根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条规定的季度报告
|
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)条提交的过渡报告
|
|
|
|
(注册成立或组织的国家或其他司法管辖区)
|
(委员会文件编号)
|
(国际税务局雇主身分证号码)
|
|
|
|
(主要执行办公室地址)
|
(邮政编码)
|
每个班级的标题
|
交易
符号
|
各交易所名称
在其上注册的
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
大型加速文件服务器
|
☐
|
加速文件管理器
|
☐
|
|
☒
|
规模较小的报告公司
|
|
新兴成长型公司
|
|
页面
|
|||
不是的。
|
|||
第一部分-财务信息
|
1
|
||
第1项。
|
中期财务报表
|
1
|
|
截至2022年6月30日(未经审计)和2021年12月31日的简明资产负债表
|
1
|
||
截至2022年6月30日的三个月和六个月、截至2021年6月30日的三个月和截至2021年6月30日的三个月以及从2021年1月7日(开始)至2021年6月30日的未经审计的简要经营报表
|
2
|
||
截至2022年6月30日的三个月和六个月以及截至2021年6月30日的三个月和截至2021年6月30日的三个月的未经审计的股东赤字变动简明报表,以及从2021年1月7日(开始)到2021年6月30日期间的未经审计简明报表
|
3
|
||
截至2022年6月30日的6个月和2021年1月7日(开始)至2021年6月30日期间的未经审计现金流量表
|
4
|
||
未经审计的简明财务报表附注
|
5
|
||
第二项。
|
管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析
|
21
|
|
第三项。
|
关于市场风险的定量和定性披露
|
24
|
|
第四项。
|
控制和程序
|
24
|
|
第二部分--其他资料
|
25
|
||
第1项。
|
法律诉讼
|
25
|
|
第1A项。
|
风险因素
|
25
|
|
第二项。
|
未登记的股权证券销售和登记证券收益的使用
|
25
|
|
第三项。
|
高级证券违约
|
25
|
|
第四项。
|
煤矿安全信息披露
|
25
|
|
第五项。
|
其他信息
|
25
|
|
第六项。
|
陈列品
|
25
|
|
签名
|
26
|
第1项。 |
财务报表。
|
6月30日,
2022 |
十二月三十一日,
2021
|
|||||||
(未经审计) | ||||||||
资产
|
||||||||
现金
|
$
|
|
$ | |||||
预付费用
|
|
|||||||
关联方应收账款,净额
|
||||||||
流动资产总额
|
|
|||||||
预付费用,非流动
|
||||||||
信托账户持有的有价证券
|
|
|||||||
总资产
|
$
|
|
$ | |||||
负债和股东亏损
|
||||||||
流动负债:
|
||||||||
应付帐款
|
$ | $ | ||||||
因关联方原因,网
|
|
|||||||
流动负债总额
|
|
|||||||
认股权证法律责任
|
|
|||||||
延期承保折扣
|
|
|||||||
总负债
|
|
|||||||
承付款
|
||||||||
可能赎回的A类普通股,
|
|
|||||||
股东赤字:
|
||||||||
优先股,$
|
|
|||||||
A类普通股,$
|
|
|||||||
B类普通股,$
|
|
|||||||
额外实收资本
|
|
|||||||
累计赤字
|
(
|
)
|
( |
) | ||||
股东亏损总额
|
(
|
)
|
( |
) | ||||
总负债和股东赤字
|
$
|
|
$ |
对于三个人来说
截至的月份
June 30, 2022
|
对于三个人来说
截至的月份
June 30, 2021
|
为六个人
截至的月份
June 30, 2022
|
自起计
2021年1月7日
(开始)通过
June 30, 2021
|
|||||||||||||
组建和运营成本
|
$
|
|
$ | $ |
$
|
|
||||||||||
运营亏损
|
(
|
)
|
( |
) | ( |
) |
(
|
)
|
||||||||
其他收入:
|
||||||||||||||||
权证发行成本
|
|
(
|
)
|
|||||||||||||
认股权证负债的公允价值变动
|
|
|
||||||||||||||
信托利息收入
|
|
|
||||||||||||||
其他收入合计,净额
|
|
|
||||||||||||||
净收入
|
$
|
|
$ | $ |
$
|
|
||||||||||
基本和稀释后加权平均流通股、需赎回的普通股
|
|
|
||||||||||||||
每股基本和稀释后净收益
|
$
|
|
$ | $ |
$
|
|
||||||||||
基本和稀释后加权平均流通股,普通股
|
|
|
||||||||||||||
每股基本和稀释后净收益
|
$
|
|
$ | $ |
$
|
|
A类
普通股
|
B类
普通股
|
其他内容
已缴费
资本
|
累计
赤字
|
总计
股东的
赤字
|
||||||||||||||||||||||||
股票
|
金额
|
股票
|
金额
|
|||||||||||||||||||||||||
余额-12月31日2021
|
|
$
|
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
||||||||||||||
A类普通股对赎回价值的增值
|
-
|
|
-
