附件99.1

 

NetApp报告2023财年第一季度业绩

提供公司第一季度账单、收入、毛利润美元、运营收入和每股收益的记录

 

•
第一季度净收入同比增长9%，达到15.9亿美元，按不变货币计算增长13%。
•
第一季度产品收入同比增长8%，达到7.86亿美元，连续第六个季度同比增长
•
第一季度第二季度账单为15.6亿美元，同比增长13%，按不变货币计算增长18%
•
NetApp？公共云年化收入运行率(ARR)同比增长73%，达到5.84亿美元
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全闪存阵列ARR4同比增长7%，达到30亿美元
•
以股票回购和现金股息的形式向股东返还4.6亿美元

 

加利福尼亚州圣何塞-2022年8月24日-网易应用(纳斯达克：NTAP)今天公布了截至2022年7月29日的2023财年第一季度财务业绩。

 

该公司首席执行官乔治·库里安表示：“在我们投资组合和各个地区广泛需求的推动下，我们今年开局良好，第一季度的账单、收入、毛利润、营业收入和每股收益都创下了公司历史新高。”我们的解决方案与客户的首要任务保持一致，帮助他们降低数字和云转型的成本、风险和复杂性。这从我们的收入、账单和盈利能力的强劲增长中可见一斑。

 

2023财年第一季度财务业绩

 

•
净收入：15.9亿美元，而2022财年第一季度为14.6亿美元
o
混合云部门收入：14.6亿美元，而2022财年第一季度为13.8亿美元
o
公共云部门收入：1.32亿美元，而2022财年第一季度为7,900万美元
•
净收益：GAAP净收益为2.14亿美元，2022财年第一季度为2.02亿美元；非GAAP净收益为2.69亿美元，2022财年第一季度为2.63亿美元
•
每股收益：GAAP每股净收益为0.96美元，2022会计年度第一季度为0.88美元；非GAAP每股净收益为1.20美元，2022会计年度第一季度为1.15美元
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现金、现金等价物和投资：2023财年第一季度末34.4亿美元
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运营提供的现金：2.81亿美元，而2022财年第一季度为2.42亿美元
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股份回购和分红：通过股份回购和现金分红向股东返还4.6亿美元

 

 

 

2023财年第二季度财务展望

 

该公司为2023财年第二季度提供了以下财务指导：

预计净收入将在以下范围内：

15.95亿至17.45亿美元

 

公认会计原则

非公认会计原则

每股收益预计在以下范围内：

$0.93 - $1.03

$1.28 - $1.38

 

2023财年全年财务展望

 

该公司为2023财年提供了以下财务指导：

净收入预计将在以下范围内增长：

6% to 8%

公共云ARR预计将在以下范围内退出本财年：

7.8亿至8.2亿美元

 

公认会计原则

非公认会计原则

综合毛利率预计在以下范围内：

65% - 66%

66% - 67%

营业利润率预计在以下范围内：

18% - 19%

23% - 24%

每股收益预计在以下范围内：

$4.09 - $4.29

  $5.40 - $5.60

 

分红

 

下一次每股0.50美元的现金股息将于2022年10月26日支付给2022年10月7日收盘时登记在册的股东。

 

2023财年第一季度业务亮点 

 

领先的产品创新 

•
NetApp宣布Spot PC由NetApp全面上市，这是一种托管的云桌面即服务解决方案，具有安全性、自动化、可观察性和优化功能。
•
NetApp宣布全面推出Spot Security，为所有用户提供持续、自动化的安全。
•
NetApp宣布更新了Delight，这是Spark的免费跨平台监控用户界面，具有新的、更直观的用户界面。
•
NetApp宣布在Google Cloud上全面提供用于ApacheSpark的Ocean。
•
NetApp完成了对Insta lustr的收购，后者是一家以服务形式提供完全托管的开源数据库、管道和工作流应用程序的领先平台提供商。
•
NetApp宣布了简化混合云运营的新功能，包括改进的勒索软件保护、使用Keystone®在单一订阅中实现混合云存储即服务、改进的统一

 

 

通过Cloud Manager在单个用户界面中进行管理，并与VMware协作，帮助将工作负载转移到云。
•
NetApp通过更新增强了StorageGRID，包括与Google Cloud的集成、安全性、合规性增强、分析工作负载的更快性能等。
•
NetApp宣布FlexPod®XCS正式上市，利用其与Cisco Intersight云运营平台的集成。

 

客户和合作伙伴的发展势头

•
NetApp和NVIDIA扩展了他们的合作伙伴关系，以利用交钥匙超级计算基础设施来加速HPC和AI，宣布NetApp EF600全闪存NVMe存储与BeeGFS并行文件系统相结合，现在已经针对NVIDIA DGX Superpod进行了认证。
•
NetApp和Kyndryl宣布建立全球联盟，帮助客户从存储在本地、云和边缘计算环境中的数据中解锁洞察力。
•
NetApp宣布，它现在是面向公共部门的AWS政府ISV能力合作伙伴。
•
NetApp和AlLuxio合作，通过低接触的分析、机器学习和人工智能操作，帮助客户适应现代化数据架构的新要求。

 

企业新闻和活动 

•
NetApp在2022年NetApp合作伙伴峰会上宣布了其年度亚太地区(APAC)合作伙伴卓越奖7的获奖名单。
•
NetApp宣布Spot by NetApp作为高级会员加入FinOps基金会。

 

