| 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告 |
| 根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告 |
| (述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(税务局雇主 识别号码) |
| 每个班级的标题 |
交易 符号 |
各交易所名称 在其上注册的 | ||
| 大型加速文件服务器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
非加速 文件服务器 |
☒ | 规模较小的报告公司 | ||||
| 新兴成长型公司 | ||||||
第1部分-财务信息 |
3 |
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| 第1项。 |
未经审计的财务报表 |
3 |
||||
| 截至2022年6月30日和2021年12月31日的简明合并资产负债表 |
3 |
|||||
| 截至2022年和2021年6月30日止三个月和六个月的简明综合业务报表 |
4 |
|||||
| 截至2022年和2021年6月30日止三个月和六个月的简明综合全面亏损报表 |
5 |
|||||
| 截至2022年和2021年6月30日止三个月和六个月股东权益变动简明综合报表 |
6 |
|||||
| 截至2022年6月30日和2021年6月30日止六个月简明合并现金流量表 |
8 |
|||||
| 简明合并财务报表附注 |
9 |
|||||
| 第二项。 |
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
26 |
||||
| 第三项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
37 |
||||
| 第四项。 |
控制和程序 |
37 |
||||
第二部分--其他资料 |
39 |
|||||
| 第1项。 |
法律诉讼 |
39 |
||||
| 第1A项。 |
风险因素 |
39 |
||||
| 第六项。 |
陈列品 |
75 |
||||
| 签名 |
76 |
|||||
6月30日， |
十二月三十一日， |
|||||||
2022 |
2021 |
|||||||
| 资产： |
||||||||
| 流动资产： |
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| 现金和现金等价物 |
$ | $ | ||||||
| 短期投资 |
||||||||
| 应收账款 |
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| 预付费用和其他流动资产 |
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| |
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| 流动资产总额 |
||||||||
| 长期投资 |
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| 财产和设备，净额 |
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| 经营性租赁使用权资产 |
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| 无形资产，净额 |
||||||||
| 其他非流动资产 |
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| |
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| 总资产 |
$ | $ | ||||||
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| 负债与股东权益 |
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| 流动负债： |
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| 应付帐款 |
$ | $ | ||||||
| 应计费用 |
||||||||
| 经营租赁负债的当期部分 |
||||||||
| 未赚取收入 |
||||||||
| 股票期权提前行使负债的流动部分 |
||||||||
| |
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| 流动负债总额 |
||||||||
| 经营租赁负债，扣除当期部分 |
||||||||
| 未赚取收入，扣除当期部分 |
||||||||
| 股票期权提前行权负债，扣除当期部分 |
||||||||
| 认股权证负债 |
||||||||
| |
|
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| 总负债 |
$ | $ | ||||||
| 承付款和或有事项(见附注7) |
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| 股东权益： |
||||||||
| 普通股$ |
||||||||
| 额外实收资本 |
||||||||
| 累计赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 累计其他综合损失 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
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| 股东权益总额 |
||||||||
| |
|
|
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|||||
| 总负债和股东权益 |
$ | $ | ||||||
| |
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|
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截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
| 收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 成本和支出： |
||||||||||||||||
| 收入成本(不包括折旧和摊销) |
||||||||||||||||
| 研发 |
||||||||||||||||
| 销售和市场营销 |
||||||||||||||||
| 一般和行政 |
||||||||||||||||
| 折旧及摊销 |
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| |
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| 总运营成本和费用 |
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| 运营亏损 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| 认股权证负债的公允价值变动 |
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| 利息收入，净额 |
||||||||||||||||
| 其他收入(费用)，净额 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| |
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| 所得税收益前亏损 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
| 所得税优惠 |
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| |
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|
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| 净亏损 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||
| |
|
|
|
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|
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| 普通股股东每股净亏损--基本亏损和摊薄亏损 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| |
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|
|
|
|
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| 用于计算普通股股东每股净亏损的加权平均股份--基本亏损和稀释亏损 |
||||||||||||||||