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||
净收入
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
余额-3月31日2022
(Unaudited)
|
|
$
|
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
||||||||||||||
净收入
|
- | - | ||||||||||||||||||||||||||
A类普通股对赎回价值的增值
|
- | - | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
平衡-6月30日, 2022(未经审计)
|
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) |
A类普通
股票
|
B类普通股
|
其他内容
已缴费
资本
|
累计
赤字
|
总计
股东的
赤字
|
||||||||||||||||||||||||
股票
|
金额
|
股票
|
金额
|
|||||||||||||||||||||||||
余额-2021年1月7日
(开始)
|
|
$
|
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||||||||||
发行给保荐人的B类普通股
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
收到的收益超过私募认股权证的公允价值
|
- | - | ||||||||||||||||||||||||||
A类普通股对赎回价值的增值
|
- | - | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
净亏损
|
-
|
|
-
|
|
|
(
|
)
|
(
|
)
|
|||||||||||||||||||
余额-3月31日2021
(未经审计)
|
|
$
|
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
(
|
)
|
$
|
(
|
)
|
||||||||||||||
没收B类普通股
|
- | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||
净收入
|
- | - | ||||||||||||||||||||||||||
平衡-6月30日, 2021(未经审计)
|
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) | $ |
( |
) |
为六个人
截至的月份
June 30, 2022
|
为这段时间从
2021年1月7日
(开始)通过
June 30, 2021
|
|||||||
经营活动的现金流:
|
||||||||
净收入
|
$ |
$
|
|
|||||
将净收入与业务活动中使用的现金净额进行调整:
|
||||||||
信托利息收入
|
( |
) | ( |
) | ||||
认股权证负债的公允价值变动
|
( |
) |
(
|
)
|
||||
权证发行成本
|
|
|||||||
流动资产和流动负债变动情况:
|
||||||||
预付费用
|
(
|
)
|
||||||
应付帐款
|
( |
) |
|
|||||
关联方到期债务
|
( |
) | ||||||
因关联方原因
|
( |
) |
|
|||||
用于经营活动的现金净额
|
( |
) |
(
|
)
|
||||
投资活动产生的现金流:
|
||||||||
信托账户持有的有价证券
|
(
|
)
|
||||||
用于投资活动的现金净额
|
(
|
)
|
||||||
融资活动的现金流:
|
||||||||
首次公开发行的收益,扣除承销商手续费
|
|
|||||||
私募收益
|
|
|||||||
发行方正股份所得款项
|
|
|||||||
向关联方偿还本票
|
(
|
)
|
||||||
支付要约费用
|
(
|
)
|
||||||
融资活动提供的现金净额
|
|
|||||||
现金净变化
|
( |
) |
|
|||||
现金–起头
|
|
|||||||
现金–收尾
|
$ |
$
|
|
|||||
非现金投融资活动:
|
||||||||
递延承销佣金计入额外实收资本
|
$ |
$
|
|
|||||
可能赎回的A类普通股增持
|
$ |
$
|
|
|||||
可能赎回的A类普通股的初始价值
|
$ |
$
|
|
|||||
认股权证负债的初步分类
|
$ |
$
|
|
|||||
保荐人贷款支付的延期发行费用
|
$ |
$
|
|
● |
1级,定义为可观察的投入,如活跃市场中相同工具的报价(未调整);
|
● |
第2级,定义为活跃市场的报价以外的直接或间接可观察的投入,如活跃市场中类似工具的报价或非活跃市场中相同或类似工具的报价;以及
|
● |
第3级,定义为不可观察的输入,其中市场数据很少或根本不存在,因此要求实体制定自己的假设,例如从估值技术得出的估值,其中一个或多个重要输入或重要价值驱动因素无法观察到。
|
首次公开募股的总收益
|
$
|
|
||
更少:
|
||||
分配给
公开认股权证的收益
|
(
|
)
|
||
A类普通股发行成本
|
(
|
)
|
||
另外:
|
||||
携带
价值到赎回价值的增值
|
|
|||
可能赎回的A类普通股
|
$
|
|
截至以下三个月
June 30, 2022
|
截至以下三个月
June 30, 2021
|
|||||||||||||||
A类
|
B类
|
A类 |
B类 |
|||||||||||||
每股基本和稀释后净收益:
|
||||||||||||||||
分子:
|
||||||||||||||||
