待售房产: | 2022财年第四季度财务业绩电话会议 | |||||||
何时: | 2022年8月15日 | |||||||
时间: | 5:00 p.m. ET | |||||||
现场通话和重播: | Https://investor.fabrinet.com/events-and-presentations/events |
(以千美元为单位,不包括股票数据和面值) | 6月24日, 2022 | 6月25日, 2021 | |||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产 | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 197,996 | $ | 302,969 | |||||||
短期限制性现金 | 220 | — | |||||||||
短期投资 | 280,157 | 244,963 | |||||||||
应收贸易账款,扣除坏账准备后的净额分别为1 271美元和100美元 | 439,330 | 336,547 | |||||||||
合同资产 | 13,464 | 11,878 | |||||||||
盘存 | 557,145 | 422,133 | |||||||||
预付费用 | 11,626 | 11,398 | |||||||||
其他流动资产 | 25,233 | 22,619 | |||||||||
流动资产总额 | 1,525,171 | 1,352,507 | |||||||||
非流动资产 | |||||||||||
长期限制性现金 | 149 | 154 | |||||||||
财产、厂房和设备、净值 | 292,277 | 241,129 | |||||||||
无形资产,净值 | 3,508 | 4,371 | |||||||||
经营性使用权资产 | 4,084 | 6,699 | |||||||||
递延税项资产 | 9,800 | 9,428 | |||||||||
其他非流动资产 | 652 | 1,834 | |||||||||
非流动资产总额 | 310,470 | 263,615 | |||||||||
总资产 | $ | 1,835,641 | $ | 1,616,122 | |||||||
负债与股东权益 | |||||||||||
流动负债 | |||||||||||
长期借款、当期部分、净额 | $ | 12,156 | $ | 12,156 | |||||||
应付贸易帐款 | 439,684 | 346,555 | |||||||||
应付固定资产 | 9,085 | 19,206 | |||||||||
合同责任 | 1,982 | 1,680 | |||||||||
资本租赁负债,本期部分 | 10 | — | |||||||||
经营租赁负债,本期部分 | 2,319 | 2,593 | |||||||||
应付所得税 | 2,898 | 3,612 | |||||||||
应计工资、奖金和相关费用 | 20,374 | 20,464 | |||||||||
应计费用 | 24,758 | 17,134 | |||||||||
其他应付款 | 25,221 | 20,958 | |||||||||
流动负债总额 | 538,487 | 444,358 | |||||||||
非流动负债 | |||||||||||
长期借款,非流动部分,净额 | 15,202 | 27,358 | |||||||||
递延税项负债 | 6,001 | 5,107 | |||||||||
资本租赁负债,非流动部分 | 75 | — | |||||||||
经营租赁负债,非流动部分 | 1,476 | 3,850 | |||||||||
遣散费负债 | 18,384 | 19,485 | |||||||||
其他非流动负债 | 2,334 | 3,444 | |||||||||
非流动负债总额 | 43,472 | 59,244 | |||||||||
总负债 | 581,959 | 503,602 | |||||||||
承付款和或有事项 | |||||||||||
股东权益 | |||||||||||
优先股(授权5,000,000股,面值0.01美元;截至2022年6月24日和2021年6月25日,没有发行和发行的股票) | — | — | |||||||||
普通股(截至2022年6月24日和2021年6月25日分别发行了39,048,700股和38,749,045股普通股;截至2022年6月24日和2021年6月25日分别发行了36,436,683股和36,765,456股流通股) | 390 | 388 | |||||||||
额外实收资本 | 196,667 | 189,445 | |||||||||
减:国库股(截至2022年6月24日和2021年6月25日分别为2,612,017股和1,985,589股) | (147,258) | (87,343) | |||||||||
累计其他综合损失 | (12,793) | (6,266) | |||||||||
留存收益 | 1,216,676 | 1,016,296 | |||||||||
股东权益总额 | 1,253,682 | 1,112,520 | |||||||||
总负债与股东权益 | $ | 1,835,641 | $ | 1,616,122 | |||||||
截至三个月 | 截至的年度 | ||||||||||||||||||||||
(单位为千美元,每股数据除外) | 6月24日, 2022 | 6月25日, 2021 | 6月24日, 2022 | 6月25日, 2021 | |||||||||||||||||||
收入 | $ | 587,874 | $ | 509,567 | $ | 2,262,224 | $ | 1,879,350 | |||||||||||||||
收入成本 | (512,941) | (448,483) | (1,983,630) | (1,657,987) | |||||||||||||||||||
毛利 | 74,933 | 61,084 | 278,594 | 221,363 | |||||||||||||||||||
销售、一般和行政费用 | (18,529) | (17,489) | (73,941) | (70,567) | |||||||||||||||||||
与裁员相关的费用 | — | — | (135) | (43) | |||||||||||||||||||
营业收入 | 56,404 | 43,595 | 204,518 | 150,753 | |||||||||||||||||||
利息收入 | 735 | 627 | 2,205 | 3,783 | |||||||||||||||||||
利息支出 | (85) | (302) | (432) | (1,100) | |||||||||||||||||||
净汇兑收益(亏损) | 1,304 | 284 | 2,302 | 508 | |||||||||||||||||||
其他收入(费用),净额 | (276) | (3,863) | (1,627) | (3,460) | |||||||||||||||||||
所得税前收入 | 58,082 | 40,341 | 206,966 | 150,484 | |||||||||||||||||||
