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爱奇艺宣布与PAG私募5亿美元可转换票据

北京,中国,2022年8月30日,爱奇艺(纳斯达克:IQ)(爱奇艺或公司),一个创新的市场领先的在线娱乐服务的中国今天宣布,公司已经与PAG亚洲,PAG飞马和/或他们的附属公司(统称为投资者),亚洲领先的投资公司达成了最终协议,根据协议,投资者将认购公司将发行的总额为5亿美元的可转换票据(债券)。本公司已授予投资者一项选择权,可于交易完成日期起计两个月内行使,按相同条款及条件认购最多5,000万美元的额外债券。这笔交易预计将在2022年第四季度完成,具体取决于完成条件。

该批债券的年息率为6%,将於发行日起计5周年期满。根据持有人的选择权及受票据条款的规限,该等票据可转换为本公司的美国存托股份,每股相当于本公司七股A类普通股,转换溢价较2022年8月29日(包括该日)前20个交易日的成交量加权平均价高出20%。债券持有人有权要求本公司以现金方式购回全部或部分债券,回购价格相当于债券本金的120%及130%,分别于发行日三周年及发行五周年后不久进行。持有者还有权要求本公司在发生某些根本变化时以现金方式回购其全部或部分票据。在交易完成并满足某些条件后,PAG亚洲将有权任命一名成员进入公司董事会。

根据《证券法》第4(A)(2)节的规定,根据《证券法》第4(A)(2)节的规定,根据《证券法》经修订的《1933年证券法》(《证券法》)第4(A)(2)节的规定,此类交易下的证券发行不受《证券法》第4(A)(2)条的限制。本新闻稿不构成出售或邀请购买本文所述证券的要约,也不会在任何州或司法管辖区出售这些证券,在这些州或司法管辖区,此类要约、招揽或出售将是非法的。

爱奇艺公司简介

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