附件99.1
Ozon宣布2022年第二季度未经审计的财务业绩
2022年8月23日-俄罗斯领先电子商务平台运营商奥松控股有限公司(纳斯达克和MOEX:?Ozon?,以下简称?WE,?我们?或?
2022年第二季度运营和财务亮点
· | GMV包括2022年第二季度服务达到1706亿欧元,而2021年第二季度为890亿欧元,增幅为92%同比增长由于订单增长强劲而增加。 |
· | 订单数量同比增长121%,至2022年第二季度交付的9020万份订单 ,而2021年第二季度交付的订单数量为4090万份,这主要是由于客户基础的扩大和订单频率的上升。 |
· | 2022年第二季度活跃买家数量攀升至3070万,而2021年第二季度为1840万,同比增长67% 。截至2022年6月30日,订单频率同比增长64%,达到每年10.8个订单,而截至2021年6月30日,订单频率为6.6个。 |
· | 活跃卖家数量增加了两倍 同比增长,截至2022年6月30日超过150,000家,而截至2021年6月30日的活跃商家接近50,000家,这是由于快速增长的客户群和我们广泛的服务组合,包括履行和物流、广告和金融服务。 |
· | 市场份额占GMV的比例达到76.1%。与2021年第二季度的62.1%相比,这是由于销售商基数的显著增长。 |
· | 2022年第二季度总收入同比增长58%,达到585亿美元,而2021年第二季度为370亿美元,这是因为在2022年第二季度市场佣金、广告和其他收入快速增长的推动下,来自服务的收入同比增长185%,并首次超过商品直销收入。 |
· | 营业亏损占GMV的百分比,包括服务,表现出显著改善同比增长,由于规模和经营杠杆的好处,以及广告等额外服务的更高贡献。我们围绕 成本优化和提高运营效率的共同努力体现在运营费用占GMV的百分比包括。服务。 |
1
· | 调整后的EBITDA改善至2亿欧元,相当于GMV Inc.的0.1%。2022年第2季度的服务数量 与2021年第2季度的负RUB 91亿和负10.3%相比。实现积极的调整后EBITDA是公司的一个重要里程碑,表明了强大的执行力和我们在保持强劲增长的同时改善单位经济效益的承诺 。 |
· | 2022年第二季度用于经营活动的净现金为54亿卢布,而2021年第二季度用于经营活动的净现金为77亿卢布,同比增长营运亏损减少带动业绩改善,营运资金外流则部分抵销。 |
· | 现金、现金等价物和短期存款共计567亿卢布(按美元计算相当于11亿1截至2022年6月30日,与之相比,为925亿欧元(按美元计算,相当于11亿美元1)截至2022年3月31日。 我们报告的现金余额下降主要是由于俄罗斯卢布升值造成的外汇损失以及运营和投资活动的现金外流。 |
1 | 美元等价物是使用截至各自报告期结束时的汇率从卢布 转换而来的现金、现金等价物和短期存款的卢布金额:2022年3月31日为1美元兑84.0851卢布,2022年6月30日为1美元兑51.1580卢布(资料来源:俄罗斯联邦中央银行)。 |
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摘要:关键运营和财务指标
下表列出了截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月的主要运营和财务信息摘要,这些信息尚未 经公司审计师审计。
(赚进数百万美元,除非 另有注明) |
这三个月 截至6月30日, |
六个月来 截至6月30日, | ||||||||||||
2022 | 20211 | 同比增长% | 2022 | 20211 | 同比增长% | |||||||||
GMV包括服务 |
170,647 | 88,957 | 92% | 348,095 | 163,165 | 113% | ||||||||
订单数量,百万 |
90.2 | 40.9 | 121% | 183.2 | 75.0 | 144% | ||||||||
活跃买家数量,百万 |
30.7 | 18.4 | 67% | 30.7 | 18.4 | 67% | ||||||||
市场份额 占GMV的百分比,包括服务,% |
76.1% | 62.1% | 14.0pp | 73.2% | 60.4% | 12.8pp | ||||||||
总收入 |
58,514 | 37,018 | 58% | 122,093 | 70,425 | 73% | ||||||||
毛利 |
33,238 | 11,887 | 180% | 63,954 | 23,474 | 172% | ||||||||
以百分比表示的毛利 包括GMV的服务,% |
19.5% | 13.4% | 6.1pp | 18.4% | 14.4% | 4.0pp | ||||||||
贡献利润/(亏损) |
8,991 | (2,347) | | 10,733 | (2,481) | | ||||||||
调整后的EBITDA |
188 | (9,130) | | (8,758) | (13,985) | | ||||||||
调整后的EBITDA 占GMV的百分比,包括服务,% |
0.1% | (10.3%) | 10.4pp | (2.5%) | (8.6%) | 6.1pp | ||||||||
当期亏损 |
(7,202) | (15,233) | | (26,257) | (21,967) | | ||||||||
用于经营活动的现金净额 |
(5,361) | (7,673) | | (35,128) | (19,791) | | ||||||||
用于投资活动的现金净额 |
(6,624) | (3,795) | | (2,901) | (5,392) | | ||||||||
净现金(用于)/融资活动产生的净现金 |
(3,029) | (916) | | (3,754) | 46,781 | | ||||||||
自由现金流 |
(15,447) | (12,598) | | (62,366) | (27,351) | |
请注意,贡献利润/(亏损)、调整后的EBITDA和自由现金流量是非国际财务报告准则 财务计量。?见本新闻稿的《财务和其他信息的列报》一节,以了解此类非国际财务报告准则计量的定义、对其使用的限制以及非国际财务报告准则计量与适用的国际财务报告准则的协调。参见GMV Inc.等指标的定义。服务、毛利润、订单数量、活跃买家数量、活跃卖家数量和本新闻稿其他关键运营指标部分的市场GMV份额。
1 | 在截至2022年6月30日的六个月内,我们修订了与市场平台内容维护相关的费用列报,从而将截至2021年6月30日的六个月的销售和营销费用分别为3.65亿欧元和2.15亿欧元,从销售和营销费用改为技术和内容支出,与2021年报告的金额相比,从一般和行政费用改为技术和内容支出的支出为6800万欧元。在2021年第四季度,我们修订了某些包装材料成本的列报,这导致与2021年报告的金额相比,2021年第二季度RUB 1.25亿欧元的销售成本相应地重新归类为履行和交付费用。 |
