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管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
3 | |||
关于市场风险的定量和定性披露 |
21 | |||
有关前瞻性陈述的重要信息 |
22 | |||
未经审计的简明合并财务报表 |
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截至2021年12月31日和2022年6月30日的未经审计简明综合资产负债表 |
23 | |||
截至2021年和2022年6月30日止三个月和六个月的未经审计简明综合业务报表 |
24 | |||
截至2021年和2022年6月30日止三个月和六个月未经审计的简明综合全面收益表 |
25 | |||
截至2021年和2022年6月30日的三个月和六个月未经审计的股东权益简明合并报表 |
26 | |||
截至2021年和2022年6月30日止六个月的未经审计简明现金流量表 |
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未经审计的简明合并财务报表附注 |
28 | |||
展品 |
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签名 |
运营船 |
年 已建成 |
容器大小 (煤层气) |
就业 状态 |
当前 货货 |
《时间宪章》 到期日 |
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支持乙烯/乙烷的半冷藏中型 |
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极光导航器 |
2016 | 37,300 | 《时间宪章》 | 乙烷 | 2026年12月 | |||||||||||||||
导航器月食 |
2016 | 37,300 | 《时间宪章》 | 乙烷 | 2026年3月 | |||||||||||||||
导航器Nova |
2017 | 37,300 | 《时间宪章》 | 乙烷 | 2026年9月 | |||||||||||||||
导航员日冕 |
2017 | 37,300 | 《时间宪章》 | 乙烷 | 2026年1月 | |||||||||||||||
支持乙烯/乙烷的半冷藏轻便尺寸 |
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猎户座导航员* |
2000 | 22,085 | 现货市场 | — | — | |||||||||||||||
冥王星导航员* |
2000 | 22,085 | 《时间宪章》 | 乙烷 | 2022年9月 | |||||||||||||||
领航员土星* |
2000 | 22,085 | 现货市场 | 干船坞 | — | |||||||||||||||
维纳斯领航员* |
2000 | 22,085 | 现货市场 | — | — | |||||||||||||||
导航器地图集* |
2014 | 21,000 | 现货市场 | 乙烷 | — | |||||||||||||||
木卫二号导航员* |
2014 | 21,000 | 《时间宪章》 | 乙烷 | 2022年12月 | |||||||||||||||
导航员奥伯龙* |
2014 | 21,000 | 现货市场 | — | — | |||||||||||||||
导航员Triton* |
2015 | 21,000 | 现货市场 | — | — | |||||||||||||||
航海家翁布里奥* |
2015 | 21,000 | 现货市场 | 乙烯 | — | |||||||||||||||
支持乙烯/乙烷的半冷藏小尺寸 |
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凯斯特雷尔快乐** |
2013 | 12,000 | Unigas池 | — | — | |||||||||||||||
快乐鱼鹰** |
2013 | 12,000 | Unigas池 | — | — | |||||||||||||||
百富勤快乐** |
2014 | 12,000 | Unigas池 | — | — | |||||||||||||||
快乐的信天翁** |
2015 | 12,000 | Unigas池 | — | — | |||||||||||||||
快乐Avocet** |
2017 | 12,000 | Unigas池 | — | — | |||||||||||||||
半冷藏手提箱 |
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领航员麦哲伦 |
1998 | 20,700 | 《时间宪章》 | 丁烷 | 2022年8月 | |||||||||||||||
领航员白羊座 |
2008 | 20,750 | 《时间宪章》 | 液化石油气 | 2023年1月 | |||||||||||||||
摩羯座导航员 |
2008 | 20,750 | 现货市场 | — | — | |||||||||||||||
双子座导航员 |
2009 | 20,750 | 《时间宪章》 | 液化石油气 | 2023年2月 | |||||||||||||||
帕伽索斯号导航员 |
2009 | 22,200 | 《时间宪章》 | 丙烯 | 2022年11月 | |||||||||||||||
凤凰号导航员 |
2009 | 22,200 | 现货市场 | — | — | |||||||||||||||
天蝎座导航员 |
2009 | 20,750 | 现货市场 | 液化石油气 | — | |||||||||||||||
领航员金牛座 |
2009 | 20,750 | 《时间宪章》 | 氨水 | 2022年12月 | |||||||||||||||
处女座导航员 |
2009 | 20,750 | 现货市场 | — | — | |||||||||||||||
狮子座导航员 |
2011 | 20,600 | 《时间宪章》 | 液化石油气 | 2023年12月 | |||||||||||||||
天秤座导航员 |
2012 | 20,600 | 《时间宪章》 | 液化石油气 | 2023年12月 | |||||||||||||||
大西洋天然气 |
2014 | 22,000 | 现货市场 | — | — | |||||||||||||||
亚得里亚海天然气 |
2015 | 22,000 | 《时间宪章》 | 丁烷 | 2022年9月 | |||||||||||||||
巴利阿里天然气 |
2015 | 22,000 | 现货市场 | 丁二烯 | — | |||||||||||||||
凯尔特人气体 |
2015 | 22,000 | 现货市场 | 丁烷 | — | |||||||||||||||
半人马座导航器 |
2015 | 21,000 | 《时间宪章》 | 液化石油气 | May 2023 | |||||||||||||||
谷神星导航员 |
2015 | 21,000 | 《时间宪章》 | 液化石油气 | 2023年6月 | |||||||||||||||
领航员Ceto |
2016 | 21,000 | 《时间宪章》 | 液化石油气 | May 2023 | |||||||||||||||
航海家哥白尼 |
2016 | 21,000 | 《时间宪章》 | 液化石油气 | 2023年6月 |
运营船 |
年 已建成 |
容器大小 (煤层气) |
就业 状态 |
当前 货货 |
《时间宪章》 到期日 | |||||||||
白令燃气 |
2016 | 22,000 | 现货市场 | 丁二烯 | — | |||||||||
导航器Luga |
2017 | 22,000 | 《时间宪章》 | 液化石油气 | 2023年6月 | |||||||||
领航员约扎 |
2017 | 22,000 | 《时间宪章》 | 液化石油气 | 2023年6月 | |||||||||
北极天然气 |
2017 | 22,000 | 现货市场 | — | — | |||||||||
太平洋天然气 |
2017 | 22,000 | 现货市场 | 丙烯 | — | |||||||||
