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雪花报告2023财年第二季度财务业绩

·第二季度产品收入为4.663亿美元，同比增长83%
·剩余履约债务27亿美元，同比增长78%
·总计6808个客户
·净收入保留率为171%
·过去12个月产品收入超过100万美元的246个客户


不--蒙大拿州总部/博兹曼-2022年8月24日-数据云公司Snowflake(纽约证券交易所股票代码：SNOW)今天公布了截至2022年7月31日的2023财年第二季度财务业绩。

该季度营收为4.972亿美元，同比增长83%。该季度的产品收入为4.663亿美元，同比增长83%。剩余的履约债务为27亿美元，同比增长78%。截至2022年7月31日，净收入保留率为171%。该公司目前拥有6808名客户，其中246名客户的往绩12个月产品收入超过100万美元。有关产品收入、剩余业绩义务、净收入保留率、总客户以及往绩12个月产品收入超过100万美元的客户的定义，请参阅“关键业务指标”一节。

雪花公司董事长兼首席执行官弗兰克·斯罗特曼表示：“在第二季度，产品收入同比增长83%，达到4.66亿美元。我们的非GAAP产品毛利率超过75%，我们继续创造非GAAP运营收入和自由现金流。雪花公司的下一个创新前沿旨在改变云应用程序的构建、部署、销售和交易方式。”我们期待着抓住这一增长机会执行任务。“





2023财年第二季度GAAP和非GAAP结果：

下表汇总了我们2023财年第二季度的财务业绩：

2023财年第二季度
GAAP结果
2023财年第二季度
非GAAP结果(1)
金额
(百万)		年/年增长
产品收入$466.383 %
金额
(百万)		保证金金额
(百万)		保证金
产品毛利$334.772 %$350.475 %
营业收入(亏损)($207.7)(42 %)$17.54 %
经营活动提供的净现金$64.4
自由现金流$53.811 %
调整后自由现金流$58.612 %
(1)我们报告的非GAAP财务计量是对根据GAAP计算的财务计量的补充，而不是作为替代或优于该财务计量。有关非GAAP财务衡量标准的解释，请参阅标题为“关于非GAAP财务衡量标准使用情况的报表”一节，对于GAAP与非GAAP财务衡量标准的对账，请参阅标题为“GAAP与非GAAP财务衡量标准对账”的表格。

注：本财年截至1月31日。出于演示目的，对数字进行四舍五入。



财务展望：

我们的指导包括公认会计准则和非公认会计准则财务指标。

下表总结了我们对2023财年第三季度的指导：

2023财年第三季度
公认会计准则指引
2023财年第三季度
非公认会计准则指引(1)
金额
(百万)		年/年增长
产品收入$500 - $50560 - 62%
保证金
营业收入2 %
金额
(百万)
用于计算普通股股东每股净收益的加权平均股份--稀释后(2)
358 
(1)我们报告的非GAAP财务计量是对根据GAAP计算的财务计量的补充，而不是作为替代或优于该财务计量。有关非公认会计准则财务计量的解释，请参阅“关于非公认会计准则财务计量的使用说明”一节。

(2)我们可能有2023财年第三季度的非GAAP净收入。因此，我们展示了用于计算普通股股东每股净收益的加权平均股份-在上表的非GAAP列中稀释，使所有稀释证券(股票期权、限制性股票单位和我们2020年员工股票购买计划下的员工股票购买权)生效。这些稀释性证券将被排除在用于计算普通股股东每股净亏损的加权平均股份之外-如果我们处于非GAAP净亏损头寸，则稀释。

下表总结了我们对2023财年的指导意见：

2023财年全年
公认会计准则指引
2023财年全年
非公认会计准则指引(1)
金额
(百万)		年/年增长
产品收入$1,905 - $1,91567 - 68%
保证金
产品毛利75 %
营业收入2 %
调整后自由现金流17 %
金额
(百万)
用于计算普通股股东每股净收益的加权平均股份--稀释后(2)
358 
(1)我们报告的非GAAP财务计量是对根据GAAP计算的财务计量的补充，而不是作为替代或优于该财务计量。有关非公认会计准则财务计量的解释，请参阅“关于非公认会计准则财务计量的使用说明”一节。