NetApp奖项和认可

•
IDC对NetApp8客户的Spot进行的一项研究发现，显著的ROI、工作效率和上市时间，包括平均696%的三年ROI和21%的公共云支出减少。
•
NetApp宣布，NetApp AI荣获2022年最佳整体计算机视觉AI突破奖。
•
NetApp被CRN评为2022.9年度软件定义数据中心50强
•
NetApp被列为CRN健康和福祉认可奖10的获奖者，以表彰2022年频道奖中的女性和多样性。
•
NetApp被评为残疾人得分100%的公司之一：In的残疾人平等指数2022最佳工作场所。

 

行政人员任命

•
NetApp宣布任命Giovanna Sanyorgi和Srivatsan(SRI)Vaiyakarnam进入其市场领导团队，这是NetApp销售组织不断发展以加速云引领增长的一部分。

 

网络广播和电话会议信息

 

NetApp将于今天下午2：00主持电话会议，讨论这些结果。太平洋时间。要收看本次活动的网络直播，请访问NetApp投资者关系网站Investors.netapp.com。此外，本新闻稿、历史补充数据表和其他与电话会议相关的信息将发布在

 

 

投资者关系网站。下午4点后，网站上将提供音频回放。今天是太平洋时间。

 

根据《1995年美国私人证券诉讼改革法》发表的《安全港》声明

 

本新闻稿包含符合1995年私人证券诉讼改革法的前瞻性陈述。这些陈述包括但不限于，在2023财年第二季度财务展望部分和2023财年全年财务展望部分所做的所有陈述，以及关于我们的解决方案与客户的首要任务以及我们帮助客户降低其数字和云转型的成本、风险和复杂性的能力的陈述。由于各种原因，实际结果可能与这些陈述大不相同，这些原因包括但不限于，我们跟上行业、技术和市场趋势以及我们所在市场的快速变化的能力，执行我们的数据结构战略并推出我们的产品和服务并获得市场认可的能力，我们以有利的条款和条件维持我们的客户、合作伙伴、供应商和合同制造商关系的能力，全球总体政治、宏观经济和市场状况，新冠肺炎疫情(包括供应链中断)对我们业务运营的影响，财务业绩和运营结果，重大网络安全和其他安全漏洞，美国政府支出、收入季节性的变化，以及我们管理毛利率的能力。我们不时向证券交易委员会提交的报告和文件中描述了这些因素和其他同样重要的因素，包括我们最近提交的10-K表格报告中题为“风险因素”的部分所描述的因素。我们不承担任何义务来更新本新闻稿中包含的信息，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

 

###

 

NETAPP、NETAPP徽标和在http://www.netapp.com/TM上列出的标志是NETAPP公司的商标。所有其他标志是其各自所有者的财产。

 

脚注

 

1有关恒定货币增长率的解释，请参阅下面的恒定货币部分。

2有关账单的解释，请参阅下面的NetApp非GAAP财务信息使用部分。

3公共云年化收入运行率(ARR)是根据所有公共云客户承诺的年化价值计算的，假设在未来12个月内到期的任何承诺都将按其现有条款续签。

4全闪存阵列的年化净收入运行率由本季度的产品和服务收入乘以4确定。

 

 

5非公认会计准则净收入在适用时不包括：(A)无形资产摊销，(B)股票补偿费用，(C)诉讼和解，(D)收购相关费用，(E)重组费用，(F)资产减值，(G)出售或注销资产的损益，(H)出售股权证券投资的收益/损失，(I)债务清偿成本，以及(J)我们的公认会计准则税项拨备。但包括基于本会计年度前三个季度的预计年度非GAAP有效税率和本财年第四季度的实际非GAAP税收拨备的非GAAP税收拨备。NetApp对如下所述的某些税务事项的非公认会计准则税项拨备进行了额外调整。有关我们的非公认会计准则和公认会计准则结果的详细对账，请访问http://investors.netapp.com.。NetApp管理层在做出运营决策时使用这些非GAAP衡量标准，因为它认为这些衡量标准提供了有关NetApp持续运营业绩的有意义的补充信息。

6GAAP每股净收益和非GAAP每股净收益使用稀释后的股份数量计算。

7澳大利亚生活频道，凯瑟琳·诺尔斯，2022年6月21日。NetApp宣布亚太地区卓越合作伙伴奖获得者(Channel ellife.com.au)。

8IDC，考特尼·威尔逊，2022年5月23日。IDC研究重点介绍现货客户的优势。

9CRN数据中心新闻，O‘Ryan Johnson，2022年6月7日。25家热门软件定义的数据中心基础设施公司：2022 SDDC 50。

2022年7月22日，10CRN健康福祉表彰奖。2022年频道奖中的女性和多样性-入围名单公布！(Channel elweb.co.uk)。

11残疾：IN的残疾平等指数2022。2022年最佳工作场所(disablityin.org)。

 

NetApp对非GAAP财务信息的使用

 

为了补充NetApp根据美国公认会计原则(GAAP)提供的简明综合财务报表信息，NetApp向投资者提供了某些非GAAP衡量标准，包括但不限于历史上的非GAAP经营业绩、非GAAP净收入、非GAAP有效税率、自由现金流、账单以及历史和预期的非GAAP稀释后每股收益。NetApp还提供了我们GAAP产品收入的硬件和软件组件。由于我们根据GAAP规定的收入确认政策将配置的存储系统(包括对其功能至关重要的操作系统软件)定义为单一性能义务，因此我们产品收入的硬件和软件组件被视为非GAAP衡量标准。我们产品收入中的硬件和软件组件来自我们与客户合同交易价格的估计公允价值分配，一直到产品硬件和软件组件的水平。此分配主要基于NetApp历来向客户收取的此类组件的合同价格。

 

 

 

