根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
/A | ||||
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(佣金) 文件编号) |
(税务局雇主 识别号码) |
邮政信箱1093号 ，边界厅 |
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(主要执行办公室地址) |
(邮政编码) |
每个班级的标题 |
交易 符号 |
各交易所名称 在其上注册的 | ||
三分之一 购买一股A类普通股的一份可赎回认股权证 |
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| 大型加速文件服务器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
非加速 文件服务器 |
☒ | 规模较小的报告公司 | ||||
| 新兴成长型公司 | ||||||
页面 |
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第一部分财务信息 |
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第1项。 |
简明财务报表 |
1 | ||||
截至2022年6月30日(未经审计)和2021年12月31日的简明资产负债表 |
1 | |||||
截至2022年6月30日的三个月和六个月、截至2021年6月30日的三个月以及2021年1月27日(初始)至2021年6月30日期间的未经审计简明运营报表 |
2 | |||||
截至2022年6月30日的三个月和六个月、截至2021年6月30日的三个月和截至2021年6月30日的三个月以及2021年1月27日(初始)至2021年6月30日期间的未经审计的股东赤字变动简明报表 |
3 | |||||
截至2022年6月30日的6个月及2021年1月27日(初始)至2021年6月30日期间的未经审计现金流量表简明报表 |
4 | |||||
未经审计的简明财务报表附注 |
5 | |||||
第二项。 |
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
22 | ||||
第三项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
28 | ||||
第四项。 |
控制和程序 |
28 | ||||
第二部分：其他信息 |
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第1项。 |
法律诉讼 |
31 | ||||
第1A项。 |
风险因素 |
31 | ||||
第二项。 |
未登记的股权证券销售和登记证券收益的使用 |
31 | ||||
第三项。 |
高级证券违约 |
31 | ||||
第四项。 |
煤矿安全信息披露 |
31 | ||||
第五项。 |
其他信息 |
31 | ||||
第六项。 |
陈列品 |
32 | ||||
June 30, 2022 (未经审计) |
十二月三十一日， 2021 |
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资产 |
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流动资产： |
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现金 |
$ | $ | ||||||
预付费用 |
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流动资产总额 |
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信托账户中持有的现金 |
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预付 非流动费用 |
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总资产 |
$ |
$ |
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负债和股东赤字流动负债： |
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应付账款和应计费用 |
$ | $ | ||||||
营运资金贷款关联方 |
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因关联方原因 |
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流动负债总额 |
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认股权证负债 |
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总负债 |
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承付款和或有事项(见附注6) |
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可能赎回的A类普通股， |
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股东赤字： |
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优先股，$ |
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A类普通股，$ |
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B类普通股，$ |
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额外实收资本 |
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累计赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
股东亏损总额 |
( |
) |
( |
) | ||||
总负债和股东赤字 |
$ |
$ |
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对于三个人来说 截至的月份 June 30, 2022 |
对于三个人来说 截至的月份 June 30, 2021 |
为六个人 截至的月份 June 30, 2022 |
自起计 2021年1月27日 (开始)通过 June 30, 2021 |
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组建和运营成本 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
股票补偿费用 |
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运营亏损 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
其他收入(费用) |
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利息收入 |
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发售与认股权证发行有关的开支 |
( |
) | ||||||||||||||
营运资金贷款关联方公允价值变动 |
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超额配售负债的公允价值变动 |
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认股权证负债的公允价值变动 |
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其他收入合计 |
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净收入 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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A类普通股加权平均流通股 |
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每股基本和稀释后净收益，A类普通股 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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B类普通股加权平均流通股 |
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每股基本和稀释后净收益，B类普通股 |
$ |
$ |
$ |
$ |
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普通股 |
其他内容 已缴费 资本 |
总计 股东的 |
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A类 |
B类 |
累计 赤字 |
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股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