(2)我们2023财年可能有非GAAP净收入。因此，我们展示了用于计算普通股股东每股净收益的加权平均股份-在上表的非GAAP列中稀释，使所有稀释证券(股票期权、限制性股票单位和我们2020年员工股票购买计划下的员工股票购买权)生效。这些稀释性证券将被排除在用于计算普通股股东每股净亏损的加权平均股份之外-如果我们处于非GAAP净亏损头寸，则稀释。



由于未来可能发生的费用的不确定性和潜在的可变性，在没有不合理努力的情况下，非GAAP指导措施与相应的GAAP指导措施之间的协调在前瞻性基础上是不可用的。基于股票的薪酬相关费用，包括员工股票交易中与雇主工资税相关的项目，受到员工股票交易的时间、我们普通股的未来公平市场价值以及我们未来的招聘和留住需求的影响，所有这些都很难预测，并且会不断变化。对于本新闻稿中包含的历史非GAAP财务结果，我们在财务报表表格中提供了GAAP与非GAAP财务指标的对账。我们的财政年度将于1月31日结束，为了便于展示，数字是四舍五入的。

电话会议详细信息

我们今天将主持一个电话会议，从下午3点开始。2022年8月24日，山区时间。投资者和与会者可以通过拨打(844)2006205(密码：880899)参加电话会议，如果不在美国，也可以拨打+1(8339500062)(密码：880899)参加电话会议。

此次电话会议还将在雪花投资者关系网站上进行网络直播。

电话会议和网络直播的音频回放将在会议结束两小时后播放，并将在30天内在Snowflake投资者关系网站上播放。

投资者演示详细信息

提供更多信息和分析的投资者演示文稿可在https://investors.snowflake.com.上找到。

关于使用非公认会计准则财务指标的声明

我们报告以下非GAAP财务计量，这些财务计量没有按照美国公认会计原则(GAAP)编制，是对根据GAAP计算的财务计量的补充，而不是替代或优于这些财务计量。

▪产品毛利润、营业收入(亏损)和净收入(亏损)。我们的非GAAP产品毛利、营业收入(亏损)和净收益(亏损)指标不包括基于股票的薪酬相关费用的影响，包括与员工股票交易有关的雇主工资税项目、已收购无形资产的摊销、与收购和战略投资相关的费用、这些调整的相关所得税影响以及与收购相关的非经常性所得税支出或收益。我们相信，不包括这些非现金或非经常性项目的经营业绩的列报为投资者提供了有用的补充信息，并有助于分析我们的经营业绩和比较不同报告期的经营业绩。

▪自由现金流。自由现金流的定义是通过购买财产和设备以及资本化的内部使用软件开发费用减少的经营活动提供(用于)的现金净额。与股权奖励净额结算相关的员工工资税项目的现金流出计入融资活动的现金流量，因此不影响自由现金流量的计算。自由现金流保证金按自由现金流占收入的百分比计算。我们相信，这些措施为投资者提供了有用的补充信息，因为它们是我们核心业务运营实力和业绩的指标。

▪调整了自由现金流。调整后的自由现金流量被定义为自由现金流量加上(减去)在员工股票交易中支付(减去)雇主和员工工资税相关项目的净现金。员工股票交易中与员工工资税相关的项目通常是传递交易，预计随着时间的推移，对自由现金流的净影响为零，但这可能会影响任何给定会计季度的自由现金流，因为我们从员工那里收到资金的时间与我们将这些资金汇至适用税务机关的时间之间存在差异。我们相信，剔除这些工资税相关项目的影响将增强股东评估我们的自由现金流表现的能力，包括按季度计算。调整后的自由现金流量保证金按调整后的自由现金流量占收入的百分比计算。我们相信，这些措施为投资者提供了有用的补充信息，因为它们是我们核心业务运营实力和业绩的指标。

