股净亏损(基本和摊薄)为0.21美元,而2022财年第二季度为0.25美元。归属于CrowdStrike的非公认会计准则净收入为8,590万美元,而2022财年第二季度为2590万美元。摊薄后归属于CrowdStrike的非公认会计准则净收益为0.36美元,而2022财年第二季度为0.11美元。
•现金流:运营产生的净现金为2.099亿美元,而2022财年第二季度为1.085亿美元。自由现金流为1.358亿美元,而2022财年第二季度为7,360万美元。
•截至2022年7月31日,现金及现金等价物为23.2亿美元。
近期亮点
•截至2022年7月31日,本季度净新增订阅客户1,741个,订阅客户总数为19,686个,同比增长51%。
•截至2022年7月31日,已采用五个或更多、六个或更多模块以及七个或更多模块的CrowdStrike订阅客户分别为59%、36%和20%。
•在 2022 年 AV-Comparatives Mac 安全测试和评论中获得了 Mac 恶意软件保护最高分,并连续第五次获得认可安全产品奖。
•凭借 Falcon XDR 被 2022 年 SC Awards 评为最佳安全公司,并在 2022 年 SC Awards 欧洲颁奖典礼上获得最佳新兴技术奖。
•获得 Frost & Sullivan 颁发的 2022 年端点安全全球技术创新领导力奖。
•宣布在其 GovCloud-1 环境中正式推出猎鹰身份威胁防护模块。这使得需要联邦风险和授权管理计划 (FedRAMP) 中度或影响级别 4 (IL-4) 授权的美国公共部门组织可以使用猎鹰身份威胁保护。
•推出CrowdStrike Asset Graph,这是一个由CrowdStrike安全云提供支持的新图表数据库,可提供IT资产的可见性以及攻击面的可见性,从而简化IT运营并阻止漏洞。
•推出 Falcon OverWatch Cloud Threat Hunting,这是第一款独立的云威胁搜寻服务,适用于源自、运行或持续存在于云环境中的威胁。
•推出了首款由人工智能驱动的攻击指标 (IoA)、无文件攻击防护的新创新,并增强了隐身云入侵的可见性。
•增加了新的云原生应用程序保护平台 (CNAPP) 功能,包括支持 AWS Fargate 中的亚马逊弹性容器服务 (ECS),为开源软件启用软件组合分析 (SCA),并扩展了对八个新容器注册表的映像注册表扫描。
•宣布发布开放网络安全架构框架(OCSF)项目,这是网络安全和技术领导者合作开展的开源项目,旨在打破阻碍网络安全团队快速有效地检测、调查和阻止漏洞的能力的孤岛。
财务展望
CrowdStrike为2023财年第三季度(截至2022年10月31日)提供了以下指导,并提高了对2023财年(截至2023年1月31日)的指导:
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| 23 财年第 3 季度 指导 | | 23 财年全年 指导 |
总收入 | 5.691亿至5.759亿美元 | | 22.230 至 22.320 亿美元 |
非公认会计准则运营收入 | 7,270 万至 7,770 万美元 | | 3.21.8-3.285 亿美元 |
归属于CrowdStrike的非公认会计准则净收益 | 7,300 万至 7,800 万美元 | | 3.137亿至3.205亿美元 |
归属于CrowdStrike普通股股东的非公认会计准则每股净收益,摊薄 | $0.30 - $0.32 | | $1.31 - $1.33 |
用于计算摊薄后归属于普通股股东的非公认会计准则每股净收益的加权平均股数 | 2.41 亿 | | 2.4 亿 |
这些陈述是前瞻性的,由于许多因素,实际结果可能存在重大差异。有关可能导致我们的实际业绩与这些前瞻性陈述存在重大差异的因素的信息,请参阅下面的前瞻性陈述安全港。
非公认会计准则财务指标的指导不包括股票薪酬支出、收购的无形资产(包括购买的专利)的摊销费用、债务发行成本和折扣的摊销、法定储备金和结算费用或收益、战略投资的收益(亏损)和其他收入以及收购相关费用。我们没有提供最直接可比的GAAP指标,因为某些项目是我们无法控制或无法合理预测的。因此,对非公认会计准则运营收入和归因于的非公认会计准则净收入进行了对账
CrowdStrike以及归属于CrowdStrike普通股股东的非公认会计准则每股净收益,如果不付出不合理的努力,就无法获得。
电话会议信息
CrowdStrike将于太平洋时间今天下午2点(美国东部时间下午5点)为分析师和投资者举办电话会议,讨论其2023财年第二季度的收益以及第三财季和2023财年的展望。该活动的录制网络直播也将在CrowdStrike投资者关系网站ir.crowdstrike.com上播出为期一年。
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日期: | 2022年8月30日 |
时间: | 太平洋时间下午 2:00 /美国东部时间下午 5:00 |
拨号访问的预注册链接: | register.vevent.com/register/bibbb440746d774646d774634bbe655adba4a5730 |
网络直播: | ir.crowdstrike.com |
前瞻性陈述
本新闻稿包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述,包括有关我们未来增长以及未来财务和经营业绩的陈述,包括我们对第三财季和2023财年的财务展望。有许多因素可能导致实际业绩与本新闻稿中的声明存在重大差异,包括:与管理我们的快速增长相关的风险;我们识别和有效实施必要变更以应对执行挑战的能力;COVID-19 疫情对我们和客户业务的影响;我们在推出新产品和订阅及支持方面的经验有限,以及与新产品、订阅和支持服务相关的风险,包括风险缺陷、错误或漏洞;我们吸引新客户和留住现有客户的能力;我们成功整合收购的能力;未能及时开发新产品和订阅以及现有产品、订阅和支持并获得市场认可;我们能够将我们的产品与其他各方的产品进行合作和整合以为客户带来好处;安全产品以及订阅和支持产品市场上快速发展的技术发展;销售周期的长短;以及总体市场、政治、经济和商业状况,包括与通货膨胀、COVID-19 和地缘政治不确定性相关的状况。