净收入分配
|
$
|
|
$
|
|
$ |
$ |
||||||||||
分母:
|
||||||||||||||||
加权平均流通股
|
|
|
||||||||||||||
每股基本和稀释后净收益
|
$
|
|
$
|
|
$ |
$ |
截至以下日期的六个月
June 30, 2022
|
由2021年1月7日起生效
(开始)通过
June 30, 2021
|
|||||||||||||||
A类 |
B类 |
A类
|
B类
|
|||||||||||||
每股基本和稀释后净收益:
|
||||||||||||||||
分子:
|
||||||||||||||||
净收益分配
|
$ |
$ |
$
|
|
$
|
|
||||||||||
分母:
|
||||||||||||||||
加权平均流通股
|
||||||||||||||||
每股基本和稀释后净收益
|
$ |
$ |
$
|
|
$
|
|
● |
全部,而不是部分;
|
● |
售价为$
|
● |
在至少
|
● |
当且仅当A类普通股的收盘价等于或超过$
|
● |
全部,而不是部分;
|
● |
售价为$
|
● |
如果且仅当公司A类普通股的收盘价等于或超过$
|
● |
如果A类普通股的收盘价为任何
|
June 30, 2022
|
引用
价格 在……里面
主动型
市场
(1级)
|
意义重大
其他
可观察到的
输入量
(2级)
|
意义重大
其他
看不见
输入量
(3级)
|
|||||||||||||
资产:
|
||||||||||||||||
信托账户持有的有价证券
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
|||||||||
负债:
|
||||||||||||||||
认股权证法律责任-公开认股权证
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
认股权证责任-私募认股权证
|
|
|
|
|
||||||||||||
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
十二月三十一日,
2021
|
引用
价格 在……里面
主动型
市场
(1级)
|
意义重大
其他
可观察到的
输入量
(2级)
|
意义重大
其他
看不见
输入量
(3级)
|
|||||||||||||
资产:
|
||||||||||||||||
信托账户持有的有价证券
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
||||||||
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
|||||||||
负债:
|
||||||||||||||||
认股权证法律责任-公开认股权证
|
$
|
|
$ |
$
|
|
$ | ||||||||||
认股权证责任-私募认股权证
|
|
|
|
|
||||||||||||
$
|
|
$
|
|
$
|
|
$
|
|
输入
|
June 30, 2022
|
2021年12月31日
|
||||||
预期期限(年)
|
|
|
||||||
预期波动率
|
|
%
|
|
%
|
||||
无风险利率
|
|
%
|
|
%
|
||||
普通股价格公允价值
|
$
|
|
$
|
|
June 30, 2022
|
||||
截至2022年1月1日的公允价值
|
$
|
|
||
重估业务报表内其他收入所列认股权证负债
|
(
|
)
|
||
截至2022年3月31日的公允价值
|
$
|
|
||
重估业务报表内其他收入所列认股权证负债
|
( |
) | ||
截至2022年6月30日的公允价值
|
$ |
June 30, 2021
|
||||
截至2021年1月7日的公允价值(开始)
|
$
|
|
||
首次公开发售时认股权证负债的初始公允价值
|
|
|||
超额配售时发行认股权证负债的初始公允价值
|
|
|||
重估业务报表内其他收入所列认股权证负债
|
(
|
)
|
||
截至2021年3月31日的公允价值
|
$
|
|
||
从3级转出到1级
|
( |
) | ||
重估业务报表内其他收入所列认股权证负债
|
( |
) | ||
截至2021年6月30日的公允价值
|
$ |
第二项。 |
管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析。
|
|
●
|
我们没有经营历史,也没有收入,您没有任何依据来评估我们实现业务目标的能力;
|
|
●
|
我们有能力选择一个或多个合适的目标企业;
|
|
●
|
能够与一家或多家企业完成合并、换股、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并;
|
|
●
|
我们对一家或多家预期目标企业业绩的期望;
|
|
●
|
在我们最初的业务合并后,我们成功地留住或招聘了我们的高级管理人员、关键员工或董事,或需要进行变动;
|
|
●
|
我们的高级管理人员和董事将他们的时间分配到其他业务上,并且可能与我们的业务或在批准我们的初始业务合并时存在利益冲突;
|
|
●
|
我们获得额外融资以完成最初业务合并的潜在能力;
|
|
●
|
我们的潜在目标企业池;
|
|
●
|
由于一般经济和政治条件造成的不确定性,如经济衰退、利率、国际货币波动和健康
流行病和大流行病(包括正在进行的新冠肺炎大流行)、通货膨胀、外交和贸易关系的变化以及战争或恐怖主义行为,我们完成初始业务合并的能力;
|
|
●
|
我们的高级管理人员和董事创造大量潜在业务合并机会的能力;
|
|
●
|
我国公募证券潜在的流动性和交易性;
|
|
●
|
使用信托账户中未持有的收益或信托账户余额利息收入中未向我们提供的收益;