半冷藏较小尺寸 |
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快乐猎鹰** |
2002 | 3,770 | Unigas池 | — | — | |||||||||
快乐秃鹰** |
2008 | 9,000 | Unigas池 | — | — | |||||||||
快乐鹈鹕** |
2012 | 6,800 | Unigas池 | — | — | |||||||||
快乐企鹅** |
2013 | 6,800 | Unigas池 | — | — | |||||||||
全冷藏 |
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领航者荣耀 |
2010 | 22,500 | 《时间宪章》 | 氨水 | 2025年6月 | |||||||||
领航员格蕾丝 |
2010 | 22,500 | 《时间宪章》 | 氨水 | 2022年10月 | |||||||||
导航器银河 |
2011 | 22,500 | 《时间宪章》 | 氨水 | 2022年12月 | |||||||||
《导航者创世纪》 |
2011 | 22,500 | 《时间宪章》 | 氨水 | 2023年1月 | |||||||||
全球导航器 |
2011 | 22,500 | 《时间宪章》 | 液化石油气 | 2022年10月 | |||||||||
古斯托导航员 |
2011 | 22,500 | 《时间宪章》 | 氨水 | 2023年3月 | |||||||||
约尔夫导航员 |
2017 | 38,000 | 《时间宪章》 | 氨水 | 2027年8月 |
* |
指在露娜池内作业的我方拥有的船舶 |
** |
指在独立管理的Unigas池内作业的我们拥有的船只 |
三个月 告一段落 June 30, 2021 |
三个月 告一段落 June 30, 2022 |
百分比 变化 |
||||||||||
(除百分比外,以千为单位) | ||||||||||||
营业收入 |
$ | 80,153 | $ | 105,875 | 32.1 | % | ||||||
营业收入--Unigas Pool |
— | 11,389 | — | |||||||||
运营收入-露娜池协作安排 |
5,546 | 6,653 | 20.0 | % | ||||||||
|
|
|
|
|||||||||
总营业收入 |
85,699 | 123,917 | 44.6 | % | ||||||||
费用: |
||||||||||||
经纪佣金 |
974 | 1,569 | 61.1 | % | ||||||||
航程费用 |
17,689 | 20,804 | 17.6 | % | ||||||||
航海费用--露娜池协同安排 |
5,663 | 6,950 | 22.7 | % | ||||||||
船舶营运费用 |
28,826 | 38,628 | 34.0 | % | ||||||||
折旧及摊销 |
19,473 | 31,477 | 61.6 | % | ||||||||
一般和行政费用 |
5,796 | 7,827 | 35.0 | % | ||||||||
其他收入 |
(88 | ) | (109 | ) | 23.9 | % | ||||||
|
|
|
|
|||||||||
总运营费用 |
78,333 | 107,146 | 36.8 | % | ||||||||
|
|
|
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|||||||||
营业收入 |
7,366 | 16,771 | 127.7 | % | ||||||||
其他收入/(支出) |
||||||||||||
优先担保债券的外币兑换收益 |
330 | 8,218 | 2,390.3 | % | ||||||||
未实现亏损 非指定 衍生工具 |
(269 | ) | (5,346 | ) | 1,887.4 | % | ||||||
利息支出 |
(8,647 | ) | (11,471 | ) | 32.7 | % | ||||||
利息收入 |
63 | 112 | 77.8 | % | ||||||||
|
|
|
|
|||||||||
权益法投资的税前收益和收益份额 |
(1,157 | ) | 8,284 | — | ||||||||
所得税 |
(190 | ) | (671 | ) | 253.2 | % | ||||||
权益法投资结果份额 |
2,001 | 6,757 | 237.7 | % | ||||||||
|
|
|
|
|||||||||
净收入 |
654 | 14,370 | 2097.2 | % | ||||||||
可归因于 非控制性 利息 |
(394 | ) | (348 | ) | (11.7 | %) | ||||||
|
|
|
|
|||||||||
Navigator Holdings Ltd.股东应占净收益。 |
$ | 260 | $ | 14,022 | 5,293.1 | % | ||||||
|
|
|
|
• | 与截至2021年6月30日的三个月相比,截至2022年6月30日的三个月的船舶可用天数增加了651天,或19.7%,运营收入增加了约1230万美元。这一增长主要是由于2021年8月作为Ultragas交易的一部分,又有7艘小型船舶加入了船队。 |
• | 业务收入增加约830万美元,原因是每月平均定期租赁等值费率增加,2022年6月30日终了三个月的平均费率增至每艘船每天约24 633美元(每艘船每月749 244美元),而2021年6月30日终了的三个月平均每艘船每天约22 169美元(每艘船每历月674 309美元); |
• | 运营收入增加约200万美元,归因于机队使用率的增加,截至2022年6月30日的三个月,机队使用率上升至87.4%,而截至2021年6月30日的三个月为85.4%;以及 |
• | 与截至2021年6月30日的三个月相比,在截至2022年6月30日的三个月中,运营收入增加了约310万美元,这主要是由于与船队中增加的船只相关的直通航程成本的增加。 |
三个月 告一段落 June 30, 2021 |
三个月 告一段落 June 30, 2022 |
|||||||
机队数据: |
||||||||
船舶加权平均数 |
38.0 | 44.0 | ||||||
拥有天数 |
3,458 | 4,004 | ||||||
可用天数 |
3,300 | 3,951 | ||||||
营业天数 |
2,818 | 3,454 | ||||||
机队利用率 |
85.4 | % | 87.4 | % | ||||
每日平均定期租船等值费率(*) |
$ | 22,169 | $ | 24,633 |
* |
非公认会计原则 财务措施-定期租船等值:逐个周期 |
三个月 告一段落 June 30, 2021 |
三个月 告一段落 June 30, 2022 |
|||||||
(在 成千上万的人, 除 运营中 日数 和平均水平 每天 时间 宪章 等价物 费率) |
||||||||
机队数据: |
||||||||
营业收入* |
$ | 80,153 | $ | 105,875 | ||||
航程费用* |
17,689 | 20,804 | ||||||
|
|
|
|
|||||
营业收入减去航次费用 |
62,464 | 85,071 | ||||||
|
|
|
|
|||||
营业天数 |
2,818 | 3,454 | ||||||
日均定期租船等值费率 |
$ | 22,169 | $ | 24,633 |
* | 业务收入和航程费用不包括协作安排和Unigas资金池。 |
六个月 截至6月30日, 2021 |
六个月 截至6月30日, 2022 |
百分比 变化 |
||||||||||
(除百分比外,以千为单位) | ||||||||||||
营业收入 |
$ | 160,661 | $ | 206,271 | 28.4 | % | ||||||
营业收入--Unigas Pool |
— | 24,893 | — | |||||||||
营业收入-露娜池协同安排 |
10,786 | 12,530 | 16.2 | % | ||||||||
