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爱尔康公司将收购Aerie制药公司，增强其眼科制药产品组合

根据《公约》第53条特别公告

瑞士日内瓦和北卡罗来纳州达勒姆，2022年8月22日-致力于帮助人们光明视力的全球眼科护理领先者爱尔康(Six/NYSE：ALC)和专注于一流眼科疗法的发现、开发、制造和商业化的制药公司Aerie PharmPharmticals，Inc.(纳斯达克：Aeri，“Aerie”)今天宣布，两家公司已 达成最终合并协议，爱尔康将通过该协议收购Aerie。这笔交易肯定了爱尔康对眼科制药领域的承诺，预计将在爱尔康现有的商业专业知识基础上增加更广泛的制药研发能力，使其多元化投资组合的价值最大化。

通过这笔交易，爱尔康将增加Rocklatan的商业产品^® (奈替舒地尔和拉坦前列素滴眼液)0.02%/0.005%和罗非司^®(netarsudil眼用溶液)0.02%，以及AR-15512，一种用于干眼病的3期候选产品，以及几种临床和临床前眼科候选药物的流水线。这笔交易补充了爱尔康最近在眼科药物滴眼液领域的扩张，包括收购Simbrinza在美国的独家商业化权利^® 2021年4月从诺华和Eysuvis^® 和Inveltys^®于2022年5月从Kala制药公司获得。

爱尔康公司首席执行官戴维·恩迪科特说：“爱尔康公司热衷于眼睛护理方面的创新疗法，特别是青光眼和干眼症等对患者有重大影响的核心疾病。我们有75年的专门专注于眼睛的历史，并带来了在开发和商业执行方面的成熟专业知识。Aiie是市场和流水线产品的天作之合，其研发能力提供了扩大我们眼科药物市场所需的基础设施。随着我们继续扩大我们在青光眼、视网膜和眼表疾病方面的产品组合，我们很高兴能帮助更多的患者看得更清楚。“

我们很高兴加入爱尔康公司，该公司是眼部护理领域公认的领先者。我为Aerie团队和我们开创的创新感到骄傲。“Aerie制药公司首席执行官Raj Kannan说。阿尔康公司是最大限度地发挥Aerie的商业特许经营权和我们不断增长的管道资产组合潜力的正确战略和财务合作伙伴。爱尔康的全球基础设施、财务资源和商业能力将帮助更多的患者获得Aerie的创新产品，从而提高护理标准。我相信，与爱尔康公司的合作符合患者和我们股东的最佳利益。“

洛克拉坦^®是Rho激酶抑制剂netarsudil和前列腺素F2α类似物拉坦前列腺素的固定剂量组合，用于降低开角型青光眼或高眼压患者的高眼压。罗普雷萨^®是一种Rho激酶抑制剂，用于降低开角型青光眼或高眼压患者的高眼压。在美国以外的大多数市场，这两种产品的商业化权利都已授权给Santen SA及其附属公司。

每股15.25美元的收购价较Aerie的最后收盘价溢价37%，相当于约7.7亿美元的股权价值。这笔交易得到了两家公司董事会的批准。

AIRE最新的财务指引是2022年全年青光眼特许经营净产品收入为1.3亿-1.4亿美元。预计这笔交易将增加爱尔康2024年的核心稀释后每股收益(EPS)。这笔交易预计将在2022年第四季度完成，这取决于Aerie股东的批准和惯例完成条件的满足，包括根据哈特-斯科特·罗迪诺反垄断改进法案的批准。爱尔康打算通过短期和长期债务为此次收购提供资金。

摩根大通担任爱尔康此次交易的财务顾问，爱尔康的法律顾问是Skadden，Arps，Slate，Meagher&Flom LLP。高盛有限责任公司担任Aerie此次交易的财务顾问，Aerie的法律顾问是Fry，Frank，Harris，Shriver&Jacobson LLP。

参考文献

1、《2021年全球眼科药品市场报告：新冠肺炎》对2030年的冲击与复苏

有关前瞻性陈述的注意事项

本新闻稿包含符合1995年美国私人证券诉讼改革法(br})中有关爱尔康公司收购Aerie的安全港条款的前瞻性陈述。前瞻性陈述可以用下列词语来识别：“预期”、“打算”、“承诺”、“向前看”、“维持”、“计划”、“目标”、“寻求”、“目标”、“假设”、“相信”、“项目”、“估计”、“预期”、“战略”、“未来”、“可能”、“可能”、“应该”、““将”以及类似的对未来时期的引用。