| |
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|
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截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
| 净亏损 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| 其他综合亏损，扣除重新分类调整后的净额： |
||||||||||||||||
| 可供出售证券未实现亏损变动 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| |
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| 其他综合损失合计 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
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| 全面损失总额 |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||
| |
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股东权益 |
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普通股 |
其他内容 已缴费 资本 |
累计 赤字 |
累计 其他 全面 损失 |
总计 股东的 权益 |
||||||||||||||||||||
股票 |
金额 |
|||||||||||||||||||||||
| 平衡，2022年3月31日 |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
|||||||||||||||
| 净亏损 |
— | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||
| 其他综合损失 |
— | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
| 行使的股票期权 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||
| 受限制普通股的归属 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||
| 发行普通股源于结算的限制性 库存单位 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||
| 基于股票的薪酬 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
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|
|
|
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| 平衡，2022年6月30日 |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
|||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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股东权益 |
||||||||||||||||||||||||
普通股 |
其他内容 已缴费 资本 |
累计 赤字 |
累计 其他 全面 损失 |
总计 股东的 权益 |
||||||||||||||||||||
股票 |
金额 |
|||||||||||||||||||||||
| 平衡，2021年3月31日 |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
— |
$ |
||||||||||||||||
| 净亏损 |
— | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||
| 为换取知识分子而发行的股权工具 财产和研究与开发安排 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||
| 行使的股票期权 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||
| 受限制普通股的归属 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||
| 基于股票的薪酬 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|||||||||||||
| 平衡，2021年6月30日 |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
— |
$ |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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股东权益 |
||||||||||||||||||||||||
普通股 |
其他内容 已缴费 资本 |
累计 赤字 |
累计 其他 全面 损失 |
总计 股东的 权益 |
||||||||||||||||||||
股票 |
金额 |
|||||||||||||||||||||||
| 平衡，2021年12月31日 |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
|||||||||||||||
| 净亏损 |
— | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||
| 其他综合损失 |
— | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
| 行使的股票期权 |
— | — | ||||||||||||||||||||||
| 受限制普通股的归属 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||
| 发行普通股源于结算的限制性 库存单位 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||
| 基于股票的薪酬 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 已行使认股权证 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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| 平衡，2022年6月30日 |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
|||||||||||||||
| |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
股东权益 |
||||||||||||||||||||||||
普通股 |
其他内容 已缴费 资本 |
累计 赤字 |
累计 其他 全面 损失 |
总计 股东的 权益 |
||||||||||||||||||||
股票 |
金额 |
|||||||||||||||||||||||
| 平衡，2020年12月31日 |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
— |
$ |
||||||||||||||||
| 净亏损 |
— | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||
| 为换取知识分子而发行的股权工具 财产和研究与开发安排 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||
| 行使的股票期权 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||
| 受限制普通股的归属 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||
| 基于股票的薪酬 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 平衡，2021年6月30日 |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
— |
$ |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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截至六个月 6月30日， |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
| 经营活动的现金流： |
||||||||
| 净亏损 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行的调整： |
||||||||
| 折旧及摊销 |
||||||||
| 非现金研发安排 |
||||||||
| 客户认股权证的摊销 |