NetApp认为，非GAAP净收入、非GAAP有效税率和非GAAP每股收益数据的列报，当与相应的GAAP衡量标准一起显示时，将向投资者和管理层提供有关其财务状况和经营结果的财务和业务趋势的有用信息。

 

NetApp认为，自由现金流的列报是指经营活动提供的现金净额减去用于购买财产和设备的现金，是一种向管理层和投资者提供有用信息的流动性衡量标准，因为它反映的现金可用于投资于其业务、进行战略性收购、回购普通股和支付普通股股息等。由于自由现金流量不是按照公认会计准则计算的流动资金的衡量标准，自由现金流量应作为现金流量表中所作分析的补充而不是替代。

 

NetApp认为，展示我们产品收入中的软件和硬件组件对投资者和管理层都有意义，因为它说明了公司软件的重要性，并提高了对我们的软件创新和研发投资所创造的价值的可见性。

 

NetApp通过将本期简明综合经营报表上报告的净收入与同期简明综合现金流量表中报告的递延收入总额和融资未赚取服务收入的变动相加，来估算账单。比林斯是一种业绩衡量标准，NetApp认为它为管理层和投资者提供了有用的信息，因为它近似于我们在给定时期内收到的已开出账单的采购订单下的金额。

 

NetApp管理层在做出运营决策时使用这些非GAAP衡量标准，因为他们认为这些衡量标准提供了有关NetApp持续运营业绩的有意义的补充信息。这些非GAAP财务衡量标准用于：(1)对照历史业绩衡量公司业绩；(2)便于与竞争对手的经营业绩进行比较；(3)提高管理层在财务和经营决策中使用的信息的透明度。

 

如果适用，NetApp将以下项目排除在其非GAAP衡量标准之外：

 

无形资产摊销。NetApp记录了与其业务合并相关的无形资产的摊销。无形资产的摊销因收购活动的不同而不同。管理层认为，将这些费用排除在外有助于评估各种业务费用的适当水平，以协助编制预算、规划和预测未来期间以及衡量业务业绩。

 

 

 

B.基于股票的薪酬支出。NetApp将基于股票的薪酬支出排除在其非GAAP衡量标准之外，主要是因为该金额可能会根据与基础业务业绩无关的变量而波动。虽然管理层认为股票薪酬是我们留住员工和长期激励的关键因素，但我们不认为它是用于评估任何给定时期的运营业绩的费用。

 

C.诉讼和解。NetApp可能会定期产生与诉讼和解相关的费用或福利。NetApp不包括这些费用和福利，因为它认为这些费用和福利不能反映持续的业务和运营结果。

 

D.与收购有关的费用。NetApp不包括与收购相关的费用，包括(A)尽职调查、法律和其他一次性整合费用，以及(B)减记NetApp不打算在其持续业务中使用的收购资产，主要是因为它们与我们持续业务或成本基础无关，因此对未来规划和预测不太有用。

 

E.重组费用。这些费用包括根据重组决定的特定事实和情况而产生的重组费用，包括雇佣和合同和解条款，以及其他相关费用，并且可能在规模和频率上有所不同。因此，我们在评估业务业绩时将它们排除在外。

 

F.资产减值。这些是在有迹象表明资产已减值时减记资产的非现金费用。管理层认为，由于这些事件的不可预测性，在评估业务执行情况时，将这些非现金费用排除在外是有益的。

 

G.出售或终止确认资产的损益。这些是我们出售财产和其他交易的收益/损失，在这些交易中，我们将资产控制权转移给第三方。管理层认为，这些交易并不反映我们正在进行的基础业务的结果，因此对未来规划和预测的用处较小。

 

H.出售股权证券投资的收益/损失。这些是出售我们在某些股权证券投资的收益/损失。通常情况下，这类投资是由于基础业务的控制权发生变化而出售的。管理层认为，这些交易并不反映我们正在进行的基础业务的结果，因此对未来规划和预测的用处较小。

 

一、债务清偿费用。NetApp不包括因提前清偿债务而产生的某些非经常性费用。管理层认为，这种非经常性成本并不反映其基本的持续业务的结果，因此对未来规划和预测的用处较小。

 

 

 

J.所得税调整。NetApp的非GAAP税项拨备是基于本财年前三个季度的预计年度非GAAP有效税率和本财年第四季度的实际非GAAP税项拨备。在适用的情况下，非公认会计准则的税务规定还不包括：(A)由于税法、权威指导、所得税审计结算、法规失效和/或法院裁决等事件而导致的与一个或多个先前会计期间有关的税费或福利；(B)可归因于异常或非经常性账簿和/或税务会计方法变化的税费或福利；(C)非常规外国现金汇回造成的税费；(D)因不频繁地重组公司税务结构而产生的税费或福利。(E)因估值免税额变化而产生的税费或利益，以及(F)因合并收购知识产权而产生的税费。管理层认为，使用非公认会计准则的税务拨备可以更有意义地衡量公司的经营业绩。

 

这些非GAAP计量不符合或替代根据GAAP编制的计量，可能与其他公司使用的非GAAP计量不同。此外，这些非公认会计准则不是基于任何一套全面的会计规则或原则。NetApp认为，非GAAP衡量标准具有局限性，因为它们没有反映与根据GAAP确定的公司经营结果相关的所有金额，这些衡量标准只应与相应的GAAP衡量标准一起用于评估公司的经营结果。NetApp管理层通过分析GAAP和非GAAP基础上的当前和预测结果来弥补这些限制。非公认会计准则财务信息的列报并不是孤立地考虑，也不是作为根据美国公认会计原则编制的直接可比财务措施的替代品。非GAAP财务措施旨在补充GAAP财务措施，并与GAAP财务措施一起看待。