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主要业务发展
Ozon市场
我们的MarketPlace平台继续展示稳健的运营业绩。我们看到了强大的网络效应,并相信我们的价值主张与我们现有的买家和卖家产生了很好的共鸣,它继续吸引新的客户和商家到我们的平台。
卖主
我们为卖家提供接触俄罗斯、白俄罗斯和哈萨克斯坦的数百万客户、广泛的物流能力和最后一英里的网络。我们还提供旨在提高商家效率和帮助他们更快扩大业务规模的服务,如金融科技 解决方案、广告和市场分析工具。
· | Ozon继续开发新的独特解决方案来支持卖家。?2022年6月推出的虚拟配送中心已经允许25,000多家卖家在大都市地区以外的地区增加销售并更有效地控制交付和存储成本。大数据工具和人工智能可帮助商家预测其所在地区的需求和销售额。该工具使他们能够在我们的仓库基础设施中跨所有群集分配货物,使更多货物更接近我们的地区客户,并加快交货速度。 |
· | Ozon在其广告平台货币化方面取得了坚实的进展:我们一半以上的卖家积极使用我们的广告工具,使商家能够在我们的应用程序中促进销售,推广他们的产品,并分析他们的消费者概况。 |
买方
我们高质量的服务、用户体验和广泛的种类增加了活跃用户数量的增长,并增强了客户忠诚度,这是我们的主要优先事项之一。2022年第二季度,活跃买家数量同比增长67%,达到3070万人,年订单频率同比增长64%,达到10.8个订单。
品种繁多
销售基础的显著扩大导致我们的产品种类同比增加了约5倍,截至2022年6月30日,我们的产品种类超过了1.3亿个SKU,而截至2021年6月30日,我们的产品种类为2700万个。与2021年第二季度相比,服装类别的SKU数量增长了5.3倍,截至2022年6月30日超过3400万个。
在2022年第2季度,我们继续开发自己的自有品牌,截至2022年6月30日,包括食品和非食品类别的C.400 SKU 。2022年,Ozon推出了服装品牌Hola和电视品牌Harten。该公司计划进一步扩大自有品牌的种类,在我们的市场上独家销售,并激励卖家为Ozon生产此类商品。
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其他垂直市场
· | Ozon Financial Services继续开发其B2B和B2C服务,以提高用户参与度和客户忠诚度 重点关注效率和产品经济性。这是由高效的金融科技基础设施支撑的。截至2022年6月30日,超过570万活跃买家在我们的平台上使用Ozon.Account或Ozon.Card进行购物。 |
· | Ozon Express于2022年3月更名为Ozon Fresh。它提供新鲜食品和日常杂货,包括来自俄罗斯当地农民的产品。自2022年6月以来,Ozon Fresh开始吸引更多的第三方卖家,将种类范围扩展到不同类别,例如儿童商品。这使我们的客户能够更快地交付更多SKU 。此外,在2022年第二季度,Ozon Fresh继续开发自己的自有品牌,在食品和非食品类别拥有224个SKU。 |
奥松国际运营和奥松全球公司
· | Ozon继续在白俄罗斯和哈萨克斯坦发展,推出了自己的物流和交付渠道、提货点特许经营解决方案和分拣设施。Ozon的国际扩张使我们能够在独联体地区渗透率较低的电子商务市场探索机会,并扩大我们的总潜在市场以及客户和卖家基础。 |
· | 跨境经营使我们能够通过独特的商品增加我们的品种,并提供品牌的替代品。Ozon全球招募了大约12,000家来自不同国家的商家,特别是来自土耳其和中国的商家,以促进向我们的客户提供跨境产品。 |
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Ozon的运营和财务业绩
下表列出了截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月和六个月的财务信息,这些信息尚未经过公司审计师的审计。未经审计的中期财务信息包括我们认为对所示信息进行公允陈述所需的所有正常经常性调整。
(赚进数百万美元) |
这三个月 截至6月30日, |
六个月来 截至6月30日, | ||||||||||||
2022 | 2021 | 同比增长% | 2022 | 2021 | 同比增长% | |||||||||
货物销售 |
28,257 | 26,410 | 7% | 67,524 | 50,774 | 33% | ||||||||
服务收入 |
30,257 | 10,608 | 185% | 54,569 | 19,651 | 178% | ||||||||
市场佣金 |
23,272 | 8,333 | 179% | 42,069 | 15,318 | 175% | ||||||||
广告收入 |
4,775 | 1,494 | 220% | 8,417 | 2,854 | 195% | ||||||||
送货服务 |
1,558 | 530 | 194% | 3,076 | 1,011 | 204% | ||||||||
旅行佣金 |
193 | 163 | 18% | 320 | 276 | 16% | ||||||||
其他收入 |
459 | 88 | 422% | 687 | 192 | 258% | ||||||||
总收入 |
58,514 | 37,018 | 58% | 122,093 | 70,425 | 73% | ||||||||
销售成本 |
25,276 | 25,131 | 1% | 58,139 | 46,951 | 24% | ||||||||
毛利 |
33,238 | 11,887 | 180% | 63,954 | 23,474 | 172% | ||||||||
以百分比表示的毛利 包括GMV的服务,% |
19.5% | 13.4% | 6.1pp | 18.4% | 14.4% | 4.0pp |
收入
2022年第二季度总收入增至585亿欧元,同比增长58%,而2021年第二季度为37亿欧元。增长主要是由于业务规模的扩大和卖家基础的扩大,服务收入同比增长185%。这标志着 第一季度我们的服务收入超过了商品销售收入,这是因为我们向更广泛的卖家提供了更多种类的服务。
货物销售
由于直销(1P)增长放缓和更加重视服务收入,2022年第二季度商品销售额同比增长7%,从2021年第二季度的264亿增长至283亿 。
服务收入
2022年第二季度服务收入达到303亿欧元,增长185% 同比增长由于市场佣金和广告收入分别同比增长179%和220%,从2021年第二季度的106亿美元增长。 在不断增长的商家基础支持下,服务收入连续四个季度同比增长,订单同比增长超过一倍。
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市场佣金
2022年第二季度市场佣金同比增长179%,达到233亿美元,而2021年第二季度为83亿美元,原因是强劲的订单增长,增加了卖家数量和向商家提供的服务。我们的混合采用率在2022年第二季度增至17.9%,而2021年第二季度为15.1%。