||||||||
| 基于股票的薪酬 |
||||||||
| 认股权证负债的公允价值变动 |
( |
) | ||||||
| 其他，净额 |
( |
) | ||||||
| 经营性资产和负债变动情况： |
||||||||
| 应收账款 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 预付费用和其他流动资产 |
( |
) | ||||||
| 应付帐款 |
||||||||
| 应计费用 |
||||||||
| 未赚取收入 |
||||||||
| 其他资产和负债 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 用于经营活动的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 投资活动产生的现金流： |
||||||||
| 购置财产和设备 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 资本化的软件开发成本 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 无形资产购置成本 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 购买可供出售的证券 |
( |
) | ||||||
| 可供出售证券的到期日和销售情况 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 用于投资活动的现金净额 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 融资活动的现金流： |
||||||||
| 行使股票期权所得收益 |
||||||||
| 与既得和已释放的限制性股票单位有关的预提税金收据 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 行使公共认股权证的收益 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 融资活动提供的现金净额 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 现金和现金等价物净变化 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 期初的现金和现金等价物 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 期末现金和现金等价物 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| 非现金投资和融资交易的补充披露： |
||||||||
| 发行知识产权普通股 |
$ | $ | ||||||
| 为研究和开发安排发行普通股 |
$ | $ | ||||||
| 应付账款和应计费用中的财产和设备购置 |
$ | $ | ||||||
| 应付账款和应计费用中的无形资产购买 |
$ | $ | ||||||
| 权证负债在行使时的非现金重新分类为权益 |
$ | $ | ||||||
| 以限制性股票单位结算的红利 |
$ | $ | ||||||
| • | 第1级--可观察到的投入，包括活跃市场的报价； |
| • | 第2级--除可直接或间接观察的活跃市场报价以外的可观察的投入，例如非活跃市场的报价，或类似证券的其他投入，如经纪商报价、基准收益率曲线、信用利差和市场利率，这些投入是可观测的或可由资产或负债整个期限的可观测市场数据证实的； |
| • | 第三级-市场活动很少或没有市场活动支持的不可观察的投入，并且基于管理层的假设，包括使用定价模型、贴现现金流方法或类似技术确定的公允价值计量。 |
6月30日， 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
|||||||
| 开票应收账款 |
$ | $ | ||||||
| 未开单应收账款 |
|
|||||||
| |
|
|
|
|||||
| 应收账款总额 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
1. |
确定与客户的合同 |
2. |
确定履约义务 |
3. |
确定成交价 |
4. |
将交易价格分配给履约义务 |
5. |
在实体履行履约义务时(或作为)确认收入 |
总计 |
||||
| 截至2021年12月31日的余额 |
$ | |||
| 已确认收入 |
( |
) | ||
| 来自客户的付款，净额 |
||||
| |
|
|||
| 截至2022年6月30日的余额 |
$ | |||
| |
|
|||
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
分子： |
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
||||||||||||
| 普通股股东可获得的净亏损 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
分母： |
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| 用于计算每股净亏损的加权平均股份 可归于普通股股东--基本和稀释 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 普通股股东每股净亏损--基本 和稀释的 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
| 已发行普通股期权 |
||||||||||||||||
| 购买普通股的认股权证 |
||||||||||||||||
| 公开认股权证 |
||||||||||||||||
| 未归属的限制性股票单位 |
||||||||||||||||
| 未归属普通股 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 总计 |
||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
截至2022年6月30日 |
截至2021年12月31日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
摊销 成本 |
毛收入 未实现 收益 |
毛收入 未实现 损失 |
估计数 公允价值 |
摊销 成本 |
毛收入 未实现 收益 |
毛收入 未实现 损失 |
估计数 公允价值 |
|||||||||||||||||||||||||
| 现金和货币市场基金 |
$ | $ | — | $ | — | $ | $ | $ | — | $ | — | $ | ||||||||||||||||||||
| 商业票据 |
— | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
| 公司票据和债券 |
— | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
| 市政债券 |
— | ( |
) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 美国政府和机构 |
— | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| 现金等价物和投资总额 |
$ | $ | — | $ | ( |
) | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
1年或以上 较少 |
1年或以上 更大 |
总计 |
||||||||||
| 现金和货币市场基金 |
$ | $ | — | $ | ||||||||
| 商业票据 |
— | |||||||||||
| 公司票据和债券 |
||||||||||||
| 市政债券 |
||||||||||||
| 美国政府和机构 |
||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
| 总计 |
$ | $ | $ | |||||||||
| |
|
|
|
|
|
|||||||
公允价值截至 |
||||||||||||||||
June 30, 2022 |
||||||||||||||||
资产： |
1级 |
2级 |
3级 |
总计 |
||||||||||||
| 现金等价物： |
||||||||||||||||
| 现金和货币市场基金 (1) |
$ | $ | — | $ | — | $ | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 现金等价物合计 |
— | |||||||||||||||
| |
|
|
|
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|
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|
|||||||||
| 短期投资： |
||||||||||||||||
| 商业票据 |
— | — | ||||||||||||||
| 公司票据和债券 |
— | — | ||||||||||||||
| 市政债券 |
— | — | ||||||||||||||
| 美国政府和机构 |
— | — | ||||||||||||||
| |