可能影响我们财务业绩的其他风险和不确定性包含在我们不时向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的文件中,特别是标题为 “风险因素” 和 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”,包括我们最近提交的10-K表年度报告、10-Q表季度报告以及随后的文件。
您不应依赖这些前瞻性陈述,因为由于此类风险和不确定性,实际结果和结果可能与这些前瞻性陈述所设想的结果和结果存在重大差异。本新闻稿中的所有前瞻性陈述均基于截至本新闻稿发布之日我们可用的信息,我们不承担任何义务更新所提供的前瞻性陈述,以反映在声明发表之日之后发生的事件或存在的情况。
非公认会计准则财务信息的使用
我们认为,非公认会计准则财务信息的列报为管理层和投资者提供了与我们的财务状况和经营业绩相关的财务和业务趋势的重要补充信息。有关这些非公认会计准则指标的更多信息,包括这些非公认会计准则财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的对账,请参阅以下财务表格以及本新闻稿的 “非公认会计准则财务指标解释” 部分。
信息披露渠道
我们打算通过CrowdStrike投资者关系网站ir.crowdstrike.com、美国证券交易委员会的文件、新闻稿、公开电话会议和公开网络广播向公众公布重要信息。我们使用这些渠道以及社交媒体和博客与投资者、客户和公众就我们的公司、我们的产品和其他问题进行沟通。我们在社交媒体和博客上发布的信息有可能被视为重要信息。因此,我们鼓励投资者、媒体和其他人关注上述渠道,包括我们投资者关系网站上列出的社交媒体渠道,并查看通过此类渠道披露的信息。任何
我们宣布信息的披露渠道清单的更新将在我们网站的投资者关系页面上发布。
关于 CrowdStrike
CrowdStrike Holdings, Inc. 是全球网络安全领导者,为端点、云工作负载、身份和数据提供云端交付的保护。
CrowdStrike Falcon® 平台由 CrowdStrike Security Cloud 和先进的人工智能提供支持,通过快速和可扩展的部署、卓越的保护和性能、降低复杂性和即时实现价值,为客户提供更好的结果。
CrowdStrike Falcon 利用单一的轻量级代理架构和涵盖多个安全市场的集成云模块,包括企业工作负载安全、托管安全服务、安全和漏洞管理、IT 运营管理、威胁情报服务、身份保护和日志管理。
欲了解更多信息,请访问:ir.crowdstrike.com
CrowdStrike、CrowdStrike 徽标和其他 CrowdStrike 商标是 CrowdStrike, Inc. 或其关联公司或许可方的商标和/或注册商标。其他文字、符号和公司产品名称可能是与之相关的相应公司的商标。
投资者关系联系人
CrowdStrike 控股公司
玛丽亚·莱利,投资者关系副总裁
investors@crowdstrike.com
669-721-0742
新闻联系人
CrowdStrike 控股公司
凯文·贝纳奇,企业传播高级总监
press@crowdstrike.com
216-409-5055
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CROWDSTRIKE 控股有限公司
简明合并运营报表
(以千计,每股金额除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三个月 | | 截至7月31日的六个月 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入 | | | | | | | |
订阅 | $ | 506,199 | | | $ | 315,836 | | | $ | 966,021 | | | $ | 597,064 | |
专业服务 | 28,954 | | | 21,854 | | | 56,966 | | | 43,469 | |
总收入 | 535,153 | | | 337,690 | | | 1,022,987 | | | 640,533 | |
收入成本 | | | | | | | |
订阅 (1) (2) | 120,087 | | | 75,993 | | | 228,029 | | | 140,896 | |
专业服务 (1) | 20,480 | | | 14,439 | | | 39,370 | | | 28,041 | |
总收入成本 | 140,567 | | | 90,432 | | | 267,399 | | | 168,937 | |
毛利 | 394,586 | | | 247,258 | | | 755,588 | | | 471,596 | |
运营费用 | | | | | | | |
销售和市场营销 (1) (2) | 224,766 | | | 153,861 | | | 418,298 | | | 288,992 | |
研究与开发 (1) (2) | 137,864 | | | 90,455 | | | 261,263 | | | 168,635 | |