 

不变货币

 

不变货币净收入增长的定义是某一特定期间的净收入，以比较期间的外币汇率相对于比较期间的净收入重新列报。恒定货币账单增长的定义是使用按比较期间的外币汇率重述的该期间的净收入计算的某一特定期间的账单，以比较期间的账单衡量。

 

关于NetApp


NetApp是一家以云为主导、以数据为中心的全球性软件公司，使组织能够在加速数字化转型的时代领先于数据。该公司提供系统、软件和云服务

 

 

这使他们能够在数据中心和云之间以最佳方式运行其应用程序，无论他们是在云中开发、迁移到云中，还是在本地创建自己的云体验。凭借跨不同环境运行的解决方案，NetApp可帮助组织构建自己的数据结构，并随时随地向合适的人员安全地提供合适的数据、服务和应用程序。欲了解更多信息，请访问www.netapp.com或在Twitter、LinkedIn、Facebook和Instagram上关注我们。

 

NetApp，Inc.

简明合并资产负债表

(单位：百万)

(未经审计)

 

 

 

7月29日，
 2022

 

 

4月29日，
 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流动资产：

 

 

 

 

 

 

现金、现金等价物和投资

 

$

3,439

 

 

$

4,134

 

应收账款

 

 

865

 

 

 

1,230

 

盘存

 

 

232

 

 

 

204

 

其他流动资产

 

 

386

 

 

 

377

 

流动资产总额

 

 

4,922

 

 

 

5,945

 

 

 

 

 

 

 

 

财产和设备，净额

 

 

622

 

 

 

602

 

商誉和购入的无形资产净额

 

 

2,999

 

 

 

2,488

 

其他非流动资产

 

 

1,001

 

 

 

991

 

总资产

 

$

9,544

 

 

$

10,026

 

 

 

 

 

 

 

 

负债和股东权益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流动负债：

 

 

 

 

 

 

应付帐款

 

$

515

 

 

$

607

 

应计费用

 

 

722

 

 

 

925

 

长期债务的当期部分

 

 

250

 

 

 

250

 

短期递延收入和融资未赚取服务收入

 

 

2,088

 

 

 

2,171

 

流动负债总额

 

 

3,575

 

 

 

3,953

 

长期债务

 

 

2,387

 

 

 

2,386

 

其他长期负债

 

 

843

 

 

 

788

 

长期递延收入和融资未赚取的服务收入

 

 

2,082

 

 

 

2,061

 

总负债

 

 

8,887

 

 

 

9,188

 

 

 

 

 

 

 

 

股东权益

 

 

657

 

 

 

838

 

总负债和股东权益

 

$

9,544

 

 

$

10,026

 

 

 

 

NetApp，Inc.

简明合并业务报表

(单位：百万，每股除外)

(未经审计)

 

 

 

截至三个月

 

 

 

7月29日，
 2022

 

 

7月30日，
2021

 

净收入：

 

 

 

 

 

 

产品

 

$

786

 

 

$

730

 

服务

 

 

806

 

 

 

728

 

净收入

 

 

1,592

 

 

 

1,458

 

 

 

 

 

 

 

 

收入成本：

 

 

 

 

 

 

产品成本

 

 

397

 

 

 

329

 

服务成本

 

 

149

 

 

 

130

 

收入总成本

 

 

546

 

 

 

459

 

毛利

 

 

1,046

 

 

 

999

 

 

 

 

 

 

 

 

运营费用：

 

 

 

 

 

 

销售和市场营销

 

 

458

 

 

 

451

 

研发

 

 

240

 

 

 

210

 

一般和行政

 

 

72

 

 

 

66

 

重组费用

 

 

11

 

 

 

22

 

收购相关费用

 

 

10

 

 

 

1

 

总运营费用

 

 

791

 

 

 

750

 

 

 

 

 

 

 

 

营业收入

 

 

255

 

 

 

249

 

 

 

 

 

 

 

 

其他收入(费用)，净额

 

 

15

 

 

 

(12

)

 

 

 

 

 

 

 

所得税前收入

 

 

270

 

 

 

237

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税拨备

 

 

56

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

214

 

 

$

202

 

 

 

 

 

 

 

 

每股净收益：

 

 

 

 

 

 

基本信息

 

$

0.97

 

 

$

0.91

 

 

 

 

 

 

 

 

稀释

 

$

0.96

 

 

$

0.88

 

 

 

 

 

 

 

 

计算每股净收益时使用的股份：

 

 

 

 

 

 

基本信息

 

 

220

 

 

 

223

 

 

 

 

 

 

 

 

稀释

 

 

224

 

 

 

229

 

 

 

 

NetApp，Inc.

简明合并现金流量表

(单位：百万)

(未经审计)

 

 

 

截至三个月

 

 

7月29日，
 2022

 

 

7月30日，
2021

 

 

经营活动的现金流：

 

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

214

 

 

$

202

 

 

将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：

 

 

 

 

 

 

 

折旧及摊销

 

 

58

 

 

 

46

 

 

非现金经营租赁成本

 

 

14

 

 

 

13

 

 

基于股票的薪酬

 

 

67

 

 

 

53

 

 

递延所得税

 

 

(15

)

 

 

(15

)

 

其他项目，净额

 

 

(66

)

 

 

4

 

 

资产和负债变动，扣除业务收购后的净额：

 

 

 

 

 

 

 

应收账款

 

 

364

 

 

 

287

 

 

盘存

 

 

(28

)

 

 

6

 

 

应付帐款

 

 

(90

)

 

 

(51

)

 

应计费用

 