我们在内部使用这些非公认会计准则财务指标进行财务和运营决策，并将其作为评估期间间比较的一种手段。非GAAP财务指标不应单独考虑或作为可比GAAP财务指标的替代品，仅应与我们根据GAAP编制的简明综合财务报表一起阅读。我们提出的非公认会计准则财务指标可能无法与其他公司使用的类似指标相比较。我们鼓励投资者仔细考虑我们在GAAP下的业绩，以及我们的补充非GAAP信息和这些陈述之间的协调，以更全面地了解我们的业务。关于GAAP与非GAAP结果的对账，请参阅本新闻稿末尾的表格。



关键业务指标

我们监控我们的关键业务指标，包括(I)从截至2022年1月31日的财季开始的自由现金流，以及(Ii)以下列出的其他指标，以帮助我们评估业务和增长趋势，制定预算，衡量我们销售和营销工作的有效性，并评估运营效率。自由现金流的定义见“关于使用非公认会计准则财务计量的报表”一节。我们关键业务指标的计算可能与其他公司、证券分析师或投资者使用的其他类似名称的指标不同。

·产品收入。产品收入对我们来说是一个关键指标，因为我们根据平台消费来确认收入，而平台消费本身是由客户自行决定的，而不是基于合同条款的数量和期限。产品收入主要来自计算、存储和数据传输资源的消耗，这些资源由我们平台上的客户作为单一的集成产品使用。客户可以灵活地在合同期限内消耗超过其合同容量的容量，并且可以将未使用的容量转存到未来时期，通常是在续订时购买额外的容量。我们基于消费的商业模式使我们有别于基于订阅的软件公司，后者通常在合同期限内按费率确认收入，可能不允许展期。由于客户在消费时间上具有灵活性，在许多情况下，这可能会超出他们的合同容量或超出原始合同期限，因此在给定期限内确认的产品收入金额是客户满意度和我们平台产生的价值的重要指标。产品收入不包括我们的专业服务和其他收入。

·剩余的履约义务。剩余履约债务(RPO)是尚未确认的未来合同收入数额，包括(1)递延收入和(2)将在未来期间开具发票并确认为收入的不可注销合同金额。RPO将履约义务排除在按需安排和某些拖欠费用的时间和材料合同之外。尚未开具发票且以外币计价的RPO部分将根据适用的期末汇率在每个期间重估为美元。RPO不一定是未来产品收入增长的指标，因为它没有考虑客户消费的时间或其消费超过其合同能力的时间。此外，RPO受到多个因素的影响，包括续订的时间、购买额外容量的时间、平均合同条款、季节性、外币汇率的变化，以及客户通常在续订时购买额外容量时，允许将未使用的容量转存到未来阶段的程度。

·客户总数。我们在每个周期结束时计算客户总数。为了确定我们的客户数量，我们将每个客户帐户，包括经销商安排下的最终客户的帐户，如果至少有一个相应的能力合同，视为唯一客户，并且具有多个部门、细分市场或子公司的单个组织可能被视为多个客户。为了确定我们的客户数量，我们不包括仅根据按需安排使用我们平台的客户。我们的客户数量受到收购、整合、剥离和其他市场活动的调整，我们公布了反映这些调整的历史时期的客户总数。

·净收入留存率。为了计算净收入留存率，我们首先指定一个由当前期间结束后两年组成的测算期。接下来，我们将在测量期第一年的第一个月的任何时候使用我们平台的容量合同下的客户数量定义为我们的测量队列。从截至2021年10月31日的财季开始，用于计算净收入保留率的队列包括经销商安排下的最终客户。然后，我们计算我们的净收入保留率，即通过将我们在测量期的第二年的产品收入除以我们在测量期的第一年的产品收入而获得的商数。队列中的任何客户在第二年没有使用我们的平台仍在计算中，并在第二年贡献零产品收入。我们的净收入留存率受到收购、合并、剥离和其他市场活动的调整的影响，我们公布了反映这些调整的历史时期的净收入留存率。由于我们将继续将历史产品收入归因于合并合同，因此客户组织内的产能合同合并通常不会影响我们的净收入留存率，除非其中一个客户在测算期第一年的第一个月的任何时候都不是客户。