一般和行政 (1) (3) (4) | 80,263 | | | 50,345 | | | 148,217 | | | 92,719 | |
运营费用总额 | 442,893 | | | 294,661 | | | 827,778 | | | 550,346 | |
运营损失 | (48,307) | | | (47,403) | | | (72,190) | | | (78,750) | |
利息支出 (5) | (6,335) | | | (6,296) | | | (12,633) | | | (12,526) | |
其他收入,净额 (6) | 11,107 | | | 619 | | | 14,319 | | | 5,387 | |
所得税准备金前的亏损 | (43,535) | | | (53,080) | | | (70,504) | | | (85,889) | |
所得税准备金 (7) | 4,778 | | | 4,238 | | | 8,218 | | | 54,300 | |
净亏损 | (48,313) | | | (57,318) | | | (78,722) | | | (140,189) | |
归属于非控股权益的净收益 | 972 | | | — | | | 2,086 | | | 2,178 | |
归因于 CrowdStrike 的净 | $ | (49,285) | | | $ | (57,318) | | | $ | (80,808) | | | $ | (142,367) | |
归属于CrowdStrike普通股股东的每股净亏损,基本亏损和摊薄后亏损 | $ | (0.21) | | | $ | (0.25) | | | $ | (0.35) | | | $ | (0.63) | |
用于计算归属于CrowdStrike普通股股东的每股净亏损的加权平均股份,包括基本股和摊薄后股份 | 232,554 | | | 226,362 | | | 231,850 | | | 225,276 | |
_____________________________
(1) 包括股票薪酬支出如下(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三个月 | | 截至7月31日的六个月 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
订阅成本占收入的比例 | $ | 7,271 | | | $ | 5,294 | | | $ | 13,849 | | | $ | 9,579 | |
专业服务收入成本 | 3,502 | | | 2,389 | | | 6,503 | | | 4,417 | |
销售和营销 | 40,567 | | | 25,265 | | | 67,277 | | | 42,679 | |
研究和开发 | 40,043 | | | 25,808 | | | 74,079 | | | 43,609 | |
一般和行政 | 40,167 | | | 17,531 | | | 72,336 | | | 30,365 | |
股票薪酬支出总额 | $ | 131,550 | | | $ | 76,287 | | | $ | 234,044 | | | $ | 130,649 | |
(2) 包括收购的无形资产(包括购买的专利)的摊销,如下所示(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三个月 | | 截至7月31日的六个月 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
订阅成本占收入的比例 | $ | 3,427 | | | $ | 2,771 | | | $ | 6,852 | | | $ | 4,766 | |
销售和营销 | 648 | | | 547 | | | 1,297 | | | 969 | |
| | | | | | | |
一般和行政 | 29 | | | — | | | 43 | | | — | |
收购的无形资产的摊销总额 | $ | 4,104 | | | $ | 3,318 | | | $ | 8,192 | | | $ | 5,735 | |
(3) 包括以下与收购相关的费用(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三个月 | | 截至7月31日的六个月 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
一般和行政 | $ | — | | | $ | 596 | | | $ | 301 | | | $ | 4,941 | |
收购相关费用总额 | $ | — | | | $ | 596 | | | $ | 301 | | | $ | 4,941 | |
(4) 包括法定储备金和结算费用,如下所示(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三个月 | | 截至7月31日的六个月 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
一般和行政 | $ | — | | | $ | 2,500 | | | $ | — | | | $ | 2,500 | |
法定准备金和结算费用总额 | $ | — | | | $ | 2,500 | | | $ | — | | | $ | 2,500 | |
(5) 包括债务发行成本和折扣的摊销,如下所示(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三个月 | | 截至7月31日的六个月 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