|
|
|
|
|||||||||
营业总收入 |
171,447 | 243,694 | 42.1 | % | ||||||||
运营费用: |
||||||||||||
经纪佣金 |
2,167 | 2,976 | 37.3 | % | ||||||||
航程费用 |
33,305 | 41,600 | 24.9 | % | ||||||||
航海费用--露娜池协同安排 |
9,795 | 11,540 | 17.8 | % | ||||||||
船舶营运费用 |
55,818 | 76,679 | 37.4 | % | ||||||||
折旧及摊销 |
38,746 | 62,819 | 62.1 | % | ||||||||
一般和行政费用 |
12,076 | 14,170 | 17.3 | % | ||||||||
出售船舶所得利润 |
— | (358 | ) | — | ||||||||
其他收入 |
(160 | ) | (198 | ) | 23.8 | % | ||||||
|
|
|
|
|||||||||
总运营费用 |
151,747 | 209,228 | 37.9 | % | ||||||||
|
|
|
|
|||||||||
营业收入 |
19,700 | 34,466 | 75.0 | % | ||||||||
优先担保债券的外币兑换收益 |
338 | 7,441 | 2,101.5 | % | ||||||||
未实现收益 非指定 衍生工具 |
278 | 9,896 | 3,459.7 | % | ||||||||
利息支出 |
(17,608 | ) | (22,434 | ) | 27.4 | % | ||||||
利息收入 |
94 | 199 | 111.7 | % | ||||||||
|
|
|
|
|||||||||
权益法投资的税前收益和收益份额 |
2,802 | 29,568 | 955.2 | % | ||||||||
所得税 |
(335 | ) | (1,064 | ) | 217.6 | % | ||||||
权益法投资结果份额 |
1,396 | 13,260 | 849.9 | % | ||||||||
|
|
|
|
|||||||||
净收入 |
3,863 | 41,764 | 981.1 | % | ||||||||
可归因于 非控制性 利息 |
(783 | ) | (704 | ) | (10.1 | %) | ||||||
|
|
|
|
|||||||||
Navigator Holdings Ltd.股东应占净收益。 |
$ | 3,080 | $ | 41,060 | 1,233.1 | % | ||||||
|
|
|
|
• | 与截至2021年6月30日的6个月相比,截至2022年6月30日的6个月的船舶可用天数增加了1,179天,或17.7%,运营收入增加了约2260万美元。这一增长主要是由于2021年8月作为Ultragas交易的一部分,又有7艘小型船舶加入了船队。 |
• | 业务收入增加约1,170万美元,原因是每月平均定期租赁等值费率增加,在截至2022年6月30日的6个月中,平均增至每艘船每天约23,781美元(每艘船每历月723,332美元),而在截至2021年6月30日的6个月,平均每艘船每天约22,060美元(每艘船每历月670,992美元); |
• | 运营收入增加约300万美元,这是由于机队使用率的增加,在截至2022年6月30日的6个月中,机队使用率为88.4%,而截至2021年6月30日的6个月为86.8%;以及 |
• | 营业收入增加约830万美元,主要原因是与截至2021年6月30日的6个月相比,截至2022年6月30日的6个月的燃料和运河运输成本增加,导致直通航行成本增加。 |
六个月 告一段落 June 30, 2021 |
六个月 告一段落 June 30, 2022 |
|||||||
机队数据: |
||||||||
船舶加权平均数 |
38.0 | 44.1 | ||||||
拥有天数 |
6,878 | 7,978 | ||||||
可用天数 |
6,651 | 7,830 | ||||||
营业天数 |
5,773 | 6,925 | ||||||
机队利用率 |
86.8 | % | 88.4 | % | ||||
日均定期租船等值费率 |
$ | 22,060 | $ | 23,781 |
六个月 告一段落 June 30, 2021 |
六个月 告一段落 June 30, 2022 |
|||||||
(在 成千上万的人, 除 运营中 日数 和平均每天 时间 宪章 等价物 费率) |
||||||||
机队数据: |
||||||||
营业收入(不包括协作安排) |
$ | 160,661 | $ | 206,271 | ||||
航次费用(不包括协作安排) |
33,305 | 41,600 | ||||||
|
|
|
|
|||||
营业收入减去航次费用 |
127,356 | 164,671 | ||||||
|
|
|
|
|||||
营业天数 |
5,773 | 6,925 | ||||||
日均定期租船等值费率 |
$ | 22,060 | $ | 23,781 |
六个月 告一段落 June 30, 2021 |
六个月 告一段落 June 30, 2022 |
|||||||
(单位:千) | ||||||||
经营活动提供的净现金 |
$ | 53,812 | $ | 58,705 | ||||
投资活动提供的现金净额 |
2,745 | 40,352 | ||||||
用于融资活动的现金净额 |
(19,472 | ) | (72,064 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
现金、现金等价物和限制性现金净增加 |
$ | 37,085 | $ | 26,993 | ||||
|
|
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设施协议日期 |
原创 设施 金额 |
本金 金额 杰出的 |
未绘制 金额为 6月30日, 2022 |
利率 |
贷款 到期日 |
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(单位:百万) |
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2015年1月* |
$ | 278.1 | $ | 65.6 | $ | — | 美国Libor+270 BPS | 2022年8月至2023年4月 | ||||||||||||
2016年10月 |
220.0 | 70.3 | 20.0 | 美国Libor+260 BPS | 2023年11月 | |||||||||||||||
2017年6月 |
160.8 | 78.3 | — | 美国Libor+230 BPS | 2023年6月 | |||||||||||||||
2019年3月 |
107.0 | 77.3 | — | 美国Libor+240 BPS | 2025年3月 | |||||||||||||||
2020年9月 |
210.0 | 180.4 | — | 美国Libor+250 BPS | 2024年9月 | |||||||||||||||
2019年10月** |
69.1 | 47.5 | — | 美国Libor+185 BPS | 2026年10月 | |||||||||||||||
2021年8月修订和重述协议 |
67.0 | 49.5 | — | 美国Libor+190 BPS | 2026年6月 | |||||||||||||||
DB信贷安排A |
57.7 | 22.8 | — | 美国Libor+205 BPS | 2027年4月 | |||||||||||||||
桑坦德银行信贷安排A |
81.0 | 33.7 | — | 美国Libor+205 BPS | May 2027 | |||||||||||||||
DB信贷安排B |
60.9 | 34.3 | — | 美国Libor+205 BPS | 2028年12月 | |||||||||||||||
桑坦德银行信贷安排B |
55.8 | 32.6 | — | 美国Libor+205 BPS | 2029年1月 | |||||||||||||||