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|||||||||
| 短期投资总额 |
— | — | ||||||||||||||
| |
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|
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|||||||||
| 长期投资 |
||||||||||||||||
| 公司票据和债券 |
— | — | ||||||||||||||
| 市政债券 |
— | — | ||||||||||||||
| 美国政府和机构 |
— | — | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
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|||||||||
| 长期投资总额 |
— | — | ||||||||||||||
| |
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|
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|
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| 总资产 |
$ | $ | $ | — | $ | |||||||||||
| |
|
|
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|
|
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|||||||||
| 负债： |
||||||||||||||||
| 公开认股权证 |
$ | $ | — | $ | — | $ | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
公允价值截至 |
||||||||||||||||
2021年12月31日 |
||||||||||||||||
资产： |
1级 |
2级 |
3级 |
总计 |
||||||||||||
| 现金等价物： |
||||||||||||||||
| 现金和货币市场基金 (1) |
$ | $ | — | $ | — | $ | ||||||||||
| 商业票据 |
— | — | ||||||||||||||
| 美国政府和机构 |
— | — | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 现金等价物合计 |
— | |||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 短期投资： |
||||||||||||||||
| 商业票据 |
— | — | ||||||||||||||
| 公司票据和债券 |
— | — | ||||||||||||||
| 市政债券 |
— | — | ||||||||||||||
| 美国政府和机构 |
— | — | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
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|
|
|||||||||
| 短期投资总额 |
— | — | ||||||||||||||
| |
|
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|
|
|
|||||||||
| 长期投资 |
||||||||||||||||
| 公司票据和债券 |
— | — | ||||||||||||||
| 美国政府和机构 |
— | — | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 长期投资总额 |
— | — | ||||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 总资产 |
$ | $ | $ |
— | $ | |||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 负债： |
||||||||||||||||
| 公开认股权证 |
$ | $ | — | $ | — | $ | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
(1) |
包括与本公司隔夜投资清扫账户相关的货币市场基金。 |
6月30日， 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
|||||||
| 计算机设备和获得的计算机软件 |
$ | $ | ||||||
| 机器、设备、家具和固定装置 |
||||||||
| 租赁权改进 |
||||||||
| 量子计算系统 |
||||||||
| |
|
|
|
|||||
| 总财产和设备 |
||||||||
| 减去：累计折旧 |
( |
) | ( |
) | ||||
| |
|
|
|
|||||
| 财产和设备，净额 |
$ | $ | ||||||
| |
|
|
|
|||||
| • | 加快普通股的发行，就像通过许可协议行使一样， |
| • | 额外代价相当于持有0.5%( |
| • | 全部，而不是部分； |
| • |
| • |
• |
当且仅当普通股的收盘价等于或超过$ |
| • | 全部，而不是部分； |
| • | 售价为$ |
| • | 当且仅当普通股的收盘价等于或超过每股公开股票10.00美元(调整后) |
截至6月30日的三个月， |
截至6月30日的六个月， |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
| 无风险利率 |
% | % |
% | % | ||||||||||||
| 预期期限(以年为单位) |
— | |||||||||||||||
| 预期波动率 |
% | % |
% | % | ||||||||||||
| 股息率 |
% | % |
% | % | ||||||||||||
数量 选择权 股票 |
加权 平均值 锻炼 价格 |
加权 平均值 剩余 合同 术语 (年) |
集料 内在价值 (单位：百万) |
|||||||||||||
截至以下日期未偿还 十二月 31, 2021 |
$ | $ | ||||||||||||||
授与 |
||||||||||||||||
已锻炼 |
( |
) | ||||||||||||||
取消/没收 |
( |
) |
||||||||||||||
截至2022年6月30日未偿还 |
$ | $ | ||||||||||||||
自2022年6月30日起可行使 |
$ | $ | ||||||||||||||
可行使，预计将于2022年6月30日授予 |
$ | $ | ||||||||||||||
数量 选择权 股票 |
加权 平均值 锻炼 价格 |
加权 平均值 剩余 合同 术语 |
集料 内在价值 (单位：百万) |
|||||||||||||
截至2020年12月31日的未偿还债务 |
$ |
$ |
||||||||||||||
授与 |
||||||||||||||||
已锻炼 |
( |
) |
||||||||||||||
取消/没收 |
( |
) |
||||||||||||||
截至2021年6月30日的未偿还债务 |
$ |
$ |
||||||||||||||
截至6月30日的三个月， |
截至6月30日的六个月， |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
行使的期权的总内在价值 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
已授予期权的总授予日期公允价值 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
已授予期权的加权平均授予日每股公允价值 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
数量 RSU |
加权 平均值 格兰特 约会集市 价值 |
加权 平均值 剩余 合同 术语 (年) |
集料 公允价值 (在 百万美元) |
|||||||||||||
截至2021年12月31日的未偿还债务 |
$ | — | $ | |||||||||||||
授与 |
||||||||||||||||
既得 |
( |
) | ||||||||||||||
被没收 |
( |
) | ||||||||||||||
截至2022年6月30日未偿还 |
$ | $ | ||||||||||||||
预计在2022年6月30日之后归属 |
$ | $ | ||||||||||||||
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
收入成本 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
研发 |
||||||||||||||||
销售和市场营销 |
||||||||||||||||
一般和行政 |
||||||||||||||||
股票薪酬，扣除资本化金额后的净额 |
||||||||||||||||
资本化股票薪酬--无形资产和固定资产 |
||||||||||||||||
