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美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格10-Q

(标记一)

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☒根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告

截至本季度的June 30, 2022

☐根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告

关于从到的过渡期

委托文件编号：001-40933

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根据该法第12(B)条登记的证券：

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检查发行人(1)是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了《交易所法案》第13或15(D)条要求提交的所有报告，以及(2)在过去90天内一直遵守此类提交要求。是 ☒不是☐

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用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是 ☒不是☐

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用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。见《交易法》第12b-2条对“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。

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如果是一家新兴的成长型公司，用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易所法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

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用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。是☒ 不是☐

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截至2022年8月15日，有23,000,000A类普通股，面值0.0001美元，以及5,750,000B类普通股，面值0.0001美元，已发行和已发行。

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ExCELFIN收购公司。

截至2022年6月30日的季度10-Q表

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第一部分-财务信息

项目1.财务报表

ExCELFIN收购公司。

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简明资产负债表

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附注是这些未经审计的简明财务报表的组成部分。

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ExCELFIN收购公司。

业务简明报表

(未经审计)

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附注是这些未经审计的简明财务报表的组成部分。

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ExCELFIN收购公司。

股东亏损变动简明报表

(未经审计)

截至2022年6月30日的三个月和六个月

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截至2021年6月30日的三个月和2021年3月15日(开始)至2021年6月30日

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附注是这些未经审计的简明财务报表的组成部分。

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ExCELFIN收购公司。

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简明现金流量表

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(未经审计)

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附注是这些未经审计的简明财务报表的组成部分。

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ExcelFin收购公司

财务报表附注

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项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析

概述

我们是一家空白支票公司，以特拉华州公司的形式注册成立，成立的目的是与一家或多家企业进行合并、资本股票交换、资产收购、股票购买、重组或类似的业务合并。我们没有选择任何业务合并目标。我们打算使用首次公开募股所得的现金以及出售私募认股权证和远期购买单位、我们的股票、债务或现金、股票和债务的组合来完成我们最初的业务合并。

在企业合并中发行我们普通股或优先股的额外股份：

同样，如果我们发行债务或以其他方式产生巨额债务，可能会导致：

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经营结果和已知趋势或未来事件

截至2022年6月30日，本公司尚未开始任何业务。从2021年3月15日(成立)到2022年6月30日期间的所有活动都与公司的成立和首次公开募股(“首次公开募股”)有关。该公司最早在完成最初的业务合并之前不会产生任何营业收入。本公司将从首次公开招股所得款项中以利息收入的形式产生营业外收入。

截至2022年6月30日的三个月，我们净亏损279,124美元，其中包括399,270美元的运营费用，被信托账户持有的有价证券的利息收入120,146美元所抵消。截至2021年6月30日的三个月，我们净亏损112,620美元，其中包括形成成本。

截至2022年6月30日止六个月，我们净亏损745,439美元，其中包括896,049美元的运营费用，由信托账户持有的有价证券利息收入150,610美元所抵消。从2021年3月15日(成立)到2021年6月30日，我们净亏损117,620美元，其中包括组建成本。

流动性、资本资源和持续经营

我们的流动资金需求已在IPO完成前通过向我们的保荐人出售方正股份获得25,000美元，以及在IPO前通过无息无担保本票借款300,000美元来满足。2021年10月25日，该债务交换为一笔300,000美元的无息营运资金贷款，到期日期为(I)企业合并完成日期或(Ii)2023年4月25日，以较早者为准。营运资金贷款可在企业合并完成后转换为认股权证，每份认股权证的价格为1.00美元。这类认股权证将与私人配售认股权证相同。如果企业合并没有结束，公司可以使用信托账户以外的收益的一部分来偿还营运资金贷款，但信托账户中的任何收益都不会用于偿还营运资金贷款。

于2021年10月25日，我们以每单位10.00美元的价格完成了23,000,000个单位的首次公开发售，其中包括承销商行使超额配售选择权以额外购买3,000,000个单位，产生2.3亿美元的毛收入。在首次公开发售结束的同时，本公司完成向保荐人出售合共11,700,000份认股权证(“私人配售认股权证”)，每份私人配售认股权证的买入价为1.00美元，为本公司带来11,700,000美元的总收益。