广告收入
2022年第二季度的广告收入同比增长220%,达到48亿美元,而2021年第二季度的广告收入为15亿美元,这得益于公司提供的更广泛的广告工具和更多的卖家使用我们的广告服务。
销售成本
与2021年第二季度相比,销售成本基本持平,增长了1%同比增长在2022年第2季度,主要是由于直销(1P)增长放缓。
毛利
毛利润达到332亿欧元,增长180%同比增长2022年第2季度, 与2021年第2季度的119亿美元相比。毛利润占GMV的百分比,包括服务业增长了6.1个百分点。2022年第二季度为19.5%,而2021年第二季度为13.4%,这主要是由于服务收入的贡献不断增长。
贡献利润/(亏损)
2022年第二季度贡献利润达到90亿欧元,而2021年第二季度亏损23亿欧元,原因是规模经济和我们的成本优化举措带来的毛利润增长超过了履行和交付费用的增长。
运营费用
运营费用增加了35%同比增长2022年第2季度与2021年第2季度相比,主要是由于订单量增加以及在IT、产品和人才获取方面的投资。运营费用占GMV的百分比,包括2022年第二季度,服务业占39.0%,即16.5个百分点。与2021年第二季度的55.5%相比有所改善,反映出我们对执行、成本优化和效率的关注。
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运营费用 (赚进数百万美元) |
这三个月 截至6月30日, |
六个月来 截至6月30日, | ||||||||||||
2022 | 20211 | 同比增长% | 2022 | 20211 | 同比增长% | |||||||||
销售成本 |
25,276 | 25,131 | 1% | 58,139 | 46,951 | 24% | ||||||||
占GMV的百分比,包括 服务 |
14.8% | 28.3% | (13.5%) | 16.7% | 28.8% | (12.1%) | ||||||||
履行和交付 |
24,247 | 14,234 | 70% | 53,221 | 25,955 | 105% | ||||||||
占GMV的百分比,包括 服务 |
14.2% | 16.0% | (1.8%) | 15.3% | 15.9% | (0.6%) | ||||||||
销售和市场营销 |
5,813 | 5,455 | 7% | 13,274 | 9,132 | 45% | ||||||||
占GMV的百分比,包括 服务 |
3.4% | 6.1% | (2.7%) | 3.8% | 5.6% | (1.8%) | ||||||||
技术和内容 |
5,911 | 2,457 | 141% | 11,221 | 4,214 | 166% | ||||||||
占GMV的百分比,包括 服务 |
3.5% | 2.8% | 0.7% | 3.2% | 2.6% | 0.6% | ||||||||
一般和行政 |
5,255 | 2,075 | 153% | 9,913 | 3,851 | 157% | ||||||||
占GMV的百分比,包括 服务 |
3.1% | 2.3% | 0.8% | 2.8% | 2.4% | 0.4% | ||||||||
总运营费用 |
66,502 | 49,352 | 35% | 145,768 | 90,103 | 62% | ||||||||
占GMV的百分比,包括 服务 |
39.0% | 55.5% | (16.5%) | 41.9% | 55.2% | (13.3%) |
履行和交付
执行和 交付费用增长70%同比增长2022年第2季度由于订单数量增加,但占GMV的百分比有所下降服务减少1.8个百分点2022年第二季度为14.2%,而2021年第二季度为16.0%,这是由于之前推出的仓库设施利用率更高所致。与2022年第一季度相比,实施和交付成本下降了16%。
销售和市场营销
销售和营销成本增加了7%同比增长2022年第二季度,达到58亿欧元。销售和营销费用增加了2.7个百分点。占GMV的百分比,包括服务增长至3.4%,而2021年第二季度为6.1%,这是由有机流量增长和强大的品牌知名度支撑的营销支出优化和更具成本效益的客户获取推动的。
技术和内容
技术和内容支出增长141%同比增长在2022年第二季度,并增加了0.7个百分点至3.5%,占GMV的百分比包括。与2021年第二季度的2.8%相比,这是因为在产品开发和IT人才获取方面的持续投资,这对我们的业务运营和所有关键垂直市场的增长至关重要。
1 | 在截至2022年6月30日的六个月内,我们修订了与市场平台内容维护相关的费用列报,从而将截至2021年6月30日的六个月的销售和营销费用分别为3.65亿欧元和2.15亿欧元,从销售和营销费用改为技术和内容支出,与2021年报告的金额相比,从一般和行政费用改为技术和内容支出的支出为6800万欧元。在2021年第四季度,我们修订了某些包装材料成本的列报,这导致与2021年报告的金额相比,2021年第二季度RUB 1.25亿欧元的销售成本相应地重新归类为履行和交付费用。 |
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一般和行政
与2021年第二季度相比,2022年第二季度的一般和管理费用同比增长153%,这是由于我们核心业务运营中的人才招聘和新的垂直市场 。
营业亏损
营业亏损占GMV的百分比较上年同期有显著改善。受规模效益和经营杠杆的推动,以及我们的成本削减举措和额外服务(如广告)的积极贡献,我们将继续提供更多的服务。
营业外费用
由于退市事件,于2022年6月30日,债券持有人有权要求本公司于赎回日(即2022年5月31日)按本金连同应计利息赎回债券。 于2022年5月31日之后,根据债券条款及条件到期的赎回金额将按年息1.875厘计息,直至重组日期为止。公司相应地修订了债券摊销成本相关的现金流时间表,以反映修订后的合同到期日。这一修订导致重新计量可转换债券负债,并将修订后的账面金额重新归类为短期借款。重新计量卢布85.67亿美元的影响计入了非业务费用。
由于借款和租赁负债水平较高,2022年第二季度的利息支出为29.97亿欧元,而2021年第二季度的利息支出为12.1亿欧元。
在短期利率上升和存款增加的推动下,利息收入 在2022年第二季度增至5.8亿卢布,而2021年第二季度为1.45亿卢布。
由于俄罗斯卢布兑美元升值,2022年第二季度外汇收益为44.53亿卢布,而2021年第二季度外汇收益为31.74亿卢布。
调整后的EBITDA
调整后的EBITDA在2022年第二季度转为正数,达到2亿欧元,与2021年第二季度的负91亿欧元和2022年第一季度的负89亿欧元相比,情况有了显著改善。占GMV的百分比,包括服务业,调整后的EBITDA达到0.1%, 增长10.4个百分点。在规模经济和成本优化的推动下,2021年第二季度为负10.3%。这是因为每个订单的单位经济性显著提高 同比增长 in Q2 2022.