利息支出 | $ | 547 | | | $ | 546 | | | $ | 1,093 | | | $ | 1,093 | |
债务发行成本和折扣的摊销总额 | $ | 547 | | | $ | 546 | | | $ | 1,093 | | | $ | 1,093 | |
(6) 包括战略投资的收益和其他收入如下(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三个月 | | 截至7月31日的六个月 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
其他收入,净额 | $ | 1,943 | | | $ | — | | | $ | 4,172 | | | $ | 4,356 | |
战略投资的总收益和其他收入 | $ | 1,943 | | | $ | — | | | $ | 4,172 | | | $ | 4,356 | |
(7) 包括与收购Humio相关的知识产权整合的税收成本,如下所示(以千计):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三个月 | | 截至7月31日的六个月 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
所得税准备金 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 48,824 | |
所得税准备金总额 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 48,824 | |
CROWDSTRIKE 控股有限公司
简明合并资产负债表
(以千计)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 7月31日 | | 1月31日 |
| 2022 | | 2022 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 2,318,858 | | | $ | 1,996,633 | |
| | | |
扣除信贷损失备抵后的应收账款 | 418,799 | | | 368,145 | |
递延合同购置成本,当前 | 148,125 | | | 126,822 | |
预付费用和其他流动资产 | 90,198 | | | 79,352 | |
流动资产总额 | 2,975,980 | | | 2,570,952 | |
战略投资 | 35,585 | | | 23,632 | |
财产和设备,净额 | 383,012 | | | 260,577 | |
经营租赁使用权资产 | 28,463 | | | 31,735 | |
递延合同购置成本,非当期 | 202,441 | | | 192,358 | |
善意 | 416,066 | | | 416,445 | |
无形资产,净额 | 89,840 | | | 97,336 | |
其他长期资产 | 22,849 | | | 25,346 | |
总资产 | $ | 4,154,236 | | | $ | 3,618,381 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付账款 | $ | 53,817 | | | $ | 47,634 | |
应计费用 | 101,181 | | | 83,382 | |
应计工资和福利 | 102,687 | | | 104,563 | |
经营租赁负债,当前 | 10,316 | | | 9,820 | |
递延收入 | 1,363,558 | | | 1,136,502 | |
其他流动负债 | 17,691 | | | 24,929 | |
流动负债总额 | 1,649,250 | | | 1,406,830 | |
长期债务 | 740,261 | | | 739,517 | |
递延收入,非当期 | 480,594 | | | 392,819 | |
经营租赁负债,非流动 | 21,340 | | | 25,379 | |
其他非流动负债 | 19,444 | | | 16,193 | |
负债总额 | 2,910,889 | | | 2,580,738 | |
承诺和意外情况 | | | |
股东权益 | | | |
普通股,A类和B类 | 116 | | | 115 | |
额外的实收资本 | 2,276,704 | | | 1,991,807 | |
累计赤字 | (1,045,726) | | | (964,918) | |
累计其他综合亏损 | (5,675) | | | (1,240) | |
CrowdStrike 控股公司股东权益总额 | 1,225,419 | | | 1,025,764 | |
非控股权益 | 17,928 | | | 11,879 | |
股东权益总额 | 1,243,347 | | | 1,037,643 | |
负债和股东权益总额 | $ | 4,154,236 | | | $ | 3,618,381 | |
CROWDSTRIKE 控股有限公司
简明合并现金流量表
(以千计)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的六个月 |
| 2022 | | 2021 |
经营活动 | | | |
净亏损 | $ | (78,722) | | | $ | (140,189) | |
为使净亏损与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | | | |
折旧和摊销 | 34,146 | | | 24,969 | |
| | | |
无形资产的摊销 | 8,192 | | | 5,735 | |
延期合同购置成本的摊销 | 77,554 | | | 50,419 | |
非现金运营租赁成本 | 4,524 | | | 4,469 | |
| | | |
股票薪酬支出 | 234,044 | | | 130,649 | |
递延所得税 | 1,604 | | | (967) | |
| | | |
| | | |
非现金利息支出 | 1,366 | | | 1,199 | |
战略投资公允价值的变化 | (4,128) | | | (4,356) | |
扣除收购影响的运营资产和负债变动 | | | |
应收账款,净额 | (50,728) | | | (23,903) | |
递延合同购置成本 | (108,940) | | | (87,576) | |
预付费用和其他资产 | (10,938) | | | (46,687) | |
应付账款 | 794 | | | 5,383 | |
应计费用和其他负债 | 5,723 | | | 67,290 | |
应计工资和福利 | 245 | | | 22,853 | |
经营租赁负债 | (4,704) | | | (5,022) | |
递延收入 | 314,831 | | | 251,742 | |
经营活动提供的净现金 | 424,863 | | | 256,008 | |
投资活动 | | | |
购买财产和设备 | (118,339) | | | (55,793) | |
资本化内部使用软件和网站开发成本 | (13,235) | | | (9,273) | |
购买战略投资 | (7,825) | | | (7,309) | |
业务收购,扣除获得的现金 | — | | | (353,746) | |
购买无形资产 | (700) | | | — | |
| | | |
| | | |
| | | |
用于投资活动的净现金 | (140,099) | | | (426,121) | |
筹资活动 | | | |
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| | | |
支付与循环信贷额度相关的债务发行成本 | — | | | (219) | |
支付与优先票据相关的债务发行成本 | — | | | (1,581) | |
| | | |
行使股票期权后发行普通股的收益 | 4,919 | | | 9,492 | |
根据员工股票购买计划发行普通股的收益 | 34,445 | | | 27,452 | |
非控股权益持有人的资本出资 | 3,963 | | | 3,655 | |
融资活动提供的净现金 | 43,327 | | | 38,799 | |
| | | |
外汇汇率对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (4,330) | | | (243) | |
| | | |
现金、现金等价物和限制性现金的净增加(减少) | 323,761 | | | (131,557) | |
| | | |
现金、现金等价物和限制性现金,期初 | 1,996,633 | | | 1,918,608 | |
现金、现金等价物和限制性现金,期末 | $ | 2,320,394 | | | $ | 1,787,051 | |
CROWDSTRIKE 控股有限公司
GAAP 与非 GAAP 对账
(以千计,百分比除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三个月 | | 截至7月31日的六个月 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
GAAP 订阅收入 | $ | 506,199 | | | $ | 315,836 | | | $ | 966,021 | | | $ | 597,064 | |
GAAP 专业服务收入 | 28,954 | | | 21,854 | | | 56,966 | | | 43,469 | |
GAAP 总收入 | $ | 535,153 | | | $ | 337,690 | | | $ | 1,022,987 | | | $ | 640,533 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
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| | | | | | | |
GAAP 订阅毛利 | $ | 386,112 | | | $ | 239,843 | | | $ | 737,992 | | | $ | 456,168 | |
股票薪酬支出 | 7,271 | | | 5,294 | | | 13,849 | | | 9,579 | |
收购的无形资产的摊销 | 3,427 | | | 2,771 | | | 6,852 | | | 4,766 | |
非公认会计准则订阅毛利 | $ | 396,810 | | | $ | 247,908 | | | $ | 758,693 | | | $ | 470,513 | |
| | | | | | | |
GAAP 订阅毛利率 | 76 | % | | 76 | % | | 76 | % | | 76 | % |
非公认会计准则订阅毛利率 | 78 | % | | 78 | % | | 79 | % | | 79 | % |
| | | | | | | |
GAAP 专业服务毛利 | $ | 8,474 | | | $ | 7,415 | | | $ | 17,596 | | | $ | 15,428 | |
