附件99.1
ThoughtWorks报告2022年第二季度财务业绩强劲
·第二季度收入为3.321亿美元
·第二季度报告收入增长27.5%;按不变货币计算增长33.5%
芝加哥,伊利诺伊州(2022年8月15日)-全球领先的技术咨询公司Thoughtworks Holding,Inc.(纳斯达克股票代码:TWKS)(简称:Thoughtworks)今天公布了2022年第二季度的业绩,并提供了2022年全年和第三季度的最新财务展望。
Thoughtworks首席执行官郭晓表示:“我很高兴在所有地区对我们数字转型服务的持续需求的推动下,第二季度取得了强劲的业绩。与2021年第二季度相比,收入增长了27.5%,按不变货币计算增长了33.5%,因为客户继续相信Thoughtworks能解决他们最大的技术挑战。通过创新的体验设计和世界级的软件工程将战略与执行联系起来,我们为客户的业务增加了价值。我们的员工品牌和独特的文化帮助我们在本季度再次提高了流失率,我们现在拥有超过12,000名ThoughtWorker,为我们的客户创造了非凡的影响。“
2022年第二季度亮点
·收入3.321亿美元,同比增长27.5%,按不变货币计算增长33.5%1
·稀释后每股普通股亏损为0.10美元,而2021年第二季度为0.18美元
·调整后稀释每股收益(“调整后稀释每股收益”)为0.11美元,而2021年第二季度为0.10美元
·股票薪酬为5520万美元,而2021年第二季度为840万美元
·2022年4月,我们完成了对端到端产品设计和开发公司Connected Lab Inc.的收购,这将提升我们通过产品主导的设计流程解决业务问题的能力,从制定战略到发现和交付。
2022年第二季度亮点
·收入6.53亿美元,同比增长31.1%,按不变货币计算增长35.7%
·净亏损8,990万美元,与截至2021年6月30日的6个月相比减少了344.7%;净亏损利润率为(13.8)%,而截至2021年6月30日的6个月的净利润率为7.4%
·调整后EBITDA为1.314亿美元,比截至2021年6月30日的6个月增长25.1%;调整后EBITDA利润率为20.1%,而截至2021年6月30日的6个月为21.1%
1按不变货币计算的收入增长率、调整后的EBITDA以及本新闻稿中的某些其他指标均为非GAAP财务指标。请参阅“非GAAP财务衡量标准”,了解我们如何定义这些衡量标准,以及本新闻稿附带的财务表格,以便将这些衡量标准与最接近的可比GAAP衡量标准进行核对。
·稀释后每股普通股亏损为0.29美元,而截至2021年6月30日的六个月为0.10美元
·调整后稀释每股收益为0.25美元,而截至2021年6月30日的六个月为0.24美元
·基于股票的薪酬为1.759亿美元,其中包括与第一季度中国外管局批准有关的4770万美元,而截至2021年6月30日的六个月为1020万美元
2022年第二季度业绩财务回顾
第二季度的收入为3.321亿美元,同比增长27.5%,按不变货币计算增长33.5%。该季度的收入反映了外币兑换的负6.0%的影响,而之前假设的负面影响为3.3%。根据实际的外币兑换影响进行调整,我们对第二季度收入的指导范围约为3.21亿美元至3.22亿美元。我们第二季度的收入比调整后区间的高点高出约1000万美元,比我们报告的3.29亿美元区间的高点高出310万美元,季度环比增长3.5%。在过去12个月中完成的收购为该季度的收入增长贡献了大约2%。
第二季度的毛利率为27.8%,而2021年第二季度的毛利率为41.5%,主要受到收入成本中记录的3890万美元股票薪酬的影响。
第二季度调整后的毛利率为40.6%,而2021年第二季度为43.5%。
第二季度的销售、一般和行政(“SG&A”)支出为9630万美元,占收入的29.0%,而2021年第二季度为6880万美元,占收入的26.4%,主要受1630万美元股票薪酬的影响。
第二季度调整后的SG&A为7860万美元,占收入的23.7%,而2021年第二季度为6170万美元,占收入的23.7%。
第二季度的净亏损和净亏损利润率分别为3000万美元和9.0%,而2021年第二季度的净收益和净利润率分别为1820万美元和7.0%,主要受基于股票的5520万美元薪酬的影响。
第二季度调整后的EBITDA为5850万美元,比2021年第二季度增长14.2%。调整后的EBITDA利润率为17.6%,而2021年第二季度为19.7%。
第二季度普通股每股摊薄亏损为0.10美元,而2021年第二季度为0.18美元。
调整后的稀释每股收益为0.11美元,而2021年第二季度为0.10美元,扣除了1540万美元的未实现汇兑损失、5520万美元的股票补偿、330万美元的无形资产摊销、130万美元的收购成本、10万美元的非经常性专业费用、员工股权激励计划的雇主工资相关支出(10万美元)、关闭业务的最终纳税评估30万美元、或有对价的公允价值变化50万美元以及上述调整的所得税影响(880万美元)。