于首次公开发售、承销商行使超额配售选择权及出售私募认股权证后，共有234,600,000元存入信托户口，在支付与首次公开发售相关的成本后，我们有2,500,000元现金存放于信托户口外，可用作营运资金用途。截至2021年12月31日，我们在信托账户之外持有的现金为896,517美元。该公司产生的交易成本为22,726,465美元，其中包括以现金支付的4,600,000美元承销费、8,050,000美元递延承销费、9,200,000美元信托账户资金以及与首次公开募股相关的876,465美元成本。

截至2022年6月30日，我们在信托账户中持有的现金和有价证券为234,760,296美元。我们打算使用信托账户中持有的几乎所有资金，包括从信托账户赚取的任何利息(该利息应扣除应付税款和不包括递延承销佣金)加上出售远期购买单位的收益，以完成我们最初的业务合并。如果有的话，我们可以提取利息来交税。特拉华州特许经营税基于我们的授权股份或我们假设的面值和非面值资本，以产生较低结果的为准。根据授权股份法，每股股份根据授权股份的数量按累进税率征税，最高总税额为每年200,000 美元。根据假设面值资本法，特拉华州对每1,000,000美元的假设面值资本按 $350的税率征税；假设面值为(1)上市后的总资产除以(2)上市后发行的普通股总数乘以(3)上市后我们的授权股数。根据我们的普通股的授权和流通股数量，以及我们在首次公开募股完成后的估计总收益，我们的年度特许经营税义务预计将被限制在我们作为特拉华州公司应支付的年度特许经营税的最高金额 $200,000。我们的

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年度所得税义务将取决于从信托账户中持有的金额赚取的利息和其他收入。我们预计信托账户的利息将足以支付我们的税款。我们预计，我们从信托账户的资金中支付的唯一税款将是所得税和特许经营税(如果有的话)。只要我们的普通股或债务的股份全部或部分被用作完成我们最初的业务合并的对价，信托账户中持有的剩余收益将被用作营运资金，为目标业务的运营、进行其他收购和实施我们的增长战略提供资金。

在截至2022年6月30日的6个月中，用于经营活动的现金为511,119美元。净亏损745 439美元的原因是信托账户投资产生的利息150 610美元、相关方支付的业务费用172 500美元以及业务资产和负债的变化为业务活动提供了284 930美元的现金。

从2021年3月15日(成立)到2022年6月30日，经营活动中使用的现金为0美元。117620美元的净亏损受到相关方支付的业务费用112620美元的影响，业务资产和负债的变化为业务活动提供了5000美元的现金。

截至2022年6月30日，我们可以使用信托账户以外的收益385,398美元。我们将主要使用这些资金识别和评估目标企业，对潜在目标企业进行业务尽职调查，往返潜在目标企业或其代表或所有者的办公室、工厂或类似地点，审查公司文件和潜在目标企业的重要协议，构建、谈判和完成企业合并，支付一般和行政费用，以及在信托账户赚取的利息不足以支付我们税款的情况下缴纳税款。

本公司已招致并预期将继续招致重大成本以推行其收购计划，虽然本公司相信其有足够途径获得额外资本来源，但如有需要，任何融资来源目前并无承诺提供额外资本，亦不能保证最终会有额外资本可供使用。此外，本公司目前只有不到12个月的时间，自该等简明财务报表发出之日起完成一项业务合并，如本公司未能成功完成一项初步业务合并，则须进行清算及解散。关于公司根据2014-15年度会计准则更新(“ASU”)对持续经营考量的评估，“披露一个实体作为持续经营企业的持续经营能力的不确定性管理层已经确定，这些因素使人对其作为一家持续经营的企业继续经营的能力产生了极大的怀疑。简明财务报表不包括这一不确定性结果可能导致的任何调整。按照特殊目的收购公司的惯例，如果公司未能在合并期间完成业务合并，将停止所有业务并赎回公开发行的股份。管理层计划在合并期间继续努力完善业务合并。