基于股票的薪酬总额 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
无法识别 费用 |
加权的- 平均值 摊销 期间(年) |
|||||||
限制性股票单位 |
$ | |||||||
股票期权 |
$ | |||||||
6月30日， 2022 |
十二月三十一日， 2021 |
|||||||
应计工资支出和相关福利 |
$ | $ | ||||||
应计费用--其他 |
||||||||
应计费用总额 |
$ | $ | ||||||
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
收入 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
收入成本 |
— | — | ||||||||||||||
研发 (1) |
||||||||||||||||
销售和市场营销 |
— | — | ||||||||||||||
一般和行政 |
||||||||||||||||
(1) |
研发费用中包括与UMD和Duke的独家期权协议相关的非现金摊销，金额为#美元。 |
June 30, 2022 |
2021年12月31日 |
|||||||
资产 |
||||||||
预付费用和其他流动资产 |
$ | $ | ||||||
经营性租赁使用权资产 |
||||||||
其他非流动资产 |
||||||||
负债 |
||||||||
应付帐款 |
||||||||
流动经营租赁负债 |
||||||||
未赚取收入 |
||||||||
非流动经营租赁负债 |
||||||||
第二项。 |
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 |
| • | IonQ宣布与空客签订了一份付费合同，空客正在使用Aria探索其航空航天业务的核心优化问题，例如如何在飞机上高效装载货物。IonQ预计，它正在与空客共同开发的量子算法将考虑一些关键的航空变量，这些变量使这个问题对于经典算法来说尤其难以解决。 |
| • | IonQ宣布与全球化学和材料科学领先者陶氏化学签订了一份付费合同，陶氏化学正在使用Aria在材料发现研究中探索量子计算的边界。他们加入了与IonQ合作的其他客户的行列，探索量子机器学习、材料科学和化学的交叉。 |
| • | IonQ宣布了与GE Research合作开发管理金融风险敞口的量子算法的结果。这项工作使用了大量数据集来生成最多四个变量的风险模型，并广泛适用于有风险管理需求的行业，如金融、保险和供应链管理。 |
| • | ARIA，IonQ认为是世界上最强大的商业量子计算机，拥有23个算法量子比特，明天将向Microsoft Azure Quantum的所有用户提供。这一声明进一步加强了IonQ的承诺，即让当代和未来几代量子程序员公开访问其行业领先的硬件 . |
| • | IonQ签署了一项正式协议，与马里兰大学就国家科学基金会的一个项目进行合作。为此，IonQ将建造并托管一个量子路由器，作为横跨UMD校园及周边地区的新量子网络-大西洋中部地区量子互联网的一部分。这项工作不仅对量子通信很重要，还将继续IonQ将多台量子计算机连接在一起形成更强大系统的工作。 |
| • | IonQ与Zapata计算公司敲定了一份分包合同，合作开发一个价值数百万美元的DARPA项目。 |
| • | ARIA的计算能力增加了大约8倍，从#AQ 20增加到#AQ 23。ARIA将成为IonQ最新的云产品，计算能力比现有产品增加了130,000倍以上。 |
| • | IonQ宣布将IonQ Harmony的计算能力提高8倍，达到#AQ 9，高于之前的基准#AQ 6。Harmonity系统可通过所有三大云合作伙伴提供给客户，包括Microsoft Azure、亚马逊网络服务和Google Cloud。 |
| • | IonQ正在投资自然语言处理(NLP)的尖端研究。IonQ创建了量子NLP算法来表示语言特性，如歧义、模糊性和新颖性，这些特性在经典计算中是出了名的难以表示。之前发表的任何作品都没有展示过在实时量子硬件上工作的歧义解决或语言生成。IonQ相信，这种性质的量子技术可以显著提高NLP的性能。 |
| • | IonQ已在华盛顿州西雅图确定了一家工厂，用于安装其首批制造量子计算机的装配线。 |
| • | IonQ宣布聘请Dave Mehuys担任产品工程副总裁总裁，以支持其生产计划。Mehuys博士在PsiQuantum担任系统工程副总裁总裁后来到IonQ，并带来了对量子硬件的深刻理解。 |
| • | IonQ宣布成立IonQ GmbH和IonQ以色列有限公司，以支持在量子计算领域不断增长的地区投资。 |
| • | 2022年7月，IonQ欢迎周凯西加入IonQ董事会。周女士目前是Nutanix SaaS Engineering的高级副总裁，在进入市场战略和开发部署SaaS应用方面带来了丰富的经验。 |
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
(单位：千) |
||||||||||||||||
| 收入 |
$ | 2,608 | $ | 93 | $ | 4,561 | $ | 218 | ||||||||
| 成本和支出： |
||||||||||||||||
| 收入成本(不包括折旧和摊销) (1) |
742 | 327 | 1,310 | 508 | ||||||||||||
| 研发 (1) |
9,653 | 5,477 | 16,990 | 9,131 | ||||||||||||
| 销售和市场营销 (1) |
2,132 | 871 | 4,002 | 1,098 | ||||||||||||
| 一般和行政 (1) |
7,558 | 2,904 | 16,752 | 5,860 | ||||||||||||
| 折旧及摊销 |
1,451 | 502 | 2,717 | 947 | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 总运营成本和费用 |
21,536 | 10,081 | 41,771 | 17,544 | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 运营亏损 |
(18,928 | ) | (9,988 | ) | (37,210 | ) | (17,326 | ) | ||||||||
| 认股权证负债的公允价值变动 |
16,061 | — | 29,509 | — | ||||||||||||
| 利息收入，净额 |
1,259 | — | 1,867 | — | ||||||||||||
| 其他收入(费用)，净额 |
(46 | ) | 2 | (47 | ) | 5 | ||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 所得税收益前亏损 |
(1,654 | ) | (9,986 | ) | (5,881 | ) | (17,321 | ) | ||||||||
| 所得税优惠 |
— | — | — | — | ||||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 净亏损 |
$ | (1,654 | ) | $ | (9,986 | ) | $ | (5,881 | ) | $ | (17,321 | ) | ||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (1) | 这些期间的收入成本、研发成本、销售和营销成本以及一般和行政费用包括基于股票的薪酬支出如下： |
截至三个月 6月30日， |
截至六个月 6月30日， |
|||||||||||||||
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
(单位：千) |
||||||||||||||||
| 收入成本 |
$ | 247 | $ | 31 | $ | 351 | $ | 31 | ||||||||
| 研发 |
2,368 | 717 | 4,066 | 1,170 | ||||||||||||
| 销售和市场营销 |
503 | 25 | 576 | 25 | ||||||||||||
| 一般和行政 |
2,766 | 1,670 | 7,563 | 2,648 | ||||||||||||
截至6月30日的三个月， |
$ |
% |
||||||||||||||
2022 |
2021 |
变化 |
变化 |
|||||||||||||
(单位：千) |
||||||||||||||||
| 收入 |
$ | 2,608 | $ | 93 | $ | 2,515 | 2,704 | % | ||||||||
截至6月30日的三个月， |
$ |
% |
||||||||||||||
2022 |
2021 |
变化 |
变化 |
|||||||||||||
(单位：千) |
||||||||||||||||
| 收入成本(不包括折旧和摊销) |
$ | 742 | $ | 327 | $ | 415 | 127 | % | ||||||||
截至6月30日的三个月， |
$ |
% |
||||||||||||||
2022 |
2021 |
变化 |
变化 |
|||||||||||||
(单位：千) |
||||||||||||||||
| 研发 |
$ | 9,653 | $ | 5,477 | $ | 4,176 | 76 | % | ||||||||
截至6月30日的三个月， |
$ |
% |
||||||||||||||
2022 |
2021 |
变化 |
变化 |