2于第一季度,本公司录得以前授予参与者的股权奖励的股票补偿支出,但取决于于2022年2月25日在国家外汇管理局Republic of China(“中国外汇局”)成功和积极登记的情况。
我们看到了所有地区本季度的强劲增长。按客户所在地划分的收入增长情况如下:
·与2021年第二季度相比,地理收入增长:LATAM 35.1%;北美35.0%;亚太地区22.4%;欧洲21.9%。
在本季度,我们还继续看到整个行业垂直市场的强劲增长。按行业划分的收入增长情况如下:
·与2021年第二季度相比,行业垂直收入增长:金融服务和保险46.1%;技术和商业服务36.2%;零售和消费31.0%;汽车、旅行和运输20.1%;能源、公共和医疗服务9.1%。
2022年第二季度YTD业绩财务回顾
截至2022年6月30日的6个月的收入为6.53亿美元,同比增长31.1%,按不变货币计算增长35.7%。在过去12个月中完成的收购为截至2022年6月30日的6个月的收入增长贡献了约1%。
截至2022年6月30日的前12个月,我们的总预订量同比增长30.8%,达到15亿美元,各地区和垂直市场的预订量增长强劲。在截至2022年6月30日的过去12个月里,我们有35个客户的预订量超过1,000万美元,而截至2021年6月30日的过去12个月有28个客户。
截至2022年6月30日的6个月的毛利率为23.0%,而截至2021年6月30日的6个月的毛利率为42.4%,主要受收入成本中记录的1.223亿美元股票补偿2的影响。
截至2022年6月30日的六个月的调整毛利率为43.1%,而截至2021年6月30日的六个月的调整毛利率为44.1%。
截至2022年6月30日的6个月的SG&A费用为2.08亿美元,占收入的31.9%,而截至2021年6月30日的6个月的SG&A费用为1.353亿美元,占收入的27.2%,主要受5360万美元的股票薪酬2的影响。
截至2022年6月30日的六个月,调整后的SG&A为1.511亿美元,占收入的23.1%,而截至2021年6月30日的六个月,调整后的SG&A为1.153亿美元,占收入的23.1%。
截至2022年6月30日止六个月的净亏损及净亏损利润率分别为(8,990万美元)及(13.8%),而截至2021年6月30日止六个月的净收益及净利润率分别为3,670万美元及7.4%,主要受1.759亿美元股票补偿的影响2。
截至2022年6月30日的六个月经调整的EBITDA为1.314亿美元,较截至2021年6月30日的六个月增长25.1%。截至2022年6月30日的6个月的调整后EBITDA利润率为20.1%,而截至2021年6月30日的6个月的调整后EBITDA利润率为21.1%。
截至2022年6月30日的6个月,普通股每股摊薄亏损为0.29美元,而截至2021年6月30日的6个月为0.10美元。
截至2022年6月30日的6个月,调整后稀释每股收益为0.25美元,而截至2021年6月30日的6个月为0.24美元,扣除了950万美元的未实现汇兑损失、1.759亿美元的股票补偿2、630万美元的无形资产摊销、130万美元的收购成本、90万美元的非经常性专业费用、350万美元的员工股权激励计划雇主工资相关支出、30万美元的关闭运营的最终纳税评估。上述调整涉及50万美元的或有对价公允价值变动和2730万美元的所得税影响。
在截至2022年6月30日的六个月里,我们在所有地区都看到了强劲的增长。按客户所在地划分的收入增长情况如下:
·与截至2021年6月30日的六个月相比,地区收入增长:北美35.4%;亚太地区30.7%;LATAM 29.5%;欧洲25.7%。
在截至2022年6月30日的六个月中,我们的垂直行业也继续实现强劲增长。按行业划分的收入增长情况如下:
·与截至2021年6月30日的六个月相比,行业垂直收入增长:金融服务和保险57.3%;零售和消费40.6%;技术和商业服务32.7%;汽车、旅行和运输18.0%;能源、公共和医疗服务14.8%。
我们继续拥有强劲的流动性。截至2022年6月30日,我们拥有2.745亿美元的现金和现金等价物,以及我们循环信贷额度下的1.65亿美元借款能力。2022年7月,我们又偿还了1.0亿美元的债务,这使得我们未计递延融资费用的未偿债务总额从2022年6月30日的5.061亿美元降至4.061亿美元。2022年第二季度,运营提供的现金流为2760万美元,而2021年第二季度为3050万美元,截至2022年6月30日的6个月为2150万美元,而截至2021年6月30日的6个月为6030万美元。2022年第二季度的自由现金流为2020万美元,而2021年第二季度为2230万美元,截至2022年6月30日的6个月为900万美元,而截至2021年6月30日的6个月为4650万美元。
财务前景
ThoughtWorks提供了以下2022年第三季度和全年的最新展望:
第三季度