为了弥补营运资金不足或支付与计划的初始业务合并相关的交易成本，我们的保荐人或我们保荐人的关联公司或我们的某些董事和高级管理人员可以(但没有义务)根据需要借给我们资金。如果我们完成最初的业务合并，我们可能会从向我们发放的信托账户的收益中偿还这些贷款金额。否则，此类贷款只能从信托账户以外的资金中偿还。如果我们最初的业务合并没有结束，我们可以使用信托账户外持有的营运资金的一部分来偿还这些贷款金额，但我们信托账户的任何收益都不会用于偿还这些贷款金额。2021年10月25日，我们将一张300,000美元的无息无担保本票换成了一笔300,000美元的无息营运资金贷款，该贷款将于(I)企业合并完成日期或(Ii)2023年4月25日到期，以较早者为准。贷款人可以选择将高达1,500,000美元的此类营运资金贷款转换为认股权证，每份认股权证的价格为 $1.00。认股权证将与向我们的保荐人发行的私募认股权证相同。此类贷款的条款，如果有的话，将取决于我们的审计委员会的批准。我们不希望从赞助商或赞助商的关联公司以外的其他方寻求贷款，因为我们不相信第三方会愿意借出此类资金，并放弃寻求使用我们信托账户中资金的任何和所有权利。

我们认为，在首次公开募股后，我们不需要筹集额外资金来满足运营业务所需的支出。然而，如果我们对确定目标业务、进行深入尽职调查和谈判初始业务合并的成本估计低于这样做所需的实际金额，我们可能没有足够的资金在初始业务合并之前运营我们的业务。此外，我们可能需要获得额外的融资来完成我们最初的业务合并，或者因为我们有义务在完成初始业务合并后赎回相当数量的公开发行股票，在这种情况下，我们可能会发行额外的证券或产生与此类业务相关的债务。

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组合。不能保证本公司筹集额外资本(达到最终需要的程度)或完成业务合并的计划将在合并期内成功或成功。

关于市场风险的定量和定性披露

我们IPO的净收益和出售信托账户中持有的私募认股权证将投资于期限不超过185天的美国政府国库券，或投资于货币市场基金，仅投资于美国国债，并符合《投资公司法》第2a-7条规定的某些条件。由于这些投资的短期性质，我们相信不会有与利率风险相关的重大风险敞口。

关联方交易

2021年3月，我们的发起人以25,000美元购买了总计5,750,000股方正股票，约合每股0.004美元。方正股份的收购价是通过将用于购买此类股份的现金数额除以方正股份的发行数量来确定的。

我们已经签订了一项行政服务协议，根据该协议，我们还将每月向我们赞助商的一家关联公司支付总计10,000美元的 办公空间、行政和支持服务费用。在完成我们最初的业务合并或清算后，行政服务协议将终止，我们将停止支付这些月费。

本公司有义务从本公司成立之日起，每季度向我们赞助商的关联公司Fin VC支付总计112,500美元的咨询、法律、会计和尽职调查服务。在完成我们的初始业务合并或我们的清算后，协议将终止，我们将在2022年12月31日或业务合并结束时停止支付这些季度费用。因此，与这一安排有关的预计最高费用为787 500美元，用于咨询、法律、会计和尽职调查服务。

我们的审计委员会将审查和批准我们向我们的保荐人、董事、高级管理人员或我们或他们各自的任何关联公司支付的所有款项，其中可能包括报销与代表我们的活动相关的任何自付费用，例如确定潜在的目标业务和对合适的业务组合进行尽职调查。对这些人因代表我们的活动而产生的自付费用的报销没有上限或上限。