·往绩12个月产品收入超过100万美元的客户。为了计算过去12个月产品收入超过100万美元的客户数量，我们计算了在过去12个月内为产品收入贡献超过100万美元的产能安排客户数量。我们的客户数量受到收购、整合、剥离和其他市场活动的调整，我们提供反映这些调整的历史时期的客户数量。



前瞻性陈述的使用

本新闻稿包含符合1933年证券法(经修订)第27A节和1934年证券交易法(经修订)第21E节的含义的有关我们业绩的前瞻性陈述，包括但不限于题为“财务展望”一节中的陈述。本新闻稿和随附的口头陈述中包含的前瞻性陈述会受到已知和未知的风险、不确定性、假设和其他因素的影响，这些风险、不确定性、假设和其他因素可能会导致实际结果或结果与前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果或结果大不相同。这些风险、不确定性、假设和其他因素包括但不限于与我们的业务和财务业绩相关的因素、新冠肺炎或其他公共卫生危机对我们业务的影响、经营结果和财务状况、总体市场和商业状况、衰退或不确定性、最近在乌克兰发生的和正在发展的武装冲突对我们业务的影响、经营结果和财务状况、我们吸引和留住客户的能力、我们开发新产品和服务并提升现有产品和服务的能力、我们迅速响应新兴技术趋势的能力、我们执行业务战略的能力。包括我们与数据云相关的战略，我们增加和预测客户对我们平台消费的能力，我们有效竞争的能力，以及我们管理增长的能力。

有关这些和其他风险、不确定因素以及其他可能导致实际结果和结果与本新闻稿中包含或预期的结果大不相同的因素的进一步信息，包括在“风险因素”的标题下和我们在截至2022年4月30日的财政季度的10-Q表格中，以及我们不时向美国证券交易委员会提交的其他文件和报告中，包括我们将提交给2022年7月31日的财政季度的10-Q表格。

此外，我们的运营环境竞争非常激烈，变化迅速，可能会不时出现新的风险。我们不可能预测所有风险，也不能评估所有因素对我们业务的影响，或任何因素或因素组合可能导致实际结果或结果与我们可能做出的任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同的程度。前瞻性陈述仅在陈述发表之日发表，并基于我们在发表陈述时获得的信息和/或管理层截至那时对未来事件的善意信念。除非法律要求，我们没有义务也不打算更新这些前瞻性陈述，审查或确认分析师的预期，或提供中期报告或本财务季度进展的最新情况。




关于雪花
Snowflake使每个组织都可以使用Snowflake的数据云移动其数据。客户使用数据云来统一孤立的数据、发现和安全地共享数据以及执行各种分析工作负载。无论数据或用户在哪里，Snowflake都能提供跨越多个云和地理位置的单一数据体验。许多行业的数千名客户，包括截至2022年7月31日的2022年福布斯全球2000强(G2K)中的510家，使用雪花数据云来支持他们的业务。欲了解更多信息，请访问Snowflke.com。

投资者联系方式
吉米·塞克斯顿
邮箱：ir@nowflafke.com

新闻联系人
Eszter Szikora
电子邮箱：Press@nowflke.com

来源：Snowflake。



Snowflake。
简明综合业务报表
(单位为千，每股数据除外)
(未经审计)

截至7月31日的三个月，截至7月31日的六个月，
2022202120222021
收入$497,248 $272,198 $919,619 $501,112 
收入成本173,232 106,121 321,162 203,467 
毛利324,016 166,077 598,457 297,645 
运营费用：
销售和市场营销274,645 182,903 518,557 349,707 
研发183,748 118,087 334,546 227,883 
一般和行政73,355 65,228 141,852 125,791 
总运营费用531,748 366,218 994,955 703,381 
营业亏损(207,732)(200,141)(396,498)(405,736)
利息收入11,692 2,190 16,451 4,802 
其他收入(费用)，净额(22,920)8,746 (31,401)8,258 
所得税前亏损(218,960)(189,205)(411,448)(392,676)
所得税准备金(受益于)3,846 514 (22,848)263 
净亏损$(222,806)$(189,719)$(388,600)$(392,939)
普通股股东每股净亏损--基本亏损和摊薄亏损$(0.70)$(0.64)$(1.23)$(1.33)
用于计算普通股股东每股净亏损的加权平均股份--基本和摊薄318,356 297,717 316,392 294,604 