ThoughtWorks预计第三季度将出现以下情况:
·收入在3.27亿美元至3.29亿美元之间,同比增长15.1%,按不变货币计算增长21.8%。预计收购将为本季度营收同比增长贡献约3%;
·调整后的EBITDA利润率在17.0%至18.0%之间;
·本季度调整后稀释每股收益在0.10美元至0.11美元之间,假设该季度的加权平均稀释流通股为3.32亿股;以及
·该季度基于股票的薪酬支出为5200万美元。
全年
ThoughtWorks预计全年将出现以下情况:
·按不变货币计算,收入同比增长29.5%至30.5%。报告基础上的收入增长在24.2%至25.2%之间,其中包括约5.3%的负面外币换算影响。收购预计将为收入同比增长贡献约2%;
·调整后的EBITDA利润率在19.0%至20.0%之间;以及
·本年度调整后稀释每股收益在0.47美元至0.50美元之间,假设全年稀释后流通股的加权平均值为3.32亿股。
电话会议信息
ThoughtWorks将于上午8点主持电话会议和网络直播电话。东部时间2022年8月15日星期一,讨论我们的财务业绩。要收看电话会议和网络直播以及附带的幻灯片演示文稿,其中包含有关ThoughtWorks经营业绩的更多信息,您可以访问我们的投资者关系网站:https://investors.thoughtworks.com.网上直播的重播将在我们的投资者关系网站上播放,网址为https://investors.thoughtworks.com.。Thoughtworks网站上的信息不是本新闻稿的一部分。
关于Thoughtworks
ThoughtWorks是一家整合战略、设计和工程以推动数字创新的全球技术咨询公司。我们在17个国家的50个办事处拥有超过12,000名ThoughtWorker员工。在过去的25年里,我们与我们的客户一起,以技术为优势,帮助他们解决复杂的业务问题,从而产生了非凡的影响。
投资者联系方式:
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前瞻性陈述
本新闻稿包括1995年美国私人证券诉讼改革法中“安全港”条款所指的“前瞻性陈述”。在某些情况下,您可以通过使用诸如“预期”、“将”、“继续”或类似的表述以及这些词语的变体或否定来识别这些前瞻性陈述,但没有这些词语并不意味着陈述不具有前瞻性。前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日我们管理层的信念和假设。阅读这篇新闻稿时,您应该了解我们未来的实际结果可能与我们预期的大不相同。除历史事实陈述外的所有陈述均为前瞻性陈述,包括但不限于:“财务展望”下的陈述,包括与收入和其他财务或业务指标有关的预期;与客户关系和业务势头有关的陈述;以及任何其他预期或信念的陈述。这些陈述会受到已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响,这些风险、不确定性和其他因素可能会导致我们的实际结果、活动水平、业绩或成就与本新闻稿中表达或暗示的结果大不相同。这些风险因素包括但不限于, 这些风险与以下因素有关:竞争对Thoughtworks未来业务的影响;对我们服务的需求和市场利用的不确定性;维持或获得新客户关系的能力;一般业务和经济状况;新冠肺炎疫情目前及未来对ThoughtWorks业务和行业的影响;以及我们成功实施增长战略和战略计划的能力。有关这些和其他风险和不确定性的更多信息,请参阅ThoughtWorks最新的Form 10-K年度报告、后续的Form 10-Q季度报告、Form 8-K当前报告以及ThoughtWorks可能不时提交给美国证券交易委员会的其他文件和报告。除法律另有规定外,
ThoughtWorks没有义务也不打算更新这些前瞻性陈述,或更新实际结果可能与这些前瞻性陈述中预期的结果大不相同的原因,即使未来有新的信息可用。
非公认会计准则财务衡量标准
本新闻稿中包含的某些财务指标被视为非GAAP财务指标。这些非公认会计准则财务计量的定义和相关对账见下文。我们将这些非GAAP指标与传统GAAP指标结合使用,以评估我们的财务业绩。我们相信,这些非公认会计准则措施为我们的管理层和投资者提供了与我们过去的财务业绩的一致性和可比性,并促进了不同时期的运营比较。然而,非GAAP衡量标准作为分析工具具有局限性,您不应孤立地考虑这些衡量标准,也不应将其作为GAAP报告的财务结果分析的替代品。例如,本文使用的许多非GAAP财务指标不包括基于股票的薪酬支出,这在可预见的未来一直是我们业务的一项重要经常性支出,也是我们薪酬战略的重要组成部分。