2021年3月18日，我们的保荐人向我们开出了一张无担保本票(“本票”)，据此，我们可以借入本金总额达300,000美元。本票为无息票据，于(I)2021年12月31日或(Ii)首次公开发售完成时(以较早者为准)支付。2021年10月25日，我们将一张300,000美元的无担保本票换成了一笔300,000美元的无息营运资金贷款，该贷款将于(I)企业合并完成之日或(Ii)2023年4月25日到期，以较早者为准。截至2021年12月31日，周转资金贷款项下有300,000美元未偿还。为了支付与企业合并相关的交易成本，保荐人或保荐人的关联公司，或我们的某些高级管理人员和董事可以(但没有义务)按需要借给我们资金(“营运资金贷款”)。这种周转资金贷款将由期票证明。这些票据可在业务合并完成时偿还，不计利息，或由贷款人酌情决定，在业务合并完成后，最多1,500,000美元的票据可转换为认股权证，每份认股权证的价格为1美元。这类认股权证将与私募认股权证相同。如果企业合并没有结束，我们可以使用信托账户以外的收益的一部分来偿还营运资金贷款，但信托账户中的任何收益都不会用于偿还营运资金贷款。

我们的保荐人在首次公开招股结束的同时，以每份认股权证1.00 美元(总计11,700,000美元)的价格购买了总计11,700,000份私募认股权证。每份私募认股权证使持有者有权以每股11.5 美元的价格购买一股A类普通股，但须按本文规定进行调整。私募认股权证与作为本公司首次公开发售单位的一部分出售的认股权证相同，但以下情况除外：(1)该等认股权证将不会由吾等赎回；(2)除若干有限例外外，该等认股权证(包括行使该等认股权证后可发行的A类普通股股份)不得由本公司保荐人转让、转让或出售，直至完成我们最初的业务合并后30天；(3)该等认股权证可由持有人以无现金方式行使；及(4)该等认股权证(包括行使该等认股权证后可发行的A类普通股股份)有权享有登记权。为了将完成期限由18个月延长至21个月，我们的保荐人有权在首次公开招股结束后及上市前的任何时间购买2,300,000份私募认股权证。

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目录表

完成我们最初的业务合并，收购价格为每份私募认股权证1.00美元。这些认股权证的条款和条件与首次公开招股结束时发行的私募认股权证相同。

吾等与保荐人联属公司订立远期购买协议，根据该等联属公司承诺，彼等将向吾等购入最多6,500,000个远期购买单位，包括一股A类普通股(“远期购买股份”)及一份认股权证的一半，以每单位10.00美元或总金额高达65,000,000美元的私募方式购买一股A类普通股(“远期购买认股权证”)，该私募将于吾等初步业务组合结束的同时结束。出售这些远期购买单位所得款项，连同吾等可从信托账户(在赎回任何公众股份后)取得的款项，以及吾等就业务合并而取得的任何其他股权或债务融资，将用于满足业务合并的现金需求，包括支付收购价格及支付开支和保留特定金额，供业务合并后的公司用作营运资金或其他用途。在信托账户和其他融资的可用金额足以满足这种现金需求的范围内，保荐关联公司可以购买不到6500,000个预购单位。此外，在我们就我们的初始业务合并达成最终协议之前，每个赞助商联属公司在远期购买协议下的承诺将取决于其投资委员会的批准以及远期购买协议下的惯例成交条件。远期购买的股票将与我们IPO中出售的单位中包括的A类普通股相同，只是它们将受到转让限制和登记权的限制, 如本文所述。远期认购权证的条款将与私募认股权证相同。

远期购买协议还规定，保荐人关联公司有权就其远期购买单位享有某些登记权，包括作为其远期购买权证基础的A类普通股。

出售远期收购单位所得款项可用作初始业务合并中卖方的部分对价、与我们初始业务合并相关的费用或交易后公司的营运资金。无论我们的公众股东是否赎回了与我们最初的业务合并相关的任何A类普通股，这些购买都将被要求进行，并旨在为我们的初始业务合并提供最低资金水平。

根据我们在IPO结束时与初始股东签订的注册权协议，我们可能需要根据证券法注册某些证券以供出售。根据登记权协议，该等持有人及因转换营运资金贷款而发行的认股权证持有人(如有)有权提出最多三项要求，要求吾等根据证券法登记其持有以供出售的若干证券，并根据证券法第415条登记所涵盖的证券以供转售。此外，这些持有人有权将他们的证券包括在我们提交的其他注册声明中。然而，注册权协议规定，我们将不会被要求进行或允许任何注册，或使任何注册声明生效，直到所涵盖的证券解除其锁定限制，如本文所述。我们将承担提交任何此类注册声明的费用和费用。