所得税(费用)/福利
由于递延税费,2022年第二季度的所得税支出为5.83亿卢布,而2021年第二季度的所得税优惠为2600万卢布。
当期亏损
2022年第二季度的亏损为72.02亿卢布。 与2021年第二季度的152.33亿卢布相比,亏损有所改善,这在很大程度上可以归因于加强了成本控制和提高了运营效率。
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已发行股份
截至2022年6月30日,已发行和已发行股票总数为216,413,735股(包括216,413,733股普通股和2股A类股)。
基于股份的薪酬
在截至2022年6月30日的六个月内,公司以限制性股份单位(RSU?)的形式向某些员工授予了7,673,765份基于股份的奖励(SBA),行使价为零。根据该等授权书,在归属及其他条款的规限下,每个RSU均有权 免费收取一股本公司普通股。
营运资金
本公司的营运资金主要由贸易及其他应付款项及存货组成。截至2022年6月30日,应付账款总额为479.98亿卢布。我们的应付帐款主要包括从供应商那里购买的产品的贸易应付款和在Ozon Marketplace上向第三方卖家支付的应付款。Ozon库存主要包括留待转售的商品和运输中的商品,以确保我们的直销(1P)业务流程在繁忙时期不间断。截至2022年6月30日,该公司拥有174.47亿美元的库存。
经营活动中使用的现金净额
经营活动中使用的净现金 在2022年第二季度为53.61亿欧元,而2021年第二季度为76.73亿欧元,同比增长是由效率提高和成本优化推动的。
用于投资活动的现金净额
投资活动中使用的净现金 在2022年第二季度为66.24亿欧元,而2021年第二季度为37.95亿欧元,这是由于对IT基础设施和履行能力的投资,以确保不间断供应。
用于融资活动的现金净额
2022年第二季度用于融资活动的净现金为30.29亿欧元,而2021年第二季度为9.16亿欧元,原因是租赁负债本金部分的支付增加。
资本支出
由于对新的履行能力和IT设备的投资,2022年第二季度的资本支出为72.71亿欧元,而2021年第二季度的资本支出为39.27亿欧元。
自由现金流
2022年第二季度自由现金流为负154.47亿欧元,而2021年第二季度为负125.98亿欧元,物流方面的资本支出增加,以增加我们的仓库容量(反映在更高的租赁费用中),以及IT基础设施,以确保IT设备的不间断供应。
租赁负债和承付款
截至2022年6月30日,臭氧租赁负债为632.03亿欧元,而截至2021年12月31日,为424.67亿欧元。我们的租赁义务主要包括办公场所、履行和分拣中心、车辆和提货点的合同。这些租赁负债大多以俄罗斯卢布计价,期限从一年到十年不等。
10
本集团就截至2022年6月30日尚未开始的办公室、履约和分拣中心签订租赁合同。截至2022年6月30日,Ozon的租赁承诺总额为409.3亿欧元,而截至2021年12月31日,该公司的租赁承诺为873.71亿欧元。
现金、现金等价物和银行短期存款
现金、现金等价物和短期银行存款为567.39亿卢布(按美元计算相当于11亿1截至2022年6月30日,与之相比,为924.61亿美元(按美元计算,相当于11亿美元 1)截至2022年3月31日,主要原因是俄罗斯卢布升值造成的外汇损失,以及经营和投资活动的现金流出。
与当前环境相关的风险和不确定性
当前环境
本集团的主要营运市场为俄罗斯。因此,本集团的业务和经营业绩取决于俄罗斯的经济状况 。在过去二十年中,俄罗斯经济经历或继续经历了不同时期的国内生产总值大幅波动、高通胀、利率上升或高企、石油和其他自然资源价格突然下跌以及当地货币市场的不稳定。
一些国家因围绕乌克兰的地缘政治危机对俄罗斯和俄罗斯人实施的制裁,以及俄罗斯政府采取的进一步监管反制措施,对在俄罗斯经营的公司产生了重大影响,在许多情况下是前所未有的。为了应对围绕乌克兰的地缘政治危机,美国、欧盟、英国和其他国家对俄罗斯金融机构实施了严厉的制裁,包括禁止与俄罗斯中央银行进行交易,封锁资产,切断某些俄罗斯银行与SWIFT的联系;商人及其资产;以及石油、国防和其他国有企业,以及进出口限制。作为回应,俄罗斯 将包括美国、所有欧盟成员国和联合王国在内的一些国家列为敌对国家,并针对其行动采取了一些经济措施,以及旨在确保俄罗斯金融稳定的经济措施 。
由于最近颁布的俄罗斯资本管制和保护措施的限制,本公司 目前被限制从公司的俄罗斯子公司向本公司上行现金资金。由于围绕乌克兰的地缘政治危机的潜在全球和经济影响继续快速、不可预测和不在本集团控制范围内,很难准确预测实施的制裁或俄罗斯政府为应对此类制裁而采取的任何措施的全面影响。
1 | 美元等价物是使用截至各自报告期结束时的汇率从卢布 转换而来的现金、现金等价物和短期存款的卢布金额:2022年3月31日为1美元兑84.0851卢布,2022年6月30日为1美元兑51.1580卢布(资料来源:俄罗斯联邦中央银行)。 |
11
后续事件
8月3日,集团位于莫斯科地区Novorizskoye Shosse的物流中心发生火灾,最终蔓延至5.5万平方米的面积,并严重破坏了由三个街区组成的仓库综合体的两个街区。
本集团继续评估 事件的影响,包括对本集团及卖家商品、本集团设施及设备的损害,以及各种抵押品损失及负债。专家组为储存在受影响场所的货物和其他资产以及对第三方财产的死亡、伤害或损坏承担保险责任。本集团目前正与保险公司商讨损害赔偿事宜。有关该事件的其他信息 在公司日期为2022年8月4日的新闻稿中披露。虽然该事件可能会对我们的财务业绩和现金流产生重大的一次性负面影响,但该事件并未扰乱本公司的运营,本公司继续接受卖家的货物,向其客户发货,为其客户服务,并有序地与所有交易对手进行交易。
可转换债券
正如本公司此前在其日期为2022年3月9日、2022年3月17日、2022年5月18日和2022年5月30日的新闻稿中披露的那样,在发生退市事件后,我们已与债券持有人及其顾问组成的特设委员会就拟对债券项下的财务债务进行协商。本公司正接近与若干债券持有人就债券长期重组条款进行谈判的最后阶段,并预期在本财政年度内达成协议。鉴于上述情况,并为了其所有利益相关者的利益,本公司将推迟支付根据债券条款于2022年8月24日到期的息票。有关债券的更多信息,请参阅公司于2022年8月23日发布的新闻稿。
2021年2月,公司完成了本金总额7.5亿美元、2026年到期的优先无担保可转换债券(债券)的发行,本金总额为1.875。这些债券是根据《证券法》的S法规,通过私募方式向美国境外的非美国人机构投资者发行的。债券的总收益为545亿卢布,扣除10亿卢布发行成本。利息每半年支付一次,每 年拖欠一次,第一次支付从2021年8月24日开始。债券可转换为现金、以美国存托凭证为代表的本公司普通股,或现金与美国存托凭证的组合,由本集团酌情决定,转换价格为 86.6480美元。
12
在最初确认时,公允价值为70亿卢布的可转换债券(转换期权)的转换特征被归类为财务负债,并通过损益按公允价值计量,而宿主负债(债务部分)则按5.1%的市场利率 按摊销成本入账。与转换期权有关的1亿卢布的交易费用在发生时计入一般费用和行政费用。