|||||||||||||
(单位：千) |
||||||||||||||||
| 销售和市场营销 |
$ | 2,132 | $ | 871 | $ | 1,261 | 145 | % | ||||||||
截至6月30日的三个月， |
$ |
% |
||||||||||||||
2022 |
2021 |
变化 |
变化 |
|||||||||||||
(单位：千) |
||||||||||||||||
| 一般和行政 |
$ | 7,558 | $ | 2,904 | $ | 4,654 | 160 | % | ||||||||
截至6月30日的三个月， |
$ |
% |
||||||||||||||
2022 |
2021 |
变化 |
变化 |
|||||||||||||
(单位：千) |
||||||||||||||||
| 折旧及摊销 |
$ | 1,451 | $ | 502 | $ | 949 | 189 | % | ||||||||
截至6月30日的三个月， |
$ |
% |
||||||||||||||
2022 |
2021 |
变化 |
变化 |
|||||||||||||
(单位：千) |
||||||||||||||||
| 认股权证负债的公允价值变动 |
$ | 16,061 | $ | — | $ | 16,061 | NM | |||||||||
截至6月30日的三个月， |
$ |
% |
||||||||||||||
2022 |
2021 |
变化 |
变化 |
|||||||||||||
(单位：千) |
||||||||||||||||
| 利息收入，净额 |
$ | 1,259 | $ | — | $ | 1,259 | NM | |||||||||
截至6月30日的六个月， |
$ |
% |
||||||||||||||
2022 |
2021 |
变化 |
变化 |
|||||||||||||
(单位：千) |
||||||||||||||||
| 收入 |
$ | 4,561 | $ | 218 | $ | 4,343 | 1,992 | % | ||||||||
截至6月30日的六个月， |
$ |
% |
||||||||||||||
2022 |
2021 |
变化 |
变化 |
|||||||||||||
(单位：千) |
||||||||||||||||
| 收入成本(不包括折旧和摊销) |
$ | 1,310 | $ | 508 | $ | 802 | 158 | % | ||||||||
截至6月30日的六个月， |
$ |
% |
||||||||||||||
2022 |
2021 |
变化 |
变化 |
|||||||||||||
(单位：千) |
||||||||||||||||
| 研发 |
$ | 16,990 | $ | 9,131 | $ | 7,859 | 86 | % | ||||||||
截至6月30日的六个月， |
$ |
% |
||||||||||||||
2022 |
2021 |
变化 |
变化 |
|||||||||||||
(单位：千) |
||||||||||||||||
| 销售和市场营销 |
$ | 4,002 | $ | 1,098 | $ | 2,904 | 264 | % | ||||||||
截至6月30日的六个月， |
$ |
% |
||||||||||||||
2022 |
2021 |
变化 |
变化 |
|||||||||||||
(单位：千) |
||||||||||||||||
| 一般和行政 |
$ | 16,752 | $ | 5,860 | $ | 10,892 | 186 | % | ||||||||
截至6月30日的六个月， |
$ |
% |
||||||||||||||
2022 |
2021 |
变化 |
变化 |
|||||||||||||
(单位：千) |
||||||||||||||||
| 折旧及摊销 |
$ | 2,717 | $ | 947 | $ | 1,770 | 187 | % | ||||||||
截至6月30日的六个月， |
$ |
% |
||||||||||||||
2022 |
2021 |
变化 |
变化 |
|||||||||||||
(单位：千) |
||||||||||||||||
| 认股权证负债的公允价值变动 |
$ | 29,509 | $ | — | $ | 29,509 | NM | |||||||||
截至6月30日的六个月， |
$ |
% |
||||||||||||||
2022 |
2021 |
变化 |
变化 |
|||||||||||||
(单位：千) |
||||||||||||||||
| 利息收入，净额 |
$ | 1,867 | $ | — | $ | 1,867 | NM | |||||||||
截至6月30日的六个月， |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
(单位：千) |
||||||||
| 用于经营活动的现金净额 |
$ | (16,929 | ) | $ | (9,821 | ) | ||
| 用于投资活动的现金净额 |
$ | (339,183 | ) | $ | (3,999 | ) | ||
| 融资活动提供的现金净额 |
$ | 1,055 | $ | 5,392 | ||||
第三项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
第四项。 |
控制和程序 |
| • | 尽管我们最近增加了会计和财务报告人员，他们具有应用美国公认会计准则和美国证券交易委员会规则所需的知识和经验，但公司仍在正规化其流程和程序，建立明确的授权和审批，并分离职责，以促进准确和及时的财务报告。 |
| • | 我们的财务会计系统功能有限，不利于与财务报告相关的有效信息技术一般控制。此外，我们结算流程的要素是在会计系统之外管理和处理的，这增加了出错的风险。 |
| • | 聘请更多具有适当经验的全职会计人员，并扩大与外部专家的技能差距； |
| • | 制定和执行有关核准交易的政策，涉及但不限于账户调节和日记帐分录；以及 |
| • | 完成了财务会计系统实施的设计和测试阶段。我们选择了一个能够支持有效的信息技术一般控制以及业务预期增长的系统。 |
第1项。 |
法律诉讼。 |
第1A项。 |
风险因素。 |
| • | 我们是一家处于早期阶段的公司，运营历史有限，这使得我们很难预测未来的运营结果。 |
| • | 我们有运营亏损的历史，预计在可预见的未来将产生巨额费用和持续亏损。 |
| • | 我们可能无法以足够快的速度扩展业务以满足客户和市场需求，这可能会导致盈利能力下降或导致我们无法执行业务战略。 |
| • | 我们可能无法有效地管理我们的增长。 |
| • | 我们的管理层在经营上市公司方面的经验有限。 |
| • | 我们对市场机会的估计和对市场增长的预测可能被证明是不准确的。 |
| • | 即使我们竞争的市场实现了预期的增长，我们的业务也可能无法以类似的速度增长，如果有的话。 |
| • | 我们的经营和财务业绩预测在很大程度上依赖于我们制定的假设和分析。如果这些假设或分析被证明是不正确的，我们的实际运营结果可能与我们的预测结果大不相同。 |
| • | 我们发现财务报告的内部控制存在重大缺陷。如果我们无法纠正这一重大弱点，或如果我们发现未来存在更多重大弱点，或未能以其他方式维持有效的财务报告内部控制系统，这可能会导致我们的财务报表出现重大错报，或导致我们无法履行定期报告义务，或导致我们进入资本市场的机会受到损害。 |
| • | 我们可能需要额外的资本来实现我们的业务目标，并对商业机会、挑战或不可预见的情况做出反应，我们不能确保会有额外的资金。 |
| • | 我们还没有生产出可扩展的量子计算机，并且在尝试生产量子计算机时面临着巨大的障碍。 |
| • | 量子计算行业在全球范围内竞争激烈，我们可能无法在这个行业中竞争，也无法在当前和未来的合作伙伴和客户中建立和保持对我们长期业务前景的信心。 |
| • | 我们的业务目前依赖于我们与云提供商的关系。不能保证我们将能够通过我们与云提供商的关系将量子计算机商业化。 |
| • | 即使我们成功开发量子计算系统并执行我们的战略，行业内的竞争对手也可能实现技术突破，使我们的量子计算系统过时或落后于其他产品。 |
| • | 我们可能无法降低每量子比特的成本，这可能会阻止我们为我们的量子系统定价具有竞争力。 |
| • | 量子计算行业处于早期阶段，不稳定，如果它不发展，如果它发展得比我们预期的慢，如果它以不需要使用我们的量子计算解决方案的方式发展，如果它遇到负面宣传，如果我们的解决方案不能推动商业参与，我们的业务增长将受到损害。 |
| • | 如果我们的计算机不能实现广泛的量子优势，我们的业务、财务状况和未来前景可能会受到损害。 |
| • | 我们的量子计算系统或它们所依赖的公共云和互联网基础设施可能会出现中断、停机、缺陷和其他性能和质量问题。 |
| • | 我们可能面临未知的供应链问题，这些问题可能会推迟我们产品的推出，并对我们的业务和运营业绩产生负面影响。 |
| • | 如果我们不能成功地执行我们的战略或及时实现我们的目标，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到损害。 |
| • | 我们的产品可能不会在市场上取得成功，但开发仍然需要巨大的成本。 |
| • | 我们高度依赖我们的联合创始人，以及我们吸引和留住高级管理层和其他关键员工的能力。 |
| • | 我们未来的增长和成功取决于我们向大客户有效销售的能力。 |
| • | 我们可能无法准确估计我们量子计算机的未来供需情况，这可能会导致我们的业务各种效率低下，并阻碍我们创造收入的能力。 |