Snowflake。
简明综合资产负债表
(单位：千)
(未经审计)

July 31, 20222022年1月31日
资产
流动资产：
现金和现金等价物$906,663 $1,085,729 
短期投资3,046,477 2,766,364 
应收账款净额304,964 545,629 
递延佣金，当期57,908 51,398 
预付费用和其他流动资产187,685 149,523 
流动资产总额4,503,697 4,598,643 
长期投资1,086,684 1,256,207 
财产和设备，净额130,082 105,079 
经营性租赁使用权资产222,240 190,356 
商誉502,614 8,449 
无形资产，净额172,254 37,141 
递延佣金，非流动129,222 124,517 
其他资产317,322 329,306 
总资产$7,064,115 $6,649,698 
负债与股东权益
流动负债：
应付帐款$20,286 $13,441 
应计费用和其他流动负债209,772 200,664 
经营租赁负债，流动26,605 25,101 
递延收入，当期1,144,773 1,157,887 
流动负债总额1,401,436 1,397,093 
非流动经营租赁负债215,152 181,196 
递延收入，非流动8,793 11,180 
其他负债12,411 11,184 
股东权益5,426,323 5,049,045 
总负债和股东权益$7,064,115 $6,649,698 




Snowflake。
现金流量表简明合并报表
(单位：千)
(未经审计)

截至7月31日的三个月，截至7月31日的六个月，
2022202120222021
经营活动的现金流：
净亏损$(222,806)$(189,719)$(388,600)$(392,939)
对净亏损与经营活动提供(用于)现金净额的调整：
折旧及摊销16,172 5,384 26,113 10,068 
非现金经营租赁成本11,148 8,531 21,239 17,040 
递延佣金摊销13,770 8,841 26,971 17,157 
股票薪酬，扣除资本化金额后的净额209,181 163,991 381,674 315,005 
投资保费净摊销4,678 12,332 12,876 25,351 
股权证券战略投资的未实现净亏损(收益)23,173 (8,060)32,032 (8,060)
递延所得税— — (26,664)— 
其他313 1,568 2,074 2,782 
经营性资产和负债的变化，扣除业务合并的影响：
应收账款(27,087)(71,283)239,569 55,896 
递延佣金(23,188)(19,182)(39,906)(33,931)
预付费用和其他资产29,358 (15,731)(28,177)(70,088)
应付帐款2,067 4,967 6,225 3,722 
应计费用和其他负债24,672 30,287 10,455 23,720 
经营租赁负债(9,810)(8,159)(18,186)(15,992)
递延收入12,792 70,122 (8,649)66,012 
经营活动提供(用于)的现金净额64,433 (6,111)249,046 15,743 
投资活动产生的现金流：
购置财产和设备(3,848)(3,497)(11,261)(9,927)
资本化的内部使用软件开发成本(6,736)(2,344)(11,540)(4,824)
为企业合并支付的现金，扣除现金和获得的现金等价物后的净额— — (177,925)— 
购买无形资产(700)(722)(700)(11,182)
购买投资(1,027,966)(842,963)(1,925,257)(1,988,633)
出售投资32,958 7,929 43,932 392,312 
投资的到期日和赎回809,845 877,635 1,696,512 1,394,223 
投资活动提供(用于)的现金净额(196,447)36,038 (386,239)(228,031)
融资活动的现金流：
行使股票期权所得收益8,520 24,463 23,796 65,865 
根据员工购股计划发行普通股所得款项— — 26,094 26,398 
与股权奖励的股份净额结算有关的已支付税款(30,893)— (84,109)— 
融资活动提供(用于)的现金净额(22,373)24,463 (34,219)92,263 
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响(2,290)196 (7,388)215 
现金、现金等价物和限制性现金净增加(减少)(156,677)54,586 (178,800)(119,810)
现金、现金等价物和限制性现金--期初1,080,411 660,797 1,102,534 835,193 
现金、现金等价物和受限现金--期末$923,734 $715,383 $923,734 $715,383 