本新闻稿和相关网络直播中包含的与我们的财务前景相关的某些非GAAP衡量标准不符合可比的GAAP财务衡量标准,因为GAAP衡量标准不能在前瞻性基础上获得。公司无法在不合理的情况下将这些前瞻性非GAAP财务措施与最直接可比的GAAP措施进行协调,因为公司目前无法合理确定地预测某些项目的类型和程度,这些项目预计将影响这些时期的GAAP措施,但不会影响非GAAP措施。这类项目可以包括基于股票的薪酬、收购、调整的所得税影响等项目。无法获得的信息可能会对该公司的GAAP财务业绩产生重大影响。基于上述情况,本公司相信,提供非公认会计原则计量范围与预测公认会计准则计量之间的调和所需金额的估计,将意味着一定程度的精确度,而这种精确度会因上述原因而令投资者混淆或误导。
收入增长率和按不变货币计算的收入增长率
我们的某些子公司使用美元以外的本位币,将这些外币金额转换为美元可能会影响我们不同时期收入的可比性。因此,我们使用按不变货币计算的收入增长率作为衡量我们基本业绩的重要指标。按不变货币计算的收入增长率是通过将较早的比较会计期间的有效平均汇率适用于较晚的会计期间来计算的。
调整后的毛利和调整后的毛利率
我们将毛利定义为总收入减去收入成本。我们将调整后的毛利定义为不包括股票薪酬费用、员工股权激励计划中与雇主工资相关的费用和折旧费用的毛利。我们通过调整后的毛利除以总收入来计算调整后的毛利。我们的管理层使用调整后毛利来评估整体业绩和盈利能力,而不考虑与我们正在进行的创收业务无关的前述调整。我们还相信,这些信息将有助于投资者比较我们的经营业绩,并更好地确定我们业务的趋势。
调整后的SG&A和调整后的SG&A边际
我们将调整后的SG&A定义为销售、一般和行政费用,不包括基于股票的薪酬费用,员工股权激励计划中与雇主工资相关的费用,
收购成本、某些被认为与我们持续的创收业务无关的专业费用、被视为一次性的投标要约补偿费用以及与IPO相关的成本。我们通过调整后的SG&A除以总收入来计算调整后的SG&A利润率。
我们的管理层使用经调整的SG&A和经调整的SG&A毛利来评估我们的整体业绩,而不考虑基于股票的薪酬费用等项目以及其他被认为是独一无二或非经常性或与我们正在进行的创收业务无关的项目。我们还相信,这些信息将有助于投资者比较我们的经营业绩,并更好地确定我们业务的趋势。
调整后净收益和调整后稀释每股收益
我们将经调整净收入定义为经外汇兑换未实现亏损(收益)调整后的净(亏损)收入、基于股票的薪酬支出、员工股权激励计划中与雇主薪资相关的支出、与收购相关无形资产的摊销、收购成本、某些被认为与我们持续的创收业务无关的专业费用、被视为一次性的要约补偿支出、IPO相关成本、或有对价的公允价值变化、关闭业务的最终纳税评估以及调整的所得税影响。
我们将调整后稀释每股收益定义为普通股每股摊薄(亏损)收益,分子根据前述调整后净收益进行调整。换句话说,调整后稀释每股收益的分子使用调整后净收入。我们通过调整优先股股息后的调整后净收益除以稀释加权平均流通股,计算调整后稀释后每股收益,得出普通股股东应占调整后净收益除以稀释加权平均流通股。
我们的管理层使用调整后净收益和调整后稀释每股收益来评估我们的整体业绩,而不考虑被认为是独一无二或非经常性的项目,或者与我们正在进行的创收业务无关的项目,扣除调整的所得税影响。
我们的管理层将调整后的净收入用于规划目的,包括编制年度运营预算,作为我们核心运营结果和业务战略有效性的衡量标准,并用于评估我们的财务业绩。我们还相信,这些信息将有助于投资者比较我们的经营业绩,并更好地确定我们业务的趋势。
调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率
我们将经调整EBITDA定义为净(亏损)收入,不包括所得税支出、利息支出、其他支出(收入)、净额、未实现外汇损失(收益)、基于股票的薪酬支出、员工股权激励计划中与雇主薪资相关的支出、折旧和摊销支出、收购成本、某些被认为与我们持续的创收业务无关的专业费用、被视为一次性的要约补偿支出、IPO相关成本和关闭业务的最终纳税评估。我们通过调整后的EBITDA除以总收入来计算调整后的EBITDA利润率。
调整后的EBITDA和调整后的EBITDA保证金被投资者和证券分析师广泛用于衡量公司的经营业绩,而不考虑前述的调整,这些调整可能因公司的融资、资本结构、资产收购方法、独特或非经常性或与我们正在进行的创收业务无关的成本而有很大差异。
我们的管理层将调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率用于规划目的,包括编制我们的年度运营预算,作为衡量我们的核心运营结果和我们业务战略的有效性以及评估我们的财务业绩的指标。我们还相信,这些信息将有助于投资者比较我们的经营业绩,并更好地确定我们业务的趋势。
自由现金流
我们将自由现金流定义为经营活动提供的现金净额减去用于购买财产和设备的现金。我们相信,自由现金流对于投资者来说是一个有用的流动性指标,我们的管理层使用它来衡量我们产生现金的能力,或我们获得额外现金来源的需要,为运营和投资提供资金。与业务活动的现金净额相比,自由现金流量的使用存在一些限制,包括自由现金流量包括资本支出,资本支出的收益在支出后的期间实现。
ThoughtWorks Holding,Inc.