 

(208

)

 

 

(242

)

 

递延收入和资助的不劳而获的服务
收入

 

 

(32

)

 

 

(82

)

 

长期应缴税款

 

 

1

 

 

 

(8

)

 

其他经营性资产和负债变动，净额

 

 

2

 

 

 

29

 

 

经营活动提供的净现金

 

 

281

 

 

 

242

 

 

投资活动产生的现金流：

 

 

 

 

 

 

 

(购买)投资赎回，净额

 

 

(131

)

 

 

11

 

 

购置财产和设备

 

 

(65

)

 

 

(51

)

 

收购业务，扣除收购现金后的净额

 

 

(491

)

 

 

(14

)

 

其他投资活动，净额

 

 

59

 

 

 

—

 

 

用于投资活动的现金净额

 

 

(628

)

 

 

(54

)

 

融资活动的现金流：

 

 

 

 

 

 

 

雇员项下发行普通股所得款项
股票奖励计划

 

 

54

 

 

 

53

 

 

支付与股票净额结算有关的税款
奖项

 

 

(52

)

 

 

(57

)

 

普通股回购

 

 

(350

)

 

 

(100

)

 

已支付的股息

 

 

(110

)

 

 

(112

)

 

其他筹资活动，净额

 

 

(1

)

 

 

(2

)

 

用于融资活动的现金净额

 

 

(459

)

 

 

(218

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响

 

 

(18

)

 

 

(5

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

现金、现金等价物和限制性现金净变化

 

 

(824

)

 

 

(35

)

 

现金、现金等价物和受限现金：

 

 

 

 

 

 

 

期初

 

 

4,119

 

 

 

4,535

 

 

期末

 

$

3,295

 

 

$

4,500

 

 

 

 

 

NetApp，Inc.

 

补充数据

 

(单位：百万，不包括每股净收益、百分比、DSO、DPO和库存周转率)

 

 

 

 

(未经审计)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

按细分市场划分的收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013财年第一季度

 

 

2012财年第四季度

 

 

2012财年第一季度

 

产品

 

$

786

 

 

$

894

 

 

$

730

 

支持

 

 

598

 

 

 

590

 

 

 

578

 

专业及其他服务

 

 

76

 

 

 

76

 

 

 

71

 

混合云细分市场净收入

 

 

1,460

 

 

 

1,560

 

 

 

1,379

 

公共云细分市场净收入

 

 

132

 

 

 

120

 

 

 

79

 

净收入

 

$

1,592

 

 

$

1,680

 

 

$

1,458

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

按部门划分的毛利润

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013财年第一季度

 

 

2012财年第四季度

 

 

2012财年第一季度

 

产品

 

$

391

 

 

$

452

 

 

$

404

 

支持

 

 

555

 

 

 

547

 

 

 

530

 

专业及其他服务

 

 

24

 

 

 

22

 

 

 

20

 

混合云细分市场毛利润

 

 

970

 

 

 

1,021

 

 

 

954

 

公共云细分市场毛利润

 

 

92

 

 

 

82

 

 

 

56

 

部门毛利润合计

 

 

1,062

 

 

 

1,103

 

 

 

1,010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无形资产摊销

 

 

(11

)

 

 

(10

)

 

 

(7

)

基于股票的薪酬

 

 

(5

)

 

 

(4

)

 

 

(4

)

未分配的收入成本

 

 

(16

)

 

 

(14

)

 

 

(11

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毛利

 

$

1,046

 

 

$

1,089

 

 

$

999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

按部门划分的毛利率

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013财年第一季度

 

 

2012财年第四季度

 

 

2012财年第一季度

 

产品

 

 

49.7

%

 

 

50.6

%

 

 

55.3

%

支持

 

 

92.8

%

 

 

92.7

%

 

 

91.7

%

专业及其他服务

 

 

31.6

%

 

 

28.9

%

 

 

28.2

%

混合云细分市场毛利率

 

 

66.4

%

 

 

65.4

%

 

 

69.2

%

公共云细分市场毛利率

 

 

69.7

%

 

 

68.3

%

 

 

70.9

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013财年第一季度

 

 

2012财年第四季度

 

 

2012财年第一季度

 

总计

 

$

786

 

 

$

894

 

 

$

730

 

软件*

 

$

476

 

 

$

530

 

 

$

414

 

硬件*

 

$

310

 

 

$

364

 

 

$

316

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

软件和经常性支持以及公共云收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013财年第一季度

 

 

2012财年第四季度

 

 

2012财年第一季度

 

产品-软件

 

$

476

 

 

$

530

 

 

$

414

 

支持

 

 

598

 

 

 

590

 

 

 

578

 

公共云

 

 

132

 

 

 

120

 

 

 

79

 

软件和经常性支持以及公共云收入*

 

$

1,206

 

 

$

1,240

 

 

$

1,071

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

软件和经常性支持以及公共云收入占净收入的百分比

 

 

76

%

 

 

74

%

 

 

73

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*根据GAAP，我们的收入确认政策将配置的存储系统(包括对其功能至关重要的操作系统软件)定义为单一性能义务。我们提供了GAAP产品收入的软件和硬件组件的细目，这些组件被认为是非GAAP衡量标准，以显示软件在产品总收入中的重要性。软件和经常性支持以及公共云收入是非GAAP衡量标准，因为它包括我们产品收入中的软件部分，但不包括硬件部分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域组合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% of Q1 FY'23

 

 

% of Q4 FY'22

 

 

% of Q1 FY'22

 

 

 

收入

 

 

收入

 

 

收入

 

美洲

 

 

54

%

 

 

54

%

 

 