作为退市事件的结果,于2022年6月30日,债券持有人有权要求本公司按本金 连同赎回日(即2022年5月31日)的应计利息赎回债券。在2022年5月31日之后,根据债券条款和条件到期的赎回金额将按1.875%的年利率计息,直至重组之日为止。该公司相应地修订了债券摊销成本相关的现金流时间表,以反映修订后的合同到期日。这项修订导致对可转换债券负债进行重新计量,并将修订后的账面金额重新分类为短期借款。重新计量卢布86亿美元的影响计入了非营业费用。
在截至6月30日的6个月里,2022年可转换债券的外汇收益达到200亿卢布。
13
免责
本新闻稿 包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述,反映了Ozon Holdings PLC(我们、我们或我们公司或公司)对未来事件和财务业绩的当前看法。本新闻稿中包含的所有与历史事实无关的陈述都应被视为前瞻性陈述。
这些前瞻性陈述是基于管理层目前的预期。然而,我们的管理层无法预测所有风险,我们也无法评估所有因素对我们业务的影响,或任何因素或因素组合可能导致实际结果与我们可能做出的任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同的程度。这些陈述既不是承诺也不是保证,而是涉及已知和未知的风险、不确定性和其他重要因素和情况,可能会导致Ozon的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的预期大不相同。 这些陈述包括美国资本市场状况、不利的全球经济状况、新冠肺炎疫情的潜在负面事态发展、围绕乌克兰的地缘政治危机及其实施的制裁和政府措施、Ozon业务的其他负面事态发展或不利的立法或监管事态发展。因此,我们告诫您不要依赖这些前瞻性声明,我们通过这些警告性声明对我们所有的前瞻性声明进行限定。请参阅我们提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的年度20-F表格年度报告以及其他有关可能导致实际结果与前瞻性表述中描述的结果大不相同的因素的文件。
这些和其他重要因素可能导致实际结果与本新闻稿中的前瞻性陈述所表明的结果大相径庭。任何此类前瞻性陈述均代表管理层截至本新闻稿发布之日的估计。虽然Ozon可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性声明,但Ozon没有任何义务这样做,即使后续事件导致其观点发生变化。截至本新闻稿发布之日起的任何日期,这些前瞻性陈述不应被视为代表Ozon的观点。
本新闻稿包括某些非IFRS财务指标,包括但不限于贡献(亏损)/利润、调整后EBITDA和自由现金流量。这些财务指标不是根据国际财务报告准则对财务业绩或流动性的衡量,可能会排除对了解和评估我们的财务结果具有重大意义的项目。因此,不应孤立地考虑这些措施,或将其作为当期亏损或根据《国际财务报告准则》衡量盈利能力、流动资金或业绩的其他措施的替代办法。您应该知道,公司对这些措施的陈述可能无法与其他公司使用的类似名称的措施相比较,后者的定义和计算可能会有所不同。见本新闻稿中的财务和其他信息介绍, 将这些非IFRS指标中的某些指标与最直接可比的IFRS指标进行对账。
本新闻稿 包括截至2022年和2021年6月30日的三个月和六个月的中期财务信息。该季度资料未经本公司核数师审计。
本文中包含的商标是其所有者的财产,仅供参考。此类使用不应被解释为对本公司产品或服务的认可。
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Ozon Holdings PLC
中期简明综合损益表及其他全面收益表
(单位:百万俄罗斯卢布)
(赚进数百万美元) | 这三个月 截至6月30日, |
过去六个月 截至6月30日, |
||||||||||||||||||||||||||
2022 | 20211 | YoY 更改,% |
2022 | 20211 | YoY 更改,% |
|||||||||||||||||||||||
收入: |
||||||||||||||||||||||||||||
货物销售 |
28,257 | 26,410 | 7% | 67,524 | 50,774 | 33% | ||||||||||||||||||||||
服务收入 |
30,257 | 10,608 | 185% | 54,569 | 19,651 | 178% | ||||||||||||||||||||||
总收入 |
58,514 | 37,018 | 58% | 122,093 | 70,425 | 73% | ||||||||||||||||||||||
运营费用: |
||||||||||||||||||||||||||||
销售成本 |
(25,276) | (25,131) | | (58,139) | (46,951) | | ||||||||||||||||||||||
履行和交付 |
(24,247) | (14,234) | | (53,221) | (25,955) | | ||||||||||||||||||||||
销售和市场营销 |
(5,813) | (5,455) | | (13,274) | (9,132) | | ||||||||||||||||||||||
技术和内容 |
(5,911) | (2,457) | | (11,221) | (4,214) | | ||||||||||||||||||||||
一般和行政 |
(5,255) | (2,075) | | (9,913) | (3,851) | | ||||||||||||||||||||||
总运营费用 |
(66,502) | (49,352) | | (145,768) | (90,103) | | ||||||||||||||||||||||
营业亏损 |
(7,988) | (12,334) | | (23,675) | (19,678) | | ||||||||||||||||||||||
转换期权和其他金融工具重估的净收益 |
80 | 1,247 | | 617 | 768 | | ||||||||||||||||||||||
处置非流动资产损失 |
(576) | (8) | | (605) | (13) | | ||||||||||||||||||||||
金融资产的预期信贷损失 |
(25) | | | (82) | | | ||||||||||||||||||||||
利息支出 |
(2,997) | (1,210) | | (5,413) | (2,124) | | ||||||||||||||||||||||
利息收入 |
580 | 145 | | 1,574 | 357 | | ||||||||||||||||||||||
联营公司的利润分成 |
87 | 75 | | 196 | 136 | | ||||||||||||||||||||||
外币汇兑收益/(亏损)净额 |
4,453 | (3,174) | | 10,875 | (1,383) | | ||||||||||||||||||||||