所得税费用 | (1,893) | 2,072 | (6,586) | (2,143) | |||||||||||||||||||
净收入 | 56,189 | 42,413 | 200,380 | 148,341 | |||||||||||||||||||
其他综合收益(亏损),税后净额: | |||||||||||||||||||||||
可供出售证券未实现净收益(亏损)变动 | (2,711) | (245) | (6,326) | (1,182) | |||||||||||||||||||
衍生工具未实现净收益(亏损)变动 | (3,321) | 717 | (578) | (5,106) | |||||||||||||||||||
退休福利净额计划变动--先前服务费用 | 174 | 163 | 622 | 584 | |||||||||||||||||||
外币折算调整变动 | (47) | 38 | (245) | 585 | |||||||||||||||||||
扣除税后的其他综合收益(亏损)合计 | (5,905) | 673 | (6,527) | (5,119) | |||||||||||||||||||
综合净收入 | $ | 50,284 | $ | 43,086 | $ | 193,853 | $ | 143,222 | |||||||||||||||
每股收益 | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 1.53 | $ | 1.15 | $ | 5.43 | $ | 4.02 | |||||||||||||||
稀释 | $ | 1.51 | $ | 1.13 | $ | 5.36 | $ | 3.95 | |||||||||||||||
加权-已发行普通股的平均数量(千股) | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | 36,668 | 36,857 | 36,876 | 36,872 | |||||||||||||||||||
稀释 | 37,222 | 37,676 | 37,394 | 37,555 |
截至的年度 | |||||||||||
(单位:千美元) | 6月24日, 2022 | 6月25日, 2021 | |||||||||
经营活动的现金流 | |||||||||||
本期间的净收入 | $ | 200,380 | $ | 148,341 | |||||||
将净收入与业务活动提供的现金净额进行调整 | |||||||||||
折旧及摊销 | 38,738 | 36,252 | |||||||||
处置财产、厂房和设备的收益 | (101) | 13 | |||||||||
出售收益和可供出售证券的到期日 | 13 | (187) | |||||||||
短期投资折价(溢价)摊销 | 3,691 | 2,093 | |||||||||
递延债务发行成本摊销 | 32 | 32 | |||||||||
坏账准备(冲销) | 1,171 | (343) | |||||||||
外币远期合约的汇率和公允价值未实现收益 | (2,832) | (859) | |||||||||
利率互换套期保值开始时公允价值摊销 | (937) | (1,299) | |||||||||
基于股份的薪酬 | 28,048 | 25,462 | |||||||||
递延所得税 | (191) | (3,473) | |||||||||
其他非现金费用 | 1,390 | (450) | |||||||||
经营性资产和负债的变动 | |||||||||||
应收贸易账款 | (103,970) | (63,810) | |||||||||
合同资产 | (1,586) | 1,378 | |||||||||
盘存 | (135,011) | (112,349) | |||||||||
其他流动资产和非流动资产 | (6,425) | (10,753) | |||||||||
应付贸易帐款 | 93,499 | 96,312 | |||||||||
合同责任 | 302 | 124 | |||||||||
应付所得税 | (761) | 1,353 | |||||||||
遣散费负债 | 1,033 | 3,181 | |||||||||
其他流动负债和非流动负债 | 7,763 | 1,139 | |||||||||
经营活动提供的净现金 | 124,246 | 122,157 | |||||||||
投资活动产生的现金流 | |||||||||||
购买短期投资 | (198,318) | (244,330) | |||||||||
出售短期投资所得收益 | 19,463 | 79,439 | |||||||||
短期投资到期收益 | 133,632 | 179,532 | |||||||||
从客户获得资金偿还,以支持制造业务的转移 | — | 24,310 | |||||||||
购置房产、厂房和设备 | (89,588) | (46,060) | |||||||||
购买无形资产 | (995) | (1,915) | |||||||||
处置财产、厂房和设备所得收益 | 263 | 90 | |||||||||
用于投资活动的现金净额 | (135,543) | (8,934) | |||||||||
融资活动产生的现金流 | |||||||||||
偿还长期借款 | (12,188) | (12,188) | |||||||||
偿还融资租赁负债 | (7) | (100) | |||||||||
普通股回购 | (59,915) | (18,842) | |||||||||
与限售股单位股份净结算相关的预提税金 | (20,824) | (11,624) | |||||||||
用于融资活动的现金净额 | (92,934) | (42,754) | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金净增(减) | $ | (104,231) | $ | 70,469 | |||||||
现金、现金等价物和限制性现金的变动 | |||||||||||
期初现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 303,123 | $ | 232,832 | |||||||
增加(减少)现金、现金等价物和限制性现金 | (104,231) | 70,469 | |||||||||
汇率对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (527) | (178) | |||||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 198,365 | $ | 303,123 | |||||||
非现金投融资活动 | |||||||||||
与建筑、软件和设备相关的应付款 | $ | 9,085 | $ | 19,206 |
截至的年度 | |||||||||||
补充披露 | 6月24日, 2022 | 6月25日, 2021 | |||||||||
支付的现金 | |||||||||||
利息 | $ | 2,244 | $ | 2,438 | |||||||
税费 | $ | 9,296 | $ | 7,945 | |||||||
收到的利息现金 | $ | 1,603 | $ | 4,445 | |||||||
非现金投融资活动 | |||||||||||