54

%

美洲商业

 

 

42

%

 

 

45

%

 

 

43

%

美国公共部门

 

 

12

%

 

 

9

%

 

 

11

%

欧洲、中东和非洲地区

 

 

31

%

 

 

32

%

 

 

31

%

亚太地区

 

 

15

%

 

 

14

%

 

 

15

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路径混合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% of Q1 FY'23

 

 

% of Q4 FY'22

 

 

% of Q1 FY'22

 

 

 

收入

 

 

收入

 

 

收入

 

直接

 

 

21

%

 

 

24

%

 

 

23

%

间接法

 

 

79

%

 

 

76

%

 

 

77

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非公认会计准则营业收入、所得税前收入和有效税率

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013财年第一季度

 

 

2012财年第四季度

 

 

2012财年第一季度

 

来自运营的非GAAP收入

 

$

360

 

 

$

382

 

 

$

336

 

占净收入的百分比

 

 

22.6

%

 

 

22.7

%

 

 

23.0

%

所得税前非公认会计准则收入

 

$

343

 

 

$

361

 

 

$

324

 

非公认会计原则有效税率

 

 

21.6

%

 

 

10.2

%

 

 

18.8

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非公认会计准则净收益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013财年第一季度

 

 

2012财年第四季度

 

 

2012财年第一季度

 

非公认会计准则净收益

 

$

269

 

 

$

324

 

 

$

263

 

非公认会计准则加权平均未偿还普通股，稀释

 

 

224

 

 

 

228

 

 

 

229

 

稀释后非公认会计准则每股净收益

 

$

1.20

 

 

$

1.42

 

 

$

1.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

选择资产负债表项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013财年第一季度

 

 

2012财年第四季度

 

 

2012财年第一季度

 

递延收入和融资未赚取服务收入

 

$

4,170

 

 

$

4,232

 

 

$

3,904

 

DSO(天数)

 

 

49

 

 

 

67

 

 

 

41

 

DPO(天数)

 

 

86

 

 

 

93

 

 

 

73

 

库存周转率

 

 

9

 

 

 

12

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未付销售天数(DSO)的定义是应收账款除以净收入，再乘以本季度的天数。

 

应付款未付天数(DPO)的定义是应付账款除以收入成本，再乘以本季度的天数。

 

库存周转率的定义是收入的年化成本除以净库存。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

选择现金流量表项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013财年第一季度

 

 

2012财年第四季度

 

 

2012财年第一季度

 

经营活动提供的净现金

 

$

281

 

 

$

411

 

 

$

242

 

购置财产和设备

 

$

65

 

 

$

68

 

 

$

51

 

自由现金流

 

$

216

 

 

$

343

 

 

$

191

 

自由现金流占净收入的百分比

 

 

13.6

%

 

 

20.4

%

 

 

13.1

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自由现金流是一种非公认会计准则计量，其定义为经营活动提供的现金净额减去购买的财产和设备。

 

由于四舍五入的原因，某些项目可能无法添加或重新计算。

 

 

 

 

 

NetApp，Inc.

 

非公认会计原则与公认会计原则的对账

 

损益表信息

 

(单位：百万，每股净收益除外)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013财年第一季度

 

 

2012财年第四季度

 

 

2012财年第一季度

 

净收入

 

$

214

 

 

$

259

 

 

$

202

 

调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无形资产摊销

 

 

17

 

 

 

14

 

 

 

9

 

基于股票的薪酬

 

 

67

 

 

 

66

 

 

 

53

 

诉讼和解

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

2

 

重组费用

 

 

11

 

 

 

4

 

 

 

22

 

收购相关费用

 

 

10

 

 

 

5

 

 

 

1

 

出售股权投资的收益

 

 

(32

)

 

 

—

 

 

 

—

 

所得税效应

 

 

(18

)

 

 

(24

)

 

 

(26

)

非公认会计准则净收益

 

$

269

 

 

$

324

 

 

$

263

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入成本

 

$

546

 

 

$

591

 

 

$

459

 

调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无形资产摊销

 

 

(11

)

 

 

(10

)

 

 

(7

)

基于股票的薪酬

 

 

(5

)

 

 

(4

)

 

 

(4

)

非公认会计准则收入成本

 

$

530

 

 

$

577

 

 

$

448

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品收入成本

 

$

397

 

 

$

446

 

 

$

329

 

调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无形资产摊销

 

 

(1

)

 

 

(3

)

 

 

(2

)

基于股票的薪酬

 

 

(1

)

 

 

(1

)

 

 

(1

)

产品收入的非公认会计原则成本

 

$

395

 

 

$

442

 

 

$

326

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务成本收入

 

$

149

 

 

$

145

 

 

$

130

 

调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无形资产摊销

 

 

(10

)

 

 

(7

)

 

 

(5

)

基于股票的薪酬

 

 

(4

)

 

 

(3

)

 

 

(3

)

非公认会计准则服务成本收入

 

$

135

 

 

$

135

 

 

$

122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毛利

 

$

1,046

 

 

$

1,089

 

 

$

999

 

调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无形资产摊销

 

 

11

 

 

 

10

 

 

 

7

 

基于股票的薪酬

 

 

5

 

 

 

4

 

 

 

4

 

非公认会计准则毛利

 

$

1,062

 

 

$

1,103

 

 

$

1,010

 

 

 

 

 

 

 

 

NetApp，Inc.