非金融资产减值准备 |
(233) | | | (233) | | | ||||||||||||||||||||||
可转换债券的重新计量 |
| | | (8,567) | | | ||||||||||||||||||||||
营业外总收入 收入/(支出) |
1,369 | (2,925) | | (1,638) | (2,259) | | ||||||||||||||||||||||
所得税前亏损 |
(6,619) | (15,259) | | (25,313) | (21,937) | | ||||||||||||||||||||||
所得税(费用)/福利 |
(583) | 26 | | (944) | (30) | | ||||||||||||||||||||||
当期亏损 |
(7,202) | (15,233) | | (26,257) | (21,967) | |
1 | 在截至2022年6月30日的六个月内,我们修订了与市场平台内容维护相关的费用列报,从而将截至2021年6月30日的六个月的销售和营销费用分别为3.65亿欧元和2.15亿欧元,从销售和营销费用改为技术和内容支出,与2021年报告的金额相比,从一般和行政费用改为技术和内容支出的支出为6800万欧元。在2021年第四季度,我们修订了某些包装材料成本的列报,这导致与2021年报告的金额相比,2021年第二季度RUB 1.25亿欧元的销售成本相应地重新归类为履行和交付费用。 |
15
Ozon Holdings PLC
中期简明合并现金流量表
(单位:百万俄罗斯卢布)
(赚进数百万美元) | 这三个月 截至6月30日, |
六个月来 截至6月30日, | ||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||
经营活动的现金流 |
||||||||||
所得税前亏损 |
(6,619) | (15,259) | (25,313) | (21,937) | ||||||
根据以下因素调整: |
||||||||||
非流动资产的折旧和摊销 |
5,070 | 2,132 | 9,082 | 3,871 | ||||||
利息支出 |
2,997 | 1,210 | 5,413 | 2,124 | ||||||
利息收入 |
(580) | (145) | (1,574) | (357) | ||||||
外币兑换(收益)/损失,净额 |
(4,453) | 3,174 | (10,875) | 1,383 | ||||||
转换期权和其他金融工具重估的净收益 |
(80) | (1,247) | (617) | (768) | ||||||
存货的减记和损失 |
2,787 | 698 | 2,407 | 691 | ||||||
处置非流动资产损失 |
576 | 8 | 605 | 13 | ||||||
联营公司的利润分成 |
(87) | (75) | (196) | (136) | ||||||
预期信贷损失和非金融资产减值变动 |
364 | (37) | 443 | (36) | ||||||
可转换债券的重新计量 |
| | 8,567 | | ||||||
基于股份的薪酬费用 |
3,106 | 1,072 | 5,835 | 1,822 | ||||||
营运资金变动: |
||||||||||
库存变动情况 |
3,292 | (1,533) | 6,474 | (3,027) | ||||||
应收账款的变动 |
1,561 | (480) | 3,310 | 245 | ||||||
对客户贷款的变化 |
(960) | | (960) | | ||||||
已支付预付款和其他资产的变动 |
2,327 | (1,558) | 377 | (2,096) | ||||||
应付贸易账款的变动 |
(16,465) | 3,167 | (42,784) | (1,895) | ||||||
其他负债的变动 |
2,666 | 1,898 | 7,684 | 2,377 | ||||||
客户存款的变动 |
1,105 | | 1,105 | | ||||||
运营中使用的现金 |
(3,393) | (6,975) | (31,017) | (17,726) | ||||||
支付的利息 |
(1,957) | (639) | (4,077) | (1,955) | ||||||
已缴纳所得税 |
(11) | (59) | (34) | (110) | ||||||
经营活动使用的现金净额 |
(5,361) | (7,673) | (35,128) | (19,791) |
16
Ozon Holdings PLC
中期简明合并现金流量表(续)
(单位:百万俄罗斯卢布)
(赚进数百万美元) | 这三个月 截至6月30日, |
六个月来 截至6月30日, | ||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||
投资活动产生的现金流 |
||||||||||
购置房产、厂房和设备 |
(7,239) | (3,663) | (22,440) | (5,577) | ||||||
购买无形资产 |
(32) | (264) | (246) | (305) | ||||||
银行存款退还 |
| | 18,297 | | ||||||
收到的利息 |
572 | 132 | 1,576 | 349 | ||||||
从联营公司收到的股息 |
135 | | 135 | 141 | ||||||
向雇员发放贷款 |
(60) | | (223) | | ||||||
用于投资活动的现金净额 |
(6,624) | (3,795) | (2,901) | (5,392) | ||||||
融资活动产生的现金流 |
||||||||||
可转换债券发行募集资金 |
| | | 54,499 | ||||||
借款收益 |
| 231 | 1,185 | 231 | ||||||
偿还借款 |
(214) | (149) | (387) | (6,271) | ||||||
支付租赁负债的主要部分 |
(2,815) | (998) | (4,552) | (1,678) | ||||||
净现金(用于)/融资活动产生的净现金 |
(3,029) | (916) | (3,754) | 46,781 | ||||||
现金和现金等价物净额(减少)/增加 |
(15,014) | (12,384) | (41,783) | 21,598 | ||||||
期初现金及现金等价物 这一时期的 |
92,460 | 140,584 | 108,037 | 103,702 | ||||||
汇率变动对外币现金余额的影响 |
(20,707) | (5,351) | (9,515) | (2,451) | ||||||
期末现金和现金等价物 |
56,739 | 122,849 | 56,739 | 122,849 |
17
Ozon Holdings PLC
中期简明综合财务状况表
(单位:百万俄罗斯卢布)