简明合并(亏损)收益表和综合(亏损)收益表
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
(未经审计)
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| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入 | $ | 332,107 | | | $ | 260,432 | | | $ | 653,047 | | | $ | 498,094 | |
运营费用: | | | | | | | |
收入成本 | 239,741 | | | 152,311 | | | 503,090 | | | 287,102 | |
销售、一般和行政费用 | 96,294 | | | 68,831 | | | 208,028 | | | 135,347 | |
折旧及摊销 | 4,215 | | | 4,488 | | | 10,061 | | | 8,834 | |
总运营费用 | 340,250 | | | 225,630 | | | 721,179 | | | 431,283 | |
营业收入(亏损) | (8,143) | | | 34,802 | | | (68,132) | | | 66,811 | |
其他(费用)收入: | | | | | | | |
利息支出 | (4,984) | | | (7,388) | | | (9,631) | | | (13,582) | |
已实现和未实现外币(亏损)净收益 | (13,432) | | | 994 | | | (8,487) | | | (1,674) | |
其他(费用)收入,净额 | (413) | | | 83 | | | (325) | | | 144 | |
其他费用合计 | (18,829) | | | (6,311) | | | (18,443) | | | (15,112) | |
所得税前收入(亏损) | (26,972) | | | 28,491 | | | (86,575) | | | 51,699 | |
所得税费用 | 3,020 | | | 10,339 | | | 3,321 | | | 14,962 | |
净(亏损)收益 | $ | (29,992) | | | $ | 18,152 | | | $ | (89,896) | | | $ | 36,737 | |
| | | | | | | |
其他综合(亏损)收入,税后净额: | | | | | | | |
外币折算调整 | (18,602) | | | 2,075 | | | (24,281) | | | (1,893) | |
综合(亏损)收益 | $ | (48,594) | | | $ | 20,227 | | | $ | (114,177) | | | $ | 34,844 | |
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普通股每股净亏损: | | | | | | | |
每股普通股基本亏损 | $ | (0.10) | | | $ | (0.18) | | | $ | (0.29) | | | $ | (0.10) | |
稀释后每股普通股亏损 | $ | (0.10) | | | $ | (0.18) | | | $ | (0.29) | | | $ | (0.10) | |
| | | | | | | |
加权平均流通股: | | | | | | | |
基本信息 | 310,575,050 | | | 228,078,205 | | | 308,394,443 | | | 234,995,786 | |
稀释 | 310,575,050 | | | 228,078,205 | | | 308,394,443 | | | 234,995,786 | |
简明合并(亏损)损益表和综合(亏损)损益表中的股票补偿费用如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
收入成本 | $ | 38,852 | | | $ | 2,534 | | | $ | 122,345 | | | $ | 3,316 | |
销售、一般和行政费用 | 16,334 | | | 5,828 | | | 53,577 | | | 6,920 | |
基于股票的薪酬总支出 | $ | 55,186 | | | $ | 8,362 | | | $ | 175,922 | | | $ | 10,236 | |
ThoughtWorks Holding,Inc.