 

非公认会计原则与公认会计原则的对账

 

损益表信息

 

(单位：百万，每股净收益除外)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013财年第一季度

 

 

2012财年第四季度

 

 

2012财年第一季度

 

销售和市场营销费用

 

$

458

 

 

$

480

 

 

$

451

 

调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无形资产摊销

 

 

(6

)

 

 

(4

)

 

 

(2

)

基于股票的薪酬

 

 

(28

)

 

 

(30

)

 

 

(26

)

非公认会计准则销售和营销费用

 

$

424

 

 

$

446

 

 

$

423

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研发费用

 

$

240

 

 

$

235

 

 

$

210

 

调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基于股票的薪酬

 

 

(24

)

 

 

(22

)

 

 

(15

)

非公认会计准则的研发费用

 

$

216

 

 

$

213

 

 

$

195

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般和行政费用

 

$

72

 

 

$

72

 

 

$

66

 

调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基于股票的薪酬

 

 

(10

)

 

 

(10

)

 

 

(8

)

诉讼和解

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(2

)

非公认会计准则一般费用和行政费用

 

$

62

 

 

$

62

 

 

$

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重组费用

 

$

11

 

 

$

4

 

 

$

22

 

调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重组费用

 

 

(11

)

 

 

(4

)

 

 

(22

)

非公认会计准则重组费用

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收购相关费用

 

$

10

 

 

$

5

 

 

$

1

 

调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收购相关费用

 

 

(10

)

 

 

(5

)

 

 

(1

)

非GAAP收购相关费用

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

运营费用

 

$

791

 

 

$

796

 

 

$

750

 

调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无形资产摊销

 

 

(6

)

 

 

(4

)

 

 

(2

)

基于股票的薪酬

 

 

(62

)

 

 

(62

)

 

 

(49

)

诉讼和解

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(2

)

重组费用

 

 

(11

)

 

 

(4

)

 

 

(22

)

收购相关费用

 

 

(10

)

 

 

(5

)

 

 

(1

)

非公认会计准则运营费用

 

$

702

 

 

$

721

 

 

$

674

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NetApp，Inc.

 

非公认会计原则与公认会计原则的对账

 

损益表信息

 

(单位：百万，每股净收益除外)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013财年第一季度

 

 

2012财年第四季度

 

 

2012财年第一季度

 

营业收入

 

$

255

 

 

$

293

 

 

$

249

 

调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无形资产摊销

 

 

17

 

 

 

14

 

 

 

9

 

基于股票的薪酬

 

 

67

 

 

 

66

 

 

 

53

 

诉讼和解

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

2

 

重组费用

 

 

11

 

 

 

4

 

 

 

22

 

收购相关费用

 

 

10

 

 

 

5

 

 

 

1

 

来自运营的非GAAP收入

 

$

360

 

 

$

382

 

 

$

336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他收入(费用)，净额

 

$

15

 

 

$

(21

)

 

$

(12

)

调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出售股权投资的收益

 

 

(32

)

 

 

—

 

 

 

—

 

非公认会计准则其他收入(费用)，净额

 

$

(17

)

 

$

(21

)

 

$

(12

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税前收入

 

$

270

 

 

$

272

 

 

$

237

 

调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无形资产摊销

 

 

17

 

 

 

14

 

 

 

9

 

基于股票的薪酬

 

 

67

 

 

 

66

 

 

 

53

 

诉讼和解

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

2

 

重组费用

 

 

11

 

 

 

4

 

 

 

22

 

收购相关费用

 

 

10

 

 

 

5

 

 

 

1

 

出售股权投资的收益

 

 

(32

)

 

 

—

 

 

 

—

 

所得税前非公认会计准则收入

 

$

343

 

 

$

361

 

 

$

324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税拨备

 

$

56

 

 

$

13

 

 

$

35

 

调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税效应

 

 

18

 

 

 

24

 

 

 

26

 

非公认会计准则所得税拨备

 

$

74

 

 

$

37

 

 

$

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股净收益

 

$

0.96

 

 

$

1.14

 

 

$

0.88

 

调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无形资产摊销

 

 

0.08

 

 

 

0.06

 

 

 

0.04

 

基于股票的薪酬

 

 

0.30

 

 

 

0.29

 

 

 

0.23

 

诉讼和解

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

0.01

 

重组费用

 

 

0.05

 

 

 

0.02

 

 

 

0.10

 

收购相关费用

 

 

0.04

 

 

 

0.02

 

 

 

—

 

出售股权投资的收益

 

 

(0.14

)

 

 

—

 

 

 

—

 

所得税效应

 

 

(0.08

)

 

 

(0.11

)

 

 

(0.11

)

非公认会计准则每股净收益

 

$

1.20

 

 

$

1.42

 

 

$

1.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非公认会计原则与公认会计原则的对账

 

毛利率

 

(百万美元)

 

 

 

 

 

 

 

2013财年第一季度

 

 

2012财年第四季度

 

 

2012财年第一季度

 

毛利率-GAAP

 

 

65.7

%

 

 

64.8

%

 

 

68.5

%

收入成本调整

 

 

1.0

%

 

 

0.8

%

 

 

0.8

%

毛利率-非公认会计准则

 

 

66.7

%

 

 

65.7

%

 

 

69.3

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公认会计准则收入成本

 

$

546

 

 

$

591

 

 

$

459

 

收入成本调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无形资产摊销

 

 

(11

)

 

 

(10

)

 

 

(7

)

基于股票的薪酬

 

 

(5

)

 

 

(4

)

 

 

(4

)

非公认会计准则收入成本

 

$

530

 

 

$

577

 

 

$

448

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

1,592

 

 

$

1,680

 

 

$

1,458

 

 

非公认会计原则与公认会计原则的对账

 

产品毛利率

 

(百万美元)

 

 

 

 

 

 

 

2013财年第一季度

 