(赚进数百万美元) | 自.起 | |||
June 30, 2022 (未经审计) |
December 31, 2021 (经审计) | |||
资产 |
||||
非流动资产 |
||||
财产、厂房和设备 |
48,395 | 29,970 | ||
使用权资产 |
59,125 | 39,940 | ||
无形资产 |
955 | 1,171 | ||
对联营公司的投资 |
1,299 | 1,238 | ||
递延税项资产 |
72 | 80 | ||
其他金融资产 |
2,793 | 2,312 | ||
其他非金融资产 |
81 | 41 | ||
非流动资产总额 |
112,720 | 74,752 | ||
流动资产 |
||||
盘存 |
17,447 | 26,362 | ||
应收账款 |
3,414 | 6,611 | ||
增值税应收账款 |
397 | 3,440 | ||
其他金融资产 |
1,333 | 75 | ||
其他非金融资产 |
5,011 | 4,107 | ||
银行短期存款 |
| 17,954 | ||
现金和现金等价物 |
56,739 | 108,037 | ||
流动资产总额 |
84,341 | 166,586 | ||
总资产 |
197,061 | 241,338 | ||
权益和负债 |
||||
权益 |
||||
股本 |
12 | 12 | ||
股票溢价 |
135,501 | 134,924 | ||
国库股 |
(1) | (1) | ||
股权结算员工福利准备金 |
13,058 | 7,800 | ||
其他资本储备 |
(89) | (3) | ||
累计损失 |
(138,381) | (112,124) | ||
总股本 |
10,100 | 30,608 |
18
Ozon Holdings PLC
中期简明综合财务状况表(续)
(单位:百万俄罗斯卢布)
(赚进数百万美元) | 自.起 | |||
June 30, 2022 (未经审计) |
December 31, 2021 (经审计) | |||
非流动负债 |
||||
借款 |
2,634 | 50,577 | ||
租赁负债 |
53,027 | 34,770 | ||
转换选项 |
| 594 | ||
递延税项负债 |
865 | 46 | ||
递延收入 |
260 | 289 | ||
其他非流动负债 |
438 | 518 | ||
非流动负债总额 |
57,224 | 86,794 | ||
流动负债 |
||||
贸易和其他应付款 |
47,998 | 89,273 | ||
借款 |
49,549 | 11,539 | ||
租赁负债 |
10,176 | 7,697 | ||
应缴税金 |
2,621 | 1,077 | ||
应计费用 |
6,258 | 4,716 | ||
合同负债和递延收入 |
12,030 | 9,634 | ||
客户存款 |
1,105 | | ||
流动负债总额 |
129,737 | 123,936 | ||
总负债 |
186,961 | 210,730 | ||
权益和负债总额 |
197,061 | 241,338 |
19
财务和其他信息的列报
非国际财务报告准则财务计量的使用
我们根据国际会计准则委员会(IASB)通过的国际财务报告准则(IFRS)进行报告。我们的财务报表均不是按照美国公认的会计原则编制的。我们以卢布列报合并财务报表。
本新闻稿的某些部分包含非IFRS财务指标,包括贡献(亏损)/利润、调整后EBITDA和自由现金流量等。我们定义:
· | 贡献(亏损)/利润为毛利减去交货和交付费用。 |
· | 调整后的EBITDA为所得税优惠/(费用)前期间的亏损、 营业外收入/(费用)、折旧和摊销以及基于股份的薪酬支出。 |
· | 自由现金流量是指经营活动产生/(用于)经营活动的净现金减去购买物业、厂房和设备及无形资产的付款,以及支付租赁负债的本金部分。 |
贡献(亏损)/利润, 我们的管理层使用调整后的EBITDA和自由现金来监控业务及其运营的基本业绩。这些衡量标准被其他公司用于各种目的,其计算方式通常反映这些公司的情况。在将我们报告的这些措施与其他公司报告的相同或类似措施进行比较时,您应谨慎行事。贡献(亏损)/利润、调整后的EBITDA和自由现金流可能无法 与其他公司的类似标题指标相比。这些计量没有经过审计,也没有按照国际财务报告准则或任何其他公认的会计原则编制。
贡献利润/(亏损)、调整后EBITDA和自由现金流量不是根据IFRS或任何其他公认会计原则衡量业绩或流动性的指标 ,您不应将其视为当期亏损、营业亏损、经营活动产生/(用于)经营活动的净现金或根据IFRS或其他公认会计原则确定的其他财务计量的替代指标。这些措施作为分析工具都有局限性,您不应孤立地考虑它们。因此,潜在投资者不应过度依赖本新闻稿中包含的这些非国际财务报告准则财务指标。
20
其他关键操作措施
本新闻稿的某些部分包含我们的主要运营指标,包括包括服务收入在内的商品总值(GMV 包括。服务)、毛利润、我们在线市场的份额(我们的市场)GMV(市场GMV的份额)、订单数量、活跃买家数量和活跃卖家数量。我们定义:
· | GMV包括服务(包括来自服务的收入的商品总值)指通过我们平台处理的订单的总价值,以及向我们的买家、卖家和其他客户提供的服务收入,如递送、广告和其他服务。GMV包括服务包括增值税,扣除折扣、退货和取消。 GMV包含。服务并不代表我们赚取的收入。GMV包括服务不包括旅行票务和酒店预订佣金、其他相关服务收入或各自处理的订单价值。 |
· | 毛利等于一定时期内的收入减去销售成本。 |
· | GMV份额为通过我们的市场处理的订单的总价值,包括增值税,扣除折扣、退货和取消后的净额,除以GMV包括。在给定时间段内的服务。Marketplace GMV份额仅包括通过我们平台处理的商品价值,不包括服务收入。 |
· | 作为购买不动产、厂房和设备以及无形资产的付款的资本支出。 |
· |
· | 活跃买家数量指在相关日期前12个月内在我们的平台上下单的独立买家数量,扣除退货和取消。 |
· | 活跃卖家数量指在2022年6月30日之前的12个月内在我们的市场上进行销售的独特商家数量。 |
21
非国际财务报告准则财务计量的使用
(赚进数百万美元) |
这三个月 截至6月30日, |
六个月来 截至6月30日, | ||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||
贡献利润/(亏损) (1) |
8,991 | (2,347) | 10,733 | (2,481) | ||||||
调整后的EBITDA (2) |
188 | (9,130) | (8,758) | (13,985) | ||||||
自由现金流 (3) |
(15,447) | (12,598) | (62,366) | (27,351) |
(1)为了向投资者提供有关我们的运营结果的更多信息,我们在此和其他地方的新闻稿中披露了贡献(亏损)/利润,这是一种非IFRS财务指标,我们将毛利润减去履行和交付费用。