| • | 我们的系统依赖于原子元素的特定同位素的使用，这种同位素为我们的离子陷阱技术提供了量子位。如果我们无法获得这些同位素丰度较高的原子样品，或不能以及时、具成本效益和足够的数量获得这些样品，我们可能会产生巨大的成本或延误，这可能会对我们的运营和业务产生负面影响。 |
| • | 如果我们的量子计算系统在未来与部分或全部行业标准软件和硬件不兼容，我们的业务可能会受到损害。 |
| • | 如果我们无法维持目前的战略伙伴关系，或者我们无法发展未来的合作伙伴关系，我们未来的增长和发展可能会受到负面影响。 |
| • | 我们未来的增长和成功在一定程度上取决于我们向政府实体和大型企业有效销售的能力。 |
| • | 与政府和国家机构的合同面临着许多挑战和风险。 |
| • | 我们的业务取决于我们的客户实施有用的量子算法的能力和他们业务所需的足够的量子资源。 |
| • | 系统安全和数据保护漏洞，以及网络攻击，可能会扰乱我们的运营，这可能会损害我们的声誉，并对我们的业务造成不利影响。 |
| • | 我们行业或全球经济的不利条件，可能会限制我们增长业务的能力，并对我们的运营结果产生负面影响。 |
| • | 政府的行为和法规，如关税和贸易保护措施，可能会限制我们从供应商那里获得产品的能力。 |
| • | 公共卫生威胁可能会对我们的业务和财务业绩产生不利影响。 |
| • | 知识产权许可对我们的业务至关重要。 |
| • | 如果我们无法为我们的产品和技术获得并保持专利保护，或者如果获得的专利保护范围不够广泛或不够强大，我们的竞争对手可能会开发和商业化与我们类似或相同的产品和技术，我们成功将我们的产品和技术商业化的能力可能会受到不利影响。此外，我们的商业秘密可能会被泄露，这可能会导致我们失去这些商业秘密所产生的竞争优势。 |
| • | 我们可能面临专利侵权和其他知识产权索赔，这些索赔的辩护成本可能很高，导致禁令和重大损害赔偿或其他成本，并限制我们在未来使用某些关键技术或要求开发非侵权产品、服务或技术的能力。 |
| • | 我们的一些授权内知识产权，包括从马里兰大学和杜克大学授权的知识产权，是通过政府资助的研究构思或开发的，因此可能受到联邦法规的约束，这些法规规定了美国政府的某些权利或将某些义务强加给我们，例如根据此类知识产权向美国政府发放许可证、“游行”权利、某些报告要求以及对美国公司的偏好，遵守这些法规可能会限制我们的专有权和我们与非美国制造商签订合同的能力。 |
| • | 有效管理组织变革； |
| • | 设计可扩展的流程； |
| • | 加快和/或调整研究和开发活动的重点； |
| • | 扩大制造、供应链和分销能力； |
| • | 加大销售和营销力度； |
| • | 扩大客户支持和服务能力； |
| • | 保持或提高运营效率； |
| • | 以具有成本效益的方式扩大支助业务规模； |
| • | 实施适当的业务和财务制度；以及 |
| • | 保持有效的财务披露控制和程序。 |
| • | 发展活动的成功和时机； |
| • | 客户对我们量子计算系统的接受度； |
| • | 经典计算或其他计算技术的突破，可能会消除量子计算系统的优势，使其对客户来说更不实用； |
| • | 竞争，包括来自现有竞争对手和未来竞争对手的竞争； |
| • | 我们是否能获得足够的资本来维持和发展我们的业务； |
| • | 我们管理自身发展的能力； |
| • | 我们有能力保留现有的关键管理层，整合新招聘的员工，吸引、留住和激励合格的人员；以及 |
| • | 国内国际经济综合实力和稳定性。 |
| • | 尽管我们最近增加了会计和财务报告人员，他们具有应用美国公认会计准则和美国证券交易委员会规则所需的知识和经验，但公司仍在正规化其流程和程序，建立明确的授权和审批，并分离职责，以促进准确和及时的财务报告。 |
| • | 我们的财务会计系统功能有限，不利于与财务报告相关的有效信息技术一般控制。此外，我们结算流程的要素是在会计系统之外管理和处理的，这增加了出错的风险。 |
| • | 门的保真度、纠错和微型化可能不会像所希望的那样从实验室商业化和规模化； |
| • | 事实可能证明，在单个离子陷阱内操作平行门并保持门的保真度比预期的更具挑战性，花费的时间也会比预期的长得多； |
| • | 离子陷阱之间的光子互连可能会被证明比目前预期的更具挑战性，需要更长的时间才能完善。这将限制我们在单个系统中扩展到足够大数量的算法量子比特的能力； |
| • | 当我们寻求最大化一个离子陷阱中的量子比特总数时，可能需要更长的时间来调整单个离子陷阱中的量子比特，以及保持陷阱中量子比特的稳定性； |
| • | 我们技术中的栅极速度可能比预期的更难提高；以及 |
| • | 保真度与量子比特数的比例可能会比预期的更差，从而限制我们实现更大量子体积的能力。 |
| • | 大型、成熟的科技公司，通常在我们所有的市场上竞争，包括霍尼韦尔、谷歌、微软、亚马逊、英特尔和IBM； |
| • | 中国、俄罗斯、加拿大、澳大利亚和英国等国家，以及欧盟国家，我们相信未来还会有更多国家； |
| • | 拥有竞争技术的不太成熟的公共和私人公司，包括位于美国境外的公司；以及 |
| • | 寻求开发竞争技术的新进入者或新兴进入者。 |
| • | 我们无法以商业上合理的条款与供应商达成协议，或者根本无法达成协议； |
| • | 供应商增加材料供应以满足我们的要求的困难； |
| • | 一个或多个零部件的价格大幅上涨，包括由于一个或多个零部件供应商市场内发生的行业整合，或由于制造商的生产能力下降； |
| • | 供应的任何减少或中断，包括我们已经经历过并可能在未来经历的新冠肺炎疫情导致的全球供应链中断； |
| • | 俄罗斯-乌克兰战争造成的任何供应链中断及其任何间接影响，可能会使现有的供应链限制进一步复杂化； |
| • | 制造商或零部件供应商的财务问题； |
| • | 大幅增加运费，或与我们业务相关的原材料成本和其他费用； |
| • | 其他超出我们控制范围或我们目前没有预料到的因素，也可能影响我们供应商及时向我们交付部件的能力； |
| • | 未能开发我们的供应链管理能力，招聘和留住合格的专业人员； |
| • | 未能充分授权我们的合同制造商采购库存；或 |
| • | 未能根据我们的业务需求适当地取消、重新安排或调整我们的需求。 |
| • | 定价和我们系统相对于其成本的感知价值； |
| • | 延迟向市场推出具有足够性能和规模的量子计算机； |
| • | 未能生产出具有可与现有产品或新产品相媲美或优于现有产品功能的质量一致的产品； |
| • | 能够生产出适合其预期用途的产品； |
| • | 未能准确预测市场或客户需求； |
| • | 我们的量子计算系统在设计或性能上存在缺陷、错误或故障； |
| • | 对我们制度的表现或有效性的负面宣传； |
| • | 营销有竞争力产品的公司的战略反应；以及 |
| • | 竞争技术的引进或预期引进。 |
| • | 获得相关市场的专业知识； |
| • | 获得销售和营销服务或支持； |
| • | 获得设备和设施； |
| • | 发展与潜在未来客户的关系；以及 |
| • | 创造收入。 |
| • | 政府财政或采购政策的变化，或用于一般商品和服务采购的政府资金的减少，或专门用于我们的联邦政府合同的政府资金的减少； |
| • | 政府计划或适用要求的变化； |
| • | 限制向我们的员工授予人员安全许可； |
| • | 有能力维持履行美国联邦政府和外国政府机构机密合同所需的设施许可； |
| • | 政治环境的变化，包括政府行政部门领导层更迭之前或之后，以及由此产生的政策或优先事项以及由此产生的资金方面的任何不确定性或变化； |
| • | 政府对我们作为一家公司或我们的技术的态度的变化； |
| • | 与政府采购有关的上诉、纠纷或诉讼，包括但不限于未中标的投标人对政府可能或实际授予我们或我们的合作伙伴合同的投标抗议； |
| • | 通过新的法律、法规或改变现有的法律、法规； |
| • | 预算限制，包括因“自动减支”或类似措施而自动减少，以及因联邦政府或其某些部门和机构的任何拨款失误而造成的限制； |
| • | 在与政府客户的未决、新的或现有的合同方面受到第三方的影响或来自第三方的竞争； |
| • | 关于安全或数据隐私问题的法律义务或政治或社会态度的变化； |
| • | 政府拨款或采购过程中可能出现的延误或变化，包括由于战争、恐怖主义事件、自然灾害和公共卫生关切等事件造成的；以及 |
| • | 由我们无法控制的其他因素造成的增加或意外成本或意外延误。 |
| • | 不熟悉遵守外国法律、法律标准、隐私和网络安全标准、监管要求、关税和其他障碍，以及如果我们的做法被认为不符合，我们的客户和个别管理层成员或员工可能受到惩罚的风险； |
| • | 在法律和标准各不相同的国家执行知识产权的实际困难，以及一些国家减少或改变对知识产权的保护； |
| • | 不断变化的法律框架以及对数据隐私和网络安全的额外法律或监管要求，这可能需要在本地市场建立维护数据的系统，要求我们投资于更多的数据中心和网络基础设施，以及实施更多的员工数据隐私文档(包括符合当地要求的数据隐私通知和政策)，所有这些都可能涉及大量费用，并可能导致我们需要从业务的其他方面转移资源，所有这些都可能对我们的业务产生不利影响； |
| • | 监管要求、税收、贸易法、关税、出口配额、关税或其他贸易限制的意外变化； |
| • | 管理系统集成商和合作伙伴的困难； |
| • | 不同的技术标准； |
| • | 定价环境不同，销售周期较长，应收账款付款周期较长，应收账款收款困难； |
| • | 增加财务会计和报告的负担和复杂性； |
| • | 国际业务的管理和人员配置方面的困难，包括独立承包人和其他临时工作人员的适当分类、不同的雇主/雇员关系和当地就业法律； |