前瞻性陈述既不是历史事实，也不是对未来业绩的保证。相反，它们仅基于爱尔康当前的信念、预期和对爱尔康业务未来、未来计划和战略以及其他未来状况的假设。由于前瞻性陈述关系到未来，它们受到难以预测的固有不确定性和风险的影响，例如：网络安全漏洞或爱尔康信息技术系统的其他中断；遵守数据隐私、身份保护和信息安全法律；爱尔康遵守美国外国投资委员会的能力

1977年《反腐败法》和其他适用的反腐败法律，特别是考虑到爱尔康已与美国司法部签订了为期三年的暂缓起诉协议；爱尔康在完成和整合战略收购方面的成功；按预期条款和时间完成拟议交易，包括获得股东和监管机构的批准、预期税务处理、不可预见的负债、未来资本支出、收入、支出、收益、协同效应、经济表现、负债、财务状况、亏损、未来前景、业务和管理层的管理战略，以及完成交易的其他条件；不满足或放弃交易的各种完成条件的可能性，包括政府实体可能禁止、推迟或拒绝批准完成交易；交易成本；爱尔康全球供应链或重要设施中断的影响；新冠肺炎大流行以及其他病毒或疾病爆发的影响；全球和地区经济、金融、法律、税收、政治和社会变化；俄罗斯对乌克兰的战争和由此产生的全球应对；爱尔康产品在商业上的成功，以及爱尔康维持和加强其在爱尔康市场的地位的能力；爱尔康研发工作的成功, 包括：爱尔康为有效竞争而进行创新的能力；第三方付款人覆盖率和报销方法变化带来的定价压力；持续的行业整合；爱尔康就爱尔康的产品对医疗保健提供者进行适当教育和培训的能力；未经授权将爱尔康的产品从价格较低的国家进口到价格较高的国家的影响；爱尔康对外包关键业务职能的依赖；爱尔康客户库存水平或购买模式的变化；爱尔康吸引和留住合格人才的能力；爱尔康偿还爱尔康债务的能力；通过发行债务或股权进行额外融资的需要；爱尔康保护爱尔康知识产权的能力；诉讼的影响，包括产品责任诉讼和政府调查；爱尔康遵守爱尔康可能受到约束的所有法律的能力；产品召回或自愿市场撤回的影响；爱尔康企业资源规划系统的实施；阿尔康公司会计估计和假设的准确性，包括养老金和其他离职后福利计划债务和无形资产的账面价值；获得监管机构批准和批准阿尔康公司产品的能力，以及遵守任何批准后义务的能力，包括阿尔康公司制造的质量控制；立法、税收和监管改革；阿尔康制药有限公司遵守其与瑞士国家经济事务秘书处在瑞士和瑞士弗里堡州的投资税收激励协议的能力；爱尔康管理环境、社会和治理事务的能力令爱尔康的许多利益相关者满意, 其中一些可能存在利益冲突；在两家证券交易所上市的影响；宣布和支付股息的能力；作为瑞士公司的爱尔康股东与作为美国公司的爱尔康股东所享有的不同权利；以及根据美国证券法维持或失去爱尔康外国私人发行人地位的影响。

本新闻稿还包含与Aerie有关的前瞻性陈述，包括有关Aerie 2022年全年的财务指导以及Aerie的商业特许经营、流水线、临床前研究和临床试验的陈述。从本质上讲，前瞻性陈述包含风险和不确定性，因为它们涉及事件、竞争动态、行业变化和其他超出Aerie控制范围的因素，并取决于监管部门的批准以及宏观经济和其他环境情况，这些情况可能会在未来发生，也可能不会发生，或者发生的时间可能比预期的更长或更短。AIRIE在提交给美国证券交易委员会的季度和年度报告中的“风险因素”标题下更详细地讨论了其中的许多风险。

在爱尔康提交给美国证券交易委员会的文件中讨论了其他因素，包括爱尔康的20-F表格。如果这些不确定性或风险中的一个或多个成为现实，或者潜在的假设被证明是错误的，实际结果可能与预期的结果大不相同。因此，您不应依赖这些前瞻性陈述中的任何一种。 本新闻稿中的前瞻性陈述仅在提交文件之日发表，爱尔康和Aerie不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新前瞻性陈述的义务。