股票薪酬支出 | 3,502 | | | 2,389 | | | 6,503 | | | 4,417 | |
非公认会计准则专业服务毛利 | $ | 11,976 | | | $ | 9,804 | | | $ | 24,099 | | | $ | 19,845 | |
| | | | | | | |
GAAP 专业服务毛利率 | 29 | % | | 34 | % | | 31 | % | | 35 | % |
非公认会计准则专业服务毛利率 | 41 | % | | 45 | % | | 42 | % | | 46 | % |
| | | | | | | |
GAAP 总毛利率 | 74 | % | | 73 | % | | 74 | % | | 74 | % |
非公认会计准则总毛利率 | 76 | % | | 76 | % | | 77 | % | | 77 | % |
| | | | | | | |
GAAP 销售和营销运营费用 | $ | 224,766 | | | $ | 153,861 | | | $ | 418,298 | | | $ | 288,992 | |
股票薪酬支出 | (40,567) | | | (25,265) | | | (67,277) | | | (42,679) | |
收购的无形资产的摊销 | (648) | | | (547) | | | (1,297) | | | (969) | |
非公认会计准则销售和营销运营费用 | $ | 183,551 | | | $ | 128,049 | | | $ | 349,724 | | | $ | 245,344 | |
| | | | | | | |
GAAP 销售和营销运营费用占收入的百分比 | 42 | % | | 46 | % | | 41 | % | | 45 | % |
非公认会计准则销售和营销运营费用占收入的百分比 | 34 | % | | 38 | % | | 34 | % | | 38 | % |
| | | | | | | |
GAAP 研发运营费用 | $ | 137,864 | | | $ | 90,455 | | | $ | 261,263 | | | $ | 168,635 | |
股票薪酬支出 | (40,043) | | | (25,808) | | | (74,079) | | | (43,609) | |
| | | | | | | |
Non-GAAP 研发运营费用 | $ | 97,821 | | | $ | 64,647 | | | $ | 187,184 | | | $ | 125,026 | |
| | | | | | | |
GAAP 研发运营费用占收入的百分比 | 26 | % | | 27 | % | | 26 | % | | 26 | % |
Non-GAAP 研发运营费用占收入的百分比 | 18 | % | | 19 | % | | 18 | % | | 20 | % |
| | | | | | | |
GAAP 一般和管理运营费用 | $ | 80,263 | | | $ | 50,345 | | | $ | 148,217 | | | $ | 92,719 | |
股票薪酬支出 | (40,167) | | | (17,531) | | | (72,336) | | | (30,365) | |
收购相关费用 | — | | | (596) | | | (301) | | | (4,941) | |
收购的无形资产的摊销 | (29) | | | — | | | (43) | | | — | |
法定储备金和结算费用 | — | | | (2,500) | | | — | | | (2,500) | |
非公认会计准则一般和管理运营费用 | $ | 40,067 | | | $ | 29,718 | | | $ | 75,537 | | | $ | 54,913 | |
| | | | | | | |
GAAP 一般和管理运营费用占收入的百分比 | 15 | % | | 15 | % | | 14 | % | | 14 | % |
非公认会计准则一般和管理运营费用占收入的百分比 | 7 | % | | 9 | % | | 7 | % | | 9 | % |
CROWDSTRIKE 控股有限公司
GAAP 与非 GAAP 对账(续)
(以千计,每股金额除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三个月 | | 截至7月31日的六个月 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
GAAP 运营亏损 | $ | (48,307) | | | $ | (47,403) | | | $ | (72,190) | | | $ | (78,750) | |
股票薪酬支出 | 131,550 | | | 76,287 | | | 234,044 | | | 130,649 | |
收购的无形资产的摊销 | 4,104 | | | 3,318 | | | 8,192 | | | 5,735 | |
收购相关费用 | — | | | 596 | | | 301 | | | 4,941 | |
法定储备金和结算费用 | — | | | 2,500 | | | — | | | 2,500 | |
非公认会计准则运营收入 | $ | 87,347 | | | $ | 35,298 | | | $ | 170,347 | | | $ | 65,075 | |
| | | | | | | |
GAAP 营业利润率 | (9) | % | | (14) | % | | (7) | % | | (12) | % |