| • | 通过现金和股权激励计划在美国以外招聘和留住扩大的员工人数所涉及的成本增加，以及向美国以外的员工发行我们的股票时意外的法律成本和监管限制； |
| • | 可能导致我们员工限制移民和旅行的全球政治和监管变化； |
| • | 汇率波动可能会降低我们对外收入的价值； |
| • | 潜在的不利税收后果，包括外国增值税(或其他税收)制度的复杂性、对汇回收益的限制以及转让定价要求； |
| • | 与国际雇员的国际工资、税收和社会保障要求有关的常设编制风险和复杂性。 |
| • | 政府合同特有的专门披露和会计要求； |
| • | 财务和合规审计，可能导致潜在的价格调整责任、政府资金支出后的追回、民事和刑事处罚，或暂停或禁止与美国政府做生意等行政制裁； |
| • | 公开披露某些合同和公司信息；以及 |
| • | 强制性社会经济合规要求，包括劳工要求、非歧视和平权行动计划以及环境合规要求。 |
| • | 根据许可协议授予的权利范围和其他与解释有关的问题； |
| • | 我们的技术和工艺是否以及在多大程度上侵犯了不受许可协议约束的许可方的知识产权； |
| • | 我们将专利和其他权利再许可给第三方的权利； |
| • | 与我们的产品和技术的开发和商业化有关的使用许可技术的尽职义务，以及哪些活动满足这些尽职义务； |
| • | 我们的许可人和公司共同创造或使用知识产权所产生的发明和专有技术的所有权； |
| • | 我们转让或转让许可证的权利；以及 |
| • | 终止合同的影响。 |
| • | 停止销售或使用含有据称侵犯、挪用或侵犯第三方知识产权的知识产权的解决方案或服务； |
| • | 支付大量律师费、和解金或其他费用或损害赔偿金； |
| • | 获得出售或使用相关技术的许可证，该许可证可能无法按合理条款或根本无法获得； |
| • | 重新设计涉嫌侵权的解决方案，以避免侵权、挪用或违规行为，这可能是昂贵、耗时或不可能的；或 |
| • | 使用我们的平台或第三方服务提供商对组织进行赔偿。 |
| • | 季度经营业绩或向股东分红的变动情况； |
| • | 关键管理人员的增减； |
| • | 出版有关本行业的研究报告； |
| • | 涉及我们或本行业其他公司的谣言和市场投机，可能包括卖空者报告； |
| • | 诉讼和政府调查； |
| • | 影响我们业务的法律或法规的变更或建议变更，或对法律或法规的不同解释或执行； |
| • | 市场对未来发生的任何债务或发行的证券的不良反应； |
| • | 同类公司的市场估值变化； |
| • | 竞争对手宣布重大合同、收购、处置、战略合作伙伴关系、合资企业或资本承诺； |
| • | 新冠肺炎疫情或俄罗斯入侵乌克兰等其他地缘政治事件的影响；以及 |
| • | 上述任何因素对我们的管理层、员工、合作伙伴、客户和经营业绩的影响。 |
| • | 小时工和管理人员的劳动力供应和成本； |
| • | 我们产品的盈利能力，特别是在新市场； |
| • | 利率的变化； |
| • | 长期资产减值； |
| • | 国家和地方的宏观经济状况； |
| • | 我们与客户之间的收入安排的规模和范围； |
| • | 与我们所服务的产品有关的负面宣传； |
| • | 消费者偏好和竞争条件的变化； |
| • | 拓展新市场；以及 |
| • | 大宗商品价格的波动。 |
| • | 现有股东在美国的比例所有权权益将减少； |
| • | 每股可用现金数额，包括用于支付股息的，如果有的话，可能会减少； |
| • | 以前发行的每一股普通股的相对投票权可能会减弱；以及 |
| • | 我们普通股的市场价格可能会下跌。 |
| • | 一个分类委员会； |
| • | 股东提名董事的预先通知，以及股东将在我们的年度会议上审议的事项； |
| • | 召开特别股东大会的若干限制； |
| • | 限制可以召开股东特别会议的人员； |
| • | 限制股东通过书面同意采取行动的能力； |
| • | 限制与利益相关方的企业合并； |
| • | 在某些情况下，股东如要采纳、修订或废除附例，或修订或废除公司注册证书的某些条文，须获得代表一般有权在董事选举中投票的股份总投票权至少662/3%的持有人的批准； |
| • | 没有累积投票权； |
| • | 有权在董事选举中投票罢免董事的股份，须经占股份总投票权662/3%以上的持有人批准；及 |
| • | 董事会在没有股东批准的情况下指定和发行新系列优先股的能力，这些条款可以被用来制定一项配股计划，其效果将显著稀释潜在敌意收购者的股权，可能会阻止收购。 |
| • | 代表我们提起的任何派生诉讼或法律程序； |
| • | 任何声称董事、高级管理人员、代理或其他员工或股东对我们或我们的股东负有信托责任的索赔的任何诉讼； |
| • | 依据《特拉华州公司法》、《公司注册证书》或《公司章程》的任何规定，或根据《特拉华州公司法》赋予特拉华州衡平法院管辖权的任何诉讼； |
| • | 寻求解释、应用、强制执行或确定公司注册证书或附例的有效性的任何索赔或诉讼因由；或 |
| • | 提出受内政原则管限的申索的任何诉讼，在每一案件中，该衡平法院对被指名为被告的不可或缺的当事人具有属人管辖权。它进一步规定，除非我们以书面形式同意选择替代法院，否则美国联邦地区法院应在法律允许的最大程度上成为解决根据证券法提出的诉因的投诉的唯一和独家论坛。上述专属法院条款不适用于为执行1934年《证券交易法》规定的义务或责任而提起的诉讼，也不适用于联邦法院拥有专属管辖权的任何其他索赔。虽然这些规定预计将使我们受益，因为它们在适用的诉讼类型中提供了更多适用法律的一致性，但这些规定可能会起到阻止针对董事和高级管理人员的诉讼的效果。其他公司的公司注册证书中类似选择的法院条款的可执行性在法律程序中受到了质疑，法院是否会执行这些条款尚不确定。此外，投资者不能放弃遵守联邦证券法及其下的规章制度。在针对我们提起的任何适用诉讼中，法院可能会发现我们的公司注册证书中所包含的法院条款的选择在此类诉讼中不适用或不可强制执行。如果是这样的话，我们可能会产生与在其他司法管辖区解决此类诉讼相关的额外成本，这可能会损害我们的业务、财务状况或运营结果。 |
第六项。 |
展品。 |
以引用方式并入 | ||||||||||
展品 |
描述 |
表格 |
文件编号 |
展品 |
提交日期 | |||||
| 2.1+ |
协议和合并计划，日期为2021年3月7日，由DMY Technology Group，Inc.，Inc.，IonQ，Inc.和IonQ Trap Acquisition Inc.签署。 | 8-K | 001-39694 | 2.1 | March 8, 2021 | |||||
| 3.1 |
IonQ，Inc.公司注册证书的修订和重新发布。 | 8-K | 001-39694 | 3.1 | 2021年10月4日 | |||||
| 3.2 |
修订和重新制定了IonQ，Inc.的章程。 | 8-K | 001-39694 | 3.2 | 2021年10月4日 | |||||
| 10.1# |
2021年股权激励计划限制性股票授予通知和奖励协议的格式 | |||||||||
| 31.1 |
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的《证券交易法》第13a-14(A)和15(D)-14(A)条对主要行政人员的认证 | |||||||||
| 31.2 |
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的《证券交易法》第13a-14(A)和15(D)-14(A)条对首席财务和会计干事的认证 | |||||||||
| 32.1* |
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对首席执行官和首席财务官的认证 | |||||||||
| 101.INS |
内联XBRL实例文档。 | |||||||||
| 101.CAL |
内联XBRL分类扩展计算链接库文档。 | |||||||||
| 101.SCH |
内联XBRL分类扩展架构文档。 | |||||||||
| 101.DEF |
内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 | |||||||||
| 101.LAB |
内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 | |||||||||
| 101.PRE |
内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 | |||||||||
| 104 |
封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。 | |||||||||
| + | 根据规则S-K第601项，本展品的某些展品和时间表已被省略。登记人同意应要求向美国证券交易委员会提供所有遗漏的展品和时间表的副本。 |
| # | 指管理合同或补偿计划、合同或安排。 |
| * | 在此提供，且不被视为就交易所法案第18条而言已“存档”，且不应被视为以参考方式并入根据证券法或交易所法案提交的任何文件(不论在本季度报告10-Q表格日期之前或之后作出)，不论该文件所载的任何一般注册语言如何。 |
IonQ，Inc. | ||||||
| 日期：2022年8月15日 | /s/彼得·查普曼 | |||||
| 姓名： | 彼得·查普曼 | |||||
| 标题： | 总裁与首席执行官 (首席行政主任) | |||||
| 日期：2022年8月15日 | /s/托马斯·克莱默 | |||||
| 姓名： | 托马斯·克莱默 | |||||
| 标题： | 首席财务官 (首席财务会计官) | |||||