|
|
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总计 |
$ | 1,367.4 | $ | 692.3 | $ | 20.0 |
* | 2015年1月的贷款将在一系列日期到期,从2022年8月到2023年4月。 |
** | 2019年10月的贷款安排涉及在出租人实体(其合法所有权驻留在金融机构)内持有的Navigator Aurora贷款,我们必须根据美国公认会计准则将该实体合并到我们的财务报表中,作为可变利益实体。 |
• | 我们和我们的子公司保持不低于2,500万美元的最低流动资金;以及 |
• | 我们和我们的子公司保持至少30%的股权比率。 |
• | 我们和我们的子公司保持不低于3500万美元的最低流动资金;以及 |
• | 我们和我们的子公司保持至少30%的股权比率(定义见2020年债券协议)。 |
• | 全球流行病或其他健康危机,如 COVID-19, 包括它对我们业务的影响; |
• | 未来的经营业绩或财务业绩; |
• | 待完成的收购、业务战略和预期的资本支出; |
• | 运营费用、船员的可用性、人数 停雇 天数、干船坞要求和保险费; |
• | 货币和利率的波动; |
• | 一般市场情况和航运市场趋势,包括租船费率和影响供求的因素; |
• | 我们有能力继续遵守我们所有的债务契约; |
• | 我们的财务状况和流动性,包括我们在债务到期时进行再融资的能力,或在未来获得额外融资为资本支出、收购和其他公司活动提供资金的能力; |
• | 估计未来维持资本基础所需的资本开支; |
• | 我们对可供购买的船只的预期,或我们船只的使用寿命; |
• | 我们继续有能力与客户签订长期、固定费率的定期租约; |
• | 符合国际海事组织硫排放限额削减的低硫燃料油的可获得性和成本,该公约于2020年1月1日生效,一般称为“IMO2020”; |
• | 我船从事液化石油气或石化货物的船对船转运,这些货物最终可能在受制裁地区卸货或在我不知情的情况下转给受制裁个人; |
• | 俄罗斯入侵乌克兰的影响; |
• | 政府规章制度的变化或监管部门采取的行动; |
• | 未来诉讼的潜在责任; |
• | 我们对股息支付的预期; |
• | 我们有能力成功补救财务报告内部控制以及披露控制和程序方面的重大弱点; |
• | 我们的期望是提供 内部 为我们船队中的某些船只提供技术管理,以及我们在提供这些技术管理方面的成功内部 技术管理; |
• | 我们对乙烯出口码头和我们的相关出口码头合资企业或我们的露娜池合作安排的财务成功的期望; |
• | 我们对在Ultragas交易中收购的船只和业务的整合、盈利和成功,以及合并后的业务和船队的运营和财务利益的预期;以及 |
• | 我们在提交给美国证券交易委员会的其他定期报告中不时详细说明的其他因素。 |
2021年12月31日 | June 30, 2022 | |||||||
(单位:千,共享数据除外) | ||||||||
资产 |
||||||||
流动资产 |
||||||||
现金、现金等价物和限制性现金 |
$ | $ | ||||||
应收账款,扣除信贷损失准备净额#美元 |
||||||||
应计收益 |
||||||||
预付费用和其他流动资产 s |
||||||||
燃料油和润滑油 |
||||||||
应收保险账款 |
||||||||
关联方应付款项 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
流动资产总额 |
||||||||
非当前 资产 |
||||||||
船舶,净网 |
||||||||
持有待售资产 |
||||||||
财产、厂房和设备、净值 |
||||||||
无形资产,扣除累计摊销净额#美元 |
||||||||
权益法投资 |
||||||||
衍生资产 |
||||||||
使用权 |
||||||||
预付费用和其他 非当前 资产 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
总计 非当前 资产 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
总资产 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
|||||
负债和股东权益 |
||||||||
流动负债 |
||||||||
有担保定期贷款的当期部分,扣除递延融资成本 |
$ | $ | ||||||
经营租赁负债的当期部分 |
||||||||
应付帐款 |
||||||||
应计费用和其他负债 |
||||||||
应计利息 |
||||||||
递延收入 |
||||||||
应付关联方的款项 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
流动负债总额 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
非当前 负债 |
||||||||
有担保定期贷款安排和循环信贷安排,扣除当期部分和递延融资成本 |
||||||||
高级担保债券,扣除递延融资成本 |
||||||||
优先无担保债券,扣除递延融资成本 |
||||||||
衍生负债 |
||||||||
经营租赁负债,扣除当期部分 |
||||||||
应付关联方的款项 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
总计 非当前 负债 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
总负债 |
||||||||
承付款和或有事项 |
||||||||
股东权益 |
||||||||
普通股--$ 每股面值; |
||||||||
其他内容 已缴费 资本 |
||||||||
累计其他综合损失 |
( |
) | ( |
) | ||||
留存收益 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
道达尔导航控股有限公司股东权益 |
||||||||
非控制性 利息 |
||||||||
|
|
|
|
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总股本 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
截至三个月 6月30日, |
截至六个月 6月30日, |
|||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||
(除每股和每股数据外,以千为单位) | ||||||||||||||||
收入 |
||||||||||||||||
营业收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
营业收入--Unigas Pool |
||||||||||||||||
营业收入-露娜池协同安排 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
总营业收入 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
费用 |
||||||||||||||||
经纪佣金 |
||||||||||||||||
航程费用 |
||||||||||||||||
航海费用--露娜池协同安排 |
||||||||||||||||
船舶营运费用 |
||||||||||||||||
折旧及摊销 |
||||||||||||||||
一般和行政费用 |
||||||||||||||||
出售船舶所得利润 |
( |
) | ||||||||||||||
其他收入 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
总运营费用 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
营业收入 |
||||||||||||||||
其他收入/(支出) |
||||||||||||||||
优先担保债券的外币兑换收益 |
||||||||||||||||