表外安排；承诺和合同义务；季度业绩

截至2022年6月30日，我们没有任何S-K规则第303(A)(4)(Ii)项定义的表外安排，也没有任何承诺或合同义务。本报告并无未经审核的季度营运数据，因为我们迄今尚未进行任何营运。

关键会计估计和政策

根据美国公认会计原则编制未经审计的简明财务报表和相关披露，要求管理层作出估计和假设，以影响报告的资产和负债额、披露未经审计的简明财务报表日期的或有资产和负债以及报告期内的收入和费用。实际结果可能与这些估计大相径庭。该公司已将以下内容确定为其关键会计估计和政策：

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目录表

我们未经审计的简明财务报表的一项关键会计估计是我们资产和负债的估计公允价值。公允价值被定义为在计量日市场参与者之间的有序交易中因出售资产而收到的价格或因转移负债而支付的价格。GAAP建立了一个三级公允价值层次结构，对计量公允价值时使用的投入进行了优先排序。该层次结构对相同资产或负债的活跃市场的未调整报价给予最高优先权(第1级计量)，对不可观察到的投入给予最低优先权(第3级计量)。这些层级包括：

在某些情况下，用于计量公允价值的投入可能被归类到公允价值等级的不同级别。在这些情况下，公允价值计量在公允价值层次结构中根据对公允价值计量重要的最低水平投入进行整体分类。

可能赎回的A类普通股

本公司根据ASC 480列举的指引，对其普通股进行可能赎回的会计处理。区分负债与股权“。”必须强制赎回的普通股被归类为负债工具，并按公允价值计量。有条件可赎回普通股(包括具有赎回权的普通股，其赎回权要么在持有人的控制范围内，要么在非本公司完全控制的不确定事件发生时被赎回)，被归类为临时股权。在所有其他时间，普通股被归类为股东权益。该公司的A类普通股具有某些赎回权，该公司认为这些赎回权不在公司的控制范围之内，可能会受到未来不确定事件发生的影响。因此，在2022年6月30日和2021年12月31日，可能赎回的A类普通股金额为234,600,000美元，分别作为临时股本列报，不在公司压缩资产负债表的股东亏损部分。

当赎回价值发生变化时，本公司立即予以确认，并在每个报告期结束时调整A类普通股可赎回股份的账面价值，使其与赎回价值相等。首次公开发售结束后，本公司立即确认了从初始账面价值到赎回金额的计量调整。可赎回A类普通股账面价值的变化导致额外实收资本和累计亏损的费用。

每股净亏损

每股净亏损的计算方法是用净收入除以期内普通股的加权平均股数。公司在计算每股收益时采用两级法。收益和亏损按比例在这两类股票之间分摊。普通股每股摊薄亏损的计算并未考虑与(I)公开发售及(Ii)私人配售相关发行的认股权证的影响，因为在两类法下，认股权证的纳入将是反摊薄的。因此，稀释后的每股普通股净亏损与列报期间的每股普通股基本收益相同。认股权证可行使购买总计1150万股A类普通股的权利。

衍生金融工具

该公司根据ASC主题815“衍生品和对冲”对其金融工具进行评估，以确定此类工具是否为衍生品或包含符合嵌入衍生品资格的特征。就作为负债入账的衍生金融工具而言，衍生工具于授权日按其公允价值初步入账，然后于每个报告日期重新估值，并于简明经营报表中报告公允价值的变动。导数的分类

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目录表

在每个报告期结束时对各种工具进行评估，包括此类工具应记为负债还是记为权益。衍生负债在简明资产负债表内按是否需要在简明资产负债表日期起计12个月内进行净现金结算或转换而分类为流动或非流动负债。