简明合并资产负债表
(以千为单位,不包括每股和每股数据)
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| June 30, 2022 | | 2021年12月31日 |
| (未经审计) | | |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 274,527 | | | $ | 368,209 | |
应收贸易账款,扣除分别为11 774美元和8 916美元的备抵 | 160,490 | | | 145,874 | |
未开票应收账款 | 149,554 | | | 104,057 | |
预付费用和其他流动资产 | 33,940 | | | 60,799 | |
| | | |
流动资产总额 | 618,511 | | | 678,939 | |
财产和设备,净额 | 36,593 | | | 34,500 | |
使用权资产 | 43,621 | | | — | |
无形资产和其他资产: | | | |
商誉 | 401,810 | | 346,719 |
商标 | 273,000 | | 273,000 |
客户关系,网络 | 131,437 | | 125,867 |
其他非流动资产 | 33,434 | | | 25,125 | |
总资产 | $ | 1,538,406 | | | $ | 1,484,150 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付帐款 | $ | 6,643 | | | $ | 4,773 | |
长期债务--流动 | 7,150 | | | 7,150 | |
应付所得税 | 25,154 | | | 15,693 | |
应计补偿 | 80,275 | | | 79,460 | |
递延收入 | 5,601 | | | 13,807 | |
应缴增值税和销售税 | 3,998 | | | 7,954 | |
应计费用 | 37,324 | | | 51,693 | |
租赁负债,流动 | 16,411 | | | — | |
流动负债总额 | 182,556 | | | 180,530 | |
非流动租赁负债 | 30,042 | | | — | |
长期债务,减少流动部分 | 494,193 | | | 497,380 | |
递延税项负债 | 68,835 | | | 78,944 | |
其他长期负债 | 18,934 | | | 18,805 | |
总负债 | 794,560 | | | 775,659 | |
承付款和或有事项 | | | |
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股东权益: | | | |
可转换优先股,面值0.001美元;授权、零发行和已发行的1亿股,分别于2022年6月30日和2021年12月31日发行 | — | | | — | |
普通股,面值0.001美元;授权发行1,000,000,000股,已发行361,742,758股和356,117,752股;分别于2022年6月30日和2021年12月31日发行310,964,304股和305,132,181股 | 362 | | | 356 | |
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2022年6月30日和2021年12月31日的库存股分别为50,778,454股和50,985,571股 | (626,845) | | | (629,424) | |
额外实收资本 | 1,538,418 | | | 1,390,630 | |
累计其他综合损失 | (35,144) | | | (10,863) | |
留存赤字 | (132,945) | | | (42,208) | |
股东权益总额 | 743,846 | | | 708,491 | |
总负债和股东权益 | $ | 1,538,406 | | | $ | 1,484,150 | |
ThoughtWorks Holding,Inc.
简明合并现金流量表(未经审计)
(单位:千)
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| 截至6月30日的六个月, |
| 2022 | | 2021 |
经营活动的现金流: | | | |
净(亏损)收益 | $ | (89,896) | | | $ | 36,737 | |
将净(亏损)收入调整为经营活动提供的现金净额: | | | |
折旧及摊销费用 | 16,656 | | | 14,041 | |
坏账支出(回收) | 2,038 | | | (515) | |
递延所得税优惠 | (20,865) | | | (1,923) | |
基于股票的薪酬费用 | 175,685 | | | 10,236 | |
未实现外汇汇兑损失 | 9,507 | | | 2,519 | |
使用权资产的非现金租赁费用 | 8,870 | | | — | |
其他经营活动,净额 | 1,134 | | | 1,091 | |
经营性资产和负债变动情况: | | | |
应收贸易账款 | (20,069) | | | 14,067 | |
未开票应收账款 | (48,629) | | | (26,734) | |
预付费用和其他资产 | (2,690) | | | (36,838) | |
租赁负债 | (6,951) | | | — | |
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应付帐款 | 1,699 | | | 3,615 | |
应计费用和其他负债 | (5,012) | | | 44,000 | |
经营活动提供的净现金 | 21,477 | | | 60,296 | |
投资活动产生的现金流: | | | |
购置财产和设备 | (12,459) | | | (13,824) | |
处置固定资产所得款项 | 267 | | | 193 | |
收购,扣除收购现金后的净额 | (65,410) | | | (44,759) | |
用于投资活动的现金净额 | (77,602) | | | (58,390) | |
融资活动的现金流: | | | |
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发行A系列可赎回可转换优先股所得款项,扣除发行成本 | — | | | 380,994 | |
发行B系列可赎回可转换优先股所得款项,扣除发行成本 | — | | | 122,228 | |
发行普通股所得款项 | — | | | 1,873 | |
偿还长期债务的债务 | (3,575) | | | (133,134) | |
债务发行成本的支付 | — | | | (7,098) | |
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长期债务借款收益 | — | | | 401,285 | |
行使期权发行普通股所得收益,扣除员工预扣税金后的净额 | 3,928 | | | 86 | |
根据收购要约购买的股份和期权 | — | | | (701,960) | |
已支付的股息 | — | | | (315,003) | |
投标报价时已支付的预扣税 | (15,469) | | | — | |
为先前宣布的股息支付的预扣税 | (10,009) | | | — | |
与股权奖励的股份净额结算相关的预缴税款 | (29,026) | | | — | |
其他筹资活动,净额 | (48) | | | 36 | |
用于融资活动的现金净额 | (54,199) | | | (250,693) | |
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (8,884) | | | (662) | |
现金、现金等价物和限制性现金净减少 | (119,208) | | | (249,449) | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 394,942 | | | 492,199 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 275,734 | | | $ | 242,750 | |
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ThoughtWorks Holding,Inc.