未实现(亏损)/收益 非指定 衍生工具 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
利息支出 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
利息收入 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
合营企业的(亏损)/所得税前收入和股权收益份额 |
( |
) | ||||||||||||||
所得税 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
权益法投资结果份额 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
净收入 |
||||||||||||||||
可归因于 非控制性 利息 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
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Navigator Holdings Ltd.股东应占净收益。 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
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|
|
|
|
|
|||||||||
Navigator Holdings Ltd.股东每股收益: |
||||||||||||||||
基本信息: |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
稀释: |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
加权平均流通股数量: |
||||||||||||||||
基本信息: |
||||||||||||||||
稀释: |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
三个月 告一段落 6月30日, |
六个月 告一段落 6月30日 |
|||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||
(单位:千) | ||||||||||||||||
净收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
其他全面收入: |
||||||||||||||||
外币折算(亏损)/收益 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
综合收入总额: |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
综合收入总额/可归因于: |
||||||||||||||||
Navigator Holdings Ltd.的股东: |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
非控制性 利息 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
综合收入总额: |
$ | $ | |
$ | $ | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(单位:千,共享数据除外) |
||||||||||||||||||||||||||||
普通股 |
||||||||||||||||||||||||||||
数量 股票 |
金额0.01 面值 |
其他内容 实收资本 |
累计 其他 全面 收入(亏损) |
保留 收益 |
非控制性 利息 |
总计 |
||||||||||||||||||||||
截至2021年1月1日的余额 |
$ | $ | |
$ | ( |
) | $ | |
$ | |
$ | |
||||||||||||||||
2021年3月17日发行的限制性股票 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
限售股于2021年1月1日取消 |
( |
) | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
净收入 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
外币折算 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬计划 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
截至2021年6月30日的余额 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(单位:千,共享数据除外) |
||||||||||||||||||||||||||||
普通股 |
||||||||||||||||||||||||||||
数量 股票 |
金额0.01 面值 |
其他内容 实收资本 |
累计 其他 全面 收入(亏损) |
保留 收益 |
非控制性 利息 |
总计 |
||||||||||||||||||||||
截至2021年4月1日的余额 |
$ | $ | |
$ | ( |
) | $ | |
$ | $ | |
|||||||||||||||||
净收入 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
外币折算 |
— | — | — | ( |
) | — | — | ( |
) | |||||||||||||||||||
基于股份的薪酬计划 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|||||||||||||||
截至2021年6月30日的余额 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(单位:千,共享数据除外) |
||||||||||||||||||||||||||||
普通股 |
||||||||||||||||||||||||||||
数量 股票 |
金额0.01 面值 |
其他内容 实收资本 |
累计 其他 全面 收入(亏损) |
保留 收益 |
非控制性 利息 |
总计 |
||||||||||||||||||||||
截至2022年1月1日的余额 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||
2022年3月17日发行的限制性股票 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
2022年4月4日发行的限制性股票 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
限售股于2022年5月26日取消 |
( |
) | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
净收入 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
外币折算 |
— | — | — | ( |
) | — | — | ( |
) | |||||||||||||||||||
基于股份的薪酬计划 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
截至2022年6月30日的余额 |
$ | $ | |
$ | ( |
) | $ | |
$ | $ | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(单位:千,共享数据除外) |
||||||||||||||||||||||||||||
普通股 |
||||||||||||||||||||||||||||
数量 股票 |
金额0.01 面值 |
其他内容 实收资本 |
累计 其他 全面 收入(亏损) |
保留 收益 |
非控制性 利息 |
总计 |
||||||||||||||||||||||