非公认会计准则营业利润率 | 16 | % | | 10 | % | | 17 | % | | 10 | % |
| | | | | | | |
归属于CrowdStrike的GAAP净亏损 | $ | (49,285) | | | $ | (57,318) | | | $ | (80,808) | | | $ | (142,367) | |
股票薪酬支出 | 131,550 | | | 76,287 | | | 234,044 | | | 130,649 | |
收购的无形资产的摊销 | 4,104 | | | 3,318 | | | 8,192 | | | 5,735 | |
收购相关费用 | — | | | 596 | | | 301 | | | 4,941 | |
债务发行成本和折扣的摊销 | 547 | | | 546 | | | 1,093 | | | 1,093 | |
法定储备金和结算费用 | — | | | 2,500 | | | — | | | 2,500 | |
所得税准备金 (1) | — | | | — | | | — | | | 48,824 | |
归因于CrowdStrike的战略投资的收益和其他收入 | (972) | | | — | | | (2,086) | | | (2,178) | |
归属于CrowdStrike的非公认会计准则净收益 | $ | 85,944 | | | $ | 25,929 | | | $ | 160,736 | | | $ | 49,197 | |
| | | | | | | |
用于计算归属于CrowdStrike普通股股东的基本每股净亏损(GAAP)的加权平均股份 | 232,554 | | | 226,362 | | | 231,850 | | | 225,276 | |
| | | | | | | |
归属于CrowdStrike普通股股东的GAAP基本每股净亏损 | $ | (0.21) | | | $ | (0.25) | | | $ | (0.35) | | | $ | (0.63) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
GAAP摊薄后归属于CrowdStrike普通股股东的每股净亏损 | $ | (0.21) | | | $ | (0.25) | | | $ | (0.35) | | | $ | (0.63) | |
基于股票的薪酬 | 0.55 | | | 0.32 | | | 0.98 | | | 0.55 | |
收购的无形资产的摊销 | 0.02 | | | 0.01 | | | 0.03 | | | 0.02 | |
收购相关费用 | — | | | — | | | — | | | 0.02 | |
| | | | | | | |
法定储备金和结算费用 | — | | | 0.01 | | | — | | | 0.01 | |
所得税准备金 (1) | — | | | — | | | — | | | 0.21 | |
调整全面摊薄后每股收益 (2) | — | | | 0.02 | | | 0.02 | | | 0.04 | |
归因于CrowdStrike的战略投资的收益和其他收入 | — | | | — | | | (0.01) | | | (0.01) | |
归属于CrowdStrike普通股股东的非公认会计准则摊薄后每股净收益 | $ | 0.36 | | | $ | 0.11 | | | $ | 0.67 | | | $ | 0.21 | |
| | | | | | | |
归属于CrowdStrike普通股股东的摊薄后每股净收益(亏损)中使用的加权平均股数: | | | | | | | |
GAAP | 232,554 | | | 226,362 | | | 231,850 | | | 225,276 | |
非公认会计准则 | 238,727 | | | 238,043 | | | 238,674 | | | 237,753 | |
____________________________
(1) 我们使用GAAP所得税准备金来确定我们的非公认会计准则所得税支出。与收购Humio相关的知识产权整合的税收成本已包含在2022财年第二季度的GAAP所得税准备金中。与股票薪酬、收购的无形资产摊销(包括购买的专利)、收购相关费用、债务发行成本和折扣摊销、归属于CrowdStrike的战略投资收益和其他收入以及GAAP所得税准备金中包含的法定储备金和结算费用或福利相关的所得税优惠并非在所有报告期间都具有重要意义。
(2) 在我们摊薄归属于CrowdStrike普通股股东的非公认会计准则每股净收益的时期,个人对账项目的影响总和可能不等于归属于CrowdStrike普通股股东的摊薄后的非公认会计准则每股净收益,因为用于计算归属于CrowdStrike普通股股东的GAAP每股净亏损的基本股票数量与用于计算非公认会计准则每股应占净收益的摊薄后股票数量不同致CrowdStrike普通股股东以及四舍五入的差异。归属于CrowdStrike普通股股东计算的GAAP每股净亏损使用较低的股数,因为它不包括计算归属于CrowdStrike普通股股东的非公认会计准则每股净收益时所包含的稀释股份。
CROWDSTRIKE 控股有限公司
GAAP 与非 GAAP 对账(续)
(以千计,百分比除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三个月 | | 截至7月31日的六个月 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
GAAP 运营活动提供的净现金 | $ | 209,906 | | | $ | 108,475 | | | $ | 424,863 | | | $ | 256,008 | |