与建筑、软件和设备相关的应付款 | $ | 9,085 | $ | 19,206 |
自.起 | |||||||||||
(以千为单位) | 6月24日, 2022 | 6月25日, 2021 | |||||||||
现金和现金等价物 | $ | 197,996 | $ | 302,969 | |||||||
受限现金 | 369 | 154 | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 198,365 | $ | 303,123 |
截至三个月 | 截至的年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6月24日, 2022 | 6月25日, 2021 | 6月24日, 2022 | 6月25日, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(单位:千美元,股票数据除外) | 净收入 | 稀释每股收益 | 净收入 | 稀释每股收益 | 净收入 | 稀释每股收益 | 净收入 | 稀释每股收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP衡量标准 | $ | 56,189 | $ | 1.51 | $ | 42,413 | $ | 1.13 | $ | 200,380 | $ | 5.36 | $ | 148,341 | $ | 3.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
将GAAP净收入和每股收益与非GAAP净收入和EPS进行核对的项目: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与收入成本相关: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬费用 | 1,388 | 0.04 | 1,380 | 0.04 | 5,967 | 0.16 | 6,185 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公允价值折旧上升 | — | — | 91 | 0.00 | 92 | 0.00 | 347 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与毛利相关的总额 | 1,388 | 0.04 | 1,471 | 0.04 | 6,059 | 0.16 | 6,532 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与销售、一般和行政费用有关的费用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬费用 | 4,959 | 0.13 | 5,340 | 0.14 | 22,081 | 0.59 | 19,277 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无形资产摊销 | 94 | 0.00 | 124 | 0.00 | 422 | 0.01 | 506 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遣散费及其他 | — | — | — | — | 105 | 0.00 | 755 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与销售、一般和行政费用有关的合计 | 5,053 | 0.13 | 5,464 | 0.14 | 22,608 | 0.60 | 20,538 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与其他收入和其他支出有关的: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与裁员有关的其他费用 | — | — | — | — | 135 | 0.01 | 43 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
递延债务发行成本摊销 | 8 | 0.00 | 8 | 0.00 | 32 | 0.00 | 32 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与其他收入和其他费用有关的总额 | 8 | 0.00 | 8 | 0.00 | 167 | 0.01 | 75 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与净收入和每股收益相关的合计 | 6,449 | 0.17 | 6,943 | 0.18 | 28,834 | 0.77 | 27,145 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAP衡量标准 | $ | 62,638 | $ | 1.68 | $ | 49,356 | $ | 1.31 | $ | 229,214 | $ | 6.13 | $ | 175,486 | $ | 4.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
用于计算稀释后每股净收益的股份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公认会计准则稀释后股份 | 37,222 | 37,676 | 37,394 | 37,555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公认会计准则稀释股份 | 37,222 | 37,676 | 37,394 | 37,555 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以千为单位) | 截至三个月 | 截至的年度 | ||||||||||||||||||||||||
6月24日, 2022 | 6月25日, 2021 | 6月24日, 2022 | 6月25日, 2021 | |||||||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 16,349 | $ | 42,841 | $ | 124,246 | $ | 122,157 | ||||||||||||||||||
减去:购置房产、厂房和设备 | (14,261) | (12,791) | (89,588) | (46,060) | ||||||||||||||||||||||
非公认会计准则自由现金流 | $ | 2,088 | $ | 30,050 | $ | 34,658 | $ | 76,097 |
稀释 易办事 | |||||
GAAP稀释后每股净收益: | $1.51 to $1.58 | ||||
与收入成本相关: | |||||
基于股份的薪酬费用 | 0.06 | ||||
与毛利相关的总额 | 0.06 | ||||
与销售、一般和行政费用有关的费用: | |||||
基于股份的薪酬费用 | 0.15 | ||||
与销售、一般和行政费用有关的合计 | 0.15 | ||||
与净收入和每股收益相关的合计 | 0.21 | ||||
非GAAP稀释后每股净收益 | $1.72 to $1.79 |