截至2022年4月1日的余额 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | |
$ | $ | |||||||||||||||||||
2022年4月4日发行的限制性股票 |
— | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
限售股于2022年5月26日取消 |
( |
) | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
净收入 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
外币折算 |
— | — | — | ( |
) | — | — | ( |
) | |||||||||||||||||||
基于股份的薪酬计划 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
截至2022年6月30日的余额 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六个月 告一段落 6月30日, 2021 |
六个月 告一段落 6月30日, 2022 |
|||||||
(单位:千) | ||||||||
经营活动的现金流 |
||||||||
净收入 |
$ | $ | ||||||
将净收入与业务活动提供的现金净额进行调整 |
||||||||
未实现收益 非指定 衍生工具 |
( |
) | ( |
) | ||||
折旧及摊销 |
||||||||
干船坞费用的支付 |
( |
) | ( |
) | ||||
基于股份的薪酬摊销 |
||||||||
递延融资成本摊销 |
||||||||
权益法投资结果份额 |
( |
) | ( |
) | ||||
船只受损 |
||||||||
出售船舶所得利润 |
( |
) | ||||||
优先担保债券的未实现外汇收益 |
( |
) | ( |
) | ||||
其他未实现外汇收益 |
||||||||
经营性资产和负债的变动 |
— | |||||||
应收账款 |
( |
) | ||||||
应收保险理赔 |
( |
) | ( |
) | ||||
燃料油和润滑油 |
( |
) | ( |
) | ||||
应计收入、预付费用和其他流动资产 |
( |
) | ||||||
应付账款、应计利息、应计费用和其他负债 |
( |
) | ||||||
应付关联方的款项 |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|||||
经营活动提供的净现金 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
投资活动产生的现金流 |
||||||||
船只及设备的附加物 |
( |
) | ( |
) | ||||
对权益法投资的贡献 |
( |
) | ||||||
权益法投资的分配 |
||||||||
购买其他财产、厂房和设备 |
( |
) | ( |
) | ||||
出售船只的净收益 |
||||||||
保险追讨 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
投资活动提供的现金净额 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
融资活动产生的现金流 |
||||||||
有担保定期贷款融资和循环信贷融资的收益 |
||||||||
有担保定期贷款工具的发行成本 |
( |
) | ||||||
向关联方偿还船舶融资 |
( |
) | ( |
) | ||||
偿还有担保定期贷款安排和循环信贷安排 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
用于融资活动的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
现金、现金等价物和限制性现金净增加 |
||||||||
期初现金、现金等价物和限制性现金 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
|||||
补充信息 |
||||||||
期内支付的利息总额,扣除资本化金额 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
|||||
期内已缴税款总额 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
1. |
介绍的一般情况和依据 |
• | 当前财务状况和流动资金来源,包括当前可用资金和预测的未来现金流; |
• | 全球流行病或其他健康危机的任何可能影响,如最近的 新冠肺炎 大流行;以及 |
• | 乌克兰冲突对公司业务的影响,包括可能对公司客户或公司船只停靠的港口实施的制裁。 |
2. |
企业合并 |
3. |
营业收入 |
截至三个月 6月30日, (单位:千) |
截至六个月 6月30日, (单位:千) |
|||||||||||||||
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||
营业收入: |
||||||||||||||||
定期租船合同 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
来自露娜池的时间包租协作安排 |
— | — | ||||||||||||||
航次包机 |
||||||||||||||||
来自露娜池的航次租船合作安排 |
||||||||||||||||
Unigas Pool的运营收入 |
— | — | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
总营业收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(单位:千) | ||||
1年内: |
$ | |||
2年: |
$ | |||
3年: |
$ | |||
4年: |
$ | |||
5年: |
$ | |||
5年以上: |
$ |
4. |
船舶,净网 |
船舶 (单位:千) |
干船坞 (单位:千) |
总计 (单位:千) |
||||||||||
成本 |
||||||||||||
2022年1月1日 |
$ | $ | $ | |||||||||
加法 |
||||||||||||
全额摊销资产的注销 |
— | ( |
) | ( |
) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
June 30, 2022 |
$ | $ | $ | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
累计折旧 |
||||||||||||
2022年1月1日 |
$ | $ | $ | |||||||||
这段期间的收费 |
||||||||||||
全额摊销资产的注销 |
— | ( |
) | ( |
) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
June 30, 2022 |
$ | $ | $ | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
账面净值 |
||||||||||||
2021年12月31日 |
$ | $ | $ | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
June 30, 2022 |
$ | $ | $ | |||||||||
|
|
|
|
|
|
5. |
权益法投资 |
十二月三十一日, |
6月30日, |
|||||||
2021 |
2022 |
|||||||
Enterprise Navigator乙烯码头有限公司(“出口码头合资企业”) |
% | % | ||||||
露娜池塘代理有限公司。(“联营机构”) |
% | % | ||||||
Unigas International B.V.(“Unigas”) |