 

2012财年第四季度

 

 

2012财年第一季度

 

产品毛利率(简写为GAAP)

 

 

49.5

%

 

 

50.1

%

 

 

54.9

%

产品收入成本调整

 

 

0.3

%

 

 

0.4

%

 

 

0.4

%

产品毛利率-非GAAP

 

 

49.7

%

 

 

50.6

%

 

 

55.3

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公认会计准则产品收入成本

 

$

397

 

 

$

446

 

 

$

329

 

产品收入调整成本：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无形资产摊销

 

 

(1

)

 

 

(3

)

 

 

(2

)

基于股票的薪酬

 

 

(1

)

 

 

(1

)

 

 

(1

)

产品收入的非公认会计原则成本

 

$

395

 

 

$

442

 

 

$

326

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品收入

 

$

786

 

 

$

894

 

 

$

730

 

 

非公认会计原则与公认会计原则的对账

 

服务毛利率

 

(百万美元)

 

 

 

 

 

 

 

2013财年第一季度

 

 

2012财年第四季度

 

 

2012财年第一季度

 

服务毛利率-GAAP

 

 

81.5

%

 

 

81.6

%

 

 

82.1

%

服务成本收入调整

 

 

1.7

%

 

 

1.3

%

 

 

1.1

%

服务毛利率-非GAAP

 

 

83.3

%

 

 

82.8

%

 

 

83.2

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公认会计准则服务成本收入

 

$

149

 

 

$

145

 

 

$

130

 

服务成本收入调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

无形资产摊销

 

 

(10

)

 

 

(7

)

 

 

(5

)

基于股票的薪酬

 

 

(4

)

 

 

(3

)

 

 

(3

)

非公认会计准则服务成本收入

 

$

135

 

 

$

135

 

 

$

122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务收入

 

$

806

 

 

$

786

 

 

$

728

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非公认会计原则与公认会计原则的对账

 

实际税率

 

 

 

 

 

 

 

2013财年第一季度

 

 

2012财年第四季度

 

 

2012财年第一季度

 

公认会计原则有效税率

 

 

20.7

%

 

 

4.8

%

 

 

14.8

%

调整：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税效应

 

 

0.8

%

 

 

5.5

%

 

 

4.1

%

非公认会计原则有效税率

 

 

21.6

%

 

 

10.2

%

 

 

18.8

%

 

对业务活动提供的现金净额进行对账

 

自由现金流(非公认会计准则)

 

(单位：百万)

 

 

 

 

 

 

 

2013财年第一季度

 

 

2012财年第四季度

 

 

2012财年第一季度

 

经营活动提供的净现金

 

$

281

 

 

$

411

 

 

$

242

 

购置财产和设备

 

 

(65

)

 

 

(68

)

 

 

(51

)

自由现金流

 

$

216

 

 

$

343

 

 

$

191

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入对账

 

至比林斯(非公认会计准则)

 

(单位：百万)

 

 

 

 

 

 

 

2013财年第一季度

 

 

2012财年第四季度

 

 

2012财年第一季度

 

净收入

 

$

1,592

 

 

$

1,680

 

 

$

1,458

 

递延收入和融资未赚取服务收入的变化*

 

 

(32

)

 

 

338

 

 

 

(82

)

比林斯

 

$

1,560

 

 

$

2,018

 

 

$

1,376

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*如我们的现金流量表简明综合报表所述

 

 

 

 

 

 

NetApp，Inc.

非公认会计原则指导与公认会计原则的对账

以每股收益表示

2023财年第二季度

 

 

 

 

 

第二季度

 

 

2023财年

 

 

 

非公认会计准则指引--每股净收益

 

$1.28 - $1.38

 

 

 

特定项目对净收入的调整

 

 

2023财年第二季度每股收益：

 

 

无形资产摊销

 

($0.08)

基于股票的薪酬费用

 

($0.33)

所得税效应

 

$0.06

调整总额

 

($0.35)

 

 

 

公认会计准则指引--每股净收益

 

$0.93 - $1.03

 

由于四舍五入的原因，某些项目可能无法添加或重新计算。

 

 

 

 

NetApp，Inc.

非公认会计原则指导与公认会计原则的对账

2023财年

 

 

 

 

 

 

2023财年

 

 

 

毛利率--非公认会计准则指引

 

66% - 67%

调整：

 

 

收入成本调整

 

(1)%

毛利率--GAAP指引

 

65% - 66%

 

 

 

 

 

2023财年

 

 

 

营业利润率--非公认会计准则指导

 

23% - 24%

调整：

 

 

无形资产摊销

 

(1)%

基于股票的薪酬费用

 

(4)%

营业利润率-GAAP指导

 

18% - 19%

 

 

 

 

 

 

由于四舍五入的原因，某些项目可能无法添加或重新计算。

 

 

NetApp，Inc.

非公认会计原则指导与公认会计原则的对账

以每股收益表示

2023财年

 

 

 

 

 

 

 

 

2023财年

 

 

 

非公认会计准则指引--每股净收益

 

$5.40 - $5.60

 

 

 

特定项目对净收入的调整

 

 

2023财年每股收益：

 

 

无形资产摊销

 

($0.31)

基于股票的薪酬费用

 

($1.33)

重组费用

 

($0.05)

与收购相关的费用

 

($0.04)

出售股权投资的收益

 

$0.14

所得税效应

 

$0.28

调整总额

 

($1.31)

 

 

 

公认会计准则指引--每股净收益

 

$4.09 - $4.29

 

 

 

由于四舍五入的原因，某些项目可能无法添加或重新计算。

 

 

 

 

 

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