|
|
●
|
信托账户不受第三人债权限制;
|
|
●
|
我们的财务表现;以及
|
|
●
|
风险因素“和我们提交给美国证券交易委员会的其他报告中讨论的其他风险和不确定性,包括我们于2022年4月15日提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告和我们于2022年5月16日提交给美国证券交易委员会的
表格10-Q季度报告。
|
● |
可能会显著稀释投资者在我们首次公开募股中的股权,如果B类普通股中的反稀释条款导致在B类普通股;转换后以大于一对一的基础发行A类普通股,则稀释将会增加。
|
● |
如果优先股以优先于A类普通股;的权利发行,则A类普通股的权利可能从属于A类普通股持有人的权利
|
● |
如果我们发行大量A类普通股,可能会导致控制权的变化,这可能会影响我们使用我们的净营业亏损结转的能力(如果有的话),并可能导致我们现任高级管理人员和董事的辞职或撤职。;
|
● |
可能会通过稀释寻求获得US;控制权的人的股份所有权或投票权来延迟或防止对我们的控制权的变更
|
● |
可能对我们的单位、A类普通股和/或认股权证的现行市场价格产生不利影响;和
|
● |
可能不会导致对我们认股权证的行使价格进行调整。
|
● |
如果我们在初始业务合并后的运营收入不足以偿还债务,我们的资产就会违约和丧失抵押品赎回权;
|
● |
加快偿还债务的义务,即使我们在到期时支付所有本金和利息,如果我们违反了某些契约,要求在没有放弃或重新谈判该契约的情况下保持某些财务比率或准备金
;
|
● |
我们立即支付所有本金和应计利息,如果债务是按需支付的话。;
|
● |
如果债务包含限制我们在债务未偿期间获得此类融资的能力的契诺,我们无法获得必要的额外融资;
|
● |
我们无法为我们的A类普通股;支付股息
|
● |
使用我们现金流的很大一部分来支付债务的本金和利息,这将减少可用于A类普通股股息的资金(如果已申报)、费用、资本支出、收购和其他一般公司用途;
|
● |
我们在规划和应对业务和运营;所在行业的变化时的灵活性受到限制
|
● |
更容易受到一般经济、行业和竞争状况不利变化以及政府监管;和
|
● |
与负债较少的竞争对手相比,我们借入额外金额用于支出、资本支出、收购、偿债要求、执行我们的战略和其他目的的能力受到限制,以及其他劣势。
|
第三项。 |
关于市场风险的定量和定性披露
|
第四项。 |
控制和程序
|
第1项。 |
法律诉讼
|
ITEM1A.
|
风险因素。
|
项目2.
|
未登记的股权证券销售和登记证券收益的使用
|
第三项。 |
高级证券违约
|
第四项。
|
煤矿安全信息披露
|
第五项。
|
其他信息
|
项目6.
|
展品。
|
展品编号
|
描述
|
|
3.1 |
经修订及重新编订的组织章程大纲及细则。(1)
|
|
4.1 |
大陆股份转让信托公司与本公司的认股权证协议。(1)
|
|
4.2 |
单位证书样本。(2)
|
|
4.3 |
A类普通股证书样本。(2)
|
|
4.4 |
授权书样本。(2)
|
|
31.1*
|
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的1934年《证券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)条颁发联席首席执行官证书。
|
|
31.2*
|
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302节通过的1934年《证券交易法》第13a-14(A)和15d-14(A)条,对联席首席执行官和首席财务官进行认证。
|
|
32.1**
|
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350节联合首席执行官证书。
|
|
32.2**
|
根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906节通过的《美国法典》第18编第1350条对联席首席执行官和首席财务官的认证。
|
|
101.INS*
|
XBRL实例文档
|
|
101.SCH*
|
XBRL分类扩展架构文档
|
|
101.CAL*
|
XBRL分类扩展计算链接库文档
|
|
101.DEF*
|
XBRL分类扩展定义Linkbase文档
|
|
101.LAB*
|
XBRL分类扩展标签Linkbase文档
|
|
101.PRE*
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XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档
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双岭资本收购公司。
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发信人:
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/s/小威廉·P·拉塞尔
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姓名:
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小威廉·P·罗素
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标题:
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联席首席执行官兼首席财务官
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