重要信息以及在哪里可以找到

关于爱尔康和Aerie之间拟议的交易，Aerie将向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交一份委托书(“委托书”)，其最终版本将发送或提供给Aerie的股东。Aiie还可能向美国证券交易委员会提交有关拟议交易的其他文件。本文档不能替代AIRIE可能向美国证券交易委员会提交的委托书或任何其他 文档。我们敦促投资者和证券持有人仔细阅读委托书和已提交或将提交给美国证券交易委员会的任何其他相关文件，以及对这些 文件的任何修改或补充，因为它们包含或将包含有关拟议交易和相关事项的重要信息。投资者和证券持有人可以通过美国证券交易委员会维护的网站www.sec.gov或俄罗斯国际航空公司的投资者关系网站 https://investors.aeriepharma.com.免费获得委托书和其他文件的副本(如果可以获得)和其他由俄罗斯国际航空公司向美国证券交易委员会提交或将提交给美国证券交易委员会的文件

征集活动的参与者

爱尔康、Aerie及其各自的某些董事和高管可能被视为参与了拟议交易的委托书征集。有关Aerie的董事和高管的信息，包括对他们通过持有证券或其他方式的直接利益的描述，包含在Aerie 2022年年度股东大会的委托书中，该声明于2022年4月26日提交给美国证券交易委员会。有关爱尔康公司董事和高管的信息包含在爱尔康公司于2022年2月15日提交给美国证券交易委员会的截至2021年12月31日的财政年度20-F表格中的年度报告中。Aerie股东可以获得与拟议交易相关的代理人征集活动参与者直接和间接利益的更多信息，包括爱尔康公司或Aerie董事和高管在交易中的利益，这可能与Aerie股东的利益一般不同。阅读委托书以及已向或将向美国证券交易委员会提交的与该交易有关的任何其他相关文件。您 可以使用上述来源免费获取这些文档的副本。

关于爱尔康

爱尔康帮助人们看得很清楚。作为拥有超过75年历史的全球眼部护理领导者，我们提供最广泛的产品组合，以增强视力并改善人们的生活。我们的手术和视力护理产品每年接触140多个国家和地区2.6亿多患有白内障、青光眼、视网膜疾病和屈光不正等疾病的人的生活。我们的24,000多名员工正在通过创新产品、与眼部护理专业人员的合作伙伴关系以及促进获得高质量眼部护理的计划来提高生活质量。欲了解更多信息，请访问www.alcon.com。

关于Aerie制药公司

AIRIE是一家专注于一流眼科疗法的发现、开发和商业化的制药公司，用于治疗患有开角型青光眼、干眼、糖尿病黄斑水肿(DME)和湿性老年性黄斑变性(WAM)等眼病的患者。欲了解有关Aerie制药公司的更多信息，请访问www.Aeriepharma.com。艾里，罗克拉坦^®和罗普雷萨^®是Aerie制药公司的注册商标。

关于Rocklatan^®

洛克拉坦^®奈塔舒地尔和拉坦前列素滴眼液)0.02%/0.005%是美国食品和药物管理局批准的每日一次滴眼液，用于降低开角型青光眼或高眼压患者的高眼压。于2019年5月在美国推出，是罗普雷萨的固定剂量组合^®以及拉坦前列素眼液(0.005%)，这是一种治疗开角型青光眼或高眼压患者的常用处方药。在罗克拉坦的临床试验中^®最常见的不良反应是结膜充血、角膜轮状疱疹、滴眼部位疼痛和结膜出血。有关Rocklatan的更多信息^®，包括产品标签，可在www.rocklatan.com上找到。

关于罗普雷萨^®

罗普雷萨^®(netarsudil眼药液)0.02%是美国食品和药物管理局(FDA)批准的每日一次滴眼液，用于降低开角型青光眼或高眼压患者的眼内压升高(IOP)，于2018年4月在美国推出。在临床试验中的应用^®最常见的不良反应是结膜充血、角膜轮状疱疹、滴眼部位疼痛和结膜出血。关于罗普雷萨的更多信息^®，包括产品标签，可在www.rHopressa.com上找到。

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