Snowflake。
GAAP对非GAAP的调整
(除百分比外，以千为单位)
(未经审计)

截至2022年7月31日的三个月
公认会计原则金额GAAP金额占收入的百分比
基于股票的薪酬相关费用(1)
已获得无形资产的摊销与收购和战略投资相关的费用非GAAP金额非GAAP金额占收入的百分比
收入：
产品收入$466,268 94 %
专业服务和其他收入30,980 6 %
收入497,248 100 %
同比增长83 %
收入成本：
产品收入成本131,606 27 %$(15,122)$(566)$— $115,918 23 %
专业服务成本和其他收入41,626 8 %(12,572)— — 29,054 6 %
收入总成本173,232 35 %(27,694)(566)— 144,972 29 %
毛利(亏损)：
产品毛利334,662 15,122 566 — 350,350 
专业服务及其他毛利(亏损)(10,646)12,572 — — 1,926 
毛利总额324,016 65 %27,694 566 — 352,276 71 %
产品毛利率72 %3 %— %— %75 %
专业服务及其他毛利(34 %)40 %— %— %6 %
总毛利率65 %6 %— %— %71 %
运营费用：
销售和市场营销274,645 55 %(62,173)(7,555)— 204,917 41 %
研发183,748 37 %(97,839)(1,759)— 84,150 17 %
一般和行政73,355 15 %(26,576)(417)(614)45,748 9 %
总运营费用531,748 107 %(186,588)(9,731)(614)334,815 67 %
营业收入(亏损)$(207,732)(42 %)$214,282 $10,297 $614 $17,461 4 %
营业利润率(42 %)44 %2 %— %4 %
(1)基于股票的薪酬相关费用包括大约390万美元的员工股票交易中与雇主工资税相关的费用。



截至2021年7月31日的三个月
公认会计原则金额GAAP金额占收入的百分比
基于股票的薪酬相关费用(1)
已获得无形资产的摊销与收购和战略投资相关的费用非GAAP金额非GAAP金额占收入的百分比
收入：
产品收入$254,623 94 %
专业服务和其他收入17,575 6 %
收入272,198 100 %
同比增长104 %
收入成本：
产品收入成本81,048 30 %$(13,226)$(566)$— $67,256 25 %
专业服务成本和其他收入25,073 9 %(9,877)— — 15,196 5 %
收入总成本106,121 39 %(23,103)(566)— 82,452 30 %
毛利(亏损)：
产品毛利173,575 13,226 566 — 187,367 
专业服务及其他毛利(亏损)(7,498)9,877 — — 2,379 
毛利总额166,077 61 %23,103 566 — 189,746 70 %
产品毛利率68 %6 %— %— %74 %
专业服务及其他毛利(43 %)57 %— %— %14 %
总毛利率61 %9 %— %— %70 %
运营费用：
销售和市场营销182,903 68 %(57,626)— — 125,277 46 %
研发118,087 43 %(65,841)(942)— 51,304 19 %
一般和行政65,228 24 %(29,839)(401)75 35,063 13 %
总运营费用366,218 135 %(153,306)(1,343)75 211,644 78 %
营业亏损$(200,141)(74 %)$176,409 $1,909 $(75)$(21,898)(8 %)
营业利润率(74 %)65 %1 %— %(8 %)
(1)基于股票的薪酬相关费用包括大约1,210万美元的员工股票交易的雇主工资税相关费用。














