8-K

日期：2022年8月19日

/s/格雷戈里·卡梅伦

常务副总裁兼首席财务官

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

依据第13或15(D)条

《1934年证券交易法》

报告日期(最早报告的事件日期)：2022年8月16日

布鲁姆能源公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

001-38598

(委员会文件编号)


特拉华州		77-0565408
(国家或其他司法管辖区成立为法团)		(税务局雇主识别号码)


北一街4353号, 圣何塞, 加利福尼亚		95134
(主要执行办公室地址)		(邮政编码)

408543-1500

(注册人的电话号码，包括区号)

不适用

(前姓名或前地址，如自上次报告以来有所更改)

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请勾选下面相应的框：

☐

根据《证券法》第425条的书面通知(《联邦判例汇编》第17卷，230.425页)

☐

根据《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12条征求材料

☐

根据《交易法》第14d-2(B)条(《联邦判例汇编》第17编240.14d-2(B)条)进行开市前通信

☐

根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13E-4(C))进行开市前通信

根据该法第12(B)条登记的证券：


每个班级的标题⁽¹⁾	交易符号	各交易所名称在其上注册的
A类普通股，面值0.0001美元	是	纽约证券交易所

⁽¹⁾注册人的B类普通股没有登记，但可以在持有者的选择下转换为A类普通股。

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☐

如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

项目1.01

签订实质性的最终协议。

于2022年8月16日，Bloom Energy Corporation(“本公司”)与摩根大通证券有限责任公司、摩根士丹利公司及美国银行证券有限公司作为承销商(“承销商”)的代表(“代表”)订立承销协议(“承销协议”)，据此，本公司同意向承销商发行及出售13,000,000股A类普通股(“确定股”)，每股面值0.0001美元(“普通股”)。此外，根据承销协议的条款，本公司授予承销商自承销协议日期起计30天内购买最多1,950,000股额外普通股(“购股权股份”及连同公司股份的“股份”)的选择权。此次公开发行的价格为每股26.00美元。承销商同意根据包销协议向本公司购入股份，每股作价24.895美元。

是次发售是根据本公司以表格S-3(注册)发出的有效货架登记声明，根据向美国证券交易委员会提交的招股说明书补充文件及相关招股说明书作出。No. 333-260464).

根据承销协议，本公司同意就某些责任(包括经修订的1933年证券法下的责任)向承销商作出赔偿，或分担承销商可能因该等责任而须支付的款项。此外，承销协议亦载有本公司的惯常陈述、保证及协议，以及成交的惯常条件、各方的责任及终止条款。承销协议所载的陈述、保证及契诺仅为该等协议的目的而作出，并于特定日期仅为该协议的各方的利益而作出，并可能受该等各方同意的限制所规限。

关于是次发售，本公司及本公司董事及行政人员亦同意，在招股说明书(定义见包销协议)发出日期后60天内，除非事先取得代表的书面同意，否则不会出售或转让任何普通股。

承销协议的副本作为附件1.1附于本合同，并通过引用并入本合同。上述对承销协议和锁定安排的描述并不声称是完整的，并且通过参考该等展品来对其整体进行限定。

Latham&Watkins LLP对发行中发行的证券的有效性的意见的副本在此作为附件5.1提交。

项目8.01

其他活动。

2022年8月19日，发售结束，公司完成了总计14,950,000股普通股的出售和发行，包括全部行使期权股份。在扣除承销商的折扣和佣金以及公司应支付的估计发售费用后，公司收到的净收益约为3.715亿美元。


展品不是的。		描述

1.1		截至2022年8月16日，布鲁姆能源公司与摩根大通证券有限责任公司、摩根士丹利公司和美国银行证券公司签署了承销协议，作为其中点名的几家承销商的代表。

5.1		Latham&Watkins LLP的观点。

23.1		Latham&Watkins LLP同意(见附件5.1)。

104		封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。