赤字 |
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截至2022年1月1日的余额 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
A类普通股对赎回价值的重新计量 |
— | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
收到超过营运资金贷款关联方初始公允价值的收益 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
转让给董事的方正股份的公允价值 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
净收入 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
截至2022年3月31日的余额 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
A类普通股对赎回价值的重新计量 |
— | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
收到超过营运资金贷款关联方初始公允价值的收益 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
转让给董事的方正股份的公允价值 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
净收入 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
截至2022年6月30日的余额 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
普通股 |
其他内容 已缴费 资本 |
累计 赤字 |
总计 股东的 赤字 |
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A类 |
B类 |
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股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
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截至2021年1月27日的余额(初始) |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||
方正股份的发行 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
超额保荐人支付的私募认股权证公允价值 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
A类普通股对赎回价值的重新计量 |
— | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
转让给董事的方正股份的公允价值 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
净亏损 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
截至2021年3月31日的余额 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
没收方正股份 |
— | — | ( |
) | ( |
) | — | — | ||||||||||||||||||||
A类普通股对赎回价值的重新计量 |
— | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
净收入 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
截至2021年6月30日的余额 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | |||||||||||||||||||
六个月来 截至2022年6月30日 |
自起计 2021年1月27日 (开始)通过 June 30, 2021 |
|||||||
经营活动的现金流： |
||||||||
净收入 |
$ | $ | ||||||
将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整： |
||||||||
分配给认股权证的要约成本 |
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认股权证负债的公允价值变动 |
( |
) | ( |
) | ||||
营运资金贷款关联方公允价值变动 |
( |
) | ||||||
超额配售负债公允价值变动 |
( |
) | ||||||
股票补偿费用 |
||||||||
信托账户的利息收入 |
( |
) | ( |
) | ||||
流动资产和流动负债变动情况： |
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预付资产 |
( |
) | ||||||
应付账款和应计费用 |
||||||||
因关联方原因 |
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用于经营活动的现金净额 |
( |
) |
( |
) | ||||
来自投资活动的现金流： |
||||||||
将现金投资到信托账户 |
( |
) | ||||||
用于投资活动的现金净额 |
( |
) | ||||||
融资活动的现金流： |
||||||||
首次公开发行收益，扣除承销商折扣后的净额 |
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关联方购买私募认股权证所得款项 |
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发行营运资金贷款关联方所得款项 |
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发行本票关联方所得款项 |
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本票关联方付款 |
( |
) | ||||||
发行方正股份所得款项 |
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支付要约费用 |
( |
) | ||||||
融资活动提供的现金净额 |
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现金净变化 |
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现金期初 |
||||||||
现金结账 |
$ |
$ |
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非现金融资的补充披露 练习： |
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收到超过营运资金贷款关联方初始公允价值的收益 |
$ | $ | ||||||
可能赎回的A类普通股的重新计量 |
$ | $ | ||||||
截至以下三个月 June 30, 2022 |
截至以下三个月 June 30, 2021 |
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A类 |
B类 |
A类 |
B类 |
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每股基本和稀释后净收益： |
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分子： |
||||||||||||||||
净收益分配 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
分母： |
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加权平均流通股 |
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每股基本和稀释后净收益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
截至以下日期的六个月 June 30, 2022 |
自起计 2021年1月27日(成立) 穿过 June 30, 2021 |
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A类 |
B类 |
A类 |
B类 |
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每股基本和稀释后净收益： |
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分子： |
||||||||||||||||
净收益分配 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
分母： |
||||||||||||||||
加权平均流通股 |
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每股基本和稀释后净收益 |
$ | $ | $ | |
$ | |||||||||||
首次公开募股的总收益 |
$ | |||
更少： |
||||