简明合并现金流量表(未经审计)
(单位:千)
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六个月, |
| 2022 | | 2021 |
补充披露现金流量信息: | | | |
支付的利息 | $ | 8,987 | | | $ | 12,373 | |
已缴纳的所得税 | $ | 10,554 | | | $ | 13,189 | |
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补充披露非现金融资活动: | | | |
计入应计费用内的应缴预扣税金 | $ | — | | | $ | 25,478 | |
计入应计薪酬的应缴预扣税金 | $ | 219 | | | $ | — | |
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现金、现金等价物和限制性现金的对账: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 274,527 | | | $ | 215,950 | |
包括在其他流动资产中的受限现金 | — | | | 25,478 | |
包括在其他非流动资产中的受限现金 | 1,207 | | | 1,322 | |
现金总额、现金等价物和限制性现金 | $ | 275,734 | | | $ | 242,750 | |
ThoughtWorks Holding,Inc.
非公认会计准则财务计量的对账
(除百分比、股份和每股数据外,以千为单位)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
净(亏损)收益 | $ | (29,992) | | | $ | 18,152 | | | $ | (89,896) | | | $ | 36,737 | |
所得税费用 | 3,020 | | | 10,339 | | | 3,321 | | | 14,962 | |
利息支出 | 4,984 | | | 7,388 | | | 9,631 | | | 13,582 | |
其他费用(收入),净额 | 413 | | | (83) | | | 325 | | | (144) | |
未实现汇兑损失(收益) | 15,354 | | | (1,410) | | | 9,507 | | | 2,519 | |
基于股票的薪酬 | 55,186 | | | 8,362 | | | 175,922 | | | 10,236 | |
折旧及摊销 | 8,074 | | | 7,157 | | | 16,656 | | | 14,041 | |
购置成本(A) | 1,282 | | | 1,083 | | | 1,302 | | | 7,486 | |
若干专业费用(B) | 63 | | | 198 | | | 866 | | | 1,846 | |
非经常性投标要约补偿费用(C) | — | | | 1 | | | — | | | 2,715 | |
IPO相关成本(D) | — | | | 32 | | | — | | | 1,075 | |
员工股权激励计划中与雇主薪资相关的费用(E) | (125) | | | — | | | 3,497 | | | — | |
关闭业务的最终纳税评估(F) | 258 | | | — | | | 258 | | | — | |
调整后的EBITDA | $ | 58,517 | | | $ | 51,219 | | | $ | 131,389 | | | $ | 105,055 | |
净(亏损)收益边际 | (9.0) | % | | 7.0 | % | | (13.8) | % | | 7.4 | % |
调整后EBITDA利润率 | 17.6 | % | | 19.7 | % | | 20.1 | % | | 21.1 | % |
ThoughtWorks Holding,Inc.