截至2022年7月31日的六个月
公认会计原则金额GAAP金额占收入的百分比
基于股票的薪酬相关费用(1)
已获得无形资产的摊销与收购和战略投资相关的费用非GAAP金额非GAAP金额占收入的百分比
收入：
产品收入$860,702 94 %
专业服务和其他收入58,917 6 %
收入919,619 100 %
同比增长84 %
收入成本：
产品收入成本243,017 27 %$(28,263)$(1,133)$— $213,621 23 %
专业服务成本和其他收入78,145 8 %(24,321)— — 53,824 6 %
收入总成本321,162 35 %(52,584)(1,133)— 267,445 29 %
毛利(亏损)：
产品毛利617,685 28,263 1,133 — 647,081 
专业服务及其他毛利(亏损)(19,228)24,321 — — 5,093 
毛利总额598,457 65 %52,584 1,133 — 652,174 71 %
产品毛利率72 %3 %— %— %75 %
专业服务及其他毛利(33 %)42 %— %— %9 %
总毛利率65 %6 %— %— %71 %
运营费用：
销售和市场营销518,557 57 %(119,797)(10,101)— 388,659 43 %
研发334,546 36 %(173,623)(3,525)— 157,398 17 %
一般和行政141,852 15 %(51,519)(829)(2,523)86,981 9 %
总运营费用994,955 108 %(344,939)(14,455)(2,523)633,038 69 %
营业收入(亏损)$(396,498)(43 %)$397,523 $15,588 $2,523 $19,136 2 %
营业利润率(43 %)43 %2 %— %2 %
(1)基于股票的薪酬相关费用包括大约1,410万美元的员工股票交易的雇主工资税相关费用。



截至2021年7月31日的六个月
公认会计原则金额GAAP金额占收入的百分比
基于股票的薪酬相关费用(1)
已获得无形资产的摊销与收购和战略投资相关的费用非GAAP金额非GAAP金额占收入的百分比
收入：
产品收入$468,453 93 %
专业服务和其他收入32,659 7 %
收入501,112 100 %
同比增长107 %
收入成本：
产品收入成本153,128 31 %$(25,394)$(1,133)$— $126,601 25 %
专业服务成本和其他收入50,339 10 %(22,033)— — 28,306 6 %
收入总成本203,467 41 %(47,427)(1,133)— 154,907 31 %
毛利(亏损)：
产品毛利315,325 25,394 1,133 — 341,852 
专业服务及其他毛利(亏损)(17,680)22,033 — — 4,353 
毛利总额297,645 59 %47,427 1,133 — 346,205 69 %
产品毛利率67 %6 %— %— %73 %
专业服务及其他毛利(54 %)67 %— %— %13 %
总毛利率59 %10 %— %— %69 %
运营费用：
销售和市场营销349,707 70 %(111,871)— — 237,836 48 %
研发227,883 45 %(126,653)(1,797)— 99,433 20 %
一般和行政125,791 25 %(57,956)(798)(396)66,641 13 %
总运营费用703,381 140 %(296,480)(2,595)(396)403,910 81 %
营业亏损$(405,736)(81 %)$343,907 $3,728 $396 $(57,705)(12 %)
营业利润率(81 %)68 %1 %— %(12 %)
(1)基于股票的薪酬相关费用包括大约2,830万美元的员工股票交易的雇主工资税相关费用。










截至7月31日的三个月，截至7月31日的六个月，
2022202120222021
收入$497,248 $272,198 $919,619 $501,112 
由经营活动提供(用于)的公认会计原则现金净额$64,433 $(6,111)$249,046 $15,743 
减去：购买房产和设备(3,848)(3,497)(11,261)(9,927)
减去：资本化的内部使用软件开发成本(6,736)(2,344)(11,540)(4,824)
非公认会计准则自由现金流53,849 (11,952)226,245 992 
新增：员工股票交易中工资税相关项目支付的现金净额(1)
4,796 14,764 13,841 25,209 
非公认会计准则调整的自由现金流$58,645 $2,812 $240,086 $26,201 
非公认会计准则自由现金流利润率11 %(4 %)25 %— %
非GAAP调整自由现金流利润率12 %1 %26 %5 %
(1)截至2022年7月31日的三个月和六个月的金额不包括分别与员工限制性股票单位股票净结算有关的3,090万美元和8,410万美元的员工工资税，这反映为融资活动的现金流出。在截至2022年7月31日的六个月前，没有任何股权奖励净额结算。