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最新会计准则

管理层不相信任何最近颁布但尚未生效的会计准则，如果目前采用，将不会对本公司未经审计的简明财务报表产生重大影响。

就业活动

2012年4月5日，《就业法案》签署成为法律。《就业法案》包含了一些条款，其中包括放宽对符合条件的上市公司的某些报告要求。我们将有资格成为一家“新兴成长型公司”，根据《就业法案》，我们将被允许遵守基于非上市公司生效日期的新的或修订的会计声明。我们选择推迟采用新的或修订的会计准则，因此，我们可能不会在要求非新兴成长型公司采用新的或修订的会计准则的相关日期遵守该等准则。因此，我们未经审计的简明财务报表可能无法与截至上市公司生效日期遵守新的或修订的会计声明的公司进行比较。此外，我们正在评估依赖《就业法案》规定的其他减少的报告要求的好处。在符合《就业法案》规定的某些条件的情况下，如果作为一家新兴成长型公司，我们选择依赖此类豁免，我们可能不会被要求, 除其他事项外：(1)根据《萨班斯-奥克斯利法案》第404条提供关于我们财务报告内部控制制度的审计师证明报告；(2)提供根据多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法对非新兴成长型上市公司可能要求的所有薪酬披露；(3)遵守PCAOB可能通过的关于强制性审计公司轮换的任何要求或审计师报告的补充文件，提供有关审计和财务报表的更多信息(审计师讨论和分析)；以及(4)披露某些与高管薪酬相关的项目，如高管薪酬与业绩的相关性，以及CEO薪酬与员工薪酬中值的比较。这些豁免将在我们首次公开募股完成后的五年内适用，或者直到我们不再是一家“新兴成长型公司”，以较早的为准。

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第3项关于市场风险的定量和定性披露。

根据交易法第12b-2条的定义，我们是一家较小的报告公司，不需要提供本项目所要求的其他信息。

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项目4.控制和程序

信息披露控制和程序的评估

披露控制和程序旨在确保我们在《交易法》报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告，并且这些信息被积累并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官、首席财务和会计官或履行类似职能的人员，以便及时做出关于所需披露的决定。

在包括首席执行官和首席财务会计官在内的管理层的监督和参与下，我们对截至2022年6月30日的财政季度末我们的披露控制和程序(如交易法第13a-15(E)和15d-15(E)条所定义)的有效性进行了评估。基于这一评估，我们的首席执行官和首席财务会计官得出的结论是，在本季度报告涵盖的期间，我们的披露控制程序和程序在合理的保证水平下是有效的，并相应地提供了合理的保证，即我们根据交易所法案提交的报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告。

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目录表

财务报告内部控制的变化

在截至2022年6月30日的财政季度期间，我们对财务报告的内部控制(根据《交易法》第13a-15(F)和15d-15(F)规则的定义)没有发生任何变化，这对我们对财务报告的内部控制产生了重大影响，或有合理的可能对其产生重大影响。

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第二部分--其他资料

项目1.法律诉讼

没有。

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第1A项。风险因素。

可能导致我们的实际结果与本季度报告中的结果大不相同的因素是我们在2021年10月20日提交给美国证券交易委员会的最终招股说明书中描述的任何风险。这些因素中的任何一个都可能对我们的经营业绩或财务状况造成重大或实质性的不利影响。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险因素也可能损害我们的业务或经营结果。截至本季度报告日期，我们向美国证券交易委员会提交的首次公开募股的最终招股说明书中披露的风险因素没有实质性变化。

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第二项股权证券的未登记销售和募集资金的使用。

没有。

2021年10月25日，我们完成了2300万个单位的首次公开募股，为公司带来了2.3亿美元的毛收入。在首次公开发售和私募认股权证收到的总收益中，有234,600,000美元存入信托账户。我们总共支付了4,600,000美元的承销折扣和佣金，以及475,558美元的与首次公开募股相关的其他成本和支出。此外，承销商同意推迟805万美元的承销折扣和佣金。

没有。

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项目3.高级证券违约

没有。

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项目4.矿山安全信息披露

不适用

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项目5.其他信息

没有。

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目录表

项目6.展品

以下证据作为10-Q表格季度报告的一部分提交，或通过引用并入本季度报告。

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目录表

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。

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