非公认会计准则财务计量的对账
(除百分比、股份和每股数据外,以千为单位)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
分配给普通股股东的净(亏损)收益 | $ | (29,992) | | | $ | (41,490) | | | $ | (89,896) | | | $ | (22,905) | |
优先股股息 | — | | | 59,642 | | | — | | | 59,642 | |
| | | | | | | |
净(亏损)收益 | (29,992) | | | 18,152 | | | (89,896) | | | 36,737 | |
未实现汇兑损失(收益) | 15,354 | | | (1,410) | | | 9,507 | | | 2,519 | |
基于股票的薪酬 | 55,186 | | | 8,362 | | | 175,922 | | | 10,236 | |
与收购相关的无形资产的摊销 | 3,303 | | | 3,052 | | | 6,295 | | | 6,033 | |
购置成本(A) | 1,282 | | | 1,083 | | | 1,302 | | | 7,486 | |
若干专业费用(B) | 63 | | | 198 | | | 866 | | | 1,846 | |
非经常性投标要约补偿费用(C) | — | | | 1 | | | — | | | 2,715 | |
| | | | | | | |
IPO相关成本(D) | — | | | 32 | | | — | | | 1,075 | |
员工股权激励计划中与雇主薪资相关的费用(E) | (125) | | | — | | | 3,497 | | | — | |
关闭业务的最终纳税评估(F) | 258 | | | — | | | 258 | | | — | |
或有对价公允价值变动(G) | 528 | | | — | | | 528 | | | — | |
调整对所得税的影响(H) | (8,849) | | | (5,124) | | | (27,279) | | | (9,222) | |
调整后净收益 | $ | 37,008 | | | $ | 24,346 | | | $ | 81,000 | | | $ | 59,425 | |
| | | | | | | |
公认会计准则稀释加权平均已发行普通股 | 310,575,050 | | | 228,078,205 | | | 308,394,443 | | | 234,995,786 | |
员工股票期权和RSU | 20,771,926 | | | 12,282,343 | | | 22,068,402 | | | 12,285,045 | |
调整后稀释加权平均已发行普通股 | 331,346,976 | | 240,360,548 | | 330,462,845 | | 247,280,831 |
公认会计准则普通股稀释亏损 | $ | (0.10) | | | $ | (0.18) | | | $ | (0.29) | | | $ | (0.10) | |
调整后的稀释每股收益 | $ | 0.11 | | | $ | 0.10 | | | $ | 0.25 | | | $ | 0.24 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
毛利,公认会计原则 | $ | 92,366 | | | $ | 108,121 | | | $ | 149,957 | | | $ | 210,992 | |
基于股票的薪酬 | 38,852 | | | 2,534 | | | 122,345 | | | 3,316 | |
员工股权激励计划中与雇主薪资相关的费用(E) | (99) | | | — | | | 2,277 | | | — | |
折旧费用 | 3,859 | | | 2,669 | | | 6,595 | | | 5,207 | |
调整后的毛利 | $ | 134,978 | | | $ | 113,324 | | | $ | 281,174 | | | $ | 219,515 | |
毛利率,公认会计原则 | 27.8 | % | | 41.5 | % | | 23.0 | % | | 42.4 | % |
调整后的毛利率 | 40.6 | % | | 43.5 | % | | 43.1 | % | | 44.1 | % |
ThoughtWorks Holding,Inc.
非公认会计准则财务计量的对账
(除百分比、股份和每股数据外,以千为单位)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
SG&A,GAAP | $ | 96,294 | | | $ | 68,831 | | | $ | 208,028 | | | $ | 135,347 | |
基于股票的薪酬 | (16,334) | | | (5,828) | | | (53,577) | | | (6,920) | |
购置成本(A) | (1,282) | | | (1,083) | | | (1,302) | | | (7,486) | |
若干专业费用(B) | (63) | | | (198) | | | (866) | | | (1,846) | |
非经常性投标要约补偿费用(C) | — | | | (1) | | | — | | | (2,715) | |
IPO相关成本(D) | — | | | (32) | | | — | | | (1,075) | |
员工股权激励计划中与雇主薪资相关的费用(E) | 26 | | | — | | | (1,220) | | | — | |
调整后的SG&A | $ | 78,641 | | | $ | 61,689 | | | $ | 151,063 | | | $ | 115,305 | |
SG&A利润率,GAAP | 29.0 | % | | 26.4 | % | | 31.9 | % | | 27.2 | % |
调整后的SG&A边际 | 23.7 | % | | 23.7 | % | | 23.1 | % | | 23.1 | % |
(A)反映与某些收购有关的某些专业费用和留用工资支出的成本。
(B)对某些交易费用、非经常性法律费用和一次性专业费用进行调整。
(C)对与2021年第一季度完成的投标要约有关的额外补偿支出进行调整。
(D)对IPO准备成本和不符合股票发行成本资格的费用进行调整。
(E)我们不包括员工股权激励计划中与雇主工资相关的支出,因为这些支出与基础股权奖励的行使或归属以及我们普通股在归属或行使时的价格挂钩。因此,这些费用可能会在任何特定时期发生变化,与我们业务的财务和运营业绩无关。
(F)对与乌干达业务结束有关的某些与税务有关的支出进行调整,乌干达业务已于2015年完全关闭。
(G)将非现金调整调整为或有对价的公允价值。
(H)根据上述调整项目的所得税影响进行调整。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三个月, | | 截至6月30日的六个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
经营活动提供的净现金 | $ | 27,572 | | | $ | 30,535 | | | $ | 21,477 | | | $ | 60,296 | |
购置财产和设备 | (7,325) | | | (8,240) | | | (12,459) | | | (13,824) | |
自由现金流 | $ | 20,247 | | | $ | 22,295 | | | $ | 9,018 | | | $ | 46,472 | |