% | % | ||||||
Dan Unity CO2 A/S |
% | % |
十二月三十一日, 2021 |
6月30日, 2022 |
|||||||
(单位:千) | ||||||||
1月1日的权益法投资 |
$ | $ | ||||||
对权益法投资的贡献 |
— | |||||||
权益法投资--收购 |
— | |||||||
成果分享 |
||||||||
从权益法投资收到的分配 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
权益法投资总额 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
6. |
有担保定期贷款安排和循环信贷安排 |
十二月三十一日, 2021 |
6月30日, 2022 |
|||||||
(单位:千) | ||||||||
流动负债 |
||||||||
有担保定期贷款的当期部分 |
$ | $ | ||||||
减去:递延融资成本的当前部分 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
有担保定期贷款的当期部分,扣除递延融资成本 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
|||||
非当前 负债 |
||||||||
有担保定期贷款安排和循环信贷安排扣除当期部分* |
$ | $ | ||||||
更少: 非当前 递延融资成本部分 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
非当前 有担保定期贷款安排和循环信贷安排,扣除当期部分和非当前 递延融资成本 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
* |
包括与出租人实体(其合法所有权归金融机构所有)持有的Navigator Aurora融资相关的金额,根据美国公认会计准则,我们必须将其合并到我们作为可变利益实体的财务报表中。截至2022年6月30日, |
7. |
高级担保债券 |
十二月三十一日, 2021 |
6月30日, 2022 |
|||||||
(单位:千) | ||||||||
高级担保债券 |
||||||||
总保证金 |
$ | $ | ||||||
递延融资成本减少 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
债券总额,扣除递延融资成本 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
8. |
高级无担保债券 |
十二月三十一日, 2021 |
6月30日, 2022 |
|||||||
(单位:千) | ||||||||
高级无担保债券 |
||||||||
总保证金 |
$ | $ | ||||||
递延融资成本减少 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
债券总额,扣除递延融资成本 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
9. |
衍生工具按公允价值入账 |
十二月三十一日, 2021 |
6月30日, 2022 |
|||||||||||
公允价值层级 |
公平 价值 层次结构 水平 |
公平 价值 资产 (责任) |
公平 价值 资产 (责任) |
|||||||||
(单位:千) | ||||||||||||
跨货币利率互换协议 |
2级 | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||
利率互换协议负债 |
2级 | ( |
) | — | ||||||||
利率互换协议资产 |
2级 | $ | $ |
10. |
未按公允价值入账的金融工具的公允价值 |
2021年12月31日 |
June 30, 2022 |
|||||||||||||||||||
金融资产/负债 |
公平 价值 层次结构 水平 |
携带 金额 资产 (责任) |
公允价值 资产 (责任) |
携带 金额 资产 (责任) |
公允价值 资产 (责任) |
|||||||||||||||
(单位:千) | ||||||||||||||||||||
2018年债券 (注7) |
2级 | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||
2020年债券 (注8) |
2级 | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||
有担保定期贷款安排和循环信贷安排 (注: 6) |
2级 | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) |
11. |
每股收益 |
三个月 告一段落 6月30日, |
六个月 告一段落 6月30日, |
|||||||||||||||
2021 |
2022 |
2021 |
2022 |
|||||||||||||
普通股股东可获得的基本和摊薄收入(千) |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
基本加权平均股数: |
||||||||||||||||
稀释性潜在股票期权的影响: |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
稀释加权平均股数 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
12. |
基于股份的薪酬 |
数量 非既得利益 受限 股票 |
加权 平均值 授予日期 公允价值 |
加权 平均值 剩余 合同条款 |
||||||||||
截至2021年1月1日的余额 |
$ | |||||||||||
授与 |
||||||||||||
既得 |
( |
) | ||||||||||
被没收 |
( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
截至2021年12月31日的余额 |
$ | |||||||||||
授与 |
||||||||||||
既得 |
( |
) | ||||||||||
被没收 |
( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
截至2022年6月30日的余额 |
$ | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
选项 |
数量 选项 杰出的 |
加权 平均运动量 每股价格 |
集料 内在价值 |
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截至2021年1月1日的余额 |
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本年度内的归属取消过帐 |
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) | — | |||||||||
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截至2021年12月31日的余额 |
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期内发行的期权 |
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截至2022年6月30日的余额 |
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13. |
承付款和或有事项 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
此后 |
总计 |
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(单位:千) |
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有担保定期贷款安排和循环信贷安排 |