分配给公开认股权证的收益 |
( |
) | ||
分配给衍生品负债的收益 |
( |
) | ||
A类普通股发行成本 |
( |
) | ||
另外： |
||||
账面价值到赎回价值的重新计量调整 |
||||
A类普通股，可能于2021年12月31日赎回 |
||||
另外： |
||||
账面价值到赎回价值的重新计量调整 |
||||
A类普通股，可能于2022年6月30日赎回 |
$ |
|||
| • | 全部，而不是部分； |
| • | 售价为$ |
| • | 在至少 |
| • | 当且仅当A类普通股的收盘价等于或超过$ |
| • | 全部，而不是部分； |
| • | 售价为$ |
| • | 当且仅当A类普通股的收盘价等于或超过$ |
数量 股票 |
||||
于2021年3月12日获批准 |
||||
被没收 |
||||
既得 |
( |
) | ||
截至2021年12月31日的未归属余额 |
||||
既得 |
( |
) | ||
截至2022年6月30日的未归属余额 |
||||
金额 既得 |
||||
于2021年3月22日，公司首次公开招股日归属的金额(代表 |
$ | |||
自公司首次公开募股之日起一年，于2022年3月22日归属的金额(代表 |
||||
在公司完成成功的业务合并时归属的金额(代表 |
||||
总归属金额 |
$ |
|||
数量 股票 |
||||
于2022年6月30日批出 |
||||
被没收 |
||||
既得 |
( |
) | ||
截至2022年6月30日的未归属余额 |
||||
金额 既得 |
||||
追溯至2021年6月1日至2022年6月30日的归属金额 |
$ | |||
在公司完成成功的业务合并或2022年11月30日(相当于额外五个月的归属)时归属的金额 |
||||
总归属金额 |
$ |
|||
| • | 第1级，定义为可观察到的投入，如活跃市场中相同工具的报价(未调整)； |
| • | 第2级，定义为直接或间接可观察到的活跃市场报价以外的投入，例如活跃市场中类似工具的报价或不活跃市场中相同或类似工具的报价；以及 |
| • | 第三级，定义为无法观察到的投入，其中市场数据很少或根本不存在，因此需要实体制定自己的假设，例如从估值技术得出的估值，其中一个或多个重要投入或重大价值驱动因素无法观察到。 |
June 30, 2022 |
引用 价格中的 活跃的市场 (1级) |
意义重大 其他 可观察到的 输入量 (2级) |
意义重大 其他 看不见 输入量 (3级) |
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描述 |
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信托账户中的美国政府证券 |
$ | $ | — | — | ||||||||||||
负债： |
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营运资金贷款关联方 |
||||||||||||||||
认股权证负债-公众 |
||||||||||||||||
认股权证负债--私人 |
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$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||
十二月三十一日， 2021 |
引用 价格中的 活跃的市场 (1级) |
意义重大 其他 可观察到的 输入量 (2级) |
意义重大 其他 看不见 输入量 (3级) |
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描述 |
||||||||||||||||
信托账户中的美国政府证券 |
$ | $ | — | — | ||||||||||||
负债： |
||||||||||||||||
认股权证负债-公众 |
||||||||||||||||
认股权证负债--私人 |
||||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | |||||||||||||
在… June 30, 2022 |
在… 2021年12月31日 |
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股价 |
$ | $ | ||||||
执行价 |
$ | $ | ||||||
期限(年) |
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波动率 |
% | % | ||||||
无风险利率 |
% | % | ||||||
股息率 |
% | % | ||||||
私 认股权证 (3级) |
公众 认股权证 (1级) |
搜查令 负债 |
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截至2021年12月31日的公允价值 |
$ |
$ |
$ |
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公允价值变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
截至2022年3月31日的公允价值 |
$ |
$ |
$ |
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公允价值变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
截至2022年6月30日的公允价值 |
$ |
$ |
$ |
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在… June 30, 2022 |
在… June 9, 2022 |
在… 2022年2月28日 |
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期限(年) |
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精选债券收益率(B级和BB级债券收益率) |
% | % | % | |||||||||
股票价格 |
$ | $ | $ | |||||||||
执行价 |
$ | $ | $ | |||||||||
波动率 |
% | % | % | |||||||||
无风险利率 |
% | % | % | |||||||||
股息率 |
% | % | % | |||||||||
3级 |
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于2022年2月28日发放营运资金贷款 |
$ | |||
2022年2月28日提取流动资金关联方初步测算 |
( |
) | ||
营运资金贷款于2022年3月31日的公允价值变动 |
||||
2022年3月31日的公允价值 |
$ |
|||
于2022年6月9日发放营运资金贷款 |
||||
2022年6月9日提取流动资金关联方初步测算 |
( |
) | ||
营运资金贷款于2022年6月30日的公允价值变动 |
( |
) | ||
2022年6月30日的公允价值 |
$ |
|||
展品 数 |
展品说明 | |
| 31.1* | 依据证券交易法令规则证明主要行政人员13a-14(a)和15(d)-14(a),根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过 | |
| 31.2* | 依据证券交易法令规则核证首席财务主任13a-14(a)和15(d)-14(a),根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过 | |
| 32.1** | 依据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对主要行政官员的证明 | |
| 32.2** | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对首席财务官的证明 | |
| 101.INS* | 内联XBRL实例文档(该实例文档不会出现在交互数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中) | |
| 101.SCH* | 内联XBRL分类扩展架构文档 | |
| 101.DEF* | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 | |
| 101.LAB* | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 | |
| 101.PRE* | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 | |
| 104* | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中) | |
| * | 现提交本局。 |
| ** | 这些证书是根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条向美国证券交易委员会提供的，并被视为没有根据1934年修订的证券交易法第18条的目的进行备案，也不应被视为通过引用纳入1933年证券法下的任何备案文件，除非在该文件中通过具体引用明确规定的情况除外。 |
TB SA收购公司 | ||
| /s/安德鲁·罗尔夫 | ||
| 姓名： | 安德鲁·罗尔夫 | |
| 标题： | 首席执行官 | |
| (首席行政主任) | ||
| /s/詹姆斯·克劳利 | ||
| 姓名： | 詹姆斯·克劳利 | |
| 标题： | 首席财务官 | |
| (信安财务及 | ||
| 会计主任) | ||