贡献 (亏损)/利润是对我们经营业绩的非国际财务报告准则的补充衡量,不是国际财务报告准则所要求的,也不是根据国际财务报告准则列报的。我们在本新闻稿中加入了贡献(亏损)/利润 ,因为它是我们管理层用来衡量我们运营业绩的重要指标,因为它显示了我们运营的结果减去代表我们可变费用的大部分费用项目。
贡献(亏损)/利润是我们运营盈利能力的一个指标,因为它反映了履行订单并向买家交付订单的直接成本。因此,我们 相信,贡献(亏损)/利润为投资者提供了有用的信息,帮助他们了解和评估我们的经营业绩,就像我们的管理层和董事会一样。
贡献(亏损)/利润不包括重大费用项目,包括销售和营销费用、技术和内容费用、一般和行政费用以及其他非直接销售职能的费用项目。这些费用项目是我们业务不可分割的一部分。鉴于这些和其他限制,不应孤立地考虑贡献(亏损)/利润,或将其作为我们根据《国际财务报告准则》报告的结果分析(包括当期经营亏损和亏损)的替代或替代。
以下 表列出了各所列期间的亏损与缴款(亏损)/利润的对账:
(赚进数百万美元) | 这三个月 截至6月30日, |
六个月来 截至6月30日, | ||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||
毛利 |
33,238 | 11,887 | 63,954 | 23,474 | ||||||
履行和交付费用 |
(24,247) | (14,234) | (53,221) | (25,955) | ||||||
贡献利润/(亏损) |
8,991 | (2,347) | 10,733 | (2,481) |
(2)为了向投资者提供有关我们经营业绩的更多信息,我们在本新闻稿中披露了调整后EBITDA,这是一种非IFRS财务衡量标准,我们计算为所得税收益/(费用)前期间的亏损、非营业收入/(费用)总额、折旧和摊销以及基于股份的薪酬支出。
调整后的EBITDA是国际财务报告准则以外的补充财务措施,不是国际财务报告准则所要求的,也不是根据国际财务报告准则提出的。我们将调整后的EBITDA包括在本新闻稿中,因为它是我们的管理层和董事会用来评估我们的经营业绩、制定未来运营计划和做出战略决策的关键指标
22
关于资本分配。特别是,在计算经调整的EBITDA时不计入某些费用,消除了非现金支出和非营业收入/(费用)的影响,从而促进了各报告期的经营业绩可比性。因此,我们相信,调整后的EBITDA为投资者提供了有用的信息,让他们以与我们的管理层和董事会相同的方式理解和评估我们的经营业绩。
我们认为,从我们调整后的EBITDA中剔除非现金费用,如折旧和摊销以及基于股份的薪酬支出是有用的,因为此类费用在任何特定时期的金额可能与我们业务运营的基本业绩没有直接关系。我们认为,排除所得税优惠/(费用)和营业外收入/(费用)总额是有用的,因为这些项目不是我们核心业务运营的组成部分。经调整的EBITDA作为一项财务指标有其局限性,您不应单独考虑或将其作为当期亏损的替代指标,作为利润指标或根据IFRS报告的对我们业绩的其他分析。 这些限制包括:
· | 虽然折旧和摊销是非现金费用,但正在折旧和摊销的资产未来可能需要更换,调整后的EBITDA不反映此类更换或新资本支出的资本支出要求; |
· | 调整后的EBITDA不反映基于股份的薪酬,在可预见的未来,这一直是并将继续是我们业务中的经常性费用,也是我们薪酬战略的重要组成部分;以及 |
· | 其他公司,包括我们行业的公司,可能会以不同的方式计算调整后的EBITDA,这降低了其作为比较指标的有用性。 |
由于这些限制,您应该将调整后的EBITDA与其他财务业绩指标一起考虑 ,包括各种现金流指标、运营亏损、当期亏损和我们的其他IFRS结果。
23
下表列出了调整后EBITDA期间的亏损对账,显示了所示的每个期间 :
(赚进数百万美元) | 这三个月 截至6月30日, |
六个月来 截至6月30日, | ||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||
当期亏损 |
(7,202) | (15,233) | (26,257) | (21,967) | ||||||
所得税(福利)/费用 |
583 | (26) | 944 | 30 | ||||||
营业外合计 (收入)/支出 |
(1,369) | 2,925 | 1,638 | 2,259 | ||||||
折旧及摊销 |
5,070 | 2,132 | 9,082 | 3,871 | ||||||
基于股份的薪酬费用 |
3,106 | 1,072 | 5,835 | 1,822 | ||||||
调整后的EBITDA |
188 | (9,130) | (8,758) | (13,985) |
(3)为了向投资者提供有关我们流动性的更多信息,我们还在本新闻稿中披露了 释放自由现金流,这是一种非国际财务报告准则的财务衡量标准,我们将其计算为经营活动产生的/(用于)经营活动产生的净现金减去资本支出,包括购买财产、厂房和设备和无形资产的付款,以及支付租赁负债的本金部分。
自由现金流是国际财务报告准则以外的补充财务计量,不是国际财务报告准则所要求的,也不是根据国际财务报告准则提出的。我们之所以将自由现金流纳入本新闻稿,是因为它是我们流动性的重要指标,因为它衡量了我们产生/(使用)的现金数量,并为我们通过租赁义务使用的现金资本支出和资产的影响提供了额外的视角。因此,我们相信,自由现金流为投资者提供了有用的信息,让他们像了解和评估我们的管理层和董事会一样,了解和评估我们的经营业绩。
自由现金流作为财务衡量指标有其局限性,您不应单独考虑它,也不应将其作为经营活动产生/(用于)的现金净值的替代品,以衡量我们的流动性或根据IFRS报告的对我们业绩的其他分析。使用非《国际财务报告准则》财务指标存在局限性,包括其他公司,包括我们行业的公司,可能会以不同的方式计算自由现金流量。由于这些限制,您应该将自由现金流与其他财务业绩指标一起考虑,包括经营活动产生/(用于)经营活动的净现金、资本支出和我们的其他国际财务报告准则结果。
下表列出了所示各期间经营活动产生的/(用于)经营活动的现金净额与自由现金流量的对账情况:
(赚进数百万美元) | 这三个月 截至6月30日, |
六个月来 截至6月30日, | ||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||
用于经营活动的现金净额 |
(5,361) | (7,673) | (35,128) | (19,791) | ||||||
购置房产、厂房和设备 |
(7,239) | (3,663) | (22,440) | (5,577) | ||||||
购买无形资产 |
(32) | (264) | (246) | (305) | ||||||
支付租赁负债的本金部分 |
(2,815) | (998) | (4,552) | (1,678) | ||||||
自由现金流 |
(15,447) | (12,598) | (62,366) | (27,351) |
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