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2020年债券 |
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2018年债券 |
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写字楼营运租约 1 |
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导航员极光设施 2 |
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合同债务总额 |
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1 |
公司于2022年1月开始租用伦敦写字楼,租期为 |
2 |
导航者极光贷款是一种在出租人实体(其合法所有权归金融机构所有)内持有的贷款工具,我们必须根据美国公认会计准则将其合并到我们的财务报表中,作为一个可变利息实体。请阅读附注16-未经审计的简明综合财务报表的可变利息实体。 |
14. |
经营租赁负债 |
十二月三十一日, 2021 |
6月30日, 2022 |
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(单位:千) | ||||||||
一年 |
$ | $ | ||||||
两年 |
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三年 |
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四年 |
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五年 |
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未贴现的经营租赁承诺额 |
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减去:折扣调整 |
( |
) | ( |
) | ||||
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经营租赁负债总额 |
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减:当前部分 |
( |
) | ( |
) | ||||
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经营租赁负债, 非当前 部分 |
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15. |
现金、现金等价物和限制性现金 |
十二月三十一日, 2021 |
6月30日, 2022 |
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(单位:千) | ||||||||
现金、现金等价物和限制性现金 |
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现金和现金等价物 |
$ | $ | ||||||
VIE持有的现金和现金等价物 |
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受限现金 |
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现金总额、现金等价物和限制性现金 |
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16. |
可变利息实体 |
17. |
关联方交易 |
截至6月30日的三个月, |
截至6月30日的六个月, |
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2021 |
2022 |
2021 |
2022 |
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(单位:千) | ||||||||||||||||
净收益/(支出) |
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露娜池塘代理有限公司 |
$ | — | $ | ( |
) | $ | — | $ | ( |
) | ||||||
远洋产出马耳他有限公司 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
超大容量 A/S ( |
— | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||
Naviera Ultrav Limitada |
— | — | — | ( |
) | |||||||||||
诺顿礼来国际公司。 |
— | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||
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总计 |
$ | ( |
) | ( |
) | $ | ( |
) | ( |
) | ||||||
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十二月三十一日, 2021 |
6月30日, 2022 |
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(单位:千) | ||||||||
关联方应缴款项 |
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露娜池塘代理有限公司 |
$ | $ | ||||||
Unigas池 |
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丹·团结号 |
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Naviera Ultrav Limitada |
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总计 |
$ | $ | ||||||
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十二月三十一日, 2021 |
6月30日, 2022 |
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(单位:千) | ||||||||
因关联方的原因 |
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远洋产出马耳他有限公司 |
$ | $ | ||||||
Naviera Ultrav Limitada |
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总计 |
$ | $ | ||||||
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展品 数 |
展品说明 | |
101.INS |
内联XBRL实例文档-实例文档不会显示在交互数据文件中,因为它的XBRL 标签嵌入在内联XBRL文档中 | |
101.SCH |
内联XBRL分类扩展架构 | |
101.CAL |
内联XBRL分类扩展计算链接库 | |
101.DEF |
内联XBRL分类扩展定义Linkbase | |
101.LAB |
内联XBRL分类扩展标签Linkbase | |
101.PRE |
内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase |
领航控股有限公司。 | ||||||
日期:2022年8月18日 |
发信人: |
/s/尼尔·J·诺兰 | ||||
姓名: |
尼尔·J·诺兰 | |||||
标题: |
首席财务官 |