购买财产和设备 | (66,128) | | | (29,997) | | | (118,339) | | | (55,793) | |
资本化内部使用软件和网站开发成本 | (8,021) | | | (4,839) | | | (13,235) | | | (9,273) | |
自由现金流 | $ | 135,757 | | | $ | 73,639 | | | $ | 293,289 | | | $ | 190,942 | |
| | | | | | | |
GAAP 用于投资活动的净现金 | $ | (79,149) | | | $ | (41,175) | | | $ | (140,099) | | | $ | (426,121) | |
融资活动提供的GAAP净现金 | $ | 38,759 | | | $ | 36,190 | | | $ | 43,327 | | | $ | 38,799 | |
| | | | | | | |
经营活动提供的GAAP净现金占收入的百分比 | 39 | % | | 32 | % | | 42 | % | | 40 | % |
购买不动产和设备占收入的百分比 | (12) | % | | (9) | % | | (12) | % | | (9) | % |
资本化内部使用软件和网站开发成本占收入的百分比 | (1) | % | | (1) | % | | (1) | % | | (1) | % |
自由现金流利润 | 25 | % | | 22 | % | | 29 | % | | 30 | % |
###
对非公认会计准则财务指标的解释
除了根据美国公认会计原则(“GAAP”)确定的业绩外,我们还认为以下非公认会计准则指标有助于评估我们的经营业绩。我们使用以下非公认会计准则财务信息来评估我们的持续运营以及用于内部规划和预测目的。我们认为,非公认会计准则财务信息如果合并在一起,可能会对投资者有所帮助,因为它可以提供与过去财务业绩的一致性和可比性,并便于对运营进行同期比较,因为这些衡量标准消除了某些与我们的整体经营业绩无关的变量的影响。但是,非公认会计准则财务信息仅用于补充信息目的,作为分析工具存在局限性,不应孤立地考虑,也不应将其作为根据公认会计原则提供的财务信息的替代品。
其他公司,包括我们行业的公司,可能会以不同的方式计算标题相似的非公认会计准则指标,或者可能使用其他衡量标准来评估其业绩,所有这些都可能降低我们的非公认会计准则财务指标作为比较工具的用处。此外,自由现金流作为衡量我们财务业绩和流动性的指标的效用是有限的,因为它并不代表我们在给定时期内现金余额的总增加或减少。
鼓励投资者审查相关的GAAP财务指标以及这些非公认会计准则财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的对账情况,不要依赖任何单一财务指标来评估我们的业务。
非公认会计准则订阅毛利和非公认会计准则订阅毛利率
我们将非公认会计准则订阅毛利和非公认会计准则订阅毛利率分别定义为GAAP订阅毛利润和GAAP订阅毛利率,不包括基于股票的薪酬支出和收购的无形资产的摊销。
非公认会计准则运营收入
我们将非公认会计准则运营收入定义为GAAP运营亏损,不包括股票薪酬支出、收购的无形资产(包括购买的专利)摊销、收购相关费用以及法定储备金和结算费用或福利。
归属于CrowdStrike的非公认会计准则净收益
我们将归属于CrowdStrike的非公认会计准则净收益定义为归属于CrowdStrike的GAAP净亏损,不包括股票薪酬支出、收购无形资产摊销(包括购买的专利)、收购相关费用、债务发行成本和折扣摊销、战略投资收益和其他收入、法律储备金和结算费用或福利以及与收购Humio相关的知识产权整合的税收成本。
归属于CrowdStrike普通股股东的非公认会计准则每股净收益,摊薄
我们将归属于CrowdStrike普通股股东的非公认会计准则每股净收益定义为归属于CrowdStrike的非公认会计准则净收益除以加权平均已发行股份,其中包括该期间可能摊薄的普通股等价物的稀释效应。我们可能会定期因诉讼和解而产生费用或收到付款。我们不包括与重大和解相关的可归属于CrowdStrike的非公认会计准则净收入中的这些费用和付款,因为我们认为它们不能反映持续的业务和经营业绩。
自由现金流
自由现金流是一种非公认会计准则财务指标,我们将其定义为经营活动提供的净现金,减去财产和设备购买以及资本化的内部使用软件和网站开发成本。我们将监控自由现金流作为衡量我们整体业务业绩的一种指标,这使我们能够在不受非现金项目影响的情况下分析未来的业绩,并使我们能够更好地了解业务的现金需求。尽管我们认为自由现金流有助于评估我们的业务,但自由现金流是一种非公认会计准则财务指标,作为分析工具存在局限性,根据公认会计原则,不应将自由现金流视为经营活动提供的净现金的替代或替代品。自由现金流作为衡量我们流动性的指标的效用进一步受到限制,因为它并不代表我们在任何给定时期内现金余额的总增加或减少。此外,其他公司,包括我们行业的公司,可能会以不同的方式计算自由现金流或根本不计算自由现金流,这降低了自由现金流作为比较工具的用处。
操作措施解释
年度经常性收入
假设未来12个月内到期的任何合同均按其现有条款续订,则按截至计量日的客户订阅合同的年化价值计算。如果我们在订阅到期后与客户协商续订,那么如果我们正在积极与此类组织讨论新的订阅或续订事宜,或者直到该组织通知我们它不会续订其订阅,我们将继续将该收入计入ARR。
神奇的数字
幻数是通过对最近四个季度进行以下计算并取平均值来计算的:将一个季度的订阅收入与上一季度的订阅收入之间的差额按年计算,然后将得出的数字除以上一季度的非公认会计准则销售和营销费用。幻数 = 前四个季度的平均值:((季度订阅收入-上一季度订阅收入)x 4)/上一季度的非公认会计准则销售和营销费用。